Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras

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N O T A Ressaltamos que os dados divulgados pelo BACEN, são sempre informados como preliminares nos últimos três meses e, portanto passíveis de merecer alteração retroativa mensal. Os dados do nosso Boletim Mensal contemplam as alterações mensais retroativas realizadas pelo BACEN, de tal forma que nossos registros estão sempre atualizados. 2

Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras Í N D I C E Sistema Financeiro 5 - Crédito do Sistema Financeiro Nacional 6 - Saldo Total das Carteiras de Veículos - Financiamento (CDC) e Leasing 7 - Saldo da Carteira de Financiamento (CDC) Pessoa Física e Juridica 8 - Saldo da Carteira de Leasing Pessoa Física e Juridica 9 - Total Acumulado de Recursos Liberados Veículos Financiamento (CDC) e Leasing 10 - Total Acumulado de Recursos Liberados Veículos - Financiamento (CDC) 11 - Recursos Liberados no Mês Veículos - Financiamento (CDC) 12 - Total Acumulado de Recursos Liberados Veículos Leasing 13 - Recursos Liberados no Mês Veículos - Leasing 14 - Taxas de Juros Veículos - % a.a. 15 - Taxa de Juros Veículos % a.m. 16 - Planos e Prazos de Financiamento 17 - Atrasos de 15 a 90 dias Pessoa Física e Pessoa Jurídica 18 - Inadimplência Acima de 90 dias Pessoa Física 19 - Inadimplência Acima de 90 dias - Pessoa Jurídica Formas de Escoamento das Vendas no Mercado Interno 21 - Modalidades de Pagamento na Venda de Veículos e Comerciais Leves 22 - Modalidades de Pagamento na Venda de Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus) 23 - Modalidades de Pagamento na Venda de Motocicletas Perfil da Frota de Autoveículos e Motocicletas por Gravame 25 - Gravame sobre a frota até Setembro 2018 Setor Comercial Novos e Usados 27 - Consolidado dos Licenciamentos Unidades Novas 28 - Veículos e Comerciais Leves 29 - Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus) 30 - Motocicletas Setor Industrial 32 - Veículos e Comerciais Leves 33 - Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus) 34 - Motocicletas Projeções Ano 2018 3

O Saldo do Crédito Bancário Brasileiro alcançou em Setembro de 2018 o valor de R$ 3.168,9 bilhões, representando 46,7% do PIB (estimado em R$ 6.792,9 bilhões), registrando um decréscimo de 0,3 p.p. em comparação a Setembro de 2017. O Saldo do Crédito para aquisição de veículos pelas Pessoas Físicas e Jurídicas corresponde a 2,8% do PIB, contra 2,5% no mesmo período do ano anterior, um aumento de 0,3 p.p., representando 6,0% do total do crédito do SFN e 11,4% do total das operações de crédito Recursos Livres. 4

Relação Crédito/PIB 53,7% 49,4% 47,1% 47,0% 46,7% 3.219,4 3.106,2 3.091,5 3.050,8 3.168,9 1.637,3 1.556,6 1.584,7 1.529,6 1.677,9 183,6 162,7 170,5 164,5 190,5 2015 2016 2017 set-17 set-18 Saldo do Crédito do SFN Total Oper.de Crédito - Recursos Livres CDC+Leasing PF e PJ (Veículos) Saldo do Crédito do SFN = R$ 3.168,9 bi: ( 0,4% mês; 3,9% em doze meses ) Total Oper. de Crédito Recursos Livres = R$ 1.677,9 bi: ( 0,8% mês; 9,7% em doze meses ) Saldo CDC + Leasing PF e PJ (Veículos) = R$ 190,5 bi: ( 1,4% mês; 15,8% em doze meses ) Fonte: Banco Central 5

183,6 6,0 162,7 170,7 4,4 3,7 164,6 3,8 190,5 3,4 177,6 158,3 167,0 160,8 187,1 2015 2016 2017 set-17 set-18 Financiamento - CDC Leasing Soma dos Saldos das Carteiras de Veículos = R$ 190,5 bi: ( 1,4 % mês; 15,7% em doze meses ) Saldo Financiamentos (CDC) = R$ 187,1 bi: ( 1,4% mês; 16,3% em doze meses ) Saldo Leasing = R$ 3,4 bi: ( 0,0% mês; -10,6% em doze meses ) Fonte: Banco Central 6

177.597 158.367 167.044 160.761 187.089 161.112 143.547 149.869 145.043 162.760 16.485 14.820 17.175 15.718 24.329 2015 2016 2017 set-17 set-18 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Saldo Total da Carteira de Financiamento (CDC) = R$ 187,1 bi : ( 1,4% mês; 16,4% em doze meses ) Saldo da Carteira Pessoa Física = R$ 162,8 bi: ( 1,0% mês; 12,2% em doze meses ) Saldo da Carteira Pessoa Juridica = R$ 24,3 bi: ( 4,3% mês; 54,8% em doze meses ) Fonte: Banco Central 7

6.011 4.141 4.403 3.674 3.788 3.397 1.870 3.107 1.296 2.717 2.778 2.557 957 1.010 840 2015 2016 2017 set-17 set-18 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Saldo Total da Carteira de Leasing = R$ 3,4 bi: ( 0,8% mês; -10,3% em doze meses ) Saldo da Carteira Pessoa Física = R$ 0,84 bi: ( 0,0% mês ; -16,8% em doze meses ) Saldo da Carteira Pessoa Juridica = R$ 2,6 bi: ( 1,0% mês; -8,0% em doze meses ) Fonte: Banco Central 8

92.042 3.063 82.248 2.076 101.085 1.886 72.063 1.352 90.023 1.329 88.979 80.172 99.199 70.711 88.694 2015 2016 2017 set-17 set-18 Financiamento - CDC Leasing Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 90.023 milhões: ( 24,9% em doze meses ) Recursos Liberados - Financiamentos (CDC) = R$ 88.694 milhões: ( 25,4% em doze meses ) Recursos Liberados - Leasing = R$ 1.329 milhões: ( -1,7% em doze meses ) Fonte: Banco Central 9

88.979 80.172 99.199 88.694 9.434 21.028 11.907 70.711 8.141 14.627 79.545 92.982 87.292 62.570 74.067 2015 2016 2017 set-17 set-18 Pessoa Física Pessoa Juridica Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 88,7 bi: ( 25,4% em doze meses ) Pessoa Física = R$ 74,1 bi: ( 18,4% em doze meses ) Pessoa Juridica = R$ 14,6 bi: ( 79,7% em doze meses ) Fonte: Banco Central 10

8.336 8.243 7.268 7.993 8.092 6.435 6.701 7.417 7.280 6.662 7.010 7.136 5.772 5.909 9.266 9.238 9.442 9.811 9.739 10.309 10.252 9.915 10.058 8.991 8.377 8.126 8.110 8.023 8.218 8.483 8.552 8.606 8.462 8.260 8.353 7.274 7.452 6.926 11.503 9.801 9.419 8.037 606 663 919 792 963 983 956 1.156 1.103 1.215 1.224 1.328 1.703 1.790 1.187 1.200 1.655 1.539 1.705 2.084 1.764 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Total de Recursos Liberados no mês = R$ 9.801 milhões : ( -14,8% no mês; 17,0% no mesmo mês de 2017 ) Pessoa Física = R$ 8.037 milhões: ( -14,7% no mês; 10,5% no mesmo mês de 2017 ) Pessoa Jurídica = R$ 1.764 milhões: ( -15,4% no mês; 59,9% no mesmo mês de 2017 ) Fonte: Banco Central 11

3.063 1.119 1.944 2.076 1.886 631 342 1.445 1.544 1.352 1.329 243 287 1.109 1.042 2015 2016 2017 set-17 set-18 Pessoa Jurídica Pessoa Fisica Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 1.329 milhões: ( -1,7% em doze meses ) Pessoa Física = R$ 287 milhões: ( 18,1% em doze meses ) Pessoa Jurídica = R$ 1.042 milhões: ( -6,0% em doze meses ) Fonte: Banco Central 12

226 104 113 153 152 197 132 120 128 79 90 108 222 177 163 160 152 132 183 149 134 133 119 104 25 23 33 24 29 24 28 29 28 27 129 163 169 162 132 141 152 164 117 142 135 130 126 100 103 107 111 88 33 39 29 21 34 32 29 29 34 41 38 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Total de Recursos Liberados no mês = R$ 164 milhões: ( 7,9% no mês; 24,2% no mesmo mês de 2017 ) Pessoa Jurídica = R$ 126 milhões: ( 13,5% no mês; 21,2% no mesmo mês de 2017 ) Pessoa Física = R$ 38 milhões: ( -7,3% no mês; 35,7% no mesmo mês de 2017 ) Fonte: Banco Central 13

30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 ANEF 23,28 23,26 22,42 21,70 20,98 20,98 20,70 20,40 20,00 19,70 19,20 18,85 18,85 18,50 18,10 18,00 18,00 17,74 18,00 17,88 17,88 SELIC 13,00 12,25 12,25 11,25 11,25 10,25 9,25 9,25 8,25 7,50 7,50 7,00 7,00 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 MERCADO 26,20 25,70 24,80 24,40 24,30 24,00 23,80 23,20 23,00 22,50 22,10 22,20 22,70 22,50 21,80 21,50 21,50 22,00 22,30 22,20 22,20 Fonte: Banco Central/ Anef 14

2,5 2 1,5 1 0,5 0 jan/17 fev/17 mar/1 7 abr/17 mai/1 7 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/1 7 dez/17 jan/18 fev/18 mar/1 8 abr/18 mai/1 8 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 ANEF 1,76 1,75 1,70 1,65 1,60 1,60 1,58 1,56 1,53 1,5 1,47 1,45 1,45 1,42 1,4 1,39 1,39 1,37 1,39 1,38 1,38 SELIC 1,02 0,97 0,97 0,89 0,89 0,82 0,74 0,73 0,66 0,6 0,6 0,57 0,57 0,55 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 MERCADO 1,96 1,92 1,86 1,84 1,83 1,81 1,79 1,75 1,74 1,70 1,68 1,68 1,72 1,71 1,70 1,64 1,64 1,67 1,69 1,68 1,68 Fonte: Banco Central/ Anef 15

Em meses 60 60 60 60 60 41,7 42,4 42,5 42,2 42,9 14,6 14,5 15,9 15,2 16,1 2015 2016 2017 set-17 set-18 Plano Máximo Prazo Médio das Concessões Prazo Médio da Carteira Planos Máximos disponibilizados pelos Bancos aos Consumidores foram mantidos em 60 meses. Prazo Médio das Concessões indica o prazo a decorrer desde a contratação até o vencimento da última prestação, que em Setembro de 2017 era de 42,2 e passou para 42,9 em Setembro de 2018. Prazo Médio da Carteira indica o prazo remanescente do saldo total das operações em carteira, que em Setembro de 2018 ficou em 16,1 meses e era 15,2 em Setembro de 2017. Fonte: Banco Central/ Anef 16

18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0-7,7 7,4 7,8 7,9 7,6 7,4 7,2 7,0 7,1 6,8 6,9 6,3 6,6 7,7 6,6 6,9 7,0 6,9 6,8 6,8 6,3 7,4 7,7 7,1 6,2 7,2 6,6 6,4 6,5 6,6 6,0 5,7 5,8 5,8 6,7 5,9 6,0 6,1 5,7 5,4 5,6 6,1 5,9 6,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,8 5,2 5,3 5,5 5,1 4,7 4,8 4,9 4,7 4,7 4,7 4,5 4,3 3,7 3,3 3,4 3,4 2,8 2,9 2,6 2,3 2,1 1,8 1,7 1,5 1,6 1,8 1,8 2,0 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,1 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 Financiamento (CDC) - P.Física Leasing - P.Física Financiamento (CDC) - P. Juridica Leasing - P. Juridica % Atrasos do total da Carteira - Financiamentos (CDC) - P. Física = 6,2% ( - 0,1 p.p. mês; - 0,6 p.p. em doze meses ) % Atrasos do total da Carteira - LEASING - P.Física = 5,5% ( - 0,3 p.p. mês; 0,3 p.p. em doze meses ) % Atrasos do total da Carteira - Financiamentos (CDC) - P.Jurídica = 3,3% ( - 0,4 p.p. mês; - 2,4 p.p. em doze meses ) % Atrasos do total da Carteira - LEASING - P. Jurídica = 2,0% ( 0,5 p.p. mês; 0,5 p.p. em doze meses ) Fonte: Banco Central 17

5,80 4,20 4,60 3,90 3,80 3,80 2,30 2,60 3,50 1,80 6,20 6,00 5,20 5,60 4,90 2015 2016 2017 set-17 set-18 TOTAL - Recursos Livres Financiamentos (CDC) LEASING % Inadimplência do Total do Cred.Sist.Fin. Recursos Livres = 4,9% ( - 0,1 p.p. mês; - 0,7 p.p. em doze meses ) % Inadimplência do total da Carteira - Financiamentos (CDC) = 3,5% ( 0,0 p.p. mês; - 0,4 p.p. em doze meses ) % Inadimplência do total da Carteira - LEASING = 1,8% ( 0,0 p.p. mês; - 0,8 p.p. em doze meses ) Fonte: Banco Central 18

4,9 5,0 3,4 3,6 4,5 5,2 3,1 2,7 2,4 2,0 4,5 5,2 1,4 3,1 0,9 2015 2016 2017 set-17 set-18 TOTAL - Recursos Livres Financiamentos (CDC) LEASING % Inadimplência do Total do Cred. Sist.Fin. Recursos Livres = 3,1% ( - 0,2 p.p. mês; - 2,1 p.p. em doze meses ) % Inadimplência do total da Carteira - Financiamentos (CDC) = 1,4% ( - 0,2 p.p. mês; - 1,7 p.p. em doze meses ) % Inadimplência do total da Carteira - LEASING = 0,9% ( - 0,3 p.p. mês; - 1,5 p.p. em doze meses ) Fonte: Banco Central 19

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5% 5% 5% 5% 53% 49% 48% 50% 2% 2% 2% 1% 40% 44% 45% 44% 2015 2016 2017 3º tri. 2018 À Vista Leasing Financiados Consórcio Fonte: ANEF 21

2% 5% 6% 5% 66% 62% 61% 60% 1% 2% 3% 3% 15% 17% 20% 21% 16% 14% 10% 11% 2015 2016 2017 3º tri. 2018 À Vista Financiados Leasing (incluso Finame Leasing) Finame Consórcio Fonte: ANEF 22

35% 36% 32% 28% 33% 34% 38% 40% 32% 31% 30% 32% 2015 2016 2017 3º tri. 2018 À Vista Leasing Financiados Consórcio Fonte: ANEF / Abraciclo 23

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Frota Estimada: 51,1 milhões 29,9 milhões financiadas = 58,5% Frota Estimada: 2,5 milhões 1,8 milhão financiadas = 70,8% Frota Estimada: 24,5 milhões 16,2 milhões financiadas = 66,1% 3,4% 3,8% 7,8% 45,8% 58,5% 56,4% 9,3% 8,5% 1,8% 41,5% 29,2% 34,0% Sem Gravame Arrendamento (Leasing) Alienação Outros (Penhor Mercantil, Res.de Dominio etc) Fonte: Fenabrave/Renavam 25

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Fonte: Fenabrave 27 Unidades/000 2015 2016 2017 Setembro 2017 Setembro 2018 Var. % Veículos 2.122,6 1.688,1 1.855,9 1.348,2 1.511,5 12,1% Com. Leves 354,2 298,2 316,3 225,3 268,1 19,0% Veíc. + Leves 2.476,9 1.986,3 2.172,2 1.573,5 1.779,6 13,1% Caminhões 71,8 50,3 52,1 35,3 53,1 50,4% Ônibus 20,3 13,6 15,1 10,9 13,3 21,9% Caminhões +Ônibus 92,1 63,9 67,2 46,2 66,4 43,7% Motos 1.273,2 998,0 851,2 640,2 696,1 8,7% Total 3.842,1 3.048,2 3.090,6 2.259,9 2.542,1 12,5%

Unidades / milhões 12.464,6 11.995,1 2.476,9 1.986,3 12.903,0 2.172,2 9.512,1 9.652,7 1.573,5 1.779,6 9.987,7 10.008,8 10.730,8 7.938,6 7.873,1 2015 2016 2017 set-17 set-18 USADOS NOVOS Total Veículos e Com. Leves = 9.652,7: ( -18,7% mês; 1,5% em doze meses ) Total Novos = 1.779,6: ( -14,4% mês; 13,1% em doze meses ) Total Usados = 7.873,1: ( -19,7% mês; -0,8% em doze meses ) Osveículos e comerciais leves usados na relação com os novos em Setembro de 2017 era 5,0 passando a 4,4 em Setembro de 2018. Fonte: Fenabrave / Renavam 28

Unidades / mil 463,8 436,3 460,1 92,1 63,9 67,2 339,6 46,2 366,6 66,4 NOVOS USADOS 371,7 372,4 392,9 293,4 300,2 2014 2015 2017 set-17 set-18 Total Veículos Comerciais = 366,6: ( -17,4% mês; 8,0% em doze meses ) Total Novos = 66,4: ( -8,3% mês; 43,7% em doze meses ) Total Usados = 300,2: ( -19,5% mês; 2,3% em doze meses ) Os veículos comerciais usados na relação com os novos em Setembro de 2017 era 6,4 passando a 4,5 em Setembro de 2018. Fonte: Fenabrave / Renavam 29

Unidades / milhões USADAS NOVAS 4.130,9 3.809,3 3.759,8 1.273,2 998,0 851,2 2.808,7 2.845,9 640,2 696,1 2.857,7 2.811,3 2.908,6 2.168,5 2.149,8 2015 2016 2017 set-17 set-18 Total Motocicletas = 2.845,9: ( -17,4% mês; 1,3% em doze meses ) Total Novas = 696,1: ( -16,7% mês; 8,7% em doze meses ) Total Usadas = 2.149,8: ( -17,6% mês; -0,9% em doze meses ) As motocicletas usadas na relação com as novas em Setembro de 2017 era 3,4 passando a 3,1 em Setembro de 2018. Fonte: Fenabrave / Renavam 30

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Unidades/000 Produção Licenciamento 2.476,9 1.986,3 2.172,2 1.573,5 1.779,6 2.333,9 2.077,2 2.596,1 1.910,8 2.094,4 2015 2016 2017 set-17 set-18 Produção = 2.094,4: ( -24,0% mês; 9,6% em doze meses ) Licenciamentos = 1.779,6: ( -14,4% mês; 13,1% em doze meses ) OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações/importações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora. Fonte: Anfavea/Fenabrave/Renavam 32

Unidades/000 Produção Licenciamento 92,1 63,9 67,2 46,2 66,4 95,6 79,3 103,6 75,3 100,3 2015 2016 2017 set-17 set-18 Produção = 100,3: ( -10,4% mês; 33,2% em doze meses ) Licenciamentos = 66,4: ( -8,3% mês; 43,7% em doze meses ) OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora. Fonte: Anfavea/Fenabrave/Renavam 33

Unidades/000 Produção Licenciamento 1.273,2 1.262,7 998,0 851,2 887,7 882,9 640,2 696,1 652,1 777,1 2015 2016 2017 set-17 set-18 Produção = 777,1: ( -23,4% mês; 19,2% em doze meses ) Licenciamentos = 696,1: ( -16,7% mês; 8,7% em doze meses ) OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora. Fonte: Anfavea/Fenabrave/Renavam 34

Autoveículos: Produção Licenciamento (mil unidades) - Fonte Anfavea 2.699 3.000 11,1% 2.240 2.546 13,7% Exportações (mil unidades) - Fonte Anfavea 766 700-8,6% Motocicletas: Produção Licenciamento (mil unidades) - Fonte Abraciclo 882 980 11,0% 851 915 7,5% Autoveículos e Motocicletas Saldo de Financiamento Recursos Liberados (bilhões de Reais) Fonte ANEF 170,5 198,5 16,4% 101,1 116,4 15,1% 35