TUTORIAL // MÓDULO PRESTADORES BENNER WEB MÓDULO PRESTADORES

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1 BENNER WEB MÓDULO PRESTADORES 1

2 Sumário Procedimento inicial para acessar o sistema na WEB... 3 Módulo Prestadores ÍCONES E FUNÇÕES CADASTRO DE PRESTADORES... 5 Cadastrar o prestador de serviços no sistema PROCESSO CREDENCIAMENTO...9 Criar um processo de credenciamento MANUTENÇÃO DE CADASTRO...20 Manutenção nas tabelas básicas Informações cadastrais Rede restrita Informações cadastrais Endereços Informações cadastrais Documentos entregues Informações cadastrais Especialidades Geração de especialidades Inclusão individual de especialidades Informações cadastrais Livro de credenciados Informações cadastrais Regras e Exceções...34 EXCEÇÕES REGRA Alertas...37 Alerta Geral...38 Alerta Prestador Alerta no Contrato Membros do corpo-clínico Financeiro Preços Dotações Financeiro Preços Faixa de eventos Financeiro - Pacotes do Prestador - Pacote Financeiro Conta financeira Impostos INSS Impostos IRRF Impostos ISS ROTINAS DE PREÇOS Avaliação de Preços...61 Simulação de Reajuste de Preços...66 Reajuste de preços EDIÇÃO DE FILTROS MODOS DE PESQUISA

3 Procedimento inicial para acessar o sistema na WEB No browser digitar: Na tela de identificação informar Usuário e Senha e clicar em Entrar. Módulo Prestadores Na tela apresentada dos módulos do sistema selecionar o módulo Prestadores. 3

4 1. ÍCONES E FUNÇÕES São símbolos com funções próprias que são habilitadas ao serem clicados pelo usuário. Cria um Novo registro em uma tabela. Permite Editar (alterar) um registro existente na tabela. Exclui um registro existente na tabela. Permite Voltar ao registro anterior da tabela. Direciona para o próximo registro existente na tabela consultada. Volta um registro existente na tabela consultada. Permite Ver os detalhes do registro consultado. Permite Editar o registro consultado. Exclui o registro consultado. Faz a Pesquisa de registros em determinada tabela. Permite a Impressão dos registros que estão em tela. Permite Editar filtros Permite Consultar informações do usuário logado. 4

5 2. CADASTRO DE PRESTADORES Cadastrar o prestador de serviços no sistema Os prestadores de serviços antes de serem aceitos como credenciados, pelo processo de credenciamento, devem ser cadastrados no sistema. Nessa fase inicial de cadastrado podem ser vinculados a categoria de Proponentes. O primeiro registro do prestador no sistema será feito por apenas um Ramo do MPU. A medida que o prestador for credenciado por outros Ramos será feita apenas a adesão da Rede restrita no respectivo Ramo. PASSOS: Na tela inicial do módulo Prestadores : Clicar na tabela Cadastro de prestadores Selecionar uma das opções que são apresentadas à direita. Opções de busca prestador OPÇÕES DE BUSCA Para as opções: Associações, Grupo empresarial, Pessoa física, Pessoa jurídica, Todos. Selecionar a opção desejada Na tela apresentada clicar em Novo. Ícone à direita do quadro. 5

6 Para as opções: Por categoria, Por especialidade, Por tipo de prestador. Selecionar a opção desejada Clicar na opção Ver, ícone lupa, ao lado da descrição da categoria ou da especialidade ou do tipo prestador. Por categoria: Por especialidade: Por tipo prestador: 6

7 Na tela apresentada clicar na opção Prestadores Na tela seguinte clicar em Novo, ícone à direita do quadro. Em seguida informar os campos considerados importantes para o cadastro do Prestador. ATENÇÃO! Os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório para o sistema. Página Principal: >> Nome nome do prestador de serviços >> Categoria do prestador categoria que o prestador pertence. Informar uma das opções existentes ou pesquisar pelo ícone lupa. >> Tipo prestador - tipo que o prestador é considerado. Informar uma das opções existentes ou pesquisar pelo ícone lupa. >> Data publicação será informada quando for finalizado o processo de credenciamento. >> Data inclusão informar a data de inclusão do cadastro do prestador no sistema. >> Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde(CNES) opcional >> Grupo empresarial informar o grupo empresarial que o prestador faz parte ou pesquisar pelo ícone lupa. Opcional. >> É executante, É solicitante, É recebedor, É local execução indicar a condição do prestador de serviços. Se pode executar eventos, se pode solicitar eventos, se pode receber pelos eventos, se é um local de execução de eventos. Página Pessoa: >> Pessoa indicar se é do tipo física ou jurídica >> CNPJ/CPF >> >> Corpo clínico fechado, Cooperativa, Associação indicar apenas se o prestador faz parte de uma das opções >> Conselho regional, entidade, UF ou região, inscrição. Página Regras pagamento: >> Tipo ISS sendo o prestador um recebedor o tipo de ISS deve ser informado. 7

8 >> Estado de pagamento >> Local de pagamento - município TUTORIAL // MÓDULO PRESTADORES Ao final do registro do prestador clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhum outro prestador para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros prestadores para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. Essas opções ficam na barra superior, à direita. Finalizado o cadastro do prestador como Proponente o mesmo poderá ser submetido ao processo de credenciamento. Existem tabelas do cadastro do prestador que a critério da área competente podem ser povoadas ou não, antes do processo de credenciamento. Ver item 4.MANUTENÇÃO DE CADASTRO Para visualizá-las, na página inicial do cadastro do prestador, descer a barra de rolagem. 8

9 3.PROCESSO CREDENCIAMENTO Criar um processo de credenciamento O processo dá início após avaliação da área competente sobre a necessidade de credenciamento de um prestador de serviços. O prestador de serviços já deve ter um pré-cadastro no sistema. Faz parte de uma categoria que pode ser a de Proponente. O processo de credenciamento é composto de várias fases, somente quando concluída a última é que o prestador é considerado Credenciado. PASSOS: Inicialmente fazer a busca do prestador Proponente. Na tela inicial do módulo Prestadores : Clicar em Cadastro de prestadores, coluna à esquerda Selecionar uma das opções de busca que são apresentadas à direita. OPÇÕES DE BUSCA 9

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11 Opções de busca prestador Para as opções: Associações, Grupo empresarial, Pessoa física, Pessoa jurídica, Todos Fazer a pesquisa por uma das opções apresentadas: Nome, Prestador, CNPJ/CPF, Categoria Prestador, Tipo prestador. Pesquisa* > por código do Prestador clicar na palavra Prestador e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa ou teclar enter. > por Nome clicar na palavra Nome e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa ou teclar enter. > por CNPJ/CPF - clicar em CNPJ/CPF e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa ou teclar enter. > por Tipo prestador - clicar na palavra Tipo prestador e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa ou teclar enter. *Ver em Modos de Pesquisa as possibilidades de pesquisa nos campos. Para as opções: Por categoria, Por especialidade, Por tipo de prestador Selecionar a opção desejada Clicar na opção Ver, ícone lupa, ao lado da descrição da categoria ou da especialidade ou tipo prestador. Por categoria: 11

12 Por especialidade: TUTORIAL // MÓDULO PRESTADORES Por tipo de prestador: Na tela apresentada clicar no link Prestadores 12

13 Fazer a pesquisa por uma das opções apresentadas: Nome, Prestador, CNPJ/CPF, Categoria Prestador, Tipo prestador. Pesquisa > por código do Prestador clicar na palavra Prestador e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa ou teclar enter. > por Nome clicar na palavra Nome e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa ou teclar enter. > por CNPJ/CPF - clicar em CNPJ/CPF e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa ou teclar enter. > por Tipo prestador - clicar na palavra Tipo prestador e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa ou teclar enter. *Ver em Modos de Pesquisa as possibilidades de pesquisa nos campos Uma vez localizado o prestador descer a barra de rolagem e buscar a tabela Processos Credenciamento e Alterações. 13

14 Na nova tela apresentada clicar em Novo, à direita do quadro. Em seguida informar: Na Página Principal Protocolo número do protocolo/processo do prestador. Ao final do registro do protocolo clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhum outro protocolo para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros protocolos para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. Na tela que se apresenta clicar em Ações, ícone lupa. Em seguida clicar em Tipo de processo, parte inferior da tela. Na tela seguinte, dos tipos de processos clicar em Novo, à direita do quadro. 14

15 Pesquisar* o tipo de processo de credenciamento, ícone lupa. Selecionar conforme o tipo de prestador que será credenciado. Data de credenciamento informar a data de credenciamento do prestador. Caso não seja informada será adotada a data de conclusão do processo. Ao final do registro do tipo de processo clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhum outro processo para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros processos para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. *Ver em Modos de Pesquisa as possibilidades de pesquisa nos campos Na tela que se apresenta clicar em Ações, ícone lupa. Em seguida Incluir as fases do processo de credenciamento. Clicar em Fases. 15

16 Incluir uma nova fase, clicar em Novo. As fases do processo são previamente definidas pela área competente. A cada fase finalizada do Processo deve ser informado o parecer e a data final. Fase do credenciamento informar ou pesquisar uma fase pelo ícone lupa. Data inicial informar a data de início da fase atual. Data final informar a data de finalização da fase. Parecer indicar um parecer sobre a fase. Para finalizar a fase o parecer não pode ser 'Em análise'. Ao final do registro de cada fase clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra fase para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras fases para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. Finalizadas todas as fases retornar à tela inicial de Processos de credenciamento e clicar no botão Finalizar. 16

17 Finalizado o processo o sistema executa a ação no servidor de banco de dados. O processamento poderá ser acompanhado em Monitor de processos ou na Situação do processamento. Situações: Aberto, Processando, Cancelamento solicitado, Cancelado, Finalizado com erros, Finalizado com sucesso, Processado. Quando a situação do processamento for Finalizado com sucesso a data de credenciamento será herdada na página Principal, campo Data de credenciamento. Na mesma tela de finalização pode ser gerada a Carta de credenciamento ou Termo de credenciamento. Clicar no botão Carta e na tela que se apresenta selecionar o tipo de credenciamento e na sequência clicar na opção OK, à direita do quadro. Será gerado o Termo para impressão. ATENÇÃO! É importante que o campo Categoria, na pasta Principal do registro do prestador, seja alterado para outra categoria diferente de Proponente. 17

18 Voltar à tela inicial do prestador. TUTORIAL // MÓDULO PRESTADORES Clicar no botão Voltar, à direita. ou Clicar no nome do prestador, na barra superior. 18

19 Na página Principal editar a categoria. Clicar em Editar No campo Categoria do prestador selecionar uma nova categoria. Pesquisar pelo ícone Lupa. 19

20 4. MANUTENÇÃO DE CADASTRO Momento em que é dada manutenção nas tabelas do prestador de serviços, previamente cadastrado no sistema, em situação credenciado ou não credenciado : A ordem de manutenção das tabelas pode ser estabelecida pela área competente, assim como a definição das informações do prestador que são importantes. Entretanto, para efeito de autorização de eventos e pagamento de guias existem tabelas que o registro é primordial para a dinâmica do sistema. Que são: >> Financeiro Conta financeira >> Impostos INSS, IRRF, ISS >> Informações cadastrais - Endereços: atendimento e correspondência Especialidades Rede restrita Neste manual encontram-se apenas explicações sobre as tabelas que atualmente são de uso comum no PLAN-ASSISTE. Manutenção nas tabelas básicas Fazer a busca do prestador de serviço. Na tela inicial do módulo Prestadores : Clicar na tabela Cadastro de prestadores Selecionar uma das opções que são apresentadas à direita. OPÇÕES DE BUSCA 20

21 Opções de busca prestador Para as opções: Associações, Grupo empresarial, Pessoa física, Pessoa jurídica, Todos Fazer a pesquisa por uma das opções apresentadas: Nome, Prestador, CNPJ/CPF, Categoria Prestador, Tipo prestador. Pesquisar * > por código do Prestador clicar na palavra Prestador e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa* ou teclar enter. > por Nome clicar na palavra Nome e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa ou teclar enter. > por CNPJ/CPF - clicar em CNPJ/CPF e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa ou teclar enter. > por Tipo prestador - clicar na palavra Tipo prestador e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa* ou teclar enter. Para as opções: Por categoria, Por especialidade, Por tipo de prestador Selecionar a opção desejada Clicar na opção Ver, ícone lupa, ao lado da descrição da categoria ou da especialidade ou tipo prestador. Por categoria: 21

22 Por especialidade: Por tipo de prestador: Na tela apresentada clicar no link Prestadores Fazer a pesquisa por uma das opções apresentadas: Nome, Prestador, CNPJ/CPF, Categoria Prestador, Tipo prestador. Pesquisa* 22

23 > por código do Prestador clicar na palavra Prestador e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa ou teclar enter. > por Nome clicar na palavra Nome e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa ou teclar enter. > por CNPJ/CPF - clicar em CNPJ/CPF e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa ou teclar enter. > por Tipo prestador - clicar na palavra Tipo prestador e digitar no campo Pesquisar. Clicar no ícone lupa ou teclar enter. *Ver em Modos de Pesquisa as possibilidades de pesquisa nos campos 23

24 Uma vez localizado o prestador descer a barra de rolagem e buscar a tabela que será dada manutenção Informações cadastrais Rede restrita Vinculação do prestador em uma rede restrita de atendimento, ou seja, um Ramo. Todas as vezes que ocorrer uma renovação de credenciamento do prestador com o Ramo uma nova vigência da rede restrita de atendimento deverá ser criada. Na página Principal descer a barra de rolagem e selecionar Informações Cadastrais - Rede restrita. Clicar em Novo, à direita. 24

25 Informar os campos de Vigência da rede. Obrigatórios para o sistema: Data inicial Rede restrita pesquisar a rede de atendimento que o prestador fará parte. Demais campos: Exibir em livros de credenciados se a rede restrita cadastrada irá aparecer ou não no livro de credenciados. Nr. Termo de credenciamento número constante do termo de credenciamento e/ou renovação do credenciamento. Nr. do Processo número do processo de credenciamento e/ou processo de renovação. Termo de Adesão número do termo de adesão ao credenciamento. Ao final do registro da rede restrita clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra rede para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras redes para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado Informações cadastrais Endereços São os endereços de atendimento e de correspondência do prestador de serviços. Na página Principal descer a barra de rolagem e selecionar Informações Cadastrais - Endereços. 25

26 Clicar em Novo, à direita. Informar os campos para endereço. Obrigatórios para o sistema: Estado* pesquisar o estado Município* pesquisar o município Logradouro Atendimento e Correspondência se o endereço é de atendimento e/ou para envio de correspondência. 26

27 *Ver em Modos de Pesquisa as possibilidades de pesquisa nos campos Ao final do registro do endereço clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhum outro endereço para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros endereços para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado Informações cadastrais Documentos entregues São Documentos exigidos para o tipo de prestador para credenciamento ou para manutenção do credenciamento e que devem ser entregues ao PLAN-ASSISTE. Na página Principal descer a barra de rolagem e selecionar Informações Cadastrais - Documentos entregues. Clicar em Novo, à direita. Informar os campos para o tipo de documento. 27

28 Tipo documento pesquisar o tipo entregue. Data da entrega data em que foi entregue no PLAN-ASSISTE Data do documento caso o documento tenha data de expedição, autenticação, etc. Ao final do registro do documento clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhum outro documento para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros documentos para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado Informações cadastrais Especialidades São as especialidades médicas ou odontológicas que o prestador executa e/ou solicita e que serão credenciadas para atendimento. Existem dois modos de inclusão da especialidade, geração ou individual. Geração de especialidades Na página Principal clicar na opção Gerar especialidades Será apresentada interface para seleção de especialidades, onde: Dupla seta para esquerda direcionada todas as especialidades da coluna da direita para a coluna da esquerda. Seta simples para esquerda direciona a(s) especialidade(s) selecionada(s) da coluna da direita para a coluna da esquerda. Seta simples para direita direciona a(s) especialidade(s) selecionada(s) da coluna da esquerda para a coluna da direita. 28

29 Dupla seta para direita direcionada todas as especialidades da coluna da esquerda para a coluna da direita. Atualiza a seleção de especialidades no cadastro do prestador. Cancela a interface de especialidades. Interface de especialidades: 29

30 Após a seleção as especialidades serão herdadas na tabela Informações Cadastrais Especialidades. A tela geral das especialidades deve ser editada, clicar em editar. Informar os campos: Data inicial e final Principal marcar na especialidade considerada a principal para o prestador. Ao menos uma das especialidades deve ser considerada a Principal. Publicar no livro se marcada irá publicar em todas as áreas do livro os grupos de eventos existentes na especialidade. Publicar na internet e Visualizar na central são 'default'. 30

31 Inclusão individual de especialidades Na página Principal do cadastro do prestador descer a barra de rolagem e selecionar Informações Cadastrais - Especialidades. Clicar na opção Novo, à direita. Informar os campos de Vigência. Data inicial e final Especialidade pesquisar pelo ícone lupa. Principal marcar na especialidade considerada a principal para o prestador. Ao menos uma das especialidades deve ser considerada a Principal. Publicar no livro se marcada irá publicar em todas as áreas do livro os grupos de eventos existentes na especialidade. Publicar na internet e Visualizar na central são 'default'. Ao final do registro da especialidade clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra especialidade para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras especialidades para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. Informada a especialidade, tanto por geração quanto por inclusão individual, é necessário informar o grupo de eventos da especialidade. No cadastro do prestador, descer a barra de rolagem à direita. 31

32 Selecionar o link Informações cadastrais Especialidades. Clicar em Grupo de Evento da Especialidade Clicar na opção Novo, à direita. Incluir os grupos da especialidade que o prestador terá permissão para execução e recebimento. Informar: Data inicial e final Especialidade grupo* pesquisar, ícone lupa Permite receber se o prestador poderá receber pela execução dos eventos Permite executar se o prestador poderá executar os eventos Ao final do registro do(s) grupo(s) clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhum outro grupo para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros grupos para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. *Ver em Modos de Pesquisa as possibilidades de pesquisa nos campos 4.5. Informações cadastrais Livro de credenciados O livro de credenciados possibilita aos beneficiários do plano localizar os prestadores de serviços credenciados, por endereço, especialidade e/ou por área de atuação. O registro do prestador nesta tabela permite sua inclusão nas áreas do Livro de Credenciados que foram previamente definidas. 32

33 Como o prestador pode ter várias especialidades, cada uma delas poderá ser enquadrada em uma área diferente dentro do Livro de Credenciados. Quando a opção 'Publicar no Livro' é selecionada, no momento de registrar as especialidades, é aqui que ficarão disponíveis as especialidades por área do livro. Na página Principal descer a barra de rolagem e selecionar Informações Cadastrais - Livro de credenciados. Clicar em Novo, à direita. Informar os campos do livro de credenciados: Obrigatórios para o sistema: Área pesquisar a área do livro que será vinculada a especialidade. Especialidade pesquisar a especialidade. Endereço pesquisar o endereço do prestador que será vinculado a área do livro e da especialidade. Ao final do registro do livro clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhum outro livro para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros livros para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. 33

34 4.6. Informações cadastrais Regras e Exceções Situações em que o prestador de serviço pode ser credenciado para realizar eventos específicos dentro da sua especialidade (exceção) ou realizar eventos específicos fora da sua especialidade (regra). Na página Principal descer a barra de rolagem e selecionar Informações Cadastrais - Regras ou Exceções. EXCEÇÕES Quando o prestador não executa e/ou não recebe determinados eventos da especialidade que foi credenciada. É necessário então informar esses eventos de exceção. Clicar em Novo, à direita. Informar os campos das Exceções. Obrigatórios para o sistema: Data inicial - traz como 'default' do dia do registro Evento pesquisar o evento que faz parte da especialidade Demais campos: Execução se a exceção do evento será refletida no momento de execução. Recebimento se a exceção do evento será refletida no recebimento do valor a ser pago pelo evento ao prestador. Visualizar na consulta Prestador x Evento se a exceção criada ficará visível nas consultas de prestador x evento. 34

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36 Ao final do registro da Exceção clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra exceção para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras exceções para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. REGRA Quando o prestador pode executar e/ou receber um evento dentro da especialidade ou fora da especialidade que foi credenciada. Clicar na opção Novo, à direita. Informar os campos das Exceções. Obrigatórios para o sistema: Data inicial traz como 'default' do dia do registro Evento pesquisar o evento que faz parte da especialidade credenciada ou de outra especialidade. Demais campos: Execução se a regra do evento será refletida no momento de execução. Recebimento se a regra do evento será refletida no recebimento do valor a ser pago pelo evento ao prestador. Visualizar na consulta Prestador x Evento se a regra criada ficará visível nas consultas de prestador x evento. 36

37 Ao final do registro da Regra clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra regra para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras regras para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. 4.7 Alertas Os Alertas são chamados aos usuários para observarem condições de auditoria médica, administrativa ou operacional existentes para o prestador, ou para uma associação, ou um Estado ou Município ou ainda um alerta geral. Os Alertas podem ser vinculados a eventos ou graus e tem ação no momento do atendimento e/ou no momento do processamento de contas. Existem alertas também a nível de contrato/empresa onde apenas os prestadores que atendem a rede restrita do Ramo serão atingidos pelo alerta. Na tela principal do módulo Prestadores selecionar a opção Alertas. Escolher um dos tipos que serão criados: Associações, Estado, Geral, Município ou Prestador. 37

38 Alerta Geral Na tela que se apresenta clicar em Novo registro. Botão à direita. Informar os campos: Data inicial >> data a partir da qual inicia a vigência do alerta Data final >> data que finaliza a vigência do alerta. Descrição >> descrição para o alerta Ação Autorização >> define qual ação o sistema irá tomar antes de um atendimento. - Restringe : não permite que o prestador solicite ou execute eventos dentro da vigência. - Observa : informa a condição do alerta, permite que o prestador solicite ou execute eventos ficando a cargo do usuário liberar ou não. - Nada : não toma nenhuma ação. Motivo da negação >> motivo de negação que será associado ao alerta. Ação Pagamento >> define qual ação o sistema irá tomar antes de um pagamento de guia. - Restringe : não permite que o prestador solicite ou execute eventos dentro da vigência. - Observa : informa a condição do alerta, permite que o prestador solicite ou execute eventos ficando a cargo do usuário liberar ou não. - Nada : não toma nenhuma ação. Motivo Glosa >> motivo de glosa que será associado ao alerta. Gera auditoria >> Se marcado, gera um motivo de glosa na auditoria Gera perícia >> Se marcado, gera um motivo de glosa na perícia 38

39 Texto >> livre digitação de texto do alerta. 39

40 Ao final do registro dos parâmetros do alerta clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhum outro alerta para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros alertas para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. Após salvar deve-se incluir os Eventos. Clicar no link Eventos, parte inferior da tela. Criar um novo registro. Clicar em Novo. Informar os campos: Evento >> informar ou pesquisar o evento para o qual será gerado o alerta. Grau >> informar ou pesquisar o grau para o qual será gerado o alerta, junto com o evento. 40

41 Caso não seja informado o evento o alerta será gerado para todos os eventos existentes na TGE que sejam autorizados e pagos. Ao final do registro do evento clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhum outro evento para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros eventos para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. Alerta Prestador Na tela que se apresenta clicar em Novo registro. Botão à direita. Informar os campos: Data inicial >> data a partir da qual inicia a vigência do alerta Data final >> data que finaliza a vigência do alerta. Prestador >> informar o prestador para o qual está sendo criado o alerta. Válido para membros >> caso o alerta atinja também os membros de corpo clinico. Descrição >> descrição para o alerta Ação Autorização >> define qual ação o sistema irá tomar antes de um atendimento. - Restringe : não permite que o prestador solicite ou execute eventos dentro da vigência. - Observa : informa a condição do alerta, permite que o prestador solicite ou execute eventos ficando a cargo do usuário liberar ou não. - Nada : não toma nenhuma ação. Executor >> marcar se na autorização o prestador que é executor sofrerá ação do alerta. Solicitante >> marcar se na autorização o prestador que é solicitante sofrerá ação do alerta. Recebedor >> marcar se na autorização o prestador que é recebedor sofrerá ação do alerta. Local Execução >> marcar se na autorização o prestador que é local execução sofrerá ação do alerta. Motivo da negação >> motivo de negação que será associado ao alerta. 41

42 Ação Pagamento >> define qual ação o sistema irá tomar antes de um pagamento de guia. - Restringe : não permite que o prestador solicite ou execute eventos dentro da vigência. - Observa : informa a condição do alerta, permite que o prestador solicite ou execute eventos ficando a cargo do usuário liberar ou não. - Somente no PEG >> quando marcado não será permitido a mudança de fase de Conferência para Pronto, no Módulo Processamento de Contas, sem visualizar seus Alertas - Nada : não toma nenhuma ação. Motivo Glosa >> motivo de glosa que será associado ao alerta. Gera auditoria >> se marcado, gera uma negação na auditoria Gera perícia >> se marcado, gera uma negação de perícia Executor >> marcar se no processamento da guia o prestador que é executor sofrerá ação do alerta. Recebedor >> marcar se no processamento da guia o prestador que é recebedor sofrerá ação do alerta. Local Execução >> marcar se no processamento da guia o prestador que é local execução sofrerá ação do alerta. Texto >> livre digitação de texto do alerta. 42

43 Ao final do registro dos parâmetros do alerta clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhum outro alerta para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros alertas para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. Após salvar deve-se incluir os Eventos. Clicar no link Eventos, parte inferior da tela. Criar um novo registro. Clicar em Novo. 43

44 Informar os campos: Evento >> informar ou pesquisar o evento para o qual será gerado o alerta. Grau >> informar ou pesquisar o grau para o qual será gerado o alerta, junto com o evento. Caso não seja informado o evento o alerta será gerado para todos os eventos existentes na TGE que sejam autorizados e pagos. Ao final do registro do evento clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhum outro evento para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros eventos para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. Alerta no Contrato Esse tipo de alerta é criado no módulo Beneficiários. O alerta no contrato/empresa permite criar situações de avisos para exceção de eventos nas especialidades, de tal forma que o prestador terá eventos bloqueados para atendimento ou processamento da guia de beneficiários de um determinado contrato/empresa. Selecionar no Módulo Beneficiários a opção Alertas e Contrato. 44

45 Na tela que se apresenta clicar Novo para inclusão de novo registro. Seguir os mesmos passos de Alerta Prestador. Na sequência, após salvar os parâmetros do Alerta incluir os eventos e prestadores que sofrerão a ação do alerta. Clicar nos links Eventos e Prestadores. 45

46 4.8. Membros do corpo-clínico São prestadores de serviços do tipo pessoa física que prestam atendimento em um credenciado do tipo pessoa jurídica, e que podem ou não receber pelo atendimento prestado. Na página Principal descer a barra de rolagem e selecionar Membros de corpo-clínico. Essa tabela somente é visível para prestadores pessoa jurídica. Clicar em Novo, à direita. Informar os campos: Obrigatórios para o sistema Data inicial traz como 'default' o dia do registro Prestador pesquisar o prestador, pessoa física, que faz parte do corpo clínico. Demais campos: Execução e recebimento - marcar esse campo se o pagamento do atendimento for feito para o prestador Membro do Corpo-Clínico, pessoa física. 46

47 Somente execução - marcar esse campo se o pagamento do atendimento for feito somente para o prestador entidade, pessoa jurídica. O membro apenas executa não recebe pelo atendimento. Ao final do registro do membro do corpo clínico clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outro membro para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros membros para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado Financeiro Preços Dotações A dotação é criada para situações de negociação de preço por evento, diferente dos preços padrões adotados pelo PLAN-ASSISTE. Na página Principal descer a barra de rolagem e selecionar Financeiro Preços -Dotações. Clicar em Novo, à direita. Informar os campos de Vigência para a dotação: Obrigatórios para o sistema >>Data inicial 47

48 >>Convênio será o próprio Ramo. >>Evento somente eventos que façam parte do grupo de eventos da especialidade. >>%pagamento - percentual de pagamento dos eventos, a partir da tabela definida para Unidade de Serviço-US, de filme e de Custo Operacional-CO. Demais campos: >>Qtd US honorários quantidade de unidades de serviços para honorários >>Qtd US custo operacional quantidade de unidades de serviços para custo operacional >>Fator filme >>Porte anestésico >>Porte de sala >>Tabela US, Filme, CO pesquisar tabela que será utilizada para cálculo do valor. 48

49 Ao final do registro da dotação clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra dotação para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras dotações para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado Financeiro Preços Faixa de eventos A faixa de eventos é criada para situações de negociação de preço por faixa de eventos, diferente dos preços padrões adotados pelo PLAN-ASSISTE. Na página Principal descer a barra de rolagem e selecionar Financeiro Preços - Faixa de eventos. Clicar em Novo, à direita. 49

50 Informar os campos de Vigência para a faixa de eventos. Obrigatórios para o sistema: >>Data inicial >>Convênio será o próprio ramo. >>Evento inicial e final faixa do evento inicial ao final que será atingido pela negociação. >>%Pagamento - percentual de pagamento dos eventos, a partir da tabela definida para US, de filme e de CO. Demais campos: >>Tabela genérica tabela padrão para negociação >>Tabela US, Filme, CO pesquisar tabela que será utilizada para cálculo do valor. 50

51 Ao final do registro da faixa de eventos clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra faixa para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras faixas para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado Financeiro - Pacotes do Prestador - Pacote São negociações de eventos com seus respectivos itens de custo para pagamento com valor único, independente dos itens terem sido utilizados ou não. O pagamento do pacote pode ser bloqueado quando algum item de custo tiver cobrança em separado. Na página Principal descer a barra de rolagem e selecionar Financeiro Pacotes do Prestador - Pacotes. Clicar em Novo, à direita. 51

52 Informar os campos de Vigência. Data inicial Evento Grau a gerar Convênio. Ao final do registro do pacote clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhum outro pacote para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros pacotes para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. Após salvar é necessário incluir os Itens do pacote. Clicar em Itens Em seguida informar: Evento a gerar >> evento que irá compor o pacote Grau a gerar >> grau vinculado ao evento que irá compor o pacote Quantidade >> quantidade de vezes do valor de pagamento Código pagamento >> código para calcular o percentual de pagamento sobre o valor do evento Qtd US Honorários >> quantidade de unidade de serviço para honorário médico. Qtd US Custo operacional >> quantidade de unidade de serviço para custo operacional. Tabela de valor US >> tabela que será utilizada para cálculo de pagamento Tabela de custo operacional >> tabela que será utilizada para cálculo de pagamento Permite cobrança fora do pacote >> se o evento com o grau poderá ser apresentado para cobrança em situação diferente de pacote, pelo prestador de serviços. Excluir da TGE Complementar >> o preço do pacote será composto apenas pelos itens informados no pacote, não serão inclusos os graus definidos nos eventos complementares da TGE. Ao final Salvar os registros, na barra superior á direita. 52

53 4.12. Financeiro Conta financeira Dados bancários do prestador de serviço banco, conta, agência para onde serão gerados os pagamentos e recebimentos dos atendimentos realizados. Na página Principal descer a barra de rolagem e selecionar Alterações. Clicar em Novo, à direita. Informar os campos de Conta corrente. Pesquisar Banco e Agência, ícone lupa*. Informar a Conta corrente e o DV da conta corrente. Ao final dos registros Salvar. Clicar em Salvar na barra superior, à direita. Na tela que se apresenta clicar em Ver, ícone lupa. 53

54 54

55 Aparecerá o botão Confirmar. Clicar em Confirmar para que o registro da alteração seja confirmado e possibilite os pagamento e recebimentos na conta alterada. Após confirmar é gerada a mensagem: *Ver em Modos de Pesquisa as possibilidades de pesquisa nos campos Impostos INSS Registro de regras específicas e das contribuições pagas ao INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social. Para prestadores pessoa física e cooperativa. Na página Principal descer a barra de rolagem e selecionar Impostos INSS - Regras. REGRAS Clicar em Novo, à direita. Informar os campos de Vigência e Retenção. Competência inicial - a partir de qual competência o prestador terá o imposto retido. Número de inscrição número de inscrição do prestador de serviços no INSS. Percentual de retenção percentual de retenção a ser aplicado sobre a base cálculo para 55

56 a retenção do imposto. Percentual de acréscimo se informado será utilizado como acréscimo na rotina de recolhimento do imposto que foi pago pelo prestador. Prestador marcar o tipo de prestador. Se empregado informar o CNPJ do empregador e a razão social. COMPROVANTES Registro dos comprovantes de recolhimento apresentados pelo prestador para que não sofra mais de uma tributação. Na página Principal descer a barra de rolagem e selecionar Impostos INSS Comprovantes Clicar em Novo, à direita. Informar os campos: INSS Cooperativa pesquisar o percentual de recolhimento. Competência inicial a partir da qual o prestador informou ou comprovou o recolhimento. Data de pagamento data do pagamento do recolhimento informado ou comprovado. Base da retenção 56

57 Valor que foi recolhido Fonte pagadora razão social da fonte pagadora CNPJ/CPF da fonte pagadora Ao final do registro do comprovante clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhum outro comprovante para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros comprovantes para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. Fonte Impostos IRRF Registro de regras do prestador para a retenção do IRRF* Imposto de Renda Retido na *(Fonte: Na página Principal descer a barra de rolagem e selecionar Impostos - IRRF. Clicar em Novo, à direita. Informar os campos de Vigência e Contribuições federais. 57

58 Competência inicial a partir de qual competência o prestador terá o imposto retido. Pesquisar e selecionar Tabelas DIRF e Código DIRF*. Dependentes e Outras Deduções para prestadores pessoa física *DIRF - Declaração do Imposto Retido na Fonte é a declaração feita pela Fonte Pagadora, destinada a informar à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários. (Fonte: Ao final do registro da vigência clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra vigência para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras vigências para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. Contribuições Federais*: CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social PIS/PASEP - Contribuições para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Regra geral manter o campo marcado se o prestador seguir a regra geral estabelecida pela área contábil. Regra específica marcar o campo se o prestador tiver uma regra diferente da regra geral estabelecida pela área contábil. Em seguida informar os campos: Alíquota percentual ou valor fixo que será aplicado sobre a base cálculo Base mínima valor mínimo para retenção. Código DIRF pesquisar o código da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, ícone lupa. 58

59 * (Fonte: Ao final do registro das contribuições federais clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado Impostos ISS Registro de regras para o ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, onde o contribuinte é o prestador de serviços. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador. *(Fonte: LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE D.O.U. de ) Na página Principal descer a barra de rolagem e selecionar Impostos - ISS. 59

60 Clicar em Novo, à direita. Informar os campos de Vigência e Recolhimento. Competência inicial a partir de qual competência o prestador terá o imposto retido. Normal manter a opção quando o prestador seguir a regra geral de retenção do ISS estabelecida pela área contábil. Alíquota informar caso o prestador tenha um valor de alíquota diferente da regra geral estabelecida pela área contábil. Alíquota Internação informar caso o prestador tenha um valor de alíquota diferenciada para internações, estabelecida pela área contábil. Material marcar se existe abatimento do imposto nas despesas de material, ou se não, manter como Considera no município. Medicamento - marcar se existe abatimento do imposto nas despesas de medicamento ou se não, manter como Considera no município. 60

61 Isento marcar a opção quando o prestador é isento do pagamento do imposto, mediante comprovação junto ao PLAN-ASSISTE. Recolhimento comprovado quando o prestador é obrigado a comprovar o recolhimento para não sofrer nova retenção. Requer a entrega física de comprovante. Liminar quando a isenção do imposto está sob concessão de medida liminar. Requer a entrega física de comprovante. Ao final do registro da vigência clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra regra para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras regras para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. 5.ROTINAS DE PREÇOS Avaliação de Preços Gera dados estatísticos sobre os preços pagos aos prestadores pelos eventos executados. Os resultados do processo são: a média, o valor máximo e mínimo de pagamento e a quantidade de incidência. É possível analisar a variação dos preços praticados entre os prestadores nos Municípios e/ou Estados. No módulo Prestadores selecionar a opção Preços Avaliação de Preço de Evento 61

62 Abertas. Na tela apresentada clicar em Novo. Informar os campos: Obrigatórios para o sistema Inicial data inicial dos pagamentos que foram realizados aos prestadores e que serão avaliados. Informação poderá ser obtida no módulo Controle Financeiro/Rotina Financeira/Pagamento de faturas. Final data final dos pagamentos que foram realizados aos prestadores e que serão avaliados. Informação poderá ser obtida no módulo Controle Financeiro/Rotina Financeira/Pagamento de faturas. Evento inicial evento que inicia o grupo(faixa) que será avaliado Evento final evento que finaliza o grupo(faixa) que será avaliado. Demais campos: Somente evento e grau c/valor informado quando marcado somente avaliará os eventos ou graus cuja origem do valor seja Valor Informado. Exemplo: materiais, medicamentos. Selecionar podem ser selecionados um Grau ou um Tipo de Grau específico para avaliação. Neste caso marcar uma das opções: Grau ou Tipo Grau e informar no campo o código específico do grau ou tipo de grau. Se preferir não selecionar manter a opção Nenhum marcada. Agrupar valores por permite que no resultado da avaliação os preços sejam agrupados por Evento, Tipo de grau ou Grau. 62

63 Ao final do registro da avaliação clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra avaliação para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras avaliações para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. Na sequência clicar no ícone Lupa da avaliação criada. Na tela apresentada clicar na opção Gerar avaliação. Concluída a geração da avaliação os resultados poderão ser consultados em Valores Apurados. Na visualização do detalhe dos Eventos teremos o Valor mínimo e máximo que foram pagos, a Média, a Quantidade de eventos pagos. Caso a seleção fosse por Grau ou Tipo de Grau teríamos a descrição nos respectivos campos. 63

64 Para a rotina que foi processada pode-se reverter a situação através do procedimento de cancelamento que exclui os valores e prepara a situação para uma nova apuração. Neste caso clicar na opção Cancelar Avaliação. A avaliação também poderá ocorrer a nível de Estados e Municípios, conforme os níveis de negociação de preços existentes. No caso do PLAN-ASSISTE os níveis atuais são: Prestador, Estado e Geral. A inclusão do Estado ocorre após salvar os parâmetros da avaliação ou após a geração da avaliação, pelo link Estado. Clicar em Novo para inclusão do registro. Informar ou pesquisar o Estado. Ao final Salvar o registro. Voltar à tela inicial e clicar na opção Gerar Estados 64

65 Caso se queira gerar avaliação sobre os Municípios, basta entrar no detalhe do Estado e no link Municípios incluir o(s) Município(s) desejados. No link Municípios criar um novo registro. Informar os campos Estado e Município e Salvar o registro. Voltar à tela inicial de registro do Estador e clicar na opção Gerar Municípios. As avaliações processadas poderão ser consultadas também em: Prestadores / Preços / Avaliação de Preço de Evento / Processadas ou Todas 65

66 Simulação de Reajuste de Preços Permite simular reajuste, aumento ou redução, de preços de eventos pagos aos Prestadores, a partir de PEG'S/P.A. processados (pagos). Devem existir PEG's/P.A. processados em competência anterior a competência que será avaliada. Selecionar Rotinas / Rotina de simulação de reajuste de preço Criar um novo registro, clicar em Novo. Informar os campos: Competência >> informar a competência em que será gerada a simulação. Devem existir PEG'S/P.A. processados em competências anteriores a esta. Percentual >> informar o percentual de acréscimo ou desconto. Acréscimo/Desconto >> informar se a simulação será de um acréscimo ou desconto. Prestador >> informar o prestador para qual será gerada a simulação. Evento inicial >> evento que inicia o grupo(faixa) que será feita a simulação Evento final >> evento que finaliza o grupo(faixa) que será feita a simulação. 66

67 Ao final do registro da simulação clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra simulação para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras simulações para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. Na sequência deverá ser gerada a planilha. Clicar no link Gerar planilha comparativa. Será enviada a seguinte mensagem: O será apresentado com o seguinte texto: Anexo a mensagem estarão as planilhas com Eventos e Graus reajustados. 67

68 Evento: Grau: Reajuste de preços É possível gerar reajustes de preços, acréscimo ou desconto, para Associação, Estados, Municípios, Prestadores e Rede restrita, nas negociações já existentes e que tenham guias processadas (pagas). Atualmente no PLAN-ASSISTE são adotadas negociações a nível de Prestador, Estado e Geral. No módulo Prestadores selecionar a opção Preços Reajuste de Preços Na tela apresentada criar um Novo registro. 68

69 Clicar na opção Novo. TUTORIAL // MÓDULO PRESTADORES Informar os campos: Competência >> informar a competência em que será gerada o reajuste. Observação >> incluir uma descrição para a rotina. Filial >> que sofrerá o reajuste de acréscimo ou desconto. Ao final do registro da competência clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra competência para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras competências para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. Na tela apresentada, descer a barra de rolagem e selecionar uma das opções de Reajustes Abertos Associações, Estados, Prestadores, etc. Criar um novo registro para Reajuste. Clicar em Novo. Informar os campos: Convênio >> incluir o convênio (Ramo). Estado >> caso o reajuste ocorra para uma negociação no Estado. Prestador >> caso o reajuste ocorra para uma negociação no prestador. 69

70 Rede restrita >> caso o reajuste ocorra para uma negociação na rede restrita. Reajuste de preço : Reajustar preço dos prestadores da rede >> reajusta o preço no prestador Reajustar preço da rede >> reajusta o preço na rede restrita Reajustar preço dos prestadores da rede e da rede >> reajusta preço no prestador e na rede. Reajusta prestadores filiados >> reajusta os filiados da entidade Reajusta membros do corpo clínico >> reajusta os membro do corpo clínico da entidade. Selecionar uma das opções de parâmetro para criação do reajuste. Lembrando que o reajuste ocorre para negociações já existentes. Dotação, Grau, Porte anestésico, Porte de sala, Regime de atendimento por evento ou por grau. 70

71 Incluir os parâmetros. Percentual >> de acréscimo ou desconto Honorário >> se o reajuste for para honorário. Custo operacional >> se o reajuste for para custo operacional. Fator filme >> se o reajuste for para filme, em eventos que utilizam filme. Acréscimo/Desconto >> informar se o reajuste é de acréscimo ou desconto. Tabela de US >> informar a tabela de US base para reajuste. Data da nova vigência >> informar a data em que passa a vigorar o reajuste. Data inicial e final >> data de início e fim da negociação existente. Ao final do registro clicar em Salvar. Voltar à tela de parâmetros e clicar na opção Faixas de eventos a reajustar. Incluir novo registro das faixas. Clicar em Novo. Informar os evento inicial e evento final que sofrerão reajuste. 71

72 Ao final do registro dos eventos clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhum outro evento para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros eventos para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. Finalizada a inclusão dos parâmetros voltar a tela inicial e clicar em Gerar para que sejam gerados os parâmetros (Eventos, Graus, etc) candidatos a reajuste. Poderão ser consultados em Eventos, Graus, Porte anestésico, Porte de sala, Regime de atendimento, candidatos a reajuste. Exemplo de resultado de Eventos Gerados Candidatos a Reajuste. 72

73 A partir disso será possível processar os reajustes. Clicar botão Processar. Os eventos reajustados poderão ser vistos em Reajustes Processados 73

74 Selecionar o tipo de reajuste criado: dotação, grau, porte anestésico, porte de sala ou regime atendimento. Exemplo de resultado de Eventos reajustados. 74

75 No cadastro do prestador, estado, rede restrita, etc, na tabela preços, serão abertas novas vigências para os reajustes criados. 6.EDIÇÃO DE FILTROS É possível criar filtros de pesquisa nas tabelas existentes no módulo, de tal modo que apenas o usuário que o criou tenha acesso aos filtros ou todos os usuários do mesmo grupo ou todos os usuários do sistema. Como criar... Selecionar a tabela do módulo, exemplo: Beneficiários, Alertas, Contratos, etc Clicar no ícone de filtros, barra superior. 75

76 Informar: Nome como será reconhecido o filtro Disponível quem serão os usuários que terão acesso ao filtro. > Somente para o usuário que criou o filtro > Usuários do mesmo grupo do usuário que criou o filtro. > Todos os usuários do sistema. Em Condições criar: Campo indicar qual o campo irá fazer parte do filtro. Os campos listados são os disponíveis na tabela. Operador indicar a operação a ser realizada para o campo selecionado. > maior < menor >= maior igual <= menor igual = igual <> diferente vazio não vazio Valor indicar o valor que será filtrado a partir do campo e operações selecionados. Exemplificando... Um filtro na tabela de prestadores para saber quantos prestadores do tipo hospital existem no contrato do MPF com data de credenciamento entre 01/01/2006 a 31/12/2007. Deve-se então informar: Nome total prestadores hospitais Disponível somente para usuário - Condição período 1 de 01/01/2006 Campo Data de credenciamento Operador símbolo '>' Valor 01/01/2006 Clicar em Nova condição - Condição período 2 até 31/12/2007 Campo Data de credenciamento Operador símbolo '<' Valor 31/12//

77 Clicar em Nova condição - Condição tipo prestador Campo Tipo prestador Operador ' = ' Valor hospital Ao final Salvar. O resultado do filtro traz o total de registros encontrados. Poderá ser feita uma Pesquisa, ou novo filtro ou escolher uma das opções clicando nos códigos de beneficiários. 77