Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Timor-Leste NOVEMBRO 2016

Transcrição

1 Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Timor-Leste NOVEMBRO 2016

2 01 Grupo Caixa o seu parceiro em Timor-Leste Timor-Leste SUCURSAL DE TIMOR / BNU Timor Em Timor-Leste, a CGD está presente através de uma Sucursal, atuando sob a marca BNU Timor, o banco mais antigo do sistema financeiro timorense, presente no país desde É um banco universal de referência, assegurando a cobertura de todo o território Rede Local: 14 agências; 126 empregados; 28ATM Clientes: > Líder de mercado em ativos, apresenta quotas de mercado* de 35,58% no crédito e 45,08% nos depósitos. *jun 2016 Endereço do site: Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Timor - Leste Caixa Geral de Depósitos 2

3 01 Grupo Caixa o seu parceiro em Timor-Leste Vantagens Competitivas BNU - Timor foi o primeiro Banco a instalar-se em Timor, sendo o Banco mais antigo a operar no território, desde Dispõe de 14 Agências, 40 ATM, 124 Empregados, para os seus mais de Clientes. É o 1º banco em termos de ativo total e balcões. 1º Banco do Sistema Financeiro Timor-Leste é membro observador, tendo recentemente solicitado a sua integração neste espaço económico com um mercado de 622 milhões de pessoas e um PIB de USD 2.573,5 milhões, com exportações de USD 1.292,6 milhões e importações de USD 1.236,2 milhões. Países-Membros da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático): Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura Indonésia, Brunei, Vietname, Myanmar, Laos,Camboja. Condições preferenciais para Clientes do Grupo Caixa. Condições Preferenciais Gateway para a ASEAN Disponibilização de soluções de apoio ao comércio externo entre Portugal e Timor (e outros mercados do Grupo). Para além de Timor-Leste, o Grupo Caixa disponibiliza apoio nos mercados onde está presente, com destaque para Macau, Angola, Moçambique e Brasil, através de Equipas Especialistas em Negócio Internacional. Trade Finance Know-How Mercado Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Timor - Leste Caixa Geral de Depósitos 3

4 01 Grupo Caixa o seu parceiro em Timor-Leste Empresas Internacionalizar para Timor-Leste requer Soluções Timor-Leste * apenas CGD ** apenas BNU Destaques Exportar com Segurança Importar com Confiança Garantir compromissos entre Cliente e Fornecedor (execução contrato/projeto) Antecipar Receitas de Exportação (Apoio à Tesouraria) Acompanhamento on-line de Operações (Nacionais e/ou Internacionais) Créditos e remessas documentárias de exportação Transferências Internacionais Seguros de mercadorias transportadas * Créditos e remessas documentárias de importação Transferências Internacionais Garantia de concurso (Bid Bond) Garantia de devolução de adiantamento (Advance Payment Bond) Garantia de boa execução (Performance Bond) Adiantamentos de créditos documentários e remessas* Créditos CP Factoring internacional* Desconto sem recurso de créditos documentários confirmados* (forfaiting) Caixadirecta Empresas (Portugal)* BNUdireto (Timor-Leste)** Créditos documentários de exportação A Caixa assume a garantia de pagamento, através da confirmação de cartas de crédito, eliminando o risco com que o exportador se debate nos fornecimentos ao estrangeiro, permitindo efetuar o adiantamento das exportações em condições vantajosas. Créditos Documentários de Importação A Caixa emite um compromisso irrevogável de pagamento, condicionado à apresentação, pelo Exportador, de documentos em conformidade com todos os termos e condições exigidos. Remessas Documentárias de Importação A Caixa, mediante instruções do seu cliente importador, executa o pagamento das remessas recebidas a seu favor podendo, sob análise, efetuar financiamentos para apoiar o pagamento das importações. Factoring Internacional Maior liquidez e flexibilidade para a tesouraria da empresa. Um serviço que permite a gestão e cobrança de créditos, antecipação de fundos e cobertura dos riscos comerciais. Forfaiting Permite ao exportador obter liquidez imediata, não tendo que aguardar pelos pagamentos futuros do seu cliente importador. Banca on-line No Caixa Direta Empresas e BNU direto, a empresa pode acompanhar on-line as suas operações de Comércio Externo comclientes e fornecedores. NOTA: Todas as operações são objeto de avaliação casuística pela CGD Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Timor - Leste Caixa Geral de Depósitos 4

5 01 Grupo Caixa o seu parceiro em Timor-Leste Empresas Internacionalizar para Timor-Leste requer Soluções Timor-Leste * apenas CGD ** apenas BNU Destaques Aconselhamento sobre abordagem ao Mercado Apoio especializado nos mercados do Grupo CGD Equipas Especialistas em Negócio Internacional Apoio Especializado nos mercados dogrupo CGD Equipas com vários Especialistas em Negócio Internacional. Obter financiamentos para o meu clienteimportador Créditos ao Importador (bens e serviços de origem portuguesa) com cobertura COSEC* Financiamentos locais** Financiamento de MLP Para projetos de criação expansão, modernização e desenvolvimento da atividade das empresas, com plano de amortização elaborado em função das necessidades da empresa e doinvestimento. Financiamento das filiais locais da minha empresa Financiarprojetos de Investimento em Timor-Leste Cobertura de RiscoCambial e de Taxa dejuro Aberturas de conta em moeda local e estrangeira Banca de Investimento Soluções de financiamentos CP e MLP Crédito MLP Linhas Especiais PME* Linhas PME Investe* Capital de risco* Produtos de cobertura do risco associado à variação das taxas de câmbio e de juro* Funcionalidade de negociação cambial on-line (CGD)* Crédito de MLP ao Importador Estrangeiro, com garantiacosec A oferta Caixa Empresas integra soluções financeiras adequadas ao financiamento das exportações portuguesas de bens e serviços assegurando, simultaneamente, a cobertura de riscos quer do país quer do mercado de destino das exportações. Derivados de cobertura cambial e taxa de juro Cobertura do risco de variação das taxas de câmbio e de juro em operações de comércio externo, com países localizados fora da Zona Euro, destinado a empresas importadoras e/ou exportadoras. NOTA: Todas as operações são objeto de avaliação casuística pela CGD Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Timor - Leste Caixa Geral de Depósitos 5

6 01 Grupo Caixa o seu parceiro em Timor-Leste Particulares não residentes Possibilitamos... Soluções Timor-Leste * apenas CGD ** apenas BNU Destaques Serviço de Proximidade Investir e Poupar com Segurança Abertura de conta Transferências Cheques Pagamentos e Levantamentos Cartões Internet Banking, Serviço telefónico e APP* Crédito Imobiliário e Consumo Imóveis CGD * Fundos* Depósitos Prazo /Poupança Caixadirecta telefone e online Contacto com o Banco em qualquer parte do mundo 24 horas por dia, através do online ou de atendimento telefónico especializado em RE, através de linhas telefónicas gratuitas. Cartões Cartões específicos para Residentes no Estrangeiro adequados ao perfil de cada cliente, com condições vantajosas. Crédito Habitação, consumo, formação, saúde, ou outra finalidade. Imóveis Caixa Investimento Imobiliário e aquisição de imóveis para arrendamento. Poupança e Investimento Flexibilidade de prazos e de montantes e formas de poupar automaticamente. Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Timor - Leste Caixa Geral de Depósitos 6

7 02 Envolvente de Negócio em Timor-Leste Macroeconomia Síntese e Negócio Bilateral Caracterização Área (km²) Capital Díli População (2014) 1,231 mio hab Moeda USD Taxa Câmbio (nov 2016) 1EUR = 1,0548 USD Chefe de Estado Taur Matan Ruak Primeiro-Ministro Rui Maria dearaújo TIMOR-LESTE PIB PIB (10 9 USD) 2016*: 2,5 2015*: 2,9 Taxa Inflação média (Var) 2016:* -0,6 % 2015: 0,6% Taxa Crescimento PIB (Var) 2016*: 5% 2015*: 4,3% Importação Bens (10 6 USD) 2015: 652,9 2014: 764,2 Taxa Desemprego (1) 2013: 11% Exportação Bens (10 6 USD) 2015: 18,0 2014: 15,5 Negócio Bilateral com Portugal EMPRESAS EXPORTADORAS (2015) 217 EXPORTAÇÕES BENS ( mio) 2015: 22,0 2014: 17,2 IMPORTAÇÕES BENS ( mio) 2015: 6,0 2014: 4,1 Fontes: EIU Economist Intelligence Unit Report, outubro 2016; (1) Trading Economics * estimativa Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Timor - Leste Caixa Geral de Depósitos 7

8 02 Envolvente de Negócio em Timor-Leste Macroeconomia Síntese e Negócio Principais clientes Posição Quota % Principais Fornecedores Posição Quota % Alemanha 1 60,9 Indonésia 1 28,7 EUA 2 9,8 Singapura 2 22,6 Portugal 3 9,1 China 3 7,5 Japão 4 6,2 Hong Kong 4 6,5 Coreia do Sul 5 3,4 Malásia 5 6,5 Principais Produtos Exportados % Total Principais Produtos Importados % Total Café 99,3 Combustíveis e óleos minerais 28,9 Veiculos auto e outros veiculos terrestres 13,6 Máquinas e equipamentos eléctricos 5,8 Máquinas e equipamentos mecânicos 5,7 Outr.artefatos têxteis confec. 5,2 Fonte: AICEP Março 2016 Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Timor - Leste Caixa Geral de Depósitos 8

9 02 Envolvente de Negócio em Timor-Leste Trocas Comerciais entre Timor e mercados Grupo CGD Importações Timor-Leste Exportações Timor-Leste Milhares de Euros Valor Quota % Posição Valor Quota % Posição Portugal , ,17 23 Espanha 126 0, ,12 25 França 344 0,09 27 Macau/China 8 0,00 50 Brasil , ,01 39 Moçambique Angola África do Sul , ,00 45 Países Caixa - C\Desk Países c\presença Caixa Cabo Verde China , ,35 17 S.Tomé e Príncipe Luxemburgo EUA , ,82 3 Argélia Indía , ,05 32 Reino Unido 446 0, ,01 37 Alemanha 471 0, ,51 2 Bélgica 142 0, ,20 20 Suiça 81 0, ,00 46 Canadá 16 0, ,01 36 México Venezuela Total: % Total: % Fontes: ITC International Trade Centre, março 2016: valores de 2013 Valor mundial de importações mil; valor mundial de exportações mil Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Timor - Leste Caixa Geral de Depósitos 9

10 02 Envolvente de Negócio em Timor-Leste MÉTODOS PAGAMENTOS MAIS UTILIZADOS Maioritariamente as importações são efetuadas através de pagamentos antecipados. Em regra não se usam os habituais créditos documentários/remessas para qualquer trade (in ou out). os fornecedores internacionais (com maior destaque para a Indonésia), aceitam 50% na encomenda e 50% no embarque (o risco do fornecedor passa todo para o importador). Mesmo no caso de empresas portuguesas tem sido exigido o pagamento antecipado antes do fornecimento, criando fortes constrangimentos de tesouraria aos importadores. CARATERÍSTICAS E RISCOS ESPECÍFICOS DO MERCADO Parcerias com empresas locais - cuidados a ter na escolha: Mercado interno pequeno; Empresas sem grande organização processual e administrativa; Empresas não têm, em regra, contabilidade organizada por não ser um requisito obrigatório; Parcerias devem ser feitas de modo a desenvolver-se um forte controlo de gestão; Nível técnico médio/baixo - alguma sofisticação de produtos/serviços pode ficar prejudicada em detrimento de outras ofertas mais fáceis (Indonésia e China); Não é recomendável que empresas estrangeiras desenvolvam atividade sem parcerias locais após uma boa pré-seleção do parceiro local com experiência consolidada do mercado. Repatriamento de capitais/dividendos - procedimentos e documentação necessária para o correto repatriamento A lei que regula o investimento externo é muito atrativa e aberta. Não existem limitações ao repatriamento de capitais/dividendos (lei disponível no site do governo). Transferência para pagamento de mercadorias e serviços documentação necessária, autorizações necessárias e forma de acesso a divisa (quando aplicável): Não há restrições sendo a moeda do país o dólar americano. Por razões de compliance, é solicitado o respetivo comprovativo para as transferências superiores a USD 10 mil. PRINCIPAIS PASSOS PARA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA LOCAL Sugere-se a consulta na internet do SERVE (Serviço Empresa na Hora Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Timor - Leste Caixa Geral de Depósitos 10

11 03 Perguntas Frequentes 1. Como se carateriza a presença do Grupo Caixa em Timor-Leste? Em que zonas do país estão presentes? Em Timor-Leste, a CGD está presente através de uma Sucursal, atuando sob a marca BNU Timor, o banco mais antigo do sistema financeiro timorense, presente desde É um banco universal de referência, com uma rede de agências em todos os municípios (exceto Same) e os serviços centrais em Díli, onde concentra um espaço de atendimento a clientes preferenciais (empresas e particulares). Em Díli, para além da Sede e do Acait, tem também uma moderna agência no centro comercial Timor Plaza. As restantes agências são transacionais. 2. Como posso abrir uma conta no BNU Timor? Para informações sobre a abertura de conta no BNU Timor contacte o seu Gestor na Caixa ou dirija-se a uma agência ou Gabinete de Empresas. 3. Sendo cliente da CGD em Portugal, que vantagem tenho em trabalhar com o BNU Timor? Além da oferta completa de produtos e serviços de um banco de retalho e de condições preferenciais, os clientes da Caixa poderão beneficiar de um conhecimento especializado e experiência de uma equipa de negócio internacional em articulação com o desk internacional localizado no BNU Timor para apoiar a internacionalização das empresas portuguesas. É através do BNU Timor que se fazem os pagamentos de impostos (único banco a disponibilizar este serviço), devendo os mesmos serem feitos presencialmente (não é possível pagar através de outros canais). *Em São Tomé e Príncipe a Caixa está presente através de uma participação minoritária. Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Timor - Leste Caixa Geral de Depósitos 11

12 03 Perguntas Frequentes 4. Pretendo expandir a minha atividade para Timor-Leste. Gostaria de marcar uma reunião com representantes do BNU Timor para obter informação sobre o mercado. Como devo fazer? Contacte o seu Gestor na Caixa ou dirija-se a uma agência ou Gabinete de Empresas. Para mais informações: DIN.dinamizacaoempresas@cgd.pt Informe-se em qualquer agência, Gabinete Caixa Empresas ou a Direção Internacional de Negócio - ou ligue das 8h00 às 22h00, todos os dias do ano. DIN.dinamizacaoparticulares@cgd.pt (Custo de chamada nacional) Rede fixa Redes móveis: , , Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Timor - Leste Caixa Geral de Depósitos 12

13 04 Presença Internacional Para além da presença em 23 países e 4 continentes, a Caixa dispõe de uma vasta rede de Bancos correspondentes e de relações privilegiadas com entidades supranacionais que permitem o alargamento da prestação de serviços a clientes a nível global, incluindo os mais variados tipos de risco associado. A Caixa conta com uma rede de Bancos Correspondentes, Instituições Financeiras, Multilaterais e Bancos Centrais. ** **Em São Tomé e Príncipe a Caixa está presente através de uma participação minoritária. Europa 698 Bancos correspondentes Multilaterais: IFC, EBRD América 150 Bancos correspondentes Multilaterais: IFC, CAF, IADB Ásia 200 Bancos correspondentes Multilaterais: IFC, ADB África 60 Bancos correspondentes Multilaterais: IFC, BAfD, Afreximbank Oceânia 27 Bancos correspondentes Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Timor - Leste Caixa Geral de Depósitos 13

14 Os conteúdos apresentados têm caráter meramente informativo, não constituindo, independentemente da forma que revistam, conselhos ou recomendações de contratação ou de investimento. A informação disponibilizada destina-se exclusivamente a utilização privada, sendo proibida a sua utilização para fins comerciais. A informação apresentada é baseada em fontes consideradas fiáveis, desenvolvendo a CGD os melhores esforços no sentido de assegurar o seu rigor, embora não garantido a sua atualização e exatidão. A CGD não se responsabiliza por quaisquer prejuízos ou danos materiais ou pessoais que possam advir direta ou indiretamente da utilização da informação disponibilizada, sendo o utilizador o único e exclusivo responsável por todas as decisões tomadas com base nessa informação. Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Timor - Leste Caixa Geral de Depósitos 14

15 novembro 2016