Manual Movimento de Vendas Perdidas

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1 Manual Movimento de Vendas Perdidas DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autoras: Eliane e Laila Maria Doc. Vrs. 01 Revisão: Laila Maria Aprovado em: Janeiro de Nota de copyright Copyright 2017 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

2 1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: Para promover o melhor gerenciamento para o setor de vendas o sistema de disponibiliza a ferramenta de Vendas Perdidas, com indicação do motivo da perda cadastrado e pré-definido, assim estas informações geraram relatórios de análises para saber qual o maior motivo da perda de cotações. 1.2 ÍNDICE: 1. VISÃO GERAL MOTIVAÇÃO: ÍNDICE: INTRODUÇÃO: OBJETIVO: INSTRUÇÕES GERAIS CADASTRO DE MOTIVOS DE VENDAS PERDIDAS PROCEDIMENTO OPERACIONAL LANÇAMENTO DO ORÇAMENTO CANCELAMENTO DO ORÇAMENTO OUTRO EXEMPLO MOVIMENTAÇÃO DE VENDAS PERDIDAS REFERÊNCIAS ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS INTRODUÇÃO: Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema. Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Processador considerado de alto desempenho, iniciando na série Intel Core 2 Duo ou superior AMD Phenom II X6; RAM 4GB ou mais; Disco Rígido de 120GB ou mais; 1

3 Rede cabeada 100/1000Mbps; Sistema Operacional (a partir do Windows 7 até o mais recente, inclui-se as versões de Sistema Operacional para servidor); Resolução de vídeo igual a 1280 X 720 ou mais alta; Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; Recomendável a utilização de Nobreak; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup. Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar eventuais dúvidas de procedimentos realizados com relação ao processo de Vendas Perdidas no sistema. De início são abordados os motivos de uso e interesse para a utilização de Vendas Perdidas, incluindo a introdução, objetivos e o índice deste documento. Primeiro foi tratado o assunto cadastros necessários para o uso da funcionalidade, seguido do procedimento operacional tratando primeiro do lançamento do orçamento com a geração de Pedido de Venda, prosseguindo o cancelamento e enfim a movimentação de Vendas perdidas que compreende os relatórios disponíveis para análise. As últimas seções tratam das referências consultadas para a composição deste documento, as siglas e abreviaturas empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão dos assuntos. Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. na barra de ferramentas, 1.4 OBJETIVO: Possibilidade de inclusão de Motivos de Vendas Perdidas, por item, ou seja, na venda parcial ou venda perdida no momento da geração do Pedido de Venda do Orçamento, e consequentemente a realização de análise e controle posterior. 2

4 2. INSTRUÇÕES GERAIS 2.1 CADASTRO DE MOTIVOS DE VENDAS PERDIDAS A opção Cadastros/Pdv promove o acesso ao cadastro de Motivos de Vendas Perdidas, Figura 1, é importante cadastrar anteriormente todos os possíveis motivos para a não concretização da venda. Figura 1 Menu Motivos de Vendas Perdidas. Na inclusão do motivo informar a descrição, Figura 2. Figura 2 Cadastro de Motivos de Vendas Perdidas. 3

5 cadastrados. Na Figura 3 vê-se a tela de consulta dos Motivos de Vendas Perdidas com alguns motivos Figura 3 Tela de Consulta de Motivos de Vendas Perdidas. 3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL 3.1 LANÇAMENTO DO ORÇAMENTO O processo consiste em, a partir de um orçamento lançado, e que exista um motivo de venda perdida, total ou parcial, gerar o Pedido de Venda. No menu Orçamento, Figura 4. Figura 4 Menu Orçamentos. Gerar um Pedido de Venda a partir do Orçamento, Figura 5. 4

6 Figura 5 Processos Gerar Pedido. Para informar o mesmo motivo para todos os itens marcados, Figura 6: 1 - Selecionar o motivo; 2 Selecionar os itens na geração; 3 Atualiza o motivo em todos os itens marcados; Figura 6 Geração de Pedido de Venda. O sistema proporciona a opção de incluir motivos por item, por meio da grade dos itens lançados no Orçamento, sendo, uma seleção individual de motivo e informação da observação do motivo, Figura 7. 5

7 Figura 7 Seleção Individual de motivo de Venda Perdida. Selecionar o item para gerar o Pedido de Venda e desmarcar os itens para a geração da Venda Perdida; clicar em Gerar, Figura 8. Figura 8 Geração de Pedido de Venda. 6

8 3.2 CANCELAMENTO DO ORÇAMENTO Gerar o movimento de Vendas Perdidas ao cancelar um Orçamento ou gerar um Pedido de Venda deixando de fora algum item. Quando o usuário cancelar um Orçamento os itens lançados serão utilizados para gerar o movimento de Vendas Perdidas. O procedimento é o seguinte: no Orçamento a ser cancelado verificar a data de validade do Orçamento, a data atual não deve ser superior. Clicar no botão ao lado da situação e selecionar Cancelado, como destaca a Figura 9. Figura 9 Orçamento - Validade e alteração para Situação Cancelado. O sistema solicitará a confirmação do usuário para o cancelamento do Orçamento, Figura 10. Figura 10 Mensagem solicitando confirmação do Cancelamento. Na sequência o sistema irá solicitar o motivo do cancelamento do Orçamento, Figura 11. Desta forma, não é necessário a inclusão de um motivo cadastrado, uma vez que o usuário digitará no momento o motivo do cancelamento. 7

9 Figura 11 Inclusão do motivo do cancelamento do Orçamento. Tendo o motivo informado corretamente, mais de 15 caracteres, o sistema perguntará se o usuário deseja cadastrar o Movimento de Vendas Perdidas, Figura 12. Figura 12 Mensagem de confirmação de Venda Perdida. Selecionar os itens que deverão gerar o Movimento de Vendas Perdidas e preencher os dados devidamente a critério do usuário, Motivo da Venda Perdida, Figura 13. Clicar em para efetivamente registrar o movimento citado. e confirmar a geração 8

10 Figura 13 Seleção de Itens com venda Perdida. O sistema notifica o sucesso da geração do movimento de Vendas Perdidas, Figura 14. Figura 14 Mensagem de Sucesso de Geração de Vendas Perdidas. Observe que a Data do Cancelamento, bem como o Motivo do Cancelamento ficam registrados no Orçamento, Figura 15. 9

11 Figura 15 Orçamento - Informações de Cancelamento OUTRO EXEMPLO No exemplo foi selecionado somente um dos itens para gerar o Pedido de Venda, Figura 16. Figura 16 Seleção de item do Orçamento para gerar Pedido. Ao clicar em Gerar o sistema informa ao usuário a necessidade de incluir o Motivo de Venda Perdida para os itens que não foram selecionados para a geração do Pedido de Venda, Figura

12 Figura 17 Mensagem para indicar a necessidade de Motivo de Venda Perdida. Incluir um Motivo de Venda Perdida diretamente na grade, Figura 18, quando não for gerar pedido de nenhum item do orçamento é possível incluir um motivo geral em campo apropriado no alto da tela. Figura 18 Seleção de Motivos de Venda Perdida. Existe a coluna Obs. Motivo para incluir observações acerca do motivo, Figura 19. Gerar. 11

13 Figura 19 Motivo e Observação de Item com Venda Perdida. O sistema informa ao usuário o sucesso da geração do Pedido de Vendas, juntamente com o respectivo número sequencial utilizado, Figura 20. Figura 20 Mensagem do Pedido gerado. O Pedido pode ser consultado e manipulado normalmente, Figura 21. E no orçamento fica o registro dos itens que tiveram Venda Perdida. Figura 21 Pedido de Venda gerado. 12

14 3.3 MOVIMENTAÇÃO DE VENDAS PERDIDAS Menu Vendas Perdidas, Figura 22. Figura 22 Menu Vendas Perdidas. 23. Utilizar a tela de Consulta de Vendas Perdidas para conferir o Movimento de Vendas Perdidas, Figura Figura 23 Consulta do Movimento de Vendas Perdidas. O sistema possibilita a seleção de filtros, conforme visualizado na Figura

15 Figura 24 Aba Seleção de Filtros. Existe a possibilidade de Edição de Venda Perdida, Figura 25. Figura 25 Cadastro de Movimento de Venda Perdidas. Relatórios de Vendas Perdidas, localização conforme Figura

16 Figura 26 Menu Relatório de Vendas Perdidas. Pode-se configurar a geração para um determinado período e por situação, Figura 27. Figura 27 Relação de Vendas Perdidas. Um exemplo de Relatório impresso é apresentado na Figura

17 Figura 28 Relação de Vendas Perdidas. 4. REFERÊNCIAS 5. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices. CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. CPF - Cadastro de Pessoas Físicas. GB Gigabyte. GRU - Guia de Recolhimento da União. UF Unidade de Federação. *** Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas Rua Frei Caneca, Santana. Guarapuava Pr. CEP Fone (42)