Introdução ao X3. Exercício 1: Criando um registro de Contato

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1 Introdução ao X3 Exercício 1: Criando um registro de Contato Inicie por adicionar um novo registro de Contato. Navegue para a tabela de Contato clicando na aba de Contato no alto da página. Existem duas maneiras de fazer isto: 1. Clicar em Adicionar no canto direito no alto da visão de lista.(figura 1) 2. Clicar no botão Adicionar no canto esquerdo da tabela do registro na visão de detalhe. (Figura 2) Figura 1!!!!!!!!!! Figura 2 Introdução ao X3! 1

2 !!!!!!!!!! Ao criar um novo registro de Contato, algumas coisas importantes; 1.Tenha a certeza de que o valor de Contact ID seja igual ao Nome de Usuário no X3 da pessoa. 2. Que a Categoria seja selecionada corretamente. 3. Que o endereço de seja preenchido. **Nota - O campo de Grupo de Notificação está diretamente relacionado com a sessão de Solicitações do sistema. Se este campo estiver marcado com True (Verdadeiro) o Contato irá receber um quando uma solicitação for submetida. Exercício 2: Criando um registro de Peça Crie um novo registro de Peça (o mesmo processo utilizado para criar um registro de Contato pode ser utilizado na maior parte do sistema) Especifique o número do ítem, respeitando as regras para os campos chave (Não pode haver espaço ou caracteres especiais -!@#$%^&*). Criar um novo registro de peça com um valor de Disponibilidade igual a 5. Coloque no Ponto de Pedido 3 e Quantidade para Recompra igual a 10. Introdução ao X3! 2

3 Verifique que o campo Ítem de Estoque esteja marcado como True - este campo define se a peça será automaticamente recomprada quando os requisitos estabelecidos acima forem satisfeitos( quantidade em Disponibilidade menor ou igual ao Ponto de Pedido) Exercício 3: Criando um registro de Equipamento Crie 3 novos Equipamentos. Crie o primeiro Equipamento seguindo os mesmos passos utilizados acima. Para o segundo e terceiro Equipamento, faça-o utilizando Copiar/Adicionar. Desta forma as informações do primeiro Equipamento serão copiadas (exceto para os campos únicos), permitindo ainda a atualização de qualquer campo antes de salvar o registro. Se você passar o mouse sobre o botão Adicionar no seu primeiro Equipamento criado terá a opção de selecionar o método de Copiar/Adicionar para criar novos registros. (Figura 3). Figura 3 Introdução ao X3! 3

4 Haverá um campo marcado como campo obrigatório que precisa ser preenchido antes de salvar o registro. Indique aqui qual foi este campo. Em cada um dos 3 Equipamentos criados, especifique um departamento diferente no campo Departamento Exercício 4: Trabalhando com visão de Lista Cada tabela tem uma visão de Lista, na qual você poderá ver cada registro como uma linha. Na visão de lista, você pode selecionar e filtrar seus registros de forma a gerenciar a informação mostrada. Você poderá navegar para a visão de Lista à partir de qualquer visão de detalhe do registro ao clicar no botão Lista no topo do registro (Figura 4). Filtre por um dos Departamentos na visão de Lista ao digitar um dos valores na caixa de filtro para o campo especificado. (Figura 5) Para remover os filtros, clicar em Esvaziar e Filtrar. (Figura 5) Figura 4 Introdução ao X3! 4

5 Figura 5 Gerenciamento de Ordens de Serviço Exercício 1: Criando Ordens de Serviço Existem várias formas de criar Ordens de Serviço no sistema, incluindo geração de MP, Aprovação de Solicitação e um serviço inesperado - Ordem de Serviço Corretiva. Nesta sessão iremos focar em criação de Ordem de Serviço Corretiva. Iniciemos por criar uma OS corretiva. Navegue para a tabela ao clicar na aba Ordem de Serviço no alto da tela. Você irá notar que no campo chave o número da OS tem o valor 0 por default. (Figura 6). Figura 6 Introdução ao X3! 5

6 O sistema irá gerar um número automático assim que a OS for salva. Durante o processo de criação da Ordem de Serviço, atribua a OS para você mesmo. Selecione a Categoria em que você está no campo Tipo Executante (Figura 7) e isto irá filtrar para os registros nesta categoria. Agora clique na pasta ao lado de Executante e selecione o Contato (Figura 8). Figura 7 Figura 8 Introdução ao X3! 6

7 Você pode também selecionar qualquer Equipamento que criou nas sessões anteriores. Simplesmente clique na pasta ao do campo Cod Equipamento e poderá selecionar qualquer Equipamento da lista. Exercício 2: Imprimindo e enviado OS s por Após salvar a OS, você terá a habilidade de imprimir ou enviar a OS por . Ao visualizar a OS, você irá notar no top da tela o botão Ações (Figura 9). À partir daqui você pode Imprimir, Encerrar, ou criar uma Ordem de Compra. Figura 9 Primeiro, selecione imprimir a OS. Vá para o botão Ações e selecione Imprimir. Você irá notar que irá abrir a versão em PDF da OS em uma nova tela (Figura 10). ** Nota - você pode escolher quais tabelas relacionadas serão impressas. Introdução ao X3! 7

8 Figura 10 Agora tente enviar a OS para você mesmo. Uma vez mais, clicar no botão Ações e selecione a opção . Isto irá abrir uma nova janela onde você poderá selecionar Introdução ao X3! 8

9 para quem enviar o da OS e também permitir à você adicionar endereços de (Figura 11). Figura 11 Adicione um comentário no campo Comentários e envíe um para você próprio. Ao atribuir a OS para você próprio anteriormente, seu será preenchido ao lado da opção Atribuir para Exercício 3: Gerenciando custos da OS ( Mão de obra, Peças e Miscelaneos) Navegue para a aba de OS e selecione um OS aberta. Você terá a habilidade de adicionar custos de peças, mão de obra e miscelaneos. Introdução ao X3! 9

10 Selecione Adicionar Mão de Obra na tabela de Custos de Ordem de Serviço (Figura 12). Figura 12 Introdução ao X3! 10

11 Você poderá selecionar a Categoria e então selecionar o registro do Contato que você criou para sí próprio (Figura 13). Figura 13 Após adicionar a quantidade ou capturar o Início e o Fim da mão de obra, digitar Salvar e você verá o custo da mão de obra na tabela de Custos de OS como um ítem na linha. Introdução ao X3! 11

12 Você pode repetir este processo para Peças e Miscelaneos. ** Nota - veja como o Custo Extendido de todos os custos lançados aparece no total na parte inferior da tela. Exercício 4: Encerrando Ordens de Serviço Agora que o trabalho foi concluído e os custos apropriados foram adicionados, podemos seguir adiante e encerrar a OS. Clique no botão Ações no topa da tela e selecione Encerrar Você será levado para uma tela de encerramento onde poderá preencher os campos - Downtime, Data completada, etc - especificados pelo usuário (Figura 14). Figura 14 Ao terminar de preencher os campos, clique no link Fechar Ordem de Serviço no canto inferior direito. Introdução ao X3! 12

13 ** Note como o status da OS foi de O (Aberta) para H (Histórico) designando que a mesma foi encerrada. Gerenciamento de MP Exercício 1: Criando MP s (Calendário e Medidor) Navegue para um dos Equipamentos que você criou anteriormente indo para a aba Equipamentos no topo da tela. Uma das tabelas relacionadas ao seu Equipamento é chamada de Plano de Manutenção. As duas opções que você tem são Adicionar ou Opções - Clique no botão Adicionar (Figura 15). Isto fará com que se abra uma janela, que irá permitir a você criar uma nova Programação de MP para este Equipamento em particular. Introdução ao X3! 13

14 Inicie por criar uma MP Tipo Calendário. Os campos associados com este tipo de MP estão situados na coluna do lado esquerdo abaixo da sessão verde Tipo Calendário (Figura 16). Estabeleça a frequência da MP ao preencher o campo Freq e Tipo de Freq - a cada duas semanas. Estabeleça a Data Próx MP para hoje (Figura 16). Figura 16 Selecione um Executante (você próprio) e um número de Tarefa. Uma vez completada clicar no botão Salvar e Retornar no topo da tela, que irá trazelo de volta ao seu Equipamento com uma linha acrescentada na tabela de Plano de Manutenção (Figura 17). Introdução ao X3! 14

15 Repita o processo para adicionar uma MP Tipo Medidor - estabeleça a Freq = 500 e Tipo de Freq = HORAS e Tipo de Medidor = RUNNING. Exercício 2: Copiando MP s para múltiplos Equipamentos Agora que temos 2 Programações de MP s para um de nossos registros de Equipamentos, vamos adiante e copiar estas 2 programações para os Equipamentos restantes. Ao lado do botão Opções na tabela de Plano de Manutenção você tem um botão chamado Copiar Programação MP - Clicar neste botão. Selecione para quais Equipamentos você deseja copiar as MP s, e quais MP s você deseja copiar. Após ambos estarem selecionados, clique em Copiar MP s aos Equipamentos no alto lado esquerdo. (Figura 18). Introdução ao X3! 15

16 ** Nota - você tem a possibilidade de agrupar e organizar os equipamentos por diferentes campos tornando mais fácil a cópia em massa de MP s para um tipo específico de equipamento. Exercício 3: Gerando MP s Utilize a opção de Gerar Ordens de Serviços de MP para manualmente gerar as MP s vencidas. Clique na aba Centro de MP e selecione Geração de OS s de MP localizado no centro da tela (Figura 19). Isto irá levá-lo para a tela de geração de MP. Clique no link Marcar Tudo no alto da tela por que não estaremos filtrando por nenhuma MP em particular. Clicar no botão Continuar na parte inferior da tela (Figura 20). Figura 19 Introdução ao X3! 16

17 Figura 20 **Nota - você sempre poderá visualizar quais MP s serão geradas antes de realmente gerar as mesmas. Se a visualização estiver correta, altere a lista para Gerar MP s e clique no botão Continuar - gerando as MP s. Exercício 4: Configurações de Minha Conta e Auto Geração Se você é o Administrador da conta X3, você terá acesso as Configurações do Administrador do Sistema - uma das quais é configuração de MP. Começemos por navegar para a sessão Minha Conta - clique em Minha Conta no alto, lado direito da tela (Figura 21). Figura 21 Introdução ao X3! 17

18 Uma vez em Configurações da Conta, você tem a opção de clicar no ícone de lápis de Configurações de MP. Aqui você poderá configurar as MP s para geração automática e inclusive especificar um horário para geração. Você também pode controlar quem recebe s (Administrador, Executar Para, Executante) e ainda um grupo à parte para receber s (Figura 22). Desmarque a caixa de Desabilitar Geração Diária de MP & e configure o horário para gerar as MP s para 4 AM. Figura 22 Exercício 5: Gerenciador de MP e Alterando informações da MP. É possível que você necessite alterar informações em múltiplas MP s. Isto pode ser cansativo e mesmo um desperdício de tempo se for feito registro por registro. Ao utilizar o Gerenciador de MP s, o X3 torna este processo simples. ** Neste momento adicione mais um registro de Contato em sua tabela de contatos. Começando por navegar ao Centro de MP e clicar no link Gerenciador de MP s no lado direito da figura (Figura 23). Introdução ao X3! 18

19 Figura 23 Você será levado a filtrar para um grupo particular de registros. Queremos ver todas nossas MP s portanto iremos somente clicar o botão Salvar (Figura 24). Figura 24 Introdução ao X3! 19

20 Você deve estar vendo uma lista completa de suas programações de MP s Queremos que você agora re-atribua todas estas OS s para o outro registro de Contato no sistema. Começe por selecionar o botão Alterar Valores no topo da tela (Figura 25). Figura 25! Marque a primeira linha, especifique o campo Executante e então clique no ícone da pasta para selecionar o Contato. Clique Salvar (Figura 26). Figura 26 Agora todas suas MP s tiveram o Executante alterado para o novo registro de Contato. Introdução ao X3! 20

21 Inventário e Compras Exercício 1: Criando Registro de Peças Crie 5 novos registros de peças - Sigua o mesmo processo utilizado antes (veja Exercício 2 página 6) Pontos a notar:!. Tenha a certeza de que o campo chave (Cod. Ítem) seja único e não contenha! espaços e caracteres.!. Estabeleça quantidades diferentes para Disponível, Qtd a encomendar e! Ponto de Pedido.!. Estabeleça um Custo Unitário para cada registro. ** Nota - lembre-se você pode utilizar a opção Copiar/Adicionar para criar novos registros mais rapidamente. Exercício 2: Informações dos Fornecedores Para cada ítem que você tiver cadastrado no inventário, você pode ter um ou mais fornecedores. Pode acrescentar quantos desejar e estabelecer um como o Default. Vamos então seguir adiante e adicionar informações dos fornecedores para todas suas peças. Inicie por adicionar um novo registro de Contato para seu fornecedor. Esteja certo de colocar este registro na categoria de Fornecedor de modos que você possa seleciona-lo na tabela de Fornecedores do ítem. Uma vez que os contatos estão inseridos, navegue de volta para sua tabela de Peças, e vá para a visão de detalhe de um de seus registros. Existe uma tabela relacionada abaixo do registro da peça chamada Fornecedores - clique no botão Adicionar (Figura 27). Figura 27 Introdução ao X3! 21

22 Figura 28 Você verá uma janela para acrescentar informações do fornecedor. Selecione o fornecedor ao clicar no ícone da pasta ao lado do Cod Fornecedor. Esteja certo de alterar o campo Default para True (Verdadeiro) fazendo com que este Fornecedor seja o Default para este ítem em particular (Figura 28). Note que o campo Empresa é automaticamente preenchido à partir dos registros de Contato. Você também pode preencher outras informações como No. Ítem do Fornecedor, Fabricante, No. Fabricante. Como em todas tabelas do X3 campos adicionais podem ser criados. Depois que você concluir o preenchimento do formulário, clique Salvar e Continuar no topo da tela. Repita este processo para cada um de seus registros de ítens. Introdução ao X3! 22

23 Exercício 3: Fazendo Ajustes Se você deseja atualizar a quantidade Disponível de um ítem, não pode simplesmente Editar e alterar este valor. Isto por que esta informação se relaciona com registros financeiros e é preciso haver uma transação para ajustar cada ítem. Faça uma transação de aumentar a quantidade Disponível para um de seus ítens em 5 unidades. Navegue para a visão de detalhe do ítem, Clique no botão Ações localizado no alto do registro do ítem e selecione Ajustes (Figura 29). Selecione o Tipo de Ajuste que você deseja fazer e coloque o valor do ajuste no campo Ajustar qtde +/-. Clique em Salvar (Figura 30). Figura 29 Introdução ao X3! 23

24 Figura 30 Depois de salvar, você irea retornar para o registro do Ítem e irá notar que sua quantidade Disponível foi aumentada na quantidade ajustada. Exercício 4: Ordens de Compra e Ítens de linha. Crie uma nova Ordem de Compra. Navegue pelo sistema e clique na aba Ordens de Compra e selecione Adicionar um novo registro (Figura 31).!. Note que o número da OC indica (AUTO) - será convertido num número! automaticamente pelo sistema assim que o registro for salvo.!. Selecione o Fornecedor ao clicar na pasta amarela ao lado do campo Cod.! Fornecedor!!!!!!!!! Figura 31 Introdução ao X3! 24

25 **Nota - O campo OD Data irá mostrar a data de hoje mas pode ser alterada. Agora queremos adicionar um ítem na linha à nossa recém criada OC. Os vários ítens podem ser acrescentados à mesma Ordem de Compra. Para adicionar um novo ítem, clique no botão Adicionar na tabela relacionada chamada Linhas Detalhe (Figura 32). Figura 32 Crie este ítem de linha para um dos novos registros de peças criados.você pode selecionar a peça ao clicar na pasta amarela ao lado do campo Ítem. Isto irá preencher os campos Descrição e Custo. Crie para 1 nova peça (Figura 33). Figura 33 Introdução ao X3! 25

26 Clique em Salvar e Fechar e está criado o primeiro ítem da linha nesta OC **Nota - O status estará representado por um O até que as pecas sejam recebidas e o status é alterado para C **Nota - Se você criar mais de um ítem de linha o custo total irá ser mostrado como na tabela de custos de OS. Exercício 5: Imprimindo, enviando , e recebendo OC s Todas estas opções estão localizadas no botão Ações de cada Ordem de Compra (Figura 34).!!!!!!!!! Figura 34 Imprimindo uma OC Assim que uma linha foi adicionada à OC, você poderá imprimi-la. Ir para Ações e selecione Imprimir. Veja a versão para impressão em PDF. Introdução ao X3! 26

27 Enviando de uma OC Se você clicar em Ações e será levado à tela de (figura 35). Figura 35 Você poderá enviar para o Administrador, ou Outro - o que permite que você preencha qualquer outro endereço de . Você também pode acrescentar observações ou comentários. Acrescente observações ao e o envíe para sí próprio. Recebendo uma OC Uma vez que as peças foram fisicamente recebidas, você irá desejar recebe-las também no sistema X3. Primeiro vá para Ações e Receber. isto fará com que se abra uma tela de recebimentos (Figura 36). Introdução ao X3! 27

28 Figura 36 Coloque a quantidade recebida no campo abaixo de Qt Recebida.Recebe todos os ítens e especifique a Data que foi Recebido como sendo a de hoje. **Nota - você não precisa receber todos os ítens ao mesmo tempo. **Nota - uma vez que todas as peças foram recebidas naquela linha esta linha irá fechar. Note que o status da linha alterou de O para C e o valor Disponível foi automaticamente aumentado. Relatórios Exercício 1: Criando um novo relatório Para criar um relatório, primeiro navegue para a página de Relatórios. Você pode fazer isto de duas formas, ao clicar na Aba Relatórios no alto da tela (Figura 37), ou selecionando o Editor de Relatórios abaixo da sessão Relatórios na página de Navegação (Figura 38). Introdução ao X3! 28

29 Figura 37 Figura 38 Você verá uma lista de todos relatórios na sua conta agrupados por tipo. Você terá 5 botões no topo da tela: Executar o Relatório, Criar Novo, Editar, Copiar Relatório e Apagar/Excluir. Você pode clicar no botão Criar Novo (Figura 39) - que irá abrir uma tela de Novo Relatório onde você pode especificar o Nome do Relatório e Tipo, bem como a tabela de onde você estará extraindo os dados para reportar(figura 40). Figura 39 Introdução ao X3! 29

30 Figura 40 Uma vez que você clicou em Salvar no lado inferior direito da tela, você será levado para uma tela detalhada onde estarão mostradas algumas propriedades do relatório junto com o título e descrição (Figura 41). Uma vez criado o relatório, você pode alterar as propriedades do relatório. Figura 41 Introdução ao X3! 30

31 1. Descrição - Este é o nome do relatório. Está mostrado em letras grandes em negrito no alto da tela. 2. Comentários - Insira qualquer descrição aqui para informar aos usuários o tema do relatório. 3. Código SQL - Aqui será mostrado o código SQL que o sistema utiliza para executar a consulta. No momento contém uma frase por que você ainda não configurou o relatório. 4. Proprietário - Aqui vem a informação do usuário que estiver logado para a criação do relatório. 5. Tipo - Você pode categorizar o relatório da forma que desejar. As categorias mais comuns são relacionadas com a sessão do sistema está consultando. Por exemplo; relatórios de Ordens de Serviços podem ser do tipo OS, mas um relatório de custos de OS poderia ser tipo CUSTOS. 6. Público - Se você deseja que todos usuários tenham acesso ao relatório coloque True (Verdadeiro) 7. Somente Leitura - Para proibir de qualquer pessoa, exceto ao proprietário, de editar este relatório, coloque True (Verdadeiro). Um relatório de Somente Leitura irá permitir aos usuários de gerar o relatório mas estarão proibidos de alterar as propriedades, tabelas ou campos. 8. Mostra linhas do gride? - Para separar as informações em linhas de grid colocar em True (Verdadeiro). 9. Mostra critérios de seleção? - Ao configurar esta opção para True (Verdadeiro), será mostrado todos os filtros aplicados no relatório no topo do relatório após o mesmo ser gerado. 10.Cores alternadas por linha? - Configure esta opção para True (Verdadeiro) se você quiser alternar cores nas linhas do relatório. Agora selecione as cores nos campos de Cor alternada. 11. Cor 1 alternada - Você pode digitar o código da cor nestes campos.pode também selecionar a cor à partir da palheta. 12. Cor 2 alternada - Aqui você pode selecionar a segunda cor. As cores das linhas no relatório irão alternar estre estas duas cores. 13. Mostra contador de registro? - Se você deseja ver um número total de registros que o relatório gerou, marque esta opção para True (Verdadeiro). 14. Mostra links? - Configurando para True (Verdadeiro), irá permitir à você lincar diretamente com um ítem à partir do seu campo chave. 15. Especifica uma ordenação? - Se você deseja alterar a ordenação em seu relatório com frequência marque True (Verdadeiro).Você então irá selecionar a ordenação todas as vezes que gerar o relatório. 16.Top X Report? - Se estiver em True (Verdadeiro), o relatório irá mostrar um grupo de registros que estão classificados como mais altos, pela ordenação que você selecionou. 17.Top X count? - Utilizado junto com Top X Report permite à você configurar quantos registros serão mostrados; Top 10, Top 20, etc. 18.Top X Type? - Este campo estabelece se o relatório será baseado em determinados números de registros ou todos registros dentro de uma certa percentagem. Introdução ao X3! 31

32 ** Nota - após fazer qualquer alteração lembre-se de Salvar ** Nota - o formato de saída do relatório se mantém igual ao último de formato de saída escolhido. Exercício 2: Colunas e Filtros A aba Colunas irá ditar quais campos serão mostrados no relatório.uma vez que você clique na aba, verá duas sessões diferentes; no lado esquerdo onde você seleciona quais campos estarão no relatório. Você faz isto ao clicar na pasta amarela ao lado do nome da tabela selecionada (Figura 42) e então marque as caixas que você deseja adicionar ao relatório (Figura 43). Figura 42!! Figura 43 Introdução ao X3! 32

33 Uma vez selecionado os campos clique no botão Salvar e verá que as colunas selecionadas estarão listadas abaixo da sessão Ordenação das Colunas localizada no lado direito da tela. Para alterar as propriedades de como os campos são mostrados, simplesmente clique no ícone do lápis ao lado do campo (Figura 44). Figura 44!!!! Introdução ao X3! 33

34 Para filtrar os registros que aparecem no relatório, primeiro clique na aba Filtro. Verá uma tela com todos os campos que você escolheu para aparecerem no relatório. Algumas áreas da tela incluem Coluna, Operador, Critérios para Filtrar e Perguntar?. Cada linha corresponde a um campo. Para criar um filtro, você precisa escolher um Operador e um valor para o Critério (Figura 45). Figura 45 Introdução ao X3! 34

35 Coluna - A coluna representa o nome do campo da tabela que você selecionou. Operador - Operadores são selecionados ao clicar na lista drop-down abaixo de Operador. Os diferentes tipos vão desde Igual até Maior que por exemplo. Critério para Filtrar - Ao inserir o critério, você deverá ter ou uma linha em branco para digitar o valor ou uma lista para selecionar. A opção irá depender de como este campo foi configurado no sistema. Perguntar? - Se você deseja alterar o valor do filtro para este campo toda vez que este relatório é gerado clique no botão (Irá se tornar vermelho). Veja o exemplo abaixo onde estamos filtrando para Equipamentos igual a A-CH1001 (Figura 46). O que o filtro está pedindo é que somente o Equipamento cujo código é A-CH1001 esteja no relatório. Figura 46 ** Nota - após ter feito alterações lembre-se de Salvar. ** Nota - confira para ver que a conexão entre campos esteja em And versus Or. Exercício 3: Ordenando e Agrupando Agrupar dados significa ter um registro representando outros que pertencem a este mesmo grupo. Se mais de um registro se encaixa no mesmo grupo de registros, somente um destes registros será mostrado na tabela de resultados. Este único registro irá representar o grupo de registros ao qual ele pertence (Figura 47). Introdução ao X3! 35

36 Figura 47 Introdução ao X3! 36

37 Ordenar os dados significa a forma que você deseja que os dados sejam ordenados uma vez que o relatório seja gerado. A combinação das duas funções Ordenar e Agupar funciona da mesma forma. Se você clicar na pasta amarela localizada no lado esquerdo, marque a caixa do campo que você deseja agrupar/ordenar e o mesmo será mostrado no lado direito (Figura 48/49). Figura 48 Introdução ao X3! 37

38 Figura 49 Exercício 4: Gerando um Relatório Depois de configurar as propriedades do relatório, escolhendo as Colunas necessárias, usando os Filtros, e Ordenando e Agrupando por campos específicos - agora é hora de gerar o relatório. Existem dois lugares onde você pode gerar relatórios. Primeiro, ao olhar a lista completa de relatórios, clique na linha correspondente ao relatório selecionado e clique no botão Executar o Relatório no lado esquerdo no alto da página (Figura 50). Figura 50!!!!!!! Figura 51 Introdução ao X3! 38

39 Você também pode gerar um relatório quando estiver vendo a vista de detalhe do relatório. Em qualquer aba que estiver existe um botão de Executar o Relatório no lado direito (Figura 51). ** Nota - você também pode ter o relatório gerado automaticamente e publicado no Painel ou enviado por para pessoas selecionadas. Você deve ter notado que ao lado de cada botão Executar o Relatório existe uma pequena seta apontando para baixo, que irá permitir à você selecionar o formato do relatório (Figura 52). HTML: Gera o relatório em HTML PDF: Gera o relatório em PDF Excel: Salva ou abre o relatório em arquivo excel CSV: Salva ou abre o relatório em arquivo CSV FTP: Manualmente gera o relatório e transfere o arquivo para um local específico em um servidor via FTP (configurações abaixo de Opções Avançadas deverão ser configuradas). Gráfico: Se o relatório estiver corretamente configurado, isto irá possibilitar a geraçã de um gráfico (de barras, pizza, linha, etc).!!!!!! Figura 52 Instrumento: Permite à você criar instrumentos personalizados que podem ser publicados no Painel. PDF Especial: Uma versão condensada. Template do Relatório: Usado para configurações sob medida. **Nota - certos configurações/campos não estão disponíveis em alguns formatos de relatórios (por exemplo; Excel e CSV não podem mostrar campos Tipo Memo. Introdução ao X3! 39

40 Notas: Introdução ao X3! 40