FINANCIAMENTO A PME S

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1 FINANCIAMENTO A PME S Mbim - Visão e Oferta Maputo, 18 de Abril de

2 Conteúdos FINANCIAMENTO A PME S 1. Fundamentos e Racional ao Financiamento 2. Tipologia Desafios e Oportunidades 3. Financiamento a PMEs - Riscos 4. Soluções Mbim 5. Mbim (cobertura regional, indicadores e benchmark) 2

3 Jan-09 Abr-09 Jul-09 Out-09 Jan-10 Abr-10 Jul-10 Out-10 Jan-11 Abr-11 Jul-11 Out-11 Jan-12 Abr-12 Jul-12 Out-12 Jan-13 Ciclo de Crédito Forte Prémio de Risco Reduzido 1. Fundamentos Para PMEs Situação Económica Favorável ESTABILIDADE POLÍTICA BOOM DE CARVÃO E GÁS Outlook médio e longo prazo Description PIB crescº(%) POLÍTICA PRUDENTES: Inflação baixa. Reservas Forex. Estabilidade Cambial Políticas fiscais controladas. IDE EM AMBIENTE FAVORÁVEL Inflação (fdp) BTC/PIB (%) Reservas/Import Défice Públ/PIB Inflação em Queda Source: INE. Estabilidade Cambial Carvão 20 12, ,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 MZN/USD MZN/ZAR -5 3

4 2.Tipologia - Desafios e Oportunidades Mega Projects Valores de Investimento Médios (acima de USD 20.0M, menos de USD 200M) PMEs - Linkage Sector Tradicional Outros DICOTOMIA Restrições Sindicação bancária local Maior Apoio Segmentação do mercado e oferta Cobertura geográfica Diversificação do risco Parceiros de desenvolvimento Posicionamento do Millennium bim 4

5 Risco de Crédito 3. Financiamento a PMEs Riscos Riscos Subjacentes MODELOS DE NEGÓCIO DIFERENCIADOS E RISCO DE CRÉDITO Start-Ups e Empreendedores Empresas sem dimensão e diferenciação Gestão Tradicional empresarial risco de mercado (commodities) e estruturas de concorrência. Preços de Transferência Assimetria de Informação Qualidade dos colaterais Track Record Sectores de suporte: turismo de negócios, construção, comércio, transportes Linkage risco comercial mitigado. Risco Modelo Financeiro Risco Cost Over-Run Risco Cambial 5

6 4. Linhas de Apoio, Mitigação e Modelos Bancáveis Linhas Específicas OFERTA PME - LINHAS DE APOIO, PRODUTOS E SERVIÇOS Linha de Apoio à Agricultura Garantias Disponíveis Sector Agricultura. Contraparte: MINAG/FDA Sector Diversos. Contraparte: AFD. Valor, Prazos e Taxa Máximo ,00, prazos 1 ano (FM), 5 anos (investimento, taxa fixa de 10%. Valor Mínimo USD ,00. Partilha de risco: Mbim (50%), AFD (50%). Linha de Apoio à Agricultura Sector Valor Hortícolas. Contraparte MINAG/FDA Depende da estrutura de capitais, período de investimento, risco de concentração (Grupo). Outros: como parceiros da SOFID (parceria entre empresas Moçambicanas e Portuguesas: Garantias; Equity. Capital de Risco (equity) Tranche Mezzannie Covenant Tight Parceiros de Desenvolvimento: IDC IFC DEG/PROPARCO/FMO Linkage Risco Comercial Mitigado + Sectores de Suporte Descrição Valor do Financiamento Linha de Crédito Standart* Empréstimo comercial com base em taxas determindas, em funçaõ do perfil de risco do Mutuário. Depende da estrutura de capitais, período de investimento, risco de concentração (Grupo). * Crédito Financeiro (Tesouraria e Investimento) / Crédito Especializado /Crédito por Assinatura 6

7 4. Linhas de Apoio, Mitigação e Modelos Bancáveis Produtos e Serviços Oferta Diversificada Contas à Ordem Contas a Prazo Cartões de Débito Cartões de Crédito Cartões Pré-pagos (Fuel) Empréstimos Leasing Factoring Trade Finance FX Forwards Seguros Ordens de Transferência Ordens de Pagamento Permanente Processamento de Salários Sustentados por um leque de canais remotos e tradicionais Maior rede de balcões no país Internet Banking ATM e POS Millennium SMS Mobile Banking Centro de Atendimentos ao Cliente 7

8 5. Millennium bim Cobertura Geográfica Sumário 132 Balcões Mass Market 15 Balcões Prestige 4 Balcões Corporate 383 ATM POS Colaboradores 1,2 Milhões de Clientes 8

9 6.Millennium bim Background Estrutura Accionista Outros 66,69% 17,12% 4,95% 4,15% 1,08% 6,01% BCP (Portugal) Estado Fundo de Pensões - INSS Seguradora Fundação Desenv Com Colaboradores 17 anos+, 1.2M+ Clientes, 151 balcões Colaboradores. Millennium bim foi criado em1995, como Banco Internacional de Moçambique (BIM). Estratégica com enfoque na inovação e modernização tendo em vista a satisfação de clientes e o desenvolvimento do país. Números do sucesso: em Dezembro de 2012, o Millennium bim atingiu 1.2 M de clientes, suportado por uma rede de retalho de 151 balcões em todo o país e mais de colaboradores. 9

10 7. Millennium bim Indicadores de Desempenho Descrição Resultados Líquidos (milhões MZN) ROE 53.3% 44.5% 35.5% 32.0% 38.1% 26.4% Cost to Income 47.3% 45.2% 44.0% 43.0% 37.6% 44.5% Depósitos (milhões MZN) Crédito (milhões MZN) Fundos Próprios (mil milhões MZN) Capital Adequacy Ratio 13.4% 13.5% 14.7% 15.1% 17.9% 21.7% Balcões Colaboradores Clientes (milhares)