CLIA1000 Cadastro/Consulta de Clientes. CLIA1000 Cadastro/Consulta de Clientes 1 / 10

Transcrição

1 CLIA1000 Cadastro/Consulta de Clientes 1 / 10

2 clcliente. Este programa serve para incluir um cliente, dar manutenção ou consultar Os seguintes dados são manipulados neste programa : cnpj/cpf, nome do cliente, limite de crédito, conceito (cadastrado no CADA0100), manda carta cobrança <S/N> e mensagem. Os demais dados somente são visualizados: data do cadastramento, data da primeira e última fatura, valor da primeira e última fatura, data e valor da maior fatura, data e valor do maior acúmulo, número de dias do maior atraso do cliente, data e número de dias do último atraso do cliente e mensagem. 2 / 10

3 Estarão disponíveis os seguintes campos na tela: CNPJ/CPF: Informe o CNPJ/CPF do cliente. Nome do Cliente: Informe o nome do cliente. Limite de Crédito: Informe o limite de crédito do cliente. Saldo Devedor: Sistema informa o saldo devedor do cliente. Saldo Disponível: Sistema informa o saldo disponível do cliente. Conceito: Informe o conceito teclando <CTRL + E>. Manda carta: Informe se quer mandar carta. Condição Pagamento Padrão: Informe a condição de pagamento padrão teclando <CTRL + E>. Data Cadastramento: Informe a data de cadastramento. Data Vencimento Cadastro: Informe a data do vencimento do cadastro. Data Primeira Fatura: Informe a data do vencimento da primeira fatura. Valor Primeira Fatura: Informe o valor da primeira fatura. Data da Última Fatura: Informe a data do vencimento da última fatura. Valor Última Fatura: Informe o valor da última fatura. Data Maior Fatura: Informe a data da maior fatura. Valor Maior Fatura: Informe o valor da maior fatura. Data Maior Acumulação: Informe a data da maior acumulação. Valor Maior Acumulação: Informe o valor da maior acumulação Maior Atraso: Informe o maior atraso. Data Última Atualização: Informe a data da última atualização. Data Último Atraso: Informe a data do último atraso. Dias Último Atraso: Informe o dia do último atraso. Banco/Agência/Dígito: Informe o banco, Agência e dígito. Conta Corrente: Informe a conta corrente. Mensagem: Informe a mensagem. 3 / 10

4 Observação: Data no atributo "DataVencto.Cadastro", pode ser considerada como "expiração" das informações cadastrais, ou seja, é preciso atualizá-la. Após esta data, o limite de crédito que o Cliente possuir fica inválido. Pode ser usada nos casos onde o crédito é liberado para o cliente, apenas para uma determinada venda. Na instalação, como default, todos os clientes estão com esta informação em branco. Os programas BALC1000, BALC1002, ORCA2000, OFIC1000, OFIC3500 e VEIC0400 tratam esta data. Toda vez que for informado um cliente que possui cadastro "vencido", é exibida a mensagem Cliente com cadastro vencido em mm/dd/yyyy. Contudo, estes programas permitem que se faça orçamento, que se abra a O.S. ou que se emita pedido de venda de veículos. Na emissão de NF por qualquer programa do sistema, não é permitido que um cliente com cadastro "vencido" seja responsável pelo pagamento de uma das parcelas da NF (a menos que a forma de pagamento seja indicada como Venda a Vista = S CADA0145). O nome do agente que efetuou manutenção em dados do cadastro de clientes é exibido na tela do botão Alterações Cadastro. Não permite a exclusão do cliente, caso possua saldo devedor. Neste caso emite a mensagem "Cliente possui Saldo Devedor". Além do limite de crédito e do saldo devedor, também exibe o saldo disponível. Na aba de Consulta, tem a opção Extrato de Cliente. Existe o atributo: Dt Ult. Atualização. Na opção Consulta, o botão Crédito Provisório, traz automaticamente o programa CLIA1040. A opção "Alteração", não permite inserir valor no campo "Data Cadastramento". Ao digitar um limite de crédito maior que o parametrizado no programa CLIA1050, o programa irá pedir a senha para liberação do limite de crédito. Esta senha deverá ser de um agente que possui autorização de registrar limite de crédito maior. 4 / 10

5 Inclusão do campo Banco/Agência/Dígito e Conta Corrente. Estes campos serão utilizados para identificação da conta corrente do cliente na geração de títulos com forma de pagamento Gera Título ou Cheque = Débito Automático CADA0145. É permitido informar apenas os bancos que tiverem o parâmetro Tipo Cobrança = Débito Automático CADA0235. Foi incluído o botão [Contrato] que abre a janela para o cadastro do Contrato de Manutenção do cliente com a montadora. A janela para cadastrar o contrato do cliente só poderá ser aberta depois que o usuário informar um CPF/CNPJ válido. A figura abaixo mostra a tela para informar os dados do contrato, que consistem no número do contrato, que irá ser impresso como observação na Nota Fiscal referente à O.S. dos serviços executados, uma descrição simples e a data de validade do contrato com a montadora. Esta data valida se o usuário está abrindo uma Ordem de Serviço para um cliente cujo contrato está vencido. O sistema irá apresentar uma mensagem de advertência, somente informativa, não impedindo a continuidade do processo. Foi incluído o botão [Info. Espec.] que abre a janela para o cadastro de Informações Especiais do cliente. A janela para cadastrar informações especiais sobre o cliente a serem gravadas na tabela clcliinf. Estas informações serão usadas na abertura de ordem de serviço e orçamentos. Estas informações podem ser consultadas também na opção Info. Espec.. A permissão para acesso a este botão deve ser cadastrada via COPE / 10

6 No Sisdia Evolution Opção Lista: É disponibilizada o documento Base de dados de pessoa jurídica. Para acessar o documento, (modelo abaixo), basta selecionar a opção, informar o CNJP do cliente. 6 / 10

7 7 / 10

8 Na opção consulta foi implementado um botão Crédito Utilizado que ao ser acionado mostra todas as ordens de serviços e orçamentos abertos para o cliente em questão. 8 / 10

9 Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação: Concluir: Confirma o processamento/ação. Interromper: Interrompe o processo. Documentação: Acesso à documentação do programa. Contrato: abre a janela para o cadastro do Contrato de Manutenção do cliente com a montadora. Sair: Finaliza as atividades. 9 / 10

10 10 / 10