Brasil Transacções Comerciais & Financeiras

Transcrição

1 Pq do Ibirapuera, São Paulo/ SP Brasil Transacções Comerciais & Financeiras Banco Caixa Geral Brasil S.A. /Grupo Caixa Geral de Depósitos Out/2009

2 A Economia Brasileira 2

3 A Economia Brasileira SEDE BCG-Brasil: SÃO PAULO-SP Brasil em destaque no contexto da atual crise mundial. População: 192 milhões de habitantes PIB EUR 1,2 trilhões 8º maior economia do Mundo Maior economia da região America Latina (36% do PIB Regional) EUR 148 mil milhões de Reservas Ratings: Brasil conquistou o Grau de Investimento nas três agências de rating S&P BBB - / Fitch BBB - / Moodys Baa3 (22/09) Investimento Direto Estrangeiro EUR 33 mil milhões em 2008 Fonte: Bloomberg 3

4 A Economia Brasileira Indicadores Financeiros Taxa de Juros Local EUR/BRL ,75% 4,00 3,60 3,20 2,80 2,40 2,00 2,65 Bolsa de Valores (Indice) USD/BRL , ,70 2,40 2,10 1,80 1,50 1,80 4

5 Perspectivas Brasil 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Taxa de Crescimento do PIB 5,7% 5,1% 4,6% 4,0% 4,0% -0,2% (e) 2010 (e) 2010 (e) 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Taxa de Juros Local 13,25% 13,75% 11,25% 8,75% 8,75% (e) 2010 (e) 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 3,10% 4,50% Inflação 5,90% 4,40% 4,00% 4,00% Investimento Estrangeiro Direto (USD mil milhões) 18,20 15,20 18,80 34,60 45,00 0,0% (e) 2010 (e) 2011 (e) Fonte: Bloomberg, FMI 5

6 A Economia Brasileira Contribuição dos setores da economia ao PIB Setores e Subsetores Participação no PIB % Agropecuária - total 7 % Indústria - total 22 % Extrativa mineral 1 % Transformação 14 % Construção civil 4 % Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 3 % Serviços - total 57 % Comércio 10 % Transporte, armazenagem e correio 5 % Serviços de informação 3 % Intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços relativos 6 % Outros serviços 12 % Atividades imobiliárias e aluguel 7 % Administração, saúde e educação públicas 14 % Impostos líquidos sobre produtos 14 % Total (Agropecuária + Indústria + Serviços + Impostos) 100 % Fonte: Banco Central do Brasil 6

7 Grandes Oportunidades de Negócios no Brasil Copa 2014 Estimativas de investimento na ordem de BRL 5 a 10 Bilhões de Reais, principalmente em infra-estrutura. Foco nas áreas de transporte, comércio e construção em geral. Pré-Sal Petróleo e Gás representava 2,8% do PIB Brasileiro em 1997, hoje representa 10% e a projeção é que com Pré-Sal isto salte para 20% em A projeção é que em 4 anos tenha a criação de 460 mil novos empregos apenas na Petrobras Projeção de Investimento até 2020 é de 111 bilhões de dólares O volume de produção de barris diário passará de atuais 1.8 milhão para 3.9 milhão até

8 Fluxo Comercial 8

9 jan-04 mar-04 mai-04 jul-04 set-04 nov-04 jan-05 mar-05 mai-05 jul-05 set-05 nov-05 jan-06 mar-06 mai-06 jul-06 set-06 nov-06 jan-07 mar-07 mai-07 jul-07 set-07 nov-07 jan-08 mar-08 mai-08 jul-08 set-08 nov-08 jan-09 mar-09 mai-09 jul-09 Balança Comercial Ano Exportações Importações Saldo Comercial EUR Mil Milhões Total de Fluxo Comercial Até Julho Saldo Exportação Importação Fonte: Banco Central do Brasil EUR/USD: 1,4700 9

10 Exportações Brasileiras Exportações Brasileiras: 2008 EUA 14% China 8% Europa Oriental 3% Oriente Médio 4% África 5% Demais 6% Ásia 11% América Latina e Caribe 26% União Européia 23% Montante Total de Exportações: 2008 = 145 EUR mil milhões Base Jan - Ago/09 = 57 EUR mil milhões Portugal: 2008: 0,86% (jan-dez) 2009: 0,85% (jan-ago) Principais Produtos: Soja, Petróleo, Açúcar, Ferro Espanha: 2008: 2,06% (jan-dez) 2009: 1,89% (jan-ago) Principais Produtos: Soja, Aeronáutica, Petróleo, Café Angola: 2008: 1,00% (jan-dez) 2009: 1,00% (jan-ago) Principais Produtos: Veículos de carga, Açúcar, Ferro Moçambique: 2008: 0,02% (jan-dez) 2009: 0,06% (jan-ago) Principais Produtos: Carnes de frango, reboques, tratores Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Cotação de referência EUR x BRL 2,874 10

11 Importações Brasileiras Importações Brasileiras: 2008 África 9% EUA 15% Europa Oriental 3% Oriente Médio 4% Demais 5% América Latina e Caribe 16% Ásia 16% China 11% União Européia 21% Montante Total de Importações 2008 = 126 EUR mil milhões Base Jan - Ago/09 = 46 EUR mil milhões Portugal: 2008: 0,35% (Jan-Dez) 2009: 0,28% (Jan-Ago) Principais Produtos: Azeite e derivados, Bacalhau, Vinhos Espanha: 2008: 1,43% (Jan-Dez) 2009: 1,59% (Jan-Ago) Principais Produtos: Componentes de Aeronáuticas e Helicópteros, Químicos Angola: 2008: 1,29% (Jan-Dez) 2009: 0,10% (Jan-Ago) Principais Produtos: Petróleo Moçambique: 2008: 0,00% (Jan-Dez) 2009: 0,00% (Jan-Ago) Principais Produtos: Tabaco Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Cotação de referência EUR x BRL 2,874 11

12 O Mercado de Empresas no Brasil 12

13 O Mercado de Empresas no Brasil Faturamento Acima de EUR 80 MM: 750 empresas Acima de EUR 50 MM: empresas Empresas com operações mais Sofisticadas M&A Operações Estruturadas Operações Internacionais Entre EUR 1 MM e 40 MM: empresas Operações Plain Vanilla Abaixo de EUR 1 MM: empresas Total do Mercado de Empresas no Brasil: 5 Milhões Operações Locais Existência de economia informal 13

14 Forças e oportunidades do mundo corporativo brasileiro Empresas Brasileiras com baixa alavancagem Diversidade: contrariamente a outros países emergentes, a economia brasileira não depende de um setor especifico, nem das exportações (14% do PIB versus 47% para a Ásia) Potencial do mercado interno: população de aproximadamente 192 milhões, crescimento da classe média / redução da pobreza, necessidade de investimentos em infra-estrutura, planos e medidas governamentais de estímulo da economia (Plano de Aceleração do Crescimento - PAC, plano habitacional, redução de impostos ao consumo) Potencial de expansão nos mercados externos: exportações, globalização crescente das empresas brasileiras (brasileiras mas internacionalizadas: cresceu de 12,5% em 2006 para 15,7% em 2007) Recursos naturais diversificados e abundantes 14

15 O Banco Caixa Geral Brasil 15

16 Presença do Grupo CGD no Brasil A Caixa Geral de Depósitos é um dos grupos financeiros internacionais presentes há mais tempo no país Abertura da Agência Financial de Portugal no Rio de Janeiro Início da gestão CGD. Transformação da Agência Financial de Portugal em Banco Financial Português BFP Abertura de uma agência BFP em SP. Compra de 4,58% do Banco Itaú Abertura de uma agência BFP em Porto Alegre A CGD compra o Banco Bandeirantes A CGD vende o Banco Bandeirantes em troca de participação de 12,5% do Unibanco. CGD vende participação no Banco Itaú CGD vende sua participação no Unibanco. 1º de Abril de 2009 Início das operações do banco de atacado (Carteiras Comercial, de Investimento e Câmbio) Banco Caixa Geral Brasil S.A. 16

17 Objetivos Gerais do BCG - Brasil Atuar como Banco de Empresas e de Investimento. Atender os clientes do grupo CGD com interesses comerciais no Brasil. Atender as Grandes Empresas brasileiras com investimentos em países com presença da CGD. Ser o banco de referência para o eixo de negócios Brasil/ Portugal/ Espanha e África. Estar entre os 50 Maiores Bancos Brasileiros até Dez/2011. Sede BCG- Brasil 16º e 17º andares São Paulo/ SP 17

18 O que podemos fazer pelas Empresas Portuguesas com interesses em Investir ou Comercializar com o Brasil 18

19 Empresas que desejam se implantar no Brasil 1. Recomendações: Contactar o Banco Caixa Geral Brasil,que poderá orientar sobre investimentos, formas de ingressar os recursos, capitalização, cobertura de riscos (Derivados), alternativas de financiamento,etc. Também podemos orientar sobre : Empresas prestadoras de serviços ( Advogados, Consultores Fiscais, etc). Contatos com outros Bancos que possuam oferta de serviços de retalho (Acordo Operacional com a Caixa Econômica Federal). Apoiar na avaliação de parcerias. Contactar a AICEP Instituição com vasta experiência de apoio à internacionalização de empresas portuguesas. Tem condições de orientar nos passos necessários, bem como organizar encontros com empresas ou autoridades/organismos brasileiros. 19

20 Empresas que desejam implantar no Brasil 2. Não existe nenhum tipo de financiamento específico para apoio a implantação de empresas estrangeiras. Existem as modalidades tradicionais dos Bancos de Financiamento. Para financiamento do Capex, o BNDES (Banco de Desenvolvimento Brasileiro) oferece recursos de longo prazo. 3. Podem ser negociado Isenções de Impostos Municipais ou Estaduais, por um determinado prazo. 4. Alertas para Atuar no Brasil Taxa de Juros no Brasil é muito elevada. Há que tomar particular atenção com as questões tributárias (que podem inviabilizar um negócio). A estrutura de capital das empresas brasileitas, normalmente são constituídas de equity e dívida. Os Financiamentos Bancários são de prazo curto (de 1 a 3 anos no máximo). Só o BNDES oferece financiamentos de prazo mais longos ( 5 a 7 anos) O Real não é uma moeda convertível. Para operações em outra moeda existe a necessidade de fazer operações de Compra e Venda (Ex: Colocar ou retirar recurso no país). 20

21 Empresas que desejam exportar ou importar do Brasil O Banco Caixa Geral Brasil poderá: Oferecer suporte na análise das contrapartes brasileiras envolvidas. Orientar sobre as modalidades de transações comerciais e financeiras possíveis. 1. Transacções Comerciais podem ser realizadas á vista ou á prazo nas modalidades de: Cobrança Bancária Neste Importador. caso o exportador assume o risco do Carta de Crédito Neste o Banco Emissor da Carta de Crédito assume o risco de pagamento do Importador. 21

22 Resumo das Modalidades de Transacções Financeiras no Brasil Empréstimos em BRL para Capital de Giro Empréstimos em BRL indexados em moeda estrangeira Financiamentos de Comércio Exterior (Exportação e Importação) Financiamentos do BNDES (para CAPEX, Exportação, Projetos,Máquinas e Equipamentos) Financiamentos Estruturados com Instituições Multilaterais (IFC,BID,BEI) Financiamentos de Projetos Garantias e Fianças em geral (Bid e Performance Bond/SBLC) Abertura, Negociação e Confirmação de Cartas de Crédito Outras Modalidades Operações de Compra e Venda de Divisas Operações para Cobertura de Riscos de Moeda e Juros Investimentos Financeiros 22

23 Serviços oferecidos pelo Banco Caixa Geral Brasil através de parcerias locais Abertura de conta corrente para Empresas e Particulares; Talão de cheque / Cartão de Crédito; Serviços de Folha de pagamento e cobranças bancárias (no Brasil); Produtos de retalho em geral. Obs. Para estes casos o Banco Caixa Geral Brasil, orientará para ser atendido por um Banco de Retalho (Caixa Econômica Federal). 23

24 Nossos Contatos: Telefones Diretos Deborah Vieitas Direção Geral Diogo Castro e Silva Diretoria de Banco de Investimento Diogo.castroesilva@bcgbrasil.com.br Hitosi Hassegawa Superintendência Banco Empresas Hitosi.hassegawa@bcgbrasil.com.br Miguel Granado Superintendência Banco Investimento Miguel.granado@bcgbrasil.com.br Domingos Santos Plataforma Comercial Domingos.santos@bcgbrasil.com.br Endereço: Rua Joaquim Floriano, º e 16º andar - São Paulo/SP - CEP Telefone:

25 Anexo 1 Indicadores Econômicos (f) 2010 (f) 2011 (f) 2012 (f) Atividade Econômica Crescimento Real GDP 1,1 5,7 3,2 4 5,7 5,1-0,2 4,0 4,6 5,2 Agricultura 5,8 2,3 0,3 4,5 5,9 5,8-2,0 2,0 3,2 4,9 Industria 1,3 7,9 2,1 2,3 4,7 4,3-6,0 8,4 6,0 7,0 Serviços 0,8 5 3,7 4,2 5,4 4,8 2,7 3,9 4,1 4,6 Produção Industrial (%) -0,1 8,3 3,1 2,8 6 3,1-8,9 9,3 6,6 7,7 Desemprego 12,3 11,5 9,8 10 9,3 7,9 8,3 8,1 7,0 6,0 Setor Externo Taxa Câmbio R$/ US$, fim de período 2,89 2,66 2,33 2,14 1,78 2,31 1,7 1,75 1,82 1,88 Taxa Câmbio R$/ Eur, fim de período 3,64 3,6 2,75 2,82 2,59 3,23 2,3 2,24 2,49 2,72 Balança Comercial (USD bn) 24,8 33,6 44,7 46, ,7 26,0 18,0 15,1 13,6 Conta Corrente (USD bn) 4,2 11, ,6 1,5-28,3-20,3-35,6-40,6-47,4 Conta Corrente (% do GDP) 0,80% 1,70% 1,60% 1,30% 0,10% -1,80% -1,30% -1,90% -2,00% -2,20% Investimento Direto Estrangeiro (% GDP) 2,9 1,9 1,6 1,6 1,6 Inflação e Taxas de Juros IPCA (Preços ao Consumidor) 9,30% 7,60% 5,70% 3,10% 4,50% 5,90% 4,40% 4,00% 4,00% 4,50% IGP-M (Preços Industriais) 8,70% 12,40% 1,20% 3,80% 7,80% 9,80% -0,80% 3,70% 3,80% 4,00% Juros - SELIC, fim de período 16,50% 17,75% 18,00% 13,25% 11,25% 13,75% 8,75% 8,75% 9,75% 10,75% Fonte: Depto Econômico do BNP Paribas Brasil 25