Oracle Cloud. Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud E

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1 Oracle Cloud Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud E

2 Oracle Cloud Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud, E Copyright 2016, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. Autor Principal: EPM Information Development Team Este programa de computador e sua documentação são fornecidos sob um contrato de licença que contém restrições sobre seu uso e divulgação, sendo também protegidos pela legislação de propriedade intelectual. Exceto em situações expressamente permitidas no contrato de licença ou por lei, não é permitido usar, reproduzir, traduzir, divulgar, modificar, licenciar, transmitir, distribuir, expor, executar, publicar ou exibir qualquer parte deste programa de computador e de sua documentação, de qualquer forma ou através de qualquer meio. Não é permitida a engenharia reversa, a desmontagem ou a descompilação deste programa de computador, exceto se exigido por lei para obter interoperabilidade. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Oracle Corporation não garante que tais informações estejam isentas de erros. Se você encontrar algum erro, por favor, nos envie uma descrição de tal problema por escrito. Se este programa de computador, ou sua documentação, for entregue / distribuído(a) ao Governo dos Estados Unidos ou a qualquer outra parte que licencie os Programas em nome daquele Governo, a seguinte nota será aplicável: U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government. Este programa de computador ou equipamento foi desenvolvido para uso em diversas aplicações de gerenciamento de informações. Ele não foi desenvolvido nem projetado para uso em aplicações inerentemente perigosas, incluindo aquelas que possam criar risco de lesões físicas. Se utilizar este programa ou equipamento em aplicações perigosas, você será responsável por tomar todas e quaisquer medidas apropriadas em termos de segurança, backup e redundância para garantir o uso seguro de tais programas de computador. A Oracle Corporation e suas afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela utilização deste programa de computador ou equipamento em aplicações perigosas. Oracle e Java são marcas comerciais registradas da Oracle Corporation e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Intel e Intel Xeon são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Intel Corporation. Todas as marcas comerciais SPARC são usadas sob licença e são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da SPARC International, Inc. AMD, Opteron, o logotipo da AMD e o logotipo do AMD Opteron são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Advanced Micro Devices. UNIX é uma marca comercial registrada licenciada por meio do consórcio The Open Group. Microsoft, Windows, PowerPoint, Word, Excel, Access, Office, Outlook, Visual Studio, Visual Basic, Internet Explorer, Active Directory e SQL Server são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Este programa ou equipamento e sua documentação podem oferecer acesso ou informações relativas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não fornecem quaisquer garantias relacionadas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros e estão isentas de quaisquer responsabilidades associadas a eles, a menos que isso tenha sido estabelecido entre você e a Oracle em um contrato vigente. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não são responsáveis por quaisquer tipos de perdas, despesas ou danos incorridos em consequência do acesso ou da utilização de conteúdos, produtos ou serviços de terceiros, a menos que isso tenha sido estabelecido entre você e a Oracle em um contrato vigente.

3 Sumário Acessibilidade da Documentação... v Feedback sobre a Documentação... vii 1 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Visão Geral Pré-requisitos Navegadores Suportados Internet Explorer Firefox Navegadores em Dispositivos Móveis Smart View Como Acessar o Serviço Configuração do Acesso Restrito à Rede Visão Geral da Página Inicial Gerenciamento do Software Cliente Clientes Disponíveis Compatibilidade de Clientes Instalação do Smart View Instalação do Complemento do Smart View para Administrador Instalação da Extensão do Smart View para Supplemental Data Instalação do EPM Automate Como Estabelecer Conexão com o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Usando o Smart View Acesso ao Financial Reporting Web Studio Definição do Horário de Manutenção Aplicação de Atualizações a Instâncias do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Como Fornecer Feedback à Oracle Gerenciamento da Senha e de Perguntas de Desafio de Senha Como Desabilitar a Notificação de Feedback Recuperação de Dados Após o Encerramento do Serviço Monitoramento de Instâncias do Serviço iii

4 Uso de Traduções Como Usar o OLL (Oracle Learning Library) Gerenciamento de Usuários e Funções Sobre o Gerenciamento de Usuários e Funções Funções Predefinidas Como Acessar os Meus Serviços Criação de Usuários e Atribuição de Funções Importação de Vários Usuários e Atribuição de Funções em Arquivos de Lote Criação de Grupos no Native Directory Como Enviar por os URLs do Serviço para os Usuários Gerenciamento de Usuários Gerenciamento da Segurança Visão Geral de Segurança Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados Como Atribuir ao Usuário Acesso a Artefatos Como Atribuir ao Usuário Acesso a Dados Habilitação ou Desabilitação de Segurança para Dimensões Atribuição de Segurança a Membros de Dimensão Segurança da Dimensão de Origem de Dados Gerenciamento da Segurança de Formulários Atribuição de Acesso a Formulários e Pastas Segurança de Formulário Padrão iv

5 Acessibilidade da Documentação Para obter mais informações sobre o compromisso da Oracle com a acessibilidade, visite o site do Programa de Acessibilidade da Oracle em Acesso ao Suporte Técnico da Oracle Os clientes Oracle que adquiriram serviços de suporte têm acesso ao suporte eletrônico por meio do My Oracle Support. Para obter mais informações, visite ou visite caso tenha deficiência auditiva. v

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7 Feedback sobre a Documentação Envie seu feedback sobre esta documentação para: [email protected] Siga EPM Information Development nestes sites de mídia social: LinkedIn - Twitter - Facebook - Google+ - # /posts YouTube - vii

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9 1 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Visão Geral Consulte Também: Visão Geral Pré-requisitos Acesso ao Serviço Configuração do Acesso Restrito à Rede Visão Geral da Página Inicial Gerenciamento do Software Cliente Como Estabelecer Conexão com o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Usando Smart View Acesso ao Financial Reporting Web Studio Definição do Horário de Manutenção Aplicação de Atualizações a Instâncias do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Como Fornecer Feedback à Oracle Gerenciamento da Senha e de Perguntas de Desafio de Senha Como Desabilitar a Notificação de Feedback Recuperação de Dados Após o Encerramento do Serviço Monitoramento de Instâncias do Serviço Utilização de Conversões Como Usar o OLL (Oracle Learning Library) O Oracle Financial Consolidation and Close Cloud é uma solução de geração de relatórios e consolidação baseada em assinatura construída e implantada no Oracle Cloud. Ele oferece uma implantação simples e rápida para usuários que desejam uma implementação sem necessidade de mais hardware e com mínimo suporte de TI. Ele fornece uma interface amigável e intuitiva juntamente com uma funcionalidade incorporada para tarefas de consolidação e de processo de fechamento. O Oracle Financial Consolidation and Close Cloud fornece estes recursos: Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 1-1

10 Pré-requisitos Pré-requisitos Interface do usuário simplificada para tablet Dashboard nativo e a análise Dimensões predefinidas para análises detalhadas Configuração flexível de aplicativos com relatórios e formulários pré-construídos Conversões de moeda e cálculos de ajuste FX Fluxo de caixa automatizado Cálculos inovadores dinâmicos com pouca necessidade de personalização Dimensão de Consolidação simplificada para auditoria facilitada Workflow e gerenciamento de tarefas do calendário de fechamento Gerenciamento de dados de agendamento complementares Antes de começar a usar o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud, certifiquese de atender a estes requisitos. Consulte os seguintes tópicos: Navegadores Suportados Internet Explorer Firefox Smart View Navegadores Suportados Internet Explorer 11 Firefox ESR 38.x Google Chrome 45+ Apple Safari 6 Consulte a tabela a seguir para saber qual é o navegador de cada cliente: Tabela 1-1 Navegadores Suportados para Cada Plataforma Cliente Plataformas Clientes Suportadas Navegador Recomendado Outros Navegadores Suportados Windows 7, 8, 8.1 e 10 Firefox ESR 45 Microsoft Internet Explorer 11 Google Chrome 45+ Apple Mac com OS X ou uma versão posterior Firefox ESR 45 Apple Safari Versão 7, 8 e 9 Dispositivos ios (7.x e 8.x) Apple Safari Nenhum Dispositivos Android (4.x e 5.x) Google Chrome 45+ Nenhum 1-2 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

11 Pré-requisitos Internet Explorer O Internet Explorer deve ser usado no modo padrão. A Exibição de Compatibilidade e o Modo Enterprise não devem estar habilitados. Para garantir o acesso ao serviço, você precisa configurar o navegador para: Aceitar cookies de oraclecloud.com e cloud.oracle.com Permitir janelas pop-up de oraclecloud.com e cloud.oracle.com Definir Configurações do Navegador A definição das configurações do Internet Explorer envolve as seguintes etapas: Personalizar as configurações de segurança Adicionar os seguintes URLs à lista de sites confiáveis: URL do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud disponibilizado pelo Administrador do Serviço. URL da página inicial de documentação e vídeos do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud: fccs_common/index.html Habilitar cookies, o Active X (se você acessar o Oracle Hyperion Reporting and Analysis) e o JavaScript Para definir as configurações do Internet Explorer: 1. No Internet Explorer, selecione Tools e Internet Options. 2. Adicione sites confiáveis. a. Em Security, clique em Trusted Sites e, em seguida, em Sites. b. Em Add this website to the zone, informe o URL na Nuvem do Oracle Planning and Budgeting Cloud Service. c. Clique em Add. d. Repita estas etapas para adicionar fccs_common/index.html como um site confiável. e. Clique em Close. 3. Especifique as configurações de segurança. a. Em Security, clique na zona a que o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud pertence (em geral, Internet) e Custom level. b. Em ActiveX controls and plug-ins, selecione Enable como o valor destas configurações: Allow ActiveX Filtering Run ActiveX controls and plug-ins Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 1-3

12 Pré-requisitos c. Em Miscellaneous, selecione Enable como o valor das seguintes configurações: Access data source across domains Allow script-initiated windows without size or position constraints d. Clique em OK. 4. Clique em OK. Verificar a Configuração de Janelas Pop-up Habilite pop-ups em oraclecloud.com. Para ativar janelas pop-up em oraclecloud.com: 1. Inicie o Internet Explorer. 2. Selecione Tools, Pop-up Blocker e Pop-up Blocker settings. 3. Em Address of web site to allow, insira oraclecloud.com e clique em Add. 4. Clique em Close. Adicione o URL do Serviço à Lista de Sites de Exceção Você deverá adicionar o URL do serviço à Lista de Sites de Exceções no Painel de Controle do Java para permitir que o serviço faça o upload de arquivos e instantâneos. Nota: Em geral, somente os Administradores de Serviços, que fazem o upload de artefatos no serviços, precisam para adicionar URLs de serviços à lista de sites de exceção. Para adicionar o URL do serviço à Lista de Sites de Exceção: 1. Abra o Painel de Controle do Java procurando por Java Control Panel. 2. No Painel de Controle do Java, clique em Security e em Edit Site List. 3. Adicione as instâncias de teste e produção à lista de exceções. a. Em Exception Site List, clique em Add. b. Em Location, insira c. Clique em OK. 4. Clique em OK para fechar o Painel de Controle do Java. Configurar o Internet Explorer para uma Versão Localizada do Software Você pode atualizar as configurações de idioma do Internet Explorer para acessar o serviço em um idioma diferente do idioma padrão do navegador. Para obter uma lista de idiomas em que o serviço está disponível, consulte Utilização de Conversões. Para modificar configurações de idioma: 1. No Internet Explorer, selecione Tools e Internet Options. 1-4 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

13 Pré-requisitos 2. Em Internet, clique em Languages. 3. Opcional: Se o idioma que deseja usar não estiver listado em Language, adicioneo usando estas etapas: a. Em Language Preference, clique em Add. b. Em Add Language, selecione o idioma desejado e clique em OK. 4. Clique no idioma desejado e clique em Move Up para movê-lo até o início da lista. 5. Clique em OK. 6. Clique em OK para fechar Internet Options.. Firefox As informações sobre a Versão de Suporte do Firefox Extended estão disponíveis em Visão Geral do Mozilla Firefox ESR. Verificar se o Firefox Pode Aceitar Cookies do Serviço Por padrão, o Firefox está configurado para aceitar cookies de sites. Se o seu navegador estiver configurado para não aceitar cookies de sites, você deverá permitir uma exceção por sessão ou permanente para os seguintes sites: cloud.oracle.com oraclecloud.com Para permitir que o Firefox aceite cookies do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud: 1. Inicie o Firefox. 2. Selecione Tools, Options e Privacy. 3. Verifique a configuração do campo Firefox will: Se o valor estiver definido como Remember history ou Never remember history, o seu navegador usará configurações padrão para exibir corretamente o serviço. Se o valor estiver definido como Use custom settings for history: Verifique se a caixa de seleção Accept cookies from sites está marcada. Clique em Exceptions e remova quaisquer exceções que impeçam os seguintes sites de definir cookies: cloud.oracle.com oraclecloud.com Se a caixa de seleção Accept cookies from sites não estiver marcada, execute as seguintes etapas: a. Clique em Exceptions. Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 1-5

14 Pré-requisitos b. Em Address of web site, insira cloud.oracle.com e clique em Allow ou Allow for session, dependendo de suas políticas de privacidade. c. Repita essas etapas para adicionar oraclecloud.com. d. Clique em Close. 4. Clique em OK. Verificar a Configuração de Janelas Pop-up Ative janelas pop-up em oraclecloud.com. Para ativar Janelas Pop-Up em oraclecloud.com: 1. Inicie o Firefox. 2. Selecione Tools, Options e Content. 3. Se a opção Block pop-up windows estiver selecionada (marcada), clique em Exceptions. 4. Em Address of web site insira oraclecloud.com e clique em Allow. 5. Clique em Close e em OK. Configurar o Firefox para uma Versão Localizada do Software Você pode atualizar as configurações de idioma do Firefox para acessar o serviço em um idioma diferente do idioma padrão do navegador. Para obter uma lista de idiomas em que o serviço está disponível, consulte Utilização de Conversões. Para modificar configurações de idioma: 1. No Firefox, selecione Tools e, em seguida, Options. 2. Clique em Content para abrir a página Content. 3. Clique em Choose ao lado de Languages. 4. Opcional: Se o idioma que deseja usar não estiver listado em Languages, adicione-o usando estas etapas: a. Em Languages, clique em Select a language to add. b. Selecione o idioma desejado e, em seguida, clique em Add. 5. Clique no idioma desejado e clique em Move Up para movê-lo até o início da lista. 6. Clique em OK. Navegadores em Dispositivos Móveis Somente o Google Chrome (em dispositivos móveis Android) e o Apple Safari (em ipads e iphones) têm suporte em dispositivos móveis. Consulte Matriz de Certificação do Oracle Mobile Application Framework para ver uma lista de dispositivos suportados. Smart View Requisitos: 1-6 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

15 Como Acessar o Serviço A versão mais recente do cliente Oracle Smart View for Office. Para localizar a versão mais recente, navegue até a guia Downloads no Oracle Technology Network e clique em Oracle Hyperion Smart View for Office. Microsoft Office 2007, 2010, 2013 ou 2016 NET Framework 4.0 Nota: É necessário o.net Framework 4.5 para instalar o Smart View no Oracle Financial Consolidation and Close Cloud sem salvar o instalador localmente. Como Acessar o Serviço Você também pode instalar complementos adicionais para o Smart View: Complemento do Smart View para Administrador Consulte Instalação do Complemento do Smart View para Administrador. Extensão do Smart View para Supplemental Data Consulte Instalação da Extensão do Smart View para Supplemental Data. Você pode acessar uma instância usando as seguintes informações: Credencial fornecida por uma instância de serviço. Suas credenciais corporativas se sua organização tiver configurado o acesso com Sign-On Único (SSO). Consulte Managing Single Sign-On em Administering Oracle Cloud Identity Management para obter informações sobre como configurar o processo SSO para trabalhar com o provedor de identidades corporativo. Além disso, seu administrador de TI pode configurar navegadores para Autenticação Integrada do Windows (IWA, Integrated Windows Authentication) a fim de permitir que você acesse o serviço sem informar suas credenciais. Nota: Clientes como o EPM Automate Utility e o Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio (versão para desktop e utilitários de linha de comandos) não funcionam com credenciais SSO corporativas. Como os usuários não podem se conectar usando credenciais corporativas, as contas de usuário para esses clientes devem ser mantidas no serviço. Como Usar Credenciais de Serviço Para acessar o serviço, você precisará ter as seguintes informações: O URL do Serviço Um nome de usuário Uma senha O domínio de identidade ao qual você pertence Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 1-7

16 Como Acessar o Serviço Nota: As assinaturas de avaliação não estão disponíveis para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud Services. Verifique o do Administrador do Oracle Cloud ([email protected]) para saber qual é o nome de usuário, a senha temporária e o domínio de identidade que você deverá usar. Verifique o do seu administrador de serviço para obter o URL de acesso ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud. Após você fazer log-in, a página Inicial do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud é exibida. Para acessar o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud: 1. Vá para o URL do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud disponibilizado pelo Administrador do Serviço. 2. Opcional: especifique seu domínio de identidades. a. Em Inserir seu Domínio de Identidade, informe o nome do domínio de identidade que atende à instância do Oracle Planning and Budgeting Cloud Service. b. Se você acessar só um domínio de identidade, marque a caixa Salvar seu domínio de identidade para futuros sign-ins para defini-la como o domínio padrão. Como não será solicitado para especificar um domínio de identidade durante futuras tentativas de sign-in, você não deverá marcar essa caixa de seleção se usar serviços em nuvem que acessem diferentes domínios de identidade. c. Clique em Ir. 3. Insira o nome de usuário e a senha. 4. Clique em Efetuar Sign-in. Se você já tiver redefinido sua senha padrão, a página inicial será exibida. Se você estiver acessando o serviço pela primeira vez, o sistema exibirá Gerenciamento da Senha para ajudá-lo a personalizar sua senha. Como Usar Credenciais Corporativas O processo de conexão é determinado pela configuração SSO da sua organização. Se estiver em uma configuração corporativa que use o IWA, quando você informar seu domínio de identidade, o processo SSO não solicitará que forneça um nome de usuário e uma senha. Para acessar um serviço usando suas credenciais corporativas: 1. Acesse o URL do serviço na sua organização: 2. Opcional: Especifique um domínio de identidades. a. Em Inserir seu Domínio de Identidade, informe o nome do domínio de identidade que atende à instância do Oracle Planning and Budgeting Cloud Service. 1-8 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

17 Configuração do Acesso Restrito à Rede b. Se você acessar só um domínio de identidade, marque a caixa Salvar seu domínio de identidade para futuros sign-ins para defini-la como o domínio padrão. Como não será solicitado para especificar um domínio de identidade durante futuras tentativas de sign-in, você não deverá marcar essa caixa de seleção se usar serviços em nuvem que acessem diferentes domínios de identidade. c. Clique em Ir. 3. Clique em Conectar Usando seu ID da Empresa. Se você estiver em uma configuração corporativa que use o IWA, a página de aterrissagem será exibida. Caso contrário, será exibida uma página de logon. 4. Opcional: Insira o nome de usuário e a senha que você usa para acessar a rede corporativa e, em seguida, clique em OK. Configuração do Acesso Restrito à Rede Configurando uma lista branca ou uma lista negra, os Administradores de Domínios de Identidades e os Administradores de Serviços podem controlar se os endereços IP pertencentes a uma rede podem se conectar com uma instância de serviço. Quando usada, uma lista branca limita o acesso a uma instância do serviço aos endereços IP associados a regras as quais permitem esse acesso. Uma lista negra permite que qualquer endereço IP conecte-se com a instância do serviço, a menos que uma regra a qual proíba esse acesso esteja habilitada. Você usa a tela Detalhes do Serviço de Meus Serviços para criar uma lista branca ou uma lista negra a fim de regular como os usuários acessam uma instância de serviço. Ao criar regras, o Administrador do Domínio ou o <ph sid="1">administrador do Serviço</ph> identifica endereços IP individuais, um intervalo de endereço IP, subredes/máscaras ou CIDR (Classless Inter-Domain Routing) para identificar os endereços que tem acesso permitido ou negado à instância do serviço. Consulte Gerenciamento de Regras de Lista Branca ou de Lista Negra de IP em Gerenciamento e Monitoramento do Oracle Cloud. Visão Geral da Página Inicial Ao acessar o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud pela primeira vez, a Página Inicial oferece acesso facilitado aos recursos. Dependendo da sua função, você pode visualizar todos os recursos ou apenas alguns. Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 1-9

18 Visão Geral da Página Inicial Tabela 1-2 Visão Geral da Página Inicial Recurso Menu Navegador Ícone Início Painel de anúncios Painel de resumo das tarefas Tour Descrição Link para configurações avançadas e tarefas administrativas, inclusive gerenciamento de tabelas de alias, dimensões, fechamento de tarefas, Supplemental Data e Data Management. Retorna à Página Inicial Exibe anúncios gerais do Administrador do Serviço Exibe por status um resumo das tarefas atribuídas a você Vincula a um vídeo de visão geral do produto do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud. Tour do Produto Dashboards Exiba métricas e trabalhe com os dados nos dashboards de Visão Geral do Close, do Compliance e do Financials. Os dashboards são exibidos se você tiver acesso a pelo menos um deles Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

19 Visão Geral da Página Inicial Tabela 1-2 Recurso Tarefas Dados Diários Relatórios Aprovações Regras (Cont.) Visão Geral da Página Inicial Descrição Visualize tarefas, conclua os procedimentos exigidos e envie as tarefas. Se for usuário, você verá somente as suas tarefas. Informe e revise os dados por meio de formulários simples, compostos e ad-hoc. Crie e gerencie diários, além de grupos e modelos, e execute todas as ações de diários. Crie e execute relatórios Entre Empresas, de Diário, do Close Manager e do Financial Reporting. Exiba o status da unidade de aprovação e execute ações, como enviar, aprovar e rejeitar dados. Gerencie, atribua permissões e inicie regras. Aplicativo Gerencie aplicativos Importe e exporte dados Importe e exporte metadados Exiba atividade e status de jobs Agende jobs Configure e exiba informações de auditoria Gerencie interseções válidas Execute relatórios de interseção inválida Configure recursos Configure opções de serviço - gerencie notificações de , sincronize usuários e processe formulários de dados suplementares Gerencie períodos Especifique as configurações do aplicativo Gerencie tarefas de migração Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 1-11

20 Gerenciamento do Software Cliente Tabela 1-2 Recurso (Cont.) Visão Geral da Página Inicial Descrição Ferramentas Configure as variáveis de usuário Personalize a aparência do seu aplicativo Crie anúncios Edite os fluxos de navegação na estrutura de aplicativo Edite rótulos de artefatos Defina o horário de manutenção Crie notificações Acesse opções adicionais de segurança, como Gerenciamento de Grupos e Provisionamento. Também é possível visualizar relatórios de Provisionamento e de Auditoria de Segurança. Academy Link para vídeos e documentação. Gerenciamento do Software Cliente Clientes Disponíveis Consulte Também: Clientes Disponíveis Compatibilidade de Clientes Instalação do Smart View Instalação do Complemento do Smart View para Administrador Instalação da Extensão do Smart View para Supplemental Data Instalação do EPM Automate Você pode instalar os seguintes componentes em um computador local: Oracle Smart View for Office Complemento do Smart View para Administrador Extensão do Smart View para Supplemental Data EPM Automate Utility Compatibilidade de Clientes As versões dos clientes Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio e do Oracle Smart View for Office que você usa para acessar o serviço devem estar sincronizadas com a versão dos servidores implantados no serviço. O arquivo leiame disponível no serviço indica se você precisa de uma nova instalação de cliente para acessar o serviço Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

21 Gerenciamento do Software Cliente Instalação do Smart View Para obter mais informações sobre como trabalhar com o Oracle Smart View for Office, consulte Como Trabalhar com o Smart View para Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Para instalar o Smart View. 1. No computador em que você deseja instalar o software cliente, acesse uma instância do serviço. 2. Na página Inicial, acesse Configurações e Ações clicando no seu nome de usuário. 3. Clique em Downloads. 4. Na página Downloads, sob Smart View for Office, clique em Download do Oracle Technology Network. 5. O sistema inicia a página de download do Oracle Technology Network. Selecione License Agreement, e clique em Download Now. 6. Salve o instalador localmente no computador cliente. Nota: É necessário ter o.net Framework 4.5 instalado no computador cliente para instalar o Smart View sem salvar o instalador localmente. 7. Feche todos os aplicativos do Microsoft Office, como Excel, Word e PowerPoint. 8. Execute o instalador (SmartView.exe) como administrador. Instalação do Complemento do Smart View para Administrador O Complemento do Smart View para Administrador permite que você edite dimensões e crie formulários. Para obter mais informações sobre como trabalhar com o Oracle Smart View for Office, consulte Como Trabalhar com o Smart View para Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Para instalar o Complemento do Smart View para Administrador: 1. No computador em que você deseja instalar o software cliente, acesse uma instância do serviço. 2. Na página Inicial, acesse Configurações e Ações clicando no seu nome de usuário. 3. Clique em Downloads. 4. Clique em Complemento do Smart View para Administrador. 5. Salve o instalador localmente no computador cliente. 6. Feche todos os aplicativos do Microsoft Office, como Excel, Word e PowerPoint. 7. Execute o instalador como um administrador. Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 1-13

22 Como Estabelecer Conexão com o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Usando o Smart View Instalação da Extensão do Smart View para Supplemental Data A Extensão do Smart View para Supplemental Data permite gerenciar o processo de coleta de dados e trabalhar com formulários de dados complementares diretamente no Oracle Smart View for Office. Consulte Administração do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud. Após a instalação da extensão, a opção de menu SDM será exibida quando você iniciar o Smart View. Para obter mais informações sobre como trabalhar com o Smart View, consulte Como Trabalhar com o Smart View para Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Para instalar o Complemento do Smart View para Administrador: 1. No computador em que você deseja instalar o software cliente, acesse uma instância do serviço. 2. Na página Inicial, acesse Configurações e Ações clicando no seu nome de usuário. 3. Clique em Downloads Instalação do EPM Automate 4. Clique em Complemento do Smart View para Administrador. 5. Salve o instalador localmente no computador cliente. 6. Feche todos os aplicativos do Microsoft Office, como Excel, Word e PowerPoint. 7. Execute o instalador como um administrador. O EPM Automate Utility permite que os Administradores do Serviço acessem o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud em uma janela de comando para automatizar atividades de negócios, como a exportação de um aplicativo e o download do aplicativo exportado para a área de trabalho. Para instalar o EPM Automate: 1. Clique no ícone do Navegador. 2. Em Instalar, clique em EPM Automate Utility. 3. Faça o download do instalador (EPMAutomate.tar) em um diretório no qual você tenha privilégios de leitura/gravação/execução. 4. Usando um comando como o apresentado a seguir, extraia o conteúdo do instalador: tar -xvf EPMAutomate.tar. Como Estabelecer Conexão com o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Usando o Smart View Configuração do Smart View Após instalar o Oracle Smart View for Office, configure uma conexão compartilhada com o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud. Para configurar o Smart View: 1-14 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

23 Acesso ao Financial Reporting Web Studio 1. Inicie o Microsoft Excel. 2. Clique em Smart View, Opções e Avançado. 3. Em URL de Conexões Compartilhadas, informe o URL do seu serviço. 4. Clique em OK. Como Acessar o Smart View Quando você acessa o Smart View, a tela de login é exibida. Para acessar o Smart View, você deve informar as credenciais do Domínio do Serviço de Identidades e o domínio de identidade do Oracle Cloud. Para acessar o Smart View: 1. Inicie o Microsoft Excel. 2. Selecione Smart View e, em seguida, Painel. 3. Clique em Conexões Compartilhadas. 4. Insira o nome de usuário e a senha. 5. Em Domínio de Identidade, informe o nome do domínio de identidade usado por sua instância de serviço. 6. Clique em Efetuar Sign-in. 7. Na lista Conexões Compartilhadas abaixo, selecione o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud. Acesso ao Financial Reporting Web Studio O Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio é fornecido com o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud. Você pode acessá-lo no menu Navegação sob Reporting Web Studio ou usando um atalho na janela Iniciar do Windows. Para iniciar o Financial Reporting Web Studio: 1. Em um computador cliente em que o Financial Reporting Web Studio esteja instalado, execute uma das seguintes ações: Usando um navegador, acesse uma instância de serviço e, em seguida, em Ferramentas, selecione Iniciar o Financial Reporting Studio. Clique em Iniciar, Todos os Programas, Oracle, Financial Reporting Studio e Financial Reporting Studio Em Logon, conclua estas etapas: a. Insira o nome de usuário e a senha. Informe o nome do usuário no formato IDENTITY_DOMAIN.USER_NAME; por exemplo, [email protected]. Neste exemplo,mydomain é o nome do domínio de identidade que atende à instância do serviço e [email protected] é o nome de usuário. Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 1-15

24 Definição do Horário de Manutenção b. Em URL do Servidor, informe o URL para acessar a instância do serviço com que deseja se conectar. O URL do servidor não deve incluir o contexto de aplicativo. 3. Clique em Efetuar Sign-in. Definição do Horário de Manutenção O Oracle Financial Consolidation and Close Cloud exige uma hora todos os dias para executar a manutenção de rotina. Os Administradores do Serviço podem selecionar (e alterar) o horário mais conveniente para iniciar a janela de manutenção de uma hora de duração. Além da manutenção de rotina, a Oracle aplica patches obrigatórios à instância do serviço durante essa janela de manutenção. Como o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud não está disponível para os usuários durante a janela de manutenção diária, o Administrador do Serviço deve identificar um período de uma hora em que ninguém utilize o serviço. Todos os usuários conectados serão desconectados e perderão os dados não salvos. Durante a Manutenção Diária, o serviço cria automaticamente um instantâneo de backup dos dados e artefatos. Durante a execução da Manutenção Diária, ela substitui o instantâneo de backup anterior por um novo. Você pode agendar a execução do EPM Automate Utility diariamente para fazer download do instantâneo de backup para um computador local. Para definir o horário de manutenção: 1. Acesse o serviço. 2. Na Página Inicial, clique em Ferramentas. 3. Clique em Manutenção Diária 4. Selecione uma Hora de Início para o agendamento de backup e, em seguida, um Fuso Horário para definir a manutenção do serviço. 5. Clique em Aplicar. Aplicação de Atualizações a Instâncias do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Em geral, a Oracle lança um patch contendo correções de bugs, otimização de código e atualizações de recurso na primeira sexta-feira do mês. A Oracle aplica esse patch à instância de teste do serviço durante a próxima janela de manutenção de serviço após uma liberação de patch. Normalmente, os patches são aplicados às instâncias de produção na terceira sexta-feira do mês. A Oracle avisa os Administradores de Serviço sobre as atualizações incluídas em cada patch. Para as versões de patches menores, geralmente a Oracle fornece uma notificação na semana anterior à aplicação do patch a uma instância de teste. Para atualizações maiores, a Oracle fornece uma notificação com dois meses de antecedência Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

25 Como Fornecer Feedback à Oracle Nota: Atualizações de patches para instâncias de serviços podem fazer com que os clientes existentes do Oracle Smart View for Office e do Oracle Hyperion Financial Reporting Studio se tornem incompatíveis com o ambiente atualizado. Configuração do SPF (Sender Protection Framework) para Verificação de do Oracle Cloud A Oracle publica a política de SPF (Sender Protection Framework), que identifica as sub-redes e os endereços de IP do servidor que têm permissão para enviar s de serviços de nuvem. Você pode usar esse framework para configurar o seu sistema de corporativo de modo a garantir que as Notificações Oracle referentes ao seu serviço não são filtrados pelo sistema de filtragem de s corporativos. Adicione a seguinte linha no seu registro do SPF para se beneficiar dessa proteção: "v=spf1 include: spf_c.oracle.com -all" Como Fornecer Feedback à Oracle Se você tiver algum problema enquanto estiver usando o serviço, utilize a opção Fornecer Feedback para descrever o problema e as etapas para reproduzi-lo. Para agilizar a resolução de problemas encontrados no serviço, a Oracle recomenda que você adicione várias capturas de tela aos envios de feedback. A inclusão de uma sucessão de capturas de tela que mostram seu andamento ao executar uma tarefa permite criar um storyboard que orienta a Oracle a como recriar o problema. Cada vez que um usuário envia um feedback para a Oracle, uma notificação de feedback, um subconjunto das informações que o usuário envia utilizando a função Fornecer Feedback é enviado para Administradores de Serviço e para o usuário que envia o feedback. Essas notificações permitem que Administradores de Serviço analisem problemas enviados e sugiram ações corretivas. Por padrão, a notificação de feedback está habilitada. Cada Administrador de Serviço pode desabilitar a notificação clicando no link Cancelar Assinatura incorporado ao . Independentemente do status da assinatura, sempre é enviada uma notificação para o usuário que envia o feedback. Antes de fornecer feedback, verifique se você está no estágio do processo em que o problema foi observado. Nota: Quando você usa essa opção, seu feedback é enviado à Oracle, mas uma solicitação de serviço não é criada. Se um Administrador de Serviço não conseguir resolver o problema, você poderá criar uma solicitação de serviço usando as informações que envia. Para fornecer feedback: 1. Clique em seu nome de usuário (por exemplo, Administrador) exibido no canto superior direito da tela e selecione Fornecer Feedback. 2. Em Feedback, descreva o problema encontrado. Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 1-17

26 Gerenciamento da Senha e de Perguntas de Desafio de Senha 3. Opcional: Selecione uma opção para realçar ou escurecer áreas da tela. Selecione Realçar e, em seguida, clique e arraste para realçar partes da tela; por exemplo, para realçar erros ou problemas. Selecione Escurecer e, em seguida, clique e arraste para ocultar partes da tela. Use essa opção para ocultar dados confidenciais na captura de tela. 4. Clique em Adicionar para criar uma captura de tela. 5. Opcional: Adicione mais capturas de tela: a. Navegue até a nova tela a ser capturada. b. Clique em Capturar c. Opcional: Selecione uma opção para realçar ou escurecer áreas da tela. Em seguida, clique e arraste na tela para realçar ou escurecer uma área. d. Descreva seu problema ou as ações que você executou na tela atual. e. Clique em Adicionar. f. Repita essas etapas para adicionar mais telas. 6. Clique em Enviar. 7. Analise as informações do navegador, do ambiente e do plug-in. 8. Clique em Enviar. 9. Opcional: Se você precisar da ajuda da Oracle para resolver esse problema, siga as instruções na tela para registrar uma solicitação de serviço. 10. Clique em Fechar. Gerenciamento da Senha e de Perguntas de Desafio de Senha Quando efetua log-in o sistema solicitado que você personalize a sua senha e defina respostas para as perguntas de desafio usadas para recuperá-la. Posteriormente, você poderá redefinir a senha e alterar suas perguntas e respostas de desafio no Autoatendimento de Identidades. Para gerenciar sua senha e as perguntas de desafio: 1. Para obter uma senha temporária porque você esqueceu a sua, execute esta etapa. Para obter uma nova senha temporária, você precisa da sua ID de usuário, do nome do domínio de identidade e das respostas das perguntas de desafio. a. Vá até o URL da sua instância de serviço. b. Opcional: se você não definiu um domínio de identidades padrão durante uma sessão anterior, insira seu domínio de identidades e clique em Ir. c. Em Sign In to Oracle Cloud, clique no link Can't access your account?. d. Insira as informações. Consulte O Que Você Deve Fazer Quando Esquecer a Sua Senha em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

27 Como Desabilitar a Notificação de Feedback 2. Para alterar as perguntas e respostas de desafio de sua senha ou para desbloquear uma conta bloqueada, use as seguintes informações: a. Faça log-in em Meus Serviços. b. Conclua uma destas tarefas: Tabela 1-3 Tarefas para o Gerenciamento de Senhas e Respostas de Desafio Tarefa Descrição Mais Informações Alterar a sua senha Altera a sua senha do Oracle Cloud Consulte Alteração da Sua Senha em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud. Alterar as perguntas e respostas de desafio da senha Desbloquear uma conta Altera as perguntas de desafio da senha que você selecionou ao se conectar pela primeira vez e as respostas dessas perguntas Desbloquear uma conta que foi bloqueada como resultado de várias tentativas de conexão incorretas Consulte Alteração das Perguntas de Desafio da Senha em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud. Consulte O Que Fazer se a Sua Conta For Bloqueada em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud. Como Desabilitar a Notificação de Feedback Por padrão, os Administradores de Serviços recebem uma notificação de feedback sempre que um usuário envia um feedback para a Oracle. Os Administradores de Serviços usam as informações incluídas na notificação para analisar o problema e sugerir ações corretivas. Você pode cancelar a assinatura na lista de endereçamento de notificações. Se você cancelar a assinatura, uma notificação de feedback será desabilitada para você depois da próxima janela de manutenção de serviço. No entanto, você continuará a receber uma notificação de qualquer feedback que envie. Para desabilitar a notificação de feedback: 1. Abra o de notificação de feedback (enviado por EPM Cloud User Feedback) e clique em Cancelar Assinatura. 2. Se solicitado, efetue sign-in na instância do serviço. 3. Clique em Cancelar Assinatura 4. Clique em Fechar. Recuperação de Dados Após o Encerramento do Serviço A Oracle arquiva automaticamente seus dados quando você encerra a assinatura do serviço. Após o encerramento, o administrador do sistema terá um prazo de 60 dias para transferir os dados arquivados para um sistema local. Depois de 60 dias, a Oracle excluirá permanentemente esses dados. Para recuperar os dados arquivados, você deve usar a Conta SFTP do Domínio de Identidade configurada por meio da redefinição da senha correspondente. Não será possível recuperar os dados arquivados se a senha dessa conta não tiver sido redefinida antes do encerramento do serviço. Para obter mais informações, consulte esses tópicos em Gerenciamento e Monitoramento do Oracle Cloud: Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 1-19

28 Monitoramento de Instâncias do Serviço Configuração das Contas de Usuário FTP Seguro para o Oracle Cloud Services Encerramento de Sua Inscrição Paga em um Oracle Cloud Service Monitoramento de Instâncias do Serviço Uso de Traduções O Oracle Cloud fornece dois aplicativos Meus Serviços e Minha Conta para monitorar as instâncias de serviço. O aplicativo Meus Serviços fornece informações resumidas e detalhadas para monitorar instâncias de serviço ativas que pertencem a um domínio de identidade. O aplicativo Minha Conta é usado para monitorar as instâncias do serviço em vários centros de dados e domínios de identidade. Um dashboard que fornece uma visão geral da integridade dos aplicativos ativos durante um período de 14 dias está disponível no Oracle Cloud. Você pode exibir o histórico de status do serviço, as interrupções e a porcentagem de tempo de atividade referentes a um dia específico passando o mouse sobre a célula do aplicativo específico. Também pode fazer drill-down para cada aplicativo listado no dashboard a fim de obter informações detalhadas. Para o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud, os dados são apresentados nas seguintes métricas padrão: Interrupções do serviço Número de vezes que os formulários de dados foram salvos Número de vezes que o comando de cópia de dados foi executado Para obter informações detalhadas sobre o monitoramento do Oracle Cloud, consulte as seguintes seções em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud: Como Usar My Account para Ativar e Monitorar o Oracle Cloud Services Como Usar My Services para Monitorar e Administrar o Oracle Cloud Services Os itens a seguir são traduzidos: A interface do usuário é traduzida para árabe, dinamarquês, alemão, espanhol, finlandês, francês, francês do Canadá, italiano, japonês, coreano, holandês, norueguês, polonês, português do Brasil, russo, sueco, turco, chinês simplificado e chinês tradicional. Nota: Para alterar o idioma exibido na interface de usuário, consulte estes tópicos: Configurar uma Versão Localizada do Software no Internet Explorer ou Configurar uma Versão Localizada do Software no Firefox. O guia Working with Smart View for Oracle Enterprise Performance Management Cloud está traduzido para dinamarquês, francês, alemão, italiano, espanhol, português do Brasil, japonês, coreano, chinês tradicional e chinês simplificado. A legenda oculta do vídeo de visão geral está traduzida para francês, alemão, italiano, espanhol, português do Brasil, japonês, coreano, chinês tradicional e chinês simplificado Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

29 Como Usar o OLL (Oracle Learning Library) Nota: A legenda do vídeo de tutorial não está traduzida. O aplicativo de amostra não está traduzido. Os dados de usuário no aplicativo de amostra FCCS estão apenas em inglês. Como Usar o OLL (Oracle Learning Library) O Oracle Learning Library (OLL) é dedicado à hospedagem de conteúdo educacional gratuito desenvolvido por especialistas da Oracle no assunto. Use a função de Pesquisa para localizar tutoriais, vídeos de visão geral e tutoriais do Oracle by Example (OBE). Por exemplo, para localizar vídeos de produtos relacionados, como o Oracle Hyperion Financial Reporting ou o Oracle Smart View for Office, use o Pesquisa Avançada do OLL e defina o filtro de pesquisa do Produto como Financial Reporting ou Smart View, respectivamente. Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 1-21

30 Como Usar o OLL (Oracle Learning Library) 1-22 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

31 2 Gerenciamento de Usuários e Funções Consulte Também: Sobre o Gerenciamento de Usuários e Funções Criação de Usuários e Atribuição de Funções Importação de Vários Usuários e Atribuição de Funções em Arquivos de Lote Criação de Grupos no Native Directory Como Enviar por os URLs do Serviço para os Usuários Gerenciamento de Usuários Sobre o Gerenciamento de Usuários e Funções A segurança é garantida por meio dos seguintes mecanismos os quais permitem que somente os usuários autorizados acessem o serviço. Sign-On Único (SSO) Acesso baseado em função a Instâncias do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud O SSO e a segurança baseada em função são controlados pelo Oracle Identity Management, que define um domínio de segurança para cada instância do serviço. Após o log-in bem-sucedido, o acesso ao serviço é determinado pela função atribuída ao usuário. Domínio de Identidades Um domínio de identidades controla as contas de usuários que precisam de acesso a instâncias de serviços. Ele também controla os recursos que os usuários autorizados podem acessar. Uma instância do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud pertence a um domínio de identidades. A função de Administrador de Domínios de Identidades é concedida, inicialmente, a um usuário identificado pelo administrador da conta durante a ativação da instância do serviço. Por padrão, duas instâncias (de teste e de produção) do serviço são alocadas para cada cliente. O Administrador do Domínio de Identidade usa Meus Serviços para gerenciar as instâncias do serviço pertencentes a um domínio de identidade. Os usuários são compartilhados entre as instâncias; no entanto, os privilégios de acesso são concedidos aos usuários separadamente para cada instância pertencente a um domínio de identidade. Gerenciamento de Usuários e Funções 2-1

32 Sobre o Gerenciamento de Usuários e Funções Usuários Cada usuário que precisa acessar o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud deve ter uma conta no domínio de identidades associado à instância. As funções concedidas ao usuário determinam o que ele pode fazer no serviço. Funções Funções Predefinidas As funções vinculam os usuários às atividades de negócios a que têm permissão de executar no Oracle Financial Consolidation and Close Cloud e aos dados a que eles podem acessar. Os usuários devem ser atribuídos a funções predefinidas que concedem acesso a funções de negócios e aos dados associados. Consulte Funções Predefinidas Native Directory O Native Directory é o banco de dados relacional usado pelo Application Management para manter grupos a fim de suportar o controle de acesso de artefatos do aplicativo. Os Administradores do Serviço acessam o Native Directory no Application Management. O acesso às instâncias do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud é concedido ao atribuir funções aos usuários. Por exemplo, para permitir que um usuário exiba relatórios que pertencem a uma instância de teste, será necessário atribuir a ele a função Visualizador da instância. Com exceção da função de Administrador do Domínio de Identidade, as funções do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud são hierárquicas. O acesso concedido por meio de funções de nível inferior é herdado pelas funções de nível superior. Por exemplo, os Administradores do Serviço também herdam o acesso concedido pelas funções Usuário Avançado e Visualizador. Tabela 2-1 Função Funções do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Descrição Administrador do Domínio de Identidade Usa a página Segurança do My Services para executar todas as tarefas de gerenciamento de domínio de identidade, inclusive a criação de usuários e a atribuição de funções a eles. Consulte Administrador do Domínio de Identidade em Introdução ao Oracle Cloud para obter uma descrição detalhada dessa função. O Administrador do Domínio de Identidade não é uma função funcional; ele não herda os privilégios de acesso concedidos por meio dessas funções. Para acessar recursos de serviço, é necessário conceder ao Administrador do Domínio de Identidade uma das quatro funções funcionais. 2-2 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

33 Sobre o Gerenciamento de Usuários e Funções Tabela 2-1 Função (Cont.) Funções do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Descrição Administrador do Serviço Usuário Avançado Executa todas as atividades funcionais no Oracle Financial Consolidation and Close Cloud. Essa função deve ser concedida a especialistas do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud que precisam criar e administrar aplicativos e componentes de serviço do Consolidation. Exibe dados e interage com eles. Essa função concede acesso de alto nível a várias áreas funcionais do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud, devendo ser concedida a especialistas corporativos de consolidação e a analistas financeiros seniores regionais, entre outros. Criar e manter formulários, planilhas do Smart View, regras de negócios, listas de tarefas e relatórios do Financial Reporting. Controlar o processo de aprovações, executar ações nas unidades e diários do Consolidation aos quais tiver o acesso Modificar e atribuir proprietários e revisores à organização sob seu controle. Criar e salvar Smart Slices. Nota: Qualquer função pode se tornar proprietário ou revisor, salvo a função Visualizador. Usuário Insere e envia dados para aprovação, analisa formulários usando recursos ad-hoc e controla a capacidade de fazer drill-through para o sistema de origem. Consolida os dados conforme o necessário para entidades às quais tem acesso. Cria e envia os diários para aprovação dos membros da dimensão na qual tem direitos Modificar. Nota: Em algumas instâncias, essa função pode ser exibida como "Planejador". Gerenciamento de Usuários e Funções 2-3

34 Criação de Usuários e Atribuição de Funções Tabela 2-1 Função Visualizador (Cont.) Funções do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Descrição Exibe e analisa dados por meio de formulários e ferramentas de acesso a dados. As ferramentas de Acesso a Dados incluem relatórios, smart slices, diários e grades adhoc. Nota: Usuários com a função Visualizador nunca recebem acesso Gravar. Como Acessar os Meus Serviços O Administrador de Domínios de Identidades usa o Cloud Portal para gerenciar usuários e funções. Se você for o Administrador do Domínio de Identidades para várias instâncias do serviço, deverá se conectar com Meus Serviços usando as credenciais de Administrador do Domínio de Identidades aplicáveis ao domínio de identidades associado à instância do serviço. Para acessar Meus Serviços: 1. Vá até o site Oracle Cloud: 2. Clique em Efetuar Sign-in. 3. Clique em Acessar Meus Serviços. 4. Em Domínio de Identidade, informe o nome do domínio de identidade usado por sua instância de serviço. 5. Opcional: Se você acessar só um domínio de identidades, marque a caixa de seleção Salvar seu domínio de identidades para futuros sign-ins para defini-lo como o domínio padrão. 6. Clique em Ir. 7. Informe as credenciais de sua conta Oracle (nome de usuário e senha). 8. Clique em Efetuar Sign-in. Criação de Usuários e Atribuição de Funções O Oracle Financial Consolidation and Close Cloud garante a segurança com o sign-on único protegido por senha e acesso baseado na permissão a recursos e artefatos. Os artefatos incluem formulários, diários, listas de tarefas e relatórios. O Administrador de Serviço pode conceder acesso a artefatos, ou ao criador do artefato pode receber a permissão administrativa correspondente para executar a manutenção de artefatos, incluindo a concessão de acesso a outras pessoas. 2-4 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

35 Criação de Usuários e Atribuição de Funções Nota: Para obter mais informações sobre a segurança de artefatos, consulte Gerenciamento da Segurança. Como Administrador de Domínios de Identidades, você concede acesso criando usuários e atribuindo a eles funções no Oracle Cloud My Services. Você pode criar usuários um de cada vez e atribuir funções ou usar um arquivo de lote para importar usuários e atribuir funções. Para importar usando um arquivo de lote, consulte Importação de Vários Usuários e Atribuição de Funções em Arquivos de Lote. Nota: Os nomes de usuário do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud devem conter apenas caracteres ASCII. Após os usuários terem sido criados e as funções atribuídas, o administrador do sistema deverá enviar os URLs por para as instâncias de teste e de produção do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud aos usuários. Para criar usuários um de cada vez: 1. Faça log-in no Oracle Cloud My Services como um Administrador de Domínios de Identidades e selecione a página Usuários. 2. Na guia Usuários, clique em Adicionar. 3. Na caixa de diálogo Adicionar Usuário, informe o Nome e o Sobrenome do Usuário. 4. Insira o endereço de do usuário. Nota: Por padrão, o sistema utiliza o endereço de como nome do usuário. Para especificar um nome de usuário diferente do endereço de do usuário, desmarque a opção Usar como nome de usuário e, em seguida, insira um nome de usuário no campo Nome do Usuário. 5. Quando você adiciona um usuário, o sistema gera uma senha, que o usuário deverá alterar no primeiro log-in. Para atribuir funções a um usuário: 1. Na caixa de diálogo Adicionar Usuário, selecione o Serviço e a função que deseja atribuir ao usuário. Você pode usar a lista Seleção de Função Simples ou Seleção de Função Avançada. Se você estiver compartilhando o seu domínio de identidades com outros Oracle Cloud Services, a lista incluirá as funções predefinidas para o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud, além de outros Cloud Services. Gerenciamento de Usuários e Funções 2-5

36 Importação de Vários Usuários e Atribuição de Funções em Arquivos de Lote 2. Após selecionar a função, clique em Adicionar. O sistema adicionará uma conta para o usuário e exibirá uma mensagem se a conta do usuário tiver sido criada com sucesso. Após a conta do usuário ser criada, o administrador do Oracle Cloud enviará um e- mail a cada novo usuário. O contém o nome do usuário, uma senha temporária e o domínio de identidade no qual a conta do usuário foi criada. Importação de Vários Usuários e Atribuição de Funções em Arquivos de Lote Você pode adicionar um lote de contas de usuários importando um arquivo de valores separados por vírgulas (CSV) que lista as informações necessárias para configurar cada conta de usuário. Para importar contas de usuários em arquivos de lote: 1. Crie um arquivo separado por vírgulas que contém as seguintes informações sobre o usuário: Primeiro Nome Sobrenome Log-in do Usuário (ID): 2. Faça log-in no dashboard Meus Serviços como um Administrador de Domínios de Identidades. 3. Selecione Usuários e clique em Importar. 4. Insira o nome do arquivo CSV a ser importado ou clique em Procurar para selecioná-lo. 5. Clique em Importar. Quando o sistema concluir o processo de importação, um notificará que o carregamento de usuários for concluído e incluirá o número de registros processados, registros cujo upload foi bem-sucedido e detalhes sobre falhas e erros, se houver. Nota: Na próxima vez que atualizar a página Usuários em Meus Serviços, você poderá ver os usuários importados. Você pode atribuir uma função predefinida ou uma função personalizada a um lote de usuários criando um arquivo CSV para cada função. O arquivo CSV deve conter os endereços de dos usuários aos quais deseja conceder a função. Por exemplo, crie um arquivo com os endereços de dos administradores e outro arquivo com endereços de de usuários avançados. Para designar funções de usuário em arquivos de lote: 1. Crie um arquivo CSV que contém as informações sobre a função. 2-6 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

37 Criação de Grupos no Native Directory 2. Na página Usuários de Meus Serviços, selecione Funções. 3. Para cada função, clique em Atribuir Função em Lote. 4. Na caixa de diálogo Arquivo CSV, procure e selecione o arquivo a ser carregado, selecione a função e, em seguida, clique em Atribuir. Uma mensagem notifica que funções estão sendo atribuídas, seguida de uma mensagem de sucesso com o número de usuários atribuídos à função selecionada. Criação de Grupos no Native Directory Os Administradores de Serviços podem criar grupos do Native Directory para simplificar o processo de concessão de acesso aos artefatos de aplicativos e aos artefatos pertencentes a outros serviços, como o Oracle Hyperion Reporting and Analysis. Por exemplo, os Administradores de Serviços podem usar os grupos do Native Directory para restringir o acesso a formulários e listas de tarefas. Para criar grupos do Diretório Nativo: 1. Acesse o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud como um Administrador de Serviços: 2. Selecione Navegar e, em seguida, sob Administrador, clique em Application Management. 3. No painel Exibição, expanda Native Directory. 4. Clique com o botão direito do mouse em Grupos e selecione Novo Grupo. 5. Insira um nome de grupo exclusivo e uma descrição opcional. 6. Conclua estas etapas se necessário: Adicione grupos como membros do grupo para criar um grupo aninhado Adicione usuários como membros do grupo Clique em Concluir para criar o grupo sem adicionar grupos aninhados e, em seguida, vá para a etapa 8. Clique em Próximo para criar um grupo aninhado. 7. Clique em Concluir. 8. Clique em Criar Outro para criar outro grupo ou em OK para retornar ao Application Management. Como Enviar por os URLs do Serviço para os Usuários Após os usuários terem sido criados, o Administrador do Serviço envia por aos usuários provisionados os URLs de acesso às instâncias de teste e de produção do serviço. Gerenciamento de Usuários e Funções 2-7

38 Gerenciamento de Usuários Gerenciamento de Usuários Redefinição de Senhas de Usuário O Administrador do Domínio de Identidade pode redefinir as senhas do usuário para uma senha gerada pelo sistema. A nova senha é enviada automaticamente por para o usuário. Consulte Redefinição da Senha de Outro Usuário em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud. Exclusão de Usuários Somente o Administrador do Domínio de Identidades pode excluir contas de usuário. Consulte Remoção de uma Conta de Usuário em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud. Revogação de uma Função Concedida Revogando uma função concedida ao usuário, o Administrador do Domínio de Identidades nega o acesso concedido anteriormente a um usuário. Consulte Atribuição e Remoção de Funções de um Usuário em Noções Básicas sobre o Oracle Cloud. 2-8 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

39 3 Gerenciamento da Segurança Consulte Também: Visão Geral da Segurança Visão Geral de Segurança Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados Gerenciamento da Segurança de Formulários O Oracle Financial Consolidation and Close Cloud implementa várias camadas para garantir a segurança. Os componentes de segurança da infraestrutura, que são implementados e gerenciados pela Oracle, criam um ambiente altamente seguro para o serviço. O serviço garante a segurança com log-on único protegido por senha e acesso baseado em função aos dados e artefatos. A configuração da segurança requer estas etapas: Crie usuários e atribua a eles acesso ao aplicativo. Consulte Gerenciamento de Usuários e Funções. O Administrador do Domínio de Identidade cria os usuários e os atribui ao aplicativo. Atribua à função dos usuários acesso ao aplicativo. Consulte Gerenciamento de Usuários e Funções. O Administrador do Domínio de Identidade atribui à função dos usuários acesso ao aplicativo. Atribua a usuários acesso aos artefatos. Consulte Atribuição de Acesso a Usuários aos Artefatos. É atribuído aos usuários acesso aos artefatos no aplicativo. Esses artefatos incluem formulários, diários, listas de tarefas e relatórios. Esse acesso é concedido aos usuários pelos criadores dos artefatos ou pelo Administrador do Serviço. Atribua aos usuários acesso aos dados. Consulte Atribuição a Usuários de Acesso aos Dados. O Administrador atribui acesso aos dados por meio do acesso a membros de dimensão. Os usuários recebem o acesso Modificar, Exibir ou Nenhum para membros de uma dimensão. Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados Como administrador, você pode configurar a segurança nestes elementos do aplicativo: Gerenciamento da Segurança 3-1

40 Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados Formulários Diários Listas de Tarefas Relatórios do Oracle Hyperion Financial Reporting. Dimensões Integrações Oracle Smart View for Office Migração Data Management Oracle Hyperion Financial Close Management A tabela a seguir mostra a funcionalidade para cada função. Tabela 3-1 Funcionalidade por Função Funcionalidade Visualizador# Usuário Usuário Avançado Administrador do Serviço Exibir dados por meio de Formulários Exibir Dados por meio de ferramentas de Análise de Dados (FR, Formulários, Smart View, Diários, Grades Ad hoc) Inserir dados por meio de Formulários Inserir dados por meio de Diários Carregar dados por meio de FDMEE Enviar dados para aprovação (diário e dados) Drill-through no sistema de origem Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Consolidar dados Sim Sim Sim Criar e manter formulários Criar Planilhas do Smart View Sim Sim Sim Sim 3-2 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

41 Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados Tabela 3-1 (Cont.) Funcionalidade por Função Funcionalidade Visualizador# Usuário Usuário Avançado Administrador do Serviço Criar e iniciar o processo de aprovação para diários e unidades de Controle de Processo Sim Sim Executar ações em Diários e unidades de Aprovação do Controle de Processo Executar todas as atividades funcionais do aplicativo (exceto criar e atribuir funções de usuário) Gerenciamento de Dimensões Gerenciamento de Fórmulas de Membros Iniciar e fechar os períodos de diários selecionados Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Como Atribuir ao Usuário Acesso a Artefatos Como administrador, você pode atribuir segurança a artefatos, incluindo formulários, diários, listas de tarefas e relatórios do Financial Reporting. Você pode atribuir estes direitos de acesso: Modificar Leitura Nenhum Por exemplo, para exibir um formulário, o único requisito é o acesso de Leitura. Direitos de Modificação concedem ao usuário o direito de modificar um formulário (Usuário Avançado ou Administrador somente). O acesso de segurança padrão é Nenhum para qualquer artefato. Como Atribuir ao Usuário Acesso a Dados O acesso de segurança (Nenhum, Leitura, Gravação) é atribuído a membros de dimensões. Como administrador, você define quais dimensões têm segurança. Por padrão, a segurança é habilitada para essas dimensões. Gerenciamento da Segurança 3-3

42 Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados Cenário Entidade Conta Origem de Dados O acesso de segurança padrão é Nenhum. Você pode desativar a segurança dessas dimensões, mas a segurança é obrigatória para pelo menos uma dimensão. Você pode atribuir a segurança em um nível pai para todos os níveis descendentes e não precisa atribuir a segurança a cada membro da dimensão de forma independente. A segurança em nível de dados é baseada na interseção do acesso de segurança a cada dimensão. O acesso de segurança mais restritivo é o usado pelo sistema. Por exemplo, a segurança é atribuída a Cenário e Entidade. Um usuário tem o seguinte acesso a membros individuais das dimensões: Cenário Real - Gravação Orçamento - Leitura Entidade UK - Gravação França - Gravação Com o acesso acima, o usuário pode inserir e carregar dados para Real/UK, mas tem acesso somente para Leitura a Orçamento/UK e Orçamento/França. Habilitação ou Desabilitação de Segurança para Dimensões Você pode habilitar a segurança para dimensões, inclusive dimensões Personalizadas definidas pelo usuário. Se você não definir a segurança para uma dimensão, todos os usuários poderão acessar os membros da dimensão. Por padrão, as dimensões Conta, Entidade, Cenário e Exibição estão habilitadas para permissões de acesso. Como opção, você pode atribuir acesso ao Ano e Períodos. Você pode atribuir segurança a membros de dimensão em relação a usuários e grupos. Você pode atribuir segurança em um nível membro ou em um nível pai. Para habilitar ou desabilitar a segurança para uma dimensão: 1. Clique no ícone do Navegador. 2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões. 3. Em Dimensões, selecione uma dimensão e clique em Editar. 4. Na páginaeditar Propriedades da Dimensão, selecione uma opção: Para habilitar a segurança, clique em Aplicar Segurança. 3-4 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

43 Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados Nota: Se você não selecionar essa opção, não haverá segurança na dimensão, e os usuários poderão acessar seus membros sem restrição. Para desabilitar a segurança, desmarque Aplicar Segurança. 5. Clique em Salvar. Atribuição de Segurança a Membros de Dimensão Antes de poder atribuir acesso aos membros de dimensões personalizadas definidas pelo usuário, você deve marcar a caixa de seleção Aplicar Segurança na guia Propriedade da dimensão. Você pode designar segurança a membros de dimensão em um nível membro ou em um nível pai. Para atribuir segurança a membros de dimensão: 1. Clique no ícone do Navegador. 2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões. 3. Selecione um membro. 4. Clique em Atribuir Acesso. 5. Clique em Adicionar Acesso. 6. Selecione os usuários e grupos para acessar o membro selecionado. Clique em Usuários para exibir todos os usuários; clique em Grupos para exibir todos os grupos. 7. Em Tipo de Acesso, selecione uma opção: Leitura Gravação Nenhum 8. Opcional: Para selecionar um nível membro: Por exemplo, selecione Filhos para atribuir acesso aos filhos do membro selecionado. Membro Filhos Filhos (inclusivo) Descendentes Descendentes (inclusivo) 9. Clique em Adicionar. 10. Clique em Fechar. Gerenciamento da Segurança 3-5

44 Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados Para modificar o acesso: 1. Clique em Editar Acesso. 2. Para o membro selecionado, escolha o tipo de acesso para os usuários ou grupos exibidos. 3. Opcional: Para selecionar um nível membro: Por exemplo, selecione Filhos para atribuir acesso aos filhos do membro selecionado. Membro Filhos Filhos (inclusivo) Descendentes Descendentes (inclusivo) 4. Clique em Definir. 5. Clique em Fechar. Para remover o acesso: 1. Selecione os usuários e grupos dos quais remover acesso ao membro selecionado. 2. Clique em Remover Acesso e, em seguida, clique em OK. 3. Clique em Fechar. Segurança da Dimensão de Origem de Dados Durante a criação de um aplicativo, ocorrem estas etapas: O grupo de usuários DataSourceDefaultAccess é automaticamente criado no Application Management. A função de segurança de acesso padrão atribuída ao grupo é Visualizador. O sistema habilita a segurança da dimensão DataSource. Os direitos de acesso são automaticamente atribuídos. Nota: O Administrador deve garantir que todos os usuários do aplicativo façam parte do grupo de usuários DataSourceDefaultAccess, de modo que você não precise atribuir manualmente a segurança na dimensão de Origem de Dados. 3-6 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

45 Gerenciamento da Segurança de Formulários Tabela 3-2 Membro de Dimensão Direitos de Acesso da Dimensão de Origem de Dados Acesso do Grupo Direitos de Acesso Relação Não Há Origem de Dados DataSourceDefaultAc cess Gravação Membro Total da Origem de Dados DataSourceDefaultAc cess Gravação Descendente Entrada de Diário DataSourceDefaultAc cess Leitura Membro Entrada SDM DataSourceDefaultAc cess Leitura Membro Entrada FDMEE DataSourceDefaultAc cess Leitura Membro Tipos de Sistema DataSourceDefaultAc cess Gravação Descendente Nota: Você não deve inserir dados diretamente em formulários ou no Oracle Smart View for Office para Diários e para os membros de entrada SDM (Supplemental Data Manager) e FDMEE (como, por exemplo, Entrada de Diário, Entrada SDM e Entrada FDMEE). Recomenda-se inserir dados por meio de Lançamentos, do Supplemental Data Manager ou do FDMEE, respectivamente. Gerenciamento da Segurança de Formulários Como administrador, você pode atribuir ao usuário acesso a formulários individuais e pastas de formulários. Você pode atribuir acesso a usuários ou a grupos de usuários. Formulários Usuários e Usuários Avançados só podem visualizar ou inserir dados em formulários a que têm acesso (e podem trabalhar apenas com os membros a que têm acesso) Os Administradores de Serviço e Usuários Avançados podem criar formulários. Usuários Avançados podem acessar formulários que eles criaram ou aqueles cujo acesso foi atribuído por um Administrador de Serviço. Os Administradores de Serviço têm acesso de Gravação a todos os membros de dimensão e a todos os formulários. Pastas de Formulários Os usuários que têm acesso a uma pasta de formulários podem acessar os formulários nessa pasta. Gerenciamento da Segurança 3-7

46 Gerenciamento da Segurança de Formulários Quando você atribuir direitos de acesso a uma pasta, todas as pastas que estiverem sob ela herdarão esse direito de acesso. Se você atribuir um direito de acesso específico (por exemplo, Nenhum ou Gravação) a uma pasta de formulários, esse direito terá precedência sobre as permissões de acesso da sua pasta pai. Por exemplo, se um usuário tiver o direito de acesso de Gravação na Pasta 1 que contêm a Pasta 2 (à qual usuário tem o direito de acesso Nenhum), o usuário poderá abrir a Pasta 1, mas não poderá ver a Pasta 2. Se o acesso do usuário for Nenhum em uma pasta de formulários chamada Pasta 1, que contém um formulário chamado Formulário 1 ao qual o usuário tem o direito de acesso de Gravação, o usuário poderá ver a Pasta 1 e o Formulário 1. Atribuição de Acesso a Formulários e Pastas Para atribuir segurança a formulários e pastas de formulários: 1. Clique no ícone do Navegador. 2. Em Criar e Gerenciar, clique em Formulários. 3. Selecione o formulário ou a pasta de formulários e clique em Atribuir Acesso. Você pode atribuir acesso a apenas um formulário ou uma pasta por vez. Uma tela exibe todos os usuários com direitos de acesso. 4. Na guia Usuários ou na guia Grupos, selecione um usuário ou um grupo para atribuir acesso. Clique em Usuários para exibir todos os nomes de usuário; clique em Grupos para exibir todos os grupos. 5. Clique em Adicionar Acesso. 6. Em Tipo de Acesso, selecione uma opção: Leitura Gravação Nenhum 7. Clique em Adicionar. 8. Clique em Fechar. Para alterar os usuários que podem usar ou alterar formulários ou pastas: 1. Selecione os usuários ou grupos cujo direito de acesso será alterado e clique em Editar Acesso. 2. Em Tipo de Acesso, selecione o tipo de acesso que os usuários e grupos terão ao formulário ou à pasta. 3. Clique em Definir. 4. Clique em Fechar. Para retirar o direito de acesso a formulários ou pastas: 3-8 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

47 Gerenciamento da Segurança de Formulários 1. Selecione os usuários ou grupos para os quais o acesso será removido e clique em Remover Acesso. 2. Clique em OK. Segurança de Formulário Padrão Esses formulários são fornecidos por padrão quando você cria um aplicativo. Por padrão, o Administrador do Serviço e o Usuário Avançado têm direitos de acesso de Modificação a esses formulários. Um Usuário ou Visualizador pode iniciar o formulário, mas não pode modificar o layout do formulário. Para obter informações sobre o gerenciamento de formulários, consulte Administração do Oracle Financial Consolidation and Close Cloud. Nota: Os formulários exibidos por padrão podem depender dos recursos selecionados para o aplicativo. Status dos Dados Inserir Taxas de Câmbio - Vários Períodos Inserir Taxas de Câmbio - Período Único Taxas de Câmbio Taxas de Substituição Consolidação de Percentual Gerenciamento da Segurança 3-9

48 Gerenciamento da Segurança de Formulários 3-10 Introdução ao Oracle Financial Consolidation and Close Cloud