Borracha natural mercado e perspectivas

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1 Copyright Borracha natural mercado e perspectivas Heiko Rossmann Workshop Cultura da Seringueira, I Goiânia, 28 de setembro de 212 TERMOS DE USO O documento Borracha natural: mercado e perspectivas é protegido pela Lei 9.61 (19/2/1998), que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. É proibido a cópia, a reprodução e a difusão deste material, por qualquer meio, eletrônico ou impresso, sem autorização por escrito do autor. 1

2 Sumário /oferta e demanda Mercado Perspectivas Heiko Rossmann/ 2

3 Produção e consumo mundial de borracha natural /211 Volume (mil t) (IRSG, 212) Tailândia Indonésia Malásia Índia Vietnã China EUA Japão Brasil Produção Consumo regional de borracha País Consumo Consumo = 1.92 mil t / Produção = mil t (IRSG, 212) 3

4 Produção, consumo e estoque de BN (IRSG, 212) 21 Produção total 135,1 mil t (+4,8%) Área plantada 129,3 mil ha (-16,3%) /MT,5% 1,6% 8,7% 1,2% 1,1% 4,1% 58,2% 3,9% 14,2% 4,4% (IBGE, 211) 4

5 Milhares (IEA/SP, 212) Evolução da heveicultura no Estado de São Paulo Área plantada (ha) Área colhida (ha) Produção (t) Evolução da área plantada (mil ha) no Estado de São Paulo. TCm = 2,4% / VAR = 92% TCm = 4,4% / VAR = 217% TCm = 8,1% / VAR = 721% Seringueira Laranja Cana para industria Cana-de-açúcar (IEA/SP, 212) 5

6 São Paulo (IBGE, 211) Bahia TCm (AP)= +6,5% (25-21) TCm (AP)= +1,2% (25-21) (IBGE, 211) 6

7 Mato Grosso (IBGE, 211) Espírito Santo TCm (AP)= -4,8% (25-21) TCm (AP)= +2,6% (25-21) (IBGE, 211) 7

8 Goiás (IBGE, 211) Minas Gerais TCm (AP)= +11,3% (25-21) TCm (AP)= +1,5% (25-21) (IBGE, 211) 8

9 Mato Grosso do Sul (IBGE, 211) 243,7 666,4 Importação brasileira de borracha natural 161,3 283, 26,8 79,4 TCm (AP)= +7,4% 234, Volume (mil t) Valor (US$ milhões) (25-21) 1.11,3 US$ 2.735/t US$ 1.754/t US$ 3.31/t US$ 4.69/t (MDIC, 212) 9

10 (MDIC, 212) 153,2 41,4 Importação brasileira de borracha natural 774,2 133,5 81,7 54,9 173,1 161,9 134,8 487, US$ 2.62/t US$ 1.634/t US$ 2,917/t US$ 4.781/t US$ 3.612/t Jan-Ago/8 Jan-Ago/9 Jan-Ago/1 Jan-Ago/11 Jan-Ago/12 Volume (mil t) Valor (US$ milhões) Produção física industrial Índice mensal (base: igual mês do ano anterior = 1) 1 5 jan/8 abr/8 jul/8 out/8 jan/9 abr/9 jul/9 out/9 jan/1 abr/1 jul/1 out/1 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12-5 Fabricação e recondicionamento de pneumáticos, inclusive materiais para reparação (IBGE, 212) 1

11 Mercado US$/t Mercado Preços internacionais da borracha natural 23/4/96 2/1/96 18/4/97 15/1/97 13/4/98 1/1/98 8/4/99 5/1/99 2/4/ 29/9/ 28/3/1 24/9/1 23/3/2 19/9/2 18/3/3 14/9/3 12/3/4 8/9/4 7/3/5 3/9/5 2/3/6 29/8/6 25/2/7 24/8/7 2/2/8 18/8/8 14/2/9 13/8/9 9/2/1 8/8/1 4/2/11 3/8/11 3/1/12 28/7/12 Período Heiko Rossmann/ TSR2 (SICOM) RSS3 (SICOM) RSS3 (TOCOM) RSS3 (SHFE) RSS3 (AFET) (ROSSMANN, 212) 11

12 Mercado US$/t (ROSSMANN, 212) Mercado R$/kg Terremoto no Japão Preços internacionais da borracha natural Crise do subprime 2/1/8 16/2/8 1/4/8 16/5/8 3/6/8 14/8/8 28/9/8 12/11/8 27/12/8 1/2/9 27/3/9 11/5/9 25/6/9 9/8/9 23/9/9 7/11/9 22/12/9 5/2/1 22/3/1 6/5/1 2/6/1 4/8/1 18/9/1 2/11/1 17/12/1 31/1/11 17/3/11 1/5/11 15/6/11 3/7/11 13/9/11 28/1/11 12/12/11 26/1/12 11/3/12 25/4/12 9/6/12 24/7/12 7/9/12 Período Chuvas na Tailândia Crise europeia TSR2 (SICOM) RSS3 (SICOM) RSS3 (TOCOM) RSS3 (SHFE) RSS3 (AFET) Preços domésticos da borracha natural Ano Coágulo (DRC 1%) GEB-1 GEB-1 Apabor (NATURAL, 212) 12

13 Mercado R$/kg (NATURAL, 212) Mercado 95% 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% 55% 5% Preços domésticos deflacionados Ano Coágulo (DRC 1%) GEB-1 GEB-1 Apabor Participação do produtor no preço recebido pela usina Ano ,8% 91,8% 2 66,8% 21 63,2% 22 64,% 23 64,8% 24 63,2% 25 65,8% 26 68,2% 73,2% 7,9% 21 8,7% ,4% ,1% (ROSSMANN, 212) 13

14 Mercado Formação do preço no Brasil Granulado Escuro Brasileiro n.1 (GEB-1) Usina de Beneficiamento Coleta de dados: 6 dias / 26/5 a 25/6 + 26/6 a 25/7 Vigência do preço: 6 dias / Agosto-Setembro Prazo de pagamento: 15 dias Mercado TSR2 (SGX) Dólar (BCB) Tx. Selic (BCB) Ago-Set/12 Mercado (TSR2, US$/kg) 2, ,3% Dolar PTAX 2,356 6,8% Encargos financeiros 3d (Selic+,5%) 1,181 Prazo de pagamento (dias) 15 Encargos financeiros no periodo,59% Impostos federais (PIS+COFINS) 9,25% ICMS,% Frete rodoviário 1,35% TOTAL 11,19% Preço do GEB-1 (R$/kg) 6,68-12,7% Taxa de Internalizacao 12,6% Preço do GEB-1 (R$/kg) 6,68-12,7% Formação do preço no Brasil Coágulo Heveicultor Dry Rubber Content, teor de borracha seca (DRC): 53% Participação (P): 7% Preço do Coágulo = GEB x P x DRC Preço do Coágulo = 6,68 x,7 x,53 = R$ 2,48/kg A participação P pode variar em função do volume e da qualidade do produto. 14

15 Perspectivas Perspectivas Produção mundial de veículos, por tipo /montadoras (IRSG, 21) Divulgação/Sannaka-West 15

16 Perspectivas Quantidade (mil t) (ROSSMANN, 212) Perspectivas Milhares Produção e consumo brasileiro de borracha natural (199-21: IBGE; : ROSSMANN, H.) Produção Ano Consumo Evolução da heveicultura no Estado de São Paulo ( : IEA/SP; : ROSSMANN, H.) 592,9 191, Área plantada (ha) Área colhida (ha) Produção (t) (ROSSMANN, 212) 16

17 Perspectivas Demanda por borracha crescente no Sudeste Asiático Produção asiática de BN tende a ser consumida na própria região Crescimento contínuo da demanda brasileira /Yokohama, Sumitomo, O Green Necessidade de capacitação de mão de obra / : 5.78 sangradores Receita com a venda de créditos de carbono /Ipiranga, ABNT/CEE-146, Guatemala Receita com a venda de madeira /Buritama Certificação agrícola e/ou florestal /FSC Heiko Rossmann (19) heiko@lateks.com.br APABOR Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha (17) apabor@apabor.org.br 17