E-commerce. Opinião dos empresários de Belo Horizonte. Área de Estudos Econômicos. Maio

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1 E-commerce Opinião dos empresários de Belo Horizonte Maio Área de Estudos Econômicos

2 E-commerce O comércio eletrônico (e-commerce ) consiste na compra e venda de mercadorias ou serviços por meio da internet, onde as chamadas lojas virtuais oferecem seus produtos e formas de pagamento on-line. O comércio eletrônico é um meio facilitador dos negócios, tornando o processo de venda seguro, rápido e transparente, o que estimula a competitividade entre as empresas. A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG realizou esta pesquisa com o objetivo de captar a adesão, as estratégias e as tendências a serem adotadas pelos empresários do comércio varejista da capital mineira no que tange ao mercado de vendas virtuais. ea de Estudos Econômi 25% das empresas do comércio varejista de Belo Horizonte trabalham com vendas on-line 46% das empresas possuem um site para a loja e outras 4,5% utilizam a plataforma da rede a qual pertencem. Apenas, 8,2% das empresas não tem interesse na criação de site. A ausência de necessidade e a falta de interesse é o principal motivo apontado por aqueles que não pretendem entrar no mercado on-line, já fecharam ou ainda não trabalham com a modalidade de vendas. As redes sociais e os sites de busca são os principais canais utilizados nas vendas on-line e o principal meio de pagamento é o cartão de crédito. 2

3 Perfil das empresas Tempo de atuação da empresa 39,1% Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo Segmento de atuação da empresa 27,3% 26,5% Tecidos, vestuário e calçados Material de construção 11,5% 24,9% 5,5% 10,4% 13,4% 5,2% Veículos e motocicletas, partes e peças Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 7,9% 9,7% Até 2 anos De 3 a 5 anos De 6 a 10 anos De 11 a 20 anos De 21 a 50 anos Acima de 50 anos Outros artigos de uso pessoal e doméstico Móveis e eletrodomésticos 5,5% 5,0% Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação 3,1% Combustíveis e lubrificantes 2,6% Livros, jornais, revistas e papelaria 2,4% 69,5% das empresas avaliadas possuem até nove pessoas em seu quadro de funcionários, o que caracteriza microempresas 3

4 Site da empresa Tem interesse em criar um site para a sua loja? 8,8% 8,2% 3,7% Já possuo Utilizo a plataforma da rede de lojas 46,0% Sim, nos próximos 12 meses 28,7% 4,5% Sim, em um período superior a 12 meses Não tenho interesse Não sabe/não respondeu 46,0% das empresas já possuem um site para a loja, outras 4,5% utilizam a plataforma da rede a qual pertencem, enquanto 28,7% pretendem criar o site nos próximos 12 meses. 4

5 Presença em plataformas sociais Sua empresa está presente no... (1) WhatsApp 59,3% Facebook Instagram Twitter LinkedIn 12,9% 11,3% 46,7% 56,7% 43,5% das empresas utilizam as avaliações em redes sociais e sites de reclamação para definir as ações da loja; outras 7,6% desconhecem suas avaliações Com que frequência a empresa se posiciona nessas redes sociais... (1) Divulgando as ações da loja Divulgando seus produtos Mostrando o conceito e os ideais da empresa Postagens de materiais educativos sobre o mercado 11,0% 61,1% 60,9% 46,4% 25,7% Sua empresa utiliza o WhatsApp para... (1) 28,6% Sempre Algumas vezes Não se posiciona 29,8% 27,6% 63,3% 9,1% 11,5% 25,0% O WhatsApp é a rede social mais utilizada pelas empresas (59,3%), sequida pelo Facebook (56,7%). As redes sociais são utilizadas principalmente para divulgar ações e produtos da loja. Cerca de 90% das empresas utilizam as redes sociais, mesmo que às vezes, para esse fim. O WhatsApp é utilizado principalmente para dar orientações e esclarecimentos ao cliente (84,1%) e para divulgar produtos e ações da loja. Orientações e esclarecimentos ao cliente Divulgação de produtos e ações da loja 75,2% 84,1% Envio de notícias e materiais que ajudem o cliente 57,1% (1) Questão de múltiplas respostas. Percentual de entrevistados do grupo que citou cada item. 5

6 Segurança no e-commerce Qual a sua avaliação em trabalhar com vendas on-line? 3,3% 6,6% 26,9% 28,2% 34,9% Pouca segurança Muita segurança Em geral, os empresários do comércio varejista da cidade consideram seguro trabalhar com vendas on-line. 34,9% afirmaram que a modalidade de vendas é muito segura, 28,2% que é segura, 26,9% consideram as operações com um nível de segurança regular e os outros 9,9% classificaram como pouco segura. 6

7 Trabalha com e-commerce 17,0% Sua empresa trabalha com vendas pela internet? 8,0% 50,0% 23,7% 1,3% E-commerce por segmento da empresa Trabalha A marca já vende Não trabalha, mas pretende Já trabalhou, mas fechou Não pretende trabalhar 25,0% Avaliações anteriores jun/ ,1% nov/ ,3% jun/ ,1% mai/ ,1% nov/ ,1% mai/ ,0% Outros artigos de uso pessoal e doméstico 42,9% Tecidos, vestuário e calçados Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação Móveis e eletrodomésticos Veículos e motocicletas, partes e peças Livros, jornais, revistas e papelaria Combustíveis e lubrificantes Material de construção Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 7,7% 26,3% 24,3% 22,2% 20,0% 18,2% 33,3% 37,9% 36,7% E-commerce por região de Belo Horizonte Centro-Sul Norte Noroeste Leste Pampulha Venda Nova Barreiro Oeste Nordeste 19,1% 18,2% 16,7% 16,7% 14,3% 28,2% 28,2% 37,8% 37,5% 25% das empresas trabalham com vendas pela internet, com plataforma exclusiva ou pela rede de lojas. Na última avaliação, feita em novembro de 2017, esse percentual era de 22,1%. Os segmentos outros artigos de uso pessoal e doméstico; tecidos, vestuário e calçados; e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos se destacam na adesão ao mercado online. 7

8 Motivos para não realizar venda online Motivos pelo qual não pretende ou fechou (1) Motivos pelo qual ainda não trabalha (1) Não vê necessidade/não tem interesse Por causa do segmento de atuação Falta de planejamento/conhecimento Falta de mão de obra especializada Baixo volume de vendas/faturamento Falta de tempo Falta de estrutura/logística Prefere vendas presenciais Não tem dinheiro para investir Valor do frete/dificuldade de entrega É muito caro 23,4% 16,0% 14,9% 12,8% 11,7% 10,6% 6,4% 5,3% 5,3% 3,2% 46,8% Falta de tempo Está em andamento Não tem dinheiro pra investir Falta de planejamento/conhecimento Gestão e logística Falta mão de obra especializada Estrutura da loja on-line Não é o momento Custo de implementação e operação Falta de oportunidade 3,3% 36,7% 30,0% 30,0% 30,0% 20,0% 20,0% 13,3% 13,3% 50,0% Não acha seguro 2,1% Não é viável 2,1% É franquiado/não tem permissão 1,1% Os principais motivos para aqueles que não pretendem trabalhar com vendas on-line ou já trabalharam e fecharam, foram a falta de necessidade/interesse (46,8%) e o segmento de atuação da empresa (23,4%). Entre aqueles que ainda não trabalham, 36,7% afirmaram que o processo já está em andamento. Outros destacaram, principalmente, a falta de tempo (50,0%). (1) Questão de múltiplas respostas. Percentual de entrevistados do grupo que citou cada item. 8

9 Percentual de vendas on-line em relação ao total Perfil do e-commerce 69,6% 74,6% das lojas virtuais estão preparadas para funcionar em dispositivos móveis Até 10% 10,9% De 10,1% a 20,0% 6,5% 6,5% De 20,1% a 30,0% De 30,1% a 50,0% 2,2% 4,3% De 50,1% a 70,0% Mais de 70,0% Em 70,9% das empresas existe integração entre a loja on-line e a física 69,6% das empresas avaliadas que trabalham com o comércio eletrônico têm até 10% do seu faturamento atribuído à modalidade de vendas. 70,9% das lojas virtuais estão integradas às físicas e muitas (74,6%) estão preparadas para funcionar em dispositivos móveis; 79,7% vendem para outros Estados e 14,1% para outros países. 79,7% das empresas vendem para outros Estados 14,1% das empresas vendem para outros países 9

10 Perfil do e-commerce Quais os canais utilizados para as vendas on-line? (1) Quais os meios de pagamentos praticados no on-line? (1) Redes sociais 59,4% Cartão de crédito 84,4% Sites de busca 50,0% Boleto 48,4% Links patrocinados 23,4% Depósito bancário 14,1% marketing 20,3% Quais são as principais dificuldades na rotina de gestão do e- commerce? (1) Logística Estoque Concorrência Marketing Frete Tributação Planejamento Formação de preço Tempo para gestão e operação Fluxo de caixa Internet/plataforma Mão de obra Troca 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 4,7% 4,7% 6,3% 7,8% 17,2% Os principais canais utilizados para as vendas online são as redes sociais (59,4%) e os sites de busca (50,0%). O cartão de crédito é o meio de pagamento mais praticado pelas empresas que atuam com o e- commerce, 84,4% usam essa modalidade de pagamento. A logística foi a principal dificuldade apontada para a rotina de gestão do e-commerce. (1) Questão de múltiplas respostas. Percentual de entrevistados do grupo que citou cada item. 10

11 Metodologia Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra proporcional aos segmentos do comércio varejista das regiões de Belo Horizonte. O método utilizado para a seleção das lojas foi definido com base no cadastro da área de Estudos Econômicos do Sistema Fecomércio MG. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 9 de maio de Foram avaliadas 381 empresas, perfazendo uma margem de erro da ordem de 5,0% para a amostra e um intervalo de confiança de 95%. Equipe Técnica Estudos Econômicos Este material está liberado para reprodução, Responsável Analista de pesquisa Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida Elisa Castro da Mata Ferreira responsabilizando-se o usuário integralmente e a qualquer tempo pela adequada utilização das informações, estando ciente de que pode vir a ser responsabilizado por danos morais e materiais decorrentes do uso, reprodução ou divulgação Assistente administrativa indevida, isentando a Fecomércio MG de qualquer Dayanne Jéssica da Silva Mendes responsabilidade a esse respeito. Pesquisadores Bruno Alisson Batista Gomes Filipe de Nascimento Souza Joyce do Nascimento Silva Sara Angela dos Santos Por fim, fica o usuário ciente da obrigatoriedade de, por ocasião da eventual divulgação das referidas informações, mencionar a Fecomércio MG como fonte de informação. Jovem aprendiz Pedro Borges Teixeira Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Rua Curitiba, 561, Centro, Belo Horizonte, MG. CEP TEL economia@fecomerciomg.org.br 11