Vilões da Inadimplência Agosto de 2017

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1 Vilões da Inadimplência 2017 Agosto de 2017

2 OBJETIVOS DO ESTUDO Analisar o perfil das dívidas dos inadimplentes e investigar quais as principais vilãs da inadimplência.

3 Vilões da Inadimplência

4 VILÕES DA INADIMPLÊNCIA Em primeiro lugar, os principais compromissos que os entrevistados possuem são contas de água/luz (64%), cartão de loja (54%) e conta de telefone (53%). Observa-se de uma forma geral uma alta dos compromissos assumidos em 2017 quando comparamos com os dados de 2016; Em seguida a pesquisa mostra os compromissos que os entrevistados possuem que mais estão em dia, são eles: plano de saúde (93%), condomínio (89%) e aluguel (84%). Houve algumas contas que diminuíram o percentual de pagamentos em dia: cheque especial e financiamento da casa própria, enquanto para empréstimo em banco ou financeira houve crescimento em relação a Os compromissos financeiros que mais levaram os inadimplentes a ficar com o nome sujo, foram as parcelas a pagar do cartão de loja (80%) e o empréstimo em banco ou financeira (65%). Por outro lado, os compromissos considerados básicos foram os que menos provocaram a inadimplência: condomínio (8%) e o plano de saúde (6%).

5 COMPROMISSOS FINANCEIROS: Os principais compromissos dos entrevistados são contas de água/luz (64%), cartão de loja (54%) e conta de telefone (53%). Observa-se crescimento de uma forma geral dos compromissos quando comparados com RESPOSTAS/RM vs 2016 Conta de água / Luz 57,6% 64,0% 6,4 p.p. Parcelas a pagar do cartão de loja 47,5% 54,3% 6,8 p.p. Conta de telefone (fixo ou celular) 41,9% 53,0% 11,1 p.p. Parcelas a pagar no cartão de crédito de credenciadora 40,4% 48,2% 7,8 p.p. TV por assinatura/ Internet 32,9% 44,5% 11,6 p.p. Aluguel 22,8% 25,5% 2,7 p.p. Empréstimo em banco ou financeira 27,1% 25,3% -1,7 p.p. Crediário/carnês 10,6% 21,0% 10,4 p.p. Financiamento de automóvel (carro, moto) 12,8% 19,3% 6,5 p.p. Escola ou faculdade 9,1% 18,0% 8,9 p.p. Cheque Especial 10,6% 16,7% 6,0 p.p. Plano de saúde 12,1% 15,8% 3,7 p.p. Empréstimo com parentes e/ou amigos 7,3% 14,0% 6,7 p.p. Crédito Consignado 5,6% 11,5% 5,9 p.p. Condomínio 7,7% 10,3% 2,7 p.p. Parcelas a pagar em cheques pré-datados 3,3% 8,8% 5,5 p.p. Financiamento de casa própria 5,5% 8,5% 3,0 p.p. OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas

6 COMPROMISSOS EM DIA: Os compromissos que os entrevistados possuem que mais estão em dia são os considerados básicos, relacionados à saúde e moradia: plano de saúde (93%), condomínio (89%) e aluguel (84%, com queda de 11 p.p. em relação a 2016). Outras contas que diminuíram o percentual de pagamentos em dia foram o cheque especial (-14 p.p.) e financiamento da casa própria (-15 p.p.), enquanto empréstimo em banco ou financeira cresceu 15 p.p. * somente os entrevistados que possuem cada um dos compromissos RESPOSTAS/RM vs 2016 Bases Plano de saúde 91,8% 92,6% 0,9 p.p Condomínio 91,3% 88,7% -2,6 p.p Aluguel 94,9% 84,3% -10,6 p.p TV por assinatura/ Internet 87,9% 83,1% -4,7 p.p Conta de água / Luz 85,6% 79,7% -5,9 p.p Conta de telefone (fixo ou celular) 81,0% 77,0% -3,9 p.p Escola ou faculdade 70,9% 65,7% -5,2 p.p Financiamento de casa própria 75,8% 60,8% -15,0 p.p Crédito Consignado 50,0% 56,5% 6,5 p.p Empréstimo com parentes e/ou amigos 47,7% 46,4% -1,3 p.p Parcelas a pagar em cheques pré-datados 35,0% 39,6% 4,6 p.p Financiamento de automóvel (carro, moto) 48,1% 37,9% -10,1 p.p Crediário/carnês 31,3% 33,3% 2,1 p.p OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas Cheque Especial 42,2% 28,0% -14,2 p.p Parcelas a pagar no cartão de crédito de credenciadora 25,1% 26,0% 0,8 p.p Empréstimo em banco ou financeira 10,4% 25,7% 15,2 p.p Parcelas a pagar do cartão de loja 16,1% 16,0% -0,1 p.p

7 COMPROMISSOS QUE PROVOCARAM O NOME SUJO: Os compromissos financeiros que mais levaram os inadimplentes a ficar com o nome sujo, foram as parcelas a pagar do cartão de loja (80%, com crescimento de 7 p.p em relação a 2016) e o empréstimo em banco ou financeira (65%, com queda de 11 p.p. ao do ano passado). Por outro lado, os compromissos considerados básicos foram os que menos provocaram a negativação: condomínio (8%) e o plano de saúde (6%, com queda de 5 p.p comparado a 2016). * Foram considerados somente os entrevistados que possuem os compromissos listados, e que ficaram com o nome sujo por conta do não pagamento da pendência. RESPOSTAS/RM vs 2016 Bases Parcelas a pagar do cartão de loja 73,1% 79,8% 6,7 p.p Empréstimo em banco ou financeira 76,1% 65,1% -10,9 p.p Parcelas a pagar no cartão de crédito de credenciadora 62,1% 64,7% 2,6 p.p Cheque Especial 46,9% 64,0% 17,1 p.p Crediário/carnês 62,5% 60,3% -2,2 p.p Parcelas a pagar em cheques pré-datados 50,0% 50,9% 0,9 p.p Financiamento de automóvel (carro, moto) 42,9% 50,0% 7,1 p.p Crédito Consignado 38,2% 37,7% -0,6 p.p Financiamento de casa própria 18,2% 27,5% 9,3 p.p Empréstimo com parentes e/ou amigos 15,9% 25,0% 9,1 p.p Escola ou faculdade 9,1% 24,1% 15,0 p.p Conta de telefone (fixo ou celular) 14,7% 17,6% 2,9 p.p Conta de água / Luz 6,1% 12,8% 6,7 p.p Aluguel 2,2% 9,2% 7,0 p.p TV por assinatura/ Internet 7,1% 9,0% 1,9 p.p OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas Condomínio 2,2% 8,1% 5,9 p.p Plano de saúde 6,8% 6,3% -0,5 p.p

8 METODOLOGIA Público alvo: Consumidores com conta em atraso há pelo menos 90 dias, de todas as capitais brasileiras, homens e mulheres, com idade igual ou maior a 18 anos, de todas as classes econômicas. Método de coleta: pesquisa realizada por meio de coleta pessoal. Tamanho amostral da Pesquisa: 600 casos, gerando uma margem de erro no geral de 4.0 p.p para um intervalo de confiança a 95%. Data de coleta dos dados: 1 a 26 de junho de Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.

9 Onde as entrevistas foram realizadas?

10 REGIÃO Região onde mora: % de entrevistas realizadas Sudeste 46,3% Nordeste 24,3% Centro-Oeste 11,5% Norte 9,2% Sul 8,7% Total 100,0% BASE Geral 600

11 CIDADE Estado % 2017 Estado % 2017 Aracajú 1,2% Manaus 3,3% Belém 2,7% Natal 2,0% Belo Horizonte 5,3% Palmas 0,5% Boa Vista 0,5% Porto Alegre 3,5% Brasília 5,5% Porto Velho 0,8% Campo Grande 1,8% Recife 3,3% Cuiabá 1,2% Rio Branco 0,7% Curitiba 4,2% Rio de Janeiro 15,2% Florianópolis 1,0% Salvador 6,2% Fortaleza 5,2% São Luís 1,8% Goiânia 3,0% São Paulo 25,0% João Pessoa 1,5% Teresina 1,5% Macapá 0,7% Vitória 0,8% Maceió 1,7% Total 100,0% BASE Geral 600