10 Minutos. sobre mudanças e oportunidades no segmento de seguros. Com planejamento, é possível desenhar o próprio futuro. Destaques.

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1 10 Minutos sobre mudanças e oportunidades no segmento de seguros Com planejamento, é possível desenhar o próprio futuro Destaques Alterações demográficas, ascensão dos emergentes e o comportamento dos consumidores moldam o futuro do setor em um prazo mais longo. Seguradoras e corretores serão forçados a reavaliar seus papéis a fim de se tornarem mais importantes para os clientes finais. As seguradoras usarão máquinas que aprendem, compreendem a linguagem natural e sabem decidir não só para processar transações, mas também para tomar decisões. A gravidade e a frequência de eventos catastróficos naturais e causados pelo homem cresceram nos últimos 20 anos e tendem a aumentar devido à mudança climática. Tendem a afetar todas as seguradoras: mudança para um modelo global interconectado; tomada de decisões automatizada e assistida por dados e ideias; e alterações na estrutura de custos. É difícil prever o futuro, mas preparar-se para ele não precisa ser. As seguradoras enfrentam dificuldades nos novos ambientes de negócios, investimentos e regulação surgidos em decorrência da crise financeira, além de desafios mais amplos. Alterações demográficas, aumento do poder dos mercados emergentes e mudanças no comportamento dos consumidores ajudarão a moldar o futuro do setor em um prazo mais longo. As seguradoras capazes de se antecipar e se planejar para essas transformações poderão criar seu próprio futuro. Outras, que são seguidoras rápidas, precisarão ser ágeis o bastante para reconhecer os líderes e adotar estratégias similares. As que apenas sobrevivem provavelmente estão concentradas no desempenho de curto prazo. Nesta edição de 10Minutos, exploramos os fatores de mudança no setor de seguros e também as implicações dessas mudanças para o negócio, com base nas visões de profissionais da PwC de todo o mundo. Analisamos mudanças radicais ocorridas nos âmbitos social, tecnológico, ambiental, econômico e político. Com essas informações, conseguimos avaliar cenários de máxima relevância para as empresas de seguros em uma perspectiva regional e também funcional. Junho 2012 Embora seja impossível prever com exatidão quais mudanças ocorrerão na próxima década, acreditamos que o setor segurador será influenciado por cinco megatendências essenciais: Sociais: o equilíbrio de forças está se movendo na direção dos clientes. Tecnológicas: avanços em programas e computadores que transformarão os grandes dados em conhecimentos utilizáveis. Ambientais: surgimento de modelos de risco mais sofisticados e transferência de riscos para solucionar a gravidade e a frequência crescentes dos eventos catastróficos. Econômicas: aumento do poder político e econômico dos mercados emergentes. Políticas: harmonização, padronização e globalização do mercado segurador. Baixa lealdade: A recessão teve um impacto significativo na lealdade da geração do milênio em relação a seus empregadores. Em 2008, 75% esperavam ter de dois a cinco empregos em sua vida inteira, mas, nesta pesquisa, a proporção caiu para 54%. Mais de um quarto agora espera ter seis empregos ou mais, contra apenas 10% em 2008.

2 Instantâneo Adotamos uma abordagem em dois estágios para ajudar a desenvolver uma estratégia para explorar as oportunidades que o futuro reserva: 1. Análise dos principais impulsionadores de mercado. Realizamos uma pesquisa com base em uma análise de planejamento de cenários de fora para dentro, que leva em consideração os efeitos de fatores globais de ordem social, tecnológica, ambiental, econômica e política (STEEP na sigla em inglês) nos três segmentos principais do setor de seguros: linhas pessoais, comerciais e de vida, de pensão e aposentadoria. Levamos em consideração mais de 30 fatores com potencial para afetar o setor de seguros em nível mundial. 2. Implicações para os modelos de negócios das seguradoras. Nosso segundo estágio é uma análise de projeto de negócios de dentro para fora que avalia os efeitos desses diversos cenários sobre as estratégias das seguradoras em mercados desenvolvidos e emergentes. Também levamos em consideração as mudanças que poderiam ser feitas no seu projeto de negócios para evitar riscos e maximizar oportunidades. A estrutura de projeto de negócios pode ajudá-lo a explorar os dados e as ideias deste estudo e adaptá-los a seus recursos próprios e seu direcionamento estratégico específico. Planejamento de cenário com base no projeto de negócios Fatores e impulsionadores Que fatores sociais, tecnológicos, ambientais, econômicos e políticos (STEEP) e seus componentes impulsionadores afetam o futuro? Megatendências Segmentos Cenários Efeitos sobre o setor Quais são os principais efeitos sobre o setor decorrentes dos três segmentos de seguros? Estratégias Alavancas de projeto Quais alavancas de projeto devem ser usadas pelas empresas na execução de suas estratégias para explorar o futuro incerto e em rápida mutação? Que megatendências podem ser inferidas dos fatores e impulsionadores STEEP? Como esses fatores, impulsionadores e as megatendências mudam os três segmentos de seguros: linhas pessoais, linhas comerciais e de vida individual, pensões e aposentadoria? Quais dimensões principais e macrocenários podem ser mapeados a partir da análise de fora para dentro? Que estratégias podem ser adotadas pelas seguradoras de mercados emergentes e desenvolvidas como preparação para o futuro? Análise de planejamento de cenário de fora para dentro Análise em 3D de projeto de negócios de dentro para fora

3 01 Fatores sociais e tecnológicos que afetam as previsões para o setor Pessoas físicas e empresas estão exigindo mais simplicidade, transparência e velocidade em suas transações, inclusive corretores de seguros e as próprias seguradoras. O avanço das tecnologias móveis e on-line alimenta essa mudança de expectativas. Pesquisa recente entre consumidores dos EUA mostrou que mais de 32% dos entrevistados e 50% daqueles com idade entre 18 e 25 anos preferem trabalhar diretamente com as seguradoras. Essa tendência se manterá nos segmentos de linhas pessoais e seguro de vida individual. A mobilidade alimenta a demanda por informações localizadas, disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar: Seguradoras e corretores serão forçados a reavaliar seus papéis a fim de se tornarem mais importantes para os clientes finais; As principais seguradoras tendem a melhorar a segmentação de clientes e a adaptação dos produtos e serviços para atender a necessidades específicas, de modo a acumular mais margem; A exigência de mobilidade e velocidade dos serviços se traduzirá no investimento em tecnologias móveis e interativas e em capacidade para transações em diversas plataformas digitais. Redes sociais: Clientes e empresas continuarão a se comunicar de forma mais transparente e tirarão partido do poder de compra das comunidades virtuais - tendência que deve beneficiar os clientes. Alguns cenários podem surgir: As pessoas trocarão mais informações e montarão redes de amigos, parentes e pessoas confiáveis. Com isso, passarão a confiar cada vez mais nas comunidades on-line, em detrimento dos corretores e consultores de seguros; As redes sociais on-line serão novos canais de seguros em grupo e autosseguro, o que tende a alterar o papel primário das seguradoras, de desenvolvedoras de produtos para provedoras de serviços de administração. Novas tecnologias melhoram a eficiência operacional, ampliam as oportunidades de receita e aprimoram a experiência dos clientes, como: Expansão do uso de smartphones e tablets, combinada à computação em nuvem (por meio de servidores compartilhados através da Internet), o que permite acesso constante à Web; Explosão do poder de processamento e armazenamento dos computadores, o que possibilita acúmulo e análise de volumes muito grandes de dados; Crescimento do número de dispositivos e sensores ativos conectados à Internet. Grandes dados: O crescimento do número de dispositivos e sensores conectados à Internet afetará a disponibilidade de informações em tempo real uma tendência denominada grandes dados. As seguradoras que puderem explorar essas informações para aprimorar a formação de preços, a subscrição e o controle de perdas terão vantagem competitiva clara. Para aproveitar essa tendência, o investimento em técnicas analíticas avançadas está crescendo. Além disso, as seguradoras usarão máquinas que aprendem, compreendem a linguagem natural e sabem decidir não só para processar transações, mas também para tomar decisões. Da reação à prevenção: As seguradoras comerciais já estão usando dispositivos e sensores conectados para gerenciar riscos e perdas e melhorar a produtividade, mas também visualizamos seu uso por seguradoras de vida e saúde. Até 2020, estarão disponíveis diversas biotecnologias em nanoescala que serão usadas no corpo humano para melhorar o monitoramento e o controle preventivo de doenças crônicas. O modelo de atendimento e tratamento médico está evoluindo rumo à personalização da assistência médica. A redução resultante nas taxas de morbidez e mortalidade terá profundo impacto sobre os ramos de vida e saúde. Os consumidores usarão a medicina personalizada para criar soluções altamente personalizadas, capazes de alterar a bioquímica do corpo para responder a riscos e condições exclusivos de cada pessoa. Esses avanços médicos achatarão a curva de custos, já que as taxas de mortalidade e morbidez apresentarão grande melhora. Alguns desses avanços também tendem a reduzir custos de processos judiciais, já que os fabricantes de produtos médicos poderão apresentar provas detalhadas da eficácia de seus medicamentos.

4 02 Questões econômicas, políticas e ambientais que alteram as perspectivas das seguradoras A participação dos emergentes no PIB global cresceu nos últimos 20 anos, e o aperto de liquidez e crédito precipitado pela crise 2008 continua a afetar muito mais as economias desenvolvidas. Isso leva as seguradoras a reavaliar metas estratégicas, sobretudo por causa dos seguintes fatores: No mundo desenvolvido há mais idosos. Nos emergentes (exceto a China), a população economicamente ativa continuará a superar seus dependentes, o que favorece o crescimento. A ascensão da classe média nos emergentes alimenta o consumo e incentiva as pequenas empresas. Ampliação da infraestrutura, crescimento populacional, novos negócios e criação de riqueza impulsionam os setores de construção civil, urbanização, energia e transportes. Tudo isso gera necessidade maior de seguros. Do ponto de vista regulatório, a crise financeira ampliou a comunicação e o diálogo entre os órgãos de regulamentação dos EUA, da UE e dos emergentes. Se bem-sucedida, a negociação para a harmonização de regras poderia promover maior globalização da cadeia de valor da área de seguros. Previdência: No G6, os índices de dependência (relação entre a quantidade de pessoas com menos de 18 anos ou mais de 64 e aquelas que estão entre essas duas idades) devem aumentar em média 14% entre 2000 e Com base nas projeções atuais, o Fundo de Seguridade Social dos EUA se esgotará em Nessa situação, as pessoas começarão a fazer sua própria poupança para a aposentadoria, o que criará oportunidades para as empresas dos ramos de vida e previdência privada. No entanto, os governos talvez busquem reduzir gastos e elevar a arrecadação para enfrentar o problema. Terrorismo: Nos últimos 30 anos, cresceu o número de ataques terroristas em todo o mundo, o que aumenta a exposição das seguradoras em diversas linhas de produtos. Essa situação talvez exija capitais substanciais do próprio setor ou do Estado para segurar perdas acima de um determinado nível. É necessária uma modelagem detalhada para entender os requisitos de capacidade para a cobertura de atos de terrorismo. Geopolítica: A escassez de recursos naturais amplia os riscos de instabilidade geopolítica, conforme mostra a Primavera Árabe nos países produtores de petróleo do Oriente Médio e do Norte da África. Com menos regimes despóticos no Oriente Médio e mais soluções tecnológicas para a escassez de recursos, os riscos geopolíticos devem cair nos próximos dez anos. Meio ambiente: A gravidade e a frequência de eventos catastróficos naturais e causados pelo homem cresceram nos últimos 20 anos e tendem a aumentar devido à mudança climática. Entre 1990 e 2009, furacões e tempestades tropicais responderam por 45,2% das perdas totais com catástrofes. Nos próximos anos, o aumento no consumo de energia e a poluição atmosférica associada afetarão diretamente a exposição das seguradoras ao risco. Gerenciá-los exigirá uma modelagem mais sofisticada e inovação na forma de estruturar negócios para compartilhar e transferir de riscos. Contribuição para o crescimento global ( ) 23.6% 29.1% 47.3% E6 (China, Índia, Brasil, Rússia, Indonésia e México) G6 (EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá e Japão) Outros países

5 03 Implicações para o futuro do setor Mudanças que afetam a todos: Além das tendências setoriais específicas, todas as seguradoras serão afetadas pelas seguintes questões: mudança para um modelo global interconectado; tomada de decisões automatizada e assistida por dados e ideias; e alterações na estrutura de custos: Globalização e interconectividade dos riscos: Exceto pelas resseguradoras e por algumas seguradoras de linhas comerciais, a maioria das companhias tem operado em nível local e nacional e está envolvida na avaliação da exposição a riscos e na determinação do prêmio a ser cobrado dos clientes para segurá-los. Contudo, dada a escala de mudanças implícitas nas tendências STEEP, acreditamos que mais seguradoras serão forçadas a pensar globalmente. No futuro, elas estarão mais envolvidas em decidir quais regiões geográficas, produtos, segmentos de clientes e canais oferecerão o nível desejado de crescimento, rentabilidade e apetite pelo risco. Tomada de decisões automatizada e assistida: Após a automação das transações e interações com os clientes, entramos na era de automação das decisões. Amplas bases de dados e novas técnicas de inteligência artificial levarão as seguradoras a tomar decisões automatizadas e assistidas em novas áreas, como identificação de mercados/segmentos para entrada ou expansão, segmentação de clientes, seleção de riscos, métodos de aconselhamento para corretores/ consultores ou clientes finais, triagem de sinistros e prevenção e gerenciamento proativos de riscos. Mudanças nas estruturas de custos: As seguradoras que explorarem todo o potencial da Internet para transformar suas estruturas de custos conseguirão escalonar recursos de forma exponencial e alavancar pessoal, operações e infraestrutura de TI para níveis globais: Tradicionalmente, a distribuição de seguros apoiava-se em um modelo de vendas de custo variável (comissões). O caminho para vender mais era pôr mais gente na estrada. Analisamos os fatores de mudança para cada um dos três segmentos do setor de seguros e apresentamos a seguir as principais tendências previstas na próxima década. Linhas pessoais Acreditamos em quatro mudanças fundamentais: Maior comoditização Rentabilidade decrescente Subscrição automatizada Maior perda de controle Com o investimento crescente em canais diretos on-line, o custo fixo antecipado tende a crescer e o custo variável corrente a cair (desde que seja atingida a escala desejada). Nas duas últimas décadas, as seguradoras investiram pesado em operações e tecnologia, incorrendo em custos fixos para criar infraestruturas de TI capazes de gerenciar sua base de clientes. Hoje, com mais aplicativos migrando para a nuvem, é possível mudar para um modelo de custo variável baixo de transações, capaz de ser escalonado exponencialmente. Com talentos certos e o uso adequado de informações e análises na subscrição, mais transações serão automatizadas, o que permitirá usar melhores conceitos de subscrição em um número ainda maior de transações. Isso ajudará a superar a carência de talentos gerada com a aposentadoria da geração atual de subscritores. Linhas comerciais Grupos virtuais de afinidade de negócios Subscrição automatizada Transformação do modelo de negócios Vida individual, previdência privada e aposentadoria Novos produtos para idosos Oportunidades de parcerias-público privadas Melhor gestão de riscos Produtos personalizados

6 04 Que estratégia de negócios adotar para enfrentar as mudanças? Não existe uma solução prescrita sobre como preparar uma seguradora para o futuro. Os fatores de mudança afetam globalmente todas as empresas, mas seus efeitos são diferentes em cada região e país. Além disso, as ações executadas dependem de questões como intenção estratégica, recursos básicos, disponibilidade de talentos, capital e cultura organizacional. Identificamos, entretanto, quatro diretrizes estratégicas que as seguradoras podem adotar segundo sua situação específica. Inovadoras - Seguradoras que desejam remodelar o futuro por meio da inovação Em mercados emergentes ou desenvolvidos, elas darão atenção a P&D, inovação de produtos e técnicas analíticas para tomar decisões. Devido a oportunidades limitadas de crescimento nos países desenvolvidos, as seguradoras desses mercados se concentrarão em serviços agregadores de valor para controle de perdas e gerenciamento de riscos. Nos mercados desenvolvidos, a inovação mais importante será a criação de serviços baseados em informações, com o uso de novas fontes não estruturadas em tempo real para a obtenção de visões operacionais e estratégicas. Essas visões poderão ser usadas para subscrever e precificar riscos, bem como para reduzir perdas e gerenciar riscos. Os mercados emergentes precisarão adaptar os produtos tradicionais para atender às necessidades locais (por exemplo, microsseguro ou canais alternativos de distribuição). Expansionistas - Seguradoras que desejam remodelar o futuro por meio da expansão Buscarão o crescimento, mas não precisarão ser inovadoras em termos de produtos e serviços. Elas se concentrarão em alavancar suas capacidades (por exemplo, entendimento dos clientes, carteira de produtos, capital e diversificação de talentos) em mercados adjacentes e similares ao redor do mundo.a expansão pode vir do ingresso em novas regiões geográficas, do direcionamento de produtos existentes a novos segmentos de clientes e/ou da introdução de novos canais de distribuição para atingir segmentos de clientes. Estratégia de crescimento Marketing Linha de frente Inovação Vendas e distribuição Apoio Operações Tecnologia Gestão de riscos e subscrição Finanças Seguidoras rápidas - Não querem ser líderes, mas estão prontas para segui-los Concentram-se em ampliar capacidades em um mercado amplo. Elas são competentes para perceber inovações e oportunidades de mercado e suficientemente ágeis para seguir os líderes e estabelecer uma presença duradoura. Sobreviventes Foco na sobrevivência e no desempenho de curto prazo Essas seguradoras esperam que as novas ideias e práticas sejam adotadas pela maior parte do setor antes de implementá-las. Elas tendem a ser lentas e hierárquicas, mas podem ser resistentes e eficientes em termos operacionais. O que você deseja ser? Em um setor conservador como o de seguros, sempre existirão mais sobreviventes e menos seguidoras rápidas, expansionistas e inovadoras. Saber exatamente o que você quer ser será essencial para projetar sua empresa para gerenciar os riscos e explorar oportunidades. Retaguarda Sinistros/ benefícios Gestão do capital Principais áreas de foco Inovadoras e expansionistas Seguidoras rápidas e sobreviventes Todas Canais Produtos e Serviços Informações Ativos e passivos Recursos humanos Nenhuma Fonte: Análises da PwC

7 Próximos temas em 10 minutos Estudo sobre a situação da profissão de auditoria interna em 2012 Doing Agribusiness in Brazil

8 Como a PwC pode ajudar Para obter mais informações sobre o segmento de seguros, entre em contato com: Alvaro Taiar Sócio PwC - Brasil, Líder do Segmento de Serviços Financeiros (11) alvaro.taiar@br.pwc.com Otávio Maia Sócio PwC - Brasil, Líder do Segmento de Consultoria (11) otavio.maia@br.pwc.com Edison Arisa Sócio PwC - Brasil, Líder do Segmento de Seguros (11) edison.arisa@br.pwc.com Carlos Matta Sócio PwC - Brasil, Líder de Auditoria de Seguradoras (11) carlos.matta@br.pwc.com Roberto Westenberger Sócio PwC - Brasil, Líder de Consultoria em Seguradoras (11) roberto.westenberger@br.pwc.com Compartilhe conosco o que você acha da série 10Minutos e quais temas gostaria de conhecer melhor: Acesse: Clique em Publicações e, em seguida, clique em 10Minutos > Compartilhe a sua opinião PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. Todos os direitos reservados. Neste documento, PwC refere-se à PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda., a qual é uma firma membro do network da PricewaterhouseCoopers International Limited, sendo que cada firma membro constitui-se em uma pessoa jurídica totalmente separada e independente.o termo PwC refere-se à rede (network) de firmas membro da PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ou, conforme o contexto determina, a cada uma das firmas membro participantes da rede da PwC. Cada firma membro da rede constitui uma pessoa jurídica separada e independente e que não atua como agente da PwCIL nem de qualquer outra firma membro. A PwCIL não presta serviços a clientes. A PwCIL não é responsável ou se obriga pelos atos ou omissões de qualquer de suas firmas membro, tampouco controla o julgamento profissional das referidas firmas ou pode obrigá-las de qualquer forma. Nenhuma firma membro é responsável pelos atos ou omissões de outra firma membro, nem controla o julgamento profissional de outra firma membro ou da PwCIL, nem pode obrigá-las de qualquer forma.