Evolução Macro Econômica Brasil

Fonte: IBGE Principais indicadores econômicos 7,5% 5,8% 6,1% 5,1% PIB do Brasil - Taxa de crescimento no ano 3,2% 4,0% -0,1% 3,9% 1,9% 3,0% 0,1% 1,0% 1,4% 2,5% -3,8% -3,6% 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18* 19* 10,7% Inflação - IPCA 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,9% 6,5% 5,8% 5,9% 6,4% 6,3% 3,0% 4,2% 4,2% * Projeção do relatório Focus de 09/11/2018 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

* Projeção do relatório Focus de 09/11/2018 Fonte: Bacen/IBGE Principais indicadores econômicos 25 20 Meta taxa SELIC (% a.a.) COPOM 15 10 5 Set/18 6,50% Dez/18 6,50% Dez/19 8,00% 0 Taxa de Desocupação 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Jul Set/18 11,9%

Fonte: FGV Índices de confiança com ajuste sazonal 140 confiança do consumidor 130 120 110 100 90 80 70 60 50 out/18 86,1 130 confiança da construção 110 90 70 50 out/18 81,8 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 confiança do comércio out/18 92,5 130 confiança da indústria 110 90 70 50 out/18 94,1

Saldo de Empregos Formais Brasil Em mil 1.797 1.562 1.550 1.943 Número de trabalhadores Total 1.707 1.398 2.224 2.027 1.373 1.139 421-21 719 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9M18-1.535-1.322 83 123 131 218 244 237 348 236 157 105 80,1 Número de trabalhadores da Construção Civil -109-417 -359-104 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9M18 Fonte: IBGE

Casamentos e divórcios - Brasil 977.620 1.026.736 1.041.440 1.048.777 1.101.586 1.137.321 1.095.535 1.070.376 179.866 274.047 268.867 254.251 341.181 328.960 344.526 373.216 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Casamentos Divórcios* *Tabela 2993 - Processos de divórcios encerrados e concedidos, em 1ª instância *2014 alteração metodologia Fonte: IBGE

Distribuição percentual dos arranjos familiares residentes em domicílios particulares Participação % 50,1-16% 42,3 40% 10,4 14,6 32% 15,2 20,0 18,2-10% 16,3 10% 5,9 6,5 Unipessoal Casal c/filhos Casal s/filhos Mulher s/cônjuge com filho outro tipo de arranjo com parentesco 2005 2015 Fonte: IBGE PNAD/ Síntese de indicadores sociais

Distribuição percentual dos arranjos familiares com parentesco residentes em domicílios particulares Indicação de presença de filho na família Participação % 11% 34% 21,2 28,5 34,4 38,1 26,5-14% 22,8 18,0-42% 10,5 sem filho na família 1 filho na família 2 filhos na família 3 ou mais filhos na família Fonte: IBGE PNAD/ Síntese de indicadores sociais

Financiamento Imobiliário

Fonte: ABECIP Expectativa: Financiamentos SBPE e FGTS R$ Bilhões

Financiamento imobiliário - SBPE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 0123456789 Valores Financiados (R$ Bilhões) R$32,6 9M17 25% R$40,8 9M18 170 150 130 110 90 70 50 30 Unidades Financiadas (mil) 131,8 23% 162,1 9M17 9M18 Fonte: ABECIP, BCB

35 30 25 20 15 10 5 0 Financiamento Imobiliário SBPE (R$ Bilhões) 32,2 31,4 76,9 81,5 20,8 10,6 9,2 8,5 49,0 27,9 46,2 35,3 54,8 31,7 23,1 36,0 22,3 18,5 34,0 32,3 13,7 15,5 2013 2014 2015 2016 2017 9M18 Construção 2013 2014 2015 2016 2017 9M18 Aquisição Novos Usados Fonte: ABECIP, BCB

jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18-9,20-9,52-7,12-7,23-8,72-4,45-4,87-5,23-5,29-5,38-6,73-5,18-6,30-2,37-2,84-4,18-2,79-3,52-3,54-4,97-0,96-0,91-1,91-1,77-0,49-0,49-1,67-0,59 0,17 1,10 0,07 2,60 1,65 1,25 3,17 4,79 4,87 3,76 2,85 2,07 3,90 4,41 6,78 9,00 14,96 Poupança SBPE Captação líquida (R$ bilhões) - R$ 50,1 bilhões - R$ 31,2 bilhões R$ 14,8 bilhões R$ 15,8 bilhões Fonte: ABECIP

Fonte: BACEN Poupança SBPE Saldo (R$ bilhões) 563,7 599,4 522,3 509,2 516,0 466,8 388,6 299,9 330,6 126,9 135,4 150,4 187,8 215,4 253,6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 set/18

Demanda por Habitação Brasil

Cenário para demanda habitacional - Evolução do estoque de domicílios Fonte: FGV Incremento Estoque Incremento Estoque 2004-2014 2009-2014 2014 2015-2025 2025 Região Norte 1.359.255 712.159 4.957.690 1.351.011 6.308.701 Região Nordeste 4.220.658 2.200.527 17.594.419 4.225.567 21.819.986 Região Sudeste 5.932.223 2.986.031 29.191.435 5.684.786 34.876.221 Região Sul 2.107.374 1.166.020 10.288.575 1.947.756 12.236.331 Região Centro Oeste 1.357.555 736.909 5.141.738 1.341.993 6.483.731 Brasil 14.977.065 7.801.646 67.173.857 14.551.113 81.724.970 São Paulo - UF 3.062.117 1.482.025 14.879.589 3.022.639 17.902.228 Regiões Metropolitanas São Paulo 1.388.770 737.892 7.018.349 1.333.849 8.352.198 Rio de Janeiro 764.002 478.952 4.476.827 601.755 5.078.582 Belo Horizonte 376.269 195.487 1.753.572 358.590 2.112.162 Salvador 392.908 220.745 1.381.282 369.812 1.751.094 Porto Alegre 262.875 150.961 1.535.506 239.132 1.774.638 - Incremento de domicílios da ordem de 14,5 milhões de unidades entre 2015 e 2025; - Em termos absolutos, este incremento está pouco abaixo do observado entre 2004 e 2014, de quase 15 milhões de unidades.

Atualização do estudo de demanda habitacional Em 2018, o estudo de demanda habitacional foi atualizado pela FGV, em parceria com a ABRAINC. O estudo também estima as necessidades de financiamento por fonte e os potenciais econômicos desse mercado. Merecem especial atenção: A concentração das necessidades habitacionais na baixa renda; A demanda potencial por novas unidades equivalente ao total de domicílios da Califórnia; A sensibilidade do acesso ao crédito com relação às taxas de juros; e A projeção de hiatos de recursos por fonte de financiamento.

Déficit Habitacional 2017 Fonte: PNAD Contínua IBGE /Estimativa FGV

Demanda Habitacional incremental novos domicílios até 2027

Necessidades de financiamento por fonte dos recursos 2018 a 2027

Hiato de recursos O hiato representa o que, dadas as estimativas de oferta de cada fonte, faltaria a cada ano para atender as necessidades previstas das famílias.

Crédito imobiliário, cenário atual

Realização Apoio Patrocínio ANÁLISE DO MERCADO IMOBILIÁRIO MACEIÓ / AL 3º TRIMESTRE DE 2018 JULHO / AGOSTO / SETEMBRO 25

LANÇAMENTOS POR TRIMESTRE MACEIÓ - AL BARRA DE SÃO MIGUEL - AL MARECHAL DEODORO - AL RIO LARGO - AL

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS POR TRIMESTRE 27 FONTE: SINDUSCON AL / BRAIN ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA. 27

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS POR PADRÃO 28 FONTE: SINDUSCON AL / BRAIN ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA. 28

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTE 29 FONTE: SINDUSCON AL / BRAIN ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA. 29

UNIDADES LANÇADAS POR PADRÃO 30 FONTE: SINDUSCON AL / BRAIN ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA. 30

VGV LANÇADOS POR TRIMESTRE - (EM MILHÕES) 31 FONTE: SINDUSCON AL / BRAIN ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA. 31

VGV LANÇADO POR TRIMESTRE E PADRÃO - (EM MILHÕES) 32 FONTE: SINDUSCON AL / BRAIN ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA. 32

ANÁLISE GERAL DO MERCADO

ANÁLISE GERAL DO MERCADO EM MACEIÓ E RM 34 34

LANÇAMENTOS Últimos 13 meses MACEIÓ - AL BARRA DE SÃO MIGUEL - AL MARECHAL DEODORO - AL RIO LARGO - AL

UNIDADES LANÇADAS POR TIPOLOGIA - EVOLUÇÃO MENSAL 36

UNIDADES LANÇADAS POR PADRÃO - EVOLUÇÃO MENSAL 37

Oferta Final MACEIÓ - AL BARRA DE SÃO MIGUEL - AL MARECHAL DEODORO - AL RIO LARGO - AL

OFERTA FINAL - VERTICAL POR TIPOLOGIA MACEIÓ e RM 39 39

OFERTA FINAL VERTICAL POR PADRÃO MACEIÓ e RM 40 40

VENDAS

VENDAS POR PADRÃO 42

VENDAS POR TIPOLOGIA MÊS A MÊS 43

MACEIÓ - AL

ANÁLISE GERAL DO MERCADO VERTICAL

OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO 46 46

PART. DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO FONTE: SINDUSCON AL / BRAIN ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA. 47

OFERTA LANÇADA E FINAL POR ANO DE LANÇAMENTO 48 48

OFERTA LANÇADA E FINAL POR ANO DE LANÇAMENTO X PADRÃO 49 49

PART. DA O. LANÇADA E F. POR ANO DE LANÇAMENTO X PADRÃO 50 50

OFERTA LANÇADA E FINAL POR TIPOLOGIA 51 51

PARTIC. DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR TIPOLOGIA FONTE: SINDUSCON AL / BRAIN ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA. 52

PREÇO MÉDIO POR TIPOLOGIA EM R$/M² PRIVATIVO 53

PREÇO MÉDIO POR TIPOLOGIA EM R$/M² PRIVATIVO FONTE: SINDUSCON AL / BRAIN ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA. 54

PREÇO E ÁREA MÉDIA POR PADRÃO 55 55

PREÇO MÉDIO POR PADRÃO FONTE: SINDUSCON AL / BRAIN ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA. 56

MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO DO PREÇO POR M² PRIVATIVA 57 57

MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO DO PREÇO POR M² PRIVATIVA 58 FONTE: SINDUSCON AL / BRAIN ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA. 58

TEMPO MÉDIO DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO 59 59

PARTICIPAÇÃO DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO 60 60

OFERTA LANÇADA E FINAL POR ANO DE LANÇAMENTO X TIPOLOGIA 61 61

OFERTA POR BAIRRO 63

ANÁLISE GERAL DO MERCADO COMERCIAL

PREÇO MÉDIO POR PADRÃO EM R$/M² PRIVATIVO 68

PREÇO MÉDIO POR PADRÃO EM R$/M² PRIVATIVO FONTE: SINDUSCON AL / BRAIN ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA. 69

ANÁLISE GERAL DO MERCADO HORIZONTAL

OFERTA LANÇADA E FINAL POR TIPO DE IMÓVEL 73 73

PREÇO E M² POR TIPO DE IMÓVEL 75 75

ANÁLISE VGV

VGV OFERTADO E DISPONÍVEL POR PADRÃO 77 77

RM de MACEIÓ AL Barra de São Miguel Marechal Deodoro Rio Largo

ANÁLISE GERAL DO MERCADO VERTICAL

OFERTA LANÇADA E FINAL POR ANO DE LANÇAMENTO X PADRÃO 83 83

PART. DA O. LANÇADA E F. POR ANO DE LANÇAMENTO X PADRÃO 84 84

OFERTA LANÇADA E FINAL POR TIPOLOGIA 85 85

PARTIC. DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR TIPOLOGIA FONTE: SINDUSCON AL / BRAIN ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA. 86

PREÇO MÉDIO POR TIPOLOGIA EM R$/M² PRIVATIVO 87

PREÇO MÉDIO POR TIPOLOGIA EM R$/M² PRIVATIVO FONTE: SINDUSCON AL / BRAIN ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA. 88

PREÇO E ÁREA MÉDIA POR PADRÃO 89 89

PREÇO MÉDIO POR PADRÃO FONTE: SINDUSCON AL / BRAIN ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA. 90

TEMPO MÉDIO DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO 93 93

PARTICIPAÇÃO DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO 94 94

ANÁLISE GERAL DO MERCADO COMERCIAL

ANÁLISE GERAL DO MERCADO COMERCIAL NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM EMPREENDIMENTO COMERCIAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ 98 98

ANÁLISE GERAL DO MERCADO HORIZONTAL

OFERTA LANÇADA E FINAL POR TIPO DE IMÓVEL 100 100

PREÇO E M² POR TIPO DE IMÓVEL 102 102

ANÁLISE VGV

VGV OFERTADO E DISPONÍVEL POR PADRÃO 104 104

LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS

LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS M²

LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS Preço Médio/M²

LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS Oferta Final

CONSULTORES DO PROJETO COORDENAÇÃO PRODUÇÃO Fábio Tadeu Araujo Marcos Kahtalian Teresa Cristina de Souza Ana Flávia Faria SÓCIO-DIRIGENTE SÓCIO-DIRIGENTE ANALISTA DE PROJETO ANALISTA DE MERCADO