SUPERANDO DESAFIOS Autora: Laila M G Gechele Doc. VRS. 1.0 Aprovado em: 18/09/2012 Revisor: Gustavo Ribas Atualizado em Abril de 2014 Nota de copyright Copyright 2014 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.
1. VISÃO GERAL 1.1 ÍNDICE 1. VISÃO GERAL... 2 1.1 ÍNDICE... 2 1.2 MOTIVAÇÃO:... 3 1.3 INTRODUÇÃO... 4 2 CADASTRO DE COMISSÕES POR ITENS... 5 2.1 CADASTRO DE PARÂMETROS DA EMPRESA... 5 2.2 CADASTRO DE VENDEDORES... 5 2.3 CADASTRO DE ITENS... 6 2.4 CADASTRO DE CÓDIGOS DE OPERAÇÃO... 7 2.5 LANÇAMENTO DE ITENS... 8 3 COMISSÕES DIRETAS... 9 4 COMISSÃO PARA GERENTE... 10 4.1 PASSOS ANTERIORES PARA O MOVIMENTO DE COMISSÃO... 10 4.2 MOVIMENTO DE COMISSÃO... 12 4.3 RELATÓRIO DA COMISSÃO... 14 5 COMISSÕES PELO FINANCEIRO... 17 5.1 COMISSÕES... 17 5.2 RELATÓRIOS DE COMISSÃO PELO FINANCEIRO... 20 5.3 FATORES DE COMISSÕES... 21 6 RATEIO DA COMISSÃO DA OS... 23 6.1 COMISSÃO NA OS ORDEM DE SERVIÇO... 23 Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 2
1.2 MOTIVAÇÃO: Comissão é uma recompensa, na maioria das vezes financeira, oferecida pela intermediação de negócios ou cumprimento de metas ou objetivos definidos previamente com o intuito de incentivar os resultados comerciais. Comissão de Vendas são valores pagos aos funcionários ou representantes pelas vendas realizadas. Normalmente é estabelecido um percentual a ser pago pelas vendas que cada um realiza. Portanto, se não ocorrerem vendas, não ocorrem comissões, por isso, a comissão é considerada como uma despesa variável e não fixa. Assim, a definição quanto ao pagamento de comissão ao profissional de vendas é uma questão que exige bastante cuidado. Considerações devem ser realizadas para se chegar à conclusão de valer ou não a pena pagar comissões. Para isso, há a necessidade do conhecimento do perfil da equipe, do produto a ser comercializado, o esforço que a venda demandará e também juntar tudo isso com a estratégia de crescimento da empresa para assim se alcançar uma definição comum em que todos ganhem, sintam-se satisfeitos e motivados para trabalharem. Nosso Sistema oferece diversas possibilidades para trabalhar com comissões, neste documento são listadas as possíveis entradas para porcentagens de comissões nos cadastros e relacionamentos, tornando todo o processo interligado e culminando na geração de financeiro. A influência de comissões no financeiro será mostrada em outra oportunidade, por enquanto são mostrados somente os cadastros que influenciam o processo. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 3
1.3 INTRODUÇÃO Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário conhecimentos de informática, treinamento prévio, presencial deste módulo, bem como dos termos e do negócio. Caso seja confeccionado mais algum documento sobre este assunto, ambos estarão no curso de no Ambiente de Aprendizagem na área restrita do cliente Teorema. Para funcionamento correto certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Processador Pentium IV ou superior AMD 2.0 ou superior; RAM 1GB; Disco Rígido de 120GB; Sistema Operacional (Windows XP /Windows 8); Resolução de vídeo igual a 1280 x 720 ou mais alta; Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup; Este processo foi projetado para atender as necessidades de aplicação de comissões necessárias para as empresas que utilizam o módulo de. Os assuntos pontuais foram divididos em 6 (seis) seções, a primeira seção trata dos motivos para o uso das comissões e introdução do assunto abordado, a seção 2 (segunda) mostra todos cadastramentos necessários para uso de comissões, a seção seguinte descreve o processo de comissão para mais de um vendedor com percentuais diferentes, na seção 4 (quarta) o uso da comissão para gerente, a penúltima seção mostra as indicações para uso da comissão por financeiro, a última seção trata do rateio de comissão na OS Ordem de Serviço detalhada para melhor compreensão das possibilidades deste processo. Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 4
2 CADASTRO DE COMISSÕES POR ITENS 2.1 CADASTRO DE PARÂMETROS DA EMPRESA O primeiro passo é informar no Cadastro de Parâmetros da Empresa a opção para permitir alterar a comissão, sequência das Figuras 1 e 2. Figura 1 Menu dos "Parâmetros da Empresa". Conforme a opção selecionada para este parâmetro a porcentagem de comissão pode ser visualizada ou não. As opções influenciam diretamente no lançamento do item, para a opção Não Permite Informar os campos destacados são inteiramente omitidos. A opção Permite Informar mostra os valores, porém não é possível qualquer tipo de edição no momento do lançamento do item. A opção Permite Informar consente alterar a porcentagem da comissão no momento do lançamento do item como mostra o destaque da Figura 9. Figura 2 Campo de parametrização de % de comissão. 2.2 CADASTRO DE VENDEDORES No cadastro de vendedores informe a(s) porcentagem(s) (%) de comissão do vendedor, sequência das Figuras 3 e 4. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 5
Figura 3 Menu do Cadastro de Vendedores. Figura 4 Níveis de comissões de vendedor. 2.3 CADASTRO DE ITENS No cadastro de itens informe o nível de comissão a que o item pertence, sequência das Figuras 5 e 6. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 6
Figura 5 Menu do cadastro de itens. Figura 6 Campo para nível de comissão do item. 2.4 CADASTRO DE CÓDIGOS DE OPERAÇÃO No Cadastro de Códigos de Operação dos Parâmetros Fiscais, selecionar uma operação de comissão, entre as alternativas: diminuir, aumentar ou neutro. Sequência das Figuras 7 e 8. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 7
Figura 7 Menu dos "Códigos de Operação". Figura 8 Operação para comissão. 2.5 LANÇAMENTO DE ITENS No lançamento de itens informe a porcentagem (%) da comissão do item, indicação da Figura 9. Figura 9 Porcentagem de comissão no Lançamento de Item. Sempre a comissão é feita pelo movimento de vendas. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 8
3 COMISSÕES DIRETAS O processo de comissão para mais de um vendedor, com possibilidade de percentuais diferentes - onde o campo percentual é recalculado com base no valor bruto ou ainda um valor fechado, para utilizar esta funcionalidade é necessário ter selecionado a opção Lançamento Direto nos parâmetros da Empresa como mostrado na Figura 10. Figura 10 Parâmetros da Empresa - Informar % Comissão. A comissão é informada manualmente para cada nota na emissão de Notas Fiscais por meio da aba Comissão, Figura 11. Utilizar o botão na lateral esquerda e incluir um vendedor de cada vez bem como as respectivas informações de Valor da Base, % Percentual de Comissão e Valor Comissão. O relatório de comissões pode ser lento em virtude de ter que verificar todo o movimento financeiro em aberto. Figura 11 Lançamento da Nota Fiscal - Comissões diretas. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 9
4 COMISSÃO PARA GERENTE 4.1 PASSOS ANTERIORES PARA O MOVIMENTO DE COMISSÃO A opção comissão para gerente, permite que um vendedor receba comissão sobre todas as vendas de outro vendedor, para tanto é necessário que todo o necessário esteja cadastrado. Este exemplo parte do lançamento de uma saída de itens, Figura 12. Figura 12 Menu Entrada e Saída de Itens. No lançamento é acrescentado o respectivo vendedor, Figura 13. Figura 13 Inclusão de Movimentação de Itens. Obviamente ao analisar o cadastro deste vendedor, os níveis de comissão já encontram-se lançados. Este exemplo mostrará o uso do nível 1, Figura 14. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 10
Figura 14 Cadastro de Vendedores. A aba 2 Gerência permite o cadastramento do gerente, outro vendedor que recebe um percentual sobre as vendas do respectivo vendedor, Figura 15. A opção tipo também permite o cadastramento de supervisor. Figura 15 Inclusão de Gerência no Cadastro do Vendedor. Retornando ao lançamento outra informação importante são os itens do lançamento, Figura 16. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 11
Figura 166 Movimento de Itens. Relembrando o assunto tratado na seção 2.3 cada item deve estar incluso em um nível de comissionamento. O nível de comissão do item mostrado anteriormente no lançamento é indicado no destaque da Figura 17. Figura 17 Comissionamento do item. 4.2 MOVIMENTO DE COMISSÃO A comissao é realizada pelo movimento de vendas, acessar como o indicado na Figura 16. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 12
Figura 18 Menu Movimento de Comissão. O lançamento visto anteriormente foi localizado na grid. As localizações podem ser feitas utilizando como filtros um período determinado e o vendedor, destaque da Figura 17. Figura 19 Localização de movimento de comissão. O movimento de comissão realizado pelo processo da venda deste exemplo é mostrado na Figura 18. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 13
Figura 20 Movimento de comissão do exemplo. 4.3 RELATÓRIO DA COMISSÃO Os relatórios que atende aos movimentos de Comissão são indicados na Figura 19. Figura 21 Relatórios para Comissões. O relatório destacado no Figura 19 atende diretamente a opção de comissão de gerente, os destaques da Figura 20 indicam o lançamento do exemplo e a indicação para acrescentar as informações relativas a comissão de gerente para a geração do Relatório. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 14
Figura 22 Indicações para geração do relatório. comissão. A Figura 21 mostra a primeira folha do relatório gerado, destacando o valor da Figura 23 Página 1 do relatório. comissão. A Figura 22 mostra a segunda folha do relatório gerado, destacando o valor da Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 15
Figura 24 Página 2 do relatório. A Figura 23 mostra a terceira folha do relatório gerado, resumindo a comissão de gerente sobre o vendedor, o destaque indica a porcentagem da comissão do gerente como visto na Figura 13. Figura 25 Página 3 do relatório. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 16
5 COMISSÕES PELO FINANCEIRO 5.1 COMISSÕES Estes cadastros são utilizados para calcular a comissão multiplicando pelo Financeiro, acesso conforme a indicação da Figura 24. Figura 26 Menu Comissões. Figura 27. No cadastro incluir a descrição da Comissão e a porcentagem para o cálculo, Figura 27 Cadastro de Comissões. Relacionar o Cadastro da Comissão com o cadastro da Condição de Pagamento, a indicação do campo da Condição de Pagamento, Figura 28. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 17
Figura 28 Cadastro de Condição de Pagamento. E/Ou relacionar o Cadastro da Comissão com Cliente, a indicação do campo de inclusão da Comissão no Cadastro do Cliente, Figura 29. Caso tenha ambas as indicações da comissão a indicação do Cliente sobrepõe a indicação da condição de pagamento. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 18
Figura 29 Comissão no Cadastro do Cliente. A comissão é realizada somente quando ocorre a efetiva movimentação financeira, ou seja nos recebimentos dos títulos, Figura 28 mostra a busca do titulo a ser recebido. Figura 30 Movimentação Financeira. Observe o destaque da comissão indicada automaticamente no título vindo da Condição de Pagamento ou Cadastro do Cliente, Figura 29. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 19
Figura 31 Geração do Financeiro. 5.2 RELATÓRIOS DE COMISSÃO PELO FINANCEIRO Os relatórios que atendem aos movimentos de Comissão pelo Financeiro estão indicados na Figura 30. Figura 32 Menu relatórios de Comissão por Financeiro. A Figura 31 mostra o relatório do título mostrado no Figura 29, com destaque para as comissões realizadas. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 20
Figura 33 Relatório da Relação Financeiro x %Comissão. 5.3 FATORES DE COMISSÕES Fatores de Comissão são utilizados para indicar uma faixa de valores possíveis para a comissão, acesso do cadastro como sugere a Figura 32. Figura 34 Menu Fatores de Comissão. Para cadastrar informar uma descrição do Fator, a faixa de valores aceitáveis para a comissão e o valor a ser reduzido caso a Comissão ultrapasse a faixa aceitável, Figura, 33. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 21
Figura 35 Cadastro de Fator de Comissões. O fator deve ser selecionados no Cadastro do Vendedor, Figura 34. Figura 36 Fator de Comissão para Vendedores. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 22
6 RATEIO DA COMISSÃO DA OS 6.1 COMISSÃO NA OS ORDEM DE SERVIÇO Ao utilizar OS e quando o(s) item(s) inclusos forem do tipo serviço a comissão pode ser rateada em até 3 (três) Vendedores/Responsáveis a partir de porcentagens que somadas completem 100% do serviço, Figura 35. Figura 37 Movimento de OS. anteriores. O rateio das comissões também vai para o Movimento de Comissões, como visto nas seções Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Informática (42) 3035-4030 suporte@teorema.inf.br www.teorema.inf.br Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 23