De olho no futuro. 10Minutos Energia

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1 10Minutos Energia Como ganhar impulso no processo de transformação energética De olho no futuro Julho de 2015 Destaques Megatendências e disrupções estão tendo impactos profundos nas estratégias e no papel futuro das empresas de toda a cadeia de valor de fornecimento de energia. As mudanças que tomam conta do setor são apenas o começo da transformação energética. A questão não é se os modelos de negócios adotados no setor mudarão, mas sim quais novas formas eles assumirão e com que velocidade as empresas terão de alterar o curso. Além de inovar, as concessionárias de serviços públicos precisam evitar que uma proposta de investimento fraca interrompa as rotas de crescimento. Abordagens alternativas e inovadoras de financiamento estão se tornando mais comuns entre as empresas do setor. Parcerias e associações estratégicas com fundos soberanos, seguradoras e fundos de pensão, que já se tornam mais comuns, provavelmente ganharão importância. A transformação energética está sendo impulsionada por cinco megatendências globais que interagem com um conjunto de mudanças no setor e são por elas amplificadas. Essas megatendências avanços tecnológicos; mudanças climáticas e escassez de recursos; mudanças demográficas; deslocamento do poder econômico; e urbanização acelerada são desafios para todas as empresas. No setor de energia, no entanto, seu impacto é maior devido a uma série de disrupções simultâneas, que envolvem o comportamento do consumidor, a concorrência, o modelo de serviço de produção, os canais de distribuição, a política do governo e a regulamentação. A extensão e a natureza dessas disrupções variam de mercado para mercado. Mas, em muitos deles, sua intensidade está causando impactos transformadores, não incrementais. Algumas mudanças surgem das megatendências por exemplo, o incentivo dos órgãos reguladores para as energias renováveis como resposta às mudanças climáticas, enquanto outras aumentam o impacto de megatendências específicas como o potencial que a rápida urbanização tem de acelerar a implantação da energia distribuída e de microrredes. Juntas, essas megatendências e as mudanças que ocorrem dentro e em torno do setor têm profundas implicações para as estratégias e o papel futuro das empresas de toda a cadeia de valor dos serviços de suprimento de energia. Sua combinação terá um impacto profundo, que levará ao desenvolvimento de novos modelos de mercado e exigirá que as empresas busquem novos modelos de negócio. 1

2 Instantâneo O modelo de transformação energética da PwC ajuda as empresas de energia a mapear efeitos provocados pelas mudanças que afetam o setor, analisando desde as causas desses fenômenos até os impactos sobre futuras concepções de mercado e modelos de negócios. Como as megatendências estão afetando o setor de energia? Quais são os fatores de disrupção que afetam o setor de energia? Avanços tecnológicos Comportamento do consumidor Mudanças climáticas e escassez de recursos Competição Mudanças demográficas Modelo de serviço de produção Dinâmica da disrupção Deslocamento do poder econômico Canais de distribuição Urbanização acelerada Governo e regulação O que isso pode significar para os modelos de mercado futuros? Comando e controle verde Geração ultradistribuída Sistemas locais de energia Super-rede regional Que modelos de negócios provavelmente surgirão? Que transformações são necessárias? Objetivo Modelo de negócios Modelo/recursos operacionais Modelo de RH Desempenho financeiro Transformação da empresa de energia e serviços públicos 2

3 O Impacto das Cinco Megatendências Sobre a Energia Avanços tecnológicos A inovação tecnológica está no centro das mudanças ocorridas no setor de energia. Os avanços estão acontecendo em muitas áreas por exemplo, em tecnologias em larga escala, como parques eólicos marinhos. A energia está deixando de ser um sistema vertical centralizado para se tornar muito mais interativa, mas também descentralizada e fragmentada. Elementos do antigo sistema centralizado estão sendo abandonados, e é preciso encontrar um modelo de investimento alternativo que reconheça os avanços tecnológicos. Mudanças climáticas e escassez de recursos O setor de energia é um dos que mais preocupam quando o assunto são as mudanças climáticas. O segmento como um todo responde por mais de dois terços das emissões globais de gases do efeito estufa, sendo que pouco mais de 40% desse volume decorrem da geração de energia. A escassez ou a disponibilidade de recursos e a geopolítica e a economia associadas ao abastecimento de gás, petróleo e carvão são fatores fundamentais que moldam a política do mercado de energia. Mudanças demográficas No próximo minuto, a população mundial aumentará em 145 pessoas. Em 2025, cresceremos mais 1 bilhão e alcançaremos a marca de 8 bilhões de pessoas. O crescimento populacional explosivo em algumas áreas e a queda em outras levará a um potencial muito diferente de crescimento do mercado de energia em diferentes partes do mundo. A população da África deverá dobrar até 2050, enquanto a da Europa provavelmente encolherá. Deslocamento do poder econômico O foco do crescimento global mudou. Uma análise histórica mostra que a força econômica ocidental é um fenômeno relativamente recente, e os acontecimentos atuais são, essencialmente, um reequilíbrio das economias globais. Urbanização acelerada Nas próximas duas décadas, a previsão é de que quase todo o crescimento populacional mundial ocorrerá em áreas urbanas, com um aumento semanal de cerca de 1,4 milhão de pessoas. 3

4 Dinâmica da disrupção Vemos cinco áreas nas quais a disrupção está tendo efeito e onde será importante que as empresas avaliem suas estratégias. Juntas, essas questões formam o contexto em que os futuros modelos de mercado e de negócios se enquadrarão. Para cada uma delas, é possível identificar eventos que estão acontecendo agora e que, caso se acelerem ou atuem de forma combinada, poderão intensificar a dinâmica da disrupção. Comportamento do consumidor Já estamos assistindo a uma erosão gradual das receitas das empresas concessionárias de energia, à medida que a energia distribuída conquista uma posição segura. Alguns analistas chegam a prever que os consumidores vão dizer adeus à rede elétrica no futuro. Em alguns lugares, isso já está acontecendo. Mudanças significativas são necessárias na economia e nos aspectos práticos da autogeração e do armazenamento para que esse cenário se torne realidade em qualquer tipo de escala. Concorrência A transformação energética está deslocando a oportunidade de boas margens para novas áreas da cadeia de valor. Mas a redução das barreiras de entrada nessas áreas e a necessidade de novas capacidades significam que as empresas atuais podem ser ameaçadas e ultrapassadas por concorrentes mais ágeis e capazes de aproveitar segmentos importantes em termos de receitas. O modelo de serviços de produção O modelo de serviços de produção de geração e redes centralizadas está sendo acompanhado por um modelo muito mais distribuído e sem intermediários. Novas fontes de abastecimento que requerem infraestrutura centralizada, como a energia eólica marinha, estão entrando em operação, mas o risco para as concessionárias é que outros ativos e infraestruturas sejam abandonados. A infraestrutura centralizada, que por muito tempo representou um ponto forte da indústria, pode ser motivo de fraqueza e vulnerabilidade ao mercado, a políticas ou a risco de desastres. E estamos vendo esses três riscos em ação atualmente na Europa, nos EUA e no Japão. Canais de distribuição Em uma era de energia inteligente baseada na tecnologia digital, a expectativa é de que o principal canal de distribuição seja on-line. O prêmio de varejo de energia dependerá de plataformas digitais inovadoras para garantir a automação da energia, a geração própria e o espaço do cliente com eficiência energética. Governo e regulação A energia é, por natureza, um problema econômico e político importante. Mais do que em muitos outros setores, as empresas do ramo de energia dependem do contexto político para obter sua licença de operação, e a confiança do público em suas atividades é um fator de destaque. 4

5 Futuros Modelos de Mercado Apresentamos quatro novos cenários que representam mudanças transformadoras dos mercados atuais. Comando e controle verde Este cenário representa um mercado no qual o governo controla e opera o setor de energia e exige a adoção de tecnologia digital e de geração renovável. Sistemas locais de energia Este cenário representa um mercado no qual vemos uma fragmentação significativa das redes de transmissão e distribuição existentes e em que as comunidades locais demandam um controle maior do abastecimento de energia, ou um mercado no qual a abordagem local é adotada para atender a comunidades remotas. Modelos combinados As empresas concessionárias de energia provavelmente não estarão em apenas um desses cenários. Na verdade, elas experimentarão uma mistura deles, com talvez um dominante. O caminho mais apropriado para qualquer empresa dependerá de fatores locais e globais. O ritmo da mudança vai variar de lugar para lugar. Alguns passarão por uma evolução gradual, enquanto outros verão a rápida transformação de partes do setor. Essa mudança pode ser definida por local ou por um segmento da cadeia de valor. Geração ultradistribuída Este cenário representa um mercado em que as geradoras investiram em geração renovável distribuída, com decisões de investimento baseadas em incentivos políticos e/ou em business cases econômicos. É um mercado com desagregação total e forte envolvimento do cliente, tanto no varejo quanto como microgeradores. Super-rede regional Este cenário representa um mercado pan-nacional concebido para transmitir energia renovável a longas distâncias. Ele tende a envolver um determinado grau de desagregação e de alternativas para os clientes. Exige geração renovável em larga escala, interconectores, armazenamento em larga escala e elevada capacidade de transmissão. Acreditamos que esses cenários transformadores do mercado de energia criarão um futuro no qual os participantes e os novos entrantes poderão prosperar e em que o papel dos reguladores e formuladores de políticas será claro. O cenário de mercado mais adequado virá de uma avaliação do impacto dos principais disruptores e dos fatores locais aplicáveis em cada situação individual. 5

6 Futuros Modelos de Negócios Não acreditamos que haverá um único modelo de negócios vencedor, mas sim uma gama de modelos de negócios que levarão ao sucesso nos novos ambientes do mercado. Vemos uma variedade de modelos de negócios que se baseiam em modelos existentes ou atendem a novas necessidades de serviços ou produtos. Destacamos oito modelos de negócios que, na nossa opinião, surgirão individualmente ou combinados. Esses modelos individuais abrangem toda a cadeia de valor do setor de energia; cada um tem características individuais e vários se baseiam na integração e/ou colaboração com parceiros não tradicionais. Alguns participantes do mercado operadores atuais ou novos entrantes podem ser impedidos de atuar em todos os segmentos, enquanto outros podem buscar especialização em segmentos selecionados ou uma integração em áreas mais amplas do mercado. Seja qual for o caso, o(s) modelo(s) de negócios adotado(s) precisa(m) ser adaptado(s) para que as empresas tenham êxito de três formas principais estrategicamente, financeiramente e em termos competitivos. Cadeia de valor Mais integrado Core business tradicional Com base em ativos Gentailer Geração T&D Varejo Comerciante exclusivo Gestor de rede Desenvolvedor de rede Inovador de produtos Parceiro de parceiros Facilitador de valor agregado Concessionária virtual Menos integrado Com base em serviços 6

7 Para obter mais informações, entre em contato com: Roberto Correa Sócio e líder do setor de Energia e Serviços de Utilidade Pública - roberto.correa@br.pwc.com [55] (31) Compartilhe conosco o que você acha da série 10Minutos e quais temas gostaria de conhecer melhor. Acesse: m a cor predominante do arquivo. undo da página for youtube.com/pwcbr youtube.com/pwcbr wcbr 2015 PricewaterhouseCoopers Br Ltda. Todos os direitos reservados. Neste documento, PwC refere-se à PricewaterhouseCoopers Br Ltda., a qual é uma firma membro do network da PricewaterhouseCoopers, sendo que cada firma membro constitui-se em uma pessoa jurídica totalmente separada e independente. utube.com/pwcbr wcbr O termo PwC refere-se à rede (network) de firmas membro da PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ou, conforme o contexto determina, a cada uma das firmas membro participantes PwC da rede Br da PwC. youtube.com/pwcbr Cada firma membro da rede constitui uma pessoa jurídica separada e independente e que não atua como agente da PwCIL nem de qualquer outra firma membro. A PwCIL não presta serviços a clientes. A PwCIL não é responsável ou se obriga pelos atos ou omissões de qualquer de suas firmas membro, tampouco controla julgamento profissional das referidas firmas ou pode obrigá-las de qualquer forma. Nenhuma firma membro é responsável pelos atos ou omissões de outra firma membro, nem controla o julgamento profissional de outra firma membro ou da PwCIL, nem pode obrigá-las de qualquer forma. utube.com/pwcbr youtube.com/pwcbr 7