Agropecuária Brasileira: Oportunidades e Desafios José Ricardo Severo Superintendência Técnica CNA Março 2010 1
Objetivos: 1. Importância do Agronegócio; 2. Alavanca exportadora como fator de crescimento; 3. Aumento das competitividade sistêmica/barreiras; 4. Soluções. 2
Brasil Ranking Mundial 2007 Principais Produtos Brasil - Ranking Mundial Produção Exportação Part. no Comércio Mundial Quantidade Exportada (kg) Açúcar 1º 1º 62% 19.472.457.708 Café 1º 1º 28% 1.657.116.543 Suco de Laranja 1º 1º 68% 2.053.915.121 Álcool 2º 1º 68% 4.094.957.145 Complexo Soja 2º 2º 30% 39.098.237.657 Carne Bovina 2º 1º 33% 1.383.864.511 Carne de Frango 3º 1º 38% 3.436.648.521 Milho 3º 3º 12% 6.370.665.373 Carne Suína 4º 4º 12,4% 552.176.286 Fonte: FAO. 3
Valor Bruto da Produção (2007, 2008 e 2009*. R$ Bilhões, a preços de 2009) * Projeção. Fonte: SUT/CNA 4
Valor Bruto por Produto (2008 e 2009*. R$ Bilhões, a preços de 2009) +3,6% -17,2% +11,8% -11,2% -27,4% -17,7% -12,9% * Projeção. Fonte: SUT/CNA 5
Balança Comercial do Agronegócio (2008) Em milhões de US$ +22,9% +20,7% +35,6% Fonte: Balança Comercial/MAPA. 6
Exportações do Agronegócio (2007-2008) Em milhões de US$ 58% 28,8% 5,7% 19,7% 22,4% -29,8% Fonte: Balança Comercial/MAPA. 7
Destino das Exportações do Agronegócio % Fonte: Agrostat/MAPA. 8
Saldo da Balança Comercial US$ bilhões Exportação (US$ Milhões) Importação (US$ Milhões) Saldo (US$ Milhões) 2008 2007 (%) 2008 2007 (%) 2008 2007 Total Brasil 197.942 160.649 23,2 173.207 120.617 43,6 24.735 40.032 Demais Produtos 126.136 102.229 23,4 161.387 111.898 44,2-35.251-9.669 Agronegócio 71.806 58.420 22,9 11.820 8.719 35,6 59.986 49.701 Participação % 36,3 36,4-6,8 7,2 - - - Fonte: Balança Comercial/MAPA. 9
Evolução do PIB do Agronegócio + R$ 102,1 bi + R$ 130,8 bi - R$ 32,3 bi Fonte: SUT/CNA e CEPEA/USP. 10
Pauta de Exportação do Agronegócio % Fonte: Agrostat/MAPA. 11
Agronegócio PIB Brasil 2008 US$ 1,57 trilhões PIB Agronegócio 2008 US$ 416,3 bilhões (26,46%) Agronegócio Agricultura US$293,6 bilhões (70,5%) PIB Demais setores (73,54%) US$ 975,40 bilhões Exportações Totais 2008 US$ 197,9 bilhões Agronegócio US$ 71,8 bilhões (36%) Agronegócio Pecuária US$122,7bilhões (29,5%) Emprego Agronegócio 37% Demais setores US$ 126,1 bilhões (64%) Fonte: CEPEA-USP,SUT/CNA, MAPA e IPEA. US$ 1 = R$ 1,84, média Bacen 2008. Dados de emprego são para 2004. 12
Efeitos Multiplicadores e Empregos na Agropecuária Aumento de Produção de R$ 21,7 Milhões 2008 EMPREGOS EFEITO RENDA 387 EMPREGO INDIRETOS 186 EMPREGO DIRETO 620 Total de Empregos 1.193 Síntese de Gilda M. B. Borges do estudo: Uma Atualização do Modelo de Geração de Emprego do BNDES 2001 Boletim Faep 736 / 2002 13
Brasil : Projeções 2008/09 a 2018/19 Resultados de Exportação Produto Unidade 2007/08 2018/19 Variação ( % ) Milho mil toneladas 11.553,7 22.907,5 98,3 Soja mil toneladas 25.750,0 36.461,4 41,6 Suco de Laranja mil toneladas 2.136,3 2.796,8 30,9 Carne de Frango mil ton eqiv.carcaça 3.615,5 6.602,0 82,6 Carne Bovina mil ton eqiv.carcaça 2.400,0 4.626,6 92,8 Carne Suína mil ton eqiv.carcaça 625,0 1.113,5 78,2 Açúcar mil toneladas 21.000,0 32.637,1 55,4 Etanol bilhões litros 3,5 8,9 153,8 Algodão mil toneladas 520,0 686,7 32,1 Farelo de Soja mil toneladas 13.200,0 15.030,6 13,9 Óleo de Soja mil toneladas 2.120,0 2.972,0 40,2 Leite milhões de litros 1.051,5 2.087,3 98,5 Fonte: AGE/ MAPA, 2008 14
PRINCIPAIS RESULTADOS E TENDÊNCIAS milhões t Grãos 2007/08 2018/19 Soja 60,1 80,9 Milho 58,6 73,2 Trigo 5,4 7,9 Arroz 12,1 13,5 Feijão 3,5 4,3 139,7 179,8 milhões t Carnes 2008 2018 De Frango 11,1 17,4 Bovina 10,4 15,5 Suína 3,1 4,3 24,6 37,2 +12,6 milhões toneladas +51,0% +40 milhões toneladas +28,7% Outros Açúcar +14,5 milhões ton Etanol +37 bilhões litros Leite +9 bilhões litros 15
Distribuição Geográfica Brasileira Áreas Agricultáveis no Brasil 383 milhões ha O Brasil tem mais de 100 milhões de ha para produzir e reduzir a fome Disponível 106 milhões ha Florestas Cultivadas 5 milhões ha Pastagens e Campos Naturais 172 milhões ha Lavouras Permanentes 17 milhões ha Fonte: SUT/CNA Lavouras Temporárias 55 milhões ha 16
Novas Rotas de Escoamento corredores Norte Estrutura Agrária Brasileira 17
Matriz do Transporte Fonte: Plano Nacional de Logística e Transporte PNLT (2007) 18
Matriz do Transporte - Grãos Fonte: MT, ANA. 19
Prejuízos: Logística Brasil Indicadores * Produção 2007 - Preços - Custos Logísticos Soja 1 bilhão de sacos Milho 800 milhões de sacos Valores aproximados Cotação da Soja US$ 630/t ou R$ 37,8/saco FOB Santos ou Paranaguá Cascavel R$ 32,5/saco diferença: R$ 5,3 = 16,3% Rondonópolis R$ 29/saco diferença: R$ 8,8 = 20,2% Sorriso R$ 24,6/saco diferença: R$ 13,32 = 53,8% Fonte: CNA valores aproximados de junho de 2007 * Dados referenciais 20
Prejuízos: Logística CUSTO DO TRANSPORTE DA SOJA Comparação Brasil x Estados Unidos US$/Tonelada Modal Rodoviário Ferroviário Hidroviário Oceânico Custo Total do Transporte Brasil - China Sorriso - MT - Shangai 115,74 - - 70,38 186,12 Fonte: United States Departament of Agriculture e Esalq/USP Estados Unidos - China Devenport - IA - Shangai 11,15-30,41 91,18 133,09 21
Prejuízos: Logística Transporte para o Comércio e a Integração Regional CNI/BID Brasília, 1º de Outubro de 2008 Por exemplo, para um país como o Brasil, o aumento estimado nas exportações para os EUA gerado por uma redução de 10% no frete é aproximadamente 23 vezes mais alto que uma redução similar nas tarifas (6 vezes no caso das exportações intra-regionais). 22
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Vantagens esperadas: - DESCONGESTIONAMENTO DOS FLUXOS TERRESTRES REGIONAIS, ESPECIALMENTE NO SUPRIMENTO DO MERCADO DE SEU ENTORNO. - AUMENTO DO VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA. - REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS E AUMENTO DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DA ECOMIA REGIONAL. - AUMENTO DA CAPACIDADE COMPETITIVA DAS EXPORTAÇÕES. - DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 1) VIABILIZAÇÃO DA EXPORTAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS 2) GERAÇÃO DE RIQUEZA REGIONAL A solução para o País é tratar com racionalidade o transporte de cargas, transformando as distâncias físicas em econômicas, cujos gastos com improdutividades se converterão em poupança para investimentos. 26