Manual de Usabilidade - Termos via Push

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1 _Termos via Push Manual de Usabilidade - Termos via Push 1. Conceito Na vanguarda da inovação tecnológica e da desburocratização na comunicação, a XP desenvolveu o termos via push, ferramenta através da qual se permite o recebimento de termos de aceite de diferentes categorias de produtos e serviços, como termo de adesão de Fundos de Investimento e Renda Fixa, por exemplo, pelo app XP Mobile. 2. Ativação do XP Mobile Não há nenhum custo para baixar ou utilizar o app XP Mobile, bem como a funcionalidade de aprovação de termos via push, que depende exclusivamente de permissionamento por parte do usuário. Caso já possua o app (versão 1.13 para iphone e 1.13 para Android), pule direto para o item 4 do manual. Entrar no site da XP ( Fazer login com código de cliente e senha de acesso Selecionar Ferramentas & Serviços > Assinaturas de ferramentas & serviços: Selecionar a opção Ativar do item XP Mobile:

2 Preencher o campo de assinatura eletrônica, selecionar a opção Declaro que li e entendi o Termo de Aquisição e, em seguida, clicar em Estou de acordo : 3. Download do Aplicativo Agora, o usuário está apto a aprovar termos de aceite por categoria dos produtos de Fundos de Investimento, Renda Fixa, entre outros, através, do aplicativo, sempre que enviado via push. Ao realizar o primeiro login no XP Mobile, o cliente deverá aprovar o termo de aceite do Push, que virá por default na página inicial.

3 4. Como Usar Assim que enviados os termos a serem aprovados, o usuário receberá uma notificação em seu celular, conforme imagem abaixo: Ao entrar no app XP Mobile, já abrirá na tela de aprovação dos termos de aceite. Basta digitar a assinatura eletrônica e clicar em aceitar :

4 5. Tutorial de Envio do Push via Intranet Agora, entenda como realizar o envio dos termos pela intranet, através do caminho Administração > Plataformas > Notificação Termo: Nesta página, selecione o cliente a que deseja enviar o termo. É possível selecionar um ou mais clientes, podendo atingir a totalidade de clientes em seu código de assessor. Ao clicar sobre o ícone + será apresentado um pop-up com as opções de termos para enviar. Basta clicar sobre os termos que deseja enviar ao cliente, podendo escolher termos de diferentes categorias simultaneamente: Ao clicar em uma das categorias, será aberto uma lista com os termos disponíveis. Por exemplo, ao clicar sobre Fundos de Investimento, você visualizará todos os termos de Fundos que constam na Plataforma.

5 Após finalizar a seleção de termos, clique no ícone Concluir. Caso não deseje enviar um termo da lista escolhida para determinado cliente, é possível desmarcar o tag ao lado do status: Ao finalizar sua seleção de termos, cliquei no ícone Solicitar e os temos serão disparados aos clientes. O sistema enxerga automaticamente se o cliente é PF ou PJ e dispara o termo compatível com o tipo de cliente. 6. Observações Para receber as notificações de termos, é preciso selecionar no seu smartphone ou tablet a opção Permitir Notificações, no ícone Ajustes, opção Notificações, conforme imagens abaixo: Para utilizar o serviço é preciso que o usuário esteja com a versão mais recente do XP Mobile instalado.

6 _Anexo Disclaimer 1. Este material foi elaborado pela área de Fundos de Investimentos da XP Investimentos CCTVM S/A ( XPI ) e seus representantes em fevereiro de 2015 e não configura um relatório de análise de valores mobiliários. As informações e condições aqui contidas são meramente indicativas e informativas, e não constituem ou devem ser interpretadas como publicidade, oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica. Qualquer informação contemplada neste material deve ser confirmada quanto às suas condições, previamente à conclusão de qualquer negócio. A XPI não declara ou garante a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações que estão atualizadas até a data de emissão deste material. 2. Os instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento baseada nas informações contidas neste material. É expressamente recomendada a leitura do Regulamento, prospecto, edital e demais materiais de divulgação antes da decisão de investimento, com especial atenção aos fatores de risco. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A XPI se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Para maiores informações sobre produtos, consulte o site da Corretora: 3. Este material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XPI. Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos neste material se encontram disponíveis quando solicitadas. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone n