A Indústria de Papel no Brasil BNDES - Rio de Janeiro Miguel Sampol Pou Klabin Julho 2003 1
Produção mundial de papel por região - 2001- Em % A produção mundial está distribuída uniformemente em 3 áreas - América do Norte, Europa e Ásia, cabendo a América Latina, onde o Brasil é o principal produtor, 5% deste total. América do Norte 32% América Latina 5% Europa 32% Ásia 31% Fonte: RISI Produção total mundial: 314 milhões de toneladas 2
Produção mundial de papel por tipo 2001 Em % Os papéis para imprimir/escrever são responsáveis por mais de 100 milhões de toneladas de produção anual. Os papéis e cartões para embalagem, representam mais de 50% do total produzido. Embalagem 34% Papel Imprensa 12% Imprimir/ Escrever 30% Cartões 17% Sanitários 7% Fonte: RISI Produção total mundial: 314 milhões de toneladas 3
Maiores produtores mundiais de papel - 2001 Em mil t 1. EUA 80.759 2. China 32.000 3. Japão 30.731 4. Canadá 19.686 5. Alemanha 17.879 6. Finlândia 12.503 7. Suécia 10.534 O Brasil é o 11o. produtor mundial de papel, com potencial para estar entre os 8 maiores 8. Coréia 9.724 9. França 9.630 10. Itália 8.924 Brasil 2002 11. Brasil 7.438 7.774 Fonte: PPI 4
Mundo - Maiores Empresas Produtoras de Papel - 2001 1.000 ton 9.129 8.475 8.285 7.984 6.958 6.508 6.096 Fonte: PPI 15.584 13.770 12.858 5 International Paper Georgia-Pacific Stora Enso Weyerhaeuser Smurfit-Stone UPM - Kymmene Nippon Mead-Westvaco Abitibi-Consolidated Oji Paper
Fluxo de comércio mundial de papel por região - 2001 Em tons A indústria de papel é fortemente globalizada América do Norte 18 MM Europa 46 MM 57 MM 23 MM Ásia 14 MM 9 MM América Latina 4.3 MM 2.3 MM Outras regiões 3.3 MM 1.7 MM Exportações Importações Fonte: PPI 6
Consumo per capita de papel - 2001 - Kg / habitante / ano O consumo per capita de papel tem relação estreita com o desenvolvimento econômico das nações. O Brasil ainda apresenta taxas inferiores a países da América Latina. Europa 122 MÉDIA MUNDIAL 52 América do Norte 303 EUA 324 Canadá 250 Alemanha 225 Reino Unido 206 Itália 185 França 183 América Latina 35 Chile 57 México 53 Argentina 47 Venezuela 25 Portugal 108 Rússia 38 Africa 6 África do Sul 42 Ásia 28 Japão 242 Coréia 159 China 29 Brasil 40 Fonte: PPI 7
Evolução da produção de papel de embalagem e imprimir/escrever 1975 = Base 100 600 500 Crescimento médio anual Brasil Papel 5,8% Imprimir/Escrever 6,3% Embalagem 6,0% 91 02 4,2% 400 81 90 3,4% 300 75 80 14,7% 200 100 Crescimento médio anual Mundo 3.3% 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 Fonte: Bracelpa Mundo Imprimir e escrever Embalagem Brasil 8
Panorama do setor brasileiro de papel e celulose - 2002. Número de empresas: 220. Localização: 16 estados.. Florestas plantadas: 1,4 milhão de hectares. : Eucalipto: 1 milhão : Pinus: 400 mil. Área de florestas nativas preservadas: 1,5 milhão de hectares. Número de empregos diretos: 100 mil. Produção: : Celulose: 8,0 milhões de toneladas : Papel: 7,8 milhões de toneladas Fonte: Bracelpa 9
Panorama do setor brasileiro de papel e celulose - 2002. Faturamento: US$ 5,8 bilhões. Consumo Per Capita: 39,5 Kg/hab./ano. Exportação: US$ 2,1 bilhões. Saldo comercial: US$ 1,5 bilhão. Participação no PIB: 1,2%. Ranking Mundial: : 7º Celulose de todos os tipos : 1º Celulose Fibra Curta de Mercado : 11º Papel 10
Brasil - Maiores Produtores de Papel - 2002 Klabin 1.000 ton 1.610 Suzano 769 International Paper Votorantim 591 570 Ripasa Rigesa Orsa Trombini Norske Skog 387 297 268 201 173 9 empresas 4,9 milhões toneladas 64% da produção brasileira Fonte: Bracelpa Dados Preliminares 11
Produção brasileira de papel por tipo 2002 Em % Como no mundo, o segmento de embalagens (embalagem + cartões) é o maior, com 55% da produção brasileira, que utiliza principalmente celulose fibra longa. Imprimir/escrever é o outro grande segmento produtor no Brasil, impulsionado pela celulose fibra curta de eucalipto. Embalagem 48% Imprimir / Escrever 29% Sanitários 8% Cartão 7% Imprensa 3% Especiais 5% Fonte: Bracelpa Produção Brasileira total: 7,8 milhões de toneladas 12
Exportações brasileiras de papel por tipo 2002 Em % O segmento de embalagens (incluindo papelcartão) e imprimir/escrever representam cada um 43% das exportações brasileiras. O Brasil exporta volumes menores de outros tipos de papel (sanitários, especiais e imprensa) Imprimir e Escrever 43% Embalagem 36% Outros 11% Papelcartão 7% Sanitários 3% Exportação brasileira total - 1,5 milhão de toneladas Fonte: Bracelpa / Secex 13
Evolução da balança comercial de Papel e Celulose - Brasil Em milhões de US$ O Brasil apresenta balança comercial positiva, tanto em papel quanto em celulose, sendo que as exportações representam 3,5% das exportações brasileiras e o saldo 11,4% do saldo comercial brasileiro. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Fonte: Secex 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03* * Previsão Exportação Saldo 14
Perspectivas - Investimentos Nos últimos 13 anos o Brasil investiu US$ 14 bilhões, uma média de US$ 1,1 bilhão por ano no aumento de produção de papel, celulose e reflorestamento. 1989/1994 US$ 6,7 bilhões 1995/2002 US$ 7,3 bilhões Total US$ 14,0 bilhões Investimento médio/ano igual a US$ 1,1 bilhão Nos próximos 10 anos o Brasil deverá investir mais US$ 14,4 bilhões no aumento de produção de celulose, papel e reflorestamento, uma média de US$ 1,4 bilhão ao ano. Celulose Papel US$ 7,3 bilhões US$ 5,2 bilhões Madeira US$ 1,9 bilhão Fonte: Bracelpa Investimento médio/ano igual a US$ 1,4 bilhão 15
Perspectivas Competitividade. Florestas Plantadas. Custos de Produção. Qualidade de Produtos. Tecnologia do Setor : Florestal : Industrial : Logística Ameaças Não realizar o potencial de crescimento por:. Falta de expansão de base florestal. Fontes de financiamento insuficientes e custos de capital elevados. Infra-estrutura de transporte insuficientes (estradas, portos). Carga tributária superior a países concorrentes 16
Perspectivas Conclusão. Posição de destaque na indústria global de papel e celulose. Sustentabilidade. Geração de empregos. Geração de divisas 17