Ativos Totais Dezembro de 2012: R$ 879,092 bilhões (+15,4% em relação a Dezembro de 2011)

Resultados de 2012 Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros

Highlights Lucro Líquido Contábil e Rentabilidade 2012: R$ 11,381 bilhões / ROAE: 19,0% (+3,2% / (2,0) p.p em relação a 2011) 4T12: R$ 2,893 bilhões / ROAE: 19,7% (+1,1% / (0,5) p.p em relação ao 3T12) Lucro Líquido Ajustado e Rentabilidade 2012: R$ 11,523 bilhões / ROAE: 19,2% (+2,9% / (2,1) p.p em relação a 2011) 4T12: R$ 2,918 bilhões / ROAE: 19,9% (+0,9% / (0,5) p.p em relação ao 3T12) Origem do Resultado Ajustado 2012: Banco 69% (71% em 2011) e Seguros 31% (29% em 2011) 4T12: Banco 67% (71% no 3T12) e Seguros 33% (29% no 3T12) Margem Financeira Ajustada 2012: R$ 43,793 bilhões (+11,4% em relação a 2011) 4T12: R$ 11,109 bilhões (+1,4% em relação ao 3T12) Ativos Totais Dezembro de 2012: R$ 879,092 bilhões (+15,4% em relação a Dezembro de 2011) Carteira de Crédito Expandida Dezembro de 2012: R$ 385,529 bilhões (+11,5% em relação a Dezembro de 2011) Obs.: Todos os números e indicadores desta apresentação estão calculados tendo por base os lucros ajustados, após a exclusão dos eventos extraordinários ocorridos nos respectivos períodos.

Highlights Recursos Captados e Administrados Dezembro de 2012: R$ 1,225 trilhão (+20,1% em relação a Dezembro de 2011) Inadimplência (acima de 90 dias) Dezembro de 2012: 4,1% (3,9% em Dezembro de 2011) Índice de Cobertura - Acima de 60 dias Dezembro de 2012: 147,3% (151,8% em Dezembro de 2011) - Acima de 90 dias Dezembro de 2012: 178,2% (184,4% em Dezembro de 2011) Índice de Basileia Dezembro de 2012: 16,1% (15,1% em Dezembro de 2011) Índice Combinado Dezembro de 2012: 86,0% (85,3% em Dezembro de 2011) Índice de Eficiência Operacional (IEO) Dezembro de 2012: 41,5% (43,0% em Dezembro de 2011)

Lucro Líquido Contábil x Lucro Líquido Ajustado 4T12 3T12 12M12 12M11 Lucro Líquido Contábil 2.893 2.862 11.381 11.028 Eventos Extraordinários 25 31 142 170 - Ganho resultante do alongamento dos prazos de Títulos e Valores Mobiliários (166) (2.116) (2.282) - - Registro de Créditos Tributários - BERJ (1.389) - (1.389) - - Ganho na alienação das ações da Serasa (793) - (793) - - Provisão Técnica Adicional decorrente da redução da taxa de juros real - 2.116 2.116 - - Impairment de ativos (1) 1.470-1.470 157 - Amortização integral de ágio - BERJ 1.156-1.156 - - Reversão de Provisão para Riscos Fiscais - - - (2.126) - PDD Adicional - - - 1.006 - Provisão Trabalhista - - - 501 - Outros (2) 37 52 232 512 - Efeitos Fiscais (290) (21) (368) 120 Lucro Líquido Ajustado 2.918 2.893 11.523 11.198 ROAE % (Contábil) (3) 19,7 20,2 19,0 21,0 ROAE % (Ajustado) (3) 19,9 20,4 19,2 21,3 (1) Refere-se, basicamente, em 2012 e no 4T12, ao impairment de: (i) Ativos Intangíveis Aquisição de Direito para Prestação de Serviços Bancários, no valor de R$ 527 milhões, decorrente da reavaliação da expectativa de retorno desses direitos; e (ii) Títulos e Valores Mobiliários Ações, classificadas em Disponível para Venda, no valor de R$ 890 milhões, decorrente da adequação do valor histórico das ações a seu valor justo; e em 2011, ao impairment de Ativos Intangíveis Aquisição de Direito para Prestação de Serviços Bancários, no valor de R$ 157 milhões; (2) Inclui, em 2011: (i) outras provisões operacionais, substancialmente, por provisões cíveis, no valor de R$ 570 milhões; e (ii) alienação parcial da Ibi Promotora, no valor de R$ 58 milhões; no 3T12: (i) provisões cíveis, no valor de R$ 52 milhões; no 4T12 e em 2012 inclui, basicamente: (i) outras provisões operacionais, líquidas de reversões, basicamente, por provisões cíveis, no valor de R$ 36 milhões e R$ 231 milhões, respectivamente; e (3) Anualizado.

Lucro por Ação (1) e Lucro Líquido 2,93 2,96 2,97 2,98 3,02 2,93 3,02 2.771 2.845 2.867 2.893 2.918 11.198 11.523 4T11 1T12 2T 3T 4T 12M11 12M12 Lucro Líquido Ajustado Lucro por Ação (R$) - Acumulado em 12 meses (1) Para fins comparativos do lucro líquido por ação, as ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e desdobramentos.

Índice de Eficiência Operacional (IEO) 52,1% 52,2% 52,4% 53,0% 52,6% 53,1% 53,1% 52,7% 42,7% 42,7% 42,7% 43,0% 42,7% 42,4% 42,1% 41,5% 42,0% 42,0% 42,9% 45,1% 40,8% 40,8% 41,7% 42,5% 1T11 2T 3T 4T 1T12 2T 3T 4T Índice de Eficiência Operacional - Trimestral Índice de Ef iciência Operacional - Acumulado 12 meses Índice de Ef iciência Operacional Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses (1) (1) Considera a inclusão da despesa da PDD, ajustada pelos descontos concedidos, pela recuperação de crédito, pelo resultado com alienação de bens não de uso, entre outros.

21,3% Patrimônio Líquido 19,9% 19,2% 70.047 66.047 Ativos Totais e Patrimônio Líquido Ativos Totais 1,6% 1,4% 1,4% 879.092 856.288 761.533 55.582 Dez11 Set12 Dez12 Patrimônio Líquido ROAE (1) (2) Dez11 Set12 Dez12 Ativos Totais ROAA (1) Índice de Basileia - BIS II % Dez11 Set12 Dez12 Tier I 12,4 11,3 11,0 Tier II 2,7 4,7 5,1 BIS 15,1 16,0 16,1 (1) Lucro Líquido acumulado ajustado por período; e (2) Não considera o efeito da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrado no Patrimônio Líquido.

Origem do Resultado 4T12 3T12 12M12 12M11 - Créditos 26% 27% 26% 30% - Serviços 26% 27% 26% 25% - TVM 10% 11% 11% 9% - Captações 5% 6% 6% 7% Financeiras 67% 71% 69% 71% Seguros 33% 29% 31% 29%

Resultado não Realizado Variação % Dez12 Set12 Dez11 Trim 12M TVM - Renda Fixa 12.914 10.243 4.613 26,1 179,9 TVM - Renda Variável (383) (1.355) (1.504) (71,7) (74,5) Operações de Crédito (1) 1.671 1.494 (70) 11,8 - Investimentos (2) 12.042 11.852 8.356 1,6 44,1 Outras (1.364) (1.138) (777) 19,9 75,5 Total 24.880 21.096 10.618 17,9 134,3 Obs.: Não inclui a mais-valia dos imóveis de uso não contabilizada, no valor de R$ 3.488 milhões. (1) Inclui adiantamentos sobre contratos de câmbio, operações de arrendamento mercantil e outros créditos com características de concessão de créditos; e (2) Inclui, basicamente, a mais-valia das participações em controladas e coligadas (Cielo, Odontoprev e Fleury) e outros investimentos (BM&FBOVESPA).

Margem Financeira de Juros e Não Juros 9.362 9.471 513 304 10.230 10.258 561 273 10.695 473 11.034 10.955 11.109 516 352 431 8.849 9.167 9.669 9.985 10.222 10.518 10.603 10.678 1T11 2T 3T 4T 1T12 2T 3T 4T Juros Não Juros

Margem Financeira de Juros 12,3% 12,6% 12,1% 11,3% 10,3% 11,2% 11,9% 10,4% 10,0% 9,0% 8,9% 7,8% 7,5% 7,8% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,3% 7,4% 7,5% 7,2% 7,1% 9.669 9.985 10.222 10.518 10.603 10.678 8.849 9.167 1T11 2T 3T 4T 1T12 2T 3T 4T Margem Financeira de Juros Taxa Média Margem Juros = (Margem Financeira Juros / (Ativos Médios - Op. Compromissadas - Ativo Permanente)) anualizada Selic média (anualizada) Taxa Pré BM&F (1 ano)

Margem Financeira de Juros Variação % 4T12 3T12 12M12 12M11 Trim 12M - Créditos 7.527 7.460 29.530 26.818 0,9 10,1 - Captações 997 1.019 4.225 4.562 (2,2) (7,4) - Seguros 912 694 3.183 3.388 31,4 (6,1) - TVM/Outros 1.242 1.430 5.083 2.902 (13,2) 75,2 Margem Financeira de Juros 10.678 10.603 42.021 37.670 0,7 11,6

Margem Financeira de Crédito 38,2 37,2 40,1 37,2 43,1 46,3 44,3 42,6 6.180 6.548 6.928 7.162 7.181 7.362 7.460 7.527 2.360 2.437 2.779 2.661 3.094 3.407 3.303 3.210 3.820 4.111 4.149 4.501 4.087 3.955 4.157 4.317 1T11 2T 3T 4T 1T12 2T 3T 4T Margem Líquida PDD (1) Margem Bruta PDD / Margem Bruta % (1) Inclui Descontos Concedidos, líquido das Recuperações de Crédito, Resultado com Alienação de bens Não de Uso, entre outros.

Carteira de Crédito Expandida Variação % Dez12 Set12 Dez11 Trim 12M GRANDES EMPRESAS 152.728 146.033 132.825 4,6 15,0 MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS 115.261 111.106 104.228 3,7 10,6 PESSOAS FÍSICAS 117.540 114.536 108.671 2,6 8,2 Total Carteira de Crédito Expandida (1) 385.529 371.674 345.724 3,7 11,5 (1) Considera avais, fianças, cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartão de crédito, debêntures, notas promissórias, cessões para fundos de investimentos em direitos creditórios e certificados de recebíveis imobiliários e crédito rural.

Índice de Inadimplência > 90 dias (1) % 6,7 6,3 5,9 5,5 5,5 5,7 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 4,4 4,4 4,0 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 3,7 3,9 4,2 4,2 4,3 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,4 0,3 Mar10 Jun Set Dez Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set Dez Pessoa Física Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Total (1) Vide Relatório de Análise Econômica e Financeira.

Índice de Inadimplência de 61 dias a 90 dias % 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set Dez Pessoa Jurídica Total Pessoa Física

Indicadores de Provisionamento (1) % 8,5 7,0 8,0 7,6 7,4 7,1 7,0 6,9 7,3 7,3 7,5 7,4 7,4 7,3 5,5 4,7 3,3 6,5 4,9 4,3 2,9 6,1 6,0 5,8 5,7 5,7 4,5 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 3,9 3,8 3,8 3,9 3,0 2,8 2,6 2,6 2,6 5,8 5,8 4,5 4,5 4,2 4,4 3,3 3,4 6,0 6,0 5,9 5,9 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 3,6 3,6 3,5 3,5 R$ 4,0 bi R$ 7,6 bi R$ 11,1 bi Dez09 Mar10 Jun Set Dez Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set Dez PDD Existente Curso Anormal E - H PDD Mínima Requerida Baixas Líquidas p/ Prejuízo em 12 meses Baixas Brutas p/ Prejuízo em 12 meses (1) Vide Relatório de Análise Econômica e Financeira.

PDD, Créditos em Atraso e Índice de Cobertura 193,6% 189,3% 194,0% 184,4% 181,7% 177,4% 179,0% 178,2% 159,1% 154,0% 159,6% 151,8% 146,6% 144,0% 144,8% 147,3% 19.091 19.540 20.117 20.682 20.915 21.299 16.740 17.365 10.520 8.648 11.272 9.172 11.963 9.839 12.870 10.598 13.718 11.070 14.365 14.447 14.455 11.662 11.684 11.955 Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set Dez PDD - Estoque (1) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 60 dias (2) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 90 dias (3) Índice de Cobertura Acima de 90 dias (1/3) Índice de Cobertura Acima de 60 dias (1/2)

Receitas de Serviços Variação % 4T12 3T12 12M12 12M11 Trim 12M Rendas de Cartão 1.652 1.527 6.025 5.097 8,2 18,2 Conta Corrente 866 826 3.245 2.786 4,8 16,5 Administração de Fundos 550 562 2.172 1.949 (2,1) 11,4 Operações de Crédito 517 538 2.080 1.983 (3,9) 4,9 Cobrança 340 338 1.314 1.214 0,6 8,2 Underwriting / Assessoria Financeira 198 94 517 298 110,6 73,5 Administração de Consórcios 161 159 613 527 1,3 16,3 Serviços de Custódia e Corretagens 124 122 483 420 1,6 15,0 Arrecadações 81 80 319 312 1,3 2,2 Outras 184 193 745 637 (4,7) 17,0 TOTAL 4.675 4.438 17.512 15.223 5,3 15,0

Despesas Operacionais Variação % 4T12 3T12 12M12 12M11 Trim 12M - Estrutural 2.569 2.548 9.906 8.798 0,8 12,6 - Não Estrutural 573 571 2.280 2.263 0,4 0,8 Pessoal 3.142 3.119 12.186 11.061 0,7 10,2 Administrativa 3.755 3.565 14.162 13.406 5,3 5,6 Total 6.897 6.684 26.348 24.467 3,2 7,7 Desp. Op. (1) / Ativos Totais 3,0% 3,1% 3,0% 3,2% (0,1) p.p. (0,2) p.p. Colaboradores 103.385 104.100 103.385 104.684 (0,7) (1,2) Total de Pontos de Atendimento 68.917 67.225 68.917 59.721 2,5 15,4 (1) Acumuladas em 12 meses.

Outras Despesas Administrativas Variação % 4T12 3T12 12M12 12M11 Trim 12M Serviços de Terceiros 846 897 3.407 3.610 (5,7) (5,6) Comunicação 421 416 1.662 1.579 1,2 5,3 Depreciação e Amortização 316 306 1.231 1.094 3,3 12,5 Processamento de Dados 308 277 1.115 934 11,2 19,4 Transportes 225 215 867 784 4,7 10,6 Propaganda e Publicidade 276 208 799 938 32,7 (14,8) Aluguéis 211 192 781 666 9,9 17,3 Serviços do Sistema Financeiro 168 162 656 516 3,7 27,1 Manutenção e Conservação de Bens 169 148 608 558 14,2 9,0 Arrendamento de Bens 78 87 362 357 (10,3) 1,4 Outras 737 656 2.674 2.369 12,3 12,9 Total 3.755 3.565 14.162 13.406 5,3 5,6

Prêmios Emitidos, Contribuições de Previdências e Receitas de Capitalização Variação % 4T12 3T12 12M12 12M11 Trim 12M Vida e Previdência 8.053 5.002 24.801 21.147 61,0 17,3 Saúde 2.974 2.738 10.761 9.062 8,6 18,7 Auto/RE / Demais Ramos 1.100 1.351 4.912 4.380 (18,6) 12,1 Capitalização 1.089 1.013 3.834 3.047 7,5 25,8 Total 13.216 10.104 44.308 37.636 30,8 17,7 Patrimônio Líquido 19.799 17.919 19.799 16.005 10,5 23,7 Lucro Líquido 964 837 3.587 3.201 15,2 12,1 ROAE 28,9% 24,9% 24,4% 24,9% 4,0 p.p. (0,5) p.p.

Índice Combinado e Demais Informações (1) R$ Bilhões Índice Combinado % (2) Provisões Técnicas 86,1 85,8 86,2 83,6 85,6 85,0 86,5 86,6 91,0 Previdência e Vida/VGBL 102,4 108,4 4,0 Saúde 5,5 5,7 1T11 2T 3T 4T 1T12 2T 3T 4T Dez11 Set12 Dez12 Dez11 Set12 Dez12 Ativos Financeiros 141,5 133,7 116,8 Provisões Técnicas 124,2 117,8 103,7 3,9 Provisões Técnicas Auto/RE Capitalização 4,5 4,6 5,2 5,4 4,6 Dez11 Set12 Dez12 Dez11 Set12 Dez12 Dez11 Set12 Dez12 Dez11 Set12 Dez12 (1) Ativos Financeiros e Provisões Técnicas; e (2) Exclui Provisões adicionais.

Perspectivas Econômicas 2013 2014 2015 PIB 3,50% 4,00% 3,50% Juros (Selic Final) 7,25% 7,25% 7,25% Inflação (IPCA) 5,40% 5,20% 5,00% Câmbio Final (R$/US$) 2,10 2,15 2,23

Guidance 2013 Carteira de Crédito (1) Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Margem Financeira (2) Prestação de Serviços Despesas Operacionais (3) Prêmios de Seguros 13 a 17% 13 a 17% 13 a 17% 7 a 11% 9 a 13% 4 a 8% 12 a 15% (1) Carteira de Crédito Expandida; (2) No critério atual, Guidance para Margem Financeira de Juros; e (3) Despesas Administrativas e de Pessoal.

ANEXOS

Indicadores Econômicos Variação em p.p. Principais Indicadores (%) 4T12 3T12 12M12 12M11 Trim 12M CDI 1,70 1,91 8,40 11,60 (0,21) (3,20) Ibovespa 3,00 8,87 7,40 (18,11) (5,87) 25,51 Dólar Comercial 0,64 0,46 8,94 12,58 0,18 (3,64) IGP-M 0,68 3,79 7,83 5,10 (3,11) 2,73 IPCA-IBGE 1,99 1,42 5,84 6,50 0,57 (0,66) TJLP 1,36 1,36 5,79 6,04 - (0,25) TR - 0,03 0,29 1,21 (0,03) (0,92) Poupança (regra antiga) (1) 1,51 1,53 6,48 7,45 (0,02) (0,97) Poupança (nova regra) (1) 1,26 1,40 3,17 - (0,14) - Dias Úteis (Quantidade) 62 64 251 251 (2) - Variação % Indicadores (Valor de Fechamento) Dez12 Set12 12M12 12M11 Trim 12M Dólar Comercial venda - (R$) 2,04 2,03 2,04 1,88 0,49 8,51 Euro - (R$) 2,70 2,61 2,70 2,43 3,45 11,11 Risco País (Pontos) 142 166 142 223 (14,46) (36,32) Selic - Taxa Básica Copom (% a.a.) 7,25 7,50 7,25 11,00 (0,25) p.p. (3,75) p.p. Taxa Pré BM&F 1 ano (% a.a.) 7,14 7,48 7,14 10,04 (0,34) p.p. (2,90) p.p. (1) Sobre a nova regra de remuneração de poupança, foi definido que: (i) depósitos existentes até 03.05.12 continuarão a ser remunerados pela TR + juros de 6,17% a.a.; e (ii) para os depósitos efetuados a partir de 04.05.12, serão remunerados com as seguintes regras: (a) caso a taxa Selic for maior que 8,5% a.a., será mantida a remuneração de TR + juros de 6,17% a.a.; e (b) quando a taxa Selic for igual ou inferior a 8,5% a.a., a remuneração será de 70% da taxa Selic + TR.

Demonstração de Resultado Variação % 4T12 3T12 12M12 12M11 Trim 12M Margem Financeira 11.109 10.955 43.793 39.321 1,4 11,4 P.D.D. (3.210) (3.303) (13.014) (10.237) (2,8) 27,1 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 7.899 7.652 30.779 29.084 3,2 5,8 Seguros, Previdência. e Capitalização 955 1.029 3.814 3.370 (7,2) 13,2 Prestação de Serviços 4.675 4.438 17.512 15.223 5,3 15,0 Despesas de Pessoal + Administrativas (6.897) (6.684) (26.348) (24.467) 3,2 7,7 Despesas Tributárias (1.098) (1.038) (4.139) (3.664) 5,8 13,0 Resultado de Participação em Coligadas 45 45 148 144-2,8 Outras Receitas / (Despesas Operacionais) (1.130) (1.054) (4.214) (3.401) 7,2 23,9 Resultado Operacional 4.449 4.388 17.552 16.289 1,4 7,8 Resultado Não Operacional (29) (20) (89) 3 45,0 - IR/CS e Participação Minoritária (1.502) (1.475) (5.940) (5.094) 1,8 16,6 LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 2.918 2.893 11.523 11.198 0,9 2,9 Eventos Extraordinários (25) (31) (142) (170) (19,4) (16,5) LUCRO LÍQUIDO CONTÁBIL 2.893 2.862 11.381 11.028 1,1 3,2

Margem Financeira Variação % 4T12 3T12 12M12 12M11 Trim 12M Juros (1) 10.678 10.603 42.021 37.670 0,7 11,6 Não Juros 431 352 1.772 1.651 22,4 7,3 Total 11.109 10.955 43.793 39.321 1,4 11,4 Taxa Média (2) 7,6% 7,6% 7,5% 7,7% - (0,2) p.p. Selic (média) 7,2% 7,8% 7,2% 11,3% (0,6) p.p. (4,1) p.p. Variação dos Juros (1) Trim 12M Volume = 253 Volume = 5.012 Taxa = (178) Taxa = (661) VoluVariação Taxa = (2) Margem Financeira Ajustada / Ativos Médios Operações Compromissadas Ativo Permanente (Anualizada).

PDD / Despesa de PDD / Write off Variação % 4T12 3T12 12M12 12M11 Trim 12M SALDO INICIAL 20.915 20.682 19.540 16.290 1,1 20,0 CONSTITUIÇÃO 3.432 3.552 13.933 12.083 (3,4) 15,3 BAIXAS (3.049) (3.319) (12.175) (8.832) (8,1) 37,9 SALDO FINAL 21.299 20.915 21.299 19.540 1,8 9,0 ESPECÍFICA 11.182 10.897 11.182 9.876 2,6 13,2 GENÉRICA 6.106 6.007 6.106 5.654 1,6 8,0 EXCEDENTE 4.010 4.011 4.010 4.011 - - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 813 750 3.001 2.799 8,4 7,2

Carteira de Crédito Pessoa Física Variação % Dez12 Set12 Dez11 Trim 12M CDC / Leasing de Veículos 31.099 31.860 32.986 (2,4) (5,7) Cartão de Crédito 20.921 18.850 18.633 11,0 12,3 Crédito Pessoal Consignado (1) 20.757 19.956 17.807 4,0 16,6 Crédito Pessoal 15.041 14.929 13.212 0,8 13,8 Financiamento Imobiliário (2) 10.060 9.452 7.248 6,4 38,8 Crédito Rural 6.927 6.528 6.641 6,1 4,3 Repasses BNDES/Finame 5.775 5.628 5.336 2,6 8,2 Cheque Especial 2.989 3.198 2.746 (6,6) 8,8 Avais e Fianças 683 685 856 (0,3) (20,2) Outros (3) 3.289 3.450 3.206 (4,7) 2,6 TOTAL 117.540 114.536 108.671 2,6 8,2 (1) Cessão de crédito (FIDC): R$ 202 milhões em dez/12, R$ 265 milhões em set/12 e R$ 514 milhões em dez/11; (2) Cessão de crédito (CRI): R$ 149 milhões em dez/12, R$ 165 milhões em set/12 e R$ 216 milhões em dez/11; e (3) Cessão de crédito (FIDC): referente à aquisição de bens: R$ 1 milhão em dez/12, R$ 1 milhão em set/12 e R$ 2 milhões em dez/11; e cessão de crédito rural: R$ 101 milhões em dez/12, R$ 111 milhões em set/12 e R$ 111 milhões em dez/11.

Financiamento ao Consumo Variação % Dez12 Set12 Dez11 Trim 12M CDC/ Leasing de Veículos 31.099 31.860 32.986 (2,4) (5,7) Cartão de Crédito 20.921 18.850 18.633 11,0 12,3 Crédito Pessoal Consignado (1) 20.757 19.956 17.807 4,0 16,6 Crédito Pessoal 15.041 14.929 13.212 0,8 13,8 Financiamento de Bens 408 392 405 4,1 0,7 TOTAL 88.226 85.987 83.043 2,6 6,2 (1) Cessão de crédito (FIDC): R$ 202 milhões em dez/12, R$ 265 milhões em set/12 e R$ 514 milhões em dez/11.

Carteira de Crédito (1) R$ Bilhões 240 233 251 243 261 252 269 270 260 261 279 270 284 275 291 281 3,6% 3,7% 3,8% 3,9% 4,1% 4,2% 4,1% 4,1% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set Dez Carteira de Crédito (1) Carteira de Crédito "sem" Renegociação Inadimplência > 90 dias % Inadimplência > 90 dias "sem" Renegociação % (1) Conceito definido pelo Banco Central.

Carteira de Renegociação 7,3 7,8 8,3 8,7 8,9 9,1 9,3 9,6 63,0 62,2 62,3 63,8 64,1 63,6 63,0 62,3 26,0 24,4 24,7 27,6 29,2 29,4 28,7 28,7 Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set Dez Carteira de Renegociação (R$ Bilhões) PDD sobre a Carteira de Renegociação % Inadimplência > 90 dias %

Carteira de Crédito Pessoa Jurídica Variação % Dez12 Set12 Dez11 Trim 12M Capital de Giro 44.811 42.416 41.863 5,6 7,0 Repasses BNDES/Finame 29.929 29.160 30.062 2,6 (0,4) Operações no Exterior 25.243 24.748 22.659 2,0 11,4 Cartão de Crédito 13.942 13.984 13.533 (0,3) 3,0 Financiamento Imobiliário - Plano Empresário (1) 12.674 12.059 9.253 5,1 37,0 Financiamento à Exportação 12.023 12.974 9.824 (7,3) 22,4 Conta Garantida 9.793 10.546 9.670 (7,1) 1,3 Veículos - CDC 7.088 6.677 5.443 6,1 30,2 Leasing 6.190 6.416 7.325 (3,5) (15,5) Crédito Rural 4.653 4.553 4.395 2,2 5,9 Avais e Fianças (2) 59.228 54.048 47.624 9,6 24,4 Operações com Risco de Crédito - Carteira Comercial (3) 30.874 28.587 23.798 8,0 29,7 Outros (4) 11.542 10.970 11.605 5,2 (0,5) Total 267.989 257.138 237.053 4,2 13,1 (1) Cessão de crédito (CRI): R$ 230 milhões em dez/12, R$ 234 milhões em set/12 e R$ 285 milhões em dez/11; (2) 91,3% das operações de avais e fianças de pessoas jurídicas são realizadas com grandes empresas; (3) Operações de debêntures e notas promissórias; e (4) Cartas de crédito: R$ 1.629 milhões em dez/12, R$ 1.569 milhões em set/12 e R$ 1.754 milhões em dez/11.

Carteira de Veículos Variação % Dez12 Set12 Dez11 Trim 12M Pessoa Física 29.248 29.540 28.761 (1,0) 1,7 Pessoa Jurídica 7.088 6.677 5.443 6,2 30,2 Carteira de CDC 36.336 36.217 34.204 0,3 6,2 Pessoa Física 1.851 2.320 4.225 (20,2) (56,2) Pessoa Jurídica 2.923 3.172 3.998 (7,8) (26,9) Carteira de Leasing 4.774 5.492 8.223 (13,1) (41,9) Pessoa Física 938 989 1.000 (5,2) (6,2) Pessoa Jurídica 9.479 9.319 9.311 1,7 1,8 Carteira de Finame 10.417 10.308 10.311 1,1 1,0 Pessoa Física 32.037 32.849 33.986 (2,5) (5,7) Pessoa Jurídica 19.490 19.168 18.752 1,7 3,9 TOTAL GERAL 51.527 52.017 52.738 (0,9) (2,3)

Crédito Consignado Variação % Dez12 Set12 Dez11 Trim 12M Crédito Próprio (1) 17.317 15.897 11.723 8,9 47,7 Adquirido 3.440 4.059 6.083 (15,3) (43,4) TOTAL 20.757 19.956 17.807 4,0 16,6 (1) Cessão de crédito (FIDC): R$ 202 milhões em dez/12, R$ 265 milhões em set/12 e R$ 514 milhões em dez/11.

Índice de Cobertura Operacional (1) 18.220 19.055 12.017 12.359 19.871 12.929 20.834 13.372 21.643 13.758 22.451 14.256 23.435 14.705 24.467 15.223 25.170 15.831 25.874 16.361 26.273 26.348 16.923 17.512 66,0 64,9 65,1 64,2 63,6 63,5 62,7 62,2 62,9 63,2 64,4 66,5 1T10 2T 3T 4T 1T11 2T 3T 4T 1T12 2T 3T 4T Desp. Adm + Pessoal (a) Prestação de Serviços (b) Índice de Cobertura % (b/a) (1) Acumulado em 12 meses.

Crédito Imobiliário Originação Anual 14.907 14.000 14.668 14.000 3.507 4T 3.516 4.193 3T 3.939 4T 3T Mix da Carteira 15.974 21.070 22.311 56,0% 57,1% 55,6% 3.511 3.696 2T 1T 3.408 2T 3.804 1T 44,0% 42,9% 44,4% 76.346 2011 2012 Meta Realizado Originação (Qtd. de Imóveis) 73.139 Dez11 Set12 Dez12 PF PJ Originação por Tomador 14.907 14.668 3.939 3.516 16.815 15.056 71,7% 64,1% 62,0% 61,1% 28,3% 35,9% 38,0% 38,9% 12M11 12M12 3T12 4T12 Qtde de imóveis 12M11 12M12 3T12 4T12 Mutuário Empresário

Principais Captações Variação % Dez12 Set12 Dez11 Trim 12M Depósitos à Vista 38.412 33.627 33.121 14,2 16,0 Depósitos de Poupança 69.042 65.540 59.656 5,3 15,7 Depósitos a Prazo 104.022 113.379 124.127 (8,3) (16,2) Debêntures (1) 59.810 55.323 49.777 8,1 20,2 Empréstimos e Repasses 44.186 45.399 53.247 (2,7) (17,0) Recursos de Emissão de Títulos (2) 51.359 53.810 41.522 (4,6) 23,7 Dívidas Subordinadas 34.852 34.507 26.910 1,0 29,5 Total 401.683 401.585 388.360-3,4 Renda Fixa 393.860 359.800 294.183 9,5 33,9 Renda Variável 37.948 36.575 33.918 3,8 11,9 Fundos de Terceiros 10.024 8.068 7.269 24,2 37,9 Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas 441.832 404.443 335.370 9,2 31,7 (1) Considera somente as Debêntures utilizadas como lastro para operações compromissadas. (2) Inclui: Letras Financeiras, em 31 de dezembro de 2012, no valor de R$ 28.221 milhões (30 de setembro de 2012 R$ 31.234 milhões e 31 de dezembro de 2011 R$ 27.120 milhões).

Crédito e Captações Variação % Dez12 Set12 Dez11 Trim 12M Depósitos à Vista 38.412 33.627 33.121 14,2 16,0 Floating Diversos 3.428 4.735 2.322 (27,6) 47,6 Depósitos de Poupança 69.042 65.540 59.656 5,3 15,7 Depósitos a prazo + Debêntures (1) 163.832 168.702 173.904 (2,9) (5,8) Letras Financeiras 28.221 31.234 27.120 (9,6) 4,1 Outros 23.799 21.311 18.671 11,7 27,5 Recursos de Clientes 326.733 325.149 314.794 0,5 3,8 (-) Depósitos Compulsórios / Disponibilidades (2) (58.291) (63.459) (81.096) (8,1) (28,1) Recursos de Clientes - Líquidos de Compulsório 268.442 261.690 233.698 2,6 14,9 Obrigações para Repasses 32.744 31.832 32.832 2,9 (0,3) Linhas Externas 11.161 16.360 11.930 (31,8) (6,4) Captações no Exterior 51.411 45.057 47.207 14,1 8,9 Total Captações (A) 363.759 354.939 325.667 2,5 11,7 Carteira de Crédito / Leasing / Cartões (Outros Créditos) / CDI Adquirido (B) (3) 335.917 330.530 305.868 1,6 9,8 B / A (%) 92,3 93,1 93,9 (0,8) p.p. (1,6) p.p. x (1) Debêntures utilizadas basicamente, como lastro de operações compromissadas; (2) Não contempla os valores de títulos públicos vinculados à poupança; e (3) Contempla valor referente às operações de cartões (compra à vista e financiamento de lojistas), valores referentes a CDI para abatimento no compulsório e debêntures.

Demonstração de Resultado Resumida Seguros e Previdência Privada Variação % 4T12 3T12 12M12 12M11 Trim 12M Prêmios Emitidos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receita de Capitalização 13.216 10.104 44.308 37.636 30,8 17,7 Prêmios Ganhos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receita de Capitalização (1) 6.126 5.763 22.514 19.100 6,3 17,9 Resultado Financeiro da Operação (1) 991 757 3.443 3.411 30,9 0,9 Receitas Operacionais Diversas 232 203 1.047 1.001 14,3 4,6 Sinistros Retidos (3.472) (3.282) (12.942) (11.167) 5,8 15,9 Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (982) (891) (3.382) (2.651) 10,2 27,6 Despesas de Comercialização (636) (592) (2.374) (1.912) 7,4 24,2 Gastos Gerais e Administrativos (584) (519) (2.025) (2.084) 12,5 (2,8) Outras Receitas / Despesas Operacionais (142) (64) (353) (277) 121,9 27,4 Despesas Tributárias (136) (108) (482) (476) 25,9 1,3 Resultado Operacional 1.397 1.268 5.446 4.945 10,2 10,1 Resultado Patrimonial 162 127 475 316 27,6 50,3 Resultado Não Operacional (12) (10) (41) (37) 20,0 10,8 Resultado antes dos Impostos e Participações 1.547 1.385 5.880 5.224 11,7 12,6 Impostos e Contribuições (547) (506) (2.139) (1.816) 8,1 17,8 Participação no Lucro (17) (19) (75) (60) (10,5) 25,0 Participação Minoritária (19) (23) (79) (147) (17,4) (46,3) LUCRO LÍQUIDO 964 837 3.587 3.201 15,2 12,1 (1) Para fins de comparabilidade, não considera os efeitos dos eventos extraordinários.

Crédito Tributário (1) sobre PL e PR 26,2% 22,5% 28,7% 30,7% 24,3% 24,0% 28,9% 28,7% 22,5% 22,0% 24,4% 24,6% 23,1% 13.458 1.463 15.170 1.521 16.513 16.065 16.671 1.827 1.270 1.910 17,3% 17,8% 16,7% 16.255 16.207 15.573 1.235 1.404 2.304 11.995 13.649 14.686 14.155 15.401 14.169 15.020 13.903 Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set Dez Diferenças Temporárias Outros Total sobre Patrimônio Líquido Total sobre Patrimônio de Referência (1) Líquido de obrigações fiscais.