A Caixa como um instrumento de apoio à competitividade de Portugal.

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Ronaldo Galvão Marreiro
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1 A Caixa como um instrumento de apoio à competitividade de Portugal. Comissão Parlamentar de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional Rodolfo Lavrador Colóquio Respostas da Economia Portuguesa Assembleia da República, 29 de Junho de 2009 Rodolfo Lavrador 1

2 Temas a desenvolver na apresentação Missão e objectivos da CGD Instrumentos da CGD no apoio à economia Instrumentos da CGD no apoio à internacionalização Rodolfo Lavrador 2

3 Missão e Objectivos da CGD Missão Financiamento da economia Contribuição para a solidez do sistema financeiro Objectivos Solidez Rentabilidade Crescimento Qualidade de serviço e eficiência Responsabilidade Social Rodolfo Lavrador 3

4 Apoio à Economia 1. Financiamento da economia Crédito Banca de Investimento Reestruturações de passivos Fusões & Aquisições Capital de Risco 2. Apoiar a internacionalização Reforçar presença nos principais mercados de destino das empresas portuguesas Mecanismos de apoio às exportações Crédito + Seguro crédito + Garantias Rodolfo Lavrador 4

5 Financiamento da Economia Crédito à habitação A CGD ultrapassou os milhões de euros de crédito e financiou mais de 1 milhão de clientes entre 1990 e CRÉDITO CONCEDIDO Nº OPERAÇÕES Rodolfo Lavrador 5

6 Financiamento da Economia Evolução dos preços reais na habitação entre 1996 e 2006 Entre 1996 e 2006, a evolução dos preços reais na habitação em Portugal foi muito inferior ao verificado em outros países da EU. 3,6% Fonte: Morgan Stanley Rodolfo Lavrador 6

7 Financiamento da Economia Forte presença na economia real Evolução da Captação (1) (M ) Evolução da Colocação (2) (M ) Dez-03 Dez-05 Dez-07 Dez-08 Abr-09 Institucionais Empresas Particulares Dez-03 Dez-05 Dez-07 Dez-08 Abr-09 Institucionais Empresas Particulares (1) Inclui Depósitos, Fundos e Seguros Financeiros (2) Inclui Crédito, Leasing e Factoring (não inclui Extrapatrimoniais). Fonte: CGD/DCP Rodolfo Lavrador 7

8 Financiamento da Economia com enfoque na relação de parceria com as empresas. Decomposição da carteira de crédito por segmento de Cliente (Caixa) 19,0% Quota Clientes que utilizam a Caixa (Data E) +3,4 pp +1,0 pp ,5 40,9 26,2 27,2 6,6% 50,6% CGD - PMEs CGD - Micro Empresas 23,8% Quota de Clientes que utilizam a Caixa como Banco Principal (Data E) Particulares Banca Institucional Grandes Empresas Caixa Empresas +3,1 pp +0,3 pp 10,5 13,6 11,9 12,2 CGD - PMEs CGD - Micro Empresas Financiamento à economia representa quase 50% do total da carteira Mais de 45% das Micro e 33% das PMEs clientes CGD utilizam a Caixa como Banco Principal Fonte: BdP; CGD; Data E Rodolfo Lavrador 8

9 Financiamento da Economia Reforço do papel da Caixa enquanto catalizador do desenvolvimento empresarial Ranking Nacional Evolução do Crédito a Empresas (1) 2º TACM (2) Mil milhões euros 22,9 26,7 28,7 17% Crescimento de 13,7 mil milhões de euros na carteira de crédito a Empresas, 15,0 14,9 3,9 4,2 6,6 7,6 7,8 20% Crescimento de 4,1 mil milhões de euros na carteira do Crédito a PME s (3), Abr-09 Crédito a Empresas PME's Mar 09 Quota Mercado 14,7%* Incremento na Quota de Mercado de Crédito a Empresas. (1) Inclui MLP, CC, Descobertos DO, Op. Estrangeiro, Efeitos, Cartões Crédito e Crédito titulado (não inclui Leasing e Factoring) (2) TACM Taxa anual de crescimento médio. (*) Rede de Gabinetes CGD. Fonte: CGD Rodolfo Lavrador 9

10 p.b. Financiamento da Economia Custos de financiamento da Banca Versus Spreads aos clientes Curva de Financiamento da CGD (1) Anos (1) Custo de Financiamento da CGD nos mercados públicos (Institucionais) - CDS ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Evolução das Taxas de Juro CGD a Clientes Mar-05 Jun-05 Set-05 Dez-05 Mar-06 Jun-06 Set-06 Dez-06 Mar-07 Taxa média Crédito Jun-07 Set-07 Dez-07 Euribor 6 m Spreads competitivos em operações de curto e médio prazo Mar-08 Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Fonte: CGD Rodolfo Lavrador 10

11 Financiamento da Economia Capital de Risco O Grupo CGD é o maior Agente (Player) no mercado e está associado a muitos casos de sucesso empresarial Portfólio Fundos sob Gestão Investimento 2006 #1 Caixa Capital 20,5% #1 Caixa Capital 24,4% #1 Caixa Capital 26,6% #2 PME Investº 14,6% #2 PME Investº 11,9% #2 ES Capital 15,7% #3 API Capital 12,1% #3 API Capital 11,3% #3 Explorer 12,7% #4 InterRisco 7,8% #4 ES Capital 10,0% #4 PME Investº 12,4% #5 PME Capital 6,5% #5 ES Venture 8,9% Outros 45,0% Outros 35,9% Outros 23,7% Fonte:APCRI 2006 Rodolfo Lavrador 11

12 Financiamento da Economia Capital de Risco - Fundos Os instrumentos de Capital de Risco do Grupo CGD tem investido nos últimos 7 anos, cerca de 70 milhões de euros por ano Fundos em processo de investimento FCR Grupo CGD Novos Fundos Fundo Caixa Empreender 25M Negócios emergentes e projectos com potencialidades e risco elevado Caixa capital Caixa Desenvolvimento FCR Energias Renováveis 500M Fundo Mezzanine 150M Instrumento quasi-equity a incorporar no mix de financiamento para empresas que faz ponte entre dívida sénior e os capitais próprios das empresas Outros a criar (após 2009) 325M 500M estando previstos mais cerca de 500M em novos fundos até 2010 Rodolfo Lavrador 12

13 Apoiar a internacionalização A competitividade de Portugal Evolução do PIB desde 1999 Balança de Transacções Correntes versus PIB de 1999 a 2008 Fonte: BEI/ Comissão Europeia/ The Economist, June 13 th 2009 Rodolfo Lavrador 13

14 Apoiar a internacionalização Evolução do nível de Exportações de 1998 a 2008 Fonte: EC/ The Economist, June 13 th 2009 Rodolfo Lavrador 14

15 Apoiar a internacionalização A competitividade de Portugal Evolução do Comércio Mundial Fonte: BusenessWeek, June 22 th 2009 Rodolfo Lavrador 15

Unidade: Milhões de euros TI - 1999 T4-2008 Fonte: INE, DE de 9 de Junho

16 Apoiar a internacionalização A competitividade de Portugal Evolução das Exportações Portuguesas Evolução do saldo Corrente do Défice Externo Unidade: Milhões de euros TI T Fonte: INE, DE de 9 de Junho 2009 Fonte: Comissão Europeia/ JN de 20 de Maio de 2009 Rodolfo Lavrador 16

17 Apoiar a internacionalização A competitividade de Portugal Tendências de evolução do PIB mundial a CGD está a acompanhar as n/ empresas nessa evolução Fonte: The Economist, June 20 th 2009 Rodolfo Lavrador 17

Apoiar a internacionalização A competitividade de Portugal Posições significativas em vários mercados

plataforma internacional: 4 continentes, 23 territórios, mais de 4 milhões de clientes em todo o mundo

relações: Extensão dos n/ Serviços Agilidade no serviço e rapidez de resposta Portugal Espanha

crédito e diversos EUA Suíça México Ilhas Caimão Venezuela Cabo Verde S.

18 Apoiar a internacionalização A competitividade de Portugal Posições significativas em vários mercados Importante rede de Bancos Correspondentes e acordos multilaterais (BEI, KFW, CEB, IFC, BERD) Extensa plataforma internacional: 4 continentes, 23 territórios, mais de 4 milhões de clientes em todo o mundo Rede Internacional com mais de 400 balcões Apoiar as empresas onde estão ou nos mercados onde têm relações: Extensão dos n/ Serviços Agilidade no serviço e rapidez de resposta Portugal Espanha Aconselhamento local Alemanha Bélgica França Luxemburgo Mónaco Reino Unido Cobertura de riscos de crédito e diversos EUA Suíça México Ilhas Caimão Venezuela Cabo Verde S. Tomé e Príncipe Argélia Índia China Timor Leste Maca u Brasil Angola Moçambique África do Sul Banco Português com a maior plataforma internacional Rodolfo Lavrador 18

19 Apoiar a internacionalização Apoio ao Investimento das PME em Espanha, Angola e Brasil Espanha 200 milhões Angola 200 milhões Brasil 100 milhões Linhas Comerciais com Angola Linhas CGD 600 milhões Linha Cosec * milhões * Convenção c/banca Portuguesa Rodolfo Lavrador 19

20 Apoiar a internacionalização Apoio à Exportação: instrumentos de curto prazo Venezuela Indonésia Apoios à Exportação para Mercados Emergentes México Beneficiários: PMEs exportadoras Índia Objectivo: apoiar a exportação portuguesa para mercados emergentes (bens de consumo e intermédios) Rússia Marrocos Modalidade: financiamentos, via (i) adiantamentos para preparação de Encomendas firmes do Exterior (ii) notificação e/ou Confirmação de Créditos Documentários ou Stand-By L/C s de Exportação, (iii) desconto de efeitos de exportação. Prazos: financiamentos até 1 ano (adiantamentos+descontos). Ucrânia Argélia Líbia Guiné Equatorial Taxas de juro competitivas, nos descontos de remessas documentárias e cartas de crédito. Países: África do Sul; Angola; Arábia Saudita; Argentina; Argélia; Brasil; China; Emiratos Árabes Unidos; Guiné-Equatorial; Índia; Indonésia; Líbia; Marrocos; México; Moçambique; Rússia; Turquia; Ucrânia; Venezuela, entre outros. Turquia Rodolfo Lavrador 20

21 Linhas de Apoio à Exportação Portuguesa (bens de equipamento e serviços) com cobertura COSEC: Linha da China (Bank of China) Linha da Rússia (VNESHECONOMBANK) Apoiar a internacionalização Apoio à Exportação: instrumentos de médio/longo prazo USD 200 milhões 200 milhões Linhas Concessionais de Apoio à Exportação Portuguesa (bens de equipamento e serviços), com garantia do Estado: Linha de Marrocos 200 milhões (em vias 400 M) Linha da Tunísia Linha de Cabo Verde Linha de Angola Linha de Moçambique Linha da China (Export Import Bank of China) 100 milhões 100 milhões 100 milhões milhões* 100 milhões 300 milhões Linha de São Tomé e Príncipe 50 milhões * Sem garantia do Estado Rodolfo Lavrador 21

22 A Caixa é Marca Portuguesa mais valiosa 36º Banco mais seguro do Mundo Em 25/ 2/ 2009 Rodolfo Lavrador 22

23 A Caixa como um instrumento de apoio à competitividade de Portugal. Comissão Parlamentar de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional Rodolfo Lavrador Administrador da Caixa Geral de Depósitos, SA Rodolfo Lavrador 23

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