Tetra Pak Dairy Index Fonte anual de notícias e informações sobre a indústria de laticínios

Tetra Pak Dairy Index Fonte anual de notícias e informações sobre a indústria de laticínios Edição 6 junho de 2013 Leite Aromatizado Conteúdo Carta do CEO Impulsionando Crescimento e Valor: Leite Aromatizado Mercados em Foco: EUA Indonésia China

Carta do CEO Prezados Leitores, A prosperidade, a urbanização e a revolução das telecomunicações móveis possibilitaram que consumidores passassem a tomar decisões cada vez mais embasadas sobre o que comem e bebem. A sexta edição do Tetra Pak Dairy Index foca no leite aromatizado, que está fadado a se tornar um dos impulsionadores de crescimento de nossa indústria até meados desta década. Para consumidores que não abrem mão de sabor, saúde ou conveniência, o leite aromatizado torna-se uma alternativa ainda mais popular. Apesar do consumo global de leite aromatizado ser baixo em comparação ao leite branco, bebidas carbonatadas e bebidas à base de frutas, a demanda pelo produto tem aumentado. Espera-se que o consumo de leite aromatizado o Produto Lácteo Líquido com segundo maior consumo, atrás apenas do leite branco cresça pelo menos o dobro do leite branco e mais que o triplo das taxas de consumo de bebidas carbonatadas entre 2012 e 2015. A crescente demanda por leite aromatizado reflete a mudança de preferência dos consumidores em um mundo dinâmico e globalizado. Apesar do leite aromatizado tradicionalmente ser consumido por crianças atraídas pelo sabor, a Tetra Pak identificou oportunidades para ampliar e aprofundar significativamente sua atratividade. Isto significa ir além das crianças, em direção a adolescentes e adultos, e além do simples sabor para se chegar ao ponto certo, onde sabor e saúde se encontram. O leite aromatizado é um veículo excelente para impulsionar o consumo de produtos lácteos líquidos em todas as idades e em diferentes ocasiões de consumo. Seja em Seattle ou Shaghai, Milão ou Mumbai, os consumidores procuram leites aromatizados que facilitem e melhorem sua qualidade de vida na medida em que seus estilos de vida mudam. Devido a sua conveniência, sabor e perfil nutricional, o leite aromatizado surge como uma bebida a ser saboreada por todos, a qualquer hora e em qualquer lugar. Sobre o Tetra Pak Dairy Index O Tetra Pak Dairy Index é um relatório anual que visa a ajudar os produtores a identificarem novas oportunidades de crescimento e oferecer informações sobre os últimos fatos, dados e tendências relacionadas à indústria global de laticínios. Os dados contidos neste relatório advêm de uma variedade de fontes externas e da Tetra Pak, e foram analisados por seus peritos em mercados de laticínios. O Tetra Pak Dairy Index também inclui uma análise da Tetra Pak sobre a indústria baseada no seu trabalho diário com clientes da indústria de laticínios, governos, organizações não-governamentais e comunidades locais em todo o mundo. O leite aromatizado está melhorando a experiência no consumo de produtos lácteos líquidos. Seja como substituto do café-da-manhã, bebida esportiva ou apenas indulgência. O produto oferece variedade, versatilidade e agrega valor. E em um mundo cada vez mais competitivo, com aumentos no preço de matéria-prima, e comoditização de produtos, o leite aromatizado oferece uma oportunidade para fornecer valor, aos consumidores e resultado para a indústria. Atenciosamente, Dennis Jönsson Presidente e CEO do Grupo Tetra Pak 2

Leite aromatizado ajuda a impulsionar o crescimento da indústria de laticínios Pesquisas da Tetra Pak mostram que consumidores em todo o mundo em busca de sabor, conveniência e nutrição estão prontos para fazer do leite aromatizado um dos impulsionadores de crescimento da indústria global de laticínios até meados da década. Hoje, o leite aromatizado é o segundo produto lácteo líquido mais consumido, atrás apenas do leite branco, e seu consumo tem previsão de crescer mais que o dobro do leite branco entre 2012 e 2015, criando oportunidades para que os laticínios aumentem suas receitas e lucros. Espera-se que o consumo de leite branco cresça de cerca de 208,5 bilhões de litros em 2012 para 219,5 bilhões de litros até 2015. O consumo total de deverá aumentar de 280,3 bilhões de litros em 2012 para 301,3 bilhões de litros em 2015. O consumo de leite aromatizado deve crescer 13% em todo o mundo entre 2012 e 2015, de 17 bilhões de litros para 19,2 bilhões de litros. Esse crescimento será impulsionado por países em desenvolvimento, liderados pela China, Índia, Indonésia e Brasil. De acordo com a Tetra Pak, espera-se que a taxa composta de crescimento anual (CAGR) do leite aromatizado seja de 4,1% entre 2012 e 2015, ultrapassando o crescimento previsto de 1,7% para o leite branco e 2,4% para os produtos lácteos líquidos (LDP) como um todo, no mesmo período. Leite Aromatizado 3

Janela de oportunidade Hoje, o leite branco responde por cerca de 70% do consumo de produtos lácteos líquidos. A pesquisa da Tetra Pak mostra que o consumo de leite branco é alto na faixa etária de 3 a 12 anos e começa a diminuir dos 12 anos em diante. Além disso, o leite é consumido principalmente no café da manhã, com seu consumo diminuindo gradualmente ao longo do dia. Segundo a Tetra Pak, neste contexto, o leite aromatizado pode ser um excelente veículo para impulsionar o consumo desde a infância até a adolescência e idade adulta. O produto pode ajudar a expandir ocasiões de consumo para além do café da manhã, servindo como lanche, energético ou acompanhamento nas refeições. Além disso, pode também ajudar os laticínios a encontrar o ponto certo, que engloba tanto a saúde quanto o sabor. O consumo global de leite aromatizado permanece baixo em relação ao do leite branco, bebidas carbonatadas e bebidas à base de frutas, o que destaca ainda mais o seu potencial de crescimento. Dados da Tetra Pak mostram que em 2012, o consumo médio per capita de leite branco foi de 32,7, em comparação com 2,7 litros de leite aromatizado, 32,7 litros para bebidas carbonatadas, 12,4 litros para bebidas à base de frutas e 6,3 litros para bebidas à base de chá. "Nós vemos uma grande oportunidade para expandir e aprofundar a atratividade do leite aromatizado em todos os segmentos de consumo, para aumentar ocasiões de consumo e alavancar o perfil saudável do produto", afirma Dennis Jönsson, presidente e CEO do Grupo Tetra Pak. "O leite aromatizado é extremamente versátil e adapta-se a diferentes paladares, culturas e gerações." "Com a comoditização cada vez maior do leite comum, o leite aromatizado oferece aos laticínios uma oportunidade de agregar valor, não só para os consumidores, mas também para o resultado da indústria", diz Jönsson. Produtos Lácteos Líquidos 2012 Bio L CAGR 2012-2015 208,5 Leite Branco 1,7% 17,0 Leite Aromatizado 4,1% 9,5 Cultura Tradicional 2,8% 7,7 Iogurte Líquido 4,5% 3,8 Creme Líquido 1,7% 2,3 Leite Condensado 2,6% 2,1 Buttermilk (Leitelho) 4,3% 1,6 Leite Evaporado 1,2% Fonte: Tetra Pak 2012 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 4

O consumo global de leite aromatizado permanece baixo em comparação a outras bebidas de conveniência 140 120 Consumo Per Capita, 2012 Litros por ano por Região Bebidas Carbonatadas 100 Leite Aromatizado Bebidas à Base de Frutas 80 Bebidas à Base de Chá Leite Branco 60 40 20 0 Europa Oriental Europa Ocidental América do Norte América Latina Ásia - Pacífico África Fonte: Tetra Pak 2012 Mercados em desenvolvimento correm à frente Essas oportunidades serão mais pronunciadas nos países em desenvolvimento, onde o crescimento econômico, a urbanização e o aumento da renda disponível estão ajudando a aumentar o consumo global de produtos lácteos líquidos. De fato, o crescimento econômico nos países em desenvolvimento também se mantém bem à frente em comparação aos países desenvolvidos. No início do ano, o Fundo Monetário Internacional previu um aumento no crescimento global, de 3,2% em 2012 para 3,5% em 2013, em grande parte devido à contribuição dos países em desenvolvimento. continuará a ultrapassar significativamente o crescimento em países desenvolvidos da América do Norte e Europa, com destaque para as economias emergentes, como impulsionadoras da indústria de laticínios. De fato, 7 dos 10 maiores consumidores de leite aromatizado no mundo são países em desenvolvimento, liderados pela China. O aumento na demanda pelo leite aromatizado entre 2009 e 2012 foi impulsionado principalmente por quatro países emergentes: Brasil, China, Índia e Indonésia. De acordo com previsões da Tetra Pak, essa tendência deverá continuar entre 2012 e 2015. A parcela de consumo de leite aromatizado atribuída aos países em desenvolvimento deve crescer de 66% em 2012 Pesquisas da Tetra Pak mostram que a demanda por leite aromatizado cresceu em 9,9% (CAGR), para 4,2 bilhões de litros, na China e em 14,5% (CAGR), para 503 milhões de litros, no Brasil outro dos principais países em desenvolvimento entre 2009 e 2012. Espera-se que até 2015 o consumo de leite aromatizado na China cresça em mais de 5,5% (CAGR), para 4,9 bilhões de litros, enquanto que o Brasil tem previsão de crescimento de 7,5% nesse período, com o consumo atingindo 624 milhões de litros. O crescimento foi mais modesto nos países desenvolvidos. Dados da Tetra Pak mostram que os EUA, segundo maior mercado de leite aromatizado do mundo, viu a demanda pelo produto crescer em 1,0% (CAGR) entre 2009 e 2012, demanda esta que deverá se manter mais ou menos estável entre 2012 e 2015. De acordo com a Tetra Pak, o consumo de leite aromatizado na Alemanha aumentou em 1,7% (CAGR) entre 2009 e 2012 e está previsto para aumentar em mais 1% (CAGR) até 2015. Dados da Tetra Pak mostram que o crescimento da demanda por leite aromatizado em países da Ásia e América Latina 5

Ásia Pacífico é o maior mercado de leite aromatizado do mundo Total Leite Aromatizado (2012) = 17 Bio L CAGR 09-12 = 5,3% 15,2% América do Norte 2,6 Bio L 7,4% Europa Ocidental 1,3 Bio L 1,8% Europa Oriental 0,3 Bio L 63,6% 8,8% América Latina 1,5 Bio L 3,1% África 0,5 Bio L Ásia Pacífico 10,8 Bio L Fonte: Tetra Pak 2012 para 69% até 2015. A China, o Sul da Ásia e Sudeste Asiático são responsáveis pelo consumo de mais da metade do leite aromatizado mundial. De fato, apenas seis países asiáticos China, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas e Tailândia consomem 47% do leite aromatizado produzido em todo o mundo. Ainda assim, o consumo per capita de leite aromatizado em muitos países em desenvolvimento - onde espera-se que o crescimento seja mais forte - continua a ser baixo em relação aos países desenvolvidos, onde o crescimento será modesto ou onde a demanda deve se estabilizar. De acordo com a Tetra Pak, isto acaba criando um potencial de crescimento significativo no consumo per capita de leite aromatizado nos países em desenvolvimento. O consumo médio per capita de leite aromatizado no Brasil foi de 2,6 litros e de 7,4 litros nos EUA em 2012. Encarando desafios A crescente demanda por leite aromatizado cria oportunidades para os laticínios, mas também apresenta alguns desafios. O aumento no consumo de água, terra e recursos agrícolas está elevando o custo das matérias-primas. O preço alto das rações também é um problema para a indústria de laticínios, globalmente. Segundo o relatório Food Outlook, publicado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), os custos dos fazendeiros aumentaram em cerca de 5% em 2012. Além disso, a forte demanda pelo leite também cria preocupações na indústria em relação ao fornecimento adequado. O grupo holandês de serviços financeiros Rabobank, um banco cooperativo especializado em alimentos e agronegócio, destacou em seu relatório Dairy Quarterly Q1 2013 que a indústria de laticínios passará por um período de equilíbrio entre oferta e demanda em 2013, com possibilidade de escassez de leite no longo prazo. Altos custos, mudanças climáticas e baixos preços do leite podem vir a diminuir a produção de leite em países exportadores como os EUA, Europa, Austrália e Nova Zelândia, o que poderia significar um movimento de alta dos preços nos grandes importadores como a China, assim como partes do sudeste da Ásia e Norte da África. Em uma tentativa de garantir o fornecimento de leite e ampliar sua presença geográfica, muitos laticínios embarcaram em processos de fusão e aquisição, o que está tornando o mercado ainda mais competitivo. "Com a escassez de leite e aumento dos custos, a transferência de parte da produção para segmentos de alto valor, tais como o leite aromatizado, é uma maneira que os laticínios encontraram para impactar de forma positiva seus resultados e atender à demanda dos consumidores por produtos de valor agregado, afirma Libby Costin, Diretora de Marketing da Tetra Pak. Os consumidores também procuram lidar com a inflação nos preços dos alimentos e a incerteza econômica por meio de compras mais inteligentes e economia de dinheiro com o uso de cupons, mudança de marcas e compras em lojas de desconto. Em uma pesquisa do Roper Reports Worldwide em 25 países, consumidores apontaram a recessão, a inflação e o dinheiro como suas três principais preocupações em 2011-2012. Perto de 88% fizeram uso de várias estratégias para poupar dinheiro, incluindo o uso de cupons, a compra a granel e a espera de promoções. Embora o preço seja importante para os consumidores que buscam "valor", outros fatores também entram em jogo. O foco nos quatro elementos-chave de valor qualidade, conveniência, preço e marca torna clara a maior importância dos dois primeiros fatores, tanto em países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Contudo, de acordo com o Roper Reports Worldwide, o 6

Consumidores equilibram qualidade e conveniência com preço e marca. preço é consideravelmente mais importante nos países desenvolvidos, enquanto que a marca desempenha um papel mais significativo nos países em desenvolvimento. Apesar das diferentes percepções de valor nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, a Tetra Pak identificou quatro impulsionadores universais que levam ao aumento no consumo de leite aromatizado em todo o mundo. Em primeiro lugar, a urbanização, o aumento da prosperidade e o ritmo da vida moderna em muitos países tem aumentado o consumo on-the-go de leite aromatizado pronto para beber (RTD), envasado em porções individuais convenientes. Em segundo lugar, em um mundo globalizado e interconectado, os consumidores estão ansiosos para experimentar novos alimentos e bebidas, e o leite aromatizado está bem preparado para atender a essa necessidade com o seu perfil de sabor. Em terceiro lugar, o leite é amplamente considerado uma bebida saudável e nutritiva, particularmente nos países em desenvolvimento, onde os laticínios são parte fundamental da dieta. E em quarto lugar, a incerteza econômica não abalou o desejo de muitos consumidores de fugir da rotina diária e desfrutar de alimentos e bebidas "indulgentes". Conveniência e on-the-go criam oportunidades Apesar da maior parte dos consumidores globais estar economizando mais dinheiro em tempos econômicos difíceis, muitos estão dispostos a gastar com produtos convenientes que tornam a sua vida mais fácil. Com mais pessoas vivendo vidas estressantes e corridas nas cidades, a conveniência tornou-se uma tendência crescente, especialmente nos países em desenvolvimento, onde o desenvolvimento da infraestrutura muitas vezes não acompanha o crescimento econômico, fazendo com que as pessoas viajem mais para o trabalho e tenham menos tempo para se alimentar em casa. De acordo com o Roper, mais de um terço dos consumidores globais afirmam estar dispostos a pagar mais por produtos que tornam sua vida mais fácil. Segundo a Tetra Pak, isso ressalta a importância do fator conveniência e cria oportunidades para os laticínios venderem produtos funcionais e de valor agregado. O desejo por conveniência é mais pronunciado nos países em desenvolvimento. De acordo com o Roper Reports Worldwide, enquanto apenas 27% dos consumidores nos países desenvolvidos estão dispostos a gastar mais em produtos que tornam sua vida mais fácil, essa porcentagem sobe para 45% nos países em desenvolvimento. A demanda por produtos convenientes também é mais acentuada nos países em desenvolvimento, particularmente na Ásia, América Latina e Oriente Médio. Segundo o Roper Reports Worldwide, o consumo on-thego vem aumentando de forma constante nos últimos cinco anos. A porcentagem de consumidores que consomem em movimento pelo menos uma vez por semana aumentou de 21% em 2008 para 31% em 2012. Além disso, o percentual de consumidores que saboreiam uma bebida caminhando ou dirigindo pelo menos uma vez por semana aumentou de 22% para 28%. Isso se reflete no aumento do consumo de leite aromatizado ao longo do dia nos EUA. De acordo com pesquisa da Tetra Pak, os americanos consomem mais leite aromatizado na hora do almoço (31%) e entre o almoço e o jantar (21%) do que na hora do café da manhã (13%). "O leite aromatizado oferece um amplo espectro de ocasiões de consumo, indo além da mesa do café da manhã para bolsas e mochilas, na medida em que mais pessoas consomem em movimento, especialmente nas grandes 7

metrópoles", afirma Sumit Khatter, Diretor de Gerenciamento de Categoria na Tetra Pak. O consumo on-the-go tem aumentado junto com a urbanização. Mais da metade da população mundial agora vive nas cidades e, segundo a ONU-Habitat, essa parcela deverá aumentar para dois terços em pouco mais de uma geração, até 2050. De acordo com a Tetra Pak, isto provavelmente aumentará ainda mais o consumo on-the-go e a demanda por produtos convenientes. Crescimento de longa vida supera o de refrigerados Na área de laticínios, essa tendência está se traduzindo na crescente demanda por leite aromatizado pronto para beber em embalagens longa vida individuais, com volumes iguais ou menores que 200 ml. A embalagem cartonada representou 46% de todas as embalagens de leite aromatizado produzidas em 2012 (um aumento de 5% em relação a 2009) e vem se tornando cada vez mais a embalagem-padrão para o produto. Essa tendência é ainda mais acentuada no segmento de leite aromatizado pronto para beber. Pesquisa da Tetra Pak mostra que, em 2009, a embalagem cartonada representou 57% de todas as embalagens de leite aromatizado. Em 2012, este número havia subido para 62%. Previsões da Tetra Pak indicam ainda que a porcentagem de embalagens individuais, 78% do consumo de leite aromatizado pronto para beber em 2009, deve aumentar para 81% até 2015. Em 2009, o leite longa vida aromatizado foi responsável por 39% do consumo mundial do produto, comparado a 32% do consumo de leite aromatizado refrigerado. Até 2015, a participação do produto longa vida deverá subir para 49%, enquanto que a do leite aromatizado refrigerado deve cair para 27%. Ao mesmo tempo, segundo a Tetra Pak, a parcela do leite em pó aromatizado deve cair de 27% em 2009 para 23% em 2015. um mercado de leite refrigerado, onde as embalagens família permanecem populares porque o leite ainda é predominantemente consumido em casa. Apesar das embalagens individuais serem populares para consumo on-the-go, opções família, com embalagens maiores armazenadas na geladeira em casa, representam maior papel no consumo diário. Os países em desenvolvimento têm tradicionalmente favorecido o leite longa vida, enquanto muitos países desenvolvidos preferem o leite refrigerado. Isto ocorre em grande parte porque o leite refrigerado exige redes de transporte eficientes e refrigeração, nem sempre disponíveis nos países em desenvolvimento. O leite longa vida, por outro lado, oferece aos laticínios e consumidores a conveniência de um maior prazo de validade sem necessidade de refrigeração. Um sabor do que está por vir Além de buscar conveniência, os consumidores também estão ansiosos por novas experiências e sabores. Segundo uma pesquisa de consumo da Datamonitor de 2011, 65% dos consumidores globais disseram gostar de cozinhar novos pratos e experimentar comidas diferentes. Na Índia, essa porcentagem foi de 78%, em comparação com 68% na China e 65% nos EUA. De acordo com a Tetra Pak, o sabor é um fator-chave para os consumidores de leite aromatizado. A maioria dos consumidores na China e nos EUA, por exemplo, citam o sabor como critério principal na decisão de compra do leite aromatizado. "Os consumidores têm claramente o desejo de explorar coisas novas. Isso está criando demanda por novos sabores e experiências, além de gerar oportunidades de inovação para que os laticínios tornem seus produtos únicos no mercado", afirma Khatter. Novos sabores e combinações surgiram para agradar o paladar dos consumidores, do leite sabor marshmallow na Suíça ao leite sabor banana com mel na Austrália. De acordo com a Mintel Global New Products Database (GNPD) 2012, em resposta à crescente curiosidade dos consumidores, a indústria de laticínios apresentou grande crescimento no lançamento de diversos sabores entre 2009 e 2012. Apesar de chocolate, morango e baunilha permanecerem mais populares, outros sabores como O aumento da parcela do leite longa vida aromatizado será impulsionado quase que inteiramente pela Ásia e América Latina. De fato, a China, o Sul e Sudeste da Ásia e a América Latina foram responsáveis por 92% do crescimento do consumo do produto em 2012. Pesquisa da Tetra Pak indica que, com participação maior nos países em desenvolvimento, o leite longa vida aromatizado deve continuar a ganhar espaço em relação ao produto refrigerado ou em pó. Alguns mercados são ou predominantemente longa vida ou predominantemente refrigerados. A China, por exemplo, é praticamente um mercado de leite longa vida, onde o leite aromatizado é vendido predominantemente em porções individuais. Os EUA, por outro lado, são principalmente 8

pêssego, manga, abacaxi e chá verde estão ganhando espaço. De fato, segundo a Mintel GNPD, os lançamentos de sabores tradicionais como chocolate estão diminuindo, enquanto lançamentos de novos sabores, como frutas cítricas, cereais e nozes estão acelerando. O lançamento de novos leites aromatizados sabor frutas cítricas aumentou cerca de 33% (CAGR) entre 2009 e 2012, por exemplo, enquanto que para o chocolate, a taxa de crescimento foi de cerca de 4%. De acordo com a Mintel GNPD, houve também um aumento no lançamentos de produtos para adultos. As preferências de paladar também variam de região para região. Na Ásia, bebidas como o leite aromatizado com nozes, amêndoa, amendoim e feijão vermelho são muito populares. Na Europa, os sabores incluem agora um HÁ UM MOTIVO PARA CHAMÁ-LOS DE EssenCIAIS Potássio quanto uma banana pequena Proteína quanto 1 ovo e meio fósforo, proteínas, vitaminas A, D, vitamina B12, niacina e riboflavina, que são essenciais na dieta diária. Além disso, de acordo com o Digestible Indispensable Amino Acid Score (DIAAS), o método recentemente elaborado pela ONU para medir a qualidade da proteína, as taxas diárias de proteína do produto são 10-30% maiores do que a mais refinada proteína vegetal, isolada da soja. De acordo com a Tetra Pak, embora o consumo de leite aromatizado ainda seja baixo quando comparado ao consumo de bebidas carbonatadas, as percepções positivas dos consumidores sobre os benefícios de saúde proporcionados pelo leite geram oportunidades para o aumento significativo do consumo de leite aromatizado. A Tetra Pak também prevê que a taxa global de crescimento Crescimento de leite aromatizado ultrapassa BC Leite Aromatizado 4.1% 5.3% CAGR 2009-2012 2012-2015 Taxa global de crescimento para o consumo de leite aromatizado será mais que o triplo da taxa de bebidas carbonatadas no período de 2012-2015 Volumes comercializados Vitamina A quanto 3/4 xícaras de brócolis Riboflavina quanto 1/3 xícara de amêndoas 2012-2015 2009-2012 1.3% Vitamina D quanto 21 g de salmão cozido Niacina quanto 10 tomates-cereja Bebidas Carbonatadas 1.3% Vitamina B-12 quanto 84 g de peru Cálcio quanto 10 xícaras de espinafre cru Os nove nutrientes essenciais do leite podem ajudar as crianças e adolescentes a crescerem fortes e saudáveis.. Cálcio 300 mg, 30% VALOR DIÁRIO (VD) Ajuda a construir e manter os ossos e dentes fortes. Ajuda a reduzir o risco de fraturas por estresse e osteoporose mais tarde na vida. Desempenha um papel na promoção de pressão sanguínea normal. Vitamina D 100 IU, 25% VD Ajuda a absorver o cálcio para manter os ossos saudáveis. Fósforo 245 mg, 20% VD Funciona com o cálcio e a vitamina D para ajudar a manter os ossos fortes. 2012 America s Milk Processors. got milk? é marca registrada do California Milk Processor Board. Riboflavina 0.46 mg, 20% VD Ajuda a converter alimentos em energia. Desempenha um papel crucial no desenvolvimento do sistema nervoso. Proteína 8 g, 16% VD Ajuda a construir e manter a massa muscular. Contém todos os aminoácidos essenciais. Vitamina B-12 1.2 mcg, 13% VD Ajuda a construir as células vermelhas do sangue e a manter o sistema nervoso central. Banco de Dados ãcional de Nutrientes da USDA para Referência Padrão, Edição 23, 24. Valores Percentuais Diários (DV) refletem recomendações de nutrição para uma dieta de 2.000 calorias por dia. **Como equivalentes de Niacina. MilkPEP_Rethink+NineEssential Handout.indd 2 Fósforo quanto 1 xícara de feijão vermelho Potássio 370 mg, 11% VD Ajuda a regular o equilíbrio de fluidos do corpo e tem um papel na manutenção da pressão sanguínea normal. Vitamina A 490 IU, 10% VD Importante para a visão, pele saudável e sistema imunológico saudável. Niacina 2 mg, 10% VD** Ajuda as enzimas do corpo a funcionar normalmente, convertendo os nutrientes em energia. 2/24/12 9:52 AM smoothie de leite tropical no Reino Unido e leite sabor avelã na Alemanha. O chocolate continua popular nos EUA. Consumidores preocupados com a saúde Com os consumidores cada vez mais proativos em relação à sua saúde e bem-estar, a percepção positiva dos benefícios nutricionais do leite também tem impulsionado a demanda por leite aromatizado, particularmente nos países em desenvolvimento. De acordo com o Conselho Nacional de Laticínios nos EUA, o leite aromatizado é uma bebida rica em nutrientes, fornecendo os mesmos nove nutrientes essenciais presentes no leite comum. Esses nutrientes incluem cálcio, potássio, -5% 0% 5% 10% 15% Fonte: Tetra Pak 2012 no consumo de leite aromatizado será mais que o triplo da taxa das bebidas carbonatadas entre 2012 e 2015. Durante esse período, as bebidas carbonatadas devem crescer 1,3% (CAGR), em comparação com um crescimento estimado de 4,1% (CAGR) para o leite aromatizado. A preocupação com a saúde é presente na mente de muitos consumidores. Segundo o Roper Reports, 38% dos consumidores em todo o mundo afirmaram buscar ativamente produtos que os ajudam a viver um estilo de vida saudável. Enquanto apenas 28% dos consumidores entrevistados procuram ativamente por esses produtos nos países desenvolvidos, esse percentual sobe para 49% nos países em desenvolvimento. "Nos países em desenvolvimento, notamos que os consumidores seguem uma abordagem mais holística para seu bem estar geral. Nesses países, há um foco maior em produtos frescos e naturais, que pode estar ligado a tradições culturais", diz Khatter. "Nos países desenvolvidos, os produtos que ajudam a proporcionar uma vida mais saudável estão mais associadas à luta contra a obesidade", afirma. A Datamonitor mostrou que 56% dos consumidores entrevistados em todo o mundo preferem alimentos e 9

10 Maiores Mercados de Leite Aromatizado por Volume Volumes 2012 Bio L CAGR 2009-2012 0,5 Brasil 14,5% 4,2 China 9,9% 0,9 Indonésia 8,9% 1,2 0,6 Índia Tailândia 5,6% 5,4% 0,3 0,6 Filipinas Malásia 3,1% 3,7% 0,4 2,3 0,8 Alemanha EUA Japão 0,3% 1,0% 1,7% 0% 5% 10% 15% Fonte: Tetra Pak 2012 bebidas formuladas para atender necessidades nutricionais específicas. O número de consumidores que preferem alimentos e bebidas enriquecidas com nutrientes durante o processamento foi ainda maior, 64%. Segundo a Mintel GNPD 2013, o reflexo disso foram os lançamentos de novos leites aromatizados com alegações de saúde entre 2009 e 2012. Indulgência impulsiona a demanda Enquanto muitos consumidores focam na saúde, outros desejam alimentos e bebidas saborosas para fugir do estresse e tensões do dia-a-dia. De fato, segundo uma pesquisa de 2012 do Roper Reports Worldwide em 25 países, 40% dos consumidores concordam que "a indulgência para consigo próprio com regularidade é de grande importância". Com a indulgência como fator-chave para o consumo, a demanda por produtos lácteos com sabor "indulgente" tem crescido de chocolate cremoso e produtos sabor café, como o Galaxy Café Mocha-Latte vendido pela Mars no Reino Unido, ao Frappuccino, vendido em todo o mundo pela Starbucks. O leite aromatizado pode desempenhar um papel combinando indulgência com saúde e bem-estar. De acordo com pesquisa da Tetra Pak, no México, por exemplo, 61% dos consumidores consideram o leite aromatizado saudável e 19% como um produto indulgente. Contudo, 20% vêem o leite aromatizado como uma mistura de ambos: saudável e indulgente. Apesar de sabor, conveniência, saúde e indulgência estarem impulsionando o consumo de leite aromatizado em todo o mundo, cada mercado tem características únicas. De consumidores britânicos que tomam café da manhã onthe-go, alemães que saboreiam suas bebidas de café espumantes, filipinos que buscam porções individuais mais baratas a brasileiros que desfrutam dos benefícios nutricionais do leite com fibra, não há dois países iguais. Mas uma característica comum: mercados em desenvolvimento, como o Brasil, estão crescendo mais fortemente do que os desenvolvidos. Brasil lidera aumento na demanda por leite aromatizado Pesquisa da Tetra Pak indica que, como o maior mercado de leite aromatizado na América Latina, o Brasil deve alcançar a maior taxa de crescimento entre os 10 maiores mercados de leite aromatizado no mundo. Esse crescimento está sendo impulsionado, em parte, pelo aumento da renda disponível, pela crescente classe média e pela queda do desemprego no país, que em 2011 ultrapassou o Reino Unido como sexta maior economia do mundo. E há grande oportunidade para crescer ainda mais. De acordo com dados de 2012 do Kantar World Panel, a penetração de leite nos lares brasileiros definido como consumo de pelo menos uma vez por ano é de 100% para o leite branco, 82% para o creme de leite e 67% para o leite aromatizado. O consumo médio de leite aromatizado é também muito menor do que o consumo de leite branco. O consumo médio per capita de leite branco no Brasil é de mais de 56 10

litros por ano, comparado a menos de três litros para o leite aromatizado. A pesquisa do Kantar World Panel mostra que a penetração de leite aromatizado aumentou rapidamente, de pouco mais de 48% em 2007 para mais de 67% em 2012. No Brasil, crianças com menos de 12 anos de idade consomem 52% do leite aromatizado do país - com o chocolate sendo o sabor dominante. Adolescentes de até 18 anos representam 23% do consumo, seguido do grupo entre 18 e 34 anos de idade, com 19%. De acordo com o mais recente relatório de pesquisa de mercado da GFK Liquimetric, adultos com mais de 35 anos representam apenas 6% do consumo de leite aromatizado. "As crianças bebem leite aromatizado porque gostam do sabor e as mães compram porque gostam da nutrição que ele proporciona. Conveniência é vital para os pais, e o leite aromatizado tradicionalmente vai na lancheira das crianças para a escola", afirma Vivian Leite, Gerente de Marketing, Lácteos, da Tetra Pak no Brasil. Quase 80% do leite aromatizado vendido no Brasil vem em embalagens de 200 ml, com as embalagens cartonadas chegando a 97% do total das vendas. Marcas de leite com sabor populares no Brasil incluem Nescau, da Nestlé, e Toddynho, da PepsiCo, que introduziu leite aromatizado à base de soro de leite no mercado e tem sido o líder de mercado há 27 anos. Enquanto as crianças continuam a ser os principais consumidores de leite aromatizado, algumas empresas de laticínios também estão encontrando oportunidades de crescimento ao oferecer a adultos o leite aromatizado nutritivo com foco na saúde e bem-estar. A empresa brasileira Trio Alimentos lançou, em 2012, seu leite longa vida aromatizado pronto para beber com baixas calorias e vitaminas em embalagem individual de 200ml para consumo on-the-go, com a marca Trio, tendo como públicoalvo jovens adultos. A Laticínios Bela Vista lançou, em 2011, bebidas lácteas com quinoa e linhaça - trazendo os benefícios da fibra para o leite - em sabores como mamão, maçã, banana e ameixa em embalagens cartonadas de 200ml e 500 ml, com a marca Piracanjuba. "Temos visto uma gama de produtos de valor agregado sendo lançados, que são mais funcionais e oferecem nutrição, fibras e vitaminas para adultos preocupados com a saúde", diz Flavio Lopes, Gerente de Categoria, Lácteos, da Tetra Pak no Brasil. Mercados do sul da Ásia verão crescimento considerável Nos mercados do Sul da Ásia Índia, Bangladesh e Sri Lanka, o consumo de leite aromatizado deve aumentar em 5,1% (CAGR) entre 2012 e 2015. Esse aumento será impulsionado pelo crescimento econômico, a urbanização e o aumento da prosperidade. O estilo de vida on-the-go urbano em cidades prósperas da Índia provocou o aumento do consumo de leite longa vida pronto para beber, incluindo leite aromatizado consumido por crianças, adolescentes e jovens adultos. Compras em quiosques de beira de estrada e lojas de conveniência estão alimentando ainda mais o crescimento. Crianças e adolescentes consomem a maior parte do leite aromatizado embalado na Índia, em casa ou na escola, com os pais optando por comprar leite aromatizado para a garotada mais nova porque eles valorizam seus benefícios 11

nutricionais. Enquanto o chocolate continua a ser o sabor dominante, novos sabores estão surgindo para aproveitar a demanda aquecida. "Embora quase todos os lares consumam leite na Índia, o consumo de leite aromatizado ainda tem muito espaço para crescer ", afirma Kandarp Singh, Diretor-Presidente da Tetra Pak para os países do Sul da Ásia. A cooperativa de laticínios indiana Amul e o conglomerado indiano CavinKare têm as marcas de leite aromatizado mais consumidas na Índia, com as embalagens individuais de 200 ml sendo o tamanho preferido pelos consumidores. Em fevereiro de 2013, a Tamil Nadu Co-op Milk Producers Federation Ltd. lançou, sob sua marca Aavin, uma linha de milkshakes com sete sabores diferentes, tendo como públicoalvo todas as faixas etárias. Em janeiro de 2013, a Nestlé Lanka lançou a primeira bebida nutritiva de glicose à base de leite do Sri Lanka, enriquecida com vitaminas B, que liberam energia. A SHAKTIGEN vem em um sabor de frutas picante, projetado especificamente para crianças de 8 a 15 anos de idade. Sabor é fundamental na Malásia Como uma das economias mais vibrantes do Sudeste Asiático, a Malásia tem o maior consumo per capita anual de leite aromatizado da região, 21,3 litros, em comparação com cerca de 2,7 litros em nível mundial, segundo pesquisa da Tetra Pak. Para a maior parte dos malaios, o sabor é o principal motivo para o consumo de bebidas lácteas aromatizadas, que vêm em sabores como chocolate, baunilha, morango e café. De acordo com a Tetra Pak, o leite aromatizado contribui com 41% do consumo total de leite líquido, em comparação com 21% para o leite branco e 20% para os leites especiais para bebês e crianças pequenas. "Os malaios amam comidas e bebidas saborosas. Com uma população de etnia malaia, chinesa e indiana, a Malásia tem sido influenciada pelos sabores de diferentes lugares do mundo. Estamos sempre procurando por algo novo e excitante. Portanto, esperamos que os laticínios continuem a lançar sabores novos e diferentes que apelem para a demanda por variedade, assim como a demanda por produtos saudáveis e nutritivos", diz Kenny Lim, Gerente de Marketing, Lácteos, para a Tetra Pak na Malásia. O leite longa vida aromatizado pronto para beber teve crescimento de mais de 13% (CAGR) entre 2009 e 2012, com embalagens individuais de 151 a 200 ml apresentando o crescimento mais rápido. Em contraste, a demanda por leite em pó aromatizado que leva tempo para se preparar cresce cerca de 1%. O crescimento do consumo de bebidas prontas tem sido alimentado pela demanda por bebidas tônicas como Nestlé MILO. MILO foi introduzido na Malásia como uma bebida tônica em 1950. Em 1999, o produto foi reforçado com vitamina B e com ACTIGEN-E, uma combinação única de oito vitaminas e quatro minerais, que ajuda a otimizar a liberação de energia dos alimentos. Em 2006, MILO foi melhorado com PROTOMALT, um extrato de malte especial de propriedade da MILO, que fornece a energia e os nutrientes que o corpo necessita. A Royal FrieslandCampina, por exemplo, oferece leite aromatizado formulado especialmente para crianças com idade entre 1 e 6 anos e 6 e 12 anos, sob a marca Dutch Lady. O leite aromatizado para crianças de 1 a 6 anos de idade contém vitamina D, vitamina A e é formulado para promover 12

laticínios do mundo, alguns países desenvolvidos, como a Espanha, Reino Unido e Alemanha, também estão experimentando um crescimento no consumo de leite aromatizado. Produtos sabor café decolam na Alemanha De acordo com pesquisa da Tetra Pak, na Alemanha, a demanda por leite aromatizado cresceu em 1,7% (CAGR) entre 2009 e 2012 e é esperado um crescimento de 1% entre 2012 e 2015. A crescente demanda por leite aromatizado vai ajudar a compensar a diminuição na procura por leite branco e a estagnação geral do mercado de outras bebidas lácteas (OLDP) no país. O consumo de leite branco tem previsão de queda de 0,3% (CAGR) entre 2012 e 2015, para 3,9 bilhões de litros. Pesquisa da Tetra Pak indica que a demanda por outras bebidas lácteas (OLPD) deve permanecer mais ou menos estável, com crescimento de apenas 0,1% (CAGR), inferior a 1,6 bilhão de litros. o rápido crescimento e desenvolvimento. Para crianças mais velhas, o leite aromatizado contém Omega 3 e 6, vitamina B3 e vitamina B6, sendo formulado para ajudar no déficit de atenção e melhorar o desenvolvimento cerebral. Preço é fundamental nas Filipinas Nas Filipinas, o leite em pó aromatizado ainda é responsável pela maior parte do consumo, com seus preços acessíveis sendo chave para milhões de consumidores menos abastados. No entanto,, com o crescimento da economia e o aumento da riqueza, a demanda por leite aromatizado pronto para beber deverá crescer mais do que o leite em pó. O consumo de leite aromatizado pronto para beber deverá crescer em 1,8% entre 2012 e 2013, superando o crescimento de 1,1% do leite em pó aromatizado. Dados da Tetra Pak mostram que o consumo total de leite aromatizado, que é predominantemente preparado para crianças com chocolate em pó misturado ao leite branco, deve crescer em 1,1% (CAGR) entre 2012 e 2015. O leite em pó domina o mercado de bebidas lácteas nas Filipinas, respondendo por 77% do consumo total de produtos lácteos líquidos em 2012. Pesquisa da Tetra Pak indica que, como o preço acessível é fator fundamental no mercado filipino, as embalagens vêm diminuindo de tamanho, de 1 litro para porções individuais de 125 ml. A demanda por embalagens tamanho família de leite aromatizado pronto para beber deverá cair 5% entre 2012 e 2013, mas para embalagens de 150 ml deve crescer 6%. "Existe um potencial real no mercado de leite aromatizado nas Filipinas para as empresas que criam apelo ao mercado de massa - particularmente consumidores na base da pirâmide - para produtos que promovam a saúde e o bemestar, a conveniência e são adequados para as crianças", destaca Christopher Lazaro, Gerente de Marketing, Lácteos, para a Tetra Pak nas Filipinas. Apesar dos países em desenvolvimento terem se tornado verdadeiros dínamos de consumo para a indústria de Apesar do leite aromatizado ser normalmente consumido em lares alemães com filhos menores de 12 anos de idade, a crescente popularidade de leite refrigerado sabor café entre os adolescentes e jovens adultos está ajudando a estimular o crescimento. "A popularidade do leite sabor café reflete um gosto crescente pelo café com leite estilo italiano, popularizado por cadeias de cafés americanas em todo o mundo. Alemães, tradicionalmente, bebem café com um pouco de leite concentrado. Esse hábito está mudando, com as pessoas optando por gostos mais indulgentes como latte, cappuccino, macchiato e os cafés gelados", afirma Lars Hueck, Gerente de Marketing, Lácteos, para a Tetra Pak na Alemanha. Com conteúdo de leite superior a 50%, os leites refrigerados sabor café deverão aumentar ainda mais sua participação no mercado de leite aromatizado alemão, de acordo com a Tetra Pak. No segmento de leite aromatizado refrigerado tradicional, a tendência aponta para embalagens tamanho família. Segundo a Tetra Pak, a participação das embalagens 13

de 1 litro duplicou, passando de 5% em 2011 para 10% em 2012. "No passado as pessoas bebiam café para despertar de manhã e também para continuar alerta no trabalho. O café era mais funcional e formal. Isso está mudando. O produto vem definitivamente se tornando mais indulgente", destaca Hueck. Espanha equilibra saúde e sabor Pesquisa da Tetra Pak mostra que o consumo de leite aromatizado na Espanha deverá crescer em 1,6% (CAGR) entre 2012 e 2015, em comparação ao consumo relativamente estável do leite branco. O consumo de leite branco não chegou a 0,7% (CAGR) entre 2009 e 2012 e a previsão é de uma queda de 0,1% (CAGR) entre 2012 e 2015. Três principais tendências do leite aromatizado ajudaram a impulsionar o crescimento. Em primeiro lugar, os pais estão Adultos estão procurando uma recompensa que seja saudável e saborosa e baixa em calorias. A chave é oferecer qualidade e inovação a um preço justo para diferenciar produtos de marca das marcas de varejo, destaca Velilla. Mudanças na população delineiam oportunidades no Japão O Japão, cuja população está diminuindo, viu declínio na demanda em muitas áreas, incluindo a de leite aromatizado. O consumo de leite branco e leite aromatizado caiu 2% e 1,4%, respectivamente, em 2012, em comparação com 2011. Contudo, apesar do governo japonês projetar uma queda da população em um terço, de 128 milhões para 87 milhões de pessoas até 2060, a população com 65 anos ou mais deverá dobrar para 40% do total durante esse mesmo período. Isso está tendo um impacto profundo nas tendências de consumo de bebidas lácteas, criando oportunidade para laticínios desenvolverem produtos de nicho para melhorar a saúde dos idosos. "Atender às exigências nutricionais e necessidades de saúde específicas da população mais idosa do Japão apresenta uma verdadeira oportunidade para reversão do declínio nas vendas em muitas categorias. Isto pode ser feito através do desenvolvimento de leite aromatizado e iogurte pronto para beber, formulados para atender às necessidades específicas de saúde dos consumidores mais velhos", afirma Yuko Ohmori, Executivo da Categoria de Refrigerados da Tetra Pak no Japão. Trabalhadores homens, na faixa dos 30 a 40 anos, têm sido tradicionalmente os principais consumidores de leite aromatizado no Japão, muitas vezes comprando o produto em embalagens individuais a caminho do trabalho. As lojas de conveniência são um importante canal de vendas, com o café sendo um sabor particularmente popular. Com cerca de 95% das vendas de leite aromatizado no Japão em embalagens refrigeradas, o consumo on-the-go foi impulsionado por consumidores que buscam o sabor e a conveniência das marcas reconhecidas. tentando equilibrar as expectativas de seus filhos em relação a sabor com seus próprios requisitos por produtos saudáveis. Em segundo lugar, o surgimento de misturas de leite com suco abriram oportunidades para os laticínios, aumentando as ocasiões de consumo. Em terceiro lugar, empresas de laticínios estão atendendo à demanda dos consumidores adultos em relação a bebidas lácteas indulgentes. "O leite aromatizado para crianças deve encontrar um equilíbrio entre o desejo dos pais de proporcionar a melhor nutrição para os filhos e das crianças por sabor e diversão ", afirma José Luis Velilla, Gerente de Categoria, Lácteos, para a Tetra Pak na Espanha. "Misturas de leite com sucos oferecem a oportunidade para ampliar as ocasiões de consumo de leites aromatizados, indo além do consumo como lanche no meio da manhã ou à tarde. São bebidas saudáveis e refrescantes, que agradam a adultos e crianças e vão além dos sabores tradicionais de chocolate, morango e baunilha", diz. Apesar da Espanha ter sido atingida pela recessão, o desemprego e a austeridade, há potencial para as marcas premium explorarem o desejo de muitos consumidores por pequenas indulgências em tempos econômicos difíceis. 14

"A população trabalhadora está diminuindo e o número de pessoas que se aposentam está crescendo. Isso é um desafio para os laticínios, mas também uma grande oportunidade para inovar e desenvolver um novo segmento-alvo, os idosos, que são os principais compradores de leite branco e são extremamente conscientes da saúde. Leite aromatizado que traga benefícios aliados a saúde, com vitaminas e nutrientes, é uma forma de promover uma vida longa, saudável e ativa", destaca Ohmori. Tendência britânica de pular o café da manhã cria oportunidades No Reino Unido, predominantemente um mercado refrigerado, o consumo de leite aromatizado deverá crescer em 1,0% (CAGR) entre 2012 e 2015, em comparação com um mercado estável para o leite branco. Chocolate, morango e banana são responsáveis pela maioria das vendas de leite aromatizado refrigerado. Crianças menores de 10 anos de idade e adolescentes tendem a ser os principais consumidores de leite aromatizado, com jovens adultos consumindo o produto mais ocasionalmente, muitas vezes on-the-go. "As duas grandes tendências que vemos no Reino Unido são pular o café da manhã e a busca pela satisfação instantânea. As pessoas levam uma vida agitada e querem economizar tempo e se recompensar ao mesmo tempo", diz Andrew Smith, Gerente de Marketing da Tetra Pak no Reino Unido. Smith observou um aumento nas vendas de biscoitos para café da manhã, barras de cereais e bebidas lácteas aromatizadas com alto teor de fibras e proteínas, posicionadas nos corredores que vendem cereais matinais nos supermercados. A busca pela satisfação instantânea também continuou a expandir-se, com novos sabores mais indulgentes e novos tipos de produtos, como café com leite. novas oportunidades de crescimento. Enquanto o consumo per capita anual de leite branco gira em torno de 102 litros, o consumo de leite aromatizado médio é de apenas 3,9 litros. "Com as margens de lucro do leite branco estreitas devido a guerras de preços dos varejistas, os laticínios têm a oportunidade de desenvolver leites aromatizados que agreguem valor real. Vemos oportunidades de crescimento em produtos que substituam o café da manhã e proporcionem satisfação instantânea aos consumidores ", conclui Smith. Agregando valor real para a vida dos consumidores Apesar do leite aromatizado ser tradicionalmente apreciado por crianças, a Tetra Pak vê oportunidades significativas de ampliação e aprofundamento do consumo de leite aromatizado na próxima década, com a criação de novas formulações de produtos para novos segmentos de consumidores e ocasiões de consumo. "Hoje, o leite aromatizado se concentra em grande parte nas crianças. Mas no futuro próximo, teremos a oportunidade de fazer do produto uma bebida que todas as gerações possam desfrutar, a qualquer hora e em qualquer lugar ", destaca o CEO da Tetra Pak, Dennis Jönsson. "Sabores, tamanhos e formulação correta dos produtos podem trazer valor real para os consumidores que procuram sabor, nutrição e conveniência. O leite aromatizado está amadurecendo, atraindo mais pessoas em mais lugares, proporcionando uma experiência diferenciada para os consumidores de produtos lácteos e contribuindo para o crescimento rentável e sustentável de nossa indústria", diz. 99% dos consumidores no Reino Unido consomem leite branco regularmente, mas apenas 35% dos consumidores bebem leite aromatizado regularmente, o que cria um mercado potencial significativo para laticínios em busca de 15

País em Destaque Consumidores norte-americanos mudam para tamanhos menores e lácteos com valor agregado As mudanças de hábitos de consumo nos EUA estão apresentando novos desafios e oportunidades para a indústria de laticínios. Se por um lado, o consumo per capita de leite nos EUA, liderado pelo leite branco, tem previsão de queda de 6,5% entre 2011 e 2015, por outro lado, os consumidores estão se movendo em direção a produtos de maior valor agregado, tais como leite aromatizado, iogurte pronto para beber e leite fermentado, que prometem maiores margens. "Quando se trata de leite branco, os consumidores estão acostumados a comprar mais quantidade por um preço menor. Dessa forma, inovação, diferenciação e agregação de valor são vitais para empresas que buscam crescer em um mercado extremamente competitivo", afirma Alonso Prado, Gerente de Marketing, Lácteos & Nutrição, da Tetra Pak nos EUA. "O potencial de crescimento do leite aromatizado é enorme se a indústria souber aproveitá-lo adequadamente." Em 2012, o leite branco foi responsável por 82% do consumo de produtos lácteos nos EUA enquanto o leite aromatizado apenas 9,1%. Dados da Tetra Pak mostram que em 2015, o consumo de leite branco deve cair para 81%, enquanto o consumo de leite aromatizado deverá subir para 9,5%. Os segmentos com melhor desempenho na categoria de leite branco foram os leites vitaminados, com valor agregado e orgânico. O consumo de leite aromatizado está sendo impulsionado por consumidores que procuram produtos lácteos que ofereçam sabor, conveniência e nutrição. O leite aromatizado ganhou terreno em parte graças à sua aceitação generalizada como uma bebida pós atividade física e a mudanças na formulação, na medida em que os norte-americanos buscam produtos mais saudáveis. Apesar de alguns distritos escolares nos EUA terem proibido leites aromatizados que contenham xarope de milho de alta 16

frutose, outros estão tomando medidas alternativas a fim de oferecer bebidas lácteas que sejam também nutritivas. Eles estão substituindo o xarope de milho por adoçantes mais naturais e manipulando as formulas para cumprir com as novas exigências de calorias e açúcar. Os consumidores também estão procurando tamanhos menores e trocando os galões de plástico (HDPE) por outros tipos de embalagem. "Há uma crescente aceitação do leite aromatizado nas lancheiras das crianças, com uma proliferação de ofertas de tamanhos individuais vendidos em embalagens múltiplas. Este fenômeno está trazendo diferenciação em um mercado regido por embalagens grandes", destaca Prado. mais sofisticados na moda, refrescantes e modernos que realmente transformem o consumo de leite aromatizado em uma experiência", diz. "O potencial de crescimento do leite aromatizado aumentará mais ainda se as empresas nesta categoria criarem diferenciação e souberem posicionar suas marcas fortemente", conclui Prado. A maior parte do leite aromatizado é consumida por crianças de até 12 anos de idade, seja em casa, em embalagens família, ou on-the-go com embalagens individuais. O chocolate é o sabor mais popular, de longe, seguido por morango e baunilha. "O leite aromatizado é cada vez mais utilizado por muitos consumidores como um substituto para o leite branco, já que tem um gosto mais aceitável para as crianças. É o jeito que os pais têm de garantir que seus filhos continuem a consumir a nutrição proporcionada pelo leite", diz Prado. Com mais de 90% do leite branco nos EUA ainda sendo consumido em casa, durante o café da manhã, surge uma nova oportunidade para os laticínios. Há uma crescente tendência dos consumidores de pular o café da manhã ou tomar café da manhã on-the-go, e com ela a demanda por produtos "grab and go que proporcionam nutrição, conveniência e sabor, tanto para jovens como para pessoas mais velhas. De acordo com o relatório do NPD Group sobre refeições matinais, em um dia típico, um em cada cinco norteamericanos - cerca de 60 milhões de pessoas permanece em jejum até as 11 horas da manhã. Cerca de um terço desse grupo não toma café da manhã porque acorda tarde. Muitos outros não consomem café da manhã porque não sentem fome ou sede, ou simplesmente não têm tempo. "Converter esses consumidores que pulam o café da manhã é uma oportunidade considerável", afirma o relatório da NPD. O norte-americano médio consumiu mais de 66 litros de leite branco em 2012, mas apenas 7 litros de leite aromatizado. Isso pode se dever ao fato de que consumidores adolescentes, e aqueles entre vinte e trinta anos, estão entre os que consomem menos bebidas lácteas nos EUA em geral. A Tetra Pak acredita que os chamados "Millennials" - a geração nascida entre 1980 e 2000 - representem uma oportunidade significativa para as empresas inteligentes e prontas para inovar. "Eles já representam 25% do total da população nos EUA, e seu poder de compra está aumentando. Eles são práticos, apreciam soluções convenientes e estão sempre on-the-go. São bastante globalizados, de modo que não só aceitam, mas procuram experimentar coisas novas", destaca Prado. "O mercado tem uma oportunidade real para oferecer-lhes algo que responda às suas necessidades." "O leite aromatizado, assim como outras bebidas lácteas, tem um enorme potencial no mercado com os Millennials: de misturas de suco com leite e vitaminas, a bebidas energéticas e de reposição. Eles estão à procura de produtos EUA 17

País em Destaque Indonésia define ritmo de crescimento entre principais mercados de leite aromatizado da Ásia A Indonésia não é apenas a maior economia do Sudeste Asiático. Ela também aparece como o pais com maior taxa prevista de crescimento no consumo de leite aromatizado entre os principais mercados da Ásia até meados da década. Um boom econômico e a rápida urbanização deverão ajudar a desencadear um aumento de 6,7% (CAGR) no consumo de leite aromatizado entre 2012 e 2015, uma taxa de crescimento maior do que a prevista para China, Índia, Malásia, Tailândia e Filipinas. De acordo com o Boston Consulting Group, cerca de 60% da população indonésia são consumidores na base da pirâmide, que vivem em lares com renda disponível per capita diária e poder de compra entre US$ 2 e US$ 8. Isto está criando oportunidades para os laticínios fornecerem produtos lácteos convenientemente embalados, saudáveis e nutritivos a um preço justo, permitindo que os consumidores troquem o leite condensado pelo leite longa vida pronto para beber. Os consumidores de baixa renda de hoje são a classe média de amanhã. Segundo a Tetra Pak, o surgimento de uma classe média maior, que está prevista para quase dobrar até 2020, chegando a 141 milhões de pessoas, também está ajudando a aumentar a demanda por produtos lácteos na Indonésia. Segundo previsões, um número crescente de consumidores na Indonésia deve trocar o leite pó pelo leite longa vida aromatizado pronto para beber. Pesquisa da Tetra Pak indica 18

que, enquanto a demanda por produtos em pó cresceu em 2,6% (CAGR) entre 2009 e 2012, o aumento do leite longa vida pronto para beber foi quase quatro vezes maior, com um crescimento de 10% no mesmo período. A pesquisa aponta ainda que, se por um lado, essa demanda está se traduzindo em um crescimento modesto no mercado de leite em pó aromatizado, que aumentou 2,8% entre 2009 e 2012 e tem previsão de crescimento de 2,3% entre 2012 e 2015, por outro lado, provocou um crescimento de 19% em leite aromatizado longa vida pronto para beber entre 2009 e 2012, com previsão de crescimento de 12% no mesmo período. aromatizado oferece uma oportunidade para os laticínios agregarem valor por meio da promoção de saúde e bemestar, adicionando vitaminas, minerais e oferecendo um sabor que agrada a crianças e adolescentes", afirma Fauzia. "Essa é uma oportunidade de crescimento real em nosso país. A economia está amadurecendo. A indústria de laticínios está amadurecendo, assim como o mercado de leite aromatizado vitaminado." "Estamos testemunhando o crescimento econômico, um boom no número de famílias com renda média e um aumento na demanda pela conveniência do leite longa vida pronto para beber", afirma Siti Fauzia, Gerente de Marketing, Lácteos, para a Tetra Pak na Indonésia. "O leite envasado é um produto aspiracional. Esta é a história do crescimento do consumo de leite pronto para beber na medida em que a renda e o estilo de vida das pessoas mudam." "Também vemos na Indonésia os laticínios criando oportunidades para estimular o crescimento da demanda por leite longa vida com valor agregado. Produtos lácteos vitaminados oferecerem a crianças e adolescentes produtos saudáveis, nutritivos e convenientes em embalagens individuais, que são fáceis de consumir on-the-go: na escola ou como um deleite entre as refeições", destaca Fauzia. "A formulação, a embalagem e o preço certo são vitais para o máximo proveito desta oportunidade." Uma em cada quatro pessoas, entre os 245 milhões na Indonésia, são menores de 14 anos. As crianças com idade entre 3 e 12 tendem a ser os principais consumidores de leite aromatizado. Chocolate, morango e baunilha continuam a ser os principais sabores, apesar de novos sabores, como broto de feijão e tiramisu, começarem a surgir para os consumidores que buscam novidades. Em 2012, por exemplo, o grupo indonésio Nutrifood lançou leite ambiente aromatizado nos sabores tiramisu e biscoito de laranja, ampliando uma série que já contava com o sabor broto de feijão. De acordo com a empresa, tiramisu e biscoito de laranja fornecem uma alternativa inovadora ao leite com sabor chocolate. Além disso, o leite aromatizado sabor broto de feijão, com adição de vitamina B12, fornece uma alternativa para a soja. "O aumento do PIB e aumento da consciência em relação a saúde devem ajudar a acelerar o consumo de produtos lácteos", afirma a Nutrifood. "O leite aromatizado é muito popular neste país e é perfeito para a Nutrifood. Acreditamos que produtos saudáveis também podem ser saborosos." O consumo de leite envasado na Indonésia é particularmente acentuado nas áreas urbanas mais ricas, onde os pais querem que seus filhos consumam leite durante sua fase de crescimento. Os pais vêem isto como uma maneira conveniente de proporcionar aos filhos uma alimentação saudável. O mercado de leite longa vida tem visto um forte crescimento em embalagens individuais de até 150 ml, incluindo leite aromatizado vitaminado para crianças. "O leite pronto para beber - como o leite aromatizado - proporciona a praticidade ausente no leite em pó. O leite Indonésia 19

País em Destaque A busca da China por conveniência ajuda no crescimento do mercado de leite aromatizado De Shanghai a Pequim e de Guangdong a Chengdu, o crescimento econômico da China se reflete no crescimento das cidades, do consumo e da renda. Como maior mercado de leite aromatizado do mundo, a China consome mais leite aromatizado do que os EUA e a Índia combinados: 4,2 bilhões de litros em 2012, em comparação com cerca de 2,3 bilhões nos EUA e aproximadamente 1,2 bilhões na Índia. A maior parte do produto é consumido por trabalhadores adultos que abastecem o crescimento econômico da China. A demanda por leite aromatizado cresceu em 9,9% (CAGR) entre 2009 e 2012, chegando a cerca de 4,2 bilhões de litros. A sede da China por leite aromatizado deve continuar crescendo, com o consumo aumentando em 5,5% (CAGR) entre 2012 e 2015, impulsionado pela demanda por produtos que oferecem sabor, nutrição e conveniência, especialmente entre os consumidores jovens e de meia-idade, que formam grande parte da força de trabalho no país. Pesquisa da Tetra Pak indica que cerca de 63% da demanda por leite aromatizado vem de pessoas com mais de 18 anos de idade. Os consumidores com idades entre 19 e 25 respondem por 13% do consumo de leite aromatizado, enquanto que os com idade entre 26 e 35 consumem 15%. Os maiores consumidores têm entre 36 e 50 anos de idade, e respondem por 23% do total, com os consumidores mais velhos entre 51 e 65 anos sendo responsáveis pelos restantes 12%. Segundo pesquisa da Tetra Pak, enquanto 51% dos consumidores chineses consideram o leite aromatizado saboroso, 49% também o consideram nutritivo e 47% afirmam que o leite aromatizado é saudável. "Muitos consumidores urbanos afluentes, jovens e de meia-idade, estão dispostos a pagar mais por produtos que oferecem qualidade, praticidade e sabor. Esta é a oportunidade real de crescimento no mercado de leite aromatizado na China", destaca Helena Kao, Diretora de Categoria na Tetra Pak da China. "A maior parte da demanda está sendo impulsionada por adultos com menos de 35 anos, ocupados com suas carreiras, muitas vezes com as famílias, que têm pouco tempo para fazer compras e cozinhar." Sabores populares no exterior - como chocolate, baunilha e café - são menos comuns do que os mais tradicionais sabores chineses, como nozes ou Jujube - também conhecida como tâmara vermelha - que são associados com a medicina 20