ABRAFATI Freddy Carrillo Presidente da Sherwin-Williams Brasil Presidente do Conselho Diretivo da ABRAFATI

Transcrição

1 ABRAFATI 2017 Freddy Carrillo Presidente da Sherwin-Williams Brasil Presidente do Conselho Diretivo da ABRAFATI

2 agenda Ambiente de Negócios Brasil Evolução Mercado Tintas Brasil Comparativo América Latina vs Mundo Oportunidades Varejo Macrotendências Preparando-nos para os Desafios do Futuro 2

3 RETROSPECTIVA 2016 queda do PIB -3,6% PIB 3

4 setor i ndustrial -3,8% mercado de t i ntas -7,1% valorização do real +16% i nflação de 6,3% 4

5 2017/2018 sinais de recuperação Crescimento da produção industrial melhor 1º semestre desde 2013 (2 trimestres seguidos de alta) Juros e Inflação em queda significativa PIB previsões mais otimistas: 0,7% em 2017 e 2,3% em 2018 Vendas do Varejo pequena melhora Construção / Infraestrutura recuperação só em

6 agenda Ambiente de Negócios Brasil Evolução Mercado Tintas Brasil Comparativo América Latina vs Mundo Oportunidades Varejo Macrotendências Preparando-nos para os Desafios do Futuro 6

7 Evolução Mercado Brasil Previsão da ABRAFATI para o crescimento de 2017: 1,4% vendas (em milhões de litros) fonte: dados internos ABRAFATI * Previsão preliminar * 7

8 agenda Ambiente de Negócios Brasil Evolução Mercado Tintas Brasil Comparativo América Latina vs Mundo Oportunidades Varejo Macrotendências Preparando-nos para os Desafios do Futuro 8

9 O Brasil no contexto Mundial 15,5 11,5 consumo per capita (em litros) 6,4 6,0 5,0 4,5 América do Norte Europa Brasil América Latina Ásia Pacífico Oriente Médio fonte: IPPIC 2015, A.T. Kearney O consumo per capita de tintas no Brasil é um pouco maior que a média dos países da América do Sul, mas existe potencial de crescimento 9

10 O B r a s i l n o c o n t e x t o M u n d i a l Crescimento do Mercado A B R A F A T I A indústria de tintas cresceu 8,2% ao ano, acima do PIB global (4,3% ao ano) EUA 4,1% Europa 1,2% China 13,3% Dados de 2010 a 2014 Américas 4,9% Brasil 1,1% África e OM 18,6% Pacífico e Índia 10,6% fonte: Worldbank, Marketline, ABRAFATI, A.T. Kearney 10

11 agenda Ambiente de Negócios Brasil Evolução Mercado Tintas Brasil Comparativo América Latina vs Mundo Oportunidades Varejo Macrotendências Preparando-nos para os Desafios do Futuro 11

12 Entendendo o Varejo Região Tintas Home Center Construção (maior porte) Total Centro-Oeste Pesquisa feita pela GfK: Universo Nordeste Sudeste Sul Total

13 Entendendo o Varejo Pesquisa feita pela GfK: Principais destaques 77% das Lojas de Tintas e Construção são independentes ou redes de até 5 lojas. No NE e CO, menor presença de redes. Produtos para Pintura representam, em média, 12% do faturamento de Construção e Homecenters. Nordeste tem representatividade acima da média nacional. Média de 1,9 máquina tintométrica por loja: muitas lojas de construção e até tintas não possuem máquina (exceção Sul). 13

14 Entendendo o Varejo Pesquisa feita pela GfK: Principais destaques 96% das lojas vendem pelo menos uma marca do PSQ. Lojas de Tintas e Homecenters investem mais em ações para o pintor, principalmente treinamentos. Apenas 30% dos responsáveis participam de eventos do setor. 14

15 Oportunidades no Varejo Expansão da presença máquinas tintométricas A B R A F A T I por canal (em %) % das lojas que não possuem máquina tintométrica loja de tintas Total Tintas Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste construção + homecenter Tintas Construção Homecenter sim não Total C + HC Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste 15

16 Oportunidades no Varejo Venda Online A B R A F A T I realiza vendas pela internet (em %) canais de venda online E-commerce próprio 4, Cotação online 1, Pesquisa Original Ajustado 1342 respondentes 1184 respondentes Marketplace Facebook 0,5 0,6 apenas 85 organizações atuam na venda online sim não 16

17 Acompanhamento Varejo Painel de Varejo de Tintas A B R A F A T I Etapa I: Estudo do Universo Quantificação do número de lojas dos canais selecionados Conhecimento das características de cada canal: perfil das lojas, forma de comercialização e produtos comercializados Informação base que permitirá a implementação da etapa II Etapa II: Implementação do Painel de Varejo Monitoramento de vendas no varejo de todos os produtos Estudo contínuo, dados mensais Volume de vendas de toda a categoria e participação de marcas Principais variáveis de desempenho (distribuição, tipo de produto) Identificação das oportunidades de crescimento 17

18 agenda Ambiente de Negócios Brasil Evolução Mercado Tintas Brasil Comparativo América Latina vs Mundo Oportunidades Varejo Macrotendências Preparando-nos para os Desafios do Futuro 18

19 Regulação Ambiental Resultado da aceleração da mudança climática global e da conscientização ambiental da sociedade Tendências Globais no Mercado de Tintas Pressão por Inovação Digitalização Versatilidade Praticidade Impulsionada pelas regulamentações ambientais e pelo aumento da concorrência As oportunidades digitais serão um diferencial chave no futuro (Indústria 4.0) Produtos mais fáceis de aplicar e com novas funcionalidades 19

20 Cenário atual e oportunidades Baixo crescimento do Brasil em comparação com o mundo Estimular o crescimento e reduzir a dependência do PIB Consumo baixo e pouco sofisticado Diminuir não qualidade e tornar aplicação mais fácil Consumo de tinta concentrado em poucos meses Ampliar base de consumidores e aumentar a frequência / periodicidade de pintura Em vendas B2C, o canal é chave para o crescimento Coordenar ações com canais & respectivas associações Sustentabilidade é tema chave para competitividade. Brasil atrasado em relação ao mundo Gestão setorial Benchmark de melhores práticas globais 20

21 agenda Ambiente de Negócios Brasil Evolução Mercado Tintas Brasil Comparativo América Latina vs Mundo Oportunidades Varejo Macrotendências Preparando-nos para osdesafios do Futuro 21

22 N o v o P l a n e j a m e n t o E s t r a t é g i c o : a resposta aos desafios A B R A F A T I

23 Uma associação baseia-se em quatro papéis principais para a geração de valor aos associados e à indústria Papel da Associação Networker Content Facilitator Advocate Capability Developer 23

24 e s t r a t é g i a s o b j e t i v o s A B R A F A T I Networker Content Facilitator Advocate Capability Developer Criar um ambiente setorial conectado e benéfico aos participantes e adjacentes à indústria Disseminar o conhecimento de atividades da indústria Representar a imagem institucional, criar relacionamentos chaves e desenvolver padrões normativos e operacionais Promover o desenvolvimento da capacitação técnica do setor fonte: A.T. Kearney Como a associação deve criar uma rede de conexão ativa à indústria? Com que grupos a associação deve se relacionar para promover boas conexões à indústria? Qual deve ser o foco de conteúdo da associação? Como a associação deve facilitar o acesso ao conteúdo? Onde a associação deve focar em representar? Com quais instituições a associação deve se relacionar? Quais padrões é necessário estabelecer para o setor? Como a associação pode contribuir para o desenvolvimento técnico do setor? Quais as iniciativas necessárias para tanto e em que nível de extensão? 24

25 A B R A F AT I 25

26 OBRIGADO A B R A F A T I