Jornadas de Diplomacia Económica. Humberto Casanova Direção Internacional de Negócio

Transcrição

1 Jornadas de Diplomacia Económica Humberto Casanova Direção Internacional de Negócio ISEG, 5 de Dezembro de

2 Índice I. Estratégia e Presença Internacional II. Apoio financeiro à Internacionalização

3 Missão e Estratégia CGD Missão A Caixa Geral de Depósito tem como Missão: - A consolidação da sua posição como um Grupo estruturante do sistema financeiro Português, distinto pela relevância e responsabilidade fortes na sua contribuição para: O desenvolvimento económico; O reforço da competitividade, capacidade de inovação e internacionalização das empresas portuguesas; A estabilidade e solidez do sistema financeiro nacional. - Enquanto líder do mercado, a procura de uma evolução equilibrada entre rentabilidade, crescimento e solidez financeira, sempre no quadro de uma gestão prudente dos riscos. 3

4 Internacionalização da CGD Carta do Governo Imperial do Brasil autorizando a abertura da Agência Financeira Portuguesa no Rio de Janeiro 4

5 Internacionalização está na ordem do dia mas é uma prioridade antiga para a CGD As primeiras presenças Ciclo de internacionalização Consolidação 1887 Brasil 1902 Macau (BNU) 1912 Timor-Leste (BNU) 1975 França 1989 África do Sul 1991 Espanha Londres 1993 São Tomé e Príncipe China 1997 Moçambique Luxemburgo 1998 Cabo Verde 1999 EUA 2000 Ilhas Cayman 2002/2004 Turnaround Mercantile (Africa do Sul) 2005 Projecto Primero/ BCG 2007 Sucursal de Espanha 2008 Reforço BCI (Moçambique) 2009 Banco Caixa Geral Brasil - Banco Caixa Geral Totta Angola 2011 Angola (BTP) - Canadá (ER)

6 Missão e Estratégia CGD Estratégia Entre as principais Diretrizes Estratégicas que foram estabelecidas em 2011 para o Grupo Caixa, destacam-se: - Captar poupança ( ), adotando uma estratégia comercial que permita reduzir o risco de liquidez do balanço, através da captação de recursos de balanço na atividade bancária de retalho e da diversificação das fontes de financiamento nos mercados internacionais; - Rever a presença internacional do Grupo CGD, considerando a necessidade imperiosa de desalavancagem do Balanço individual e consolidado, estabelecendo na medida do possível as formas de presença mais adequadas para apoiar o processo de internacionalização das empresas portuguesas; - Aumentar esforço de apoio exportações / internacionalização, devendo a CGD assumir se como banco de apoio às empresas exportadoras, aumentando a sua contribuição para o desenvolvimento económico do país através do reforço da competitividade e da internacionalização das empresas portuguesas 6

7 Internacionalização da CGD Vetores Estratégicos Apoiar os clientes nas suas atividades internacionais Desenvolver a presença da CGD junto de comunidades portuguesas relevantes e países com afinidade histórica e linguística com Portugal Manter uma presença nos principais centros financeiros internacionais (Nova Iorque, Londres, Paris, ) Aceder a novos mercados e novos clientes, nomeadamente através de transações comerciais e da participação em atividades de co-financiamento (com o IFC/Banco Mundial e o BERD, por exemplo) 7

8 Grupo CGD Tipologia de Presenças Internacionais Subsidiárias África do Sul - Banco Mercantile Angola - Banco Caixa Geral Totta de Angola Brasil - Banco Caixa Geral Brasil Cabo Verde - Banco Comercial do Atlântico - Banco Interatlântico Espanha - Banco Caixa Geral Macau Banco Nacional Ultramarino Macau Subsidiária Offshore Macau CGD Moçambique - Banco Comercial e de Investimentos São Tomé e Príncipe - Banco Internacional S. Tomé e Príncipe Sucursais China - Sucursal em Zhuhai (CGD) Espanha - Sucursal Madrid (CGD) Espanha - Sucursal Caixa-Banco de Investimento EUA - Sucursal em Nova Iorque (CGD) França - Sucursal França (CGD() Ilhas Caimão - Sucursal das Ilhas Caimão (CGD) Luxemburgo - Sucursal Luxemburgo (CGD) Reino Unido - Sucursal em Londres (CGD) Timor-Leste - Sucursal Timor (CGD sob marca BNU) Escritórios de Representação Alemanha - ER em Berlim (CGD) Argélia - Delegado Negócios (ER em constituição) Bélgica - ER em Bruxelas (CGD) Canadá - ER em Toronto (CGD) China - ER em Shanghai (BNU) Índia - ER em Mumbai e Pagim/Goa (CGD) México - ER Cidade do México (BCG-Espanha)) Suíça - ER em Genebra (CGD e BCG-Espanha) Venezuela - ER em Caracas (CGD e BCG-Espanha)

9 Grupo CGD Escritórios de Representação Os Escritórios de Representação, embora não efectuando operações bancárias, prestam apoio aos clientes residentes no estrangeiro e às empresas clientes com actividade nos respectivos países, através dos seguintes serviços, nomeadamente: - intermediação entre os clientes e a rede comercial da sede, prestando informação sobre produtos e serviços e encaminhando pedidos de abertura de conta, propostas de adesão aos serviços de banca à distancia (internet ou telefone), cartões (crédito e débito), etc. ; - relacionamento com outras entidades financeiras e de supervisão locais, detecção de oportunidades e prestação de informação à casa-mãe. 9

10 Grupo CGD Vantagem Comparativa Brasil Angola Moçambique São Tomé...Presença nos países de destino de aprox. 74% das exportações Portuguesas Cabo Verde Macau Timor-Leste * Outros: Suíça, Argélia, Venezuela, Cabo Verde, Luxemburgo, Moçambique, África do Sul, México, São Tomé e Príncipe, Índia, Macau, Canadá, Timor Leste, Ilhas Caimão Fonte: INE (Acumulado Ago 2012) 10

11 Grupo CGD Foco Estratégico Desenvolver a presença da CGD no mercado Ibérico, no Brasil, em Angola, Moçambique e Sul da China Alavancar negócio adicional com base na rede global CGD Promover e apoiar fluxos comerciais e de investimento entre estes mercados 11

12 Grupo CGD Espanha Apoio ao comércio externo: Oferta Trade Finance Oferta Ibérica Apoio ao investimento: Rede local no país, com 209 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao investimento Interação entre as estruturas comerciais da CGD e do BCG Informação referente a Junho de

13 Grupo CGD França Apoio ao comércio externo: Soluções de Trade Finance Apoio ao investimento: Rede local no país, com 46 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao investimento Interação entre as estruturas comerciais da CGD e da Sucursal de França Informação referente a Junho de

14 Grupo CGD Luxemburgo Unidade essencialmente vocacionada para a Banca de Particulares Rede local com 2 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao investimento Interação entre as estruturas comerciais da CGD e da Sucursal do Luxemburgo Informação referente a Junho de

15 Grupo CGD Angola Apoio ao Comércio Externo: Oferta Trade Finance Apoio à Exportação Portuguesa: Linha COSEC EUR milhões Apoio ao investimento: Rede local no país, com 25 agências e 3 centros de empresas Oferta local de apoio à tesouraria e ao investimento Interação entre as estruturas comerciais da CGD e do BCGTA Informação referente a Junho de

16 Grupo CGD Moçambique Apoio ao Comércio Externo: Oferta Trade Finance Apoio ao investimento: Rede local no país, com 127 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao investimento Interação entre as estruturas comerciais da CGD e do BCI Informação referente a Junho de

17 Grupo CGD África do Sul Apoio ao comércio externo: Oferta Trade Finance Apoio ao investimento: Rede local no país, com 15 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao investimento Interacção entre as estruturas comerciais da CGD e do Mercantile Informação referente a Junho de

18 Grupo CGD Cabo Verde Apoio ao Comércio Externo : Oferta Trade Finance Apoio ao investimento: Acompanhamento por rede local (BI e BCA), com um total de 42 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao investimento Interacção entre as estruturas comerciais da CGD, BI e BCA Informação referente a Junho de

19 Grupo CGD São Tomé e Príncipe Apoio ao Comércio Externo : Oferta Trade Finance Apoio ao investimento: Rede local no país, com 8 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao investimento Interacção entre as estruturas comerciais da CGD e do BISTP Informação referente a Junho de

20 Grupo CGD China / Macau Apoio ao comércio externo: Oferta Trade Finance Apoio ao investimento: Rede local no país, com 14 agências em Macau, uma sucursal CGD em Zhuhai e um escritório de representação do BNU em Xangai Oferta local de apoio à tesouraria e ao investimento Interacção entre as estruturas comerciais da CGD e do BNU Informação referente a Junho

21 Grupo CGD China / Xangai / Zhuhai Sucursal da CGD em Zhuhai Rep. Office BNU em Xangai Sucursal da CGD vocacionada para apoiar empresários que pretendam estabelecer negócios com a Região do Grande Delta do Rio das Pérolas. Acompanhamento e encaminhamento de empresários portugueses em missão de negócios à região de Xangai. Articulação com entidades e instituições financeiras locais. 21

22 Grupo CGD Timor Leste Banco Universal (marca BNU) Banco mais antigo do sistema financeiro timorense (1912), sendo banco de referência e líder do sector bancário no país Rede com 8 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao investimento Informação referente a Junho de

23 Grupo CGD EUA (Nova Iorque) Unidade especial negócio a operar num mercado altamente regulamentado Actividade com ênfase em: - Mercado de capitais - Financiamento à importação e exportação - Empréstimos sindicados - Captação de recursos em USD 23

24 Grupo CGD Brasil Banco Corporate e de Investimento Foco nas grandes empresas e no segmento das Large Mid Caps brasileiras Fusões & Aquisições, Primary Equity, financiamento de projectos, dívida estruturada, empréstimos bilaterais, derivados, compra e venda de divisas, etc Área de atendimento a particulares 24

25 Grupo CGD Presença Internacional EUROPA: ALEMANHA - Escritório de Representação BÉLGICA - Escritório de Representação ESPANHA - Banco Caixa Geral - Sucursal de Espanha CGD - Sucursal de Espanha Caixa BI FRANÇA - Sucursal de França LUXEMBURGO - Sucursal do Luxemburgo REINO UNIDO - Sucursal de Londres SUÍÇA - Escritório de Representação ÁSIA: CHINA - MACAU - Banco Nacional Ultramarino - Subsidiária Offshore CGD CHINA - ZHUHAI - Sucursal de Zhuhai CGD CHINA - SHANGHAI -Escritório de Representação BNU ÍNDIA - Escritório de Representação de Mumbai - Escritório de Representação de Pagim (Goa) TIMOR-LESTE - Sucursal de Timor AMÉRICA: BRASIL - Banco Caixa Geral Brasil EUA - Sucursal de Nova Iorque CANADÁ - Escritório de Representação ILHAS CAYMAN - Sucursal de Cayman MÉXICO - Escritório de Representação do BCG VENEZUELA - Escritórios de Representação BCG e CGD ÁFRICA: ÁFRICA DO SUL - Banco Mercantile ANGOLA - Banco Caixa Geral Totta de Angola ARGÉLIA Escritório de Representação (em fase de implantação) CABO VERDE - Banco Comercial Atlântico - Banco Interatlântico - Seguradoras GARANTIA e PROMOTORA MOÇAMBIQUE - Banco Comercial e de Investimentos SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - Banco Internacional de S. Tomé e Príncipe 25

26 Índice I. Estratégia e Presença Internacional II. Apoio financeiro à Internacionalização

27 Internacionalização das Empresas Riscos a Considerar Comercial Falta de capacidade ou vontade do importador em efetuar o pagamento Político Acontecimentos de carácter político (guerras, embargos, decisões governamentais) que impeçam o importador de fazer face às suas obrigações Transferência Falta de capacidade/vontade dos Governos em permitir pagamentos na moeda acordada (controlos cambiais, moratórias, etc.) Cambial Depreciação da moeda do contrato Legal Enquadramento jurídico pouco claro, com fraca capacidade de implementar decisões, morosidade 27

28 Internacionalização das Empresas A Oferta Internacional da CGD (genérica) Meios de pagamento e Apoio à Tesouraria Aberturas de conta em Sucursais e Bancos do Grupo no Exterior Cheques, transferências internacionais e E-Banking Cartões de crédito e débito Factoring Internacional Adiantamentos para preparação de encomendas firmes do Exterior Trade Finance Remessas documentárias Créditos Documentários Prestação de Garantias Bancárias na ordem externa Cobertura de riscos em transacções internacionais Descontos de remessas e cartas de crédito Linhas de Apoio à Exportação Linhas com Bancos do Grupo Linhas de financiamento de exportações Portuguesas com cobertura COSEC Linhas Concessionais para mercados específicos Apoio ao Investimento Banca de Investimento (Caixa BI) Crédito ao Investimento Oferta local dos Bancos e Sucursais do Grupo Seguros (Fidelidade) Gestão de Activos e Capital de Risco Leasing 28

29 Apoio do parceiro financeiro Apoiar as exportações de bens de consumo e intermédios para vários países através, por exemplo, da confirmação de cartas de crédito Estabelecer e facilitar contactos locais intermediação de reuniões com as Unidades locais do Grupo CGD, aconselhamento de instituições a contactar Financiamentos de médio e longo prazo aos Importadores locais na exportação de bens de capital e serviços de origem portuguesa (ex. empreitadas), com recurso às linhas de apoio à exportação Estruturação de operações com Bancos locais e Entidades Multilaterais de Desenvolvimento para apoio a projetos de investimento Apoio aos seus clientes em concursos de empreitada através da emissão de garantias de boa execução, bid bonds, etc. Acompanhamento bancário local, via Unidade do Grupo CGD nesse mercado 29

30 Oferta Caixa de Apoio à Exportação Linhas para Confirmação de CD s e Garantias África do Sul Angola Argélia Moçambique Cabo Verde Marrocos Moçambique São Tomé e Príncipe Colômbia México Panamá Chile Arábia Saudita Bulgária Roménia Rússia Emiratos Árabes Unidos Índia Indonésia China (e Macau) Turquia Roménia Rússia Singapura Turquia 30

31 Internacionalização das Empresas Oferta Internacional da CGD (Market Intelligence) Manual de Mercado Documento que pretende fornecer informação detalhada para cada mercado, na perspectiva do cliente e do apoio que a CGD lhe poderá prestar nesse destino Conteúdos Dados do Mercado Regulamentação e condicionantes à entrada no Mercado Ambiente de Negócios A Presença da CGD no Mercado O que a CGD pode fazer pelo cliente no Mercado (Internacionalização das empresas para o mercado e a Oferta CGD) Entidades de Referência Contactos 31

32 A Caixa em Portugal e no estrangeiro Estruturas Chave Uma das maiores redes em Portugal 857 Agências 36 Gabinetes de Empresas Direção Internacional de Negócio Gestores de Negócio Internacional Pivots de mercado Bancos Locais Desk de apoio às empresas portuguesas

33 Caso Prático - Pre-export Finance Exportador Bens alimentares Empresa Distribuidora Financiamento para preparação de exportação USD 5 Mio Letras aceites pelo valor das exportações Pagamento nos termos comerciais acordados Caixa Geral de Depósitos Adianta os montantes referentes à exportação Recebe pagamentos do Brasil e acerta contas com exportador Pagamento nos termos comerciais acordados Banco Caixa Geral Brasil Assume o risco do importador local Avaliza as letras aceites pelo importador Paga nas datas acordadas

34 Programas de Facilitação do Comércio Externo BERD Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento Cobertura Geográfica: Europa de Leste, Community of Independent States (CIS) IFC International Finance Corporation Cobertura Geográfica: Países Africanos, Asiáticos, América Latina e Europa de Leste BID Banco Inter-americano de Desenvolvimento Cobertura Geográfica: Toda a América Latina, exceto a Venezuela ADB Banco Asiático de Desenvolvimento Cobertura Geográfica: Ásia 34

35 Cooperação Estratégica Principais Agentes AICEP Entidades Multilaterais Bancos Correspondentes (1 302) Associações Empresariais AICEP Entidades Oficiais AICEP Associações SOFID Empresariais Câmaras de Comércio COSEC 35

36 O mercado brasileiro é enorme e está com taxas de crescimento muito fortes( ). Das poucas coisas que tem em comum com o mercado português é a língua, portanto nunca pensem que vão trabalhar exactamente da mesma forma que o fazem em Portugal. ( ) a gestão do risco é primordial: risco financeiro e operacional, entre outros. Rui Costa e Sousa Presidente da RCS e Irmão, SA e da Brascod Obrigado 36