Commodities são produtos básicos padronizados. A palavra deriva do inglês e significa mercadoria. É usado para designar bens sem diferenciação (por não possuírem valor agregado), e são habitualmente extraídas da natureza. Sendo assim, podemos considerar as commodities como matérias-primas produzidas em grande escala com baixo grau de industrialização, propensas à transformação e que apresentam nível de negociação global. As commodities são de grande importância e influência na economia mundial. Negociadas em Bolsa, são suscetíveis à oscilação de mercado e os preços, além de sofrerem pressões relacionadas aos fundamentos inerentes a cada produto, e relação de oferta e demanda, também sofrem influência das oscilações cambiais. Os principais tipos de commodities negociadas em Bolsa são: agrícolas, minerais, financeiras e energéticas. As que derivam da natureza, podem ser classificadas em dois grupos: Softs (agrícolas) e Hard (metais preciosos e setor industrial). O mercado futuro de commodities (que é um mercado de risco, como o de ações) oferece excelente oportunidade para diversificar carteira e pode ser produto para o portfólio de investidores de diversos perfis (de moderado a agressivo), podendo ser instrumento para operações de curto, médio ou longo prazo, e também para hedgers (produtores ou indústrias processadoras) que precisam se proteger das flutuações de preços. Assim como o mercado de ações, tem mercado de opções de contratos futuros e a vantagem de se entrar comprado ou vendido com alavancagem que é opcional, e sem taxa adicional. Os contratos futuros são negociados com margens de garantia, portanto não é preciso ter o valor integral do contrato para se efetuar uma compra ou venda. Neste relatório você acompanha os comentários sobre os principais contratos de commodities negociados na BM&F (Café, Boi gordo, Milho, Soja e Petróleo) e seus respectivos negociados no mercado internacional, com informações que podem ajudar na tomada de decisão. Conheça o mercado futuro de commodities e descubra novas possibilidades de investimento! Assista: http://youtu.be/pyjpjetkxo8 Links úteis: Pesquisa de margens: http://www.bmfbovespa.com.br/margemteorica/ MargemTeoricaMaxima.aspx?Idioma=pt-br Horários de negociação:http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/regulacao/ horarios-de-negociacao/derivativos.aspx?idioma=pt-br Calendário de Vencimentos:http://www.bmfbovespa.com.br/shared/ iframe.aspx?altura=3600&idioma=pt-br&url=www.bmf.com.br/bmfbovespa/ pages/boletim1/bd_manual/calendariomercadosagropecuarios1.asp Acompanhe os comentários e oportunidades em tempo real através do Canal XPTV e Pregão Ao Vivo e semanalmente o programa XP Rural, e o relatório Panorama Mensal, na página de commodities. Para mais informações, entre em contato com seu assessor de investimentos. Dúvidas, críticas e sugestões: martha.matsumura@xpi.com.br
CAFÉ ICF/ Absolutamente sem novidades, em NY opera flat, perto da estabilidade. Na BM&F espera-se menos liquidez e, ao longo do dia, podemos ver se os players se encorajarão a ficarem posicionados durante o feriado. Seguimos com o call comprado em café setembro aos 215,00. Vcto U14 (Setembro) CAFÉ - BM&F Último Preço 217,10 Abertura 216,05 Máxima 220,75 Mínima 216,05 Variação % Dia -0,65% % Semana -0,65% % Mês 2,53% Vol. Fin. 36.286.432 Negócios 323,00 0,10+ Ajuste 217,10 714,00 Tendência alta Resistências 220,75 222 225 238 240 _ Suportes 213 210,15 206,45 200 198,7 194 Margens Hedger: R$ 1.072,89 Especulador: R$ 1.287,47 DayTrade: R$ 643,73 (G) Fevereiro(Q) Agosto
CAFÉ KC/ CAFÉ - ICE Futures Vcto K14 (maio) Último Preço 176,55 Abertura 176 Máxima 181,25 Mínima 172,75 Variação -0,1 Ajuste 176,25 % Dia -0,05% % Semana % Mês _ Vol. Fin. Negócios 20.734 Tendência alta Obs: Resistências 181,5 183 185,5 _ Suportes 175,1 172,85 171,15 168,3 168,05 164,2 Margens Manutenção de Inicial $9.212,50 Manutenção $7.370,00 Posição $9.212,50 Posição $7.370,00 (G) Fevereiro(Q) Agosto
BOI GORDO - BGI/ Mercado flat, sem novidades. Hoje é vencimento do BGIG14, fevereiro. Assume o reflexo do spot o BGIH13 (março). Para trades estamos também no vencimento maio BGIK14 que tem boa liquidez. Sem grandes expectativas para hoje. BGI - BOI GORDO BM&F Vcto G14 Último Preço 120,21 Abertura 120,2 Máxima 120,21 Mínima 120,11 Variação (fevereiro) 0,04- Ajuste 120,2 Var. Dia 0,69% % Semana 0,69% % Mês 1,46% Vol. Fin. 6.743.107 Negócios 23 170 Tendência alta Obs: Mercado altista, vencimento maio mais líquido que fevereiro. Para Resistências 118,2 118,45 118,85 119,05 119,3 119,6 operar, vale olhar BGIK14. os pontos de suporte e resistência nestas tabela referem-se ao vencimento maio (K14). Suportes 117 116,55 115,95 115,65 Margens Hedger: R$ 1.386,34 Especulador: R$ 1.663,61 DayTrade: R$ 831,80 (G) Fevereiro (Q) Agosto
MILHO - CCM/ Queda no indicador ontem assustou mercado e fez abrir com gap de baixa forte. Chegou a atingir mais de 2,5% de queda e, graficamente, tende a ficar pressionado no curtíssimo prazo. Gatilho de venda no contrato maio, CCMK14 na perda de 30,85 ou,30,65. Vcto H14 (Março) Último Preço 31,6 Abertura 32,5 Máxima 32,5 Mínima 31,43 % Dia -0,0238 % Semana -0,041 % Mês -0,0413 Vol. Fin. 47448414 Negócios 959 Os pontos de suporte e resistência nesta tabela são par ao vencimento maio, CCMK14. Margens (CCMK14) MILHO - BM&F Variação 1,05- Ajuste 31,51 3321 Tendência baixa Resistências 31,5 31,85 32,25 32,45 33,1 33,4 Suportes 31,1 31 30,55 30,2 30,05 29,5 Hedger: 1032,88 Especulador: 1032,88 DayTrade: 516,44 (G) Fevereiro(Q) Agosto
MILHO CHICAGO ZC/ Vcto K14 (Maio) Último Preço 454'4 Abertura 460'0 Máxima 463'4 Mínima 453'4 % Dia % Semana % Mês Negócios Obs:(ZCK4 )Maio) é mais líquido Margens MILHO - Chicago Board of trade - (CBOT/CME) - ZC Variação -6'4 Ajuste 454'4 213,741 Tendência baixa Resistências 458 1/4 461 463 465 468 2/4 470 Suportes 456 454 2/4 451 3/4 448 2/4 444 442 3/4 Inicial $2.362,50 Manutenção $1.750,00 Posição $2.362,50 Manutenção Pos. $1.750,00 (G) Fevereiro(Q) Agosto
SOJA - ZS e SJC / Soja CBOT Volátil e indefinida, forte valorização durante a sessão de ontem e forte desvalorização também. Cumpriu projeção gráfica e voltou aos patamares das últimas 3 sessões. Mercado muito especulado e a defesa compradora entra cada vez que é testado um suporte. A perda da linha de 1375,00, em Chicago, no vencimento maio, pode disparar movimentação técnica vendedora. Vcto K14 (Maio) Último Preço 1388'4 Abertura 1395'0 Máxima 1445'4 Mínima 1387'0 Variação -7'0 Ajuste 1390'0 % Dia 0,78% % Semana 0,78% % Mês 0,78% 66,088 Tendência baixa Obs: Resistências 1390 1393 1397 1406 1422 1429 Margens ZS (cheio) SOJA - Espelho CME - SJC Vcto K14 (Maio) Último Preço 31,44 Abertura 31,22 Máxima 31,44 Mínima 31,22 % Dia % Semana % Mês Vol. Fin. 229.088 Negócios 3 Obs: SOJA - Chicago Borad of Trade (CBOT/CME) - ZS Suportes 1378 1373 1365 1350 1348 2/4 1341 Inicial $3.915,00 Manutenção $2.900,00 Posição $3.915,00 Manutenção Pos $2.900,00 Variação 0,3031- Ajuste 30,7209 7 Tendência baixa Resistências 30,65 30,71 30,80 31,00 31,35 31,51 Suportes 30,38 30,27 30,09 29,76 29,73 29,57 Margens Hedger: R$ 0,00 Especulador: R$ 0,00 DayTrade: R$ 0,00
PETRÓLEO CME Group - WTI/ Em zona de acumulação, tende a definir melhor a tendência na semana que vem. Por enquanto, trades curtos de suporte e resistência podem funcionar bem. PETRÓLEO Vcto J14 (Abril) Último Preço - Abertura 102.57 Máxima 103.08 Mínima 101.75 Variação -.19 Ajuste 102.40 Cts aberto % Dia -0,72% % Semana % Mês Vol. Fin. 1.778.939 6 207,916 Tendência alta dia ant. Obs: Resistências 102,4 102,9 103 103,25 103,45 _ Suportes 102,1 101,7 101,5 101,2 100,9 100,7 Margens WTI/ BM&F Hedger: R$ 3.563,54 Especulador: R$ 4.276,25 DayTrade: R$ 2.138,12 CL/ CBOT Inicial DT $2.125,00 Manutenção DT $1.700,00 (G) Fevereiro (Q) Agosto
Disclosure/ Análise/ William Alves Analista, CNPI Wiliam.alves@xpi.com.br Disclosure/ 1. O atendimento de nossos clientes pessoas físicas e jurídicas (não institucionais) é realizado por agentes de investimento. Todos os agentes de investimento que atuam através da XP Investimentos CCTVM S/A ( XP Investimentos Corretora ) encontram-se devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários. A relação completa de agentes de investimento da XP Investimentos Corretora pode ser consultada no site http:// www.cvm.gov.br > Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos e no site http://www.xpi.com.br, da XP Investimentos. Na forma da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente de investimento é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. 2. Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A ( XP Investimentos Corretora ) e tem como único propósito fornecer informações que possam ajudar o investidor a tomar sua decisão de investimento. Este relatório não constitui oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data da divulgação deste relatório e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. 3. O analista de investimento responsável pela elaboração deste relatório, em conformidade ao artigo 17, I, da Instrução Normativa CVM n. 483/10, declara que as recomendações expressas neste relatório refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à pessoa ou a instituição à qual está vinculado. 4. 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Commoditie é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.