Pesquisa Anual de Comércio Varejista de bicicletas no Brasil Edição 2018

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1 Pesquisa Anual de Comércio Varejista de bicicletas no Brasil Edição 2018 Realização: Aliança Bike - Associação Brasileira do Setor de Bicicletas Apoio: LABMOB/UFRJ e Bike Brasil

2 Coordenação Geral: Daniel Guth (Aliança Bike) Organização: Adriana Marmo (Aliança Bike) Apoio técnico: Victor Andrade (LABMOB/UFRJ) Juciano Rodrigues (LABMOB/UFRJ) Entrevistadores: Ana Paula Fediczko Douglas Nier Oliveira Pires Fabiano Lima e Silva Julian lobo Silva Lucas Bravo Rosin Natalia Forcat Pedro Bravo Rosin Thiago Lima Conde Vanessa Gebin Willian da Silva 2

3 METODOLOGIA Questionário estruturado Entrevistas presenciais durante a feira Bike Brasil Direcionamento para bicicletarias e bike shops Período das entrevistas: 24 e 25 de Agosto de 2018 Nota: Foram selecionadas apenas lojas varejistas de bicicletas, componentes e acessórios de bicicleta. Magazines, mercados e lojas de departamento não foram incluídos neste levantamento. 3

4 AMOSTRA 246 lojistas respondentes 54% Por Estado 0%3%1%1% 3%1% 0% 7% 6% 0% 2% 1% 2%1% 1% 0% 6% 7% Alagoas Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Minas Gerais Mato Grosso do Sul Mato Grosso Pará Paraíba Pernambuco Paraná Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rondônia Rio Grande do Sul Santa Catarina Sergipe São Paulo 15% Por Região 6% 7% 2% 70% Sudeste Sul Centro-Oeste 4

5 TEMPO DE FUNCIONAMENTO DA LOJA Tempo de funcionamento da loja Percentual 40% Menos de 1 ano 4% De 1 a 5 anos 40% De 6 a 10 anos 19% De 11 a 20 anos 18% A partir de 21 anos 18% Não quiseram responder 1% 19% 18% 18% Destaque: De 1 a 5 anos 40% Mais de 10 anos 36% 4% Menos de 1 ano De 1 a 5 anos De 6 a 10 anos De 11 a 20 anos A partir de 21 anos 1% Não quiseram responder 5

6 FATURAMENTO BRUTO ANUAL Ano de referência: 2017 Faturamento bruto anual (2017) Qtd lojas Percentual Até , % Mais de 50 mil até 100 mil 20 8% Mais de 100 mil até 500 mil 62 25% Mais de 500 mil até 1 milhão 38 15% Acima de 1 milhão 23 9% Não quiseram responder 75 30% Total % Faturamento anual - excluindo os que não responderam qtd lojas Percentual Até , % Mais de 50 mil até 100 mil 20 12% Mais de 100 mil até 500 mil 62 36% Mais de 500 mil até 1 milhão 38 22% Acima de 1 milhão 23 13% Total % Destaques Percentual Até 100 mil 28% Mais de 100 mil até 1 milhão 58% Acima de 1 milhão 13% Total 100% 6

7 Bicicletas vendidas por ano (unidades) Percentual de lojas QUANTIDADE DE BICICLETAS COMERCIALIZADAS Ano de referência: a % 101 a ,10% 501 a ,50% 1001 a ,45% Acima de ,80% Destaques: 88,1% das lojas venderam até 500 bicicletas no ano 17% das lojas venderam até 10 bicicletas no ano Aproximadamente 1/3 (31%) das lojas vendem apenas 1 bicicleta por mês 7% das lojas venderam acima de 1 mil bicicletas no ano 7

8 SEGMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO Segmento de venda Quantidade de lojas Percentual de venda por segmento Mountain Bike ,70% Estrada ,70% Urbanas ,20% Infantis ,70% Cicloturismo ,50% Elétricas 49 20% 8

9 NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS / PORTE DE LOJA Nº de funcionários Qtd de lojas Percentual % % % % % % 7 6 2% 8 8 3% 9 4 2% % Acima de % Total % Funcionários registrados como CLT Total de funcionários % Total CLT % Destaques: Até 3 funcionários: 58% das lojas Até 5 funcionários: 77% das lojas 9

10 Sua empresa é optante pelo regime tributário do SIMPLES nacional? 12% 88% Sim Não 10

11 VALOR MÉDIO POR BICICLETA VENDIDA Valor médio de venda Qtd de lojas Percentual 0 a 500 reais 42 17% 501 a 1000 reais 30 12% 1001 a 2000 reais 79 32% 2001 a 3000 reais 57 23% 3001 a 5000 reais 21 9% Acima de 5000 reais 17 7% Total % Mediana: reais por bicicleta vendida 11

12 Quanto representam, para o faturamento da loja, as vendas de bicicletas inteiras? Quanto representam para o faturamento: Bicicletas inteiras Qtd lojas Percentual 0 a 33% 99 40% 34 a 66% 91 37% 67 a 100% 56 23% Total % Destaques: - Para 12% das lojas, bicicletas inteiras representam, no máximo, 10% do faturamento anual - Para 9% das lojas, bicicletas inteiras representam 100% do faturamento. 12

13 Quanto representam, para o faturamento da loja, as vendas de bicicletas inteiras, componentes, acessórios e o serviço de mecânica? Faixas de resposta Bicicletas inteiras Componentes Acessórios Mecânica Qtd de lojas Percentual Qtd de lojas Percentual Qtd de lojas Percentual Qtd de lojas Percentual 0 a 33% 99 40% % % % 34 a 66% 91 37% 52 21% 34 14% 39 16% 67 a 100% 56 23% 14 6% 13 5% 36 15% Total % % % % 13

14 Quantidade de lojas Quantidade de lojas Produtos nacionais x importados 60 Produtos nacionais na loja Produtos importados na loja % 20% 40% 60% 80% 100% Percentual de produtos nacionais na loja 0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Percentual de produtos importados na loja 14

15 Sua loja faz e-commerce? Se sim, indique como. Sim, através de marketplace 59% 41% Sim Não 27% 24% 49% Sim, através de plataforma própria Sim, através de marketplace e plataforma própria Plataformas de marketplace mais citadas:

16 Sua loja faz locação de bicicletas? 9% Não Sim 91% Valores médios cobrados: Por diária: R$ 76,78 Por hora: R$ 11,70 16

17 Sua loja organiza ou apóia Grupos de Pedal? 68% 32% Não Sim Se sim, organiza ou apoia? Sim, organiza Sim, apoia divulgando e doando materiais e produtos 17

18 OPINIÃO

19 Para AUMENTAR o uso de bicicletas, qual o nível de importância das seguintes medidas: Formar novos ciclistas nas escolas Campanhas educativas para segurança no trânsito Aumentar fiscalização ao desrespeito a ciclistas nas ruas Aumentar oferta de infraestrutura, como ciclovias e bicicletários Reduzir impostos das bicicletas e componentes 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Muito importante Significativamente importante Importante Pouco importante Nada importante 19

20 Para AUMENTAR o uso de bicicletas, qual o nível de importância das seguintes medidas: Opinião Reduzir impostos das bicicletas e componentes Aumentar oferta de infraestrutura, como ciclovias e bicicletários Aumentar fiscalização ao desrespeito a ciclistas nas ruas Campanhas educativas para segurança no trânsito Formar novos ciclistas nas escolas Muito importante Significativamente importante Importante Pouco importante Nada importante Total

21 250 Na sua opinião, nos próximos anos o setor de bicicletas deverá: Crescer Manter-se no mesmo patamar Diminuir 21

22 ELÉTRICAS 22

23 Percentual de lojas que comercializam bicicletas elétricas 20% 80% Comercializa bicicletas elétricas Não comercializa 23

24 Por que não comercializa bicicleta elétrica? (principal motivo) Porque são muito caras para meu público atendido 85 (44%) Porque este segmento não me interessa 49 (25%) Porque ainda não encontrei fornecedores 25 (13%) Falta de mercado/demanda 21 (11%) Falta de técnicos/mecânicos 7 (4%) Não acredita ou não confia no produto 5 (3%) Falta de regulamentação 3 (2%)

25 Quem não comercializa bicicletas elétricas, pretende comercializar nos próximos anos? 23% 19% 58% Sim Não sabe Não 25

26 8 Ano em que começou a comercializar bicicletas elétricas

27 Valores de venda das bicicletas elétricas: Mais cara foi de R$ ,00 Mais em conta foi de R$ 2.500,00 Valor da mediana: R$ 4.000,00 por bicicleta elétrica Quantidade de bicicletas elétricas vendidas no ano de 2017: Maior quantidade foi 700 Menor quantidade foi 0 Quantidade da mediana: 5 bicicletas elétricas por loja 27

28 Bicicletas elétricas comercializadas, por modelo 2% 2% 10% 25% 61% Urbana MTB Dobrável Cargueira Infantil 28

29 Qual o nível de importância das seguintes medidas: Reduzir o preço para o consumidor final Melhorar a qualidade do produto 14% 12% 40% 6% 18% 74% 32% 4% Importante Significativamente importante Muito importante Nada Importante Importante Muito importante Pouco importante Significativamente importante 29

30 Qual o nível de importância das seguintes medidas: Aumentar a quantidade de empresas fornecedoras Reduzir o peso final da bicicleta 40% 10% 8% Nada importante Pouco importante 36% 12% Nada importante Pouco importante Importante 22% Importante 16% 26% Significativamente importante Muito importante 10% 20% Significativame nte importante Muito importante 30

31 Qual o nível de importância das seguintes medidas: Ampliar a autonomia da bateria 2% 14% 56% 24% 4% Nada importante Importante Muito importante Pouco importante Significativamente importante 31

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