RIO DE JANEIRO MARKET REPORT ESCRITÓRIOS RELATÓRIO DE PESQUISA DE ESCRITÓRIOS A+ A E B PREÇOS PEDIDOS DE LOCAÇÃO PERMANECEM EM RECUO Existente: 1.65 milhões m²: Geral 1.21 milhões m²: A+ e A 441 mil m²: B em Construção: 401 mil m² em Projeto: 233 mil m² Entregue no Trimestre: 49 mil m² Disponibilidade: 12,0%: Geral 13,9%: A + e A 6,9%: B Absorção Líquida: 2.334 m²: Geral 8.309 m²: A+ e A -5.975 m²: B Preço Médio: R$ 150/m²/mês: Geral R$ 155/m²/mês: A+ e A R$ 139/m²/mês: B PANORAMA DE MERCADO Para o ano de 2014 a Colliers passa a adotar os mesmos critérios de classificação utilizados em São Paulo, onde a principal mudança refere-se ao perfil do imóvel considerado para fins de Pesquisa. Serão admitidos os empreendimentos com área locável de conjunto maior do que 100 m². O objetivo é transmitir uma sensação mais realista do mercado corporativo do Rio de Janeiro. A economia do Rio de Janeiro enfrenta um momento delicado devido aos problemas vivenciados nos setores de óleo e gás (Petrobrás e EBX) que é um importante pilar para o crescimento do mercado local. O primeiro trimestre de 2014 foi marcado pelo não acontecimento de grandes transações o que gerou um resultado abaixo da expectativa. O processo que deve ocorrer neste mercado poderá ser similar ao vivenciado em São Paulo onde empresas estão migrando de edifícios mais antigos para empreendimentos modernos, contudo, no Rio de Janeiro o movimento ainda é tímido. Os proprietários e investidores permanecem revisando e ajustando os preços pedidos de locação. A flexibilidade que tem se intensificado cada vez mais deve ser importante para as eventuais tomadas de decisão em 2014, ano que deverá ser mais moderado em razão das situações já mencionadas atreladas às incertezas econômicas de modo geral. www.colliers.com.br
Existente O mercado de escritórios da cidade do Rio de Janeiro recebeu 49 mil m² e encerra o primeiro trimestre de 2014 com 1.60 milhões de metros quadrados existentes consideradas as classes A+, A e B. Os três edifícios entregues foram: CEO Corporate Executive Offices North, Seletto Business DOC / e Petrobrás Distribuidora /. INVENTÁRIO EXISTENTE 1T 2014 (MIL M²) INVENTÁRIO EM CONSTRUÇÃO POR REGIÃO 1T 2014 (%) 1.492 1.603 1.652 1% 0% 1.221 1.328 12% 44% 43% 2010 2011 2012 2013 1T 2014 A concentração do inventário existente é maior na região com 60% do total, seguida pela região com 18%. Sobre o montante em construção, a maior parte da área concentra-se na região seguida do com 43%. INVENTÁRIO EXISTENTE POR REGIÃO 1T 2014 (%) 3% 1% Flamengo 3% 0% 15% 60% 18% Taxa de Disponibilidade A taxa de disponibilidade de 12% no Mercado é equilibrada considerando fatores de oferta e demanda. No primeiro trimestre não foram verificadas grandes desocupações de área assim como ocorrido em períodos anteriores. O percentual disponível para as classes A+ e A é de 13,9% e 6,9% para classe B. p. 2 Colliers International
TAXA DE DISPONIBILIDADE POR CLASSE 1T 2014 (%) INVENTÁRIO EXISTENTE (MIL M²) X TAXA DE DISPONIBILIDADE (%) 13,7 13,9 1.200.000 60.0% 12,0 1.000.000 987 54,2 50.0% 6,9 800.000 40.0% 600.000 27,9 30.0% A+ A B Mercado A região apresenta 10% de disponibilidade e tem a maior quantidade de metros quadrados em oferta. Nas demais regiões a situação é similar à constatada anteriormente, sendo a tendência de aumento do percentual nos períodos subsequentes em virtude da oferta que entrará durante o restante de 2014. 400.000 200.000 0 17,1 296 244 9,7 10,0 8 3,4 45 55 5,5 Flamengo 13 20.0% 10.0% 0.0% Disponibilidade Absorção Líquida A absorção líquida de 2,3 mil m² demonstra a pouca movimentação de mercado verificada durante o trimestre. Para as classes A+ e A, o total foi positivo com 8,3 mil m². Em contrapartida, a classe B apresentou - 5,9 mil m². ABSORÇÃO LÍQUIDA POR CLASSE (MIL M²) 3.740 4.569 2.334-5.975 A+ A B Mercado A maior quantidade de metros quadrados absorvidos foi na região do, seguido de e. e apresentaram absorção líquida negativa. Colliers International p. 3
2.150 509 631-83 -873 PREÇOS Os preços médios pedidos de locação continuam em ritmo de diminuição assim como ocorrido nos trimestres anteriores. Para as classes A+, A e B, a média é de R$ 150,18. Considerando apenas os imóveis de alto padrão a média ficou em R$ 155,45 e R$ 139,64 para classe B. PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO POR CLASSE (R$/M²/MÊS) PREÇO A+ E A R$ 155,45 PREÇO B R$ 139,64 PREÇO MERCADO R$ 150,18 PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO POR CLASSE E REGIÃO (R$/M²/MÊS) R$ 256,36 R$ 200,00 R$ 251,31 R$ 176,49 R$ 172,50 R$ 162,50 R$ 142,54 R$ 97,18 R$ 117,41 R$ 85,00 R$ 80,00 R$ 81,41 Flamengo Classes A+ e A Classe B p. 4 Colliers International
Tabela Estatística TOTAL A+ A e B (MERCADO EXISTENTE) REGIÃO ÁREA TOTAL (m²) PREÇO A+ A (R$/m²/mês) PREÇO B (R$/m²/mês) PREÇO MERCADO (R$/m²/mês) ÁREA DISPONÍVEL (m²) DISPONIBILIDADE (%) Barra da Tijuca 296,527 R$ 97.18 R$ 80.00 R$ 91.46 50,715 17.1% 244,825 R$ 176.49 R$ 162.50 R$ 169.49 23,780 9.7% 987,738 R$ 142.54 R$ 81.92 R$ 122.33 98,453 10.0% 8,288 R$ 200.00 R$ 200.00 283 3.4% Flamengo 55,772 R$ 172.50 R$ 117.41 R$ 154.14 15,556 27.9% Leblon/ Ipanema 45,822 R$ 251.31 R$ 256.36 R$ 253.84 2,522 5.5% 13,092 R$ 85.00 R$ 85.00 7,092 54.2% Total 1,652,064 R$ 155.45 R$ 139.64 R$ 150.18 198,401 12.0% Mapa de Regiões Colliers Aeroporto Galeão >> 22 km da Zona Sul 30 km da Via Linha Amarela 20 km do Av. Brasil PORTO Acesso ao do Rio de Janeiro Av. Pres. Vargas Av. Rio Branco Aeroporto Santos Dumont CENTRO FLAMENGO Túnel Rebouças Av. Embaixador Abelardo Bueno Aeroporto de Jacarepaguá BOTAFOGO LEBLON / IPANEMA Av. das Américas BARRA DA TIJUCA Av. Ayrton Senna Auto Estrada Lagoa Barra Av. Vieira Souto COPACABANA Av. Atlântica Av. Niemeyer Colliers International p. 5
MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 1º Trimestre 2014 OPORTUNIDADES COLLIERS Maravilha Locação Área locável: 9.163 m² Ref: 2023 Colliers International Mais de 482 escritórios em 62 países nos 6 continentes Mercado imobiliário vocabulário. Absorção: Espaço ocupado atual menos espaço ocupado anterior. Categoria dos Empreendimentos: Os imóveis são classificados em A+, A, B e C. Estoque / : Quantidade em m² de área útil construída. Taxa de Vacância: Relação entre a área disponível e a área total. Pé Direito Livre: Altura do piso acabado até a primeira interferência da estrutura. Build-to-Suit: Construção sob medida Colliers international do brasil SERVIÇOS PARA OS SEGMENTOS INDUSTRIAL, ESCRITÓRIOS, VAREJO, TERRENOS, ÁREAS RURAIS, HOTÉIS, HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, ENTRE OUTROS. Investimentos Imobiliários Representação de Proprietários, Ocupantes e Compradores (Locação, Compra e Venda) Consultoria e Desmobilização de Ativos e/ou Portfólios Imobiliários Operações Build-to-Suit e Sale & Leaseback Administração de Contratos de Locação e Gerenciamento de Propriedades Avaliação de Imóveis para Compra, Venda, Garantia e Locação Estudos de Vocação, Mercado e Viabilidade Técnico-Financeira Avaliação e Consultoria para Fundos de Investimento e Pessoas Físicas Green Consulting para obtenção de certificação LEED Estados Unidos: 140 Canadá: 42 América Latina: 20 Ásia: 38 ANZ: 157 EMEA: 85 US$ 1,95 bilhões em receita anual Mais de 104 milhões de m 2 sob gerenciamento Mais de 13.500 profissionais CONTATOS NO BRASIL São Paulo R. Olimpíadas, 205-1 andar 04551-000 São Paulo SP TEL +55 11 3323 0000 Rio de Janeiro Av. Almirante Barroso, 63 20031-003 Rio de Janeiro RJ TEL +55 21 2524 4242 Recife Av.Gov. Agamenom Magalhães, 4.575 50070-160 Recife PE TEL +55 81 3037 2222 Fortaleza Av. Dom Luis, 807-20 andar 60160-230 Fortaleza CE TEL +55 11 8171 2727 Mais Informações: PESQUISA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO research@colliers.com.br Esse documento foi elaborado pela Colliers International Brasil. Todas as informações contidas neste documento porderão sofrer alterações sem aviso prévio. A colliers International é uma organização mundial e independente. Esta publicação é de direitos autorais da Colliers International e/ou sua licenciadora. 2013. Todos os direitos reservados. ESCRITÓRIOS office.rj@colliers.com.br Accelerating success. www.colliers.com.br