Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil. A percepção dos transportadores. Instituto de Logística e Supply Chain

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1 Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil A percepção dos transportadores 2011 Instituto de Logística e Supply Chain

2 Apresentação Com objetivo de realizar uma análise sobre o novo momento vivido no mercado brasileiro de transporte de cargas, o Instituto ILOS apresenta o relatório Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil A percepção dos Transportadores. Dividido em dois capítulos, o estudo se baseia em pesquisa do Instituto ILOS com 61 das maiores transportadoras rodoviárias de carga do Brasil, além de dados macro e microeconômicos nacionais e internacionais. As transportadoras entrevistadas atuam em 14 setores da economia, descritos a seguir: Agroindústria, Alimentos e Bebidas, Automotivo, Comércio Varejista, Confecções, Têxteis e Calçados, Eletroeletrônico e Computação, Farmacêutico, Higiene, Limpeza e Cosméticos, Material de Construção, Papel e Celulose, Peças Automotivas, Químico e Petroquímico, Siderurgia e Metalurgia e Telecomunicações. No primeiro capítulo do estudo, o Instituto ILOS analisa a evolução econômica e operacional das empresas de transporte de carga do Brasil nos últimos anos. Este capítulo busca entender como anda a pressão sobre o preço dos fretes, qual é a dificuldade das transportadoras em atenderem a futura demanda e quais são as iniciativas destas para responderem às novas expectativas do mercado e às crescentes exigências do Governo em termos de legislação e fiscalização. O segundo capítulo abrange a questão da sustentabilidade ambiental no transporte rodoviário de carga. Após um breve cenário do impacto da atividade de transporte nas emissões de gases de efeito estufa e poluentes, é feita uma análise de como as transportadoras estão se planejando para atender às novas exigências de clientes e governos por soluções ambientalmente sustentáveis. Dentre os focos abordados estão a estrutura organizacional das transportadoras, as iniciativas realizadas por elas e os resultados já alcançados em suas ações nos últimos anos. Por fim, o relatório traz uma série de análises de dados, apresentadas em forma de tabelas e gráficos, segmentados detalhadamente por tipo de transportadora. Este bloco traz informações que possibilitam perceber as diferentes práticas adotadas por cada perfil de empresa atuante no mercado brasileiro de transportes. ATENÇÃO TODOS OS DIREITOS RESERVADOS: É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos do autor é crime estabelecido no Código Penal. Apresentação

3 Í n d i c e G e r a l SUMÁRIO EXECUTIVO Demanda por transporte cresce em ritmo acelerado Pressão por aumento dos preços Eficiência para suprir a nova demanda Meio ambiente em foco CAPÍTULO 1 - O Mercado de Transporte Rodoviário de Carga no Brasil Otimismo entre as transportadoras de carga Infraestrutura e governo também influem no preço dos fretes Eficiência é a palavra de ordem CAPÍTULO 2 - Sustentabilidade no Transporte Rodoviário de Carga Governo, empresas e sociedade juntos nesse processo Transportadoras respondem à demanda Falta planejamento ambiental nas transportadoras Futuro pode ser promissor Detalhamento dos Resultados Oferta X Demanda por Transporte Rodoviário de Carga Exigência dos Clientes Visão de Mercado - Preços e Margens das Transportadoras Busca de eficiência pelas transportadoras Sustentabilidade no Transporte Rodoviário de Cargas Características da Operação Dados Gerais Índice Geral

4 Por que adquirir este Panorama ILOS? O Panorama Instituto ILOS Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil A percepção dos Transportadores é a melhor forma de compreender o novo momento vivido pelo mercado brasileiro de transporte rodoviário de cargas. Baseado em pesquisa inédita com as principais transportadoras rodoviárias do País, o estudo analisa as questões que vêm contribuindo para a revitalização do sistema de transportes nacional. O que contém este Panorama ILOS? No primeiro capítulo, é analisada a evolução econômica e operacional das empresas de transporte de carga do Brasil nos últimos anos. Este capítulo busca entender como anda a pressão sobre o preço dos fretes, qual é a dificuldade das transportadoras em atenderem a futura demanda e quais são as iniciativas destas para responderem às novas expectativas do mercado e às crescentes exigências do Governo em termos de legislação e fiscalização. O segundo capítulo abrange a questão da sustentabilidade ambiental no transporte rodoviário de carga. Após um breve cenário do impacto da atividade de transporte nas emissões de gases de efeito estufa e poluentes, é feita uma análise de como as transportadoras estão se planejando para atender às novas exigências de clientes e governos por soluções ambientalmente sustentáveis. Dentre os focos abordados estão a estrutura organizacional das transportadoras, as iniciativas realizadas por elas e os resultados já alcançados em suas ações nos últimos anos. Por fim, o relatório traz uma série de análises de dados, apresentadas em forma de tabelas e gráficos, segmentados detalhadamente por tipo de transportadora. Este bloco traz informações que possibilitam perceber as diferentes práticas adotadas por cada perfil de empresa atuante no mercado brasileiro de transportes.

5 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 Instituto de Logística e Supply Chain Que exemplos de análises vou encontrar? Transportadoras atendem a demanda? Como está a procura por serviços de transporte? 20% 48% 33% Atende a demanda com alguma folga Atende a demanda sem folga de capacidade A demanda supera a capacidade? 17% 0% A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha disponibilidade está acompanhando A procura está aumentando mais rápido do que minha disponibilidade Fonte: Instituto ILOS Vendas de caminhões no Brasil Início do efeito da crise mundial Volta a atingir valor pré-crise Caminhões leves e semi-leves Caminhões médios Caminhões pesados e semipesados Fonte: ANFAVEA, Análises: Instituto ILOS

6 Perfil das transportadoras Instituto de Logística e Supply Chain Que exemplos de análises vou encontrar? Alternativas para melhorar as margens das transportadoras 21% Melhoria da eficiência 12% Ambos são igualmente importantes Aumento de preço 67% Fonte: Instituto ILOS As mudanças climáticas têm impacto nos negócios das transportadoras? Geral 44% 7% 25% Alto % de carga perigosa Baixo % de carga perigosa 42% 9% Alto % de carga expressa Médio % de carga expressa 25% Baixo % de carga expressa 11% 21% Alto % de carga fracionada 64% 9% Médio % de carga fracionada 22% 22% 33% 22% Baixo % de carga fracionada 42% 5% 26% 26% Granel sólido 50% 11% 14% 25% Granel líquido 23% Container 55% 5% 14% Caixaria ou Carga geral 6% 23% 26% Veículos 80% 20% Já tem impacto hoje Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Terão impacto no curto prazo - até 2 anos Não terão impacto Fonte: Instituto ILOS

7 Quem respondeu a pesquisa? A pesquisa organizada pelo Instituto ILOS contou com a participação das principais transportadoras rodoviárias de carga do Brasil. Para responder os questionários, foram contatados 61 profissionais dessas transportadoras. Dentre os respondentes, são gerentes e 43% diretores, com o restante dividido entre coordenadores, supervisores e outros cargos executivos. Abaixo segue a amostra da pesquisa pelo cargo dos respondentes: Gerente Outros 12% Diretor 43% Quanto custa este Panorama? - Panorama Instituto ILOS - Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil A percepção dos transportadores Relatório ELETRÔNICO (arquivo formato pdf) Preço e forma de pagamento: Boleto Bancário (c/ Desconto) R$ 750,00 Onde Comprar? Este relatório de pesquisa pode ser obtido exclusivamente através do Instituto ILOS. Para comprar ligue para: (21) ou envie panorama@ilos.com.br