Jornal do Commercio

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Jornal do Commercio"

Luzia Ferreira Fraga
7 Há anos
Visualizações:

2 Jornal do Commercio

3 Revista Logweb

4 Revista Logística

5 Site da Abralog

6 Site da revista Tecnologística

7 Newsletter Tecnologística

8 Site da revista Mundo Logística

9 Site Painel Logístico

10 Site Painel Logístico

11 Site Cargo News

12 Site Intelog

13 Portal Fator Brasil

14 Portal Transporta Brasil

15 Portal Segs

16 Blog Logisticamente Antenado

17 Objetivos da Pesquisa Conhecer profundamente o mercado de cargas no Brasil, através do perfil dos embarcadores. Quem são os embarcadores? O que desejam de seus transportadores? O que pensam das transportadoras que utilizam? Como se estruturam para fazer logística de distribuição? O que pretendem fazer em 2015? Quais as grandes tendências que indicam?

18 Abrangência da Pesquisa 1. Somente embarcadores com distribuição nacional. 2. Tipo de carga: cargas embaladas não frigorificadas (carga seca). Dentro de carga seca, o foco está voltado para cargas fracionadas (empresas com somente carga lotação representam 9% da quantidade de companhias e 13% do total de cargas pesquisadas) 3. O universo de carga pesquisado movimenta 8 milhões de t/ano com valor de mercadoria de R$ 170 bi/ano (R$ 21,00/kg). Foram ouvidas 68 empresas. 4. Segmentos 16% 5% 79% Indústria Comércio Serviços

19 Quem são os Embarcadores? 1. Tamanho dos embarcadores expedição em toneladas. Até t/ano...14% De 15 a t/ano...17% De 45 a t/ano...11% De 90 a t/ano...20% Mais que t/ano...38% 2. Segmentos Alimentos/Bebidas...16% Farmacêutico...14% Cosmético/Beleza...13% Química...7% Eletroeletrônico...6% Autopeças/Automotivo...5% Higiene e Limpeza...3% Varejo Loja Física...3% E-commerce...2% Outros Telecom Linha branca Calçados Confecção Tecido UD Metal/Mecânica

20 O que desejam os embarcadores? A resposta mais importante foi o cumprimento do Prazo de Entrega, seguida por Preço, pela Informação sobre a Carga e a Qualidade do Serviço. São três características muito concretas (prazo, preço e informação) e uma subjetiva (qualidade). Ordem das respostas Característica Média Prazo de Entrega 38% 23% 26% 26% Preço 16% 23% 27% 22% Informação 12% 11% 13% 12% Qualidade 14% 11% 13% 12% Soma 80% 66% 60% 69% Observações: Quanto maior o valor agregado da mercadoria de um determinado grupo de empresas selecionado, maior é a importância (aumenta a participação percentual) do prazo de entrega na primeira resposta (frente as outras características); Quanto maior a quantidade de produtos expedidos (para o mesmo valor de mercadoria) maior é a importância do prazo de entrega; Para segmentos da pesquisa com menor valor agregado de mercadoria, não se percebeu mudança significativa do mostrado no quadro acima.

21 O que pensam de suas transportadoras? Duas questões básicas: Quais os maiores problemas com suas transportadoras? Como essas transportadoras evoluíram nos últimos 3 anos? Maiores Problemas Evolução das Transportadoras I N F O R M A Ç Ã O S O B R E P O S I C I O N A M E N T O D E C A R G A O S C I L A Ç Õ E S N A Q U A L I D A D E D O S E R V I Ç O A O L O N G O D O A N O % 28% Problemas continuam iguais C O N F I A B I L I D A D E N O P R A Z O D E E N T R E G A P R E Ç O VALORES EM % % Problemas pioraram Perceberam melhoria Outros Problemas Baixo uso de tecnologia Baixa capacidade de inovação

22 Como se estruturam para fazer Logística de Distribuição? Organogramas cada vez mais sofisticados e mais caros. Head com nível cada vez maior. 3% 54% 9% 34% Vice-presidentes Diretores Gerentes Supervisores

23 Como se estruturam para fazer Logística de Distribuição? 100% usa tecnologia de CD Todas as empresas dessa pesquisa utilizam uma estrutura de Centros de Distribuição (CD) para fazerem a expedição da distribuição de seus produtos, e dominam toda a tecnologia que envolve esse tipo de operação. Infraestrutura civil, equipamentos de movimentação e estruturas de armazenagem, tecnologia de gestão de armazéns e de estoques. Como as empresas pesquisadas distribuem em todo Brasil, somente 30% tem um único CD. O quadro abaixo resume a utilização de CD s: 43% 27% 30% Um único CD De 2 a 4 CD's Mais de 4 CD's Dessa estrutura, 35% dos CD s são próprios, 34% são totalmente terceirizados e 31% são mistos (soluções conjuntas entre responsáveis pela operação e pelos ativos).

24 Como se estruturam para fazer Logística de Distribuição? O desenho com dois ou mais CD s facilitou que as empresas pesquisadas passassem a usar um modelo mais recente de operação de transporte. Nele, um grupo de transportadoras faz a transferência entre CD s ou regiões e outro grupo de empresas faz a distribuição local ou regional. Esse modelo já está sendo utilizado por 59% das empresas pelo menos para algumas regiões do país. Já 41% das respondentes não adotam esse padrão e utilizam a mesma transportadora da coleta à entrega. 23% 18% 17% 3% 39% Mais de 12 transportadoras Entre 9 e 12 transportadoras Entre 5 e 8 transportadoras Entre 2 e 4 transportadores Somente 1 transportador

25 Como se estruturam para fazer Logística de Distribuição? Segundo a pesquisa, 51% dos embarcadores querem um menor número de transportadores, mesmo com a manutenção do modelo Transferência/Entrega. Os embarcadores demonstraram uma grande fidelidade às empresas de transporte contratadas onde 78% das empresas tem o mesmo fornecedor há mais de três anos. Vale a pena examinar esse gráfico de fidelidade, no Tempo de Prestação de serviço das transportadoras:

26 Como se estruturam para fazer Logística de Distribuição? Apesar de praticamente todas empresas pesquisadas fazerem uso do frete rodoviário (98%), já como decorrência de uma gestão logística mais sofisticada dos embarcadores é mais comum o uso da multimodalidade na construção das malhas de distribuição. No nosso universo pesquisado apuramos o seguinte cenário: Correios 56% 15% Rodo/Cabotagem/Rodo 29% Rodo/Aéreo/Rodo Rodo/Fluvial/Rodo Praticamente a metade das empresas pesquisadas não fazem uso dos Correios (49%), ao passo que 29% faz uso eventual ou esporádico. Assim, esse mercado pesquisado não é um usuário intensivo dos Correios. Apenas 19% das companhias faz uso regular dos Correios, mas para menos de 30% das cargas.

27 O que os embarcadores pretendem fazer em 2015? Noventa por cento das empresas pesquisadas afirmaram que pretendem reduzir seus gastos com transporte mesmo que a demanda por fretes em 2015 seja a mesma que em O montante de redução de custo pretendido pelas empresas pesquisadas pode ser estratificado da seguinte maneira: 31% 9% 55% 5% Redução entre 1 e 5% do custo Redução entre 6 10% do custo Redução entre 11 e 20% do custo Pretendem manter o custo atual A principal forma de pressionar os transportadores será através do lançamento de licitações, quando 17% das empresas ainda vão licitar ou já licitaram no primeiro semestre, e 47% pretendem abrir licitação no segundo semestre. Já 26% das empresas pretendem obter a redução tarifaria através de negociação direta com os atuais prestadores de serviço.

28 Grandes Tendências 1. Mercado de Distribuição brasileiro cada vez mais complexo: com mais canais de distribuição, cobrindo mais interiores e periferias. Logística Reversa pós-venda e Green Logistic na pauta comercial 2. Primarização da inteligência logística através de investimentos no aumento do nível do Head e na sofisticação de Organogramas logísticos. Avanço da atividade logística desde a emissão do pedido de vendas até a atividades pós-entrega. Estratégia de logística primarizada.

29 Grandes Tendências 3. Aumento da pressão por Prazos de Entregas menores e mais precisos, motivada tanto pelo aumento de Estoques em Trânsito, como pelo diferencial competitivo frente à concorrência. Estoques cada vez menores. 4. Aumento da pressão sobre a Gestão da Não-Entrega. Sistemas de Informação mais integrados Melhoria do Índice de Não-Entrega compartilhada entre embarcador/transportador/operador.

30 Grandes Tendências 5. Aumento da pressão sobre preços (logística brasileira ainda é muito cara): 90% do universo pesquisado vai negociar preço de transporte em 2015, 65% através de licitação. Pressão deve aumentar em Aumento da Terceirização da Logística, da Gestão de Fretes e da Operação de CD s. Conceito de aliança para repartição de ganhos começará a ser implementado.

31 Grandes Tendências 7. Terceirização da Gestão Tática da Logística com player (Operador/Transportador) de maior capacidade em reduzir custos, gerenciar informação, reduzir prazos com precisão e, principalmente, capacidade de entender a estratégia do embarcador. 8. Uso cada vez maior da intermodalidade. Do universo pesquisado, apesar de 98% utilizar o rodoviário como principal modal, 56% dos entrevistados faz uso do aéreo, 29% da cabotagem e 15% do fluvial.

32 Grandes Tendências 9. Empresas de transporte com baixas margens de operação, baixa capacidade de inovação e pouca tecnologia estarão sob stress operacional, financeiro e econômico. 10. Cenário de retração em 2015 e de baixo/nenhum crescimento em 2016.

33 Obrigado. (21) (11)

Documentos relacionados

Estruturação da Pesquisa

Estruturação da Pesquisa Introdução Esta pesquisa anual é uma iniciativa da GKO Informática, líder no mercado nacional com o TMS GKO FRETE, e da RC Sollis, empresa especialista em gestão de desenvolvimento de negócios em logística.