O cenário econômico atual na visão dos consumidores

Transcrição

1 O cenário econômico atual na visão dos consumidores Abril de 2015 Slide 1

2 OBJETIVOS DO ESTUDO Avaliação das expectativas dos consumidores do Cenário Econômico de 2015 comparado à 2014; Percepções sobre o consumo, compras parceladas e crédito. Slide 2

3 METODOLOGIA Público alvo: Consumidores das 27 capitais brasileiras, homens e mulheres, com idade igual ou maior a 18 anos, de todas as classes econômicas (excluindo analfabetos). Os dados foram pós-poderados para ficarem representativos ao universo estudado. Método de coleta: pesquisa realizada pela web. Tamanho amostral da Pesquisa: 642 casos, gerando uma margem de erro no geral de 3,8 p.p para um intervalo de confiança a 95%. Data de coleta dos dados: 23 a 31 de março de Slide 3 Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.

4 Caracterização da Amostra

5 SEXO IDADE Sexo Faixa Etária Mais de 65 anos 11% De 18 a 24 anos 16% Feminino 51% Masculino 49% De 55a 64 anos 12% De 25 a 34 anos 24% De 45 a 54 anos 17% De 35 a 44 20% Slide 5 Geral 642

6 ESTADO CIVIL ESCOLARIDADE Estado Civil Escolaridade 5% 9% 6% 4% 44% 42% 43% 48% GERAL Viúvo Divorciado/ Separado Casado/ União Estável Solteiro GERAL Fundamental Médio incompleto completo/pós Slide 6 Geral 642

7 CLASSE RENDA PRÓPRIA Classe Renda Própria 37% 79% 63% 21% GERAL A/B C/D/E GERAL Sim Não Slide 7 Geral 642

8 OCUPAÇÃO Ocupação Geral Funcionário de empresa privada - coordenador, gerente, diretor, superintendente, gestores etc Funcionário de Empresa privada coordenador, gerente, diretor, superintendente, gestores etc Funcionário público 6% Aposentado/Pensionista 15% Autônomo 12% Empresário/Comerciante 3% Profissional liberal 3% Estudante ou Universitário 4% Dona de casa 14% Atualmente desempregado 15% Outro 11% 13% 4% Slide 8 Geral 642

9 CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL

10 EXPECTATIVAS PARA % dos entrevistados acreditam que o cenário econômico de 2015 será pior quando comparado a Esta perspectiva ganha ainda mais representatividade entre os entrevistados das classes A/B e de maior escolaridade. As consequências desta percepção são diversas, mas a restrição no consumo, de uma forma geral, é a consequência mais direta desta avaliação. Outro fator importante é que as pessoas vão evitar parcelamentos de compras; 1/3 avalia de forma negativa o acesso ao crédito e 37% acredita que está igual a Já as taxas juros cobradas estão maiores para 57% dos entrevistados; 37% já sentiu restrições ao crédito, em algum momento, principalmente com o cheque pré-datado. Quando isto ocorre, a atitude mais frequente do consumidor é desistir da compra (37%) ou fazer o pagamento à vista (30%); Os reflexos deste cenário negativo são preocupantes para o mercado consumidor: 56% acredita que irá consumir menos itens supérfluos em 2015, 53% pretende fazer menos compras parceladas e 15% já sentiu dificuldades em pagar uma conta de uma forma que geralmente faz.

11 EXPECTATIVA PARA O CENÁRIO ECONÔMICO NACIONAL EM 2015: Quase metade dos entrevistados acredita que o cenário econômico será pior em 2015, principalmente classe A/B e maior escolaridade. Renda Própria Geral Sexo Classe Escolaridade 18% 15% 20% 27% 30% 25% 9% 7% 10% 5% 23% 16% 21% 19% 28% 28% 6% 8% 9% 5% 17% 20% 13% 12% 19% 16% 27% 27% 10% 6% 47% 48% 45% 56% 44% 45% 59% 65% 44% 51% Geral Homem Mulher A/B C/D/E Até Médio Incomp. /Pós Sim Não Não sabe responder Será melhor do que em 2014 Será igual a 2014 Será pior do que em 2014 Geral Masculino Feminino A/B C/D/E Até Médio incomp. /Pós Sim Não Slide 11

12 CONSEQUÊNCIAS DO CENÁRIO RUIM: As principais consequências são menor uso de parcelamento em compras (homens) e restrições no consumo (homens, classe A/B, maior escolaridade e renda própria) Gênero Classe Escolaridade Renda RM Geral Homem Mulher A/B C/D/E Até Médio Incomp. /Pós Sim Não Acredito que farei menos compras parceladas 30% 42% 19% 28% 31% 30% 27% 30% 31% 29% Vou deixar de consumir coisas que não preciso tanto para economizar 22% 34% 11% 33% 19% 20% 31% 41% 30% 11% Acredito que será mais difícil as empresas concederem pagamentos com muitas parcelas Vou deixar de consumir coisas que não preciso tanto porque terei menos dinheiro 15% 14% 16% 19% 14% 16% 15% 10% 14% 17% 14% 11% 17% 14% 14% 14% 12% 14% 10% 19% Acredito que ficará mais difícil economizar e fazer reserva financeira 12% 10% 15% 18% 11% 10% 27% 34% 13% 12% Acredito que irei evitar longos parcelamentos por incertezas quanto ao cenário econômico do país Acredito que será mais difícil manter as contas em dia, pois as coisas estão mais caras que meu orçamento 11% 14% 8% 19% 8% 9% 27% 24% 14% 7% 9% 8% 10% 8% 10% 9% 8% 10% 6% 13% Vou trocar a marca de alguns produtos que compro por outras um pouco mais baratas para economizar 8% 12% 4% 8% 8% 7% 12% 11% 9% 6% Outro 6% 0% 12% 0% 8% 7% 1% 1% 0% 15% Vou trocar a marca de alguns produtos que compro por outras um pouco mais baratas porque terei menos dinheiro 5% 1% 8% 3% 5% 5% 5% 2% 7% 1% Acredito que será mais difícil manter as contas em dia, porque terei menos dinheiro 4% 3% 5% 5% 3% 4% 2% 3% 3% 5% Não vai impactar em nada minha vida, o impacto será maior em outras (os) pessoas/setores 2% 2% 2% 7% 0% 2% 2% 5% 2% 2% Slide 12 Geral Masculino Feminino A/B C/D/E Até Médio incomp. /Pós Sim Não * Somente para quem avaliou o cenário pior.

13 ACESSO AO CRÉDITO: O acesso ao crédito em 2015 está pior do que em 2014 para 34% dos entrevistados. Geral Sexo Classe Escolaridade Renda Própria 14% 12% 16% 12% 14% 14% 19% 10% 17% 9% 37% 36% 38% 47% 34% 37% 28% 37% 33% 43% 34% 37% 32% 34% 35% 34% 39% 43% 39% 27% 15% 16% 15% 17% 15% 21% 7% 14% 11% 11% Geral Homem Mulher A/B C/D/E Até Médio Incomp. /Pós Sim Não Está mais fácil Permanece igual Está mais difícil Não sei responder Geral Masculino Feminino A/B C/D/E Até Médio incomp. /Pós Sim Não Slide 13

14 TEM SENTIDO MAIS DIFICULDADE PARA USUFRUIR ALGUMAS FORMAS DE PAGAMENTO?: 63% acredita que não. Entre os que têm sentido, as maiores restrições estão relacionados aos pagamentos com cheques pré-datados (mulheres). * Resposta Múltipla Geral Sexo Classe Escolaridade Renda Própria 6% 5% 6% 11% 4% 5% 9% 10% 8% 2% 8% 9% 7% 7% 9% 8% 9% 7% 6% 12% 10% 9% 10% 9% 10% 10% 7% 5% 12% 5% 19% 15% 22% 19% 19% 18% 19% 20% 21% 17% 63% 65% 60% 61% 63% 63% 64% 64% 61% 65% Geral Homem Mulher A/B C/D/E Fund./Médio Até Incompleto Incomp. /Pós completo/pós Sim Não Sim, financiamento Sim, crediário Sim, cartão de crédito Sim, cheque pré-datado Não Geral Masculino Feminino A/B C/D/E Até Médio incomp. /Pós Sim Não Slide 14

15 ATITUDE AO SENTIR DIFICULDADE PARA USUFRUIR ALGUMAS FORMAS DE PAGAMENTO: 37% acabou desistindo da compra e 30% pagou à vista, principalmente homens, classe A/B, alta escolaridade e com renda própria. A perda de vendas dos lojistas pode chegar a 45% das compras, uma vez que outros 8% deixaram alguns produtos que a princípio tinham intenção de comprar. * Somente para quem sentiu dificuldade para usufruir alguma forma de pagamento. Gênero Classe Escolaridade Renda RU Geral Homem Mulher A/B C/D/E Até Médio Incomp. / Pós Sim Não Desisti da compra 37% 35% 38% 31% 38% 37% 37% 37% 37% 36% Paguei a compra à vista 30% 37% 24% 40% 27% 30% 32% 41% 36% 19% Tentei outra modalidade de compra parcelada 22% 18% 25% 16% 24% 22% 22% 15% 20% 26% Levei apenas uma parte da compra para poder pagar sem precisar parcelar 8% 9% 7% 12% 7% 8% 3% 6% 6% 12% Outro 2% 0% 4% 1% 3% 2% 4% 2% 1% 6% Usei o nome de outra pessoa para fazer a compra 1% 0% 2% 0% 2% 1% 3% 0% 2% 1% Geral Masculino Feminino A/B C/D/E Até Médio incomp. /Pós Sim Não Slide 15

16 PERCEPÇÃO SOBRE AS TAXAS DE JUROS EM 2015: 57% acredita que está maior do que as cobradas em 2014, principalmente entre os homens e pessoas das classes A/B, maior escolaridade e com renda própria. Também é expressivo o percentual daqueles que não sabem responder a respeito. Geral Sexo Classe Escolaridade Renda Própria 8% 2% 7% 2% 9% 1% 11% 2% 7% 1% 8% 2% 5% 10% 3% 1% 9% 2% 6% 1% 57% 68% 47% 67% 54% 56% 65% 74% 61% 51% 33% 23% 43% 20% 37% 35% 22% 20% 28% 42% Geral Homem Mulher A/B C/D/E Até Médio Incomp. /Pós Sim Não Menores do que as cobradas em 2014 Iguais as cobradas em 2014 Maiores do que as cobradas em 2014 Não sei responder Geral Masculino Feminino A/B C/D/E Até Médio incomp. /Pós Sim Não Slide 16

17 PERCEPÇÃO SOBRE O CONSUMO DE SUPÉRFLUOS EM 2015: 56% acredita que será menor em 2015, principalmente entre os homens e pessoas das classes A/B, maior escolaridade e sem renda própria. Geral Sexo Classe Escolaridade Renda Própria 56% 61% 51% 73% 52% 54% 71% 73% 53% 61% 11% 13% 13% 13% 17% 10% 8% 16% 14% 12% 13% 13% 11% 14% 15% 14% 15% 28% 18% 7% 22% 20% 6% 6% 17% 21% 8% 7% 8% 8% Geral Homem Mulher A/B C/D/E Até Médio Incomp. /Pós Sim Não Será menor em 2015 quando comparado a 2014 Será igual em 2015 quando comparado a 2014 Será maior em 2015 quando comparado a 2014 Não sei Geral Masculino Feminino A/B C/D/E Até Médio incomp. /Pós Sim Não Slide 17

18 PERCEPÇÃO SOBRE AS COMPRAS PARCELADAS EM 2015: 53% acredita que será menor em 2015, principalmente entre os homens e pessoas das classes A/B, maior escolaridade e sem renda própria. Geral Sexo Classe Escolaridade Renda Própria 7% 8% 7% 11% 6% 8% 8% 4% 8% 6% 6% 3% 10% 6% 6% 9% 3% 9% 15% 8% 53% 61% 45% 63% 50% 52% 55% 67% 48% 62% 33% 27% 39% 17% 38% 34% 22% 21% 36% 29% Geral Homem Mulher A/B C/D/E Até Médio Incomp. /Pós Sim Não Acredita que fará mais em 2015 quando comparado a 2014 Acredita que será igual em 2015 quando comparado a 2014 Acredita que fará menos em 2015 quando comparado a 2014 Não sei Slide 18 Geral Masculino Feminino A/B C/D/E Até Médio incomp. /Pós Sim Não

19 JÁ TENTOU PAGAR UMA COMPRA DE MODO USUAL E NÃO ESTAVA MAIS DISPONÍVEL?: 15% já tentou usar uma forma de pagamento usual e não conseguiu. Geral Sexo Classe Escolaridade Renda Própria 85% 85% 86% 82% 86% 85% 87% 87% 83% 89% 15% 15% 14% 18% 14% 15% 13% 14% 17% 11% Geral Homem Mulher A/B C/D/E Fund./Médio Até Médio Incompleto Incomp. /Pós completo/pós Sim Não Não Sim Slide 19 Geral Masculino Feminino A/B C/D/E Até Médio incomp. /Pós Sim Não

20 TEM RECEBIDO OFERTAS DE DESCONTOS PARA FAZER PAGAMENTOS À VISTA NO DINHEIRO?: 66% já recebeu ofertas para pagar compras em dinheiro. Geral Sexo Classe Escolaridade Renda Própria 34% 33% 35% 30% 35% 34% 33% 37% 37% 30% 66% 67% 65% 70% 65% 66% 67% 63% 64% 70% Geral Homem Mulher A/B C/D/E Até Médio Incomp. /Pós Sim Não Não Sim Geral Masculino Feminino A/B C/D/E Até Médio incomp. /Pós Sim Não Slide 20

21 CENÁRIO ECONÔMICO X ACESSO AO CRÉDITO Percepção sobre o cenário econômico Cruzamento: percepção cenário econômico (horizontal) X dificuldade no acesso ao crédito (vertical) RU Total Está mais fácil Permanece igual Está mais difícil Não sei responder Será pior do que em % 29% 47% 59% 35% Será igual a % 1% 14% 8% 3% Será melhor do que em % 41% 29% 28% 10% Não sabe responder 18% 29% 10% 6% 52% Geral Col 2 Col 3 Col 4 Col Slide 21

22 CENÁRIO ECONÔMICO X COMPRAS PARCELADAS Percepção sobre o cenário econômico Cruzamento: percepção cenário econômico (horizontal) X intenção de compras parceladas (vertical) RU Total Acredita que fará mais em 2015 quando comparado a 2014 Acredita que será igual em 2015 quando comparado a 2014 Acredita que fará menos em 2015 quando comparado a 2014 Não sei Será pior do que em % 24% 28% 55% 42% Será igual a % 10% 16% 9% 6% Será melhor do que em % 50% 51% 25% 20% Não sabe responder 18% 15% 4% 11% 31% Geral Col 2 Col 3 Col 4 Col Slide 22