Oracle Cloud. Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service E

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1 Oracle Cloud Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service E

2 Oracle Cloud Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, E Copyright 2014, 2016, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. Autor Principal: EPM Information Development Team Este programa de computador e sua documentação são fornecidos sob um contrato de licença que contém restrições sobre seu uso e divulgação, sendo também protegidos pela legislação de propriedade intelectual. Exceto em situações expressamente permitidas no contrato de licença ou por lei, não é permitido usar, reproduzir, traduzir, divulgar, modificar, licenciar, transmitir, distribuir, expor, executar, publicar ou exibir qualquer parte deste programa de computador e de sua documentação, de qualquer forma ou através de qualquer meio. Não é permitida a engenharia reversa, a desmontagem ou a descompilação deste programa de computador, exceto se exigido por lei para obter interoperabilidade. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Oracle Corporation não garante que tais informações estejam isentas de erros. Se você encontrar algum erro, por favor, nos envie uma descrição de tal problema por escrito. Se este programa de computador, ou sua documentação, for entregue / distribuído(a) ao Governo dos Estados Unidos ou a qualquer outra parte que licencie os Programas em nome daquele Governo, a seguinte nota será aplicável: U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government. Este programa de computador ou equipamento foi desenvolvido para uso em diversas aplicações de gerenciamento de informações. Ele não foi desenvolvido nem projetado para uso em aplicações inerentemente perigosas, incluindo aquelas que possam criar risco de lesões físicas. Se utilizar este programa ou equipamento em aplicações perigosas, você será responsável por tomar todas e quaisquer medidas apropriadas em termos de segurança, backup e redundância para garantir o uso seguro de tais programas de computador. A Oracle Corporation e suas afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela utilização deste programa de computador ou equipamento em aplicações perigosas. Oracle e Java são marcas comerciais registradas da Oracle Corporation e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Intel e Intel Xeon são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Intel Corporation. Todas as marcas comerciais SPARC são usadas sob licença e são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da SPARC International, Inc. AMD, Opteron, o logotipo da AMD e o logotipo do AMD Opteron são marcas comerciais ou marcas comerciais da registradas da Advanced Micro Devices. UNIX é uma marca comercial registrada licenciada por meio do consórcio The Open Group. Microsoft Windows, PowerPoint, Word, Excel, Access, Office, Outlook, Visual Studio, Visual Basic, Internet Explorer, Active Directory e SQL Server são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Este programa ou equipamento e sua documentação podem oferecer acesso ou informações relativas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não fornecem quaisquer garantias relacionadas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros e estão isentas de quaisquer responsabilidades associadas a eles, a menos que isso tenha sido estabelecido entre você e a Oracle em um contrato vigente. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não são responsáveis por quaisquer tipos de perdas, despesas ou danos incorridos em consequência do acesso ou da utilização de conteúdos, produtos ou serviços de terceiros, a menos que isso tenha sido estabelecido entre você e a Oracle em um contrato vigente.

3 Sumário Acessibilidade da Documentação... vii Feedback sobre a Documentação... ix 1 Introdução ao Serviço Visão Geral Vídeos de Visão Geral Como Usar Este Guia Pré-requisitos Navegadores Suportados Internet Explorer Firefox Navegadores em Dispositivos Móveis Smart View Calculation Manager Como Acessar o Serviço Como Usar Credenciais de Serviço Como Usar Credenciais Corporativas Visão Geral da Página Inicial Gerenciamento do Software Cliente Clientes Disponíveis Compatibilidade de Clientes Verificação da Nova Versão do Planejamento Preditivo Instalação de Clientes URLs de Exemplo Conexão ao Serviço Usando o Smart View Configuração do Smart View Como Acessar o Smart View Como Acessar o Financial Reporting Studio Definição do Horário de Manutenção do Serviço Noções Básicas de Atualizações para Instância de Serviço e Exibição de Informações de Preparação iii

4 Como Fornecer Feedback à Oracle Gerenciamento da Senha e de Perguntas de Desafio de Senha Como Desabilitar a Notificação de Feedback Configurações de Tempo Limite de Sessão Configuração do Acesso Restrito à Rede Recuperação de Dados Após o Encerramento do Serviço Exibição de Relatórios de Atividade e Logs de Acesso Monitoramento de Instâncias do Serviço Informações de Tradução Configuração do Registro SPF para Verificação de do Oracle Cloud Como Usar o OLL (Oracle Learning Library) Gerenciamento de Usuários e Funções Sobre o Gerenciamento de Usuários e Funções Domínio de Identidade Usuários Funções Funções Predefinidas Native Directory Como Acessar o My Services Configuração de Segurança Visão Geral do Caso de Uso Pré-requisitos e Observações Fluxo do Processo Gerenciamento de Usuários Redefinição de Senhas de Usuário Exclusão de Usuários Revogação de uma Função Concedida Criação de um Aplicativo do Planning Pré-requisitos e Observações Workflow para Criação de um Aplicativo Criação de um Aplicativo Etapa 1: Criar a Estrutura do Aplicativo Etapa 2: Carregar Metadados Etapa 3: Carregar Dados Etapa 4: Criar Pastas de Formulários e Formulários e Atribuir Acesso Etapa 5: Configurar Listas de Tarefas e Tarefas, e Atribuir Acesso Etapa 6: Criar Relatórios Etapa 7: Criar Regras de Negócios para Transformar os Dados Etapa 8: Criar Documentos Etapa 9: Executar Diagnóstico Habilitar os Artefatos do Planning para Acesso Móvel iv

5 4 Criação de Regras de Negócios, Relatórios e Documentos Criação de Regras de Negócios com o Calculation Manager Criação de Relatórios com o Financial Reporting Studio Criação de Documentos do Financial Reporting Como Usar o Serviço Como Usar o Planning Como Usar o Smart View para Trabalhar com Dados do Planning Como Usar o Planejamento Preditivo Exibição de Documentos do Financial Reporting em Dispositivos Móveis Administração do Oracle Planning and Budgeting Cloud Exclusão de um Aplicativo do Planning Administração do Planning Administração do Gerenciamento de Dados Como Trabalhar com o Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Como Usar o Instantâneo de Manutenção Visão Geral de Instantâneos de Manutenção Restauração de Dados e Artefatos do Aplicativo a partir de um Instantâneo Migração de um Aplicativo Planning On-Premises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud Visão Geral Caminhos de Migração Suportados Pré-requisitos e Observações Pré-requisitos Gerais Propriedades de Aplicativos Padrão Funções Necessárias Artefatos Não Suportados Módulos e Aplicativos Não Suportados Palavras Reservadas Artefatos de Mapeamento de Relatório e Banco de Dados de Armazenamento Agregado. 9-3 Regras de Negócios Fluxo do Processo Etapa 1: Migrar o Modelo de Segurança Etapas em um Ambiente On-Premises Etapas em um Ambiente do Oracle Planning and Budgeting Cloud Etapa 2: Exportar Artefatos da Implantação On-Premises Etapa 3: Compactar os Artefatos Exportados e Fazer Upload do Arquivo ZIP para a Instância do Serviço v

6 Etapa 4: Importar Artefatos para a Instância do Oracle Planning and Budgeting Cloud Migrar Dados Manualmente da Versão x para a Instância de Serviço Definir Manualmente a Segurança de Regras de Negócios se o Módulo de Cálculo Fosse Business Rules na Versão x Etapa 5: Validar e Solucionar Problemas A Noções Básicas sobre Artefatos de Aplicativo Artefatos do Calculation Manager... A-1 Artefatos de Regras... A-1 Artefatos de Conjuntos de Regras... A-2 Artefatos de Fórmulas... A-2 Artefatos de Scripts... A-3 Artefatos de Modelos... A-3 Artefatos do Gerenciamento de Dados... A-3 Artefatos de Dados do Aplicativo... A-4 Artefatos de Configuração Global... A-6 Artefatos do Planning... A-7 Artefatos de Configuração... A-7 Artefatos de Dados do Essbase... A-8 Artefatos Globais... A-9 Artefatos do Tipo de Plano... A-11 Artefatos de Dados Relacionais... A-12 Artefatos de Segurança... A-12 Artefatos de Configurações do Reporting... A-13 Artefatos de Segurança... A-13 Artefatos de Preferências do Produto... A-13 Artefatos de Objetos do Repositório... A-14 Artefatos de Controle de Acesso... A-16 B Definição de Configurações do Proxy para o Financial Reporting Studio Pré-requisitos... B-1 Etapas de Configuração... B-2 vi

7 Acessibilidade da Documentação Para obter mais informações sobre o compromisso da Oracle com a acessibilidade, visite o site do Programa de Acessibilidade da Oracle em Acesso ao Suporte Técnico da Oracle Os clientes Oracle que adquiriram serviços de suporte têm acesso ao suporte eletrônico por meio do My Oracle Support. Para obter mais informações, visite ou visite caso tenha deficiência auditiva. vii

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9 Feedback sobre a Documentação Envie seu feedback sobre esta documentação para: [email protected] Siga EPM Information Development nestes sites de mídia social: LinkedIn - Twitter - Facebook - Google+ - # /posts YouTube - ix

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11 1 Introdução ao Serviço Visão Geral Vídeos de Visão Geral Como Usar Este Guia Pré-requisitos Como Acessar o Serviço Visão Geral da Página Inicial Gerenciamento do Software Cliente URLs de Exemplo Conexão ao Serviço Usando o Smart View Como Acessar o Financial Reporting Studio Definição do Horário de Manutenção Noções Básicas de Atualizações para Instância de Serviço e Exibição de Informações de Preparação Como Fornecer Feedback à Oracle Gerenciamento da Senha e de Perguntas de Desafio de Senha Como Desabilitar a Notificação de Feedback Configurações de Tempo Limite de Sessão Configuração do Acesso Restrito à Rede Recuperação de Dados Após o Encerramento do Serviço Exibição de Relatórios de Atividade e Logs de Acesso Monitoramento de Instâncias do Serviço Informações de Tradução Configuração do Registro SPF para Verificação de do Oracle Cloud Como Usar o OLL (Oracle Learning Library) Introdução ao Serviço 1-1

12 Visão Geral Visão Geral O Oracle Planning and Budgeting Cloud Service é uma solução de planejamento e orçamento baseada em inscrição desenvolvida para o Oracle Cloud e implantada nele, usando uma arquitetura de planejamento e relatório flexível, comprovada e de alta qualidade. Ele oferece valor imediato e maior produtividade para planejadores de negócios, analistas, modeladores e tomadores de decisão em todas as linhas de negócios de uma empresa. Os usuários interagem por meio de uma interface do Microsoft Office ou Web 2.0 para realizar tarefas, como modelagem, planejamento e geração de relatórios. O serviço, criado para dimensionamento e execução, usa a infraestrutura do Oracle Cloud padrão da indústria. Plataforma e Tecnologia Comprovadas O serviço ajuda as empresas a planejarem sua estratégia de nuvem de maneira eficiente evitando a fragmentação de dados e de processos de negócios. Ele foi projetado para otimizar os recursos do Oracle Cloud. A arquitetura funcional do serviço baseia-se na plataforma Oracle Hyperion Planning comprovada, que ajuda a solucionar casos de uso de planejamento de simples a complexos em vários segmentos da indústria. No Oracle Cloud, os perfis de usuários de toda a empresa podem ser mantidos em um só local para que possam ser reutilizados em todos os Oracle Cloud Services nos quais uma organização se inscreve. Funcionalidade Máxima O serviço oferece uma interface intuitiva do Web 2.0 e do Microsoft Office para modelagem baseada em driver, previsões contínuas e geração de relatórios gerenciais voltadas a atividades de planejamento de tempo crítico e orientadas a metas. Você pode criar e compartilhar modelos com facilidade e rapidez, e validá-los com base em recursos sofisticados de previsão estatística, gerando planos imparciais, precisos e dinâmicos. Este serviço foi projetado para planejamento colaborativo em tempo real e análise de variação na empresa, com o uso de anotações, comentários, anexos de documento, tarefas, workflow e recursos de geração de relatórios avançados. Dimensionável e Flexível O serviço simplifica o mecanismo de cálculo OLAP avançado do Essbase. Uma estrutura abrangente de regras permite um processamento rápido de cálculos complexos de grandes volumes de dados. A inteligência de dados e tempo incorporada ao serviço oferece recursos predefinidos de agregação sob demanda e difusão. Criando e compartilhando modelos de forma imediata, você pode criar e colaborar rapidamente usando as interfaces Web e do Microsoft Excel. Pronto para Utilização na Empresa O serviço é um serviço único em nuvem para criar, implantar e gerenciar atividades de planejamento de negócios para organizações de qualquer porte. Ele suporta implantações de pequena a grande escala, backup de dados e migração, além de recursos de integração de dados ERP (Enterprise Resource Planning) encapsulados; tudo isso sem comprometer a facilidade de uso ou o autoatendimento de clientes menores. Esse serviço inclui recursos abrangentes para detectar problemas, obter suporte e procurar melhorias do produto. Ele permite a importação e a exportação baseadas no Excel e em arquivo simples, além de fornecer recursos abrangentes de mapeamento para casos de uso de integração de dados mais sofisticados. Você pode carregar e extrair informações facilmente, bem como fazer drill-back para a origem ERP. 1-2 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

13 Vídeos de Visão Geral Implantação Rápida O serviço permite que você comece a trabalhar imediatamente porque não requer investimento inicial. Sua inscrição inclui tudo o que é necessário. Não é necessário licenciamento, instalação, atualização ou patch de software. Você não precisa comprar, instalar nem configurar o hardware. Você também pode utilizar o profundo conhecimento da rede mundial Oracle Hyperion Partner para desenvolver e implantar aplicativos de planejamento baseados no Cloud Service em apenas algumas semanas, usando modelos de início rápido. Portabilidade Vídeos de Visão Geral Os clientes existentes do Planning podem simplificar os recursos internos de migração para hospedar seu aplicativo Planning on-premises para o serviço. Ele também permite que as organizações introduzam ou estendam o uso do Planning para outras linhas de negócios em toda a empresa, sem demandas adicionais de recursos e orçamentos de TI. Assista este vídeo para ter uma visão geral dos principais recursos do Oracle Planning and Budgeting Cloud. Como Usar Este Guia Assista este vídeo para ver uma introdução aos recursos do Oracle Planning and Budgeting Cloud usando o aplicativo de amostra da Vision Corporation. Este manual está organizado com base em cenários de caso de uso que ajudam os usuários a configurarem e usarem o serviço. As tarefas que os usuários executam para concluir uma atividade, por exemplo, para criar um aplicativo Planning, são discutidas no contexto de um fluxo de tarefas. As funções atribuídas aos usuários determinam as tarefas que eles podem executar no serviço. Use a tabela a seguir para localizar informações sobre as tarefas que você pode executar. Tabela 1-1 Funções do Usuário e Origens de Informações de Tarefas Tipo de usuário Leia estes capítulos/apêndices Todos os usuários Introdução ao Serviço Como Usar o Serviço Administrador do Domínio de Identidade Administradores do Serviço Gerenciamento de Usuários e Funções Todos os capítulos e apêndices Usuários Avançados Introdução ao Serviço Como Usar o Serviço Administração do Oracle Planning and Budgeting Cloud Criação de Regras de Negócios, Relatórios e Documentos Introdução ao Serviço 1-3

14 Pré-requisitos Pré-requisitos Outras Fontes de Informação Como Trabalhar com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Migração de Aplicativos Planning para o Oracle Planning and Budgeting Cloud Administering Access Control for Oracle Planning and Budgeting Cloud Administração da Migração para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud Navegadores Suportados Internet Explorer Firefox Navegadores em Dispositivos Móveis Smart View Calculation Manager Navegadores Suportados Firefox ESR 38 ou uma versão mais recente Internet Explorer 11 Google Chrome 45+ Apple Safari 6 Consulte a tabela a seguir para saber qual é o navegador de cada cliente: Tabela 1-2 Navegadores Suportados para Cada Plataforma Cliente Plataformas Clientes Suportadas Navegador Recomendado Outros Navegadores Suportados Windows 7, 8, 8.1 e 10 Firefox ESR 45 Internet Explorer 11 Chrome 45+ Mac com OS X ou uma versão posterior Firefox ESR 45 Safari Versão 7, 8 e 9 Dispositivos ios (7.x e 8.x) Safari Nenhum Dispositivos Android (4.x e 5.x) Chrome 45+ Nenhum O Internet Explorer deve ser usado no modo padrão. A Exibição de Compatibilidade e o Modo Enterprise não devem estar habilitados. Consulte Matriz de Certificação do Oracle Mobile Application Framework para obter uma lista de dispositivos móveis suportados. Para garantir o acesso ao serviço, você precisa configurar o navegador para: 1-4 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

15 Pré-requisitos Internet Explorer Aceitar cookies de oraclecloud.com e cloud.oracle.com Permitir janelas pop-up de oraclecloud.com e cloud.oracle.com Definir Configurações do Navegador Verificar a Configuração de Janelas Pop-up Definir Configurações do Navegador A definição das configurações do Internet Explorer envolve o seguinte: Personalização de configurações de segurança Adicionar os seguintes URLs à lista de sites confiáveis: URL da instância do serviço; por exemplo, O URL do website a seguir de onde você acessa vídeos de visão geral dos recursos: Habilitação de cookies, ActiveX e JavaScript Para definir as configurações do Internet Explorer: 1. No Internet Explorer, selecione Tools e Internet Options. 2. Adicione sites confiáveis. a. Em Security, clique em Trusted Sites e, em seguida, em Sites. b. Em Adicionar este website à zona, informe o URL do Oracle Planning and Budgeting Cloud Service; por exemplo: c. Clique em Adicionar. d. Repita as etapas 2.b e 2.c para adicionar como um site confiável. e. Clique em Fechar. 3. Especifique as configurações de segurança. a. Em Segurança, clique na zona a que o Oracle Planning and Budgeting Cloud pertence (geralmente, Internet) e em Nível personalizado. b. Em Controles e plug-ins do ActiveX,, selecione Habilitar como o valor dessas configurações: Permitir Filtragem ActiveX Introdução ao Serviço 1-5

16 Pré-requisitos Nota: Habilite a filtragem ActiveX se você não quiser adicionar apex.oracle.com como um site confiável. Executar controles e plug-ins do ActiveX c. Em Diversos, selecione Habilitar como o valor de Permitir janelas iniciadas por script sem restrições de tamanho ou posição. d. Clique em OK. 4. Clique em OK. Verificar a Configuração de Janelas Pop-up Habilite pop-ups em oraclecloud.com. Para ativar janelas pop-up em oraclecloud.com: 1. Inicie o Internet Explorer. 2. Selecione Tools, Pop-up Blocker e Pop-up Blocker settings. 3. Em Address of web site to allow, insira oraclecloud.com e clique em Add. 4. Em Address of web site to allow, insira cloud.oracle.com e clique em Add. 5. Clique em Close. Adicionar o URL de Serviço à Lista de Sites de Exceção Adicione o URL do serviço à Lista de Sites de Exceção no Painel de Controle Java para permitir que o serviço faça upload dos arquivos e instantâneos. Nota: Em geral, só Administradores do Serviço, que fazem upload de artefatos e arquivos para o serviço, precisam adicionar URLs de serviço à lista de sites de exceção. Para adicionar o URL de Serviço à Lista de Sites de Exceção: 1. Procure Painel de Controle Java para abri-lo. 2. No Painel de Controle Java, clique em Segurança e, em seguida, em Editar Lista de Sites. 3. Adicione as instâncias de teste e produção à lista de exceções. a. Na Lista de Sites de Exceção, clique em Adicionar. b. Em localização, informe c. Clique em OK. 4. Clique em OK para fechar o Painel de Controle Java. 1-6 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

17 Pré-requisitos Configurar o Internet Explorer para uma Versão Localizada do Serviço Você atualiza as configurações de idioma do Internet Explorer para acessar o serviço em um idioma que não seja o idioma do navegador padrão. Para obter uma lista de idiomas em que o serviço está disponível, consulte Informações de Tradução. Para modificar configurações de idioma: 1. No Internet Explorer, selecione Tools e Internet Options. 2. Em Opções da Internet, clique em Languages. 3. Opcional: se o idioma que você quiser usar não estiver listado em Idioma, adicione-o usando estas etapas: a. Em Preferência de Idioma, clique em Adicionar. b. Em Adicionar Idioma, selecione o idioma desejado e depois clique em OK. Consulte Informações de Tradução para ver uma lista de idiomas em que o serviço está disponível. 4. Clique no idioma desejado e depois clique em Move Up para movê-lo para o início da lista. 5. Clique em OK. 6. Clique em OK para fechar Opções da Internet. Firefox Verificar se o Firefox Pode Aceitar Cookies do Serviço Verificar a Configuração de Janelas Pop-up As informações sobre a Versão de Suporte do Firefox Extended estão disponíveis em Visão Geral do Mozilla Firefox ESR. Verificar se o Firefox Pode Aceitar Cookies do Serviço Por padrão, o Firefox está configurado para aceitar cookies de sites. Se o seu navegador estiver configurado para não aceitar cookies de sites, você deverá permitir uma exceção por sessão ou permanente para os seguintes sites: cloud.oracle.com oraclecloud.com Para habilitar o Firefox para aceitar cookies do serviço: 1. Inicie o Firefox. 2. Selecione Tools, Options e Privacy. 3. Verifique a configuração do campo Firefox will: Se o valor estiver definido como Remember history ou Never remember history, o seu navegador usará configurações padrão para exibir corretamente o serviço. Introdução ao Serviço 1-7

18 Pré-requisitos Se o valor estiver definido como Use custom settings for history: Verifique se a caixa de seleção Accept cookies from sites está marcada. Clique em Exceptions e remova quaisquer exceções que impeçam os seguintes sites de definir cookies: cloud.oracle.com oraclecloud.com Se a caixa de seleção Accept cookies from sites não estiver marcada, execute as seguintes etapas: a. Clique em Exceptions. b. Em Address of web site, insira cloud.oracle.com e clique em Allow ou Allow for session, dependendo de suas políticas de privacidade. c. Repita a etapa 3.b para adicionar o oraclecloud.com. d. Clique em Close. 4. Clique em OK. Verificar a Configuração de Janelas Pop-up Ative janelas pop-up em oraclecloud.com. Para ativar Janelas Pop-Up em oraclecloud.com: 1. Inicie o Firefox. 2. Selecione Tools, Options e Content. 3. Se a opção Block pop-up windows estiver selecionada (marcada), clique em Exceptions. 4. Em Address of web site insira oraclecloud.com e clique em Allow. 5. Em Address of web site, insira cloud.oracle.com e clique em Allow. 6. Clique em Close. Configurar o Firefox para uma Versão Localizada do Serviço Você atualiza as configurações de idioma do Firefox para acessar o serviço em um idioma que não seja o idioma do navegador padrão. Para obter uma lista de idiomas em que o serviço está disponível, consulte Informações de Tradução. Para modificar configurações de idioma: 1. No Firefox, selecione Tools e, em seguida, Options. 2. Clique em Content para abrir a página correspondente. 3. Clique em Choose ao lado de Languages. 4. Opcional: se o idioma que você quiser usar não estiver listado em Languages, adicione-o usando estas etapas: 1-8 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

19 Como Acessar o Serviço a. Em Languages, clique em Select a language to add... b. Selecione o idioma desejado e, em seguida, clique em Add. Consulte Informações de Tradução para ver uma lista de idiomas em que o serviço está disponível. 5. Clique no idioma desejado e depois clique em Move Up para movê-lo para o início da lista. 6. Clique em OK. Navegadores em Dispositivos Móveis Somente o Google Chrome (em dispositivos móveis Android) e o Apple Safari (em ipads e iphones) têm suporte em dispositivos móveis. Consulte Matriz de Certificação do Oracle Mobile Application Framework para ver uma lista de dispositivos suportados. Smart View Para ver requisitos de plataforma do Smart View, consulte a versão x do Oracle Enterprise Performance Management System Certification Matrix, que é postada na página Configurações de Sistema Suportadas do Oracle Fusion Middleware na Rede de Tecnologia Oracle (OTN). Versão ou mais recente A versão mais recente do Oracle Smart View for Office no Guia Downloads na Rede de Tecnologia Oracle sempre é certificada. Microsoft Office 2007, 2010, 2013 ou 2016.NET Framework 4.0. Para instalar e usar o Smart View versão , é necessário o Microsoft.NET Framework 4.5 ou uma versão posterior. Nota: É necessário o.net Framework 4.5 para instalar o Smart View no Oracle Planning and Budgeting Cloud sem salvar o instalador localmente. Calculation Manager Como Acessar o Serviço Shockwave Flash (Firefox) ou Adobe Flash Player (Internet Explorer) Você pode acessar uma instância usando o seguinte: Credenciais fornecidas por uma instância de serviço. Consulte Como Usar Credenciais de Serviço Suas credenciais corporativas se sua organização tiver configurado o acesso com Sign-On Único (SSO). Consulte Como Usar Credenciais Corporativas Introdução ao Serviço 1-9

20 Como Acessar o Serviço Consulte Gerenciamento do Sign-On Único em Administering Oracle Cloud Identity Management para obter informações sobre como configurar o processo SSO para trabalhar com o provedor de identidades corporativo. Além disso, seu administrador de TI pode configurar navegadores para Autenticação Integrada do Windows (IWA, Integrated Windows Authentication) a fim de permitir que você acesse o serviço sem informar suas credenciais. Nota: Clientes como o Utilitário de Automação do EPM e o Oracle Hyperion Financial Reporting Studio (versão para desktop e utilitários de linha de comandos) não funcionam com credenciais SSO corporativas. Como os usuários não podem se conectar usando credenciais corporativas, as contas de usuário para acessar esses clientes devem ser mantidas no serviço. Por padrão, o modo de acessibilidade não está habilitado. Se você estiver usando um leitor de tela, consulte a seção Requisitos no Accessibility Guide for Oracle Planning and Budgeting Cloud para obter informações sobre como ativar o modo de acessibilidade. Nota: As assinaturas de avaliação não estão disponíveis para serviços do Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Como Usar Credenciais de Serviço Para acessar o serviço, você precisará ter as seguintes informações: O URL do Serviço Um nome de usuário Uma senha O domínio de identidade ao qual você pertence Verifique o do Administrador do Oracle Cloud ([email protected]) para saber qual é o nome de usuário, a senha temporária e o domínio de identidade que você deverá usar. Verifique o do seu Administrador de Serviço para saber o URL de acesso ao serviço. Para acessar uma instância de serviço: 1. Vá até o URL do Oracle Planning and Budgeting Cloud da sua organização; por exemplo, onde instance-type-servicename é uma combinação do tipo de instância e do nome do serviço. Se você estiver acessando uma instância de teste com o nome do serviço cloud-pln, o URL será o seguinte: 2. Opcional: especifique um domínio de identidade Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

21 Como Acessar o Serviço a. Em Informar seu Domínio de Identidade, informe o nome do domínio de identidade que atende a instância. b. Se você acessar só um domínio de identidade, marque a caixa Salvar seu domínio de identidade para futuros sign-ins para defini-la como o domínio padrão. Como não será solicitado para especificar um domínio de identidade durante futuras tentativas de sign-in, você não deverá marcar essa caixa de seleção se usar serviços em nuvem que acessem diferentes domínios de identidade. c. Clique em Ir. 3. Informe o nome de usuário e a senha. 4. Clique em Efetuar Sign-in. Se você já tiver redefinido sua senha padrão, a página inicial será exibida. Se você estiver acessando o serviço pela primeira vez, a tela Gerenciamento da Senha será exibida para ajudá-lo a personalizar sua senha. a. Em Old Password, informe a senha temporária que você recebeu no do Administrador do Oracle Cloud ([email protected]). b. Em New Password e Re-Type Password, insira uma nova senha que esteja em conformidade com a política de senha exibida na tela. c. Em Register challenge questions for your account, selecione as perguntas de desafio e as respostas correspondentes. Elas serão usadas para recuperar a senha se você esquecê-la. d. Clique em Enviar. Como Usar Credenciais Corporativas O processo de conexão é determinado pela configuração SSO da sua organização. Se estiver em uma configuração corporativa que use o IWA, quando você informar seu domínio de identidade, o processo SSO não solicitará que forneça um nome de usuário e uma senha. Para acessar uma instância de serviço usando suas credenciais do Windows: 1. Vá até o URL do serviço da sua organização, por exemplo instancetype-servicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/workspace, onde instance-type-servicename é uma combinação do tipo da instância e do nome do serviço. Se você estiver acessando uma instância de teste com o nome do serviço cloud-pln, o URL será o seguinte: 2. Opcional: especifique um domínio de identidade. a. Em Informar seu Domínio de Identidade, informe o nome do domínio de identidade que atende a instância. b. Se você acessar só um domínio de identidade, marque a caixa Salvar seu domínio de identidade para futuros sign-ins para defini-la como o domínio padrão. Introdução ao Serviço 1-11

22 Visão Geral da Página Inicial Como não será solicitado para especificar um domínio de identidade durante futuras tentativas de sign-in, você não deverá marcar essa caixa de seleção se usar serviços em nuvem que acessem diferentes domínios de identidade. c. Clique em Ir. 3. Clique em Conectar Usando seu ID da Empresa. Se você estiver em uma configuração corporativa que use o IWA, a página inicial será exibida. Caso contrário, será exibida uma página de logon. 4. Opcional: informe o nome de usuário e a senha que você usa para acessar a rede corporativa e, em seguida, clique em OK. Visão Geral da Página Inicial Os cartões da Página Inicial fornecem acesso às principais tarefas, a tutoriais e a informações relacionadas. Um clique em um cartão faz com que uma página contendo atalhos disponíveis seja aberta. A disponibilidade dos atalhos em uma página depende da função que você tem no serviço. Clique no logotipo da Oracle para retornar à Página Inicial depois de abrir um cartão ou uma página. Tarefas Usar este cartão para exibir e trabalhar com tarefas que ajudam no processo de planejamento. Nesta página, você pode exibir rapidamente detalhes e instruções da tarefa. Dashboards Usar este cartão para criar, gerenciar e exibir dashboards para comparar graficamente os números; por exemplo, para comparar a receita atual da sua unidade de negócios com a receita do ano anterior ou para exibir Indicadores de Desempenho Chave. Entrada de Dados Usar este cartão para acessar formulários a fim de inserir, atualizar e analisar dados. Relatórios Usar este cartão para exibir os relatórios financeiros que você pode acessar. Regras Usar este cartão para exibir regras de negócios que podem ser usadas para recalcular a previsão mais rápida a fim de revisar como elas afetam o Balanço Geral. Você também pode executar regras para calcular o impacto delas nos dados. Aprovações Usar este cartão para concluir tarefas de aprovação, como rastrear formulários, revisar o status deles e identificar problemas dos processos. Aplicativo Usar este cartão para completar tarefas, inclusive as seguintes: Executar tarefas no nível do aplicativo, inclusive: Importar e exportar dados. Converter o aplicativo atual em um aplicativo Corporativo 1-12 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

23 Visão Geral da Página Inicial Atualizar o banco de dados Limpar o cubo Remover um aplicativo Programar a manutenção Acessar o Explorador da Caixa de Entrada/Caixa de Saída Gerenciar sandboxes Obter uma visão geral do aplicativo e acessar rapidamente cubos e dimensões Especificar configurações do aplicativo relacionadas à formatação de números, notificações, aprovações, exibição de data e hora e configurações de alias Criar e gerenciar interseções e gerar relatórios sobre interseções inválidas Criar e gerenciar mapas de dados Agendar e gerenciar jobs Importar e exportar artefatos, gerenciar instantâneos, definir propriedades de importação e gerar o Relatório do Status de Migração Ferramentas Usar este cartão para completar tarefas, inclusive as seguintes: Especificar o tema e URLs do logotipo e da imagem de plano de fundo para personalizar a aparência da instância do serviço Criar variáveis do usuário Criar um anúncio ou uma mensagem para quando você estiver fora do escritório Adicionar um idioma e importar e exportar rótulos de artefato Criar e gerenciar grupos do Native Directory, gerenciar o provisionamento no nível do aplicativo e gerar Relatórios de Provisionamento e Auditoria de Segurança Criar e gerenciar fluxos de navegação Academy Aprender mais sobre o serviço acessando vídeos, tutoriais e informações sobre tarefas comuns. Navegador Você abre esse cartão clicando no Oracle. Use este cartão para: (ícone Navegador) ao lado do logotipo da Especificar padrões e configurações do serviço Gerenciar configurações de carregamento de dados Acessar o Gerenciamento de Dados Gerenciar menus de ações, tabelas de alias, dimensões, formulários, regras, segurança de regras, smart lists, listas de tarefas, variáveis, taxas de câmbio e conversão de moeda Introdução ao Serviço 1-13

24 Gerenciamento do Software Cliente Executar ações como limpar dados da célula, copiar dados e copiar versões Gerenciar o repositório de relatórios (Explorer) Acessar o Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio Acessar o relatório da lista de tarefas e relatórios do sistema, bem como executar diagnósticos do aplicativo Gerenciar a hierarquia de unidades de aprovação, aprovações e atribuições de unidades de aprovação Instalar o software cliente. Administradores de Serviço têm acesso a todos os instaladores de clientes. Outros usuários têm acesso aos Instaladores do Oracle Smart View for Office e do Planejamento Preditivo apenas. Gerenciamento do Software Cliente Clientes Disponíveis Clientes Disponíveis Compatibilidade de Clientes Verificação da Nova Versão do Planejamento Preditivo Instalação de Clientes Você pode instalar os seguintes componentes em um computador local: Oracle Hyperion Financial Reporting Studio Planejamento Preditivo Nota: O Planejamento Preditivo é uma extensão do Oracle Smart View for Office. Instale o Smart View primeiro. Smart View Complemento Smart View para Administrador Utilitário de Automação do EPM O Utilitário de Automação do EPM permite que Administradores de Serviço acessem instâncias de serviço em uma janela de comando para automatizar atividades de negócios, como exportar um aplicativo e fazer download do aplicativo exportado para o desktop. Consulte Sobre o Utilitário de Automação do EPM em Como Trabalhar com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud para obter detalhes Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

25 Gerenciamento do Software Cliente Compatibilidade de Clientes As versões dos clientes Oracle Hyperion Financial Reporting Studio, Oracle Smart View for Office e Planejamento Preditivo que você usa para acessar o serviço devem estar sincronizadas com a versão dos servidores implantados nele. O arquivo leiame disponível no serviço indica se você precisa de uma nova instalação de cliente para acessar o serviço. Verificação da Nova Versão do Planejamento Preditivo Instalação de Clientes No Oracle Smart View for Office, você pode verificar se há uma nova versão do cliente Planejamento Preditivo disponível. Para verificar se há uma nova versão do cliente Planejamento Preditivo: 1. Inicie o Microsoft Excel. 2. Selecione Smart View, Options e Extensions. 3. Clique no link Check for updates. 4. Clique em OK. 5. Conecte-se com a instância do serviço. 6. Se houver uma nova versão disponível, o status do Planejamento Preditivo aparecerá como Atualização Disponível. a. Clique em Atualização Disponível. b. Siga os prompts na tela para instalar a nova versão. Para obter informações detalhadas sobre a instalação do EPM Automate Utility, consulte Sobre o Utilitário de Automação do EPM em Como Trabalhar com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Para instalar clientes do Oracle Planning and Budgeting Cloud: 1. No computador Windows em que você deseja instalar o software cliente, acesse uma instância do serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Na Home page, acesse Configurações e Ações clicando em seu nome de usuário no canto superior direito da tela. 3. Clique em Downloads. 4. Na página Downloads, clique em Download do componente Financial Reporting Studio, Predictive Planing, Smart View for Office ou Planning Admin Extension para instalá-lo. 5. Somente para Extensão de Administração do Planning e Planejamento Preditivo: a. Salve o instalador localmente em um computador cliente. b. Inicie o instalador cliente. Introdução ao Serviço 1-15

26 URLs de Exemplo c. Siga os prompts na tela para concluir a instalação. Clique em Concluir quando a instalação for concluída. 6. Somente para o Financial Reporting Studio: a. Salve o instalador localmente em um computador cliente. b. Feche todas as sessões do navegador abertas. c. Opcional: desinstale uma versão anterior do Oracle Hyperion Financial Reporting Studio, se houver, e reinicialize o sistema. d. Execute o FinancialReportingStudio.exe como Administrador do Sistema. e. Siga os prompts na tela para concluir a instalação. f. Quando o prompt de comando do instalador fechar, clique em Concluir. 7. Para o Oracle Smart View for Office somente: Clicar em Download da Rede de Tecnologia Oracle para fazer download do Smart View inicia a página de download da Rede de Tecnologia Oracle. Selecione Aceitar Contrato de Licença e clique em Fazer Download Agora. Nota: É necessário ter o.net Framework 4.5 instalado no computador cliente para instalar o Smart View sem salvar o instalador localmente. URLs de Exemplo a. Salve o instalador (SmartView.exe) localmente em um computador cliente. b. Feche todos os aplicativos do Microsoft Office, como Excel, Word e PowerPoint. c. Execute o instalador (SmartView.exe) como administrador. Você poderá acessar componentes do serviço, como o Oracle Smart View for Office e o Oracle Hyperion Financial Reporting Studio, se tiver credenciais válidas. Consulte Como Acessar o Serviço. Os URLs para acessar componentes de serviço são semelhantes aos exemplos a seguir. Nestes exemplos, instance-type-servicename se refere a uma combinação do tipo de instância e do nome do serviço. Por exemplo, o URL para acessar a instância será o seguinte caso você esteja acessando uma instância do serviço de teste com o nome cloud-pln: URL do Oracle Planning and Budgeting Cloud: workspace Smart View: SmartViewProviders 1-16 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

27 Conexão ao Serviço Usando o Smart View Nota: Este é um exemplo do URL que você especifica ao configurar o Smart View. Consulte Configuração do Smart View. URL do Servidor do Financial Reporting Studio: Este é um exemplo do URL que você informa como o valor do URL do Servidor na tela de log-in do Financial Reporting Studio. Ele não deve incluir um número de porta nem um contexto de aplicativo. Consulte Como Acessar o Financial Reporting Studio. URL para acessar o Financial Reporting em um dispositivo móvel: instance-type-servicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/hr/mobile/ HRMobileLogon.jsp URL para acessar o Financial Reporting Web Studio: HRMobileLogon.jsp Conexão ao Serviço Usando o Smart View Configuração do Smart View Como Acessar o Smart View Configuração do Smart View Depois de instalar o Oracle Smart View for Office, configure uma conexão compartilhada a uma instância de serviço. Para configurar o Smart View: 1. Inicie o Microsoft Excel. 2. Clique em Smart View, Opções e Avançado. 3. Em URL de Conexões Compartilhadas, informe o URL do seu serviço; por exemplo: Nota: Você também pode configurar uma conexão privada usando um URL de serviço, como o seguinte: HyperionPlanning/SmartView 4. Clique em OK. Introdução ao Serviço 1-17

28 Como Acessar o Financial Reporting Studio Como Acessar o Smart View Quando você acessa o Oracle Smart View for Office, a tela de login é exibida. Você deve inserir credenciais de uma instância de serviço e identificar o domínio para acessar o Smart View. Para acessar o Smart View: 1. Inicie o Microsoft Excel. 2. Selecione Smart View e, em seguida, Painel. 3. Clique em Conexões Compartilhadas. 4. Informe o nome de usuário e a senha. 5. Em Domínio de Identidade, informe o nome do domínio de identidade usado por sua instância de serviço. 6. Clique em Efetuar Sign-in. 7. Na lista abaixo de Conexões Compartilhadas, selecione Oracle Hyperion Planning, Fusion Edition. Como Acessar o Financial Reporting Studio Você acessa o Oracle Hyperion Financial Reporting Studio no serviço ou em uma instalação local. Acesso ao Financial Reporting Web Studio 1. Usando um navegador, acesse uma instância de serviço (consulte Como Acessar o Serviço). 2. Clique em (Navegador) e depois selecione Reporting Web Studio. Como Acessar o Financial Reporting Studio Se receber a mensagem de erro informando que Você Não Está Autorizado a Usar Essa Funcionalidade ao tentar se conectar com o Financial Reporting Studio por meio de um servidor proxy, consulte Configurações do Proxy para o Financial Reporting Studio. Nota: Você não pode usar credenciais corporativas para acessar o Financial Reporting Studio (versão para desktop e utilitários de linha de comando). Para iniciar o Financial Reporting Studio: 1. Em um computador cliente onde o Financial Reporting Studio está instalado, clique em Iniciar, Todos os Programas, Oracle, Financial Reporting Studio e, por fim, em Financial Reporting Studio Insira o nome de usuário e a senha Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

29 Definição do Horário de Manutenção do Serviço Informe o nome do usuário no formato IDENTITY_DOMAIN.USER_NAME; por exemplo, [email protected]. Neste exemplo,mydomain é o nome do domínio de identidade que atende à instância do serviço e [email protected] é o nome de usuário. 3. Em URL do Servidor, informe o URL da instância do serviço à qual você deseja se conectar. O URL do servidor não deve incluir o contexto de aplicativo. Por exemplo, se o URL da instância de serviço for você deverá usar test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com como o URL do servidor a seguir: 4. Opcional: selecione um idioma. 5. Clique em OK. Definição do Horário de Manutenção do Serviço Uma instância do serviço requer uma hora diariamente para a execução da tarefa de manutenção. Os Administradores de Serviço podem selecionar (e alterar) o horário mais conveniente para iniciar a janela de manutenção de uma hora de duração. Além da manutenção de rotina, a Oracle aplica patches obrigatórios à instância do serviço durante essa janela de manutenção. Como a instância do serviço não está disponível para os usuários durante a janela de manutenção, o Administrador de Serviço deve identificar um período de uma hora em que ninguém utilize o serviço. Todos os usuários conectados serão desconectados e perderão os dados não salvos. Para gerenciar uma janela de manutenção: 1. Acesse uma instância do serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Toque ou clique em Ferramentas e depois em Manutenção Diária. 3. Clique em Aplicar. Noções Básicas de Atualizações para Instância de Serviço e Exibição de Informações de Preparação Atualizações Mensais para Instâncias Em geral, a Oracle lança um patch contendo correções de bugs, otimização de código e atualizações de recurso na primeira sexta-feira do mês. A Oracle aplica esse patch à instância de teste do serviço durante a próxima janela de Manutenção Diária após um lançamento do patch. Normalmente, os patches são aplicados às instâncias de produção na terceira sexta-feira do mês. A Oracle avisa os Administradores de Serviço sobre as atualizações incluídas em cada patch. Para as versões de patches menores, geralmente a Oracle fornece uma notificação na semana anterior à aplicação do patch a uma instância de teste. Para atualizações maiores, a Oracle fornece uma notificação com dois meses de antecedência. Introdução ao Serviço 1-19

30 Como Fornecer Feedback à Oracle Nota: Atualizações de patches para instâncias de serviços podem fazer com que os clientes do Planejamento Preditivo, do Oracle Smart View for Office e do Oracle Hyperion Financial Reporting Studio existentes tornem-se incompatíveis com o ambiente atualizado. Consulte Gerenciamento do Software Cliente. Exibição de Informações de Preparação Um documento que fornece informações detalhadas sobre a atualização do serviço que está instalado no momento é postado no site de Preparação de Releases do Enterprise Performance Management. Informações que podem estar disponíveis neste site incluem anúncios e novos recursos, alterações de comportamento e defeitos corrigidos. Para acessar informações de preparação: 1. Acesse uma instância do serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Na Home page, acesse Configurações e Ações clicando em seu nome de usuário no canto superior direito da tela. 3. Selecione Sobre e depois Versão. 4. Clique no link Oracle Enterprise Performance Management Release Readiness. Como Fornecer Feedback à Oracle Se você tiver algum problema enquanto estiver usando o serviço, utilize a opção Fornecer Feedback para descrever o problema e as etapas para reproduzi-lo. Para agilizar a resolução de problemas encontrados no serviço, a Oracle recomenda que você adicione várias capturas de tela aos envios de feedback. A inclusão de uma sucessão de capturas de tela que mostram seu andamento ao executar uma tarefa permite criar um storyboard que orienta a Oracle a como recriar o problema. Cada vez que um usuário envia um feedback para a Oracle, uma notificação de feedback, um subconjunto das informações que um usuário envia utilizando a função Fornecer Feedback, é enviada para Administradores de Serviço e para o usuário que envia o feedback. Essas notificações permitem que Administradores de Serviço analisem problemas enviados e sugiram ações corretivas. Por padrão, a notificação de feedback está habilitada. Cada Administrador de Serviço pode desabilitar a notificação clicando no link Cancelar Assinatura incorporado ao . Consulte Como Desabilitar a Notificação de Feedback. Independentemente do status da assinatura, sempre é enviada uma notificação para o usuário que envia o feedback. Antes de fornecer feedback, verifique se você está no estágio do processo em que o problema foi observado Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

31 Como Fornecer Feedback à Oracle Nota: Quando você usa essa opção, seu feedback é enviado à Oracle, mas uma solicitação de serviço não é criada. Se um Administrador de Serviço não conseguir resolver o problema, você poderá criar uma solicitação de serviço usando as informações que envia. Você também poderá fornecer feedback (texto apenas) para a Oracle usando o comando feedback do Utilitário de Automação do EPM se a interface de usuário deixar de responder. Consulte Como Trabalhar com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud para obter detalhes. Para fornecer feedback: 1. Enquanto você estiver na tela sobre a qual deseja fornecer feedback, abra Configuração e Ações clicando em seu nome de usuário (exibido no canto superior direito da tela) e selecione Fornecer Feedback. 2. Em Feedback, descreva o problema encontrado. 3. Opcional: selecione uma opção para realçar ou escurecer áreas da tela. Selecione Realçar e, em seguida, clique e arraste para realçar partes da tela; por exemplo, para realçar erros ou problemas. Selecione Escurecer e, em seguida, clique e arraste para ocultar partes da tela. Use essa opção para ocultar dados confidenciais na captura de tela. 4. Clique em Adicionar para criar uma captura de tela. 5. Opcional: adicione mais capturas de tela: a. Navegue até a nova tela a ser capturada. b. Clique em Capturar. c. Opcional: selecione uma opção para realçar ou escurecer áreas da tela. Em seguida, clique e arraste na tela para realçar ou escurecer uma área. d. Descreva seu problema ou as ações que você executou na tela atual. e. Clique em Adicionar. f. Repita essas etapas para adicionar mais capturas de tela. 6. Clique em Enviar. 7. Analise as informações do navegador, do ambiente e do plug-in. Clique em (Procurar Imagens) para revisar capturas de tela. 8. Clique em Enviar. 9. Opcional: se você precisar da ajuda da Oracle para resolver esse problema, siga as instruções na tela para registrar uma solicitação de serviço. 10. Clique em Fechar. Introdução ao Serviço 1-21

32 Gerenciamento da Senha e de Perguntas de Desafio de Senha Gerenciamento da Senha e de Perguntas de Desafio de Senha Quando efetua log-in pela primeira vez, você é solicitado a personalizar sua senha e definir respostas para as perguntas de desafio usadas para recuperá-la. Posteriormente, você poderá redefinir a senha e alterar suas perguntas e respostas de desafio em Identity Self Service. Para gerenciar sua senha e as perguntas de desafio: 1. Para redefinir sua senha porque esqueceu-a ou porque sua conta foi bloqueada devido a várias tentativas fracassadas de log-in, execute esta etapa. Para redefinir sua senha, você precisa da sua ID de usuário, do nome do domínio de identidade e das respostas das perguntas de desafio. a. Vá até o URL da sua instância de serviço; por exemplo: b. Opcional: se você não definiu um domínio de identidades padrão durante uma sessão anterior, insira seu domínio de identidades e clique em Ir. c. Em Sign In to Oracle Cloud, clique no link Can't access your account?. d. Informe seu nome de usuário e domínio de identidade. Em seguida, clique em Avançar. e. Informe respostas das perguntas de desafio e depois clique em Avançar. f. Informe e depois confirme uma nova senha e clique em Salvar. 2. Para alterar as perguntas e respostas de desafio de sua senha ou para desbloquear uma conta bloqueada, use as seguintes informações: a. Efetue log-in em My Services. Consulte Conexão com o Aplicativo My Services em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud. b. Conclua uma tarefa: Tabela 1-3 Tarefas para o Gerenciamento de Senhas e Respostas de Desafio Tarefa Descrição Mais Informações Alterar sua senha Alterar sua senha do Oracle Cloud Consulte Alteração da Senha em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud. Alterar as perguntas e respostas de desafio da senha Desbloquear uma conta Alterar as perguntas de desafio da senha que você selecionou quando efetuou sign-in pela primeira vez e as respostas dessas perguntas Desbloquear uma conta que foi bloqueada como resultado de várias tentativas de sign-in incorretas Consulte Alteração das Perguntas de Desafio da Senha em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud. Redefina sua senha usando a etapa 1 ou entre em contato com seu Administrador do Domínio de Identidade Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

33 Como Desabilitar a Notificação de Feedback Como Desabilitar a Notificação de Feedback Por padrão, os Administradores de Serviços recebem uma notificação de feedback toda vez que um usuário envia um feedback para a Oracle. Os Administradores de Serviços usam as informações incluídas na notificação para analisar o problema e sugerir ações corretivas. Você pode cancelar a assinatura na lista de endereçamento de notificações. Se você cancelar a assinatura, uma notificação de feedback será desabilitada para você depois da próxima janela de manutenção de serviço. No entanto, você continuará a receber uma notificação de qualquer feedback que envie. Nota: Se desabilitar a notificação de feedback, você não conseguirá habilitá-la novamente. Para desabilitar a notificação de feedback: 1. Abra o de notificação de feedback (enviado por EPM Cloud User Feedback) e clique em Cancelar Assinatura. 2. Se solicitado, efetue sign-in na instância do serviço. 3. Clique em Cancelar Assinatura 4. Clique em Fechar. Configurações de Tempo Limite de Sessão O Serviço termina automaticamente as sessões de usuário que estão inativas por mais de 120 minutos. O timeout da sessão do Oracle Smart View for Office ocorre após 120 minutos ou após a configuração de Timeout de Sessão especificada para o Internet Explorer, o que vier antes. Configuração do Acesso Restrito à Rede Por meio da configuração de uma lista branca ou uma lista negra, os Administradores de Domínio de Identidade, Administradores de Domínio de Identidade e Administradores de Serviço e Administradores de Serviço podem controlar se os endereços IP (Internet Protocol) que pertencem a uma rede podem conectar-se a uma instância de serviço. Quando usada, uma lista branca limita o acesso a uma instância do serviço aos endereços IP associados a regras as quais permitem esse acesso. Por outro lado, uma lista negra, permite que qualquer endereço IP conecte-se com a instância do serviço, a menos que uma regra a qual proíba esse acesso esteja habilitada. Você usa a tela Detalhes do Serviço do My Services para criar uma lista branca ou uma lista negra a fim de regular como os usuários acessam uma instância de serviço. Ao criar regras, o Administrador do Domínio ou o Administrador do Serviço identifica endereços IP individuais, um intervalo de endereço IP, subredes/máscaras ou CIDR Introdução ao Serviço 1-23

34 Recuperação de Dados Após o Encerramento do Serviço (Classless Inter-Domain Routing) para identificar os endereços que tem acesso permitido ou negado à instância do serviço. Consulte Gerenciamento de Regras da Lista Branca ou da Lista Negra de Protocolos da Internet em Gerenciamento e Monitoramento do Oracle Cloud. Recuperação de Dados Após o Encerramento do Serviço A Oracle arquiva automaticamente seus dados quando você encerra a assinatura do serviço. Após o encerramento, o administrador do sistema terá um prazo de 60 dias para transferir os dados arquivados para um sistema local. Depois de 60 dias, a Oracle excluirá permanentemente esses dados. Para recuperar os dados arquivados, você deve usar a Conta SFTP do Domínio de Identidade configurada por meio da redefinição da senha correspondente. Não será possível recuperar os dados arquivados se a senha dessa conta não tiver sido redefinida antes do encerramento do serviço. Para obter mais informações, consulte esses tópicos em Gerenciamento e Monitoramento do Oracle Cloud: Configuração das Contas de Usuário FTP Seguro para o Oracle Cloud Services Encerramento de Sua Incrição Paga em um Oracle Cloud Service Exibição de Relatórios de Atividade e Logs de Acesso Sobre Relatórios de Atividade O Relatório de Atividade, que é gerado automaticamente para cada dia, permite que Administradores do Serviço compreendam o uso do aplicativo. Ele também ajuda a simplificar o design do aplicativo identificando scripts de cálculo e solicitações de usuário que interferem no desempenho do aplicativo. Informações contidas neste relatório incluem o seguinte: As sete principais solicitações do Planning que levaram mais tempo para ser concluídas As 30 ações com pior execução e que levaram mais de dez segundos para serem concluídas Regras de negócios que levaram mais de três segundos para serem concluídas Os navegadores e suas versões em uso Sobre Logs de Acesso Você pode fazer download de um arquivo CSV que fornece informações detalhadas sobre Endereços IP que acessaram o serviço e suas atividades. O log de acesso é gerado diariamente. As informações contidas no log de acesso incluem a data e a hora, os recursos que os usuários acessaram, a duração da atividade do usuário, os endereços IP de que os usuários conectaram-se ao serviço e as ações que os usuários executaram no serviço. Política de Retenção do Log de Acesso e Relatório de Atividades A Oracle mantém Relatórios de Atividades e Logs de Acesso apenas dos 60 últimos dias Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

35 Monitoramento de Instâncias do Serviço Use o comando downloadfile EPM Automate Utility para fazer download de relatórios de atividades e logs de acesso da Caixa de Saída para um computador local caso precise deles para fins de auditoria. Consulte Referência de Comando em Como Trabalhar com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Para exibir Relatórios de Atividades e fazer download de Logs de Acesso: 1. Acesse o serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Clique ou toque em Aplicativo depois em Visão Geral e, por fim, em Relatórios de Atividades. 3. Execute uma ação: Para abrir um relatório de atividade, clique em Exibir em Relatório de Atividade na linha que indica o dia referente ao qual você deseja exibir o relatório Para fazer download de um log de acesso, clique em Fazer Download em Log de Acesso na linha que indica o dia referente ao qual você deseja fazer download do log. Monitoramento de Instâncias do Serviço O Oracle Cloud fornece dois aplicativos My Services e My Account para monitorar as instâncias do serviço: My Services e My Account. O aplicativo My Services fornece informações resumidas e detalhadas para monitorar instâncias de serviço ativas que pertencem a um domínio de identidade. O aplicativo My Account é usado para monitorar as instâncias do serviço em vários centros de dados e domínios de identidade. Um dashboard que fornece uma visão geral da integridade dos aplicativos ativos durante um período de 14 dias está disponível no Oracle Cloud. Você pode exibir o histórico de status do serviço, as interrupções e a porcentagem de tempo de atividade referentes a um dia específico passando o mouse sobre a célula do aplicativo específico. Também pode fazer drill-down para cada aplicativo listado no dahsboard a fim de obter informações detalhadas. Para o Oracle Planning and Budgeting Cloud, os dados são apresentados nas seguintes métricas padrão: Interrupções do serviço Número de vezes que os formulários de dados foram salvos Número de vezes que o comando de cópia de dados foi executado Para obter informações detalhadas sobre o monitoramento do Oracle Cloud Services, consulte as seguintes seções em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud: Como Usar My Account para Ativar e Monitorar o Oracle Cloud Services Como Usar My Services para Monitorar e Administrar o Oracle Cloud Services Informações de Tradução Os itens a seguir são traduzidos: Introdução ao Serviço 1-25

36 Configuração do Registro SPF para Verificação de do Oracle Cloud A interface do usuário é traduzida para árabe, dinamarquês, alemão, espanhol, finlandês, francês, francês canadense, italiano, japonês, coreano, holandês, norueguês, polonês, português do Brasil, russo, sueco, turco, chinês simplificado e chinês tradicional. Nota: Para alterar o idioma exibido na interface de usuário e na Ajuda online, consulte o seguinte: Configurar o Firefox para uma Versão Localizada do Serviço Configurar o Internet Explorer para uma Versão Localizada do Serviço Para obter informações sobre a exibição de uma versão localizada do Oracle Smart View for Office, consulte Informações de Tradução em Como Trabalhar com o Smart View para Oracle Enterprise Performance Management Cloud. A ajuda on-line e os guias são traduzidos para francês, alemão, italiano, espanhol, português do Brasil, japonês, coreano, chinês tradicional e chinês simplificado. Como Trabalhar com o Smart View para Oracle Enterprise Performance Management Cloud é traduzido também para holandês. A documentação traduzida abrange todos os recursos até 13 de maio de 2016, exceto para Como Trabalhar com o Smart View para Oracle Enterprise Performance Management Cloud, que aborda recursos até 06 de outubro de Consulte Livros Traduzidos do Oracle Planning and Budgeting Cloud. As legendas do vídeo de visão geral são traduzidas para francês, alemão, italiano, espanhol, português do Brasil, japonês, coreano, chinês tradicional e chinês simplificado. Nota: As legendas do vídeo de tutorial não são traduzidas As seguintes exceções de tradução existem: Planning o aplicativo de demonstração não está traduzido. Os dados do usuário no aplicativo Oracle Hyperion Planning da Vision estão somente em inglês. As demonstrações e amostras não são traduzidas. As legendas do vídeo de visão geral são traduzidas para francês, alemão, italiano, espanhol, português do Brasil, japonês, coreano, chinês tradicional e chinês simplificado. Algumas opções do menu Ajuda, por exemplo, Help on this page e Documentation Library, não estão localizadas. Configuração do Registro SPF para Verificação de do Oracle Cloud A Oracle publica a política SPF (Sender Protection Framework) que identifica as subredes e os endereços IP do servidor da Oracle que têm permissão para enviar e- mails de serviços em nuvem. Você pode usar essas informações para avaliar a validade das mensagens, a fim de determinar se aceita-as ou não. Além disso, você pode usar as informações como parte dos serviços de proteção de mensagens Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

37 Como Usar o OLL (Oracle Learning Library) Adicione o seguinte ao registro SPF para usufruir dessa proteção: v=spf1 include:spf_c.oracle.com -all Como Usar o OLL (Oracle Learning Library) O OLL (Oracle Learning Library) é dedicado à hospedagem de conteúdo educacional gratuito desenvolvido por especialistas da Oracle no assunto. Use a função de pesquisa para localizar tutoriais, vídeos de visão geral e tutoriais do OBE (Oracle by Example). Por exemplo, para localizar vídeos de produtos relacionados como o Oracle Hyperion Financial Reporting ou o Oracle Smart View for Office, use o Pesquisa Avançada do OLL e defina o filtro de pesquisa do Produto como Financial Reporting ou Smart View, respectivamente. Introdução ao Serviço 1-27

38 Como Usar o OLL (Oracle Learning Library) 1-28 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

39 2 Gerenciamento de Usuários e Funções Sobre o Gerenciamento de Usuários e Funções Native Directory Como Acessar o My Services Configuração de Segurança Gerenciamento de Usuários Revogação de uma Função Concedida Sobre o Gerenciamento de Usuários e Funções Domínio de Identidade O serviço implementa várias camadas para garantir a segurança. Os componentes de segurança da infraestrutura, que são implementados e gerenciados pela Oracle, criam um ambiente de serviço altamente seguro. O serviço garante a segurança usando os seguintes mecanismos que permitem o acesso apenas de usuários autorizados. Sign-On Único (SSO) Acesso baseado em funções a instâncias do serviço O SSO e a segurança baseada em função são controlados pelo Oracle Identity Management, que define um domínio de segurança para cada instância do serviço. Após o log-in bem-sucedido, o acesso ao serviço é determinado pela função atribuída ao usuário. Um domínio de identidade controla as contas de usuários que precisam de acesso a instâncias de serviços. Ele também controla os recursos que os usuários autorizados podem acessar. Uma instância de serviço pertence a um domínio de identidade. A função de Administrador do Domínio de Identidade é concedida, inicialmente, a um usuário identificado pelo administrador da conta durante a ativação da instância do serviço. Por padrão, duas instâncias (de teste e de produção) do serviço são alocadas para cada cliente. O Administrador do Domínio de Identidade usa o My Services para gerenciar as instâncias do serviço pertencentes a um domínio de identidade. Os usuários são compartilhados entre as instâncias; no entanto, os privilégios de acesso são concedidos aos usuários separadamente para cada instância pertencente a um domínio de identidade. Gerenciamento de Usuários e Funções 2-1

40 Sobre o Gerenciamento de Usuários e Funções Usuários Funções Cada usuário que precisa acessar uma instância de serviço precisa ter uma conta no domínio de identidade associado à instância. As funções concedidas ao usuário determinam o que ele pode fazer no serviço. As funções vinculam usuários às atividades de negócios que eles podem executar dentro de uma instância de serviço, bem como aos dados que eles podem acessar. Os usuários devem ser atribuídos a funções predefinidas que concedem acesso a funções de negócios e aos dados associados. As funções de serviço predefinidas são descritas em Funções Predefinidas. Funções Predefinidas O acesso às instâncias de serviço é concedido atribuindo usuários às funções. Por exemplo, para permitir que o usuário John Doe exiba relatórios que pertencem a uma instância de teste, será necessário atribuir a ele a função Visualizador da instância. As funções de serviço são hierárquicas, exceto a função Administrador do Domínio de Identidade. O acesso concedido por meio de funções de nível inferior é herdado pelas funções de nível superior. Por exemplo, além do acesso que somente eles têm, os Administradores de Serviço herdam o acesso concedido por meio das funções de Usuário Avançado, Usuário e Visualizador. Nota: Para criar nomes de função exclusivos que distinguem as funções pertencentes a um serviço específico (domínio de identidade), o Oracle Identity Management acrescenta o nome do serviço antes dos nomes das funções; por exemplo, myservice User. As funções pertencentes à instância de teste são diferenciadas acrescentando-se a palavra -test ao nome do serviço; por exemplo, myservice-test User. Administrador do Domínio de Identidade Usa a Página de Segurança do My Services para executar todas as tarefas de gerenciamento de domínio de identidade, inclusive a criação de usuários e a atribuição de funções a eles. Consulte Descrição da função de Administrador do Domínio de Identidade em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud para obter uma descrição detalhada dessa função. O Administrador do Domínio de Identidade não é uma função funcional; ele não herda os privilégios de acesso concedidos por meio dessas funções. Para acessar recursos de serviço, é necessário conceder ao Administrador do Domínio de Identidade uma das quatro funções funcionais. Nota: O Administrador do Domínio de Identidade gerencia tanto as instâncias de teste como as de produção do serviço. 2-2 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

41 Sobre o Gerenciamento de Usuários e Funções Administrador de Serviço Executa todas as atividades funcionais em uma instância de serviço. Essa função deve ser concedida a especialistas funcionais que precisam criar e administrar o aplicativo Oracle Hyperion Planning e os componentes do serviço. Consulte Descrição da função de Administrador do Serviço em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud para obter uma descrição detalhada dessa função. Usuário Avançado Oracle Planning and Budgeting Cloud Exibe dados e interage com eles. Esta função concede acesso de alto nível a várias áreas funcionais dentro de uma instância de serviço e deve ser concedida a chefes de departamentos e gerentes de unidades de negócios, além de a usuários da área de negócios responsáveis por uma região que precisam controlar o processo de aprovação. Cria e mantém formulários, planilhas do Oracle Smart View for Office, regras de negócios, listas de tarefas e relatórios do Oracle Hyperion Financial Reporting. Controla o processo de aprovações, executa ações nas unidades às quais eles têm acesso de gravação e atribui proprietários e revisores à organização sob a sua responsabilidade Financial Consolidation and Close Cloud Executa todas as funções relacionadas à preparação de reconciliações, incluindo adição, edição, marcação e remoção das transações; adição e remoção de comentários; adição e remoção de anexos; respostas de perguntas; e submissão de reconciliações para revisão Tem acesso total a configuração do sistema, filtros, atributos, períodos, instâncias de reconciliação, taxas e relatórios Adiciona e remove os próprios comentários Remove comentários das reconciliações para acomodar casos em que o comentário inserido por um usuário que tenha separado da empresa deva ser removido Cria e salva Smart Slices Cria e gerencia tipos de alerta Cria conjuntos de dados, formulários e exibições de resumo de conjuntos de dados Anexa material de referência, como uma planilha do Excel, a formulários de dados Gerencia colunas do conjunto de dados Exclui o conjunto de dados, o formulário ou a view Atribui controle de acesso a formulários Abre, fecha e bloqueia períodos Adiciona ou exclui membros de dimensão Usuário Oracle Planning and Budgeting Cloud Gerenciamento de Usuários e Funções 2-3

42 Native Directory Insere dados em formulários e envia para aprovação, analisa formulários usando recursos recursos ad-hoc e controla a capacidade de fazer drill-through para o sistema de origem Acessa todo o conteúdo do Financial Reporting armazenado no Repositório, a menos que a ACL do objeto Repositório esteja definida como Sem Acesso Financial Consolidation and Close Cloud Executa todas as funções relacionadas à preparação de reconciliações, incluindo adição, edição, marcação e remoção das transações; adição e remoção de comentários; adição e remoção de anexos; respostas de perguntas; e submissão de reconciliações para revisão Cria relatórios e filtros privados Exibe modelos de dashboards transacionais de Acessos Modifica o status Cria e gerencia filtros, alertas, comentários e perguntas Informa, aprova ou exibe dados com base no controle de acesso concedido nos formulários Executa validações e corrige erros de dados Envia dados para revisão Contabiliza os dados para o Financial Management se for concedido acesso por um fluxo de trabalho Native Directory Visualizador Oracle Planning and Budgeting Cloud Exibe e analisa dados por meio de formulários e de ferramentas de acesso a dados. Esta função geralmente deve ser atribuída aos executivos que precisam exibir os planos de negócios durante o processo de orçamento. Financial Consolidation and Close Cloud Cria relatórios e filtros privados Exibe reconciliações para as quais privilégios de visualizador são concedidos Faz drill through para os dados detalhados que foram postados no Financial Management O Native Directory refere-se ao banco de dados relacional usado pelo Controle de Acesso para manter grupos a fim de suportar o controle de acesso de artefatos do aplicativo. Os Administradores de Serviço acessam o Native Directory por meio do Controle de Acesso. Epm_default_cloud_admin User O serviço mantém um usuário denominado epm_default_cloud_admin, que é um usuário do sistema interno. 2-4 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

43 Como Acessar o My Services Como epm_default_cloud_admin é um nome reservado, você não deve criar um usuário com esse nome. Você não terá permissão para se conectar com esse nome de usuário, mesmo que crie e provisione esse usuário em um domínio de identidade. Como Acessar o My Services O Administrador do Domínio de Identidade usa o My Services para gerenciar usuários e funções de instâncias de serviços. Se você for o Administrador do Domínio de Identidade para várias instâncias do serviço, deverá se conectar ao My Services usando as credenciais de Administrador do Domínio de Identidade aplicáveis ao domínio de identidade associado à instância do serviço. Para acessar o My Services: 1. Vá até o site do Oracle Cloud: 2. Clique em Efetuar Sign-in. 3. Clique em Sign In to My Services. 4. Em Domínio de Identidade, informe o nome do domínio de identidade usado por sua instância de serviço. 5. Opcional: se você acessar só um domínio de identidade, marque a caixa Salvar seu domínio de identidade para futuros sign-ins para defini-la como o domínio padrão. 6. Clique em Ir. 7. Informe as credenciais de sua conta Oracle (nome de usuário e senha). 8. Clique em Efetuar Sign-in. Configuração de Segurança Visão Geral do Caso de Uso Pré-requisitos e Observações Fluxo do Processo Visão Geral do Caso de Uso Etapa 1: Criar Usuários Etapa 2: Conceder Funções a Usuários Etapa 3: Criar Grupos no Native Directory Etapa 4: Enviar por os URLs do Serviço para os Usuários Como Administrador do Domínio de Identidade de uma instância recém-ativada, você precisa configurar o controle de acesso para que outros usuários possam acessar o serviço para concluir suas tarefas. Gerenciamento de Usuários e Funções 2-5

44 Configuração de Segurança Pré-requisitos e Observações Fluxo do Processo Proficiência em conceitos de segurança, inclusive nas funções padrão que permitem aos usuários terem acesso a uma instância do serviço. Consulte Sobre o Gerenciamento de Usuários e Funções. Saber como usar a página Security de My Services para concluir tarefas. Etapa 1: Criar Usuários Etapa 2: Conceder Funções a Usuários Etapa 3: Criar Grupos no Native Directory Etapa 4: Enviar por os URLs do Serviço para os Usuários Assista este vídeo de visão geral para saber mais sobre como criar usuários e atribuir funções. Etapa 1: Criar Usuários O Administrador do Domínio de Identidade pode criar os usuários individualmente ou usar um arquivo de upload que contém dados de usuário para criar vários usuários ao mesmo tempo. O administrador do Oracle Cloud ([email protected]) envia um para cada novo usuário. O contém o nome do usuário, uma senha temporária e o domínio de identidade no qual a conta do usuário foi criada. Nota: Os nomes de usuários devem conter somente caracteres ASCII. Use estas origens de informação: Tabela 2-1 Tarefas de Criação de Usuário Tarefa Descrição Mais Informações Criar um usuário e atribuir uma função Criar vários usuários utilizando um arquivo de entrada Usar a página Security de My Services para criar um usuário e atribuir funções Usar a página Security de My Services para criar vários usuários importando informações de um arquivo Consulte Criação de um Usuário e Atribuição de uma Função em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud. Consulte Importação de um Lote de Contas de Usuário em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud. 2-6 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

45 Configuração de Segurança Tabela 2-1 (Cont.) Tarefas de Criação de Usuário Tarefa Descrição Mais Informações Revisar contas de usuário Use o botão Exportar na guia Usuários do My Services para gerar um arquivo CSV (Comma Separated Value) que contém informações de todos os usuários no domínio de identidade. Etapa 2: Conceder Funções a Usuários Use as informações contidas nesta seção para conceder funções de serviço padrão a usuários se você não tiver atribuído uma função ao criar o usuário; por exemplo, carregando informações de usuário de um arquivo CSV. Para conceder funções de serviço padrão a vários usuários de uma vez, você usa os arquivos de upload, um para cada tipo de usuário. Para criar os arquivos de upload de função, divida os usuários contidos no arquivo de upload de usuário entre arquivos de valores separados por vírgula. Cada arquivo deve conter, no mínimo, o endereço de dos usuários aos quais você deseja conceder uma função específica. Consulte "Criar ou Editar um Arquivo CSV para Atribuir uma Função a Vários Usuários" em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud. Use estas origens de informação: Tabela 2-2 Tarefa Tarefas de Atribuição de Função Mais Informações Conceder funções a um usuário em Meus Serviços Conceder uma função vários usuários utilizando um arquivo de entrada Consulte Criação de um Usuário e Atribuição de uma Função em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud. Consulte Atribuição de Uma Função a Vários Usuários em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud. Etapa 3: Criar Grupos no Native Directory Os Administradores de Serviço podem criar grupos do Native Directory para simplificar o processo de concessão de acesso aos artefatos de aplicativos Oracle Hyperion Planning. Por exemplo, os Administradores de Serviço podem usar grupos para conceder acesso ao processo de aprovação do Planning para usuários; por exemplo, para Usuários que não estão provisionados, por padrão,para acessá-lo. Para criar grupos do Native Directory: 1. Acesse o serviço como um Administrador de Serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Na Home Page, clique ou toque em Ferramentas e, em seguida, em Controle de Acesso. 3. Em Gerenciar Grupos, clique em Criar. 4. Em Criar Grupo, execute essas etapas: a. Em Nome, digite um nome de grupo exclusivo (máximo de 256 caracteres). Gerenciamento de Usuários e Funções 2-7

46 Gerenciamento de Usuários Os nomes de grupos não diferenciam maiúsculas de minúsculas. b. Opcional: Digite uma descrição do grupo. 5. Opcional: adicione grupos para criar um grupo aninhado. a. Em Grupos Disponíveis, especifique uma string de pesquisa e clique em (Pesquisar) para localizar os grupos que podem ser adicionados como membros do grupo. Use * (asterisco) como o caractere curinga para recuperar todos os grupos disponíveis. Os grupos que correspondem ao critério de pesquisa são listados em Grupos Disponíveis. b. Em Grupos Disponíveis, selecione os grupos do membro para o novo grupo. c. Clique em (Mover). Os grupos selecionados são listados na lista Grupos Atribuídos. Para remover grupos atribuídos, em Grupos Atribuídos, selecione o grupo a ser removido e clique em (Remover). 6. Opcional: adicione membros de usuário ao grupo: a. Clique em Usuários. b. Em Usuários Disponíveis, informe uma string de pesquisa e clique em (Pesquisar) para localizar os grupos que podem ser adicionados como membros do grupo. Use * (asterisco) como o caractere curinga para recuperar todos os usuários disponíveis. c. Em Usuários Disponíveis, selecione os usuários a serem adicionados ao grupo. d. Clique em (Mover). 7. Clique em Salvar. 8. Clique em OK. Etapa 4: Enviar por os URLs do Serviço para os Usuários Um Administrador de Serviço deve enviar por aos usuários provisionados os URLs de acesso às instâncias de teste e de produção. Geralmente, URLs diferentes são usados para acessar as instâncias de teste e de produção do serviço. Certifique-se de incluir o URL apropriado no . Gerenciamento de Usuários Redefinição de Senhas de Usuário Exclusão de Usuários Redefinição de Senhas de Usuário Ao modificar a conta de um usuário, o Administrador do Domínio de Identidade pode redefinir as senhas do usuário para uma senha gerada pelo sistema. A nova senha é enviada automaticamente por para o usuário. 2-8 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

47 Revogação de uma Função Concedida Exclusão de Usuários Consulte modificando uma Conta de Usuário em Gerenciamento e Monitoramento do Oracle Cloud. Só o Administrador do Domínio de Identidade pode excluir contas de usuário. Consulte Remoção de uma Conta de Usuário em Gerenciamento e Monitoramento do Oracle Cloud. Nota: Clientes como o Utilitário de Automação do EPM e o Oracle Hyperion Financial Reporting Studio (versão para desktop e utilitários de linha de comandos) não funcionam com credenciais SSO corporativas. Como os usuários não podem se conectar usando credenciais corporativas, as contas de usuário para acessar esses clientes devem ser mantidas no serviço. Revogação de uma Função Concedida Revogando uma função concedida ao usuário, o Administrador do Domínio de Identidade nega o acesso concedido anteriormente a um usuário. Você revoga uma função modificando as funções atribuídas ao usuário. Gerenciamento de Usuários e Funções 2-9

48 Revogação de uma Função Concedida 2-10 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

49 3 Criação de um Aplicativo do Planning Um aplicativo do Oracle Hyperion Planning consiste em um conjunto de dimensões e membros de dimensão relacionados que são usados para atender a determinadas necessidades de planejamento. Cada aplicativo tem suas próprias contas, entidades, cenários e outros elementos de dados. Este capítulo explica como construir um aplicativo Planning personalizado. Para obter mais informações sobre como migrar um aplicativo de um ambiente onpremises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud, consulte Migração de um Aplicativo Planning On-Premises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud. Para obter instruções sobre como usar um aplicativo Planning, consulte Como Usar o Serviço. Para obter instruções sobre como administrar um aplicativo Planning, consulte Administração do Oracle Planning and Budgeting Cloud. Assista este vídeo de visão geral para aprender sobre a construção de um aplicativo Oracle Planning and Budgeting Cloud. Pré-requisitos e Observações Após analisar os dados históricos disponíveis, você terá criado um conjunto de requisitos e desenvolvido um design de aplicativo que suporta seus requisitos. A Oracle recomenda a leitura de "Práticas Recomendadas para o Design do Seu Aplicativo". Para abrir esse documento, na página inicial, toque ou clique em Academy. Os componentes de segurança foram configurados. Consulte Configuração de Segurança. A função de Administrador de Serviço da instância do serviço é concedida a pelo menos um usuário. Nenhum aplicativo Oracle Hyperion Planning (inclusive o aplicativo de demonstração da Vision) está presente na instância do serviço. Criação de um Aplicativo do Planning 3-1

50 Workflow para Criação de um Aplicativo Workflow para Criação de um Aplicativo Tabela 3-1 Workflow para Criação de um Aplicativo do Planning Tarefa Descrição Mais Informações Criar estrutura do aplicativo Carregar metadados e atualizar o aplicativo Carregar dados Configurar formulários e pastas e formulários Configurar listas de tarefas e tarefas Criar relatórios Gerenciar regras de negócios Criar um aplicativo Oracle Hyperion Planning de exemplo simples ou avançado. Carregar dimensões e os respectivos membros no aplicativo a partir de arquivos de carregamento. Carregar dados para o aplicativo Criar formulários e pastas de formulários e especificar quem pode acessá-los. Os usuários do Planning utilizam formulários para exibir ou inserir dados de aplicativos. Criar listas de tarefas e tarefas e especificar quem pode acessá-las. Esta tarefa ajuda o Administrador de Serviço a delegar tarefas administrativas a Usuários Avançados. Criar e desenvolver relatórios que exibem os dados disponíveis no aplicativo. Criar e implantar regras de negócios que transformam os dados do aplicativo. Criação de um Aplicativo Lite Criação de um Aplicativo de Amostra Criação de um Aplicativo Padrão Criação de um Aplicativo Corporativo Como Escolher Opções de Configuração Consulte esses tópicos em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud: Gerenciamento de Dimensões Importação e Exportação de Dados e Metadados Como Usar o Smart View para Importar e Editar Metadados de Aplicativo Consulte as seguintes origens: Importação e Exportação de Dados e Metadados em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud Carregamento de Dados em Administração do Gerenciamento de Dados para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Consulte Administração de Formulários em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Consulte Administração de Listas de Tarefas em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Consulte Criação de Relatórios em Como Projetar com o Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Consulte Criação de Regras de Negócios em Como Projetar com o Calculation Manager para Oracle Enterprise Performance Management Cloud. 3-2 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

51 Criação de um Aplicativo Criação de um Aplicativo Etapa 1: Criar a Estrutura do Aplicativo Etapa 2: Carregar Metadados Etapa 3: Carregar Dados Etapa 4: Criar Pastas de Formulários e Formulários e Atribuir Acesso Etapa 5: Configurar Listas de Tarefas e Tarefas, e Atribuir Acesso Etapa 6: Criar Relatórios Etapa 7: Criar Regras de Negócios para Transformar os Dados Etapa 8: Criar Documentos Etapa 9: Executar Diagnóstico Etapa 1: Criar a Estrutura do Aplicativo Nessa etapa, o Administrador de Serviço cria uma estrutura de aplicativos Oracle Hyperion Planning definindo dimensões e membros e carregando dados históricos. Você pode criar um aplicativo Planning and Budgeting ou um aplicativo Financial Consolidation and Close Para criar uma estrutura de aplicativos Planning: 1. Acesse a instância de serviço como um Administrador de Serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Na Página Inicial, escolha o tipo de aplicativo que deseja criar. Para criar um aplicativo Planning and Budgeting, clique em Iniciar em Planning and Budgeting. Para criar um aplicativo Financial Consolidation and Close application, clique em Iniciar em Financial Consolidation and Close. 3. Selecione o tipo de aplicativo Planning and Budgeting a ser criado. Lite: cria um aplicativo completo que pode ser expandido à medida que seja necessário Padrão: cria um aplicativo de planejamento personalizado que usa modelos personalizáveis e flexíveis. Amostra cria um aplicativo de amostra da Vision com artefatos e dados. Esse aplicativo ajuda os usuários a familiarizarem-se com os recursos do Planning. Novo cria um aplicativo padrão com um cubo e os componentes principais que ajudam você a começar a trabalhar rapidamente. O aplicativo padrão fornece uma maneira rápida de iniciar o processo de planejamento. Ao criar um aplicativo padrão, você pode optar por incluir sandboxes e adicionar dimensões personalizadas. Você também pode carregar os Criação de um Aplicativo do Planning 3-3

52 Criação de um Aplicativo membros das dimensões Cenário, Versão, Conta, Entidade e Personalizada a partir de arquivos de importação devidamente formatados. Esse recurso permite criar facilmente vários membros de dimensão. Enterprise: cria um aplicativo de planejamento que fornece modelos internos de planejamento e orçamento para processos de negócios do Financial, Capital, Workforce e Projects 4. Informe um nome e uma descrição para o aplicativo. Em seguida, clique em Próximo. 5. Insira ou selecione os detalhes do aplicativo usando a lista de verificação de criação de aplicativo como guia. Nota: Em geral, você deve especificar uma frequência de planejamento (calendário), uma moeda, um número de períodos do ano, um nome de cubo de relatório e um prefixo para criar um aplicativo. Você também pode especificar se deseja usar várias moedas, um tipo de várias moedas (se estiver usando várias moedas) e se deseja usar sanboxes (para aplicativos padrão). Para obter instruções detalhadas, consulte Criação de um Aplicativo em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. 6. Clique em Próximo para analisar suas seleções. 7. Clique em Criar. Etapa 2: Carregar Metadados Um Administrador de Serviço conclui esta etapa para preencher os metadados (as dimensões e seus membros) com base em um arquivo de importação devidamente formatado e para atualizar o aplicativo. É necessário um arquivo de metadados para cada dimensão que você deseja carregar no aplicativo. Consulte "Criação do Arquivo de Importação" em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Para carregar metadados no aplicativo: 1. Acesse a instância do serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Clique ou toque em Aplicativo e, em seguida, em Visão Geral. 3. Em Visão Geral, clique em Ações e, em seguida, em Importar Dados 4. Clique em Criar. 5. Selecione a localização do arquivo que está sendo importado: Se o arquivo foi carregado para a instância, selecione Caixa de Entrada. 6. No tipo de arquivo, selecione o delimitador usado no arquivo de importação. 7. Se a localização do arquivo de importação de metadados for o computador local, clique em Procurar e selecione-o. Se você selecionou Caixa de Entrada como a localização do arquivo, em Arquivo de Origem, informe o nome do arquivo. 8. Em Formato de Data, selecione o formato usado para valores de data. 3-4 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

53 Criação de um Aplicativo Etapa 3: Carregar Dados 9. Clique em Validar para verificar se as configurações são aceitáveis. 10. Clique em Importar. Um Administrador de Serviço ou um Usuário Avançado que está atribuído para carregar dados conclui esta etapa para preencher os dados financeiros a serem usados no processo de planejamento e orçamento. Os dados podem ser carregados usando as telas do aplicativo Oracle Hyperion Planning, o Gerenciamento de Dados ou o Utilitário de Automação do EPM. Em geral: Utilize as telas do Planning ou o Utilitário de Automação do EPM para carregar dados de arquivos simples; por exemplo, um arquivo do Excel que não requer mapeamento. Use o Gerenciamento de Dados se os dados que você deseja carregar refletirem relacionamentos e exigirem mapeamento. Por exemplo, os dados do Oracle Fusion General Ledger exigem mapeamento. Carregamento de Dados Usando as Telas do Planning Para obter informações sobre como criar um arquivo simples para carregamento de dados, consulte Criação do Arquivo de Importação em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Assista esse vídeo de visão geral para aprender sobre o carregamento de dados para uma instância de serviço. Para carregar dados em um aplicativo usando as telas do Oracle Hyperion Planning: 1. Acesse a instância do serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Clique ou toque em Aplicativo e, em seguida, em Visão Geral. 3. Em Visão Geral, clique em Ações e, em seguida, em Importar Dados 4. Clique em Criar. 5. Selecione a localização do arquivo que está sendo importado: Se o arquivo foi carregado para a instância, selecione Caixa de Entrada. 6. Para Tipo de Arquivo, selecione o delimitador que é usado no arquivo de importação. 7. Se a localização do arquivo de importação de dados for o computador local, clique em Procurar e selecione-o. Se você selecionou Caixa de Entrada como a localização do arquivo, em Arquivo de Origem, informe o nome do arquivo. 8. Em Formato de Data, selecione o formato usado para valores de data. 9. Clique em Validar para verificar se as configurações são aceitáveis. 10. Clique em Importar. Criação de um Aplicativo do Planning 3-5

54 Criação de um Aplicativo Carregamento de Dados Usando o Gerenciamento de Dados Use o Gerenciamento de Dados para carregar dados do Oracle Hyperion Planning. O Oracle Planning and Budgeting Cloud suporta somente o carregamento de dados baseado em arquivo. Os dados disponíveis no sistema de origem devem estar em um arquivo de texto delimitado ou de largura fixa. Por exemplo, você pode mapear um relatório de balancete gerado no sistema de origem para o Gerenciamento de Dados. Você pode informar ao sistema onde a conta, a entidade, os valores de dados etc. residem no arquivo e quais linhas devem ser ignoradas durante a importação de dados. Consulte Tarefas de Administração do Gerenciamento de Dados em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud Administrando Configurações de Carregamento de Dados Importando com o Gerenciamento de Dados Para carregar dados usando o Gerenciamento de Dados: 1. Acesse a instância do serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Clique em (Navegador) e depois selecione Gerenciamento de Dados. 3. Selecione Configurar. 4. Conclua as etapas para configurar e executar o carregamento de dados. Consulte Administração do Gerenciamento de Dados para Oracle Enterprise Performance Management Cloud para obter instruções detalhadas. 5. Em Workflow, em Monitorar, clique em Detalhes do Processo para monitorar o upload dos dados. Etapa 4: Criar Pastas de Formulários e Formulários e Atribuir Acesso Os Administradores de Serviço criam formulários que outros usuários utilizam para capturar ou modificar dados do aplicativo. Os formulários são geralmente organizados em uma hierarquia de pastas para facilitar o controle de acesso. Os Administradores de Serviço concedem acesso a formulários e pastas aos usuários que precisam acessá-los. Como os formulários compostos consistem em formulários simples, você deve criar formulários simples antes de criar formulários compostos. Os formulários compostos exibem vários formulários simultaneamente, inclusive aqueles associados a cubos diferentes. Os usuários podem especificar dados e ver resultados agregados a uma interseção de nível superior, como Receita Total. Após criar as pastas e os formulários, os Administradores de Serviço definem quem pode acessá-los. Geralmente, se um grupo tiver acesso a uma pasta, todos os usuários pertencentes a esse grupo obterão acesso a todos os formulários da pasta. A Oracle recomenda que você conceda acesso a grupos para reduzir a sobrecarga administrativa. Consulte Configuração de Permissões de Acesso em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Os Administradores de Serviço podem delegar a tarefa de criação de formulários a usuários avançados criando tarefas. Para criar pastas de formulários e adicionar formulários: 3-6 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

55 Criação de um Aplicativo 1. Acesse a instância do serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Clique em (Navegador) e depois selecione Formulários em Criar e Gerenciar. 3. No painel de navegação, clique em Formulários e, em seguida, em (Criar Pasta). 4. Informe um nome para a pasta de formulários e clique em OK. 5. Crie os formulários que você deseja incluir na pasta. a. Selecione a pasta a que o formulário deverá ser adicionado. b. Selecione Ações em Gerenciamento de Formulário e Grade Ad Hoc e, em seguida, uma opção: Criar formulário simples Criar formulário composto c. Dependendo do formulário que você esteja criando, defina as propriedades. Formulários Simples: Especifique o nome do formulário, o layout, as opções e as regras de negócios a serem executadas. Formulários Compostos: Especifique o nome do formulário, o layout e as regras de negócios a serem executadas. Use Próximo para mover-se pelas telas e selecionar propriedades. Consulte a ajuda on-line para obter instruções detalhadas. d. Clique em Concluir. 6. Conceda acesso à pasta ou aos formulários. a. Execute uma ação: Para conceder acesso a uma pasta, selecione-a e, no painel de navegação, clique em (Atribuir Acesso). Para conceder acesso a um formulário, selecione-o e depois, em Gerenciamento de Formulários e Grade Ad Hoc, clique em (Atribuir Acesso). b. Clique em (Adicionar Acesso). c. Opcional: em Atribuir Acesso para..., clique em Grupos se quiser conceder acesso a grupos do Native Directory. d. Em Ações, selecione Adicionar Acesso. e. Selecione os usuários ou os grupos aos quais deverá ser concedido acesso. f. Em Tipo de Acesso, selecione os direitos de acesso a serem concedidos aos usuários ou aos grupos selecionados e clique em Adicionar. Etapa 5: Configurar Listas de Tarefas e Tarefas, e Atribuir Acesso Os Administradores de Serviço criam listas de tarefas e tarefas para delegar a administração do aplicativo Oracle Hyperion Planning aos Usuários Avançados. Por Criação de um Aplicativo do Planning 3-7

56 Criação de um Aplicativo exemplo, os Administradores de Serviço podem usar uma lista de tarefas para instruir Usuários Avançados a criar formulários para o aplicativo. Depois de criar uma lista de tarefas, o Administrador de Serviço define quem pode acessá-la. Consulte Configuração de Permissões de Acesso em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Para criar uma lista de tarefas e adicionar tarefas: 1. Acesse a instância do serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Clique em (Navegador) e depois selecione Listas de Tarefas em Criar e Gerenciar. 3. Clique em (Criar Lista de Tarefas). 4. Insira um nome de lista de tarefas e clique em OK. 5. Atribua acesso à lista de tarefas. Apenas os usuários que têm acesso a uma lista de tarefas, seja diretamente ou por meio de uma associação de grupo, podem exibir as tarefas incluídas na lista. Você pode atribuir acesso a usuários ou a grupos do Native Directory. A Oracle recomenda que você atribua listas de tarefas aos grupos do Native Directory a fim de reduzir a sobrecarga administrativa. a. Selecione a lista de tarefas. b. Selecione Ações e, em seguida, Atribuir Acesso. c. Execute uma ação: Para atribuir acesso a usuários, em Usuários, selecione Ações e, em seguida, Adicionar Acesso. Para atribuir acesso a grupos, em Grupos, selecione Ações e, em seguida, Adicionar Acesso. d. Na lista de usuários ou grupos disponíveis, selecione os usuários ou os grupos aos quais você deseja conceder acesso à lista de tarefas. e. Em Tipo de Acesso, selecione o nível de acesso que você deseja conceder aos usuários ou aos grupos. f. Clique em Adicionar. 6. Crie as tarefas que você deseja incluir na lista de tarefas. a. Selecione a lista de tarefas. b. Selecione Ações e, em seguida, Editar Lista de Tarefas. c. Selecione Ações e, em seguida, Adicionar Filho. Em Detalhes da Tarefa, para Tarefa, informe um nome de tarefa. d. Insira ou selecione os detalhes da tarefa. Em geral, você deve especificar o seguinte: 3-8 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

57 Criação de um Aplicativo Etapa 6: Criar Relatórios Tipo de tarefa Duração esperada da tarefa Agendamento do início e do término da tarefa Alertas relacionados à tarefa Dependências da tarefa Instruções especiais para conclusão da tarefa Consulte a ajuda on-line para obter instruções detalhadas. e. Clique em Salvar e em OK. Os Administradores de Serviço usam o Oracle Hyperion Financial Reporting Studio ou o Financial Reporting Web Studio para criar relatórios que exibem dados de aplicativo em muitos formulários, inclusive gráficos e tabelas. Após criarem os relatórios, os Administradores de Serviço definem quem pode acessá-los. Consulte Configuração de Permissões de Acesso em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Consulte o seguinte: Como Projetar com o Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance Management Cloud para obter instruções detalhadas sobre design de relatórios. Gerenciamento do Software Cliente para obter instruções sobre a instalação do Financial Reporting Studio. Para criar relatórios com o Financial Reporting Studio: 1. Acesse o Financial Reporting Studio. Consulte Como Acessar o Financial Reporting Studio. 2. Crie os relatórios e adicione-os ao Explorer Repository. Consulte Criação de Relatórios em Como Projetar com o Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Etapa 7: Criar Regras de Negócios para Transformar os Dados Os Administradores de Serviço usam o Oracle Hyperion Calculation Manager para criar regras de negócios que transformam dados do aplicativo. Exemplos de transformação de dados incluem a agregação dos dados mensais para gerar dados trimestrais e a criação de um conjunto de dados para um plano por meio da modificação dos dados base de modo a apoiar o cenário para o qual um plano é criado. Após criar regras e conjuntos de regras, os Administradores de Serviço definem quem pode acessá-los. Consulte Configuração de Permissões de Acesso em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Crie regras do aplicativo. Consulte Criar Regras de Negócios. Organizar regras de negócios. Consulte Criar Conjuntos de Regras de Negócios. Criação de um Aplicativo do Planning 3-9

58 Criação de um Aplicativo Implantar conjuntos de regras e regras. Consulte Implantar Conjuntos de Regras e Regras. Os Administradores de Serviço também podem delegar essas atividades a usuários avançados por meio da criação de tarefas. Criar Regras de Negócios O aplicativo Oracle Hyperion Planning usa regras comerciais na modelagem, em alocações e em agregações. Para criar regras de negócios: 1. Acesse a instância do serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Clique em (Navegador) e depois selecione Regras em Criar e Gerenciar. 3. Em Exibição do Sistema, expanda o Planning. Em seguida, expanda seu aplicativo Planning e expanda o cubo para o qual você deseja criar a regra. 4. Clique com o botão direito do mouse em Regras e selecione Nova. 5. Insira um nome de regra e clique em OK. 6. Usando o Designer de Regras, crie e teste a regra. Consulte a ajuda on-line para obter instruções detalhadas. Criar Conjuntos de Regras de Negócios Os conjuntos de regras são usados para iniciar regras de forma sequencial ou simultânea, de acordo com a lógica implementada no aplicativo. Para criar conjuntos de regras de negócios: 1. Acesse a instância do serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Clique em (Navegador) e depois selecione Regras em Criar e Gerenciar. 3. Em Exibição de Sistema, expanda Planning e, em seguida, expanda o aplicativo Planning. 4. Clique com o botão direito do mouse em Conjuntos de Regras e selecione Novo. 5. Informe um nome para o conjunto de regras. 6. Clique em OK. 7. Usando o Designer de Conjunto de Regras, crie o conjunto de regras, conforme necessário. Neste estágio, você pode adicionar as regras criadas aos conjuntos de regras e especificar como elas devem ser executadas. Consulte a ajuda on-line para obter instruções detalhadas. Implantar Conjuntos de Regras e Regras As regras de negócios e os conjuntos de regras criados usando o Oracle Hyperion Calculation Manager só estão disponíveis para o aplicativo Oracle Hyperion Planning depois que um Administrador de Serviço implanta-os no aplicativo Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

59 Habilitar os Artefatos do Planning para Acesso Móvel Etapa 8: Criar Documentos Os Administradores de Serviço e Usuários Avançados criam livros que vinculam relatórios do Oracle Hyperion Financial Reporting relacionados. Após criarem os documentos, os Administradores de Serviço definem quem pode acessá-los. Consulte Configuração de Permissões de Acesso em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Para criar documentos: 1. Acesse a instância do serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Clique em (Navegador) e depois selecione Explorar Repositório em Relatório. 3. Selecione Arquivo, Novo e, em seguida, Documento. 4. Selecione Coletar Relatórios em um Livro e, em seguida, clique em Próximo. 5. Selecione os itens a serem adicionados ao livro e clique em Concluir. Consulte a ajuda on-line para obter instruções detalhadas. 6. Selecione Arquivo e depois Salvar. 7. Especifique um nome de documento e clique em Salvar. Etapa 9: Executar Diagnóstico Use os diagnósticos do aplicativo para exibir informações sobre a distribuição de artefato, o desempenho de formulários, as regras de negócios e as dimensões. Entender o desempenho desses artefatos ajuda os Administradores de Serviço a ajustarem e reprojetarem os artefatos para obter avaliações de desempenho. Para executar diagnósticos de aplicativos e obter o status mais recente: 1. Acesse a instância do serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Clique em (Navegador) e depois selecione Diagnósticos do Aplicativo em Monitorar e Explorar. 3. Clique em Ações e depois selecione Executar Monitoramento de Aplicativo.Consulte a ajuda on-line para obter instruções detalhadas. Habilitar os Artefatos do Planning para Acesso Móvel Para cada instância do serviço, o Administrador de Serviço deve identificar os artefatos, ou seja, as tarefas, os formulários e as regras, que devem estar acessíveis em dispositivos móveis. O acesso a esses artefatos é controlado pela função do usuário. Para habilitar os artefatos do Oracle Hyperion Planning para acesso móvel: 1. Acesse a instância de serviço como um Administrador de Serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. Criação de um Aplicativo do Planning 3-11

60 Habilitar os Artefatos do Planning para Acesso Móvel 2. Clique em (Navegador) e depois em Acessar Interface Simplificada. 3. Em Formulários, selecione os formulários que devem estar acessíveis em dispositivos móveis. a. Clique em (Adicionar/Remover Formulários). b. Em Seletor de Formulário, selecione os formulários que você deseja tornar disponíveis em dispositivos móveis. c. Clique em OK. 4. Em Tarefas, selecione as tarefas que devem estar acessíveis em dispositivos móveis. a. Clique em (Adicionar/Remover Formulários). b. Em Seletor de Tarefas, selecione as tarefas que você deseja tornar disponíveis em dispositivos móveis. c. Clique em OK. 5. Em Regras, selecione as regras que devem estar acessíveis em dispositivos móveis. a. Clique em (Adicionar/Remover Formulários). b. Em Seletor de Regras, selecione as regras que você deseja tornar disponíveis em dispositivos móveis. c. Clique em OK Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

61 4 Criação de Regras de Negócios, Relatórios e Documentos Criação de Regras de Negócios com o Calculation Manager. Criação de Relatórios com o Financial Reporting Studio Criação de Documentos do Financial Reporting Criação de Regras de Negócios com o Calculation Manager. Os Administradores de Serviço e Usuários Avançados que receberam permissão para criar regras de negócios usam o Oracle Hyperion Calculation Manager para criar, validar, implantar e administrar cálculos a fim de solucionar problemas de negócios no Oracle Hyperion Planning. Depois de serem implantadas no aplicativo Planning do Calculation Manager, as regras de negócios e os conjuntos de regras podem ser acessados por meio do aplicativo. Inicialmente, somente os Administradores de Serviço podem acessar regras de negócios. O Administrador de Serviço concede acesso às regras e aos conjuntos de regras aos usuários que precisam acessá-los; por exemplo, para incluí-los em formulários ou para executá-los durante a entrada de dados. Esta seção identifica as informações necessárias para criar, validar, implantar e administrar regras de negócios. Tabela 4-1 Tarefas do Calculation Manager Tarefa Descrição Capítulo de Referência em Como Projetar com o Calculation Manager para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Gerenciar regras de negócios Gerenciar conjuntos de regras de negócios Gerenciar modelos do sistema Criar, validar, implantar e administrar regras. Criar, validar, implantar e administrar conjuntos de regras. Usar um modelo do sistema para executar um cálculo ou um conjunto de cálculos em uma regra de negócios do Planning. Como Projetar Regras de Negócios Como Projetar Conjuntos de Regras de Negócios Como Trabalhar com Modelos do Sistema Criação de Regras de Negócios, Relatórios e Documentos 4-1

62 Criação de Regras de Negócios com o Calculation Manager. Tabela 4-1 (Cont.) Tarefas do Calculation Manager Tarefa Descrição Capítulo de Referência em Como Projetar com o Calculation Manager para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Gerenciar modelos personalizados Gerenciar os componentes que são usados em regras de negócios e modelos Criar regras de negócios para um aplicativo de armazenamento agregado do Planning Criar componentes Verificar a precisão sintática de regras e conjuntos de regras Iniciar uma regra de negócios e exibir arquivos de log Gerenciar a exportação e a importação de artefatos entre componentes Executar determinadas tarefas administrativas no servidor, no aplicativo ou no banco de dados que hospeda o aplicativo do Planning. Usar um modelo personalizado para executar um cálculo ou um conjunto de cálculos em uma regra de negócios do Planning. Criar e gerenciar componentes, como fórmulas, scripts, condições e os blocos de membros que são usados em regras de negócios e modelos. Criar regras de negócios que usam Ponto de Vista e componentes de fórmula e de alocação para um aplicativo do Planning que usa o armazenamento agregado. Criar componentes que usam membros, variáveis e funções. Validar regras de negócios, conjuntos de regras, componentes de script e fórmula para verificar se estão corretos sintaticamente antes de implantá-los em um aplicativo. Iniciar Regras de Negócios do Planning e exibir arquivos de log no Designer de Regras. Exportar e importar regras de negócios, conjuntos de regras, modelos, componentes de script e fórmula. Usar a ferramenta Propriedades do Banco de Dados do Calculation Manager para exibir e editar propriedades do servidor, do aplicativo e/ou do banco de dados do Planning. Como Trabalhar com Modelos Personalizados Uso de Componentes no Design de Regras de Negócios e Modelos Uso de Componentes de Armazenamento Agregado no Design de Regras de Negócios Uso da Seleção de Membros, Variáveis, Funções e Smart Lists no Design de Componentes Validação e Implantação Como Iniciar Regras de Negócios Exportação e Importação de Regras de Negócios, Conjuntos de Regras de Negócios, Modelos e Componentes de Fórmula e de Script Administração de Servidores, Aplicativos e Bancos de Dados do Essbase em Aplicativos do Planning 4-2 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

63 Criação de Relatórios com o Financial Reporting Studio Criação de Relatórios com o Financial Reporting Studio Os Administradores de Serviço ou Usuários Avançados atribuídos para criar relatórios usam o Oracle Hyperion Financial Reporting Studio ou o Web Studio a fim de criar relatórios para o serviço. Os relatórios ficam disponíveis para o aplicativo Oracle Hyperion Planning quando você adiciona-os a Explorar Repositório. Os Administradores de Serviço concedem acesso a esses relatórios. Tabela 4-2 Tarefas relacionadas à criação e à implantação de relatórios Tarefa Descrição Capítulo de Referência em Como Projetar com o Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Criar relatórios Criar e gerenciar grades Trabalhar com objetos de texto Trabalhar com imagens Trabalhar com gráficos Definir membros Entender considerações sobre design de relatórios, trabalhar com objetos de relatório, criar ponto de vista do usuário, criar cabeçalhos, rodapés e páginas de título, usar funções de texto e procurar informações no Repositório. Adicionar uma grade, selecionar uma grade, definir um Ponto de Vista de Grade, trabalhar com linhas e colunas, formatar grades, usar a barra de fórmula, atribuir várias conexões de banco de dados a uma grade, definir opções de otimização de consulta de dados, mostrar detalhe de suporte do Planning e salvar grades. Criar objetos de texto, inserir objetos de texto em um relatório e formatar e salvar objetos de texto. Inserir imagens em relatórios e formatar e salvar imagens. Entender os gráficos, inserir um gráfico em um relatório, definir títulos, legendas e rótulos de gráficos, definir dados do gráfico e posicionar e formatar gráficos. Atribuir membros a linhas, procurar e classificar membros, copiar nomes de membros de um aplicativo de texto, visualizar membros, selecionar vários membros e filtrá-los e remover membros. Criação de Relatórios Como Trabalhar com Grades Como Trabalhar com Objetos de Texto Como Trabalhar com Imagens Como Trabalhar com Gráficos Definição de Membros Criação de Regras de Negócios, Relatórios e Documentos 4-3

64 Criação de Documentos do Financial Reporting Tabela 4-2 (Cont.) Tarefas relacionadas à criação e à implantação de relatórios Tarefa Descrição Capítulo de Referência em Como Projetar com o Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Formatar relatórios Usar funções Visualizar e imprimir relatórios Usar funções Especificar como os componentes do relatório, como caixas de texto, grades, imagens e gráficos, aparecem nos relatórios. Configurar expansões, posicionar linhas e colunas de expansão, vincular documentos de célula a um relatório, imprimir documentos de célula, usar o Oracle Smart View for Office. Visualizar relatórios e responder a solicitações. Entender funções matemáticas, de texto, financeiras e condicionais disponíveis. Formatting Reports Fornecimento de Dados Detalhados e de Documentos em Relatórios Previewing and Printing Reports Using Functions Criação de Documentos do Financial Reporting Os Administradores de Serviço e os Usuários Avançados criam documentos do Financial Reporting e executam tarefas de administração. Tabela 4-3 Tarefas do Financial Reporting Tarefa Descrição Capítulo de Referência em Como Projetar Documentos com o Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Definir preferências Configurar PDVs Importar artefatos do Financial Reporting Defina preferências do Financial Reporting, configurações padrão do Financial Reporting e preferências de impressão da anotação. Determinar as propriedades de dimensão e membro exibidas nos PDVs e organizar os membros de dimensão selecionados. Compreender os artefatos do Financial Reporting que podem ser importados para o repositório e como importá-los. Setting Preferences for Financial Reporting Setting Up the User POV for Financial Reporting Documents Importação de Artefatos do Financial Reporting 4-4 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

65 Criação de Documentos do Financial Reporting Tabela 4-3 (Cont.) Tarefas do Financial Reporting Tarefa Descrição Capítulo de Referência em Como Projetar Documentos com o Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Exportar artefatos do Financial Reporting Gerenciar conexões de banco de dados Visualizar relatórios e livros Agendar lotes e executar livros Gerenciar lotes Compreender os artefatos do Financial Reporting que podem ser exportados do repositório e como exportá-los. Usar o Gerenciador de Conexões do Banco de Dados para gerenciar conexões de banco de dados para relatórios, livros, objetos de relatório salvos (modelos de linhas/colunas, grades), lotes e lotes agendados. Usar o Planning and Budgeting Cloud Workspace para visualizar relatórios e livros em HTML ou PDF. Usar o Planning and Budgeting Cloud Workspace para criar, manter e agendar lotes e para criar, manter e executar livros. Usar lotes para agrupar e processar conjuntos de documentos, como relatórios, documentos ou livros; exportar lotes como arquivos HTML ou PDF para um diretório externo. Exportação de Objetos do Financial Reporting Gerenciamento de Conexões de Banco de Dados Using Financial Reporting Designing Documents for Financial Reporting Batches and Books Scheduling Batches Gerenciar anotações Capturar informações coletivas incluindo desde simples anotações até discussões encadeadas em documentos e dados para facilitar a colaboração, a geração de relatórios de conformidade e a análise do processo de negócios. Serviço de Anotação Criação de Regras de Negócios, Relatórios e Documentos 4-5

66 Criação de Documentos do Financial Reporting 4-6 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

67 5 Como Usar o Serviço Como Usar o Planning Como Usar o Planning Como Usar o Smart View para Trabalhar com Dados do Planning Como Usar o Planejamento Preditivo Exibição de Documentos do Financial Reporting em Dispositivos Móveis Os Administradores de Serviço, os Usuários Avançados, os Usuários e os Visualizadores acessam o aplicativo para concluir tarefas. Tabela 5-1 Tarefas Relacionadas ao Uso do Aplicativo do Planning Tarefa Descrição Capítulo de Referência em Como Trabalhar com o Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud Obter uma visão geral do Oracle Hyperion Planning Entender os princípios básicos de como trabalhar com dados Trabalhar com fórmulas e anexos, usar o Excel para trabalhar com dados, prever o desempenho, fazer drill-through até dados de origem, resolver erros de validação de dados Trabalhar com tarefas e listas de tarefas Entender como navegar e trabalhar no aplicativo. Entender como inserir dados, definir variáveis de usuário dinamicamente, manipular valores, calcular dados e totais, revisar e promover dados e imprimir dados Exibir fórmulas de membros, usar o Excel para trabalhar com dados, usar dados históricos para prever o desempenho, fazer drill-through até dados de origem, resolver erros de validação de dados, copiar versões e trabalhar com anexos Exibir suas listas de tarefas e concluir as tarefas atribuídas a você Familiarização com o Planning Princípios Básicos de Como Trabalhar com Dados Mais Informações sobre Como Trabalhar com Dados Planejamento com Tarefas Assista este vídeo de visão geral para aprender a usar listas de tarefas. Como Usar Listas de Tarefas Como Usar o Serviço 5-1

68 Como Usar o Planning Tabela 5-1 (Cont.) Tarefas Relacionadas ao Uso do Aplicativo do Planning Tarefa Descrição Capítulo de Referência em Como Trabalhar com o Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud Usar dashboards para criar gráficos, avaliar, realçar e elaborar dados de negócios. Personalizar partes de dados relevantes usadas com frequência Melhorar a exatidão da previsão com o Planejamento Preditivo Aumentar ou diminuir valores de dados Usar Detalhe de Suporte para construir uma lógica de calcular o valor da célula Trabalhar com aprovações Usar relatórios para exibir um resumo dos dados Trabalhar com regras de negócios Analisar dados usando sandboxes Aprimorar e analisar visualmente dados, criar e gerenciar dashboards, definir o dashboard padrão Criar e trabalhar com grades ad hoc Usar o Planejamento Preditivo para prever o desempenho futuro com base em dados históricos. Comparar e validar planos e previsões com base em previsões. Ajustar valores de células, executar análises hipotéticas, difundir dados por períodos, difundir valores usando alocações e difusões de grade Adicionar Detalhe de Suporte e colar várias células em uma janela Detalhe de Suporte Criar um plano com unidades de aprovação, inserir um plano, validar unidades de aprovação, gerenciar anotações Criar livros e relatórios de instantâneos, criar, exibir e atualizar livros e relatórios dinâmicos Calcular dados usando regras de negócios, responder a solicitações em tempo de execução, verificar o status de jobs. Criar um plano privado e analisar dados usando sandboxes Análise de Dados com Dashboards Como Focar Sua Análise com Grades Ad Hoc Melhoria da Exatidão da Previsão com o Planejamento Preditivo Ajuste e Difusão de Dados Como Trabalhar com Detalhes de Suporte Aprovação de Planos Working with Reports and Books Como Usar Regras de Negócios Criação de um Plano em Privacidade Assista este vídeo para saber mais sobre como usar sandboxes. Análise de Dados Usando Sandboxes 5-2 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

69 Como Usar o Smart View para Trabalhar com Dados do Planning Tabela 5-1 (Cont.) Tarefas Relacionadas ao Uso do Aplicativo do Planning Tarefa Descrição Capítulo de Referência em Como Trabalhar com o Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud Planejar e analisar informações financeiras em uma ou mais moedas Controlar o comportamento do aplicativo Trabalhar com várias moedas, alterar a moeda da célula de dados, criar relatórios de dados em várias moedas Definir preferências, a formatação numérica, variáveis, opções de exibição de membros e aliases, opções de aprovação e a moeda do relatório Como Trabalhar com Moedas Definição de Suas Preferências Como Usar o Smart View para Trabalhar com Dados do Planning Tabela 5-2 Tarefas Relacionadas ao Uso do Smart View Tarefa Descrição Capítulo de Referência em Como Trabalhar com o Smart View para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Estabelecer conexão com origens de dados Gerenciar dimensões do aplicativo Usar o Microsoft Excel para recuperar e trabalhar com dados Executar análise ad hoc Trabalhar com formulários Entender as operações e as funções básicas do Smart View Criar e gerenciar conexões com origens de dados. Selecionar membros de dimensão, filtrar membros por atributo e subconjuntos e trabalhar com aliases e tabelas de alias. Recuperar, enviar, calcular e consolidar dados; fazer drillthrough para dados detalhados. Recuperar e analisar dados selecionando membros, usando funções e executando diversas operações, como formatação, para projetar os relatórios. Trabalhar com formulários do Planning. Obter uma visão geral das tarefas gerais que podem ser executadas no Smart View. Managing Data Source Connections Dimensions and Members Data and Data Cells Ad Hoc Analysis Assista esse vídeo de visão geral para aprender a analisar os dados do Oracle Hyperion Planning usando o Oracle Smart View for Office. Data Forms General Operations Como Usar o Serviço 5-3

70 Como Usar o Planejamento Preditivo Tabela 5-2 (Cont.) Tarefas Relacionadas ao Uso do Smart View Tarefa Descrição Capítulo de Referência em Como Trabalhar com o Smart View para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Usar o Query Designer para criar um layout de relatório Criar e gerenciar relatórios inteligentes Gerenciar listas de tarefas Entender e usar os recursos do Oracle Planning and Budgeting Cloud que o Smart View suporta Importar documentos do Oracle Hyperion Reporting and Analysis Para planilhas ad hoc, criar uma consulta com base em uma planilha conectada em branco ou extrair uma consulta de um relatório salvo. Criar e gerenciar formulários inteligentes e entender as funções do Microsoft Excel que são fornecidas em formulários inteligentes. Abrir e gerenciar tarefas no painel do Smart View no Excel ou no Outlook, ou integrar listas de tarefas. Gerenciar aprovações, copiar versões, abrir formulários compostos, trabalhar com regras de negócios, calcular formulários e regras de moedas, difundir dados por períodos de tempo, exibir fórmula de célula, trabalhar com detalhes de suporte e definir preferências do Planning. Importar documentos do Reporting and Analysis para o Microsoft Excel. The Query Designer and MDX Queries Smart Forms Task Lists Smart View e Oracle Planning and Budgeting Cloud Smart View and Reporting and Analysis Especificar opções Especificar opções no Smart View. Smart View Options Usar funções Usar o modo formato livre Usar funções do Smart View para executar operações em dados específicos em células do Microsoft Excel. Executar uma análise ad hoc inserindo nomes de dimensões e membros em células. Functions Free-Form Mode Como Usar o Planejamento Preditivo O Planejamento Preditivo é uma extensão do Oracle Smart View for Office que funciona com formulários válidos do Oracle Hyperion Planning para prever o desempenho com base em dados históricos. 5-4 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

71 Exibição de Documentos do Financial Reporting em Dispositivos Móveis Tabela 5-3 Tarefas Relacionadas ao Uso do Planejamento Preditivo Tarefa Descrição Capítulo de Referência em Como Trabalhar com Planejamento Preditivo no Smart View Introdução ao Planejamento Preditivo Exibir resultados Analisar os resultados de uma previsão Configurar padrões de formulário Saber mais sobre previsão Saber mais sobre a faixa e os menus do Planejamento Preditivo no Smart View, executar a predição padrão, usar a predição rápida Exibir resultados de uma previsão e compará-los com outras previsões. Simplificar a análise de resultados filtrando-os e colando-os, extraindo dados e criando relatórios. Configurar padrões de formulário do Planning para serem usados com o Planejamento Preditivo. Saber sobre as medições de erros e os métodos de previsão usados no Planejamento Preditivo Getting Started Viewing Results Analyzing Results Setting Predictive Planning General Options Previsão e Descrições Estatísticas no Planejamento Preditivo Exibição de Documentos do Financial Reporting em Dispositivos Móveis Nota: Você não pode ver relatórios HTML e PDF de uma instância de serviço usando navegadores nativos em dispositivos móveis Android. A Oracle recomenda o uso do Firefox em dispositivos móveis Android para exibir relatórios. Tabela 5-4 Tarefas Relacionadas à Exibição de Documentos do Financial Reporting Tarefa Tarefas de descrição Capítulo de Referência em Exibição de Relatórios Financeiros em um Dispositivo Móvel para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud Acessar o Oracle Hyperion Financial Reporting Exibir relatórios e livros Iniciar o Financial Reporting em um dispositivo móvel. Acessar relatórios e livros do Financial Reporting em um dispositivo móvel. Accessing Financial Reporting From a Mobile Device Viewing Reports and Books Como Usar o Serviço 5-5

72 Exibição de Documentos do Financial Reporting em Dispositivos Móveis Tabela 5-4 Reporting (Cont.) Tarefas Relacionadas à Exibição de Documentos do Financial Tarefa Tarefas de descrição Capítulo de Referência em Exibição de Relatórios Financeiros em um Dispositivo Móvel para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud Trabalhar com relatórios e livros Alterar o PDV do usuário, responder a solicitações, usar expansões e conteúdo relacionado e alterar números de páginas. Working with Reports and Books 5-6 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

73 6 Administração do Oracle Planning and Budgeting Cloud Exclusão de um Aplicativo do Planning Administração do Planning Administração do Gerenciamento de Dados Exclusão de um Aplicativo do Planning Para excluir um aplicativo: 1. Acesse a instância de serviço como um Administrador de Serviço. Consulte Como Acessar o Serviço. 2. Na Home Page, clique ou toque em Aplicativo e, em seguida, em Visão Geral. 3. Clique em Ações e depois selecione Remover Aplicativo. Administração do Planning Tabela 6-1 Tarefas Administrativas do Planning Tarefa Descrição Capítulo de referência em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud Criar um aplicativo Definir o controle de acesso Criar um Oracle Planning and Budgeting Cloud ou Financial Consolidation and Close. Estes são os tipos de aplicativos do Oracle Planning and Budgeting Cloud: Lite, Standard e Enterprise. Se você estiver criando um aplicativo padrão, poderá criar o aplicativo Vision de amostra ou um aplicativo personalizado avançado. Controlar o acesso aos artefatos do aplicativo, como dimensões, formulários, pastas e listas de tarefas. Criação de um Aplicativo Configuração de Permissões de Acesso Administração do Oracle Planning and Budgeting Cloud 6-1

74 Administração do Planning Tabela 6-1 (Cont.) Tarefas Administrativas do Planning Tarefa Descrição Capítulo de referência em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud Gerenciar aplicativos Criar de dashboards Gerenciar sandboxes Gerenciar jobs Definir interseções válidas Definir mapas de dados Usar o seletor de membros Atualizar um aplicativo, gerenciar cubos e dimensões, importar e exportar dados e metadados, criar e atualizar um banco de dados de aplicativos convertendo um aplicativo de Standard para Enterprise, adicionar o outline de armazenamento agregado, trabalhar com a Caixa de Entrada/Caixa de Saída e gerenciar a manutenção Criar dashboards que exibem dados de resumo para fornecer uma visão geral aos planejadores no início do processo de planejamento e previsão Ativar e gerenciar sandboxes, ativar números de versão Entender jobs, programar, monitorar e gerenciar jobs, fazer download de arquivos de exportação da Caixa de Saída Definir regras para filtrar interseções de células, gerenciar interseções, suprimir e limpar dados inválidos, tratar de interseções válidas Criar e gerenciar mapas entre um aplicativo de origem e um aplicativo de relatórios Selecionar membros para recursos, como runtime prompts, variáveis dinâmicas e de usuário e formulários ad hoc Gerenciamento de Aplicativos Criação de Dashboards Gerenciamento de Sandboxes Gerenciamento de jobs Definição de Interseções Válidas Definição de Mapas de Dados Como Usar o Seletor de Membros 6-2 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

75 Administração do Planning Tabela 6-1 (Cont.) Tarefas Administrativas do Planning Tarefa Descrição Capítulo de referência em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud Gerenciar a validação de dados Especificar a configuração do aplicativo Gerenciar os bancos de dados do aplicativo Executar menus relacionados a tarefas administrativas, formulários, tarefas, regras, variáveis, etc. Entender Restrições de Nomenclatura Trabalhar com funções de fórmulas de formulários Otimizar o aplicativo Criar e gerenciar regras de validação de dados para implementar políticas de negócios, formatar células e definir o caminho promocional, exibir regras de validação e definir a ordem de execução, entender o uso de operadores condicionais na validação de dados Alterar configurações do aplicativo, definir variáveis de usuário, personalizar a exibição, criar fluxos de navegação personalizada, personalizar strings de artefatos (nomes e descrições) no idioma local Gerenciar taxas de câmbio e conversões de moeda para aplicativos de várias moedas, gerenciar scripts de cálculo de conversão de moeda Trabalhar no Navegador para criar e atualizar menus, gerenciar itens de menu, administrar formulários, regras, segurança de regras, tarefas, fórmulas de membros, variáveis e tabelas de alias Entender o que não é permitido ao nomear artefatos, aplicativos e bancos de dados Criar e gerenciar fórmulas e entender as funções matemáticas disponíveis para criar linhas e colunas de fórmulas de formulários Simplificar seu aplicativo para oferecer um melhor desempenho Gerenciamento da Validação de Dados Gerenciamento de Configurações do Aplicativo Gerenciamento de Bancos de Dados do Aplicativo Como Acessar Mais Tarefas Administrativas Restrições de Nomenclatura Funções de Fórmulas de Formulários Otimização do Aplicativo Administração do Oracle Planning and Budgeting Cloud 6-3

76 Administração do Gerenciamento de Dados Tabela 6-1 (Cont.) Tarefas Administrativas do Planning Tarefa Descrição Capítulo de referência em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud Usar o Oracle Smart View for Office para gerenciar dados e metadados Usar o Microsoft Excel para acessar e trabalhar com dados, bem como executar análises ad-hoc Como Usar o Smart View para Importar e Editar Metadados de Aplicativo Assista um vídeo de visão geral sobre como trabalhar com dados e executar análises ad-hoc baseadas no Excel usando o Smart View. Administração do Gerenciamento de Dados Os Administradores do Serviço carregam dados históricos de sistemas externos usando o Gerenciamento de Dados. O carregamento desses dados ajuda os Usuários a analisarem resultados, examinarem tendências e fazerem comparações significativas. Antes de usar o Gerenciamento de Dados para carregar dados de um sistema externo, os Administradores do Serviço devem configurar perfis e regras de carregamento de dados, além de executar algumas das tarefas administrativas descritas nesta seção. Tabela 6-2 Tarefas Administrativas do Gerenciamento de Dados Tarefa Descrição Tópico de referência em Administração do Gerenciamento de Dados para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Configurar o Gerenciamento de Dados Carregar e gravar dados Gerenciar contas lógicas Gerenciar regras de verificação Usar o processamento em lote Criar listas de perfis, configurar sistemas de origem, registrar aplicativos de destino e definir mapeamentos de período e categoria. Importar dados de diversas fontes, transformar e validar dados, gravar dados em um sistema de origem baseado em arquivos Gerenciar contas geradas dinamicamente utilizadas para calcular valores complementares que não são fornecidos nos arquivos de origem. Criar e gerenciar regras de verificação e grupos de regras para impor a integridade dos dados. Combinar regras de carregamento para executálas em lotes, definir parâmetros para lotes, e agendar e executar lotes de regras de job. Como Usar o Gerenciamento de Dados Carregamento de dados, Sincronização e Write-back Contas Lógicas Regras de Verificação Processamento em Lote 6-4 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

77 Administração do Gerenciamento de Dados Tabela 6-2 (Cont.) Tarefas Administrativas do Gerenciamento de Dados Tarefa Descrição Tópico de referência em Administração do Gerenciamento de Dados para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Gerar relatórios Usar a estrutura de relatórios do Gerenciamento de Dados para gerar relatórios. Relatórios do Gerenciamento de Dados Administração do Oracle Planning and Budgeting Cloud 6-5

78 Administração do Gerenciamento de Dados 6-6 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

79 7 Como Trabalhar com o Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud O Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud fornece quatro soluções completas de planejamento e orçamento para Financials, Workforce, Capital e Projects. Esses processos de negócios incluem um conteúdo interno predefinido de práticas recomendadas, inclusive formulários, cálculos, relatórios, dashboards, drivers e KPIs. Administração do Oracle Planning and Budgeting Cloud Tabela 7-1 Cloud Tarefas Administrativas do Oracle Enterprise Planning and Budgeting Tarefa Descrição Capítulo de referência em Administração do Planning para Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Criação e configuração de um aplicativo Configuração do processo de negócios do Financials Configuração do processo de negócios do Workforce Configuração do processo de negócios do Projects Revisar a lista de verificação para configuração do ambiente Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud, criar um aplicativo, converter um aplicativo Oracle Planning and Budgeting Cloud em um aplicativo corporativo, explorar cenários de integração (por exemplo, Financials com Workforce e Financials com Projects), criar variáveis de usuário. Configure os recursos do Financials para gerenciar receita/margem bruta, despesas, declaração de receita, balanço geral e demonstrativos de fluxo de caixa. Habilite os recursos do Workforce para definir a granularidade e gerenciar o planejamento de despesas e do número de funcionários. Configure os recursos do Projetos, inclusive o tipo, a receita e a despesa do projeto. Configuração de Seus Aplicativos Configuração do Financials Configuração do Workforce Configuração do Projects Como Trabalhar com o Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 7-1

80 Tabela 7-1 (Cont.) Tarefas Administrativas do Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Tarefa Descrição Capítulo de referência em Administração do Planning para Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Configuração do processo de negócios do Capital Executar tarefas de acompanhamen to para suportar a integração com processos de negócios Entender requisitos de importação de dados e metadados Habilite os recursos do Capital para gerenciar um novo investimento de capital e ativos existentes. Entender tarefas de acompanhamento se você tiver habilitado e configurado a integração entre os processos de negócios. Revisar o formato e a sequência necessários para a importação de metadados e dados em processo de negócios. Configuração do Capital Tarefas Administrativas de Acompanhamento Formato de importação de metadados e dados Como Usar o Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Tabela 7-2 Tarefas de Usuário do Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Tarefa Descrição Capítulo de referência em Como Trabalhar com o Planning para Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Entender como o Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud ajuda a integrar processos de negócios Aprender sobre métodos de planejamento Aprender sobre o Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud e como ele ajuda a integrar processos de negócios. Navegar dentro do serviço, compreender os diferentes métodos de planejamento, como planejamento de entrada direta, planejamento baseado em driver e planejamento baseado em tendências Bem-vindo ao Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Familiarização com o PBCS Enterprise 7-2 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

81 Tabela 7-2 Cloud (Cont.) Tarefas de Usuário do Oracle Enterprise Planning and Budgeting Tarefa Descrição Capítulo de referência em Como Trabalhar com o Planning para Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Trabalhar com o processo de negócios do Financials Trabalhar com o processo de negócios do Workforce Usar o processo de negócios do Projects Trabalhar com o processo de negócios do Capital Definir drivers, configurar variáveis de usuário, usar dashboards para orientarse sobre o status financeiro atual e executar Finanças como: Preparar planos e previsões orientados por receita ou despesa Planejar e gerenciar as finanças usando demonstrativos de fluxo de caixa Planejar e gerenciar as finanças usando balanços gerais Analisar a receita líquida Avaliar graficamente as finanças reais, planejadas e previstas Configurar variáveis de usuário, gerenciar despesas de compensação e não compensação, Dados demográficos, Analisar despesas e reportar dados Criar variáveis de usuário, criar projetos e informar pressuposições e dados de projeto, trabalhar com despesas e receitas de projeto, capitalizar projetos, executar regras de projeto, usar dashboards para analisar as finanças do projeto e analisar o desempenho. Configurar variáveis de usuário, informar pressuposições, gerenciar investimentos de capital, bens e intangíveis, usar dashboards para analisar dados financeiros, analisar dados financeiros de ativos de capitais, executar regras. Como Trabalhar com o Financials Como Trabalhar com o Workforce Como Trabalhar com o Projects Como Trabalhar com o Capital Como Trabalhar com o Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 7-3

82 7-4 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

83 8 Como Usar o Instantâneo de Manutenção Visão Geral de Instantâneos de Manutenção Restauração de Dados e Artefatos do Aplicativo a partir de um Instantâneo Visão Geral de Instantâneos de Manutenção Todos os dias, durante a manutenção operacional do serviço, a Oracle faz backup do conteúdo da sua instância do serviço para criar um instantâneo dos artefatos existentes e dos dados do Essbase. Os Administradores de Serviço podem usar esse instantâneo de aplicativo para recuperar artefatos e dados do dia anterior; por exemplo, definições de formulários, relatórios, e assim por diante, que foram excluídos do serviço após a última janela de manutenção operacional. Consulte Definição do Horário de Manutenção do Serviço. O Oracle Planning and Budgeting Cloud cria o instantâneo fazendo backup dos artefatos de todos os componentes do serviço e dos dados do Essbase presentes na sua instância do serviço durante a janela de manutenção. Como a Oracle armazena somente os instantâneos criados na janela de manutenção mais recente, os artefatos e os dados disponíveis para restauração dependem do seu estado durante a última janela de manutenção. Os instantâneos de manutenção são criados principalmente para restaurar a instância do serviço em caso de uma falha catastrófica. A Oracle recomenda que seja feito download dos instantâneos regularmente para uma máquina local. Restauração de Dados e Artefatos do Aplicativo a partir de um Instantâneo É possível restaurar dados e artefatos do aplicativo a partir de instantâneos anteriores. Por exemplo, se você puder restaurar os artefatos e os dados para o estado em que estavam alguns dias antes usando um instantâneo do qual foi feito backup em uma máquina local. Nesses cenários, será necessário carregar o instantâneo para o Oracle Planning and Budgeting Cloud antes de restaurar os artefatos e os dados. Os instantâneos criados ou carregados para o serviço ficam armazenados por 60 dias e após isso são excluídos automaticamente. Para restaurar os artefatos de um instantâneo: 1. Acesse o serviço. 2. Clique ou toque em Aplicativo e, em seguida, em Migração. 3. Clique em Instantâneos 4. Selecione o instantâneo que deseja usar como a origem para restaurar artefatos. Como Usar o Instantâneo de Manutenção 8-1

84 Restauração de Dados e Artefatos do Aplicativo a partir de um Instantâneo Para restaurar os artefatos de um componente específico: a. Expanda o instantâneo e, em seguida, clique no nome de um componente; por exemplo HP Vision para acessar uma lista de artefatos do aplicativo de amostra da Vision incluído no instantâneo. b. Clique em Importar. Para restaurar artefatos específicos dos componentes de serviço: a. Expanda o instantâneo e, em seguida, clique no nome de um componente; por exemplo HP Vision para acessar uma lista de artefatos do aplicativo de amostra da Vision incluído no instantâneo. b. Em Lista de Artefatos, expanda a lista de artefatos disponíveis e selecione os artefatos que deseja restaurar. c. Clique em Fechar para retornar aos Instantâneos de Artefato. d. Opcional: repita as etapas anteriores para selecionar artefatos de outros componentes incluídos no instantâneo. 5. Clique em (Artefatos Selecionados) e depois verifique a lista de artefatos selecionados para exportação. 6. Clique em Ações e, em seguida, selecione Importar. 7. Selecione os artefatos a serem restaurados: 8. Clique em OK. O Relatório do Status da Migração é aberto. Clique em Atualizar para verificar se a operação é concluída sem erros. Clique em Cancelar para fechar o relatório. 8-2 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

85 9 Migração de um Aplicativo Planning On- Premises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud Visão Geral Visão Geral Caminhos de Migração Suportados Pré-requisitos e Observações Fluxo do Processo Use as informações descritas neste capítulo para migrar um aplicativo Oracle Hyperion Planning que está em execução em um ambiente de produção do Oracle Enterprise Performance Management System on-premises para um ambiente de produção do Oracle Planning and Budgeting Cloud. Caminhos de Migração Suportados Você só pode migrar o Oracle Hyperion Planning Versão x on-premises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud. No momento, a Oracle não certifica a migração dos aplicativos Planning x, x e x de um ambiente Oracle Enterprise Performance Management System on-premises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud. Pré-requisitos e Observações Pré-requisitos Gerais Propriedades de Aplicativos Padrão Funções Necessárias Artefatos Não Suportados Módulos e Aplicativos Não Suportados Palavras Reservadas Artefatos de Mapeamento de Relatório e Banco de Dados de Armazenamento Agregado Regras de Negócios Migração de um Aplicativo Planning On-Premises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud 9-1

86 Pré-requisitos e Observações Pré-requisitos Gerais Antes de migrar para o Oracle Planning and Budgeting Cloud, verifique se os aplicativos locais estão estáveis. Por exemplo, não deverá haver erro de atualização de cubo ou regras inválidas. Assegure que o nome do aplicativo Oracle Planning and Budgeting Cloud seja o mesmo que o do aplicativo on-premises. Propriedades de Aplicativos Padrão Funções Necessárias Artefatos Não Suportados Todas as alterações nas propriedades de aplicativos padrão feitas no ambiente onpremises são ignoradas. Após a importação, os valores predefinidos de todas as propriedades de aplicativos serão usados como padrão. Por exemplo, ORACLE_ADF_UI, sync_on_logon, JDBC/OLAP min/max connections e edit_dim_enabled. No Oracle Planning and Budgeting Cloud, o usuário que executa a operação de importação deve ter a função Administrador de Serviço. Consulte Funções Predefinidas em Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service. No Oracle Enterprise Performance Management System on-premises, o usuário que está executando a operação de exportação precisa ter a função Administrador do LCM e ser um administrador do aplicativo Oracle Hyperion Planning. Não há suporte para a migração do seguinte: Funções personalizadas do Shared Services Anotações e Jobs em Lote do Oracle Hyperion Reporting and Analysis Nota: As ACLs definidas para Financial Reports são perdidas durante a migração e devem ser definidas manualmente no Oracle Planning and Budgeting Cloud. Variáveis de substituição globais do Essbase Se o seu aplicativo tiver variáveis de substituição globais, converta-as em variáveis específicas do aplicativo antes da migração. Execute essa tarefa no Oracle Essbase Administration Services abrindo o Editor de Variáveis de Substituição e alterando o valor da coluna Aplicativos de Todos os Aplicativos para um aplicativo específico. Páginas do Workspace e Páginas Pessoais Arquivos de regras (RUL) e scripts de relatório do Essbase 9-2 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

87 Pré-requisitos e Observações Módulos e Aplicativos Não Suportados Palavras Reservadas Não há suporte para os seguintes módulos e aplicativos no Oracle Planning and Budgeting Cloud: Módulos de planejamento horizontal, como Oracle Hyperion Workforce Planning, Oracle Hyperion Capital Asset Planning, Oracle Project Financial Planning e Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting. A migração desses aplicativos para o Oracle Planning and Budgeting Cloud falhará, mesmo que você tenha removido os cubos dos módulos do Oracle Hyperion Planning deles, pois a regras de negócios e os formulários abrangem cubos. Aplicativos do Planning habilitados para o Oracle Hyperion EPM Architect. Enterprise Resource Planning Integrator, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Antes de migrar um aplicativo Oracle Hyperion Planning para o Oracle Planning and Budgeting Cloud, verifique se os nomes de dimensão, atributo e alias do aplicativo não estão em conflito com as palavras reservadas para uso interno de propriedades de dimensão do Planning (por exemplo, operação, tipo de conta, agregação e descrição). Se os nomes de alias estiverem em conflito com as palavras reservadas, a importação do aplicativo do Planning poderá falhar. Consulte Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud para obter detalhes sobre os nomes de propriedades de dimensão e valores de cabeçalho de coluna usados pelo Utilitário de Carga de Outline. Artefatos de Mapeamento de Relatório e Banco de Dados de Armazenamento Agregado Regras de Negócios Os artefatos de mapeamento de relatório podem fazer referências aos bancos de dados de armazenamento agregado do Essbasedo seu ambiente on-premises e talvez não sejam importados para o Oracle Planning and Budgeting Cloud. A Oracle recomenda não selecioná-los para migração. Você pode criar manualmente um banco de dados de armazenamento agregado no Oracle Hyperion Planning e, depois, recriar os mapeamentos de relatório. Consulte Adição de um Outline de Armazenamento Agregado a um Aplicativo do Planning em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Caso o aplicativo Oracle Hyperion Planning on-premises tenha o Oracle Hyperion Business Rules como o mecanismo de cálculo, durante a migração, todas as regras de negócios serão migradas para o Oracle Hyperion Calculation Manager. No entanto, o acesso de segurança não será migrado e deverá ser definido manualmente no Oracle Planning and Budgeting Cloud. Ao definir o acesso de segurança, considere o seguinte: Locais No Business Rules, os Locais determinam onde o artefato reside quando é migrado para o Calculation Manager. Para todas as regras de negócios que você deseja migrar, verifique se o local do Tempo de Design está definido com o status Selecionar Local no Business Rules. Migração de um Aplicativo Planning On-Premises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud 9-3

88 Pré-requisitos e Observações A guia Local de cada regra de negócios deve conter sempre o local específico do banco de dados/tipo de plano do aplicativo, e não Todos os Locais. Atribua cada regra a apenas um banco de dados/tipo de plano do aplicativo. Por exemplo, se atribuir a Regra 1 ao Plano 1 de APP1, você não deverá atribuíla também ao Plano 2 do APP1. Variável de Inicialização Verifique se a variável de inicialização na guia Variáveis do Business Rules contém um dos locais válidos fornecidos na guia Locais. Ela não deverá conter nenhum local diferente dos definidos nessa guia. Se a regra contiver locais de aplicativos do Essbase e do Planning, a variável de inicialização deverá ter sempre o aplicativo do Planning especificado, e não do Essbase. Nota: Se houver um local de aplicativo do Essbase nas variáveis de inicialização, isso poderá fazer com que a migração da regra falhe. Macros As macros criadas no Business Rules são migradas como modelos para o Calculation Manager. As macros são migradas para o primeiro tipo de plano/ banco de dados do primeiro aplicativo migrado. Se houver solicitações na macro, certifique-se de que elas tenham um texto de solicitação associado; caso contrário, a migração da macro poderá falhar. Locais para Sequências Essa opção sempre é Todos os Locais; no entanto, verifique se a guia Variável da sequência tem o mesmo local que a variável de inicialização da respectiva regra. Por exemplo, na guia Variável da regra R1 referente à variável de inicialização, forneça um local válido, como Server/ APP1Plan1. Se R1 fizer parte da sequência S1, na guia Variável de S1, a variável de inicialização de R1 deverá conter Server/APP1/Plan1. Nota: Se o local da variável de inicialização não for especificado corretamente, é possível que a migração da sequência/regra falhe. Projetos No Planning, os projetos do Business Rules são migrados para artefatos chamados Pastas. Após a migração, essas pastas podem ser encontradas no Planning na seção Segurança de Regras de Negócios. Regras em Projetos Você pode colocar suas regras de negócios em projetos e definir a segurança para elas no nível de projeto. Você também pode usar a mesma regra em vários projetos. No entanto,o Planning não permite duplicatas do mesmo artefato em várias pastas. Como resultado, talvez você precise reorganizar seus projetos para acomodar as especificações do Planning. Por exemplo, a regra R1 poderia ser incluída nos projetos P1 e P2. Quando você migrar a segurança, que, por sua vez, migra os projetos, poderá verificar que essa regra R1 faz parte da pasta P2 e não mais da pasta P1. Isso ocorre porque o Planning não permite que a regra R1 exista na pasta P1 e P2. Considere um cenário simples em que o administrador deve conceder ao usuário IU acesso para as regras R1 e R2 e, ao usuário IU1, acesso de inicialização somente em R2. No Business Rules, o administrador coloca R1 e R2 9-4 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

89 Fluxo do Processo Fluxo do Processo no projeto P1 e concede ao usuário IU acesso ao projeto P1, bem como coloca F2 no projeto P2 e concede ao usuário IU1 acesso ao projeto P2. Quando o administrador migra a segurança nesse cenário, R1 está no projeto P1, e R2 está no projeto P2, o que significa que a atribuição de segurança não está correta. Para corrigir isso, o administrador precisa fazer pequenas alterações nas definições existentes de projeto e segurança do Business Rules. Nesse mesmo cenário, se o administrador mover o projeto P2 como um filho do projeto P1, incluir a regra R1 no projeto P1 e a regra R2 no projeto P2, atribuir acesso ao usuário IU no projeto P1 e ao usuário IU1 no projeto P2, o problema será resolvido. Como a regra R2 herdaria o acesso no nível de pasta do projeto P1, as regras R1 e R2 poderiam ser iniciadas para o usuário IU, e somente a regra R2 poderia ser iniciada para o usuário IU1. Sequências em Projetos No Business Rules, você pode atribuir acesso a sequências e também a regras. As sequências são migradas como conjuntos de regras para o Calculation Manager. Após a migração, talvez você perceba que há conjuntos de regras (sequências) faltando na pastas. (Os projetos são convertidos em pastas no Calculation Manager.) Isso ocorre porque não há segurança em conjuntos de regras no Calculation Manager. Isso se baseia no conceito de que, se um usuário tiver acesso de inicialização a todas as regras do conjunto, não será necessário atribuir a segurança em um conjunto de regras, uma vez que um conjunto de regras, por si só, é um processamento em lote das regras subjacentes. Portanto, a segurança de regras de negócios não se aplica a esses conjuntos de regras, e nenhuma segurança é definida neles. Você pode acessar conjuntos de regras em Tools Business Rules no Planning e associar conjuntos de regras a menus, telas etc. Projetos em Projetos Os projetos dentro de projetos são migrados conforme definidos no Oracle Hyperion Business Rules, desde que a mesma regra não exista em um dos projetos filho. Etapa 1: Migrar o Modelo de Segurança Etapa 2: Exportar Artefatos da Implantação On-Premises Etapa 3: Compactar os Artefatos Exportados e Fazer Upload do Arquivo ZIP para a Instância do Serviço Etapa 4: Importar Artefatos para a Instância do Oracle Planning and Budgeting Cloud Etapa 5: Validar e Solucionar Problemas Etapa 1: Migrar o Modelo de Segurança A migração do modelo de segurança envolve a criação de usuários do domínio de identidade e a atribuição de funções a eles. Além disso, você deverá criar grupos do Native Directory no Oracle Planning and Budgeting Cloud se o ambiente on-premises usar grupos para conceder controle de acesso a artefatos. Você deve criar os usuários do aplicativo Oracle Hyperion Planning on-premises como usuários de seu domínio de identidade e atribuir as funções apropriadas a eles. Para criar usuários e conceder funções a eles, use o Oracle Identity Management Console. Migração de um Aplicativo Planning On-Premises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud 9-5

90 Etapa 1: Migrar o Modelo de Segurança Esta seção descreve detalhadamente como identificar os usuários do Planning onpremises, criar contas de usuário no Oracle Planning and Budgeting Cloud e conceder funções aos usuários. Etapas em um Ambiente On-Premises Identificar Usuários e Grupos do Planning On-Premises Criar Arquivos de Upload de Dados Identificar Usuários e Grupos do Planning On-Premises Em primeiro lugar, gere um relatório de provisionamento para identificar os usuários que estão autorizados a acessar o aplicativo on-premises que você deseja migrar e os componentes relacionados, inclusive o Shared Services, o Oracle Hyperion Calculation Manager, o FDM/FDMEE e o Oracle Hyperion Reporting and Analysis. Para identificar usuários e grupos do Oracle Enterprise Performance Management System on-premises: 1. Na implantação on-premises, efetue log-in no Shared Services como Administrador. 2. Gere um relatório de provisionamento que lista os usuários provisionados. a. Selecione Administração e Exibir Relatório. b. Em Localizar Tudo, selecione Funções. c. Em Para, selecione Usuários. d. Em Mostrar Funções Efetivas, selecione Sim. e. Em Agrupar por, selecione Usuários. f. Em No Aplicativo, selecione o seguinte: Foundation: Shared Services Reporting and Analysis: Reporting and Analysis FDM: ERP Integrator (se presente) Grupo de aplicativos que contém o aplicativo Planning a ser migrado: o aplicativo Planning que você deseja migrar para o Oracle Planning and Budgeting Cloud. 3. Clique em Criar Relatório. Criar Arquivos de Upload de Dados Use o relatório de provisionamento como referência para criar esses mesmos arquivos de valores separados por vírgula (CSV) (consulte Identificar Usuários e Grupos do Planning On-Premises). Os arquivos de upload de dados facilitam o carregamento em massa de usuários, grupos do Native Directory e atribuições de controle de acesso no Oracle Planning and Budgeting Cloud. 9-6 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

91 Etapa 1: Migrar o Modelo de Segurança Criar um Arquivo de Upload de Usuário Crie um arquivo de upload de usuário, por exemplo users.csv, para fazer upload dos usuários on-premises em My Services, a fim de criar os usuários do Oracle Planning and Budgeting Cloud. Use o relatório de provisionamento que você gerou para identificar os usuários que devem ter permissão de acesso ao serviço. Normalmente, os usuários que são provisionados, direta ou indiretamente por meio de grupos, para o Oracle Hyperion Foundation Services on-premises, o Oracle Hyperion Planning, o Enterprise Resource Planning Integrator e o Reporting and Analysis devem ser adicionados ao users.csv. Conteúdo de um arquivo de upload de usuário de exemplo para fazer upload de dois usuários: First Name,Last Name, ,User Login John,Doe,[email protected],jdoe Jane,Doe,[email protected],jndoe Nota: A coluna User Login é opcional. Não inclua essa coluna se você usar o endereço de como o nome do usuário. Para criar um arquivo de upload de usuário: 1. Usando um editor de texto, crie um arquivo de valores separados por vírgula, por exemplo, users.csv, e armazene-o em um local conveniente. Salve o arquivo como o tipo All Files (*.*). 2. Edite o arquivo de upload de usuário: a. Se você estiver usando um editor de texto, informe o seguinte como o cabeçalho do arquivo primeira linha de conteúdo. First Name,Last Name, ,User Login b. Adicione detalhes dos usuários, uma linha para cada usuário. Separe cada entrada usando uma vírgula. Por exemplo: John,Doe,[email protected],jdoe Nota: O endereço de deve ser exclusivo. 3. Salve e feche o arquivo de upload de usuário. Criar um Arquivo de Upload de Grupo No seu ambiente on-premises, exporte as informações de grupos do Native Directory para criar o arquivo Groups.csv. Este arquivo contém informações sobre todos os grupos do Native Directory. Os grupos que são usados para conceder acesso a artefatos do aplicativo são identificados na coluna Informações de Herança do relatório de provisionamento. Migração de um Aplicativo Planning On-Premises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud 9-7

92 Etapa 1: Migrar o Modelo de Segurança Consulte Identificar Usuários e Grupos do Planning On-Premises. Usando as informações dessa coluna como guia, edite o arquivo Groups.csv para remover os grupos que não são usados para conceder permissões de acesso aos artefatos no seu ambiente on-premises. O arquivo Groups.csv gerado não contém informações sobre os grupos de diretórios externos usados no ambiente on-premises para conceder acesso aos artefatos. Você deve adicionar informações sobre esses grupos ao arquivo Groups.csv. Veja a seguir o exemplo de um arquivo Groups.csv para fazer upload de dois grupos: plan_grp1 com o grupo filho plan_grp9 e o membro de usuário jdoe: #group id,provider,name,description,internalid plan_grp1,native Directory,plan_grp1,, plan_grp9,native Directory,Plan_grp9,, #group_children (user members of group) id,group_id,group_provider,user_id,user_provider Plan_grp1,,,jdoe,Native Directory #group_children (group members of group) id,group_id,group_provider,user_id,user_provider plan_grp9,plan_grp1,native Directory,,, Nota: O arquivo Groups.csv é usado para criar grupos no Native Directory do Oracle Planning and Budgeting Cloud. A Oracle recomenda que você use esses grupos no serviço para recriar o controle de acesso existente no ambiente on-premises. Para criar o arquivo Groups.csv: 1. Na implantação on-premises, efetue log-in no Shared Services como Administrador. 2. No painel de Exibição, expanda Grupos de Aplicativos e Foundation; depois, selecione Shared Services. 3. Em Aplicativo: Shared Services, expanda Native Directory. 4. Clique com o botão direito do mouse em Grupos e depois selecione Exportar para Edição. 5. Salve Groups.csv. 6. Edite Groups.csv: a. Usando um editor de texto, abra Groups.csv no local onde você o armazenou. b. Exclua informações de grupos que não são usadas para controlar o acesso aos artefatos do Oracle Hyperion Foundation Services, do Oracle Hyperion Planning, do Enterprise Resource Planning Integrator e do Reporting and Analysis. c. Adicione informações sobre os grupos externos (consulte a coluna Informações de Herança do relatório de provisionamento) usados para conceder acesso aos 9-8 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

93 Etapa 1: Migrar o Modelo de Segurança artefatos dofoundation Services, do Planning, do Enterprise Resource Planning Integrator e do Reporting and Analysis. d. Salve e feche Groups.csv. Criar Arquivos de Upload de Função As funções concedidas a usuários e grupos no ambiente on-premises não têm equivalentes no Oracle Planning and Budgeting Cloud. Consulte Funções Predefinidas em Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service para obter uma lista de funções do serviço padrão. Além disso, as funções do serviço podem ser atribuídas somente a usuários. Para atribuir funções padrão do Oracle Planning and Budgeting Cloud aos usuários, você usa quatro arquivos de upload de função, sendo um para cada tipo de usuário. Você deve criar manualmente esses arquivos de upload usando o relatório de provisionamento (consulte Identificar Usuários e Grupos do Planning On-Premises) para identificar as funções do serviço que concedem acesso semelhante ao que os usuários têm no ambiente on-premises. Para garantir que o nível apropriado de acesso seja mantido após a migração, conceda a função do serviço que abrange todos os direitos de acesso concedidos ao usuário no ambiente on-premises. Por exemplo, suponha que o usuário jdoe tenha as seguintes funções on-premises: A função Usuário Interativo do aplicativo Oracle Hyperion Planning que está sendo migrado para o Oracle Planning and Budgeting Cloud Administrador do LCM (Shared Services) Report Designer (Reporting and Analysis) Dessas funções, Usuário Interativo e Report Designer são mapeadas para a função Usuário Avançado do Oracle Planning and Budgeting Cloud. No entanto, como a função Administrador do LCM é mapeada para a função Administrador de Serviço, você deve atribuí-la a jdoe. Para atribuir usuários às funções padrão do serviço, são usados quatro arquivos de upload de função, sendo um para cada tipo de usuário. Para criar os arquivos de upload de função, divida os usuários contidos no arquivo de upload de usuário entre arquivos de valores separados por vírgula; cada arquivo deve conter apenas o endereço de dos usuários aos quais você deseja conceder uma função específica. Consulte "Criar ou Editar um Arquivo CSV para Atribuir uma Função a Vários Usuários" em Introdução ao Oracle Cloud. Como as funções padrão de nível superior herdam os privilégios concedidos às funções de nível inferior, é necessário conceder somente uma função ao usuário. Etapas em um Ambiente do Oracle Planning and Budgeting Cloud Carregar Usuários para o Domínio de Identidade do Oracle Cloud Fazer Upload de Atribuições de Função Importar Grupos para o Native Directory do Oracle Planning and Budgeting Cloud Migração de um Aplicativo Planning On-Premises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud 9-9

94 Etapa 2: Exportar Artefatos da Implantação On-Premises Carregar Usuários para o Domínio de Identidade do Oracle Cloud Um Administrador do Domínio de Identidade faz upload do arquivo de upload de usuário a fim de criar usuários no sistema de gerenciamento de identidades do Oracle Cloud. Consulte Importação de um Lote de Contas de Usuário em Introdução ao Oracle Cloud. Fazer Upload de Atribuições de Função Um Administrador de Domínio de Identidade faz upload dos arquivos de upload de função para usuários. Consulte Atribuição de Uma Função a Vários Usuários em Introdução ao Oracle Cloud. Importar Grupos para o Native Directory do Oracle Planning and Budgeting Cloud Use o arquivo de upload Groups.csv que você criou (Criar um Arquivo de Upload de Grupo) para fazer upload dos grupos usados para conceder acesso a artefatos. A Oracle recomenda que os grupos do Native Directory, e não os usuários, tenham permissão de acesso aos artefatos do Oracle Hyperion Planning e Configurações de Relatório. O uso de grupos para controlar o acesso aos artefatos reduz a sobrecarga administrativa e permite que os Administradores de Serviço exerçam um controle mais preciso sobre o processo de controle de acesso. Para importar grupos do Native Directory: 1. Acesse o serviço como um Administrador de Serviço. 2. Clique ou toque em Aplicativo e, em seguida, em Migração. 3. Clique em Instantâneos 4. Faça upload do arquivo de upload de grupo para o serviço. Você também pode usar o comando uploadfile EPM Automate Utility para fazer upload de arquivos para o serviço. Consulte Comandos do Oracle Planning and Budgeting Cloud e do Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud em Como Trabalhar com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud. a. Clique em Fazer Upload. b. Use Procurar para localizar e selecionar o arquivo de upload de grupo e depois clique em Fazer Upload. c. Clique em OK. 5. Em Instantâneos, selecione o arquivo de upload de grupo de que você fez upload na etapa anterior. 6. Clique em Ações e, em seguida, selecione Importar. 7. Verifique se a importação foi concluída sem erros. Etapa 2: Exportar Artefatos da Implantação On-Premises Para exportar artefatos da implantação on-premises: 9-10 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

95 Etapa 2: Exportar Artefatos da Implantação On-Premises 1. Na implantação on-premises, efetue log-in no EPM Workspace como Administrador do Shared Services e inicie o Shared Services Console. Esse usuário deve ser provisionado com a função Administrador do Calculation Manager, do Reporting and Analysis e do Planning que você deseja migrar. 2. Se o aplicativo Oracle Hyperion Planning que está sendo exportado usar o Oracle Hyperion Calculation Manager como o mecanismo de regras: a. No painel esquerdo, expanda Foundation e selecione o aplicativo Calculation Manager. b. No painel direito, expanda Planning e selecione o aplicativo do Planning. 3. No painel esquerdo, expanda Reporting and Analysis e selecione o aplicativo Reporting and Analysis. 4. No painel direito, expanda Objetos do Repositório e siga este procedimento: Selecione todos os objetos Oracle Hyperion Financial Reporting associados ao aplicativo Planning. O Relatório de Instantâneos e o Livro de Instantâneos não precisam estar associados a um aplicativo. Selecione qualquer conteúdo de terceiros; por exemplo, documentos e arquivos HTML. Expanda HRInternal e: Selecione Origens de Dados. Expanda UserPOV. Há um UserPOV para cada combinação de usuário e origem de dados. Selecione os UserPOVs para os usuários que foram migrados como parte da migração do modelo de segurança. Por exemplo, se Henry for um usuário ativo do Oracle Planning and Budgeting Cloud, após a migração do modelo de segurança do ambiente onpremises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud, selecione todos os UserPOVs que têm Henry no nome do artefato. 5. Selecione Segurança. 6. No grupo de aplicativos que contém o aplicativo do Hyperion Planning, selecione todos os artefatos, exceto o artefato Mapeamentos de Relatório, em Artefatos Globais. 7. Defina a migração e especifique as pastas para o conjunto de dados. Quando você clicar em Definir Migração, uma lista de produtos será exibida. Selecione cada produto e mantenha as opções padrão; em seguida, especifique uma pasta para cada produto; por exemplo, OnPremisePlanning, OnPremiseCalc e OnPremiseReports. 8. Desmarque a opção de exportação Exportar com Saída de Job. 9. Selecione Executar Migração e, em seguida, selecione Iniciar o Relatório de Status da Migração. Migração de um Aplicativo Planning On-Premises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud 9-11

96 Etapa 3: Compactar os Artefatos Exportados e Fazer Upload do Arquivo ZIP para a Instância do Serviço 10. Aguarde que a migração exiba Concluído. Etapa 3: Compactar os Artefatos Exportados e Fazer Upload do Arquivo ZIP para a Instância do Serviço Nota: Estas etapas se aplicam a um ambiente Windows on-premises. Você pode executar etapas equivalente para outras plataformas também. Nota: Se os artefatos do seu ambiente on-premises contiverem caracteres Unicode, certifique-se de que eles sejam compactados em um ambiente no qual esses caracteres são exibidos corretamente no sistema de arquivos. Se o artefato aparecer no formato incorreto no sistema de arquivos, ele não será importado para o Oracle Planning and Budgeting Cloud. Para compactar os artefatos e fazer upload do arquivo ZIP para uma instância do serviço: 1. Na máquina do Foundation Services da implantação on-premises, navegue até a pasta do Sistema de Arquivos para a qual os artefatos do Oracle Enterprise Performance Management System foram exportados. Por padrão, ela está localizada em MIDDLEWARE_HOME/user_projects/ epmsystem1/import_export/admin@native directory. 2. Na pasta do Sistema de Arquivos, selecione todas as pastas que foram exportados e compacte o conteúdo usando um software de terceiros como o 7-Zip: a. Clique com o botão direito do mouse na pasta exportada e selecione 7-zip; em seguida, selecione Add to Archive b. Na caixa de diálogo Add to Archive, clique com o botão direito do mouse nas pastas selecionadas e defina as seguintes informações: No campo Archive, altere o nome do arquivo para OnPremisesApplications. No campo Formato do Arquivo, selecione Zip. No campo Parâmetros, informe cu=on. Essa configuração preserva os caminhos e nomes de arquivos Unicode. c. Clique em OK. 3. Faça upload do ZIP para uma instância do serviço: Você também pode usar o comando uploadfile EPM Automate Utility para fazer upload de arquivos para o serviço. Consulte Comandos do Oracle Planning and Budgeting Cloud e do Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud em Como Trabalhar com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

97 Etapa 4: Importar Artefatos para a Instância do Oracle Planning and Budgeting Cloud a. Acesse o serviço como um Administrador de Serviço. b. Clique ou toque em Aplicativo e, em seguida, em Migração. c. Clique em Instantâneos d. Clique em Fazer Upload. e. Na caixa de diálogo Fazer Upload, navegue até a pasta em que você criou o arquivo ZIP, selecione esse arquivo e clique em Fazer Upload. O processo de upload pode levar alguns minutos para ser concluído. Clique em Atualizar em Instantâneos para atualizar a lista de instantâneos. Quando o upload estiver concluído, o arquivo do artefato de que você fez upload será exibido em Instantâneos. Etapa 4: Importar Artefatos para a Instância do Oracle Planning and Budgeting Cloud Nota: Uma instância de serviço só suporta um aplicativo Oracle Hyperion Planning. Exclua qualquer aplicativo existente da instância antes de importar artefatos. Para obter informações detalhadas sobre um aplicativo, consulte Remoção de um Aplicativo em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Para importar artefatos para uma instância do Oracle Planning and Budgeting Cloud: 1. Acesse a instância de serviço como um Administrador de Serviço. 2. Clique ou toque em Aplicativo e, em seguida, em Migração. 3. Clique em Instantâneos 4. Clique em (Ações) na linha do instantâneo (por exemplo, OnPremiseApplications) de que você fez upload na etapa anterior e depois selecione Importar. 5. Em Importar, clique em OK. O Relatório de Status da Migração é exibido. Atualize o relatório até a migração estar concluída. 6. Opcional: se o Relatório de Status da Migração mostrar um erro indicando que os artefatos de Taxa de Câmbio não foram importados, siga este procedimento: a. Em Instantâneos, expanda o instantâneo do qual foi feito upload na etapa anterior (OnPremiseApplications) e selecione o aplicativo Planning; por exemplo, HP-Vision. b. No painel direito, expanda a pasta Artefatos Globais e selecione o artefato Taxa de Câmbio. c. Clique em Importar. Migração de um Aplicativo Planning On-Premises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud 9-13

98 Etapa 4: Importar Artefatos para a Instância do Oracle Planning and Budgeting Cloud d. Em Importar para Aplicativo, clique em OK. O Relatório de Status da Migração é exibido. Continue atualizando o relatório até que a migração seja concluída. Migrar Dados Manualmente da Versão x para a Instância de Serviço Etapas no Ambiente On-Premises Etapas na Instância do Oracle Planning and Budgeting Cloud Etapas no Ambiente On-Premises No ambiente on-premises Versão x, use o Oracle Essbase Administration Services para exportar dados de todos os tipos de planos para arquivos de texto; por exemplo, PlanType1.txt. Nota: Quando o tamanho dos dados excede 2 GB, o Administration Services divide os dados em vários arquivos e nomeia-os como PlanType_1.txt, PlanType_2.txt e assim por diante. Nota: Durante a exportação de dados, verifique se o nome do arquivo de dados é o mesmo que o do tipo de plano. Etapas na Instância do Oracle Planning and Budgeting Cloud No Oracle Planning and Budgeting Cloud: 1. Acesse a instância de serviço como um Administrador de Serviço. 2. Clique ou toque em Aplicativo e, em seguida, em Migração. 3. Crie um instantâneo que contém os dados do Essbase no aplicativo Oracle Hyperion Planning. a. Em Categorias, clique em Planning para listar artefatos. b. Na lista de artefatos, selecione Dados do Essbase. c. Clique em Exportar, especifique o nome de um instantâneo (por exemplo DataOnly) e clique em OK. d. Clique em Atualizar no relatório do Status de Migração para atualizá-lo. Clique em Fechar quando o relatório mostrar que o andamento do processo de migração está concluído. e. Clique em Fechar na Lista de Artefatos. 4. Faça download do instantâneo em seu computador local. Você também pode usar o comando downloadfile EPM Automate Utility para fazer download de arquivos do serviço. Consulte Comandos do Oracle Planning 9-14 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

99 Etapa 4: Importar Artefatos para a Instância do Oracle Planning and Budgeting Cloud and Budgeting Cloud e do Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud em Como Trabalhar com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud. a. Clique em Instantâneos b. Clique em (Ações) na linha do instantâneo (por exemplo, DataOnly) que você criou na etapa anterior e depois clique em Fazer Download. c. Salve o instantâneo para um local no computador local. 5. Modifique o instantâneo do aplicativo. a. Extraia o conteúdo do instantâneo (por exemplo, DataOnly.ZIP) para um local temporário. b. Navegue até HP-APPLICATION_NAME/resource/Essbase Data, onde APPLICATION_NAME é o nome do aplicativo Planning. c. Substitua o conteúdo de HP-APPLICATION_NAME/resource/Essbase Data pelos dados de tipo de plano que você exportou anteriormente no ambiente onpremises. Consulte Etapas no Ambiente On-Premises. Se necessário, renomeie os arquivos de dados do tipo de plano que você exportou do ambiente on-premises. d. Crie novamente o instantâneo do aplicativo no nível HP-APPLICATION_NAME para que ele inclua os novos arquivos de tipos de plano. 6. Faça upload do instantâneo do aplicativo modificado para a instância do serviço. Você também pode usar o comando uploadfile EPM Automate Utility para fazer upload de arquivos para o serviço. Consulte Comandos do Oracle Planning and Budgeting Cloud e do Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud em Como Trabalhar com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud. a. Acesse a instância de serviço como um Administrador de Serviço. b. Clique ou toque em Aplicativo e, em seguida, em Migração. c. Clique em Instantâneos e em Fazer Upload. d. Use Procurar para localizar o instantâneo do aplicativo modificado e depois clique em Fazer Upload. 7. Importe artefatos para a instância. a. Em Instantâneos, clique em (Ações) na linha do instantâneo (por exemplo, DataOnly) de que você fez upload na etapa anterior e depois clique em Importar. b. Clique em OK. c. Revise o Relatório do Status de Migração para verificar se a importação foi concluída sem erros. Migração de um Aplicativo Planning On-Premises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud 9-15

100 Etapa 4: Importar Artefatos para a Instância do Oracle Planning and Budgeting Cloud Definir Manualmente a Segurança de Regras de Negócios se o Módulo de Cálculo Fosse Business Rules na Versão x Para obter informações adicionais sobre como aplicar segurança a regras de negócios, consulte Configuração de Permissões de Acesso em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Etapas no Ambiente On-Premises Etapas na Instância do Oracle Planning and Budgeting Cloud Etapas na Versão x On-Premises Na Versão X on-premises, identifique manualmente os privilégios de acesso de todas as regras de negócios associadas ao aplicativo Oracle Hyperion Planning no Oracle Essbase Administration Services. Para fazer isso: 1. Faça login no Administration Services. Selecione Iniciar, Todos os Programas, Oracle EPM System, Essbase, Administration Services, Iniciar Console do Administration Services. 2. Expanda Regras de Negócios, depois Exibição do Repositório e, em seguida, Regras. 3. Selecione cada regra de negócios associada ao aplicativo do Planning e abra-a. 4. Selecione a guia Privilégios de Acesso e observe esses privilégios. Tabela 9-1 Mapeamento dos Privilégios de Acesso Privilégio de Acesso On-Premises Validar ou iniciar Modificar objetos do repositório de regras Não pode validar nem iniciar Não pode modificar objetos do repositório de regras Privilégio de Acesso do Oracle Planning and Budgeting Cloud Acesso de Inicialização no aplicativo Oracle Planning and Budgeting Cloud Planning Função Administrador no Oracle Planning and Budgeting Cloud Acesso de Nenhuma inicialização no aplicativo Oracle Planning and Budgeting Cloud Planning Uma função diferente de administrador no Oracle Planning and Budgeting Cloud Etapas no Oracle Planning and Budgeting Cloud Para atribuir privilégios de acesso a todas as regras de negócios associadas ao aplicativo no Oracle Planning and Budgeting Cloud: 1. Acesse a instância de serviço como um Administrador de Serviço. 2. Clique ou toque em Regras. 3. Atribua uma permissão a cada regra de negócios Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

101 Etapa 5: Validar e Solucionar Problemas a. Na linha da regra à qual você atribui permissões, clique em (Permissão) e, em seguida, selecione Atribuir Permissão. b. Clique em Permissões. c. Atribua permissões para corresponder às que havia no ambiente on-premises. Etapa 5: Validar e Solucionar Problemas Para validar a migração e solucionar os problemas relacionados: 1. Verifique o Relatório do Status de Migração para assegurar que a importação para a instância de produção foi bem-sucedida. Nota: Se você receber um erro informando que não há origens de dados disponíveis, então já existirá um aplicativo no Oracle Planning and Budgeting Cloud. Exclua o aplicativo existente e tente a migração novamente. Para obter informações detalhadas, consulte Remoção de um Aplicativo em Administração do Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. 2. No Oracle Planning and Budgeting Cloud, faça o seguinte: Valide se os dados do Essbase foram migrados corretamente. Abra um formulário de dados do Oracle Hyperion Planning e compare-o com o formulário de dados do ambiente de origem. Abra um formulário de dados que contenha dados de driver e compare-o com um formulário de dados do ambiente de origem. Verifique se as dimensões e as listas de tarefas foram migradas. Verifique se as dimensões existem e se contêm os membros corretos. Verifique se é possível exibir os relatórios do Oracle Hyperion Financial Reporting associados ao aplicativo. Migração de um Aplicativo Planning On-Premises para o Oracle Planning and Budgeting Cloud 9-17

102 Etapa 5: Validar e Solucionar Problemas 9-18 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

103 A Noções Básicas sobre Artefatos de Aplicativo Este apêndice descreve os artefatos dos componentes no Oracle Planning and Budgeting Cloud. Para cada artefato, as seguintes informações são exibidas: Artefato Nome do artefato Descrição Descrição do artefato Hora da Última Modificação Se este parâmetro for aceito, ele refletirá a hora em que o artefato foi importado. Alguns artefatos não aceitam o parâmetro de hora da última modificação. Usuário da Última Modificação Se este parâmetro for aceito, ele refletirá quem fez a última modificação no artefato. Alguns artefatos não aceitam o parâmetro de usuário da última modificação. Editável Se esta opção estiver definida como Sim, você poderá fazer download do artefato para a área de trabalho clicando com o botão direito do mouse nele e selecionando Exportar Artefato para Edição Após modificar o artefato, você poderá importá-lo novamente para o Oracle Planning and Budgeting Cloud clicando com o botão direito do mouse no artefato e selecionando Importar Artefato Após Edição. Dependências Lista as dependências de artefato. Artefatos do Calculation Manager Artefatos de Regras Os artefatos do Oracle Hyperion Calculation Manager são listados no nó do Calculation Manager na guia Categorias de Migração. Tabela A-1 Artefatos de Regras Artefato Descrição Hora da Última Modificação Usuário da Última Modificação Editável Dependências Regras Objetos que podem conter modelos e cálculos que são agrupados em componentes Sim Sim Sim XML Nenhum Noções Básicas sobre Artefatos de Aplicativo A-1

104 Artefatos do Calculation Manager Artefatos de Conjuntos de Regras Tabela A-2 Artefatos de Conjuntos de Regras Artefato Descrição Hora da Última Modificação Usuário da Última Modificação Editável Dependências Conjuntos de Regras Objetos que contêm regras e outros conjuntos de regras que podem ser calculados simultaneament e ou em sequência Sim Sim Sim XML Nenhum Artefatos de Fórmulas Tabela A-3 Artefatos de Fórmulas Artefato Descrição Hora da Última Modificação Usuário da Última Modificação Editável Dependências Fórmulas Componente que pode ser usado em regras de negócios e modelos e que contém instruções de cálculo que os usuários podem gravar ou criar usando membros e funções e, opcionalmente, instruções condicionais Sim Sim Sim XML Nenhum A-2 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

105 Artefatos do Gerenciamento de Dados Artefatos de Scripts Tabela A-4 Artefatos de Scripts Artefato Descrição Hora da Última Modificação Usuário da Última Modificação Editável Dependências Scripts Componente que pode ser usado em regras de negócios e modelos Sim Sim Sim XML Nenhum Artefatos de Modelos Tabela A-5 Artefatos de Modelos Artefato Descrição Hora da Última Modificação Usuário da Última Modificação Editável Dependências Modelos Componentes criados pelo usuário que executam um cálculo ou cálculos Sim Sim Sim XML Nenhum Artefatos do Gerenciamento de Dados Os artefatos de Gerenciamento de Dados são listados no nó Gerenciamento de Dados na guia Categorias de Migração. Noções Básicas sobre Artefatos de Aplicativo A-3

106 Artefatos do Gerenciamento de Dados Artefatos de Dados do Aplicativo Tabela A-6 Dados do Aplicativo Artefato Descrição Hora da Última Modificação Usuário da Última Modificação Editável Dependências Mapeamento da Categoria do Aplicativo Definição do Aplicativo Mapeamento do Período do Aplicativo Definição de Lote Categoriza e mapeia dados do sistema de origem para uma dimensão Cenário de destino específico por aplicativo. Esse mapeamento substitui qualquer mapeamento de categoria global. Definição do aplicativo de destino Mapeamento de períodos entre os períodos do sistema de Gerenciamento de Dados de origem e os períodos do aplicativo de destino. Esse mapeamento substitui qualquer mapeamento de período global. Definição e parâmetros de processamento em lote do Gerenciamento de Dados Não Não Sim Definição de Aplicativo, Mapeamento de Categoria Não Não Sim Nenhum Não Não Sim Definição de Aplicativo, Período de Mapeamento Não Não Sim Regra de Carregamento de Dados, Regra de Writeback, Regra de Metadados A-4 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

107 Artefatos do Gerenciamento de Dados Tabela A-6 (Cont.) Dados do Aplicativo Artefato Descrição Hora da Última Modificação Usuário da Última Modificação Editável Dependências Verificar Grupo Regra de Verificação Mapeamento de Carregamento de Dados Regra de Carregamento de Dados Formato de Importação Categoriza as entidades do sistema de destino que são exibidas no relatório de validação por local Defina a lógica de validação detalhada que faz parte do processo de geração de relatório Os relacionamentos entre os membros da dimensão de origem e os da dimensão de destino em uma única dimensão. Regras para extrair dados do sistema de origem do Gerenciamento de Dados Mapeamentos de segmentos de origem ou campos de gráficos para dimensões ou campos do aplicativo de destino a partir de um arquivo simples Não Não Sim Definição do Aplicativo Não Não Sim Definição do Aplicativo Não Não Sim Local Não Não Sim Local Não Não Sim Definição do Aplicativo, Adaptador de Origem Noções Básicas sobre Artefatos de Aplicativo A-5

108 Artefatos do Gerenciamento de Dados Tabela A-6 (Cont.) Dados do Aplicativo Artefato Descrição Hora da Última Modificação Usuário da Última Modificação Editável Dependências Local Grupo Lógico Mapeamentos de entidades de contabilidade de origem e aplicativos de destino Categorizar contas lógicas Não Não Sim Formato de Importação Não Não Sim Definição do Aplicativo Artefatos de Configuração Global Tabela A-7 Artefatos de Configuração Global Artefato Descrição Hora da Última Modificação Usuário da Última Modificação Editável Dependências Mapeamento de Categoria Mapeamento de Período Categoriza e mapeia globalmente dados do sistema de origem para um membro específico da dimensão Cenário de destino Mapeamento de período global entre os períodos do sistema de Gerenciamento de Dados de origem e os períodos do aplicativo de destino. Não Não Sim Nenhum Não Não Sim Nenhum A-6 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

109 Artefatos do Planning Tabela A-7 (Cont.) Artefatos de Configuração Global Artefato Descrição Hora da Última Modificação Usuário da Última Modificação Editável Dependências Definição de Relatórios Grupo de Relatórios Configuração do Sistema Modelos de relatório do Gerenciamento de Dados. Esses modelos usam uma consulta que é definida na seção de definição de consulta. Categorize os relatórios e filtre a lista de relatórios na interface do usuário Configurações habilitadas no nível do sistema para o Gerenciamento de Dados Não Não Sim Grupos de Relatórios Não Não Sim Nenhum Não Não Sim Nenhum Artefatos do Planning Artefatos de Configuração Os artefatos do Oracle Hyperion Planning estão listados no nó do Planning na guia Categorias de Migração. Tabela A-8 Artefatos de Configuração Artefato Descrição Hora da Última Modificaçã o Usuário da Última Modificaçã o Editável Dependência s Opções Ad hoc Opções de eliminação, opções de precisão, opções de substituição e outras várias opções que afetam os dados na grade da Web Não Não Sim XML Formulários Ad Hoc Configurações de Carregamento de Dados Parâmetros que os usuários podem definir para ativar os dados a serem carregados diretamente em um banco de dados do Essbase Não Não Sim XML Dimensões Associadas Noções Básicas sobre Artefatos de Aplicativo A-7

110 Artefatos do Planning Tabela A-8 (Cont.) Artefatos de Configuração Artefato Descrição Hora da Última Modificaçã o Usuário da Última Modificaçã o Editável Dependência s Propriedades Definição do Aplicativo e Configurações de Aplicativos Funcionalidade que permite aos usuários definir preferências para determinados aspectos, como notificação por , tabelas de alias e opções de exibição. Não Não Sim XML Nenhum Preferências do Usuário Preferências que os usuários podem definir para aplicativos, exibição, impressão e variáveis do usuário Não Não Sim XML Variáveis de Usuário Variáveis de Usuário Processa dinamicamente formulários com base na seleção de membros do usuário, exibindo somente a entidade especificada; por exemplo, uma variável de usuário chamada Departamento exibe departamentos e funcionários específicos. Não Não Sim XML Dimensões Associadas Artefatos de Dados do Essbase Nota: Você só importa os dados do Essbase ao migrar um aplicativo de produção para produção/teste (clonagem). Você não deverá importar os artefatos de dados do Essbase quando estiver fazendo uma atualização incremental. Tabela A-9 Artefatos de Dados do Essbase Artefato Descrição Hora da Última Modificação Usuário da Última Modificação Editável no Sistema de Arquivos? Dependências Dados do Essbase Dados do Planning Essbase Não Não Não Nenhum A-8 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

111 Artefatos do Planning Artefatos Globais Tabela A-10 Artefatos Globais Artefato Descrição Hora da Última Modific ação Usuário da Última Modifica ção Editável Dependências Dimensões de Atributo As dimensões cujo tipo permite uma análise baseada nos atributos ou nas qualidades dos respectivos membros. Sim Não Sim CSV Nenhum Conjuntos de Regras do Calculation Manager Objetos que contêm regras e outros conjuntos de regras que podem ser calculados simultaneamente ou sequencialmente Sim Sim Sim XML Nenhum Formulários Compostos Exibe membros de vários formulários simultaneamente para que você possa, por exemplo, inserir dados em uma grade e ver resultados como a Receita Total agregados em outra Sim Não Sim XML Formulários Associados Menus Personalizados Menus que os administradores criam que são específicos da empresa ou do aplicativo. Os usuários podem clicar com o botão direito do mouse em um membro e selecionar um item de menu para abrir um URL, um formulário de dados ou um fluxo de trabalho. Sim Não Sim XML Se um menu for do tipo Workflow, então Unidades de Aprovação Dashboards Exibições rápidas de informações-chave, organizadas e apresentadas de forma significativa para uma necessidade de negócios. Sim Sim Sim XML Formulários de Dados Associados Taxas de Câmbio Um valor numérico para converter uma moeda em outra; por exemplo, para converter 1 USD em EUR, a taxa de câmbio 0,8936 é multiplicada pelo dólar americano. O euro europeu equivalente a $1 é 0,8936. Sim Não Sim CSV Moeda, Período e Ano Jobs Ações personalizadas Sim Sim Sim XML Dimensões Associadas Hierarquias da Unidade de Aprovação Especifica que unidades e membros de aprovação de aplicativos fazem parte do processo de orçamento Sim Sim Sim XML Entidade, Cenário, Versão e outras dimensões correlatas Noções Básicas sobre Artefatos de Aplicativo A-9

112 Artefatos do Planning Tabela A-10 (Cont.) Artefatos Globais Artefato Descrição Hora da Última Modific ação Usuário da Última Modifica ção Editável Dependências Mapeamentos de Relatório Mapeia dimensões entre os aplicativos Oracle Hyperion Planning e os aplicativos de relatório para permitir a geração de relatórios de dados do Planning em um aplicativo de relatório, agregações e consultas em Smart Lists, bem como a vinculação de dados do Planning a vários aplicativos de relatório para consolidações. Sim Sim Sim XML Dimensões correlatas e Smart Lists Agendamentos Informações sobre o agendamento de ações que são definidas para serem executadas em determinados intervalos. Sim Sim Sim XML Regras de Negócios Associadas, Mapeamentos de Relatório, Jobs Smart Lists Listas suspensas personalizadas que os usuários acessam das células do formulário de dados (em vez de inserção de dados). Não Não Sim CSV Nenhum Padrões de Difusão Um padrão de difusão personalizado que determina como os dados são distribuídos de um pai para seus filhos. O padrão está disponível nos menus Alocar Distribuir em Massa e Difundir em Grade. Não Não Sim XML Nenhum Dimensões Padrão Dimensões associadas a um único cubo Sim Não Sim CSV Nenhum Variáveis de Substituição Espaços reservados globais para informações que são alteradas regularmente Não Não Não Nenhum Listas de Tarefas Uma lista de tarefas de status detalhada de um usuário específico Sim Não Sim XML Se a tarefa for do tipo Formulário de Dados, então Formulário de Dados associado. Se uma tarefa for do tipo Workflow, então Unidades de Aprovação. A-10 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

113 Artefatos do Planning Artefatos do Tipo de Plano Tabela A-11 Artefatos do Tipo de Plano Artefato Descrição Hora da Última Modificaçã o Usuário da Última Modificaçã o Editável Dependências Dimensões de Atributo Uma lista de valores de dimensões cujos tipos permitem a análise com base nos atributos ou qualidades dos membros de dimensões. Sim Não Sim CSV Nenhum Regras do Calculation Manager Objetos que podem conter modelos e cálculos que são agrupados em componentes Sim Sim Sim XML Nenhum Formulários de Dados Uma exibição em grade que permite aos usuários inserir dados no banco de dados de uma interface, como um navegador da Web, e visualizar e analisar dados ou textos relacionados. Determinados valores do membro da dimensão são fixos, dando aos usuários uma visão específica dos dados. Sim Não Sim XML Menus associados, variáveis do usuário e dimensões Os formulários podem conter regras predefinidas de validação de dados que ajudam a implementar políticas e práticas de negócios. Erros ou avisos são gerados no formulário de dados caso os dados inseridos violem uma regra de validação. Dimensões Padrão Uma lista de dimensões associada a um único cubo Sim Não Sim CSV Dimensões do Atributo, se houver Variáveis de Substituição Espaços reservados globais para informações que são alteradas regularmente Não Não Não Nenhum Noções Básicas sobre Artefatos de Aplicativo A-11

114 Artefatos do Planning Artefatos de Dados Relacionais Tabela A-12 Artefatos de Dados Relacionais Artefato Descrição Hora da Última Modificação Usuário da Última Modificaçã o Editável Dependências Anotações de Conta Comentários associados às contas que podem ser texto simples ou links de URL. Não Não Sim XML Conta, Entidade, Cenário e Dimensões da Versão Anúncios Anúncios que geralmente representam informações da empresa, demonstrações etc. Não Não Sim XML Nenhum Texto da Célula Anotações de texto associadas às células Não Não Sim XML Nenhum Unidades de Aprovação Uma parte dos dados na interseção de um cenário, versão e entidade; a unidade básica para preparar, revisar, anotar e aprovar os dados de planejamento Não Não Sim XML Entidade, Cenário e Dimensões da Versão Detalhe de Suporte Cálculos e pressupostos a partir das quais os valores das células são obtidos. Não Não Sim XML Nenhum Acesso ao Tablet Artefatos do Oracle Hyperion Planning habilitados para dispositivos móveis Não Não Sim XML Nenhum Valores de Texto O texto que é armazenado como dados em células cujo tipo de dados é texto. Não Não Sim XML Nenhum Artefatos de Segurança Nota: As permissões de acesso são um conjunto de operações que um usuário pode executar em um recurso. A-12 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

115 Artefatos de Configurações do Reporting Tabela A-13 Artefatos de Segurança Artefato Descrição Hora da Última Modificaçã o Usuário da Última Modificaçã o Editável Dependências Permissões de Acesso Usuários O pessoal da empresa configurado como usuários válidos do sistema Não Não Sim XML Nenhum Permissões de Acesso Grupos Um contêiner para atribuir permissões de acesso semelhantes a vários usuários Sim Não Sim XML Nenhum Artefatos de Configurações do Reporting Os artefatos de Configurações do Reporting estão listados no nó do Reporting na guia Categorias de Migração. Nota: Os artefatos exibidos variam de acordo com a implementação. Artefatos de Segurança Tabela A-14 Artefatos de Segurança Artefato Descrição Hora da Última Modificação Usuário da Última Modificação Editável Dependências Preferências do Usuário Opções padrão de inicialização Não Não Sim XML Quaisquer Objetos do Repositório relacionados Artefatos de Preferências do Produto Tabela A-15 Artefatos de Preferências do Produto Artefato Descrição Hora da Última Modificaçã o Usuário da Última Modificaçã o Editável Dependência s Favoritos Um recurso que permite ao usuário adicionar documentos usados com frequência a um menu especial Não Não Sim XML Nenhum Noções Básicas sobre Artefatos de Aplicativo A-13

116 Artefatos de Configurações do Reporting Artefatos de Objetos do Repositório Nota: Para a maioria dos artefatos de Objetos de Repositório, apenas os metadados de artefato podem ser editados no sistema de arquivos (arquivo XML que contém os respectivos metadados de objeto). Tabela A-16 Artefatos de Objetos do Repositório Artefato Descrição Hora da Última Modifi cação Usuári o da Última Modifi cação Editável Dependências Pastas Um arquivo que contém outros arquivos para a estruturação de uma hierarquia Sim Sim Sim - XML (apenas metadado s) Nenhum Conteúdo de Terceiros O conteúdo foi importado de um produto auxiliar, como o Microsoft Word ou o Excel Sim Sim Sim XML 1 Nenhum Atalhos Atalhos para objetos de repositório existentes Sim Sim Sim - XML (apenas metadado s) Objetos de repositório existentes correspondentes URLs Links da Web publicados como objetos separados Sim Sim Sim - XML (apenas metadado s) Nenhum Anotações do Oracle Hyperion Financial Reporting As informações colaborativas podem ser compartilhadas em objetos e dados de relatório específicos Sim Sim Não Objetos do Financial Reporting dos seguintes tipos: Origem de Dados Grade: Origem de Dados (Nenhuma Dimensão PDV) Texto, gráfico, grade ou imagem Célula ou PDV parcial (por exemplo, linhas ou colunas em um relatório Livros do Financial Reporting Um contêiner que contém um grupo de documentos semelhantes do Financial Reporting. Os livros podem especificar seções de dimensão ou alterações de dimensões. Sim Sim Sim - XML (apenas metadado s) Relatórios, documentos de terceiros A-14 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

117 Artefatos de Configurações do Reporting Tabela A-16 (Cont.) Artefatos de Objetos do Repositório Artefato Descrição Hora da Última Modifi cação Usuári o da Última Modifi cação Editável Dependências Lotes do Financial Reporting Um acúmulo de arquivos organizados em um grupo único para transmissão ou impressão. Sim Sim Sim - XML (apenas metadado s) Relatórios, livros e todos os objetos de repositório do Financial Reporting relacionados Gráficos do Financial Reporting Um objeto de relatório que exibe os dados graficamente, utilizando gráficos de barra, de linha, de combinação ou de pizza. Sim Sim Sim - XML (apenas metadado s) Nenhum Grades do Financial Reporting Objeto de relatório no qual você recupera dados nos eixos de linhas, colunas e páginas Sim Sim Sim - XML (apenas metadado s) Nenhum Imagens do Financial Reporting Um objeto de relatório que contém um gráfico ou um arquivo de imagem. Sim Sim Sim - XML (apenas metadado s) Nenhum Relatórios do Financial Reporting Um documento do Financial Reporting com o comportamento ou a aparência predefinida, como caixas de texto, imagens, grades e gráficos. Sim Sim Sim - XML (apenas metadado s) Imagens, grades, caixas de texto, gráficos Modelos de Linha e Coluna do Financial Reporting Um modelo baseado em linhas e colunas em uma grade. Sim Sim Sim - XML (apenas metadado s) Nenhum Jobs em Lote Agendados do Financial Reporting Para executar os jobs em lote e a lista de parâmetros de hora e job para a execução do job Sim Sim Não Relatórios financeiros, livros do Financial Reporting Livro de Instantâneos do Financial Reporting Um contêiner que contém um grupo de documentos semelhantes do Financial Reporting. Todos os documentos do Financial Reporting são convertidos em instantâneos que contêm dados estáticos de um determinado período. Sim Sim Sim - XML (apenas metadado s) Nenhum Noções Básicas sobre Artefatos de Aplicativo A-15

118 Artefatos de Controle de Acesso Tabela A-16 (Cont.) Artefatos de Objetos do Repositório Artefato Descrição Hora da Última Modifi cação Usuári o da Última Modifi cação Editável Dependências Relatórios de Instantâneos do Financial Reporting Um documento do Financial Reporting que contém dados estáticos no documento, desconectado da origem de dados e não atualizado quando os dados são alterados Sim Sim Sim - XML (apenas metadado s) Nenhum Textos do Financial Reporting Objetos de texto que podem ser associados a um relatório do Financial Reporting. Sim Sim Sim - XML (apenas metadado s) Nenhum PDV do Usuário do Financial Reporting Ponto de vista específico do usuário de origens de dados Sim Sim Não Relatórios financeiros 1 Os objetos de terceiros devem ser editados com os editores adequados. Por exemplo, o conteúdo de um arquivo.doc pode ser editado com o Microsoft Word (renomeie o arquivo, edite-o e, em seguida, volte a renomeá-lo com o nome original). Artefatos de Controle de Acesso Tabela A-17 Artefatos de Controle de Acesso Artefato Descrição Hora da Última Modificação Usuário da Última Modificação Editável Dependências Grupos Um contêiner para atribuir permissões de acesso semelhantes a vários usuários Sim Não Sim CSV Usuários A-16 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

119 B Definição de Configurações do Proxy para o Financial Reporting Studio Pré-requisitos O Oracle Hyperion Financial Reporting Studio exibe uma mensagem de erro informando que Você Não Está Autorizado a Usar Essa Funcionalidade quando conecta-se a uma instalação local com as configurações do proxy web a seguir: Seu computador está configurado para detectar automaticamente configurações do proxy ou usar um script de configuração automática (por exemplo, um arquivo do Protocolo WPAD - Web Proxy Auto-Discovery wpad.dat ou um arquivo PAC - Proxy Auto-Configuration.PAC). Sua organização usa servidores proxy autenticados e não forneceu uma exceção que permita conexões não autenticadas ao serviço. As configurações do proxy são especificadas como Configurações da LAN em Propriedades da Internet. Identifique a porta e o servidor proxy usando esse procedimento. Para identificar a porta e o host proxy: 1. Selecione Início, Painel de Controle e depois Opções da Internet. A tela Propriedades da Internet é exibida. 2. Clique em Conexões e depois em Configurações da LAN. 3. Escreva as informações contidas nos campos a seguir. Endereço Porta Se sua organização usar servidores proxy de autenticação e não tiver fornecido uma exceção para permitir acesso não autenticado ao serviço ou se uma das caixa de seleção estiver marcada na tela da Rede Local (LAN), entre em contato com um administrador da rede para determinar a porta e o host do servidor proxy: Detectar configurações automaticamente Usar script de configuração automática Definição de Configurações do Proxy para o Financial Reporting Studio B-1

120 Etapas de Configuração Etapas de Configuração Você habilita configurações do proxy modificando as configurações do registro do Oracle Hyperion Financial Reporting Studio por meio da adição de dois valores de string e da atualização do valor de JVMOptionCount. Cuidado: O procedimento a seguir envolve a modificação de configurações do Registro do Windows. A modificação da entrada incorreta do registro pode resultar em sérios problemas com o software da Oracle ou com o sistema operacional. Para habilitar configurações do proxy para o Financial Reporting Studio: 1. No computador que hospeda o Financial Reporting Studio, abra o Editor de Registro do Windows. 2. Navegue até a configuração da máquina virtual do Financial Reporting Studio. Em geral, o caminho é HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node \Hyperion Solutions\Hyperion Reports\HReports\JVM. 3. Aumente a JVMOptionCount atual em duas unidades: a. Clique com o botão direito do mouse em JVMOptionCount e selecione Modificar. b. Selecione Decimal como a base dos dados de valor. c. Aumente em duas unidades o valor atual em Dados do Valor. Por exemplo, se o valor atual for 14, informe 16 em Dados do Valor. d. Clique em OK 4. Adicione dois valores de string usando o nome e os dados contidos na tabela a seguir. Considerações Importantes: B-2 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

121 Etapas de Configuração No nome do valor da string, substitua X e Y por um número que incremente o número atual de valores de string. Por exemplo, se houver 14 valores de string, você deverá atribuir os novos valores de string JVMOption15 e JVMOption16 Nos dados, substitua ProxyHost pelo nome do servidor proxy (ou o endereço IP) através do qual sua organização se conectará com a internet. Por exemplo, myproxyserver. Nos dados, substitua ProxyPort_Number pelo número da porta; por exemplo, 80, que o servidor proxy usa para se conectar com a internet. Tabela B-1 Valores de String do Financial Reporting Studio Nome Tipo Dados JVMOptionX REG_SZ - Dhttps.proxyHost=Prox yserver_name Exemplo: - Dhttps.proxyHost=mypr oxyserver JVMOptionY REG_SZ - Dhttps.proxyPort=Prox yport_number Exemplo: - Dhttps.proxyPort=80 a. Clique com o botão direito do mouse em JVM, em Novo e depois em Valor da String. b. Informe o nome do valor da string; por exemplo, JVMOption15. Consulte a tabela anterior. c. Clique com o botão direito do mouse no valor da string que você criou (por exemplo, JVMOption15). Em seguida, selecione Modificar. d. Em Dados de Valor, informe os dados; por exemplo, - Dhttps.proxyHost=MyProxyServer. Consulte a tabela anterior. e. Clique em OK Definição de Configurações do Proxy para o Financial Reporting Studio B-3

122 Etapas de Configuração f. Repita a etapa 4.a até 4.e para criar o valor da string restante. Consulte a tabela anterior. 5. Feche o Editor de Registros. B-4 Como Usar o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service