Santander Brasil Varejo

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1 Santander Brasil Varejo 12 de Maio de 2010

2 2 Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não constitui uma oferta ou solicitação it de oferta para aquisição i de valores mobiliários. i Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estas projeções / estimativas estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados. Estas projeções e estimativas não devem ser interpretadas t como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga bi em publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento by Banco Santander (Brasil) S.A.. All Rights Reserved.

3 3 Nossa Ambição Como fomos em Desafios Estratégia éga Resultados 1º trimestre de 2010 Conclusões

4 Nossa ambição 4 Ser o melhor e mais eficiente banco no Brasil SER LÍDER DE MERCADO EM Crescimento de Receitas e Rentabilidade SER O MELHOR BANCO EM Satisfação dos Clientes SER O MELHOR BANCO Para se Trabalhar CONSTRUIR A MARCA Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil

5 Para alcançar nossos objetivos precisamos ter... 5

6 ...apoio produtos, ferramentas, marca, equipe engajada... 6 Produtos de Valor Tecnologia robusta e versátil Gestão de crédito eficaz Rede de agências ampla e bem posicionada Pessoas engajadas e reconhecidas Marca forte e admirada

7 7 Nossa Ambição Como fomos em Desafios Estratégia éga Resultados 1º trimestre de 2010 Conclusões

8 2009 foi um ano particular mas com muitas entregas o Trimestre 2 o Trimestre 3 o Trimestre 4 o Trimestre 2008 Mar/09 Mai/09 Set/09 Dez/09 Crise no Mercado Integração ATMs Aumento do risco Baixa liquidez Vantagem para os clientes Desafios operacionais Lançamento de Produtos Juntos Força comercial cresce Necessidades de treinamentos IPO Capacidade para investir Expectativas crescem Concorrência se acirra Lançamento Van Gogh no Santander Impacto positivo de imagem na mídia Clientes ficam ainda mais exigentes

9 ... trazendo o melhor dos dois mundos para lançar produtos de valor que nos fortalecem e nos destacam comercialmente... 9

10 2009 Clientes 10 Oaumentodeaberturadecontaseareduçãodeencerramentos abertura e a redução encerramentos propiciou crescimento da Base Ativa mesmo em um ano de crise. Abertura de Contas +4% Base Ativa (Critério BACEN*) Mil Clientes jan- 09 Contas Encerradas dez % % Dec 2008 Dez 2009 dez- 09 jan- 09 * Clientes com movimentação espontânes nos últimos 30 dias

11 Destaques de crescimentos de volumes de empréstimos em R$ MM Cartão de Crédito Consignado +21% +39% Crédito Imobiliário +17%

12 12 Nossa Ambição Como fomos em Desafios Estratégia éga Resultados 1º trimestre de 2010 Conclusões

13 Temos para 2010 importantes desafios... 13

14 Integração pautada por princípios rígidos Minimizando impactos aos clientes

15 ... minimizando impactos aos clientes. 15 O número da agência e da conta corrente

16 Fonte: Plano Único 26/02/10 Implantação dos Gaps. Implantação dos GAPs 16 *Base da análise: 12/03 97% da integração sistêmica concluída 1219 Implantados 1259 Gaps 1259 Gaps 152 Projetos Associados 15 PróMais 1219 Implantados 40 Em Andamento 150 Implantados 2 Em Andamento 152 Projetos Associados 15 Implantados 15 PróMais 40 Em Andamento 150 Implantados 2 Em Andamento 15 Implantado

17 Fonte: Plano Único 26/02/10 Implantação dos Gaps. Implantação dos GAPs 17 97% da integração sistêmica concluída Especificação Funcional Construção e Prova Integrada Homologação Funcional Testes em Produção Simulados 1259 Gaps 152 Projetos Associados 1219 Implantados 40 Em Andamento 150 Implantados 2 Em Andamento Status: 99% 99% 97% Testes com dados convertidos (Real) e negativos (Santander) 15 PróMais 15 Implantados

18 Abertura de Agências Plano em execução Fase Fase Fase Fase 4

19 Estratégia Comercial. 19 SELEÇÃO CAPACITAÇÃO INCENTIVOS Pessoas Direcionado para oportunidades internas. Contudo não deve gerar impacto na Rede Atual Incluindo conteúdo para desenvolvimento de habilidades para rentabilizar novos negócios Principalmente direcionado para aceleração da rentabilização através da conquista de novos Clientes. Gradativamente convergirá para o modelo da Rede Atual Ações Comerciais A conquista e fidelização dos novos Clientes serão fatores determinantes: migrações de Clientes não serão estimuladas. A conquista de folhas business deve ser foco Comunicação INTERNA Áreas terão percepção clara de que este é um projeto que estamos construindo juntos, através de uma comunicação estruturada, contínua e participativa EXTERNA Nossos Clientes e o mercado devem ter a percepção clara de nosso crescimento Gestão Comercial Novas agências terão gestão comercial específica por um período e deverão incorporar a Rede Atual gradativamente

20 Comunicação visual externa - Agências Jan Ja Mar Troca da Marca 20 Out

21 Santander Adquirência / Conta Integrada 21 Estratégia a pioneira de comercialização c ação SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇO DE ADQUIRÊNCIA Appropriado Time To Market Objetivos novas contas originadas via adquirência novos estabelecimentos credenciados ~ R$ 5 bilhões em financiamento 10% de share do volume de transações com cartões

22 22 Nossa Ambição Como fomos em Desafios Estratégia éga Resultados 1º trimestre de 2010 Conclusões

23 Nossa estratégia é crescer market share através do incremento de contas ativas, com foco nos segmentos mais rentáveis Alavancas de crescimento Base de Correntistas Foco em crescer nos segmentos mais rentáveis Aumentar # de Clientes Aumentar receita média Abertura de 600 novas agências e 300 PAB s até 2013 Rede mais concentrada na região sudeste Expansão em cidades principais no Norte/ Nordeste e Centro-Oeste Financiamento ao consumo Ganho de Market share em automóveis Mais de 1 milhão de contratos Fortalecer a estratégia atual Novos produtos Universitários Folhas de pagamento (Cross sell com atacado) Foco nos segmentos de alta renda e na parcela emergente do média renda tanto em indivíduos quanto em Business Receita por Segmento R$/conta /mês Menor Renda Média Renda Alta Renda Business R$/conta /mês Receita entre Receita entre R$0.5-R$5MM R$5-R$30MM

24 alavancando os lucros pelo desenvolvimento do relacionamento 24 com nossos clientes e troca de melhores práticas... Identificamos oportunidades de troca de boas práticas tanto no... e temos estratégias bem definidas relacionamento com clientes, quanto na gestão de produtos... para aproveitá-las Clientes Satisfeitos são mais rentáveis 1 R$ Relacionamento Receita média (R$/conta /mês) +49% +19% Low Medium High PF Varejo Consolidar o sistema de CRM para mapear e fortalecer o relacionamento de clientes Oportunidade de crescer a Penetração de cartões 2 % de saldo de cartões financiado 31% 18% Expandir a penetração de financiamento em cartões Oportunidade de crescer a Penetração de seguros 3 % Penetração de seguros 32% 4% Crescer a penetração dos produtos de seguros: Vendas nas rede; Cross-selling Novos clientes através de parcerias Resultados de Business denotam potencial de crescimento 2 SMEs Accounts / SME Loan Amount/ Branch Branch (R$ MM) Conquistar a quota natural de Business, alavancando melhores práticas e lançando novos produtos (1) Fevereiro, 2009, compreende PF apenas (2) As of December, 2008 (3) As of June, 2009

25 ... tratando as reclamações como oportunidades de melhoria e encantamento dos clientes. 25 Nos últimos 7 meses apenas em 1 mês ficamos entre os 5 bancos com mais reclamações, e ainda assim em 5º lugar. Unificação dos Resultados Santander e Real

26 26 Nossa Ambição Como fomos em Desafios Estratégia éga Resultados 1º trimestre de 2010 Conclusões

27 Base de Clientes 1º Tri/10 27 PF +456 (+5%) Base Ativa (Critério BACEN*) (+5%) PJ 40 4,0 (+1%) mar/09 dez/09 mar/10 525,7 527,9 529,7 +1,8 mar/09 dez/09 mar/10 Clientes com movimentação espontânes nos últimos 30 dias Fonte BACEN

28 Volume de Empréstimos 1º Tri/10 28 PF +12,3% Produção Parcelados PF (CP Puro, Consignado, Crédito Imobiliário, CDC / Leasing) Empréstimos * ,9% mar/09 PJ ** dez/09 mar/10 +40% +22% Produção Parcelados BUS -6,7% (Capital de Giro, Crédito Imobiliário, CDC / Leasing) mar/09 dez/09 mar/ % +65% mar/09 dez/09 mar/10 jan/10 fev/10 mar/10 * Carteira Total Saldo Ponta * Small Business + Governos + Instituições + Empresas

29 Crescemos volume em produtos de maior spread 29 Cheque Especial Crédito Pessoal Puro +11% +7% dez/09 jan-10 fev-10 mar/10 Cartão de Crédito dez/09 jan-10 fev-10 mar/10 Cheque Empresa +1% +15% dez/09 jan-10 fev-10 mar/10 dez/09 jan-10 fev-10 mar/10

30 30 Nossa Ambição Como fomos em Desafios Estratégias égas Resultados 1º trimestre de 2010 Conclusões

31 Conclusões 31 O Santander já possui a escala necessária para competir com os grandes players. A conclusão da integração durante 2010 nos orientará para o mercado. O Santander mantém ritmo de lançamentos de produtos com forte posicionamento comercial mesmo durante o processo de integração A Conta Integrada nos levará a alcançar a cota natural em pequenas e médias empresas Estamos no rumo certo em busca da satisfação de clientes que pode ser notado pelo bom desempenho no aumento da Base de Clientes e ranking de reclamações do Banco Central

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