MANUAL DE INSTALAÇÂO E OPERAÇÃO DO SOFTWARE

Transcrição

1 MANUAL DE INSTALAÇÂO E OPERAÇÃO DO SOFTWARE SPEED Instalação e configuração Belo Horizonte Agosto

2 INTRODUÇÃO Bem vindo ao sistema de consultas SPEED! O software SPEED é um sistema indispensável para consultas de informações de cheque e crédito, seja de pessoa física ou pessoa jurídica. Desenvolvido por nossos especialistas o software SPEED possui a mais avançada tecnologia e é uma excelente e eficaz ferramenta para avaliação e decisão na concessão de crédito. Independente do segmento de atuação da sua empresa, velocidade e confiança são itens fundamentais que garantem a satisfação e o pronto atendimento ao cliente. INSTALAÇÃO Para iniciar a instalação clique em Instalar. Mantenha a caixa "Executar SPEED" marcada e clique em Concluir.

3 Concluída a instalação a tela abaixo será exibida: Por motivo de segurança do sistema e, a fim de evitar que o software seja utilizado indevidamente, sempre será solicitado uma senha para acesso à configuração. Essa senha é fornecida pelo seu provedor e é única e exclusiva da revenda. Digite a senha e clique em "Confirmar". A tela abaixo será exibida:

4 GERAL ACESSO E APARÊNCIA Autenticação * Usuário (Operador): Caso o SPEED seja instalado na própria revenda, o código a ser digitado será o Código da Revenda (fornecido pelo seu provedor). No caso de instalação feita no sócio o código digitado deverá ser o Código do Sócio (fornecido pela revenda). * Senha: Digite a senha da Revenda ou do Sócio dependendo de onde estiver sendo feita a instalação. * Opção de acesso: Selecione Usuário variável Call Center no caso de Revenda ou Usuário fixo no caso do Sócio. * Meio de acesso: Selecione TCP/IP.

5 * Via de acesso: Ao selecionar Usuário variável Call Center, a Via de acesso ficará automaticamente como Telefone. Ao selecionar Usuário fixo, a Via de acesso ficará automaticamente como TCP. Aparência * Imagem de cabeçalho da resposta: Este campo é opcional, pode ser a marca da Revenda/Sócio que será inserida no canto superior esquerdo da consulta. A imagem deverá ter uma das seguintes extensões:.gif,.jpg,.jpeg,.bmp,.ico,.emf,.wmf. Somente estas extensões são ACESSO TCP/IP: Após preencher os campos da tela GERAL, clicar no botão ACESSO TCP/IP e preencher os seguintes campos: * Tipo de acesso: On-Line * Tipo de conexão TCP/IP: Dedicado (Banda Larga). Mesmo que sua conexão seja Discada. * Conexão dial up para conexão: Deixar em branco. * Ip do servidor de consultas: Fornecido pela Protege Sistemas. * Porta de comunicação: Fornecido pela Protege Sistemas.

6 SALVAR CONFIGURAÇÕES Após preencher os campos em ACESSO TCP/IP, clique em. "Salvar configurações" A seguinte mensagem será exibida:

7 ATUALIZAÇÕES: Após salvar as configurações, clique no botão ATUALIZAÇÕES. Para atualizar o seu menu de consultas, clique em Atualização de Menu. Quando terminar a atualização, será exibida no campo Última atualização a data atual. Logo após, feche a tela e o seu programa já está configurado. Caso queira modificar as configurações, clique em Arquivo e logo depois em Configurações. Será exibida a tela Senha de Configuração. Digite a senha padrão e repita os procedimentos acima. GERAL SEGURANÇA: A configuração do SPEED oferece a opção de SEGURANÇA, caso queira bloquear algumas funções para um determinado operador. Neste caso, clique em "Segurança".

8 Escolha a função desejada e selecione a opção Bloqueada para impedir o acesso a essa função. Exemplo: Caso deseje bloquear as funções registro e cancelamento para o operador, ao instalar o programa, selecione bloqueado para essas opções. Sendo assim, o operador não terá acesso a essas funções. Existe também a opção de bloquear consultas selecionando a opção desejada e clicando em Adicionar. Mas essa função vale apenas para o programa, não bloqueia no sistema, ou seja, a consulta continuara liberada pela internet. Para que o SÓCIO esteja apto a efetuar consultas no sistema é necessário cadastrá-lo utilizando o software SPEED. Para cadastrar um CLIENTE, siga o seguinte procedimento: Execute o programa, clique em CADASTROS na barra de ferramentas e selecione a opção SÓCIOS. Será exibida uma tela solicitando Código de Usuário e Senha. OBS: No menu CADASTRO, seja na opção Sócio ou em Operador, o código a ser digitado sempre será o da REVENDA. Clique em Confirmar.

9 Na tela de Cadastros de Sócios, clique em INCLUIR: Preencha os seguintes campos: * Senha: Digite uma senha para o SÓCIO de até 4 dígitos numéricos. * Redigite: Digite novamente a senha para confirmação. * Categoria: Selecione a categoria 25 (Lojistas e Emp. Comerciais). * Código do Sócio: Digite o código a ser utilizado pelo Sócio, observando a faixa de códigos informada pelo seu provedor. É aconselhável sempre manter uma seqüência dos códigos na hora do cadastro.

10 INFORMAÇÕES GERAIS Preencha todos os campos com os dados do SÓCIO, pois são obrigatórios para o cadastro: - Razão social; -Inscrição; -CNPJ; -Endereço; -Complemento; -Bairro; -Cidade; -Cep; e -Estado (somente a UF). Após preencher esses campos, clique em "Informações de cobrança". INFORMAÇÕES DE COBRANÇA Se o endereço de cobrança do CLIENTE for o mesmo, selecione a opção O MESMO ENDEREÇO DE CONBRANÇA?.

11 Após preencher os campos de endereço de cobrança, clique em Outros. OUTROS Preencha os seguintes campos: * Contato: Digite o nome da pessoa de contato da empresa. ESTE CAMPO É OBRIGATÓRIO. * Telefone: Digite o telefone com DDD. ESTE CAMPO É OBRIGATÓRIO. * Fax: Digite o número do fax. Este campo é opcional. * Data de cadastro: Sempre ficará a data atual. * Nome comercial: Digite o nome fantasia do CLIENTE (empresa). ESTE CAMPO É OBRIGATÓRIO. * Digite o do CLIENTE. Este campo é opcional. Todo SÓCIO precisa ter um operador cadastrado para efetuar consultas no sistema. Veja abaixo os procedimentos que devem ser tomados ao cadastrar um operador:

12 Execute o SPEED, clique em CADASTROS na barra de ferramentas e selecione OPERADORES. Será exibida uma tela solicitando Código de Usuário e Senha. OBS: No menu CADASTRO, seja na opção Sócio ou em Operador, o código a ser digitado sempre será o da REVENDA. Clique em Confirmar. Na tela de Cadastro de Operadores, clique em INCLUIR: Preencha os seguintes campos para cadastrar o operador:

13 * Código: Digite o mesmo código cadastrado na opção SÓCIOS. * Confirmação: Redigite a senha para confirmar. * Sócio: Repita o código do cliente. * Nome: Digite o nome comercial do CLIENTE. * Senha: Digite a senha que o operador utilizará para acessar o sistema. Essa senha é a mesma cadastrada em SÓCIOS. Preencha os seguintes campos para cadastrar o operador Repita o código do CLIENTE. a senha para confirmar. ATRIBUIÇÕES DE OPERADOR Para que o SÓCIO possa efetuar consultas no sistema deve-se liberar a função Consultas. Funções: 01 Consulta: Para o operador consultar no sistema. Operações: Esse campo deve ser preenchido assim: Essa opção deverá ser preenchida somente no primeiro campo, os outros campos Funções e Operações devem ficar em branco. Após liberar a função e a operação para o operador, clique em "Confirmar". A seguinte mensagem será exibida: