ÍNDICE DE CONFIANÇA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO BRASIL. Dezembro/2012 (dados até novembro)

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1 ÍNDICE DE CONFIANÇA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO BRASIL (ICPN) Dezembro/2012 (dados até novembro)

2 Características da pesquisa Objetivo: - medir o impacto da conjuntura econômica nos Pequenos Negócios e suas expectativas Abrangência: - Regiões: Nacional, 5 Grandes Regiões, 26 Estados e o Distrito Federal - Setores: Indústria, Comércio, Serviços e Construção - Porte: MEI, ME e EPP Amostra: MEI, ME e EPP (200 por UF exceto SP com 400) - Margem de erro: 2,0 pontos percentuais (dado nacional geral) 2,5 pontos percentuais (dado nacional setorial) 7,0 pontos percentuais (dado estadual geral) Periodicidade: - Mensal (última entrevista em nov/12) - Este relatório: dados de mar a out/12 para o ISA e dados de abr a nov/12 para Expectativas, ISE e ICPN Metodologia: inspirada nos Indicadores de Confiança: - da Universidade de Michigan e do Conference Board norte-americano

3 Questões levantadas (em nov/12) Questão 1 O que aconteceu com o FATURAMENTO TOTAL de sua empresa no mês de outubro, comparado com o mês anterior? Questão 2 O que aconteceu com o TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS na sua empresa no mês de outubro, comparado com o mês anterior? Questão 3 O que o Sr.(a) acredita que ocorrerá com o FATURAMENTO TOTAL mensal de sua empresa nos próximos três meses (nov/dez/jan), comparado com os últimos 3 meses? Questão 4 O que o Sr.(a) acredita que ocorrerá com o TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS de sua empresa nos próximos três meses (nov/dez/jan), comparado com o nível atual (outubro)?

4 Variáveis Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 % aumento % igualdade % diminuição Indicador de Situação Atual (ISA) % aumento % igualdade % diminuição % aumento % igualdade % diminuição % aumento % igualdade % diminuição Matriz de Resultados Indicador de Situação Esperada (ISE) Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil (ICPN) Indicador = (% aumento - % diminuição)

5 Variáveis Indicador de Situação Atual (ISA) Expressa o nível de atividade atual > 100 (expansão da atividade no último mês) = 100 (estabilidade no último mês) < 100 (retração da atividade no último mês) Indicador de Situação Esperada (ISE) Expressa o nível de atividade esperada (nos próximos 3 meses) > 100 (expansão da atividade esperada nos próximos 3 meses) = 100 (estabilidade esperada esperada nos próximos 3 meses) < 100 (retração da atividade esperada nos próximos 3 meses) Índice de Confiança dos Pequenos Negócios (ICPN) Expressa a tendência do nivel de atividade, levando em conta o presente e o futuro > 100 tendência de expansão da atividade = 100 tendência de estabilidade da atividade < 100 tendência de retração da atividade ICPN = (ISA + ISE)/2

6 Sumário Executivo (entrevistas realizadas em nov/12) O relatório deste mês apresenta o nível de atividade de out/12 e as expectativas e o Índice de Confiança dos Pequenos Negócios (ICPN) de nov/12 para o período nov/dez/jan. Em nov/12, o Índice de Confiança dos Pequenos Negócios (ICPN) chegou a 123. Trata-se do segundo maior nível da série, iniciada em abr/12 (só abaixo do registrado em out/12, que foi 124). Um indicador acima de 100 indica tendência de expansão das atividades. O ICPN resulta da média do último Indicador de Situação Atual (ISA) de out/12 (que foi recorde) e do indicador de Situação Esperada (ISE) de nov/dez/jan. O ISA de out/12, que mede o nível de atividade de out/12, foi o maior registrado desde o início da série, chegando ao nível 106. Este indicador atingiu também o maior nível da série na Indústria (108), na região Sul (109) e nas Empresas de Pequeno Porte EPP (122). Isso significa que são estes pequenos negócios que apresentaram maior expansão do nível de atividade em out/12. O ISE de nov/dez/jan, que mede a expectativa para o nível de atividade para os próximos meses, atingiu o nível 141 (o terceiro melhor da série). O ISE de nov/dez/jan teve como destaques o comércio (143), as EPP (147) e o Nordeste (150). Isso significa que são estes pequenos negócios que têm as expectativas mais positivas para o período nov/dez/jan. O ICPN de nov/12, que mede a confiança dos Pequenos Negócios, que chegou a 123 na média geral dessas empresas, chegou a 124 no Comércio, 128 no Nordeste e 132 nas EPP.

7 Sumário Executivo (entrevistas realizadas em nov/12) O melhor desempenho relativo dos pequenos negócios da indústria, da região sul e das Empresas de Pequeno Porte EPP, em termos de nível de atividade no mês de out/12, se deve ao fato de que, o mês de outubro é tradicionalmente o melhor mês do ano para as atividades industriais. Pode também estar colaborando para esse resultado, as medidas anticíclicas de estímulo à economia, em termos de redução de impostos e de taxas de juros. As expectativas (para nov/dez/jan) e os índices de confiança (em nov/12) relativamente mais elevados no comércio, nas EPP e no Nordeste, mostram que o efeito das festas de fim de ano ainda devem impactar mais estes negócios, comparativamente aos demais aqui analisados, em especial nos dois últimos meses de Tradicionalmente, novembro e dezembro são os melhores meses do ano para as atividades do comércio, devido ao impacto do 13º salário na economia e às festas natalinas. Além disso, o rendimento médio do trabalhador brasileiro e o crédito (como proporção do PIB) continuam em processo de expansão, favorecendo as vendas do comércio, nesse período.

8 Faturamento Mensal (no mês de out/12) Evolução Recente Faturamento (Outubro/12) 40% 44% 41% 43% 43% 46% 46% 48% 48% 31% 21% 35% 33% 33% 31% 28% 30% 31% 36% Aumento Dimininuição 24% 25% 24% 26% 26% 24% 22% 21% Estabilidade mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 Aumento Dimininuição Estabilidade Em out/12, 31% das empresas registraram aumento de faturamento no mês (comparado com o mês anterior), 21% registraram diminuição e 48% registraram estabilidade. Out/12 foi mês que registrou a maior proporção de empresas com aumento de faturamento (e a menor com diminuição), desde o início da série. Em parte, devido aos fatores sazonais (proximidade das festas de fim de ano).

9 Faturamento Mensal (no mês de out/12) Setor Porte Serviços 27% 56% 18% EPP 51% 33% 16% Indústria 34% 46% 20% Aumento Aumento Estabilidade ME 30% 47% 22% Estabilidade Construção 28% 54% 19% Diminuição Diminuição Comércio 33% 44% 23% EI 30% 51% 19% No mês de outubro, a indústria e as EPP apresentaram o melhor desempenho relativo em termos de evolução do faturamento. Outubro é tradicionalmente o melhor mês para as empresas do setor industrial, por conta da produção destinada a abastecer o comércio no fim do ano.

10 Faturamento Mensal (no mês de out/12) Região Centro-Oeste 25% 51% 24% Sul 35% 45% 19% Aumento Sudeste 28% 51% 20% Estabilidade Diminuição Nordeste 35% 43% 22% Norte 30% 47% 22% Por regiões, o Sul apresentou o melhor desempenho relativo.

11 Faturamento Mensal (no mês de out/12) Estados Estados Aumento Estabilidade Diminuição Estados Aumento Estabilidade Diminuição Acre 33% 43% 24% Paraíba 38% 40% 22% Alagoas 35% 46% 19% Paraná 27% 50% 23% Amapá 34% 46% 20% Pernambuco 35% 46% 19% Amazonas 33% 45% 22% Piauí 28% 52% 20% Bahia 38% 40% 22% Rio de Janeiro 31% 47% 22% Ceará 33% 43% 24% Rio Grande do Norte 29% 47% 24% Distrito Federal 25% 57% 18% Rio Grande do Sul 39% 42% 19% Espírito Santo 30% 46% 24% Rondônia 27% 49% 24% Goiás 22% 46% 32% Roraima 30% 48% 22% Maranhão 35% 40% 25% Santa Catarina 40% 45% 15% Mato Grosso 28% 55% 17% São Paulo 26% 55% 19% Mato Grosso do Sul 27% 50% 22% Sergipe 34% 46% 20% Minas Gerais 32% 46% 22% Tocantins 24% 51% 25% Pará 32% 48% 21%

12 Expectativa de Faturamento (nov/dez/jan) Evolução Recente 23% Expectativa de Faturamento (nov/dez/jan) 63% 61% 58% 61% 66% 70% 72% 68% Aumento 26% 27% 29% 26% 24% 23% 22% 23% 9% 68% Dimininuição Estabilidade 11% 12% 13% 13% 10% 7% 6% 9% abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 Aumento Dimininuição Estabilidade 68% das empresas afirmaram que esperam aumento de faturamento no período de nov/dez/jan, 23% esperam estabilidade e 9% esperam diminuição. Em termos de evolução recente, em parte, a menor proporção dos que esperam aumento (comparado ao mês anterior) está associada à proximidade do início de 2013, período em que tradicionalmente tendem a ocorrer desaquecimento nas vendas no comércio e ao período mais fraco de atividades na indústria.

13 Expectativa de Faturamento (nov/dez/jan) Setor Porte Serviços 66% 25% 9% EPP 62% 32% 6% Indústria 62% 27% 11% Aumento Aumento Construção 61% 30% 10% Estabilidade ME 63% Diminuição 25% 12% Estabilidade Diminuição Comércio 72% 19% 9% EI 76% 18% 6% A expectativa de aumento de faturamento foi mais forte nas empresas do comércio e nos MEI. Em parte, porque o pico das vendas do comércio ocorre nos meses de novembro e dezembro.

14 Expectativa de Faturamento (nov/dez/jan) Região Centro-Oeste 69% 21% 10% Sul 68% 24% 8% Aumento Sudeste 64% 26% 11% Estabilidade Diminuição Nordeste 80% 14% 6% Norte 73% 21% 6% O Nordeste é o principal destaque entre as regiões analisadas.

15 Expectativa de Faturamento (nov/dez/jan) Estados Estados Aumento Estabilidade Diminuição Estados Aumento Estabilidade Diminuição Acre 75% 18% 7% Paraíba 74% 23% 3% Alagoas 80% 11% 9% Paraná 66% 26% 7% Amapá 86% 10% 4% Pernambuco 84% 12% 4% Amazonas 71% 23% 6% Piauí 81% 12% 7% Bahia 81% 13% 6% Rio de Janeiro 67% 20% 12% Ceará 76% 17% 7% Rio Grande do Norte 80% 12% 8% Distrito Federal 74% 17% 9% Rio Grande do Sul 69% 23% 9% Espírito Santo 64% 28% 9% Rondônia 57% 35% 8% Goiás 63% 26% 11% Roraima 71% 22% 8% Maranhão 75% 18% 8% Santa Catarina 69% 22% 9% Mato Grosso 76% 18% 6% São Paulo 63% 26% 11% Mato Grosso do Sul 70% 17% 12% Sergipe 79% 17% 4% Minas Gerais 63% 27% 10% Tocantins 74% 21% 6% Pará 77% 16% 7%

16 Pessoal Ocupado (no mês de out/12) Evolução Recente Pessoal Ocupado (Outubro/12) 74% 82% 82% 84% 83% 84% 87% 88% 7% 5% 88% Aumento Dimininuição Estabilidade 16% 12% 11% 9% 10% 8% 7% 7% 5% 11% 5% 7% 7% 7% 8% 7% mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 Aumento Dimininuição Estabilidade Em out/12, cerca de 7% das empresas registraram aumento de Pessoal Ocupado no mês, 5% registraram diminuição e 88% registraram estabilidade. Out/12 foi o mês com maior proporção de empresas com estabilidade da série e menor proporção de empresas com diminuição, desde mar/12. Dado que 7% das empresas registrou aumento e 5% diminuição, isso implica crescimento no total de pessoas ocupadas no conjunto dos pequenos negócios.

17 Pessoal Ocupado (no mês de out/12) Setor Porte Serviços 8% 88% 5% EPP 21% 67% 11% Indústria 10% 82% 8% Aumento Aumento Estabilidade ME 7% 87% 6% Estabilidade Construção 12% 77% 11% Diminuição Diminuição EI 6% 91% 4% Comércio 6% 90% 4% Em out/12, no nível nacional, em termos de Pessoal Ocupado, o setor da construção e a indústria foram os destaques. Por porte, as EPP apresentaram melhor desempenho.

18 Pessoal Ocupado (no mês de out/12) Região Centro-Oeste 8% 86% 6% Sul 8% 87% 5% Aumento Sudeste 7% 88% 5% Estabilidade Diminuição Nordeste 7% 88% 6% Norte 8% 86% 7% As 5 regiões analisadas tiveram desempenho muito parecidos.

19 Pessoal Ocupado (no mês de out/12) Estados Estados Aumento Estabilidade Diminuição Estados Aumento Estabilidade Diminuição Acre 8% 85% 8% Paraíba 11% 83% 6% Alagoas 8% 86% 6% Paraná 4% 89% 7% Amapá 9% 87% 4% Pernambuco 6% 89% 5% Amazonas 8% 85% 8% Piauí 5% 87% 8% Bahia 3% 92% 4% Rio de Janeiro 8% 86% 5% Ceará 11% 84% 5% Rio Grande do Norte 5% 85% 10% Distrito Federal 11% 83% 6% Rio Grande do Sul 11% 85% 4% Espírito Santo 4% 89% 7% Rondônia 6% 87% 6% Goiás 5% 88% 7% Roraima 6% 86% 8% Maranhão 10% 82% 8% Santa Catarina 8% 86% 6% Mato Grosso 10% 85% 4% São Paulo 8% 88% 4% Mato Grosso do Sul 9% 87% 4% Sergipe 14% 81% 5% Minas Gerais 3% 91% 6% Tocantins 3% 92% 5% Pará 10% 83% 7%

20 Expectativa de Pessoal Ocupado (nov/dez/jan) Evolução Recente Expectativa de Pessoal Ocupado (nov/dez/jan) 67% 72% 73% 74% 73% 71% 71% 72% 25% 3% Aumento Dimininuição 29% 24% 21% 24% 27% 26% 21% 25% 72% Estabilidade 3% 5% 6% 5% 4% 3% 3% 3% abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 Aumento Dimininuição Estabilidade Cerca de 25% das empresas afirmaram que esperam aumento de Pessoal Ocupado no período nov/dez/jan, 72% esperam estabilidade e 3% esperam diminuição.

21 Expectativa de Pessoal Ocupado (nov/dez/jan) Setor Porte Serviços 25% 73% 2% EPP 41% 56% 3% Indústria 22% 74% 4% Aumento Aumento Estabilidade ME 27% 70% 3% Estabilidade Construção 34% 62% 5% Diminuição Diminuição Comércio 26% 71% 3% EI 23% 76% 1% A expectativa de aumento de Pessoal Ocupado no período nov/dez/jan é mais forte nas empresas da construção, nas EPP e no Nordeste.

22 Expectativa de Pessoal Ocupado (nov/dez/jan) Região Centro-Oeste 23% 75% 2% Sul 26% 73% 1% Aumento Sudeste 25% 72% 3% Estabilidade Diminuição Nordeste 28% 70% 2% Norte 26% 72% 3%

23 Expectativa de Pessoal Ocupado (nov/dez/jan) Estados Estados Aumento Estabilidade Diminuição Estados Aumento Estabilidade Diminuição Acre 26% 71% 3% Paraíba 20% 79% 2% Alagoas 28% 71% 1% Paraná 28% 70% 2% Amapá 37% 61% 2% Pernambuco 34% 64% 2% Amazonas 34% 63% 2% Piauí 32% 65% 3% Bahia 26% 72% 2% Rio de Janeiro 26% 72% 3% Ceará 27% 70% 3% Rio Grande do Norte 30% 68% 1% Distrito Federal 34% 64% 2% Rio Grande do Sul 23% 76% 1% Espírito Santo 31% 64% 5% Rondônia 28% 69% 2% Goiás 21% 76% 3% Roraima 28% 70% 3% Maranhão 28% 69% 3% Santa Catarina 28% 71% 1% Mato Grosso 16% 82% 2% São Paulo 26% 71% 3% Mato Grosso do Sul 20% 78% 2% Sergipe 30% 67% 3% Minas Gerais 21% 76% 3% Tocantins 16% 83% 2% Pará 21% 75% 4%

24 Indicador de Situação Atual (ISA) no mês ISA mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 O Indicador de Situação Atual (ISA) vem registrando melhora a cada mês. Saiu do indice 90 em mar/12 para 106 em out/12. Out/12 registrou o maior ISA da série, desde mar/12, indicando expansão da atividade no mês.

25 Indicador de Situação Atual (ISA) no mês Setor Porte Região ago/12 set/12 out/12 Comércio Construção Indústria Serviços ago/12 set/12 out/12 EI ME EPP ago/12 set/12 out/12 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Em out/12, o ISA foi maior na indústria, nas EPP e no Sul do país

26 Indicador de Situação Atual (ISA) no mês Estados Estados ago/12 set/12 out/12 Estados ago/12 set/12 out/12 Acre Paraíba Alagoas Paraná Amapá Pernambuco Amazonas Piauí Bahia Rio de Janeiro Ceará Rio Grande do Norte Distrito Federal Rio Grande do Sul Espírito Santo Rondônia Goiás Roraima Maranhão Santa Catarina Mato Grosso São Paulo Mato Grosso do Sul Sergipe Minas Gerais Tocantins Pará

27 Indicador de Situação Esperada (ISE) p/3 meses abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 Em nov/12 o Indicador de Situação esperada (nov/dez/jan) atingiu o nível 141, ligeiramente inferior a set/12 e out/12. Esse resultado é fortemente influenciado pelo fato do ISE deste mês já estar incorporando as expectativas de janeiro, e este mês ser um mês tradicionalmente fraco para o comércio e indústria, comparado aos últimos 3 meses do ano.

28 Indicador de Situação Esperada (ISE) p/3 meses Setor Porte Região jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 Comércio Indústria Construção Serviços EI ME EPP Norte Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste O ISE nov/dez/jan indica tendência de desaceleração da atividade nos próximos três meses. Esse resultado é fortemente influenciado pelo fato de janeiro ser um mês tradicionalmente fraco para o comércio e indústria, comparado aos últimos 3 meses do ano.

29 Indicador de Situação Esperada (ISE) p/3 meses Estados Estados set/12 out/12 nov/12 Estados set/12 out/12 nov/12 Acre Paraíba Alagoas Paraná Amapá Pernambuco Amazonas Piauí Bahia Rio de Janeiro Ceará Rio Grande do Norte Distrito Federal Rio Grande do Sul Espírito Santo Rondônia Goiás Roraima Maranhão Santa Catarina Mato Grosso São Paulo Mato Grosso do Sul Sergipe Minas Gerais Tocantins Pará

30 Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 O Índice de Confiança dos Pequenos Negócios atingiu em nov/12 o nível 123. Trata-se do segundo melhor nível da série, iniciada em abr/12. Este resultado está associado ao maior nível de atividade atual (ISA) registrado desde o início da série (no mês de out/12), mas já a uma expectativa de desaceleração, de caráter sazonal, esperado para o início de 2013.

31 Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil Setor Porte Região Comércio Indústria Construção Serviços EI ME EPP Norte Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste O Índice de Confiança em nov/12 foi maior no Comércio, nas EPP e no Nordeste

32 Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil Estados Evolução Recente Estados set/12 out/12 nov/12 Estados set/12 out/12 nov/12 Acre Paraíba Alagoas Paraná Amapá Pernambuco Amazonas Piauí Bahia Rio de Janeiro Ceará Rio Grande do Norte Distrito Federal Rio Grande do Sul Espírito Santo Rondônia Goiás Roraima Maranhão Santa Catarina Mato Grosso São Paulo Mato Grosso do Sul Sergipe Minas Gerais Tocantins Pará

33 ÍNDICE DE CONFIANÇA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO BRASIL Informações sobre este documento: Unidade de Gestão Estratégica Sebrae-NA (61) (61) Outras informações sobre o Sebrae: