PLANO ESTRATÉGICO PETROBRAS 2030

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1 PLANO ESTRATÉGICO PETROBRAS 2030 PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO

2 Plano Estratégico Petrobras: histórico recente Último BID com áreas marítimas 1º Óleo do Pré-sal: TLD Jubarte (Set) Lei : Cessão Onerosa Lei : Criação da PPSA Lei : Regime de Partilha Pré-sal: 300 mbpd apenas sete anos após a descoberta* Recorde de produção no Pré-sal 407 mbpd (fev) Descoberta pré-sal: Lula (jul) Início do aumento da produção de Shale Gas (EUA) Crise Econômica Mundial: Brent cai a US$ 34,00/bbl Descoberta de Libra Leilão de Libra (Out): 1º leilão sob partilha Tight Oil - produção alcança 2,4 milhões de bpd *GOM=17 anos, B. Campos=11 anos, M. Norte=9 anos PE 2020 Elaborado em 2007 Motivadores: descoberta pré-sal e crescimento do mercado de derivados no Brasil Horizonte de 13 anos: estratégias definidas para 2020, tendo por base o desenvolvimento do potencial exploratório existente em 2007, sem considerar a realização de futuros BIDs PE 2030 Elaborado em 2013 Motivadores: mudança do marco regulatório no Brasil - criação dos regimes de Cessão Onerosa e Partilha, crescimento da produção americana de shale gas e tight oil e crise econômica mundial de 2008 Horizonte de 17 anos: a elevação da produção de petróleo após 2020 requer, além do desenvolvimento do potencial exploratório existente em 2013, a incorporação de áreas adquiridas em novos BIDs (Concessão e Partilha) 2

3 Missão, Visão 2030 e Direcionadores Corporativos Missão Visão 2030 Atuar na indústria de petróleo e gás de forma ética, segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, fornecendo produtos adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua. Ser uma das das cinco cinco maiores maiores empresas empresas integradas de de energia energia do mundo¹ mundo* e a e a preferida dos seus públicos de interesse. preferida dos seus públicos de interesse. *Métrica: uma das cinco maiores produtoras de petróleo, dentre todas as empresas, com ou sem ações em bolsa (fonte para apuração: Relatório Anual da Petroleum Intelligence Weekly - PIW). Direcionadores Corporativos Crescimento Integrado Rentabilidade Responsabilidade Social e Ambiental 3

4 Estratégia Petrobras Escolhas de uma empresa integrada de energia Exploração e Produção Refino Transporte Comercialização e Petroquímica Gás, Energia Distribuição e Gás-química Biocombustíveis Internacional 4

5 Grande escolha Exploração e Produção Produzir em média 4 milhões de barris de óleo por dia (bpd) no período , sob titularidade da Petrobras no Brasil e no exterior, adquirindo direitos de exploração de áreas que viabilizem este objetivo 5

6 Exploração e Produção A Petrobras escolhe ser uma empresa com potencial para produzir 4 milhões de barris por dia em suas atividades no Brasil* e no exterior, maximizando sua rentabilidade * Produção do Brasil na visão e fundamentação da Petrobras, considerando diferentes ritmos de leilões a serem promovidos pelo Governo (Visão da Petrobras hoje, 2013, para até 2030). 6

7 Grande escolha Refino, Transporte, Comercialização e Petroquímica (RTCP) Suprir o mercado brasileiro de derivados, alcançando uma capacidade de refino de 3,9 milhões de bpd, em sintonia com o comportamento do mercado doméstico 7

8 Refino, Transporte, Comercialização e Petroquímica (RTCP) Expansão do refino alinhada com o crescimento do mercado doméstico Capacidade de processamento da Petrobras está planejada para atingir 3,9 milhões de bpd em 2030 Brasil: Produção de Óleo e LGN x Demanda por Derivados x Carga Processada * Produção do Brasil na visão e fundamentação da Petrobras, considerando diferentes ritmos de leilões a serem promovidos pelo Governo (Visão da Petrobras hoje, 2013, para até 2030). 8

9 Grande escolha Distribuição Manter a liderança no mercado doméstico de combustíveis, ampliando a agregação de valor e a preferência pela marca Petrobras 9

10 Distribuição Mercados de Distribuição de Derivados e Market Share Petrobras A Petrobras crescerá organicamente seu market share para 38% em 2030, com base em um programa de investimentos em logística. O mercado brasileiro de derivados de petróleo crescerá 74% neste período Mercado Revendedor de Derivados no Brasil Participação da Petrobras Distribuidora (milhão m³/ano e %) Crescimento Regional ( ) 10

11 Grande escolha Gás & Energia e Gás-Química Agregar valor aos negócios da cadeia de gás natural, garantindo a monetização do gás do pré-sal e das bacias interiores do Brasil 11

12 G&E e Gás-Química Balanço de Oferta e Demanda de Gás Natural: (milhão m³/dia) A infraestrutura de importação e transporte de gás já instalada é suficiente para atender a demanda Petrobras no Brasil até 2030* *Excluindo infraestrutura de escoamento e processamento da produção de gás natural. **A oferta prevê a renovação do GSA com a YPFB (Bolívia) e não considera necessária a entrada de um 4º terminal de GNL. 12

13 Grande escolha Biocombustível Manter o crescimento em biocombustíveis, etanol e biodiesel, em linha com o mercado doméstico de gasolina e diesel 13

14 Biocombustível Participação nos Mercados de Biocombustíveis: Manter o crescimento em biocombustíveis, etanol e biodiesel, em linha com o mercado doméstico de gasolina e diesel 14

15 Grande escolha Internacional Atuar em E&P, com ênfase na exploração de óleo e gás na América Latina, África e EUA 15

16 Internacional Produção de Óleo e Gás Internacional: Investimento por meio de participações em oportunidades exploratórias na América Latina, na África e nos EUA, notadamente a partir de Atuar na sustentação do suprimento de gás da Bolívia para o Brasil e em não convencionais na Argentina e EUA 16

17 Desafios das Funções Corporativas Desafio de Recursos Humanos Ter modelo de gestão de pessoas inovador e flexível, tendo como base a valorização dos empregados, e que contribua para a sustentabilidade da Petrobras Desafio de Responsabilidade Social Assegurar o alinhamento e a integração da responsabilidade social nos processos decisórios e na gestão do negócio Desafio de Segurança, Meio Ambiente, Eficiência Energética e Saúde Consolidar as questões de SMES como princípio das operações da companhia e compromisso permanente da força de trabalho Desafio de Tecnologia Manter o sistema tecnológico reconhecido por disponibilizar tecnologias que contribuam para o crescimento sustentável da Companhia 17

18 Sistema Tecnológico PLANO ESTRATÉGICO - Visão 2030 PNG PAN Direcionamento Tecnológico Corporativo (CIETM) 1 Direcionamento Tecnológico por Segmento (CTEs) 2 Priorização da Carteira (CTOs) 3 Acompanhamento Carteira (CTO AC) 4 Portão de passagem de Fase do projeto (CTO Portão) 4 Produtos: Políticas/Diretrizes Focos Tecnológicos Investimentos Transversais Produtos: Desafios Tecnológicos Priorizados Programas e Áreas Tecnológicas Orçamento Global da carteira Metas Produtos: Projetos alinhados ao PE Projetos priorizados Gestão por resultados - A cada Acompanhamento de Carteira - Produtos: Painel de indicadores Relatório da Carteira - A cada Portão: Passagem de fase dos projetos 1 Aprovado CIETM em jul/13 2 Aprovado pela DE em set/ Aprovado pela DE em dez/13 Em dez14 o Cenpes deverá apresentar o balanço de resultados do ciclo de direcionamento tecnológico Governança (Sistema de gestão tecnológica) Aprovado pela DE em fev/14 18

19 Fases obrigatórias da sistemática 1 de P&D Planejamento, Execução e Encerramento CTO Priorização Portão Planejamento - Abertura Portões de Execução Portão Encerramento Projeto encerrado Planejamento Execução Encerramento Pré projeto Assinatura cruzada Planejamento robusto, padronizado e obrigatório para todos os projetos de P&D Sub-Fases e Portões na Fase de Execução serão customizados com base na tipologia de Projeto de P&D Atividades e produtos da etapa de Encerramento padronizados para todos os projetos Marco final do projeto CTO de priorização (fora do escopo da Sistemática P&D) Portão de Planejamento padronizado para todas as tipologias de projeto P&D CTO Portão - Portões customizados com base na tipologia de projeto P&D (aprovação por DIPs de autorização cruzada ou presencial - CTO AC) 1 Sistemática de Aprovação e Acompanhamento de Projetos de P&D em elaboração Prazo 30/04/14 19

20 PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO

21 Fundamentos do Plano de Negócios e Gestão

22 Investimentos do PNG Investimento Total US$ 220,6 bilhões 38,7 18% 10,1 5,0% 9,7 4,4% 2,3 1,0% 2,2 1,0% 2,7 1,2% E&P Abastecimento Gás & Energia Internacional Biocombustíveis Distribuição 153,9 70% 1 0,4% Engenharia, Tecnologia e Materiais Demais áreas* * Área Financeira, Estratégia e Corporativo - Serviços 22

23 PNG : Gestão dos Investimentos e dos Custos Operacionais 23

24 PNG : Análise da Financiabilidade Carteira em Implantação + Carteira em Processo de Licitação¹ = US$ 206,8 bilhões Em Implantação Projetos em Execução (Obras) Projetos já licitados Recursos para Estudos dos Projetos em Avaliação Em Processo de Licitação Projetos de E&P no Brasil Refinaria Premium I Refinaria Premium II Produção Petróleo ,2 milhões bpd Financiabilidade US$ 206,8 bilhões ¹ Inclui os projetos de E&P no Brasil que ainda passarão pelo processo de contratação de suas unidades e as refinarias Premium I e Premium II que terão seus processos licitatórios conduzidos em

25 Desdobramento local Cenpes

26 E&P - Investimentos da Petrobras : US$ 153,9 bilhões Investimento Total US$ 153,9 bilhões Desenvolvimento da Produção + Exploração US$ 135,9 bilhões 23,4 15% 18,0 12% 112,5 73% 82,0 60% 53,9 40% Desenvolvimento da Produção Exploração Infraestrutura e Suporte Pós-Sal Pré-Sal Pré-Sal (Concessão) Cessão Onerosa Partilha (Libra) E&P Petrobras US$ 153,9 bilhões (77%) E&P Parceiros US$ 44,8 bilhões (23%) Total com Parceiros US$ 198,7 bilhões (100%) 26

27 Exploração e Produção Estratégias Descobrir e apropriar reservas no Brasil, mantendo uma relação reserva/produção superior a 12 anos Desenvolver esforço exploratório nas bacias sedimentares no Brasil, de forma seletiva e com compartilhamento de riscos Desenvolver esforço exploratório de gás natural nas bacias sedimentares terrestres no Brasil Maximizar, com rentabilidade, a recuperação de petróleo e gás nas concessões em produção no Brasil Desenvolver a produção do Polo Pré-Sal no Brasil 27

28 Exploração e Produção Atuação PDGEO 1 Caracterização sedimentológica de reservatórios convencionais e nãoconvencionais 2 Detalhamento bioestratigráfico em bacias terrestres 3 Suporte geoquímico ao estudo de blocos e ao preparo de locações de poços 4 Análise estrutural: papel das fraturas na performance dos reservatórios 28

29 Exploração e Produção Petrofísica básica: avaliação de poços e suporte à decisão Novas técnicas de processamento sísmico (melhorias no imageamento geofísico) Promob-3D: P&D em modelagem física e computacional de processos geológicos, visando a melhoria da interpretação exploratória, assim como a incorporação dessas técnicas nos modelos digitais integrados das bacias brasileiras Proexp: Atender à demanda de negócio de E&P com relação a P&D de: técnicas de integração de dados de rocha, fluidos, perfis geofísicos de poço e de dados sísmicos, visando a identificação indireta de fluidos e de parâmetros petrofísicos sistemas especialistas de informação e dados, visando a tomada de decisão em projetos exploratórios 29

30 30

31 Exploração e Produção Atuação PDGP 1 2 Redução drástica de tempo e custo na construção, avaliação e manutenção de poços por meio de técnicas disruptivas Redução de tempo e custo de construção e avaliação de poços offshore 3 4 Viabilização econômica da construção e estimulação de poços terrestres produtores de gás em reservatórios convencionais e não convencionais Otimização do fator de recuperação e da produtividade no Pré-Sal 31

32 Exploração e Produção 5 6 Monitoramento e otimização do gerenciamento de reservatório de forma integrada com os sistemas de produção Viabilização econômica de projetos de EOR em campos maduros 7 Melhoria da caracterização de reservatórios carbonáticos do Pré-Sal 32

33 Exploração e Produção Atuação PDEP Seleção dos materiais para poços produtores dos campos do Pré-Sal com segurança e minimização de custos Desenvolvimento de Pigs Instrumentados para viabilizar a inspeção de dutos multisize do Pré-Sal Caracterização meteo-oceanográfica e geotécnica e geração de dados para projeto e licenças ambientais para desenvolvimento de todos os campos do PNG Desenvolvimento de projetos geomecânicos para avaliação de estabilidade de poços e dimensionamento de revestimento em rochas salinas Sistema de simulação da malha de escoamento de gás da UO-BS, com otimização em tempo real 33

34 Exploração e Produção Disponibilização de equipamentos submarinos de última geração (bomba multifásica de elevado P, sistema de separação água-óleo submarina otimizado para longas distâncias e múltiplos poços, sistema elétrico de potência para distribuição e transmissão elétrica submarina, bombas sem fluido barreira) Projeto e apoio técnico para construção e operações de pull-in das bocas de sino multifuncionais (BSMFs) nos FPSOs Replicantes e Cessão Onerosa Suporte a qualificação e padronização de: conexões de sistemas de potência elétrica submarina, válvulas submarinas, equipamentos e sistemas de coleta, sistemas de exportação e ANM padrão para o Pré-Sal Coordenação técnica do GT para aquisição e qualificação do sistema EPR para os TLDs do Pré-Sal 34

35 Exploração e Produção Qualificação e otimização da engenharia dos processos de: membranas para separação de CO 2 do gás natural, peneiras moleculares para desidratação do gás natural, leitos-fixos para remoção de H 2 S Análise da eficiência do método WAG-CO 2 em Lula e aplicabilidade da sísmica 4D para monitoramento da injeção de CO 2 Testes e qualificação de medidores de vazão multifásica (água/óleo/gás), realizados no NEAT (Núcleo Experimental de Atalaia) 35

36 PNG : Curva de Óleo e LGN da Petrobras no Brasil Produção de Óleo e LGN (milhões bpd) Clique aqui para ver a lista de UEPs 36

37 Exploração e Produção Atuação EB-E&P Unidades Próprias UNIDADES PRÓPRIAS Início Atividades 1º ÓLEO EB-E&P 1. Projeto Adaptação C.O. Fam E (P-72 e P-73) abr-14 dez Projeto Adequação PMXL-1 Rota 1 fev-14 dez Estudos Especiais para FPSO Carcará fev-14 dez Estudos Especiais para FPSOs Libra fev-14 dez Búzios V - Clone P-74 jul-14 dez Espadarte III - GTD ago-14 jan SE Águas Profundas II - GTD dez-14 jun Revitalização de Marlim II - PB jul-14 jul Florim - Clone P-74 jul-15 dez-20 37

38 Exploração e Produção Atuação EB-E&P Unidades Afretadas 1 2 Projeto dos pontos fixos de ancoragem Verificação do projeto de ancoragem elaborado pela Contratada UNIDADES AFRETADAS Tartaruga Verde e Mestiça ES Águas Profundas Revitalização de Marlim I Sul Parque das Baleias Maromba I Carcará Júpiter Libra I 1º ÓLEO out-17 fev-18 jul-18 jul-18 ago-18 dez-18 mar-19 dez-20 38

39 ABAST - Investimentos da Petrobras Abastecimento US$ 38,7 bilhões 1,4 4% 0,4 1% 0,3 1% 0,3 1% Ampliação do Parque de Refino Melhoria Operacional 1,4 3% 3,3 9% 16,8 43% Atendimento do Mercado Interno Destinação do Óleo Nacional 5,5 14% 9,4 24% Ampliação de Frotas Petroquímica Logística para Etanol Distribuição 39

40 Refino, Transporte, Comercialização e Petroquímica (RTCP), Distribuição e Biocombustíveis Estratégias Suprir o mercado brasileiro de derivados, através da expansão do parque de refino considerando parcerias nas refinarias já planejadas no PNG e importações para complementar a oferta doméstica Assegurar a melhor alternativa de valor para comercialização do petróleo excedente à capacidade de absorção econômica do refino doméstico Manter a atuação em petroquímica através de parcerias, de forma integrada com os demais negócios do Sistema Petrobras Liderar o mercado brasileiro de distribuição de derivados de petróleo e biocombustíveis, sustentando a participação no mercado 40

41 Refino, Transporte, Comercialização e Petroquímica (RTCP), Distribuição e Biocombustíveis Ampliar as vendas em segmentos de mercado que proporcionem maior agregação de valor Ampliar a capacidade logística para atender, de forma otimizada, o crescimento dos mercados-alvo Fazer da marca Petrobras a preferida dos seus públicos de interesse, oferecendo excelência na qualidade de produtos e serviços Manter o crescimento em biocombustíveis, etanol e biodiesel, em linha com o mercado doméstico de gasolina e diesel, de forma integrada no Sistema Petrobras 41

42 Refino, Transporte, Comercialização e Petroquímica (RTCP), Distribuição e Biocombustíveis Atuação PDAB Maximização da produção de derivados médios e gasolina Refino de óleos do pré-sal Otimização e integração da logística Produtos Inovadores Valorização das correntes fósseis e renováveis para uso como matéria prima na Petroquímica 42

43 Refino, Transporte, Comercialização e Petroquímica (RTCP), Distribuição e Biocombustíveis 6 7 Bioprodutos Otimização de processo produtivos 43

44 Expansão do refino alinhada com o crescimento do mercado doméstico Capacidade de processamento da Petrobras deverá alcançar 3,3 milhões de barris por dia em 2020, em sintonia com o crescimento do mercado doméstico Brasil: Produção de Óleo e LGN x Demanda por Derivados x Carga Processada OBS: Capacidade adicional de Processamento do PROMEGA (até dez/2016): +165 mbpd (refinarias existentes) + 30 mbpd (RNEST). 44

45 Atuação EB-AB-G&E Refino, Transporte, Comercialização e Petroquímica (RTCP), Distribuição e Biocombustíveis UNIDADES REF-REF - Inv para garantir a eficiência operacional - rentabilidade PROMEGA REMAN - Adequação da qualidade dos produtos diesel S-10 e gasolina S-50 COMPERJ - Refinaria trem 2 (avaliação de esquema de refino para petróleo leve) REFAP - Implantar 3º HDT para atender as especificações do diesel S-10 REPLAN - Implantar 2º HDT para atender as especificações do diesel S-10 RLAM - Plano diretor com nova HDT de diesel de 10 ppm RLAM-Nova URE RLAM e adaptação da URE existentes REGAP Unidade de coqueamento retardado (UCR) Status Em execução Em execução Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto 45

46 Atuação EB-AB-G&E 1 Refino, Transporte, Comercialização e Petroquímica (RTCP), Distribuição e Biocombustíveis Frentes Operacionais: apoio ao pós projeto/c&m Carteira de Diesel RPBC 1º Sem. RNEST Trem 1 4º Trim. RNEST Trem 2 2º Trim. Rota 3 COMPERJ Premium I Trem 1 Maranhão Premium II Ceará HDT REFAP UFN III Planta de Amônia e Ureia Três Lagoas Rota 2 Cabiúnas COMPERJ Trem 1 UFN V Planta de Amônia Uberaba Gás, Energia e Gás Química 46

47 GEGQ - Investimentos da Petrobras Gás, Energia e Gás Química US$ 10,1 bilhões 2,6 25% 1,3 13% Energia Malhas Regás - GNL 0,1 1% 6,1 61% Plantas de Gás Química (Nitrogenados) 47

48 Gás & Energia e Gás-Química Estratégias Agregar valor ao uso do gás natural na monetização das reservas da Petrobras Assegurar flexibilidade e confiabilidade no suprimento de gás natural Consolidar o negócio de energia elétrica, atuando na geração, de forma integrada, e na comercialização Atuar na transformação química agregando valor ao gás natural, priorizando fertilizantes nitrogenados 48

49 Gás & Energia e Gás-Química Atuação do PDEDS Termoeletricidade Renováveis Gás-Química Logística, processamento e comercialização de gás 49

50 Sustentabilidade E&P 4 MM bpd RTC 3.9 MM bpd GEGQ 168 MM m 3 /dia Bio 168 MM m 3 /dia PROCOP PROEF RS SMES 50

51 Atuação PDEDS, PDAB e PDEP 1 Integridade e confiabilidade Avaliação e métodos sócio ambientais complexos Ecoeficiência: emissões, água, biodiversidade Tecnologias sociais Resposta á emergência e recuperação de ecossistemas Otimização de processos e eficiência energética Avaliação e valoração de petróleos e derivados Disciplinas: química avançada e biotecnologia 51

52 Dúvidas 52