Campo Grande-MS, 14 de maio de 2012. LEITE: Ameaças e Oportunidades Rodrigo Sant Anna Alvim Presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA 1
AGENDA: 1. MERCADO LÁCTEO; 2. AMEAÇAS AO SETOR LÁCTEO NACIONAL; 3. OPORTUNIDADE DA PECUÁRIA DE LEITE BRASILEIRA; 4. CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA CNA PARA O SETOR. 2
Principais produtores de leite do mundo ESTADOS UNIDOS 1º Produção: 87 bilhões Produtividade: 9.593 l/ano NOVA ZELÂNDIA 8º Produção: 17 bilhões Produtividade: 3.634 l/ano ÍNDIA 2º Produção: 50 bilhões Produtividade: 1.153 l/ano ARGENTINA 17º Produção: 10 bilhões Produtividade: 4.496 l/ano CHINA 3º Produção: 36 bilhões Produtividade: 2.881 l/ano BRASIL 5º Produção: 31 bilhões Produtividade: 1.381 l/ano URUGUAI 46º Produção: 1,8 bilhões Produtividade: 2.383 l/ano Fonte: FAOSTAT 2010 RÚSSIA 4º Produção: 32 bilhões Produtividade: 3.535 l/ano ISRAEL 60º Produção: 1,2 bilhões Produtividade: 10.3363 l/ano Fonte: IBGE-2008
Produção de leite no Brasil 11º - 563 milhões (1,8%) Produtividade: 738 l/ano 8º - 877 milhões (2,9%) Produtividade: 1.523 l/ano 9º 802 milhões (2,6%) Produtividade: 741 l/ano 10º - 708 milhões (2,3%) Produtividade: 1.147 l/ano 12º - 511 milhões (1,7%) Produtividade: 968 l/ano 4º - 3,2 bilhões (10,4%) Produtividade: 1.288 l/ano 3º - 3,6 bilhões (11,7%) Produtividade: 2.319 l/ano 7º - 1,2 bilhões (4,0%) Produtividade: 560 l/ano 1º - 8,4 bilhões (27,3%) Produtividade: 1.540 l/ano 6º - 1,6 bilhões (5,2%) Produtividade: 1.079 l/ano Fonte: IBGE 2010 5º - 2,4 bilhões (7,8%) Produtividade: 2.431 l/ano 2º - 3,6 bilhões (11,8%) Produtividade: 2.430 l/ano Fonte: IBGE-2008 4
Produção de Leite no Mato Grosso do Sul por Mesorregião Existem 23.970 estabelecimentos produtores de leite no MS 2% do total nacional PANTANAL Produtores: 1.940 (8%) Produção:30 milhões (6%) Produção média:43 l/dia Produtividade:793 l/ano CENTRO NORTE Produtores: 4.089 (20%) Produção:137 milhões (27%) Produção média:78 l/dia Produtividade:945 l/ano SUDOESTE Produtores: 12.189 (51%) Produção:188 milhões (37%) Produção média:42 l/dia Produtividade:1.034 l/ano Fonte: IBGE /Censo 2006/PPM 2010 LESTE Produtores: 5.032 (21%) Produção:155 milhões (30%) Produção média:84 l/dia Produtividade:957 l/ano 5
CENÁRIO ATUAL QUEDA NA PRODUÇÃO DE LEITE 30% 25% Índice de Captação de Leite MARÇO/2012 (Base 100 = junho/2004) MAR 12 / FEV 12-3,8% Acumulado 2012-0,1 % MAR 12 / MAR 11 1,48 % 20% 15% 10% 5% 0% -5% jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12-10% Mês 6-15% Fonte: Cepea/Esalq-USP
Índice de custo de produção de leite - ICPLeite/Embrapa MAR 12/ FEV 12 0,95% Acumulado 2012 3,24% MAR 12/ MAR 11 12,43% Fonte: Embrapa Gado de Leite A ALTA NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO TEM DESETÍMULADO FORTEMENTE A PRODUÇÃO LEITE Em 2012 a mão-de-obra apresentou aumento de 12%, sendo que este item contribui entre 15 a 25% dos custos de produção 7
Preços do leite no Brasil 1,0400 Série de preços médios pagos ao produtor deflacionados pelo IGP-DI. 1,0000 R$/L 0,9600 0,9200 0,8800 0,8400 0,8000 0,7600 0,7200 0,6800 0,6400 2008 2012 2011 2010 0,8676 2007 2009 0,6000 0,5600 8 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: Cepea/Esalq-USP
Preços do leite no Mato Grosso do Sul 0,9000 Série de preços médios pagos ao produtor deflacionados pelo IGP-DI. 0,8500 0,8000 0,7500 2012 0,7340 0,7000 R$/L 0,6500 0,6000 2011 0,5500 0,5000 2010 2009 0,4500 0,4000 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 9 Fonte: Cepea/Esalq-USP
Redução nas margens das indústrias e elevação dos estoques de lácteos complicam ainda mais o setor A margem bruta das indústrias caiu 1% em fev 12/jan12 e 11% de fev 12/fev 11 Fonte: Cepea/Esalq-USP 10
CLIMA Estiagem prejudica a produção nas regiões Sul e Nordeste do país A forte estiagem que ocorreu no Sul do país no início do ano comprometeu a produção de silagem para o gado O semiárido nordestino enfrenta a pior seca dos últimos 30 anos, já são 525 municípios em estado de emergência. 11
Evolução anual da Balança Comercial de Lácteos Importações 609,1 511,7 439,9 373,1 247,6 177,5 Exportações 112,3 8,1 7,5 13,4 25,0 40,2 48,5 541,5 299,6 328,4 264,8 130,1 168,3 146,9 95,4 83,9 121,2 154,7 152,7 213,1 166,8 330,3 155,4 121,1 229,0 39,8 1.998 1.999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo -503,6-432,4-359,7-152,4-207,4-63,8 11,5 8,9 13,6-98,1-174,8-488,1-189,2 Fonte: Sistema Alice/SECEX/MDIC Elaboração: CNA JANEIRO A ABRIL (2012 X 2011) Valor (milhões US$) Peso Líquido (mil ton.) 2012 2011 Var.(%) 2012 2011 Var.(%) Exportação 39,8 33,6 18,7% 13,2 12,0 10,1% Importação 229,0 178,5 28,3% 66,7 33,6 12 98,5% Saldo -189,2-144,9 30,5% -53,4-21,5 147,9%
11.000 10.000 9.000 Importações mensais de leite em pó oriundos da Argentina e Uruguai de janeiro de 2008 a abril de 2012 Média 2009: Argentina: 3.753 ton. Uruguai: 1.883 ton. Média 2010: Argentina: 2.743 ton. Uruguai: 1.252 ton. Média 2011: Argentina: 3.768 ton. Uruguai: 2.998 ton. 8.000 7.000 6.000 Ton 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 Fonte: Sistema Alice/SECEX/MDIC Elaboração: CNA Período Argentina Uruguai COTA = 3.300 ton. até out -3.600 ton a partir de nov LEITE EM PÓ: ARGENTINA URUGUAI Volume médio importado de nov/11- abr/12 = 3.144 ton/mês 3.684 ton/mês 13 Volume médio importado em 2012 = 3.607 ton/mês 3.829 ton/mês
SITUAÇÃO DO MERCADO INTERNACIONAL Preços do leite em pó se assemelham a 2009 5500 Oceania - Desnatado Europa -Desnatado Oceania - Integral Europa - Integral 5000 4500 4000 US$/Ton 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1./2008 11./2008 Fonte: USDA Elaboração: CNA 2008 2009 2010 2011 2012 21./2008 31./2008 41./2008 51./2008 9./2009 19./2009 29./2009 39./2009 49./2009 7./2010 17./2010 27./2010 Semanas 37./2010 47./2010 05./2011 Último leilão Fonterra: US$ 2.776/ton. 5ª queda consecutiva (-23%) 15./2011 25./2011 35./2011 45./2011 3./2012 13./2012 14
COTAÇÃO DO DÓLAR Tendência de se chegar a R$ 2,00 no curto prazo 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 R$ 2 1,95 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 02/01/2009 02/03/2009 02/05/2009 2009 2010 2010 2011 02/07/2009 02/09/2009 02/11/2009 02/01/2010 02/03/2010 02/05/2010 02/07/2010 02/09/2010 02/11/2010 02/01/2011 02/03/2011 02/05/2011 02/07/2011 02/09/2011 02/11/2011 02/01/2012 02/03/2012 02/05/2012 Fonte: BACEN 15 Elaboração: CNA
2. AMEAÇAS AO SETOR LÁCTEO NACIONAL 16
2.1. INSEGURANÇA JURÍDICA Fazendeiros estão sendo expulsos por índios armados em Mato Grosso do Sul. A área em disputa foi doada aos índios na época do Brasil Império. 23 fazendas já foram ocupadas. 17
2.2. Aumento das importações de lácteos 35.000 2.000 30.000 9% 31.023 1.800 1.600 Produção de leite (milhões litros) 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 4% 7% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 3% 3% 4% 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Importação de leite (milhóes litros) 0 Fonte: Aliceweb/ IBGE *Estimativa Elaboração: CNA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* período Produção de leite no Brasil Importações de leite 0 18
Fatores que dificultam a exportação Carga tributária brasileira em relação ao PIB CUSTO BRASIL 40 35 35,02 30 25 % 20 15 10 5 0 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 19
2.3. QUALIDADE DO LEITE NORMAS QUE REGULAMENTAM A QUALIDADE DO LEITE PNCRC Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes PNCEBT IN 62 Higiene e sanidade do úbere Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose 20
Caso os parâmetros previstos da IN 51 fossem alterados em julho/2011 pelo menos 57% dos produtores de leite estariam produzindo na ilegalidade PERCENTUAL DE PRODUTORES POR FAIXA DE CCS NO ANO DE 2010 15% 57% 11% 43% <= 400. > 400 e <=750. > 750 e <=1000. > 1000. 31% Fonte: Base de dados da RBQL/MAPA dos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010. 21
Substituição da IN 51/2002 pela IN 62/2011 Novo Cronograma: Contagem Padrão de Placas (CCP) - (UFC/ml Contagem de Células Somáticas (CCS) - A partir de 01/07/2008 a 31/12/2011 - Regiões S, SE e CO. A partir de 01/07/2010 a 31/12/2012 - Regiões N e NE 750 mil 750 mil A partir de 01/01/2012 a 30/06/2014 - Regiões S, SE e CO. A partir de 01/01/2013 a 30/06/2015 - Regiões N e NE A partir de 01/07/2014 a 30/06/2016 - Regiões S, SE e CO. A partir de 01/07/2015 a 30/06/2017 - Regiões N e NE A partir de 01/07/2016 - Regiões S, SE e CO. A partir de 01/07/2017 - Regiões N e NE 600 mil 300mil 100 mil 600 mil 500 mil 400 mil Obrigatoriedade de coleta de cada produtor ligado a tanque comunitário; Obrigatoriedade dos testes de Resíduos de Antibióticos/outros inibidores do crescimento microbiano de acordo com os Limites Máximos previstos no PNCR do MAPA; Leite tipo B 22
PARÂMETROS INTERNACIONAIS DE CCS E CBT Países: CBT (unidades formadoras de colônia/ ml de leite) CCS (células somáticas/ ml de leite) Canadá 50.000 500.000 Estados Unidos Leite B 300.000 e Leite A 100.000 750.000 Nova Zelândia 100.000 400.000 União Européia 100.000 400.000 BRASIL - Hoje 750.000 750.000 23
PARA SE ATINGIR OS PARÂMETROS PERVISTOS PELA IN 62 HÁ NECESSIDADE: 1º) Pagamento por qualidade; 2º) Treinamento dos transportadores e agentes de plataforma das indústrias; 3º) Capacitação e orientação técnica aos produtores; 4º) Melhoria da eficiência dos Laboratórios de Análise de Leite; 5º) Melhoria na infraestrutura e logística rural; 6º) Maior rigor nas fiscalizações e combate a fraude. 24
2.4. Aumentar a competitividade no setor de produção primária Projeto Campo Futuro da CNA tem por objetivo identificar os custos e o sistema de produção das propriedades modais das regiões pesquisadas; Em 2011 foram realizados 21 Painéis de Custos de Produção do Programa Campo Futuro da CNA, nos estados de MT, MS, RO, BA, CE, AC, PA, RJ e PE; Os municípios pesquisados no Mato Grosso do Sul foram Camapuã, Inocência e Glória dos Dourados. 25
Resultado dos painéis do Projeto Campo Futuro 2011 INDICADORES DE PRODUÇÃO Norte Centro-Oeste Nordeste IDEAL Produção média de leite (litros/dia) 105,5 203,4 199,7 Área usada para pecuária (ha) 54,1 69,5 96,9 Rebanho total (cabeças) 95 107 104 Vacas em lactação / total de vacas 51,0% 54,9% 55,2% 80,0% Vacas em lactação / rebanho 25,8% 29,4% 26,8% 40,0% Produção diária / vaca em lactação (litros/dia) 4,4 6,6 7,7 Produção / mão-de-obra (litros/dia.homem) 69,3 117,8 92,4 200-300 Produção / área para pecuária (litros/ha/ano) 711,3 1.068,8 752,1 4.000,0 INDICADORES ECONÔMICOS Gasto com concentrao/receita Bruta do leite 3,1% 23,4% 22,0% 35,0% Gasto com mão-de-obra/receita Bruta do leite 0,0% 23,8% 27,0% 15,0% Preço do leite (R$/L) 0,54 0,59 0,68 Custo Operacional Efetivo do Leite (R$/L) 0,35 0,48 0,52 Custo Operacional Total do Leite (R$/L) 0,76 0,79 0,75 Margem Bruta da atividade* (R$/ano) 10.154,1 15.188,1 10.226,6 * Resultado da Renda Bruta (venda de leite + venda de animais) menos o COE da atividade leiteira Fonte: CNA/Cepea 26
3. OPORTUNIDADE DA PECUÁRIA DE LEITE BRASILEIRA 27
Até 2015, haverá mais 800 milhões de consumidores de alimentos Demanda por alimento 70% maior em 2050 10,0 9,0 8,0 7,0 6,51 7,30 8,01 8,59 9,19 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,70 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Fonte:Nações Unidas, World Urbanization Prospects: The 2006 Revision, 2007 Valores em bilhões de habitantes 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 28
Urbanização da População Mundial Urbano Rural 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Fonte:Nações Unidas, World Urbanization Prospects: The 2006 Revision, 2007 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 29
ONDE É COMPETITIVO? ÁGUA TERRA AGRICULTÁVEL CLIMA 30
Vantagens competitivas PIB NOMINAL : US$ 2,3 trilhões - 7º do mundo POPULAÇÃO BRASILEIRA: 190 milhões - 5ª do mundo ÁREAS AGRICULTÁVEIS : 354 milhões de hectares DISPONIBILIDADE DE ÁGUA: produção 179 mil m 3 /seg PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL: 31 bilhões de litros PRODUTIVIDADE DAS VACAS: 1.381 litros/vaca/ano 31
A classe C atualmente corresponde a 96 milhões de pessoas (51% da população brasileira) e representa 46% do poder aquisitivo, percentual superior ao das classes A e B que, juntas, totalizam 44%. Evolução do consumo aparente de lácteos no Brasil 220,0 200,0 Recomendação do Guia Alimentar Brasileiro 180,0 160,0 Consumo de Lácteos em 2010: Uruguai: 242 litros/hab./ano Argentina: 200 litros/hab./ano 166,0 168,5 140,0 litros/hab./ano 120,0 100,0 80,0 106,3 60,0 40,0 20,0 0,0 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 32 2011* 2012* Fonte: IBGE, SECEX/MDIC, MAPA Elaboração: CNA, CBCL/OCB, Leite Brasil - *Estimativa
Áreas Agricultáveis x Clima x Preservação Ambiental Dos 383 milhões de hectares de áreas agricultáveis, 31% ainda estão disponíveis. O país apresenta plenas condições de ampliar a produção de alimentos incorporando novas tecnologias que aumentem a produtividade e mitiguem os impactos ambientais, inclusive para áreas de possível exploração. O Brasil tem a segunda maior área de floresta nativa preservada do mundo: são 539,5 milhões de hectares, que representam 63,4% do território nacional, divididos em seis biomas. 33
O Mato Grosso do Sul possui vocação agrícola Topografia x Clima x Pluviosidade Alta taxa de lotação Insumos concentrados mais baratos Grande oferta de subprodutos 34
Raças adaptadas e em constante melhoramento 27 ANOS DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO GIR LEITEIRO 35
4. CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA CNA PARA O SETOR 36
Atuação da CNA na representatividade do Produtor de Leite Comissão Nacional de Pecuária de Leite Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência Social Comissão Nacional de Meio Ambiente Comissão Nacional de Assuntos Fundiários e Indígenas 37
QUALIDADE DO LEITE Elaboração de uma grande campanha de sensibilização Estruturação do Grupo de Trabalho para implementação da IN 62; Adequação dos kits de análise de resíduos e contaminantes; Melhorias no Programa de Combate e Erradicação da Brucelose e Tuberculose; Cobranças quanto a eficiência dos laboratórios da RBQL 38
39
Aumento da Competitividade do Produtor Melhoria na Gestão da Propriedade Cursos Pesquisas - Artigos Parcerias e Fomentos a Projetos de Assistência Técnica que têm como foco o gerenciamento da propriedade GERALEITE - BA 40
DEFESA COMERCIAL Negociações Internacionais: Acordo de cotas com a Argentina, Acordo Mercosul x União Européia e pleito contra o Uruguai; Elevação da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul; Renovação dos Direitos Antidumping do leite em pó oriundo da Nova Zelândia e União Européia. 41
Considerações Finais O mercado lácteo brasileiro possui potencial para se tornar um grande player no mercado internacional; Entretanto, o setor necessita de mudanças estruturais em todos os elos da cadeia; O estado do Mato Grosso do Sul tem tudo para estar entre os principais estados produtores de leite; Há necessidade de se trabalhar os recursos disponíveis no estado, através da intensificação das pastagens e aproveitamento dos grãos como concentrados. Sem esquecer as capacitações e melhoria no processo de gestão. 42
NÃO É O MAIS FORTE NEM O MAIS INTELIGENTE QUE SOBREVIVE. É O MAIS ADAPTADO À MUDANÇAS Charles Darwin 43
MUITO OBRIGADO!!! www.canaldoprodutor.com.br Tel: (61) 2109-1400 Rodrigo Sant Anna Alvim Presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA 44