Resultados do 1T14. Rio de Janeiro, 15 de maio de Oi S.A. 0
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1 Resultados do Rio de Janeiro, 15 de maio de 2014 Oi S.A. 0
2 AVISO IMPORTANTE O presente comunicado contém declarações acerca de eventos futuros, de acordo com o U.S. Private Securities Litigation Reform Act de São consideradas declarações prospectivas aquelas que não constituem fatos ocorridos no passado, refletindo apenas expectativas e perspectivas da Companhia. Os termos antecipa, acredita, estima, espera, prevê, pretende, planeja, e outros termos similares, quando relacionados à Companhia e sua administração, indicam declarações prospectivas. Tais declarações refletem a opinião atual da administração e estão sujeitas a diversos riscos e incertezas. Essas declarações se baseiam em diversas presunções e fatores, incluindo fatores gerais de natureza econômica, mercadológica, industrial e operacional. Quaisquer alterações em tais presunções ou fatores poderão levar a resultados práticos diferentes das expectativas atuais. Não se deve depositar excessiva confiança em tais declarações. Declarações prospectivas se referem unicamente à data em que são prestadas, não se obrigando a Companhia a atualizá-las à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. Oi S.A. 1
3 Progresso nas nossas prioridades do negócio Oi S.A. 2
4 Resultados do Progresso nas nossas prioridades do negócio CONTROLE DO OPEX Opex 1 Brasil R$ milhões 5, % Principais iniciativas no Brasil Transformação da operação em campo: Click, processo de reengenharia, multiskill Renegociação do escopo e termos dos contratos dos principais fornecedores Transformação de TI: redução de aplicações, arquitetura convergente e modular 1Q13 2T13 3T13 4T13 Otimização das despesas gerais: redução da hora-extra, incentivo à conta online, economias de energia, qualidade de vendas, melhoria na cobrança, controle de despesas G&A Opex Portugal 2 Euro milhões 363-4,4% 371-6,5% 347 Principais iniciativas em Portugal CRM convergente e plataforma self-care possibilitando menores custos de atendimento ao cliente Novo sistema e processo de reengenharia para aumentar eficiência no suporte a vendas Transformação All IP e consolidação das aplicações de TI 4T13 1- Rotina 2- Negócios de telecomunicações em Portugal Fibra promove QoS superior e experiência leva à menores custos Oi S.A. 3
5 Resultados do Progresso nas nossas prioridades do negócio CONTROLE DE capex Capex Brasil R$ milhões Capex Portugal 2 Euro milhões 99-29% -20% EBITDA 1 menos Capex Brasil R$ milhões +R$578 milhões % EBITDA menos Capex Portugal 2 Euro milhões Principais iniciativas no Brasil Abordagem granular para investimento Parceria com fornecedores: racionalização de fornecedores, renegociação de contratos, usando o modelo pay as you go e foco na otimização do TCO da rede Extração de sinergias de rede: impulsionar cobertura 3G usando sites 2G, expandir a capacidade de offload via Wifi, alavancar o multiple play com DTH baseado em serviços de HDTV, fiber swap e DTH sobre PON RAN Sharing Principais iniciativas em Portugal Ampla rede de FTTH, alcançando 1,7 milhões de domicílios (homes passed) ~93% da população coberta com 4G-LTE Investimento em world class data center, visando ofertar serviços baseados na nuvem novos e diferenciados 1- Rotina 2- Negócios de telecomunicações em Portugal Oi S.A. 4
6 Resultados do Progresso nas nossas prioridades do negócio R$3,3 bilhões de entrada de caixa da monetização de ativo Números pro forma Torres móveis Torres fixas Imóveis 1 Torres fixas Globenet Torres móveis TOTAL 1Q14 Data de assinatura do contrato Dez/12 Abr/13 Jul/13 Jul/13 Jul/13 Dez/13 - Período de arrendamento (anos) Quantidade Data do fechamento do negócio Dez/12 Ago/13 Set/13 Nov/13 Dez/13 Mar/14 - Valor da operação (R$ bi) 0,5 1,1 0,2 0,7 1,8 1,5 3,3 Impacto das alienações no EBITDA (R$ bi) 0,2 n.m. 0,2 n.m. 1,5 1,3 1,3 Custo operacional no EBITDA de (R$ MM) Custo operacional no EBITDA de (R$ MM) Custo de 7% a 8% (incluindo opex, capex e impostos) e impacto no ano inteiro de R$650 milhões 1 Entrada de caixa ainda pendente O gráfico acima reflete a visão atual da administração e está sujeito a vários riscos e incertezas, inclusive fatores econômicos, regulatórios e antitruste Eventuais mudanças nessas suposições e fatores podem levar a resultados práticos diversos das expectativas atuais. Oi S.A. 5
7 Resultados do Progresso nas nossas prioridades do negócio sinergias Inciativas integradas entre Oi e PT Residências conectadas: Mais de 20 iniciativas para promover a conectividade residencial completa e otimizar a acessibilidade Mobilidade Total: Novos planos de dados pré-pago Ofertas com alvo no segmento jovem Otimização das redes 2G, 3G e 4G Campanhas de marketing um-a-um para clientes pré-pagos Convergência: Plataforma de produtos 3&4P revisitada para sustentar soluções completas e fidelidade do cliente Acesso de Tecnologia Mista reexaminada para maximizar o retorno do investimento Serviços B2B: Estratégia de mercado do PME renovada resultando em redução de churn Implementação de soluções integradas do portfolio de cloud Redefinição de soluções de acesso de fibra para reduzir Capex/cliente Entrega de qualidade: Desenvolvimento de índice de qualidade de vendas, implementado por todo país, resultando em queda de vendas indevida Em TI, renegociação de produtividade das fábricas de software e novos processos sendo implementados para reduzir a complexidade do portfolio, custos e execução Eficiência operacional: Turnaround dos processes de Revenue Assurance contribuíram com R$ 66 MM no OFCF de 2013 Mecanismos/politicas de controle para ajuste de conta contribuíram > R$ 100 MM no OFCF de 2013 Nota: Os valores de sinergia mencionados acima estão de acordo com guidance da empresa 1- avaliação NPV em 31-dez-13 com base e numa taxa de desconto de 10%; 2- antes de impostos. Overview do VPL de sinergias 1 R$ bilhões Run Rate (R$ milhões) (2) Sinergias de Opex Sinergias de Capex Sinergias operacionais Sinergias financeiras Total synergies 2,1 3,3 1,2 5,5 2, Oi S.A. 6
8 Resultados do Progresso nas nossas prioridades do negócio Transformação do modelo de negócio e operacional Brasil Residencial Relançamento da Oi TV Oi Voz Total Portugal Receitas não-voz por segmento %. +3,0pp +1,8pp +4,8pp +2,1pp Oi Conta Total 67,8 37,7 57,6 54,7 Mobilidade Pessoal Oi Galera Tudo por dia Novo pacote de bundle de dados Corporativo Data center e serviços de cloud Residencial Brazil Mobilidade Pessoal Adições brutas de TV paga Indexado +51% Empresarial Portugal Receita de dados da mobilidade pessoal R$ milhões +43% Serviços de ICT Média Abr/14 Oi S.A. 7
9 destaques Oi S.A. 8
10 Destaques do Oi & PT Segmentação GEOGRÁFICA Clientes Receitas EBITDA 14% 22% 2% 19% 4% 13% 73% 76% 76% Brasil Portugal Outros Oi S.A. 9
11 Destaques do Oi & PT MAIS DE 100 MILHÕES DE CLIENTES URGs Milhares Residencial Linhas Fixas Banda larga TV paga Grupo Combinado Pós-Transação Grupo Oi PT ex-brasil Segmentação de clientes % 15% 21% Mobilidade Pessoal Pré-pago Pós-pago % Empresarial Linhas Fixas Banda larga TV paga Móvel % Residencial PMEs/Corporativo Mobilidade Pessoal Atacado e outros Outros Total (1) (2) Telefones públicos 2- Outros ativos internacionais Oi S.A. 10
12 Destaques do Oi & PT DADOS FINANCEIROS COMBINADOS PRO FORMA Item financ. R$ milhões Grupo Combinado Pós-Transação Grupo Oi PT ex. Brasil Receitas EBITDA margem (%) ,7% % ,5% Capex FCF operacional Dívida bruta Dívida líquida Calculado como EBITDA menos Despesas de capital 2- Inclui o aumento de capital da Oi em dinheiro liquido dos custos da transação Oi S.A. 11
13 Destaques do Oi & PT Forte posição de liquidez sem exposição cambial Liquidez R$ milhões março 2014 Cronograma de amortização da dívida bruta R$ milhões março Vencimento médio dívida: 4,05 anos Caixa BNDES Revol. em R$ Revol. em USD/ EUR 3 ECAs em USD 3 Com. Papers Follow on Posição de liquidez em diante 1- Considerando Swap como (Derivativos de Passivos Derivativos de Ativos) 2- Posição de caixa líquida da Portugal Telecom pós-fechamento da transação 3- Convertido usando câmbio do final do período Oi S.A. 12
14 brasil Oi S.A. 13
15 Resultados do - Residencial Transformação do modelo de negócio Áreas com ALTA DENSIDADE Áreas COM BAIXA DENSIDADE Foco em ofertas de maior velocidade Preços competitivos Aumentar programas/base fidelizada Capacidade satelital única Bundle de FM e TV paga Cobertura Footprint de DTH Pontos de venda e força de campo locais Ofertas convergentes Alavancar ofertas de TV paga para sustentar crescimento de banda larga Direcionar upselling e cross selling Foco em aumentar as ofertas de multiple play Qualidade de vendas Revisão do modelo de comissionamento (incentivo à redução de vendas indevidas) Simplificação da estrutura de oferta e preço Oi S.A. 14
16 Resultados do - Residencial nova oferta de tv mostra resultados encorajadores Preços escalonados Conteúdo local da Globo Adições brutas de TV paga Indexado +51% Oi Start HD 111 Canais 19 TV paga (17 HD) Depois de 3 meses, R$ 59,90 Oi Mix HD 151 Canais 59 TV paga (37 HD) Ponto extra grátis por 12 meses Somente Oi Sem exibição da Globo Média Abr/14 Churn precoce de TV paga Indexado Oi Total HD 178 Canais 86 TV paga (47 HD) Ponto extra grátis por 12 meses Municípios apenas Oi com Globo Das residências apenas Oi com Globo Oferta antiga Oferta nova -17% Oi S.A. 15
17 Resultados do - Residencial Forte crescimento do bundle acessível de fixo / pré-pago Linhas fixas com o bundle com móvel pré-pago Milhares +48% Churn %. Fixed line Sem Oi Voz Total Com Oi Voz Total Abr/14 SIM cards por cliente 1,16 1,39 1,42 2T13 3T13 4T13 Abril Oi S.A. 16
18 Resultados do - Residencial Crescimento de multiple play direciona performance do churn Domicílios com mais de 1P % pp Receitas Indexado -3,1% +6,5% +18,0% Churn voluntário % 1P - linha fixa 2P - linha fixa + banda larga 3P - Oi Conta Total Jan/13 ARPU R$ 68,8 73,6 Mar/14 +7,0% Voz fixa Banda larga TV paga Oi S.A. 17
19 Resultados do - Mobilidade Pessoal Ofertas direcionadas do pré-pago com foco no valor com planos simples Voz Total Below the line Above the line Oferta de pacote: fixo + móvel Fidelizar a linha fixa Foco no segmento jovem Empacotar voz, SMS, música e dados Acesso grátis ao Wifi em > 670 mil hotspots Alavancar patrocínio da Copa do Mundo Empacotar dados e SMS Gestão ativa de campanha Direcionamento automático de campanha, captando perfil do cliente em tempo real: recargas e uso Disparar campanhas 1 a 1 de acordo com os eventos de clientes Canal SMS para contatar clientes e promover campanhas Campanhas durante todo o ciclo de vida do cliente: aquisição, recargas, consumo e retenção Cross-sell e up-sell: recargas e pacotes Experimentação grátis de novos serviços, para aumentar adoção: dados ou SVA Retorno da promoção BTL Indexado Grupo de controle 1,5x ACM Oi S.A. 18
20 Resultados do - Mobilidade Pessoal Movimento agressivo no pré-pago entrega crescimento nas recargas Adições líquidas Pré-pago Milhares +453% 398 Maiores crescimento de consumo CAGR PE 11,4 31% #2 72 PI 11,1 15% #3 AL 11,1 23% #3 Recargas Indexado PB 10,8 33% #1 +7.1% MA 10,5 34% #1 CE 10,4 34% #2 Market share da Oi >20% Market share da Oi <20% Market share da Oi Fonte: McKinsey; Anatel Oi S.A. 19
21 Resultados do - Mobilidade Pessoal Oi Controle oferta FM simples acessível já representa 10% da receita de clientes Clientes Milhares ,1% 2T13 3T13 4T13 Churn Indexado Ligações ilimitadas para Oi Fixo e Móvel no Brasil por R$29,90/mês, incluindo também, R$10,90/mês para usar com outros serviços incluindo ligações off-net Consumo adicional requer recargas Receitas Indexado -0,82pp R$0,75/dia para dados, SMS e Wifi +32% Pagamento através de cartão de crédito Oi S.A. 20
22 Resultados do - Mobilidade Pessoal Oi Mais Conectado já representa 17% das vendas do pós-pago Voz + Pacote de dados + SMS ilimitado + Chamadas on-net ilimitadas Oi Mais Conectado Oi Mais Conectado da promoção Oi, Eu Tô na Copa Churn pós-pago Indexado -0,65pp Oi S.A. 21
23 Resultados do Mobilidade Pessoal Receita de dados móvel cresceu 43% ano-contra-ano UGRs pré-pago Milhares ,8% Receitas de clientes 1 da mobilidade pessoal R$ milhões Dados +3,6% UGRs pós-pago Milhares ,0% Internet móvel Indexado +102% +164% 19% +8pp 27% Pré-pago Pós-pago 1 Inclui assinatura, chamadas originadas, longa distância móvel, roaming, dados e valor adicionado Oi S.A. 22
24 Resultados do PMEs Turnaround comercial em andamento... Jun 13 Set 13 Jan 14 Hoje Qualidade de vendas Competitividade Produtividade Revisão do modelo de comissionamento Lançamento do Quality Call 1 Ofertas Ofertas convergentes Atualização das ofertas fixa e móvel existentes Canais Força de vendas interna Lojas da marca Service to Sales 2 Apoio mais forte aos parceiros Melhoria no índice Vendas Brutas / Ativação Políticas de crédito revisadas Website repaginado Melhoria do processo de registro Geração de informação e análise, para melhorar o processo de vendas 1 Confirmação de vendas junto ao cliente 2 Transformação de interações com clientes em vendas Oi S.A. 23
25 Resultados do PMEs entregando resultados Franquias Vendedores -50% +47% Adições Brutas Indexado Total Móvel +59% +113% Contribuição de margem bruta 1 % ano-contra-ano Abr/13 Dez/13 Apr/14 Jul/13 Dez/13 Abr/14 3,0 3,7 Mix de adições brutas da móvel % de ofertas convergentes 1P Multiple play Churn médio mensal % Linha fixa Banda larga Móvel -37% 2T13-2,9-3,2 97% 95% 94% 86% 76% 64% 60% 3% 5% 6% 14% 24% 36% 40% -26% Out 13 Mar 14 Abr 14 2T13 3T13 4T13 1 -Receitas menos provisões para devedores duvidosos menos custos de interconexão Oi S.A. 24
26 Resultados do Corporativo Dados, ti e cloud são drivers de crescimento A oferta de TI inovadora e diferenciada já está dando resultados Receitas de TI Indexado +20% Receitas de dados Indexado +16% Oi S.A. 25
27 Resultados do - Corporativo/PMEs Receitas Líquidas PROGRESSO CONSTANTE ATRAVÉS DE CRESCIMENTO DE CLIENTES E NOVOS SERVIÇOS Operadora líder em serviços de data center Corporativo / PMEs R$ milhões +1.1% ano-contra-ano de receita de clientes Dados deverá continuar a impulsionar crescimento futuro Explorar novos segmentos do mercado, para aprimorar liderança em áreas de alto crescimento Foco na melhoria da qualidade de vendas, ajuste do portfolio, desenvolvimento de ofertas competitivas e construção de fortes canais de vendas ,5% ,6% Desempenho reflete termos de quitação favoráveis 4T12 4T13 Oi S.A. 26
28 Resultados do Brasil Consolidado Receitas Líquidas Receitas foram impactadas pelos cortes NA VU-M Receitas líquidas R$ milhões Receita de clientes Residencial Mobilidade pessoal Corporativo / PMEs Outros ,9% -2,3% ,1% Receita líquida R$ milhões 7, ,5% ,6% Clientes Mobilidade Pessoal Uso de Rede móvel B2B Outros Oi S.A. 27
29 Resultados do Brasil Consolidado Receitas Líquidas Melhorando a tendência das receitas Residencial ano-contra-ano 3,0 0,7-0.1 Receitas ano-contra-ano Customer revenues Service revenues Net revenues 3T13 4T13 3,4 Mobilidade pessoal ano-contra-ano 7,5 2,9 3T13 Corporativo / EPMPs ano-contra-ano -1,3 3,4-1,7 4T13-3,6 3,6-5,3 0,6 1,5 0,8 3T13-1,0-2,0-2,4 4T13 0,9-1,8-2,3 3T13 4T13 Oi S.A. 28
30 Resultados do Brasil Consolidado Receitas Líquidas Foco na qualidade de vendas está dando resultados Receitas líquidas R$ milhões Receitas líquidas ano-conta-ano ,3% Contribuição de margem bruta 1 ano-contra-ano. % 4,4 Provisão para devedores duvidosos ,0% 1,4 1,3 Custos de interconexão ,9% 0,2 Contribuição de margem bruta ,4% 2T13 3T13 4T13 1 -Receitas menos provisões para devedores duvidosos menos custos de interconexão Oi S.A. 29
31 Resultados do Brasil Consolidado OPEX Disciplina de custos entregando economias mas ainda há espaço para mais otimização Custos e despesas operacionais R$ milhões Queda VU-M 208 Internalização da manutenção de planta interna Inclui aluguel de ativos que foram vendidos em 2013 (R$156 milhões) 50 Inclui ganhos em conexão com a venda de torres móvel Iniciativas de opex Redução de vendas indevidas e churn Melhoria na gestão de retenção, contas a receber e backoffice Ganhos de eficiência em força de campo Aumento da utilização da conta online rotina Interconexão Serviço de Custo de terceiros aparelho PDD Aluguel e seguros Pessoal Outros rotina 1- Opex ajutado para garantir uma comparação adequada com o reportado em 2014 Oi S.A. 30
32 Resultados do Brasil - Consolidado OPEX e EBITDA Melhoria do Ebitda impulsionada pelas economias de custo Opex 1 R$ milhões EBITDA 1 R$ milhões ,5% 2-4,8% ,9% Margem EBITDA Rotina 2- ano-contra-ano excluindo interconexão, non-core e aluguel de ativos vendidos Oi S.A. 31
33 Resultados do Brasil - Consolidado CAPEX e OCF Crescimento de R$578 milhões no fluxo de caixa livre operacional Relacionamento com fornecedores Racionalização de fornecedores Renegociação de contratos Modelo pay as you go (Usuários e Capacidade) Foco na otimização do TCO da rede Extração de sinergias de rede Impulsionar cobertura 3G usando sites 2G, Expansão da capacidade de offload via Wifi Alavancar o multiple play com DTH baseado em serviços de HDTV Aumento das sinergias de compartilhamento: infraestrutura (fiber swap), rede de TV (DTH sobre PON) RAN sharing O compartilhamento de eletrônica (RAN Sharinha) é um passo a mais na racionalização da infraestrutura comum Esta iniciativa será totalmente transparente à percepção do usuário, não interferindo na relação entre usuário e operadora Capex R$ milhões Fluxo de caixa operacional (EBITDA de Rotina CAPEX) R$ milhões +4% +R$578 milhões % 6% 16% 4T % 78% 10% 13% Rede TI Outros Oi S.A. 32
34 Resultados do Brasil Consolidado Dívida Melhora do fluxo de caixa de R$500 milhões Mudança na Dívida líquida R$ milhões +R$1,0 bilhão vs. +R$ 1,5 bilhão no 32,355 30, ,331 1,710 1, , , T13 Valor de 4T13 reportado mercado ex-ações das PT ações PT EBITDA de rotina Capex Capital de giro Depósitos judiciais Resutado + IR Financeiro Non- Core 1 Licença 3G 2 Taxa Fistel & Bonus Dívida Líquida 1 Recursos da alienação da Globenet e de torres de telefonia móvel 3 Pagamento feito em 8 de janeiro Oi S.A. 33
35 portugal Oi S.A. 34
36 Resultados do Portugal Consumo M 4 O Com 2,1 milhões de UGRs... UGRs M 4 O Milhões ~1 MILHÃO de SIM cards Clientes da M 4 O % 36% das adições brutas são UGRs novas 2 SIM cards 59 0,6 1,0 1,3 1,7 2,1 3 SIM cards 4 SIM cards ,0 11 jan 2013 Maio Agosto Novembro Fevereiro 2014 May Oi S.A. 35
37 Resultados do Portugal Consumo continúa dinâmica no triple-play Adições líquidas Milhares PSTN Banda larga TV 3P Market share de TV paga %. Portugal 36,1 39,9 +1,9 pp 41, T13 3T13 4T13 1T12 Penetração TV paga 4T13. Portugal Penetração 3P PT - % em clientes residenciais únicos (+1pp ano-contraano) (+5,5pp anocontra-ano) Nota: penetração de TV paga calculada com números da Anacom no 4T13 e domicílios primários em Portugal. Fonte: Anacom, INE e Pordata Oi S.A. 36
38 Resultados do Portugal Consumo...contínuo ganho de quota de mercado na mobilidade Adições líquidas do pós-pago Milhares Lançamento do M 4 O T12 4T12 Tarifas fixas mobilidade pessoal % de receitas de cliente +13,5pp 47,9 34,4 SIM cards ativos e market share Milhares. % -0.4% 100% ,4 pp 15.9% 15.5% -3,3 pp 38.9% 35.6% +2,3 pp 44.5% 46.8% Receitas de dados da mobilidade pessoal % de receitas de serviços 41,7 38,0 +3,7pp 4T12 4T13 Outros Op.1 Op.2 MEO Fonte: Anacom Oi S.A. 37
39 Resultados do Portugal Consumo Performance do varejo resiliente Clientes do segmento consumo Milhares % s/mmo. período do ano anterior +3,6% +3,1% -1,8% +3,0% Receitas do segmento consumo % ano-contra-ano Residencial Mobilidade Pessoal, serviço Consumo 1,3-0,2-0,2-1,3-1,3-0,5-2,0 1-2,4-2,4-2,7-2,6-4,2 1-3,6-5,2-5, ,9-8,8 TV BL fixa Voz fixa Móvel 1 Os valores do foram impactados por reclassificação contábil entre custos operacionais e receitas Oi S.A. 38
40 Resultados do Portugal Segmento Empresarial UGRs EM PMEs IMPACTADAS POSITIVAMENTE também PELo M 4 O % dos clientes que assinam pelo menos 1 produto fixo e 1 móvel Indexado PMEs +6,9 pp Contribuição de receitas de clientes convergentes % - PMEs +5,7 pp 70,8 71,5 +0,7 pp % de clientes que assinam ofertas convergentes (4P e 5P) Indexado - PMEs +10,4 pp 65,8 4T13 Oi S.A. 39
41 Resultados do Portugal Segmento Empresarial FOCO NA captura DE NOVAS RECEITAS DE SERVIÇOS E NO ESTÍMULO À EFICIÊNCIA Principais iniciativas - Corporativo Smartphones habilitados com Internet Indexado Certificação em Cisco Powered Hosted Collaboration Solution, Unified Communications as a Service (UCaaS), aumenta a produtividade do cliente e a colaboração móvel assegurando o seu controle de custos em um modelo pay per user Evolução da oferta de Mobile Device Management (MDM) sustentado em um serviço centralizado, disponível em um modelo SaaS com enfoque em simplicidade de utilização e facilidade de integração com as plataformas e ecosistemas de TI das empresas. Reforço da estratégia de outsourcing de ICT e evolução para a integração dos serviços de TI. Melhoria da oferta M2M com o lançamento de Connectivity Managed services. Contribuição de receitas excluindo voz e receitas de SVA 1 %. 70 Peso das receitas não-voz +32,5% 29 Receitas de SVAs 1- Serviços de valor agregado: terceirização, serviços administrados, TI/SI, Terceirização de Processos de Negócios (BPO), Nuvem Oi S.A. 40
42 Resultados do Portugal Entregando RESULTADOS APESAR DA PRESSÃO de PREÇOS Receitas não-voz por segmento %. +3,0 pp +1,8 pp +4,8 pp +2,1 pp 67,8 37,7 57,6 54,7 Receitas em Portugal 1 % ano-contra-ano Receitas operacionais Receitas de clientes Residencial Mobilidade Pessoal Tarifas fixas em Portugal % 1,3pp 88,4 89,6 Empresarial Portugal +13,5pp 47,9 34,4-4,7-6,8-4,8-6,7-5,5-6,1-3,2-5,8-3,4-6,1 Residencial Mobilidade Pessoal Observação: peso das tarifas fixas no segmento pessoai é calculado com receitas de clientes 1- Negócios de telecomunicações em Portugal Oi S.A. 41
43 Resultados do Portugal Consolidado Receitas Dinâmicas competitivas e fx com impacto nas receitas Receitas Euro milhões 718 Portugal Atacado & outro Outros (câmbio constante) Residencial Empresarial Pessoal 5-3,9% As receitas do Residencial permaneceram estáveis As receitas da Mobilidade Pessoal impactadas pela pressão de preço Melhoria de tendência da receita do empresarial Câmbio % Maior contribuição da MTC A performance da Timor Telecom foi impactada pelo aumento da competição e pressão sobre o preço Oi S.A. 42
44 Resultados do Portugal Consolidado OPEX, CAPEX, EBITDA FOCO NAs MELHORIAs DA EFICIÊNCIA sustentando A MARGEm E o FLUXO DE CAIXA Opex Portugal 1 Euro milhões 363-4,4% 347 EBITDA - Capex Portugal 1 Euro milhões T13 3T13 4T13 Capex Portugal 1 Euro milhões 99-19,8% EBITDA - Capex Portugal 1 Euro milhões +7,9% Negócios de telecomunicações em Portugal Oi S.A. 43
45 Capex Consolidado Crescimento de capex no futuro baseado em sucesso 1,7 milhões de domicílios com acesso a fibra 95% das estações base conectadas com fibra Capex Euro milhões - Portugal -20% >-20% Liderança no desenvolvimento do 4G-LTE Cobertura de ~93% da população 490 <400 Rede de backbone com capacidade total de +97 Tbps e interfaces de alta velocidade (100 Gbps) Investimento num worldclass data center visando ofertar serviços baseados na nuvem novos e diferenciados E Oi S.A. 44
46 conclusão Oi S.A. 45
47 Resultados do Conclusão Progresso nas nossas prioridades de negócios Controle de opex Controle de capex Monetização de Transformação do modelo de negócio Oi S.A. 46
48 Para mais informações: Marcelo Ferreira Cristiano Grangeiro Patricia Frajhof Rodrigo Faria Endereço: R. Humberto de Campos º andar Leblon - Rio de Janeiro RJ Oi S.A. 47
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