Plano de Negócios e Gestão de Agosto de 2012

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1 Plano de Negócios e Gestão de Agosto de 2012

2 AVISO Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2012 em diante são estimativas ou metas. Aviso aos Investidores Norte-Americanos: A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados. 2

3 Investimentos PNG : Projetos em Implantação x Projetos em Avaliação PN = Em Implantação Todos os projetos de E&P no Brasil e os projetos dos demais segmentos que se encontram em Fase IV* + Em Avaliação Projetos dos demais segmentos atualmente em Fase I, II e III. US$ 236,5 bilhões 980 projetos US$ 208,7 bilhões US$ 27,8 bilhões 833 projetos 147 projetos 27,7% (US$ 65,5 Bi) 28% 24,8% US$ 51,7 Bi 7% (US$ 1,9 Bi) Investimentos previstos após a conclusão da fase atual. 17% (**) (US$ 4,6 Bi) 60,0% (US$ 141,8 Bi) 5,8% (US$ 13,8 Bi) 2,1% (US$ 5,0 Bi) 1,5% (US$ 3,6 Bi) 1,6% (US$ 3,8 Bi) 1,3% (US$ 3,0 Bi) 65,8% (US$ 137,2 Bi) 3,7% (US$ 7,8 Bi) 1,8% (US$ 3,7 Bi) 1,7% (US$ 3,5 Bi) 0,9% (US$ 1,9 Bi) 1,4% (US$ 3,0 Bi) 0% (US$ 0,1 Bi) 5% (US$ 1,3 Bi) 21% (US$ 6,0 Bi) ** E&P no exterior 50% (US$ 13,9 Bi) E&P RTC G&E Petroquímica Distribuição Biocombustíveis Corporativo * Inclui as verbas já comprometidas dos projetos em avaliação de RTC, G&E, Petroquímica, Distribuição, Biocombustíveis e Corporativo. 3

4 Fundamentos do Plano de Negócios e Gestão Gestão Integrada do Portfólio da Companhia DESEMPENHO Curvas S Gestão focada no atendimento das metas físicas e financeiras de cada projeto DISCIPLINA DE CAPITAL Garantir a expansão dos negócios da Empresa com indicadores financeiros sólidos PRIORIDADE Prioridade para os projetos de exploração e produção de óleo e gás natural no Brasil Realismo nas metas de produção

5 Programas Estruturantes de Apoio ao PNG Plano de Negócios US$ 236,5 bilhões Programa de Otimização de Custos Programa de Aumento da Eficiência Operacional da Bacia de Campos Programa de Gestão de Conteúdo Local Gestão Integrada do Portfólio da Companhia Segurança e Meio-Ambiente 5

6 Plano de Negócios e Gestão Abastecimento de Agosto de 2012

7 ABASTECIMENTO: INVESTIMENTOS NO PERÍODO Total = Em Implantação US$ 71,6 bilhões US$ 55,8 bilhões US$ 15,8 bilhões + Em Avaliação 4% (2,9 ) 8% (5,6) 21% (15,2) 5% 1% (3,5) (1,0) 17% (12,1) 44% (31,2) 5% (2,9) 9% (4,8) 17% (9,4) 4% (2,4) 20% (11,0) 1% (0,5) 45% (24,9) 5% (0,8) 7% (1,1) 37% (5,8) 3% (0,5) 8% (1,2) 41% (6,4) Ampliação do Parque de Refino Biocombustíveis Petroquímica Ampliação de Frotas Destinação do Óleo Nacional Atendimento ao Mercado Interno Melhoria Operacional

8 Abastecimento Projetos em Implantação 255 Projetos, com destaque: Refinaria Abreu e Lima (RNEST) 1º Trem do COMPERJ 7 Unidades de Hidrotratamento de Diesel 8 Unidades de Hidrotratamento de Gasolina 2 Reformas Catalítica (Repar e Replan) 1 Unidade de Coque (Repar) 1 Unidade Off-shore de Transferência e Estocagem (UOTE) Petroquímica Suape 9% 17% 4% 1% 5% 20% 45% US$ 55,8 bi Em Implantação Projetos em Implantação + Em Avaliação US$ 71,6 bilhões (*) 5% 1% 4% (3,5)(1,0) (2,9 ) 11% 8% (1,5) (5,6) 21% (15,2) 42% (5,7) 17% (12,1) 12% (1,6) 44% (31,2) Ampliação do Parque de Refino Melhoria Operacional Atendimento ao Mercado Interno Destinação do Óleo Nacional Ampliação de Frotas Petroquímica Biocombustíveis 17% (2,3) (*) Não inclui investimentos da área internacional no segmento de Abastecimento Projetos em Avaliação 85 Projetos, com destaque: Refinaria Premium I Refinaria Premium II 2 o Trem do COMPERJ COMPERJ (Petroquímicos) Unidades de Reforna, Hidrotratamento Diesel e Gasolina (Reman) Hidrotratamento de Diesel (Replan) 7% 3% 5% 37% 8% 41% US$ 15,8 bi Em Avaliação

9 MERCADO DE DERIVADOS NO BRASIL - HISTÓRICO Entre 2000 e BRASIL MUNDO CONSUMO CONSUMO DE DE GASOLINA GASOLINA MUNDO: MUNDO: +1,3% +1,3% BRASIL: BRASIL: +3,7% +3,7% Demanda por Gasolina (mbpd) % % CONSUMO CONSUMO DE DE DIESEL DIESEL MUNDO: MUNDO: +2,3% +2,3% BRASIL: BRASIL: +3,3% +3,3% Demanda por Diesel (mbpd) % % CONSUMO CONSUMO DE DE QAV QAV MUNDO: MUNDO: -0,2% -0,2% BRASIL: BRASIL: +4,0% +4,0% Demanda por QAV (mbpd) % % CONSUMO CONSUMO DE DE ÓLEO ÓLEO COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL MUNDO: MUNDO: -1,8% -1,8% BRASIL: BRASIL: -7,1% -7,1% Demanda por Óleo Combustível (mbpd) % % Fontes: Petrobras para os dados do Brasil e Woodmackenzie para dados internacionais.

10 MERCADO DE DERIVADOS NO BRASIL - PERSPECTIVAS mil bpd ,1% +4,2% Cenário A ,3% +3,8% Cenário B +3,8% +3,7% Cenário A +5,4% +4,5% Cenário B GLP Gasolina Nafta QAV Diesel OC Outros PIB Mercado

11 Abastecimento Capacidade de Processamento Nenhuma nova refinaria será implantada até que tenhamos confiança de atingir menor CAPEX e retorno adequado (alinhamento às métricas internacionais) Mil bbl/dia Capacidade de Processamento no Brasil 7% 3% (US$ 1,1 Bi) (US$ 0,5 Bi) 5% (US$ 0,8 Bi) 41% (US$ 6,4 Bi) % (US$ 5,8 Bi) Fase I: Refinaria Premium I Refinaria Premium II Comperj / 2º Trem Projetos em Avaliação (não serão concluídos antes de 2017) Projetos em Obra: Refinaria RNEST, Comperj / 1º Trem Em Operação 12 Refinarias em operação = Capacidade de mil bbl / dia % (US$ 9,4 Bi) US$ 15,8 bi Em Avaliação 4% 0,9% 5% (US$ 2,4 Bi) (US$ 0,5 Bi) (US$ 2,9 Bi) 9% (US$ 4,8 Bi) 20% (US$ 11,0 Bi) 8% (US$ 1,2 Bi) US$ 55,8 bi Em Implantação 45% (US$ 24,9 Bi) 11

12 BALANÇOS FÍSICOS* As novas adições de capacidade (RNEST e COMPERJ) reduzirão a necessidade de importação de derivados médios. Gasolina (kbpd) Exportação -300 Importação Diesel + QAV (kbpd) Importação *Considera os projetos da Carteira de Implantação.

13 MELHORIA NO PERFIL DE PRODUÇÃO DE DERIVADOS Os investimentos no refino vêm dotando o parque de maior complexidade, resultando em mix de derivados de maior valor agregado. Complexidade de Refino Média Petrobras (Metodologia Solomon) 9,6 7,1 +1,2 8,3 +1, Rendimento Destilados Médios (Diesel e QAV ) Rendimento Gasolina Rendimento Óleo Combustível 41% +3pp 44% +6pp 50% 20% +2pp 22% -6pp 16% 15% -3pp 12% -3pp 9% T T T

14 MUDANÇAS REGULATÓRIAS DE QUALIDADE NO BRASIL Mudanças regulatórias de qualidade no Brasil levaram ao ciclo de investimentos no parque de refino que deverá se concluir nos próximos anos. Diesel Investimentos* ,0 Diesel S-1800 US$9,4 BI Diesel S-500 Diesel S-50 Diesel S-10 4,5 5,4 3,6 3,4 2,3 Gasolina ,1 0,2 1,1 1,3 0,6 0,5 Transição de 1000 para 50 ppm 50 ppm *Considera os projetos da Carteira de Implantação.

15 COMPLEXIDADE E CAPACIDADE DE HIDROTRATAMENTO Estes investimentos deverão posicionar nossas refinarias em outro patamar de competitividade, agregando capacidade de tratamento e complexidade. Evolução de complexidade e capacidade de hidrotratamento Complexidade** RPBC 10 REPAR REVAP 9 8 RPBC REPLAN REGAP REGAP 7 REPLAN REVAP 6 REPAR Status em 2006 Status em 2016 % Hidrotratamento**

16 Aprendizado organizacional SINAPSE: Base Integrada de Conhecimento da Engenharia Força de Trabalho COLETA REGISTRO DE ITENS DE DE CONHECIMENTO GESTOR Relatórios de acidentes RACs Fontes SIGA* Relatórios de Workshops Intranet Validação e Aprovação de Itens de Conhecimento SINAPSE Registro, consulta e interação Lições Lições Aprendidas Aprendidas Documentos Normativos NORTEC (Normalização Técnica Petrobras) Listas de Verificação Diretrizes contratuais Procedimentos MAGES (Manual de Gestão da ETM) Treinamento Rotinas de Fiscalização Melhores Práticas Melhores Práticas Pontos de Atenção Pontos de Atenção Mudanças, melhorias devem ser incluídas no próximo projeto * Sistema Integrado de Gestão de Anomalias

17 REFINARIA ABREU E LIMA Capacidade: 230 mil bpd Avanço físico realizado: 62% Complexidade Solomon: 9,6 Partida: 1º trem Nov/14 2º trem Mai/15 Rendimento Diesel 10 ppm: 70%

18 COMPERJ Capacidade: 165 mil bpd Avanço físico realizado: 35% Complexidade Solomon: 11,2 Partida: 1º trem Abr/15 Rendimento Diesel 10 ppm: 43% Rendimento QAV: 16%

19 PROJETOS DE REFINO EM AVALIAÇÃO Refinaria Premium I Capacidade: 600 mil bpd Partida: 2017/2018 Condições para implantação: Alinhamento dos custos das novas refinarias às métricas internacionais Refinaria Premium II Capacidade: 300 mil bpd Partida: 2017/2018 COMPERJ (2º Trem) Capacidade: 300 mil bpd Partida: 2018 Resultado dos Estudos de Viabilidade Disponibilidade de Recursos (financiabilidade) Competição pelos recursos financeiros disponíveis

20 EXPANSÃO DA FROTA E DESTINAÇÃO DO PETRÓLEO NACIONAL Um importante desafio do Abastecimento será criar a infra-estrutura necessária ao escoamento da produção do E&P Outros Capex dos Programas de Expansão da Frota US$ 2,9 bilhões 37% Capex dos Programas de Destinação do Óleo Nacional US$ 4,8 bilhões Plangás 8% 14% Suprimento 63% Petróleo Projetos Pré Sal 77% Projetos em avaliação: US$ 0,8 bi

21 EXCELÊNCIA NA OPERAÇÃO DOS ATIVOS Ações na área de eficiência operacional permitiram elevar a produção de derivados de maior valor, atenuando os efeitos do crescimento de demanda destes produtos Vendas (Diesel, Gasolina e QAV) Carga Processada mil bpd Produção (Diesel, Gasolina e QAV) ºS11 1ºS12 1ºS11 1ºS12 1ºS11 1ºS12 QAV Gasolina Diesel QAV Gasolina Diesel

22 RTC O ENGAJAMENTO DOS EMPREGADOS SERÁ VALORIZADO PNG Metas planejadas Diretoria Gerentes Executivos Gerentes Gerais Gerentes Resultados G&E Distribuição E&P Internacional Petroquímica Corporativo Biocombustíveis Gerenciamento de Desempenho - GD Equipes Distribuição Internacional Biocombustíveis Corporativo E&P G&E Petroquímica RTC

23 Plano de Negócios e Gestão Detalhamento do Abastecimento 29 de Agosto de 2012