Release de resultados
Belo Horizonte, 9 de novembro de 2018 O Banco BS2 S.A. ( Banco ), banco múltiplo, com carteiras comercial e de crédito, financiamento e investimento, focado em operações de crédito, direitos creditórios, serviços de câmbio e meios de pagamento, divulga seus resultados do trimestre findo em 30 de setembro de 2018. As informações financeiras, exceto quando ressaltadas de outra forma, são relativas à companhia controladora (Banco), expressas em milhões de reais. Quando comparados aos números de 2017, é importante lembrar que em agosto de 2017 foi realizada a cisão parcial do patrimônio do Banco BS2 S.A. mediante a versão de parcela do seu imobilizado no Banco Olé Consignado para sua controladora, BBO Participações S.A. Tal medida foi necessária em função do crescimento operacional do Banco Olé e da necessidade de aportes de capital na instituição, o que exigiria um nível de imobilização desnecessário ao Banco BS2. Este movimento reforçou a transparência dos negócios geridos pelo BS2, uma vez que seus números passaram a refletir a performance de suas áreas de atuação, sem influência de resultados advindos de equivalência patrimonial relevante. A BBO Participações se consolidou como uma holding financeira, que detém 100% do capital social do Banco BS2 e 40% do capital social do Banco Olé Bonsucesso Consignado. Como parte da estratégia de reposicionamento do Banco, seu nome mudou para Banco BS2 S.A., com o intuito de deixar a marca mais adequada à era digital. Durante o 9M18 o BS2 aumentou seu capital em R$ 60 milhões, demonstrando a confiança de seus acionistas na gestão de seu planejamento estratégico e melhora do seu índice de Basileia, e permitindo a expansão suas operações ativas. Como parte do plano de expansão dos seus negócios, o Banco BS2 teve aprovada a constituição da BS2 Câmbio e Investimentos (DTVM), braço que vem atuando no câmbio-varejo e que atuará, muito em breve, na comercialização de produtos de investimentos e ampliando a oferta de serviços especializados para seus clientes. Atualmente, o BS2 concentra suas operações nos segmentos de crédito para empresas, aquisição de direitos creditórios, mercado de câmbio, gestão de recursos de terceiros (BS2 Asset) e também no segmento de adquirência, atuando no credenciamento e liquidação financeira de operações com cartões de débito e de crédito para estabelecimentos comerciais. Banco BS2 S.A. 2
Principais Números Ativos totais 5,1 bi Patrimônio líquido 316 mi Carteira de crédito e direitos creditórios 1,0 bi Lucro líquido 22,0 mi Captação total 2,2 bi ROAE (a.a.) 10,6 % Principais indicadores 9M18 9M17 Var. 2T18 Var. 3T17 Var. Resultado bruto da interm. financeira 40,3 34,9 15,5% 18,5 12,6 46,8% 21,7-14,7% Lucro líquido (*) 22,0 40,7-45,9% 4,1 11,9-65,5% 16,7-75,4% Patrimônio líquido 316,2 236,6 33,6% 316,2 312,5 1,2% 236,6 33,6% Ativos totais 5.069,3 2.787,4 81,9% 5.069,3 3.842,4 31,9% 2.787,4 81,9% Carteira de crédito 1.014,7 837,7 21,1% 1.014,7 909,6 11,6% 837,7 21,1% Captação total 2.205,2 1.701,1 29,6% 2.205,2 1.735,0 27,1% 1.701,1 29,6% (*) Redução do lucro em função da cisão da parcela relativa ao Banco Olé e da contabilização da equivalência patrimonial na holding BBO Participações S.A. Índices de desempenho 9M18 9M17 Var. 2T18 Var. 3T17 Var. ROAA (a.a.) 0,7% 2,2% -1,5 p.p. 0,4% 1,2% -0,8 p.p. 2,3% -1,9 p.p. ROAE (a.a.) 10,6% 12,4% -1,8 p.p. 5,2% 17,3% -12,1 p.p. 20,8% -15,6 p.p. Índice de eficiência 63,5% 59,6% 3,9 p.p. 66,0% 42,3% 23,7 p.p. 47,4% 18,6 p.p. Índice de Basileia 14,0% 13,1% 0,9 p.p. 14,0% 15,7% -1,8 p.p. 13,1% 0,9 p.p. Margem financeira líquida (a.a.) 9,4% 11,3% -1,9 p.p. 9,4% 16,1% -6,7 p.p. 15,8% -6,4 p.p. Inadimplência 0,5% 3,6% -3,1 p.p. 0,5% 0,3% 0,2 p.p. 3,6% -3,1 p.p. Banco BS2 S.A. 3
Visão geral O Banco BS2 S.A., mantém seu foco de atuação em quatro áreas, que são os seus pilares de sustentação, sendo duas áreas ligadas ao crédito e duas à prestação de serviços e continua trabalhando para lançar sua plataforma tecnológica, o BS2 Hub: Aquisição de direitos creditórios Em grande parte, refere-se à compra de precatórios federais e estaduais, mercado no qual o BS2 possui expertise e uma operação lucrativa, desde 2012; BS2 Empresarial Soluções de capital de giro para médias empresas; Câmbio Segmento no qual o Banco BS2 atua no atacado e, mais recentemente, iniciou operação no varejo, através da BS2 Câmbio e Investimentos (DTVM); Meios de Pagamentos Operação de adquirência. Nesse segmento, o BS2 atua no mundo físico desde 2017 e no mundo digital desde 2016, e tem como principal parceiro a Adyen; BS2 Hub Adicionalmente, o Banco continua investindo na construção de sua plataforma tecnológica BS2 Hub, que será integralmente lançada a mercado no segundo semestre de 2018. Frentes de negócios BS2 Banco BS2 S.A. 4
Desempenho financeiro e operacional Rentabilidade 9M18 9M17 Var. 2T18 Var. 3T17 Var. ROAA (a.a.) 0,7% 2,2% -1,5 p.p. 0,4% 1,2% -0,8 p.p. 2,3% -1,9 p.p. ROAE (a.a.) 10,6% 12,4% -1,8 p.p. 5,2% 17,3% -12,1 p.p. 20,8% -15,6 p.p. Lucro líquido (*) 22,0 40,7-45,9% 4,1 11,9-65,5% 16,7-75,4% Patrimônio líquido 316,2 236,6 33,6% 316,2 312,5 1,2% 236,6 33,6% Ativos totais 5.069,3 2.787,4 81,9% 5.069,3 3.842,4 31,9% 2.787,4 81,9% No 9M18, o lucro líquido do Banco BS2 fechou com R$ 22 milhões, com um retorno anualizado (ROAE) de 10,6% ao ano. Tal impacto se deu, principalmente, pelo fato da equivalência patrimonial do Banco Olé não mais fazer parte do resultado do Banco como ocorria no 9M17. Em segundo lugar, porém não menos importante, pela própria consolidação dos negócios do seu planejamento estratégico pós crédito consignado. O grande aumento dos Ativos totais do BS2 no, se deu principalmente pelo aumento das operações com adquirência e pelo aumento da carteira de crédito, principalmente da carteira Empresarial e de Precatórios, ativos que contribuem significativamente nas receitas do Banco, juntamente com serviços de câmbio, outra área que vem se consolidando cada vez mais como um dos nichos mais importantes de atuação. Banco BS2 S.A. 5
Resultado da intermediação financeira 9M18 9M17 Var. 2T18 Var. 3T17 Var. Receitas da intermediação financeira 184,2 166,6 10,6% 61,4 77,0-20,3% 72,6-15,4% Operações de crédito 50,1 69,5-27,9% 19,6 16,1 21,7% 39,4-50,3% Resultado TVM e aplic. Interf. de liquidez 33,9 58,6-42,2% 11,3 8,0 41,3% 20,1-43,8% Resultado com instrum. financ. derivativos 35,6 1,9 1773,7% 12,9 23,1-44,2% (5,4) 338,9% Resultado de operações de câmbio 61,0 36,4 67,6% 17,6 26,2-32,8% 18,5-4,9% Op. de venda ou transf. de ativos financ. 3,6 0,2 1700,0% 0,0 3,6-100,0% 0,0 n.a. Despesas da intermediação financeira (143,9) (131,6) -9,3% (42,9) (64,5) 33,5% (50,9) 15,7% Operações de captação no mercado (137,2) (113,3) -21,1% (42,8) (62,2) 31,2% (34,4) -24,4% Oper. de emprést., cessões e repasses (2,1) (0,2) -950,0% 0,0 (2,0) 100,0% 0,0 n.a. Op. de venda ou transf. de ativos financ. (0,5) (2,0) 75,0% (0,1) (0,2) 50,0% (0,5) 80,0% Provisão p.créditos de liquidação duvidosa (4,1) (16,1) 74,5% 0,0 (0,1) 100,0% (16,0) 100,0% Resultado da intermediação financeira 40,3 35,0 15,1% 18,5 12,5 48,0% 21,7-14,7% O resultado bruto da intermediação financeira alcançou R$ 40,3 milhões no 9M18, R$ 5,3 milhões maior em comparação ao 9M17. O aumento se deu, principalmente, pelo resultado das operações de câmbio, pelo resultado com instrumentos financeiros derivativos e pela redução das despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa. O aumento no resultado com instrumentos financeiros derivativos no 9M18 de R$ 33,7 milhões em comparação ao 9M17 se deu pelo ganho com swap da captação externa que protege a variação do dólar da dívida. Este ganho foi compensado com a variação negativa do dólar da dívida, demonstrada em despesas da intermediação financeira nas despesas de operações de captação no mercado. Outras receitas e despesas operacionais 9M18 9M17 Var. 2T18 Var. 3T17 Var. Outras receitas (despesas) operacionais 1,3 17,4-92,5% (8,4) 7,3-215,1% 0,7-1300,0% Receitas de prestação de serviços 39,2 12,7 208,7% 14,3 12,8 11,7% 8,4 70,2% Rendas de tarifas bancárias 1,8 1,2 50,0% 0,7 0,6 16,7% 0,7 0,0% Despesas de pessoal (35,5) (29,4) -20,7% (12,9) (11,6) -11,2% (9,9) -30,3% Outras despesas administrativas (101,8) (77,7) -31,0% (32,9) (35,4) 7,1% (35,5) 7,3% Despesas tributárias (14,5) (9,9) -46,5% (4,9) (5,4) 9,3% (3,9) -25,6% Resultado de part. em colig. e controladas (0,5) 21,5-102,3% (1,0) (0,1) -900,0% 6,7-114,9% Outras receitas operacionais 142,7 129,4 10,3% 40,1 57,7-30,5% 48,1-16,6% Outras despesas operacionais (30,1) (30,4) 1,0% (11,8) (11,3) -4,4% (13,9) 15,1% Banco BS2 S.A. 6
As outras receitas e despesas operacionais alcançaram um resultado líquido positivo de R$ 1,3 milhões no 9M18, uma redução de R$ 16,1 milhões em comparação ao mesmo período do ano anterior. A seguir listamos alguns fatos que contribuíram para esta variação. O resultado de participações societárias teve uma redução de R$ 22 milhões devido cisão do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. ocorrido em agosto de 2017, assim no 9M17 tinha efeito na equivalência patrimonial o que não ocorreu no 9M18. As despesas administrativas tiveram um aumento de 31% no 9M18 em comparação com o 9M17, principalmente, devido ao aumento nos investimentos em tecnologia e nas despesas com operações de câmbio, decorrentes do aumento natural em função do aumento das operações e receitas absolutamente sob controle e dentro de seu budget. O Banco teve um aumento no 9M18, em comparação ao 9M17, de R$ 26,5 milhões das suas receitas de prestação de serviço, fato alcançado pela consolidação das operações serviços de pagamentos (adquirência) e antecipações de transações de pagamentos aos estabelecimentos comerciais. Outras receitas operacionais tiveram um aumento de 10,3% no 9M18 em comparação ao 9M17. Tal fato se deu principalmente pelo aumento das suas operações com Precatórios que geraram uma receita de R$27,7 milhões superior no 9M18 em comparação ao 9M17. Margem financeira líquida 9M18 9M17 Var. 2T18 Var. 3T17 Var. Result. da int. financ. antes da PDD 1 26,8 37,9-29,3% 13,8 4,7 193,6% 28,5-51,6% Outras receitas e despesas oper. 2 117,3 95,5 22,8% 32,0 63,0-49,2% 35,5-9,9% Ativos rentáveis médios 2.046,2 1.577,3 29,7% 1.943,1 1.686,5 15,2% 1.623,3 19,7% Margem financeira líquida (a.a.) 9,4% 11,3% -1,9 p.p. 9,4% 16,1% -6,7 p.p. 15,8% -6,4 p.p. Índice de eficiência 9M18 9M17 Var. 2T18 Var. 3T17 Var. Despesas totais 117,5 90,6 29,7% 40,1 36,3 10,5% 34,6 15,9% Despesas de pessoal 35,5 29,4 20,7% 12,9 11,6 11,2% 9,9 30,3% Outras despesas administrativas 1 83,8 63,4 32,2% 28,0 26,3 6,5% 25,6 9,4% Resultado de participação 3 (1,8) (2,2) 18,2% (0,8) (1,6) 50,0% (0,9) 11,1% Receitas totais 185,0 152,1 21,6% 60,8 85,8-29,1% 73,0-16,7% Result. da int. financ. antes da PDD 1 26,8 37,9-29,3% 13,8 4,7 193,6% 28,5-51,6% Receitas de prestação de serviços 40,9 18,7 118,7% 15,0 18,1-17,1% 9,0 66,7% Outras receitas e despesas oper. 2 117,3 95,5 22,8% 32,0 63,0-49,2% 35,5-9,9% Índice de eficiência 63,5% 59,6% 3,9 p.p. 66,0% 42,3% 23,7 p.p. 47,4% 18,6 p.p. 1 Reclassificado de outras despesas administrativas as despesas com comissão de câmbio, despesas com originação de crédito para resultado da intermediação financeira. 2 Considerado como Outras receitas e despesas operacionais o resultado de variação cambial e ajuste a valor de mercado da captação externa, o ganho com recompra da dívida subordinada, recuperação de crédito do consignado e o resultado com precatórios. 3 Resultado de participação na BS2 Tecnologia, Bonsucesso Controladoria e Previmax Seguradora. Banco BS2 S.A. 7
Evolução dos ativos 5.069,3 3.538,8 3.815,5 3.842,4 2.787,4 3T17 4T17 1T18 2T18 Os ativos totais do Banco alcançaram R$ 5,1 bilhões no, 81,9% maior em comparação ao 3T17. Tal aumento se deu, principalmente, pelo crescimento da nossa carteira de crédito em R$ 177,0 milhões e de nossas operações com adquirência em R$ 1,6 bilhões. Carteira de crédito total 837,8 894,4 856,6 909,5 1.014,7 3T17 4T17 1T18 2T18 A carteira de crédito total do BS2 registrou aumento de 21,1% no em comparação ao 3T17. Tal aumento se deu principalmente nas carteiras do Empresarial com um aumento de R$ 101,7 milhões e de precatórios com um aumento de R$ 94,7 milhões. Banco BS2 S.A. 8
A seguir, a abertura da carteira de crédito total: 3T17 4T17 1T18 2T18 Crédito pessoal consignado 28,3 23,0 18,7 14,6 11,2 Crédito pessoal não consignado 12,5 12,7 8,9 9,6 10,3 Empresarial 349,5 407,6 311,3 355,4 451,2 Precatórios 445,0 438,9 505,4 519,1 539,7 Outros 2,5 12,2 12,3 10,8 2,3 Carteira de crédito total 837,8 894,4 856,6 909,5 1.014,7 Qualidade da carteira de crédito Rating Provisão requerida (%) Carteira de crédito % Provisão 2T18 3T17 Carteira de crédito % Provisão Carteira de crédito AA 187,7 18,5% 171,6 18,9% 174,7 20,9% % Provisão A 0,5 688,7 67,9% 3,4 585,4 64,4% 2,9 419,3 50,1% 2,1 B 1,0 79 7,8% 0,8 78,5 8,6% 0,8 172,9 20,6% 1,7 C 3,0 33,5 3,3% 1,0 47,1 5,2% 1,4 38 4,5% 1,1 D 10,0 4,5 0,4% 0,5 3,2 0,4% 0,3 2,5 0,3% 0,3 E 30,0 0,3 0,0% 0,1 1,2 0,1% 0,3 8,5 1,0% 2,5 F 50,0 14,2 1,4% 7,1 16,3 1,8% 8,2 15,6 1,9% 7,8 G 70,0 4,8 0,5% 3,4 5 0,5% 3,5 1 0,1% 0,7 H 100,0 2 0,2% 2,0 1,3 0,1% 1,3 5,2 0,6% 5,2 Total 1.014,7 100,0% 18,3 909,6 100,0% 18,7 837,7 100,0% 21,4 AA - D 993,4 97,9% 5,7 885,8 97,4% 5,4 807,4 96,4% 5,2 E - H 21,3 2,1% 12,6 23,8 2,6% 13,3 30,3 3,6% 16,2 A qualidade da carteira de crédito do Banco de AA a D totalizou 97,9% no, uma melhora de 1,5 p.p. em relação ao 3T17. Banco BS2 S.A. 9
Inadimplência O BS2 encerrou o com índice de inadimplência total de 0,5%. Esse percentual é 3,2 p.p. inferior ao índice registrado no 3T17. Esta melhora se deu, principalmente, pelas recuperações de crédito ocorridas no segmento Empresarial. A inadimplência do consignado, apesar do crescimento demonstrado no gráfico a seguir, é pouco representativa em termos monetários, dado que a carteira restante está em fase final de liquidação, tanto na composição do ativo quanto no resultado contábil. 11,2% 5,8% 3,6% 3,3% 6,7% 6,6% 4,1% 2,7% 2,4% 2,5% 2,3% 1,1% 7,9% 7,4% 5,8% 1,2% 0,3% 0,5% 0,0% 0,1% 3T17 4T17 1T18 2T18 Inadimplência total Inadimplência Consignado Inadimplência Empresarial Inadimplência Outros Captação 2T18 Var. 3T17 Var. Captação total 2.205,2 1.735,0 27,1% 1.701,1 29,6% Depósitos a prazo 1.632,5 1.193,3 36,8% 1.238,2 31,8% Outros depósitos 202,0 167,8 20,4% 155,0 30,3% Captação externa 245,2 228,3 7,4% 198,0 23,8% Obrigações por operações vinculadas a cessão 2,8 4,4-36,4% 11,9-76,5% Outros 122,7 141,2-13,1% 98,0 25,2% A captação total teve um aumento de 29,6% no em comparação ao 3T17, atingindo R$ 2,2 bilhões. A captação acompanhou o crescimento da carteira de crédito, com um custo médio adequado à nossa realidade, bastante eficiente em relação ao mercado e remunerando adequadamente os nossos investidores. Banco BS2 S.A. 10
Liquidez Gerenciamento de risco de mercado e liquidez Em consonância com a Resolução CMN n. 4.557/17, o Banco definiu sua estrutura de gerenciamento do risco de mercado e liquidez compatível com a natureza de suas operações e a complexidade dos seus produtos e serviços, considerando a sua carteira de empréstimos consignados, crédito para pequenas e médias empresas (Empresarial) e operações de câmbio e sua atuação na Tesouraria. A estrutura define os órgãos envolvidos e suas respectivas atribuições e responsabilidades, a unidade responsável pelo gerenciamento de risco de mercado e liquidez do Conglomerado Prudencial BS2 e o diretor estatutário responsável por cada um dos riscos junto ao Banco Central do Brasil, além de descrever o processo de gerenciamento de risco de mercado e liquidez. As informações relativas ao Gerenciamento de Riscos de Mercado e Liquidez são divulgadas pelo Banco em seu site em Governança Corporativa, na seção Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital (www.bs2.com/banco/institucional/governanca-corporativa). Patrimônio líquido 312,5 316,2 236,6 234,3 251,1 3T17 4T17 1T18 2T18 O BS2 encerrou o com patrimônio líquido de R$ 316,2 milhões, um aumento de 33,6% em comparação com o 3T17. Em março de 2018 o BS2 aumentou seu capital em R$ 10 milhões, aprovado pelo Banco Central em 10 de abril de 2018 e em junho de 2018 o BS2 aumentou seu capital em 50 milhões, aprovado pelo Banco Central em 29 de agosto de 2018. Banco BS2 S.A. 11
Índice de Basileia 13,1% 13,5% 13,2% 15,7% 14,0% 10,5% 3T17 4T17 1T18 2T18 Índice de basileia III Percentual mínimo exigido O BS2 fechou o com Índice de Basileia III (adequação ao Patrimônio de Referência Exigido) em 14,0%, uma melhora de 0,9 p.p. em relação ao fechamento do 3T17, em conformidade com o preconizado pelo BACEN, uma vez que o mínimo requerido é de 10,5% (Índice Basileia + ACP) de acordo com a Resolução CMN nº 4.193/2013. Banco BS2 S.A. 12
Balanço patrimonial (em milhares de reais) 2T18 3T17 Ativo Disponibilidades 91.023 83.900 50.997 Aplicações financeiras de liquidez 571.495 70.588 166.524 Títulos e valores mobiliários e derivativos 480.280 565.814 28.001 Relações interfinanceiras 2.356.893 1.791.750 791.893 Operações de crédito 339.393 250.916 251.906 Operações de crédito vinculadas a cessão 2.593 4.161 8.612 Provisões para crédito de liquidação duvidosa (7.538) (7.937) (11.520) Outros créditos 500.768 267.976 266.631 Outros valores e bens 18.084 16.574 31.173 Circulante 4.352.991 3.043.742 1.584.217 Aplicações financeiras de liquidez 57 55 1.201 Títulos e valores mobiliários e derivativos 142.353 131.388 634.320 Relações interfinanceiras 1.182 0 0 Operações de crédito 130.677 126.522 127.412 Operações de crédito vinculadas a cessão 0 0 2.289 Provisões para crédito de liquidação duvidosa (8.959) (9.050) (8.601) Outros créditos 337.403 452.368 358.795 Outros valores e bens 3.205 1.127 1.505 Realizável a longo prazo 605.918 702.410 1.116.921 Participações em coligadas e controladas no país 54.233 50.697 56.605 Outros Investimentos 1.421 1.405 1.405 Imobilizado de uso 28.933 27.896 22.576 Intangível 25.821 16.253 5.715 Permanente 110.408 96.251 86.301 Total do ativo 5.069.317 3.842.403 2.787.439 Banco BS2 S.A. 13
Balanço patrimonial (em milhares de reais) 2T18 3T17 Passivo Depósitos 823.589 721.310 548.907 Captação no mercado aberto 23.694 24.696 12.403 Recursos de aceites e emissão de títulos 71.947 68.477 44.923 Relações interfinanceiras 231 309 102 Relações interdependências 79.458 21.826 10.739 Obrigações por empréstimos e repasses 2.006 11.661 1.585 Instrumentos financeiros derivativos 0 255 21 Outras obrigações 2.418.219 1.712.664 803.955 Circulante 3.419.144 2.561.198 1.422.635 Depósitos 1.010.911 639.850 844.280 Recursos de aceites e emissão de títulos 25.063 36.347 39.105 Outras obrigações 297.890 291.896 244.851 Exigível a longo prazo 1.333.864 968.093 1.128.236 Resultados de exercícios futuros 138 631 10 Capital social 261.721 261.721 201.721 Reservas de lucros 30.877 30.877 211 Ajuste a valor de mercado - TVM 1.588 1.980 1.325 Lucros acumulados 21.985 17.903 33.301 Patrimônio líquido 316.171 312.481 236.558 Total do passivo e patrimônio líquido 5.069.317 3.842.403 2.787.439 Banco BS2 S.A. 14
Demonstração do resultado (em milhares de reais) 9M18 9M17 2T18 3T17 Operações de crédito 50.124 69.482 19.575 16.051 39.356 Resultado de op. com TVM e apl. Interf. de liquidez 33.885 58.620 11.343 8.034 20.085 Resultado com instrumentos financeiros derivativos 35.646 1.850 12.870 23.128 (5.379) Resultado de operações de câmbio 61.016 36.396 17.639 26.171 18.482 Operações de venda ou de transf. de ativos financeiros 3.599 226 0 3.599 0 Receitas da intermediação financeira 184.270 166.574 61.427 76.983 72.544 Operações de captação no mercado (137.192) (113.341) (42.763) (62.224) (34.415) Operações de empréstimos e repasses (2.139) (162) (4) (1.971) 0 Operações de venda ou de transf. de ativos financeiros (532) (2.001) (119) (177) (478) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.114) (16.145) (39) (60) (15.990) Despesas da intermediação financeira (143.977) (131.649) (42.925) (64.432) (50.883) Resultado bruto da intermediação financeira 40.293 34.925 18.502 12.551 21.661 Receitas de prestação de serviços 39.169 12.703 14.331 12.776 8.371 Rendas de tarifas bancárias 1.764 1.226 671 601 675 Despesas de pessoal (35.471) (29.390) (12.923) (11.608) (9.860) Outras despesas administrativas (101.816) (77.703) (32.929) (35.386) (35.459) Despesas tributárias (14.510) (9.920) (4.910) (5.419) (3.852) Resultado de participações em coligada e controladas (462) 21.500 (964) (146) 6.668 Outras receitas operacionais 142.668 129.424 40.070 57.737 48.077 Outras despesas operacionais (30.082) (30.403) (11.836) (11.281) (13.887) Outras receitas (despesas) operacionais 1.260 17.437 (8.490) 7.274 733 Resultado operacional 41.553 52.362 10.012 19.825 22.394 Resultado não operacional (411) 1.514 (195) (60) 856 Resultado operacional antes da tributação sobre o lucro e participações 41.142 53.876 9.817 19.765 23.250 Imposto de renda e contribuição social (14.776) (11.953) (4.094) (6.490) (5.347) Participações no lucro (4.380) (1.222) (1.640) (1.424) (1.222) Lucro líquido do período 21.986 40.701 4.083 11.851 16.681 Banco BS2 S.A. 15
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