Sociedade Lusa de Negócios Estrutura do Grupo: Estrutura Acionária: A SLN, holding do grupo, detém 100% do Grupo BPN. Os acionistas diretos e indiretos da SLN, os quais totalizam 500, não possuem participação superior a 6,5% no capital e, em sua maioria, são empresas de médio porte e pessoas físicas que residem em Portugal. A Sociedade Lusa de Negócios (SLN) foi fundada em 1999 para ser a holding do grupo e permitir uma separação clara das atividades financeiras e não financeiras. 2
Sociedade Lusa de Negócios A SLN é um dos maiores grupos de Portugal, destacando-se o setor financeiro como área de maior relevância ao grupo. 3
BANCO PORTUGUÊS DE NEGÓCIOS BPN 1993 1998 2002 2004 2006 Fusão entre a Soserfin e a Norcrédito Nova estrutura de Shareholders Aquisição do Banco Efisa - Banco de Investimento 193 Agências 205 Agências Private Bank e Banco de Investimento assessoria financeira e de serviços para empresas Início da rede de varejo Banco Universal Expansão da rede de varejo Cobertura das principais regiões de negócios de Portugal Aumento da base de clientes e vendas cruzadas 4
BANCO PORTUGUÊS DE NEGÓCIOS Rede de Negócios 116 agências no Norte 2005 2006 Agência 203 205 Funcionários 1.777 2.193 O BPN está presente em todos os principais centros de negócios de Portugal. 89 agências no Centro/Sul Presença Internacional BPN Brasil BPN France (5 agências) BPN Cayman (Off-shore) BPN IFI Cabo Verde (Off-shore) 5
BANCO PORTUGUÊS DE NEGÓCIOS Criado em 1993 Possui hoje 205 agências em Portugal e 5 na França Áreas de atuação: Fundos de Investimentos Poupança Crédito Pessoal Crédito Empresarial Consultoria Financeira Cartões mil dez/05 dez/06 Resultado Líquido 42.899 65.096 Ativos 5.361.832 7.226.077 ROAE 15,06% 19,02% 6
BANCO PORTUGUÊS DE NEGÓCIOS Baa1 O Rating Moody s reflete o nicho atendido pelo banco pequenas e médias empresas em Portugal - bem como seu bom perfil de captação e lucratividade estável (...) indica também fortes margens financeiras líquidas, assim como um bom potencial em diversificação e receitas de cartões de crédito. O Grupo BPN tem como principal foco atender às pequenas e médias empresas de Portugal através de uma cobertura por todo o país onde se observa um forte crescimento nos últimos anos, diferenciando-se dos grandes concorrentes através da qualidade dos serviços oferecidos 7
BANCO PORTUGUÊS DE NEGÓCIOS 8
O Banco Efisa foi fundado em 1994 e adquirido pelo BPN em 2002. O Banco tem-se distinguido em áreas muito especializadas de assessoria financeira no domínio do Corporate e Project Finance para grandes empreendimentos de infra-estrutura, nomeadamente, como consultor do Estado, e na procura de financiamento ao comércio internacional para determinadas situações especiais em que o Banco tem conseguido revelar-se de particular valia aos clientes que o procuram. Banco Efisa mantém uma forte presença em diversas áreas, como: Corporate Banking, Corporate Finance e Private Equity 9
Organograma Holding Holding Financeira BPN S.A. BPN Part. Finan. SGPS 20% 80% BPN Part. Brasil BPN Brasil Banco Múltiplo S.A. 10
Banco Africano de Investimentos - BAI Banco Africano de Investimentos Primeiro banco privado de Angola, fundado em Novembro de 1996. Principal acionista: Informações financeiras: USD mil dez/05 dez/06 Resultado Líquido 27.052 44.082 Ativos 1.283.789 2.309.876 ROE 45% 38% Em Out / 2004, NOSSA Nova Sociedade de Seguros de Angola foi criada a partir de uma parceria entre o BAI, Grupo BPN e a IFC (International Finance Corporation). Em 2004, BAI uniu-se a Sonangol (Empresa Estatal do setor de Petróleo) e a Norwegian Government s private equity group Norfund para estabelecer a Angola Capital Partners. Economia Angolana: Crescimento de 17,6% em 2006. Maior abertura da economia ao comércio externo peso das exportações em 73%. 11
Data da aquisição: 12/2002 Banco Múltiplo com foco de atuação em: Banco Comercial: Capital de Giro parcelado, Desconto de duplicatas, Desconto de cheque, Vendor, Compror, Fiança, Fiança de performance, Comércio exterior: ACC/ACE, Prépagamento, Finimp, L/C e Repasses BNDES: Exim, Procomp, Finame, Progeren. Banco de Investimento: Fusões e Aquisições, Assessoria em financiamentos corporativos e projetos (PPP), Operações Estruturadas (CCB, CRI, FIDC). Tesouraria: CDB, Títulos Públicos, Câmbio, Derivativos e Interbancário. 12
Rede de Negócios 115 agências no Norte O BPN Brasil está presente em vários Estados Brasileiros através de correspondentes bancários. 88 agências no Centro/Sul 13
Banco Africano de Investimentos - BAI Carta Conforto 14
Banco Africano de Investimentos - BAI Balanço Patrimonial 15
Comissão Executiva Presidente Carlos H. A. R. Catraio Luiz Stouthandel Roberto Perez Jr. Hirosi Tanahara Rodrigo Del Barrio Joaquim Prado Rubens Prado Operações e Controles Banco de Investimento Trade Finance Financeiro Comercial Crédito e Risco Controladoria Back Office Controles Financeiros Jurídico Compliance Recursos Humanos Terceiros Operações Estruturadas Assessoria em Financiamentos de Projetos e corporativos Fusões e Aquisições Mercado de Capitais Estruturação de financiamentos e soluções - Importação e Exportação ECA / PROEX Carteira de Câmbio Legal / Normativos CDB Títulos Câmbio Derivativos Interbancário Empréstimos Comércio Exterior Fiança Financiamento BNDES Desconto de Duplicatas Correspondentes Risco de Crédito Risco de Mercado Risco Operacional Carteira de Crédito Administração e recuperação de crédito BNDES 16
Operações Relevantes 17
Contatos: Banco de Investimento Roberto Perez Jr. roberto.perez@bpnbrasil.com.br (55 11) 3094-9005 Trade Finance Hirosi Tanahara hirosi.tanahara@bpnbrasil.com.br (55 11) 3094-9045 Tesouraria Rodrigo Del Barrio rodrigo.delbarrio@bpnbrasil.com.br (55 11) 3094-9012 Banco Comercial Joaquim Prado joaquim.prado@bpnbrasil.com.br (55 11) 3094-9008 Website www.bpnbrasil.com.br E-mail contato@bpnbrasil.com.br