Soluções estratégicas em economia

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1 Soluções estratégicas em economia

2 A transformação digital do Brasil a partir das TICs Painel TELEBRASIL 23 de maio de 2018

3 Cenário Macroeconômico: Incipiente recuperação da maior crise econômica brasileira Variação anual do PIB (%) Evolução do PIB brasileiro e mundial Brasil América Latina BRICS OCDE Fonte: FMI. Elaboração: LCA Consultores. Países selecionados da América Latina e da OCDE. Projeção da LCA para o Brasil. Para as demais economias, projeção do FMI. No biênio de o Brasil passou pela maior recessão de sua história, com queda acumulada de 7% do PIB. Queda em 30/31 foi de 5,3% A recuperação iniciada em 2017 permanece tímida. Projeção da LCA indica que apenas em 2021 o Brasil deverá retomar o patamar da renda per capita de

4 R$ bilhões Evolução econômico-financeira do setor de Telecomunicações Crise impactou lucratividade, mas arrecadação de tributos permanece em patamares elevados. Mais de R$ 63 bi arrecadados em tributos e fundos setoriais apenas em Desempenho do setor ,6% ,4% 28,7% 29,0% 31% 30% 29% 28% 27% Capacidade Investimento Obrigações Regulatórias Impostos e Fundos Custos com licenças 60 26% 26,1% 40 25% % % Receita Líquida Tributos e Fundos Setoriais Lucro Ebitda Fonte: Telebrasil. Elaboração: LCA Consulotes. Nota: Considera-se Lucro a soma dos Valores Distribuídos aos Acionistas com o Resultado Retido no Exercício. Valores de

5 R$ Bilhões Fundos Setoriais: elevada arrecadação, sem retorno para o setor Arrecadação dos fundos setoriais* superou R$ 3,5 bi em 2017 Mais de R$ 35 bi* arrecadados nos últimos 6 anos Pico de arrecadação em 2014: licitação da frequência de 700 Mhz (R$5,8 bi) FUST FUNTTEL FISTEL CFRP/Condecine Nota: *Inclui FUST, FUNTTEL e FISTEL Fonte: Telebrasil e Anatel. Elaboração: LCA Consultores. Nota: Do FUST, exclui-se os valores recebidos do FISTEL. Valores de Relatório do TCU aponta que, entre 1997 e 2015: do arrecadado pelo Fistel, apenas 4,9% foi utilizado na fiscalização das telecomunicações, objetivo do fundo. do FUST, apenas 1,2% do arrecadado foi utilizado na universalização do acesso. 5

6 Demanda ALTA BAIXA Modelo de Gaps: metodologia Metodologia desenvolvida pelo Banco Mundial para diagnóstico de acesso a serviços de telecomunicações. Municípios classificados de acordo com indicadores de oferta (infraestrutura) e demanda (IDHM) Municípios em áreas mais próximas à origem tem melhores condições de oferta/demanda. Diagrama do Modelo de Gaps níveis elevados de penetração do serviço níveis reduzidos de penetração Conjunto de Domicílios Permite identificar ações específicas para cada área. Alta Oferta Baixa Elaboração: LCA Consultores. 6

7 Modelo de Gaps para o Brasil Banda Larga Fixa (2011) Áreas 4 e 5: 71% população municípios (33,9% da população) IDHM médio 0,484 1,8 acessos para cada 100 habitantes 974 municípios (36,7% da população) IDHM médio 0,615 7,5 acessos para cada 100 habitantes 72 municípios (14,5% da população) IDHM médio 0,785 15,1 acessos para cada 100 habitantes 12 municípios (8,9% da população) IDHM médio 0,803 21,3 acessos para cada 100 habitantes 3 municípios (6,1% da população) IDHM médio 0,812 23,6 acessos para cada 100 habitantes Elaboração: LCA Consultores. Áreas 1 e 2: 15% população 7

8 Modelo de Gaps para o Brasil Banda Larga Fixa (2017) 5 4 Áreas 4 e 5: 44% população municípios (12,9% da população) IDHM médio 0,450 2,4 acessos para cada 100 habitantes municípios (30,1% da população) IDHM médio 0,522 7,0 acessos para cada 100 habitantes municípios (28,4% da população) IDHM médio 0,681 17,1 acessos para cada 100 habitantes 2 72 municípios (18,6% da população) IDHM médio 0,800 27,5 acessos para cada 100 habitantes 1 4 municípios (9,2% da população) IDHM médio 0,858 28,6 acessos para cada 100 habitantes OFERTA Áreas 1 e 2: 28% população Elaboração: LCA Consultores. 8

9 A despeito da conjuntura econômica desfavorável, setor expandiu infraestrutura com redução da desigualdade 2017 Em 2011, 71% da população estava nas áreas 4 e 5, as com menor cobertura. Esse valor melhorou, passando para 44% em % dos municípios, que correspondem a 63% da população, apresentaram mudança de classificação 95% das movimentações ocorreram em áreas adjacentes (ex. de 5 para 4) Matriz de Transição ,54% 37,20% 0,00% 0,00% 0,00% 2 2,09% 62,76% 80,11% 3,55% 0,05% 3 0,37% 0,02% 19,48% 66,34% 3,98% 4 0,00% 0,03% 0,37% 29,02% 59,24% 5 0,00% 0,00% 0,05% 1,09% 36,72% Elaboração: LCA Consultores. Nota: A matriz de transição mostra a classificação do município em 2017 condicional à posição na qual este se encontrava em 2011, ponderado pela respectiva população. 9

10 Modelo de crescimento condicionado Adaptação dos índices utilizados pela Telebrasil em 2005 e 2014 (baseado em ITU 2003) Eixo Horizontal: DAI (Digital Access Index) Infraestrutura acessos fixos e móveis por habitante Habilidade para acessar TICs Preço acessibilidade dos preços Capital Humano indicadores de educação Qualidade uso de comunicação multimídia Uso acesso à Internet Fonte: UIT. Elaboração LCA Consultores. 10

11 Modelo de crescimento condicionado Índices calculados pelo World Economic Forum Eixo Vertical: NRI (Networked Readiness Index) Ambiente Ambiente político e regulatório Ambiente de negócios Condições para usar TICs Prontidão Uso Infraestrutura e conteúdo digital Acessibilidade de preços Capital Humano Individual Empresas Governo Fonte: World Economic Forum. Elaboração: LCA Consultores. Impactos Econômicos Sociais 11

12 NRI Networked Readiness Index Como estávamos em 2012 Legenda América Latina Ásia Europa 7 6 EUA 2012 Inglaterra 5 Índia China Chile 4 Itália 3 Argentina DAI Digital Access Index 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Elaboração: LCA Consultores. 12

13 NRI Networked Readiness Index Como poderíamos estar em 2016: Projetado no Painel 58 vs. Realizado Legenda América Latina Ásia Europa 7 6 EUA 2016 Inglaterra 5 Índia China Rússia Chile 4 Itália Argentina DAI Digital Access Index 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Elaboração: LCA Consultores. 13

14 NRI Networked Readiness Index Como poderíamos estar em 2016: Projetado no Painel 58 vs. Realizado Legenda América Latina Ásia Europa 7 6 EUA 2016 Inglaterra 5 Índia China Rússia Chile 4 Itália Argentina 3 2 Realizado Projetado no Painel DAI Digital Access Index 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Elaboração: LCA Consultores. 14

15 Oportunidades perdidas ( ) Cenário projetado no Projeto Brasil Digital Inovador e Competitivo até o momento não se concretizou. Evolução dos índices mostra que desenvolvimento do setor está aquém do potencial. Efeitos da crise econômica são relevantes mas não explicam a totalidade das quedas observadas. Em alguns casos, mesmo quando o Brasil melhorou em termos absolutos, houve perda de posições no ranking. Por exemplo, na disponibilidade de banda larga (melhora de mais de 120%, mas queda de dezesseis posições no ranking) Uso de TICs Enquanto o uso de TICs por indivíduos aumentou, a intensidade do uso por empresas e pelo governo apresentou queda significativa. -8,6% Governo -8,4% Negócios +44,3% Individual Fonte: World Economic Forum. Elaboração: LCA Consultores. 15

16 Consequência: perda de competitividade Entre 2012 e 2017, o Brasil perdeu 32 posições no GCI. No mesmo período: China 29º Rússia: ganhou 29 posições Índia: ganhou 19 posições Brasil 48º México 53º Índia 59º Com essa queda, o Brasil passa a ter condições de competitividade piores do que outros países latino-americanos, como México e Colômbia. No Painel 58, projetou-se que, com as medidas do Projeto Brasil Digital Inovador e Competitivo, o Brasil estaria entre as 30 economias mais competitivas em Esse cenário não se concretizou Rússia 67º Colômbia 69º China 27º Rússia 38º Índia 40º México 51º Colômbia 66º Brasil 80º -32 posições Fonte: World Economic Forum. Elaboração: LCA Consultores. 16

17 Panorama de 2018: Considerações O Brasil está saindo da pior crise econômica de sua história, com queda acumulada de 6,9% do PIB entre 2015 e Entre 2012 e 2017, o Brasil perdeu 32 posições no GCI. Essa queda não se deve exclusivamente à crise. A deterioração do ambiente institucional e regulatório, além da infraestrutura deficiente, também contribuíram para a queda da competitividade do país A recuperação econômica iniciada em 2017 é incipiente, mas suas bases são frágeis e os riscos internos e externos permanecem elevados Apesar da crise, a infraestrutura de telecomunicações se expandiu. Como o Modelo de Gaps mostra, houve evolução, com redução de desigualdade de acesso A quarta revolução industrial está em pleno curso e, para não continuar defasado em relação aos seus competidores, o Brasil precisa focar em tecnologias digitais Caso o Brasil não foque na expansão do acesso e na adoção de novas tecnologias de telecomunicações, corre o risco de sofrer nova queda de sua competitividade 17

18 Brasil Digital Inovador e Competitivo: prioridade para crescimento econômico e social Estratégia Brasileira para a Transformação Digital E-Digital: Aproveitar todo o potencial das tecnologias digitais para alcançar o aumento da produtividade, da competitividade e dos níveis de renda e emprego por todo o País, visando a construção de uma sociedade livre, justa e próspera para todos. Apoio: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Agenda 2030 das Nações Unidas Fórum Econômico Mundial (GCI) Fonte: Estratégia Brasileira para a Transformação Digital E-Digital. Brasília, página 9 18

19 NRI Networked Readiness Index Onde podemos chegar em 2022 com Brasil Digital Inovador e Competitivo Legenda América Latina Ásia Europa 7 6 EUA Inglaterra 5 Índia China Rússia Chile 4 Itália Argentina DAI Digital Access Index 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Elaboração: LCA Consultores. 19

20 NRI Networked Readiness Index Onde podemos chegar em 2022 com Brasil Digital Inovador e Competitivo Legenda América Latina Ásia Europa 7 6 EUA Inglaterra 5 4 Índia China Rússia Chile Itália Argentina DAI Digital Access Index 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Elaboração: LCA Consultores. 20

21 Projeção do GCI para 2022 Relação entre competitividade (GCI) e desenvolvimento econômico* Crescimento de 1 p.p. na variação do GCI leva a uma aceleração de 0.11 p.p. no crescimento do PIB no ano seguinte. Para o Brasil, isso significa um crescimento 0.93 p.p. maior em 2022, o que equivale a mais de R$ 200 bilhões na renda nacional daquele ano (equivalente a 3,2% da renda nacional de 2017). *LCA aplicou metodologia de dados em painel para estimar a relação dinâmica entre o GCI e o PIB per capita Com medidas propostas e seus potenciais transbordamentos para outros setores da economia: Melhora de 31 posições no GCI, levando o Brasil de 80º para 49º até posições Elaboração: LCA Consultores. 47 o Costa Rica 48 o Eslovênia 49 o Brasil 50 o Bulgária 51 o Panamá 78 o Sérvia 79 o Tajiquistão 80 o Brasil 81 o Ucrânia 82 o Butão

22 Fundos setoriais: Se aplicados, efeitos econômicos são expressivos Em 2017 os fundos setoriais* arrecadaram mais de R$ 3,5 bilhões. Caso esses recursos fossem investidos na economia**, resultariam em: R$ 4,6 bilhões no PIB 105 mil novos postos de trabalho R$ 1,1 bilhão em arrecadação de impostos R$ 1,5 bilhão em salários Notas: * Inclui FUST, FUNTTEL e FISTEL. Fontes: Anatel e Teleco. ** Resultado da Matriz Insumo-Produto elaborada a partir de dados do Produto Interno Bruto dos Municípios 2010 IBGE (ftp://ftp.ibge.gov.br/pib_municipios/2010/pdf/tab01.pdf).linhas selecionadas para choque (1,16 bilhões para cada): Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (CNAE 2600) Telecomunicações (CNAE 6100) Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação (CNAE 6200) 22

23 23 23 A transformação digital do Brasil a partir das TICs Brasil Digital Inovador e Competitivo favorece o ganho de 31 posições no ranking de competitividade até ,93 p.p. adicionais no crescimento do PIB em 2022 (mais de R$ 200 bilhões) O Brasil precisa urgentemente de políticas públicas que estimulem sua competitividade Grave crise torna imperativo investir em setores que proporcionem salto de produtividade

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