IAB Brasil. Relatório Brasil Conectado Hábitos de consumo de mídia comscore, Inc. Proprietary.

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1 IAB Brasil Brasil onectado Hábitos de consumo de mídia 2014 Relatório 2014 comscore, Inc. Proprietary.

2 Agenda Objetivos e Metodologia 3 Destaques dos Resultados 4 Resultados Detalhados 6 onsumo Geral de Mídia 7 Uso Digital 15 Uso simultâneo de Internet & TV 26 Publicidade / onsumo 31 Apêndice: Demografia 37 Apêndice: Slides extras Resultados por perfil demográfico 42 Questionário 57 comscore, Inc. Proprietary. 2

3 Objetivos da Pesquisa e Metodologia Objetivos Melhor compreender a audiência online do Brasil, em termos de engajamento com a internet e outras tecnologias e também suas percepções e atitudes com relação a publicidade. Investigar a importância crescente da internet (via diversos canais computador/laptop, smartphones e tablets) no cotidiano dos usuários brasileiros de internet. Mapear mudanças e tendencias ao longo dos anos de estudo Brasil onectado. Metodologia Os respondentes da pesquisa fazem parte de um painel online nacionalmente representativo e foram recrutados via para participar do estudo. A coleta de dados foi realizada entre 18/09/2014 to 26/09/2014. Os dados foram ponderados proporcionamente às taxas nacionais online segundo faixa etária, gênero e região de residência. Tamanho da amostra Margem de erro (95% confidence level) 2,006 +/ pontos percentuais om uma amostra probabilística de 2006 pode-se afirmar com uma probabilidade de 95% que os resultados gerais tem um erro amostral de +/ pontos percentuais. Entretanto, além do erro amostral, todas as pesquisas amostrais estão sujeitas a várias fontes adicionais de erro que não podem ser calculados, incluindo erro de cobertura, erro associado à não resposta, à formulação de perguntas ou opções de resposta e à pos ponderação e ajustes. comscore, Inc. Proprietary. 3

4 Destaque Dispositivos móveis O principal destaque do estudo de 2014 é o crescimento de uso de dispositivos móveis em todas as esferas. A posse de smartphones continua a aumentar a cada ano e agora em 2014 se tornou o principal dispositivo eletrônico pessoal dos brasileiros. - A posse de ipads e tablets também aumentou, mais de 1/3 da população brasileira (35%) possui um dispositivo desta categoria. Quase metade da audiência online brasileira (46%) passa o mínimo de 2 horas por dia na internet em diversos dispositivos. - Aproximadamente 1/3 passa no mínimo 2h por dia na internet em seus dispositivos móveis. - As faixas etárias com idade menor que 35 anos passam mais tempo navegando ou utilizando aplicativos em seus smartphones e aplicativos em tablets que qualquer outra faixa etária. A principal atividade realizadas nos smartphones são relacionadas a interações sociais, seguida de músicas e notícias. Brasileiros donos de smartphones de anos fazem mais compras pelo smartphone quando comparados às demais faixas etárias. - Metade dos donos de smartphones (50%) está aberta a ideia de usar o celular como forma de pagamento ao invés de utilizar cartão de crédito ou débito. comscore, Inc. Proprietary. 4

5 Principais resultados Geral A internet continua sendo o meio mais utilizado e parte integrante do dia a dia das pessoas em uma grande variedade de situações e lugares. A internet continua sendo o canal mais importante, ultrapassando outras mídias offline (ex. TV, jornais, revistas e rádio). - Aproximadamente 9 em 10 dos brasileiros (87%) considera a internet um meio muito importante, enquanto um pouco mais da metade (54%) considera a TV muito importante. 3/4 da audiência online brasileira (75%) utiliza regularmente pelo menos 1 de seus dispositivos eletrônicos (ex: computador/laptop, smartphone ou tablet) enquanto assiste TV, um aumento quando comparado ao ano passado. - Ao realizar essas tarefas simultâneas, quando a atenção não é distribuída igualmente entre TV e dispositivo, a atenção está provavelmente mais focada no dispositivo do que na TV. Publicidade online continua a impactar o comportamento de compra no Brasil. - 7 em 10 (69%) concordam que a publicidade online os motivou a procurar informação extra sobre o produto/marca oferecido e mais da metade (54%) usa os dispositivos móveis para checar informações de produto enquanto compra em lojas físicas.. 7 em 10 consumidores brasileiros consideram a internet o modo mais fácil e conveniente de fazer compras. - om um aumento sobre o ano passado, 3/4 (74%) dos brasileiros online comparam os preços de produtos oferecidos por varejistas online e 6 em 10 (59%) comparam diferentes características de produtos similares. comscore, Inc. Proprietary. 5

6 Resultados detalhados IAB Brasil Brasil onectado Hábitos de consumo de mídia 2014 comscore, Inc. Proprietary.

7 Agenda onsumo Geral de Mídia Uso Digital Uso simultâneo de internet & TV Publicidade / onsumo comscore, Inc. Proprietary. 7

8 onsumo Semanal de Mídia No últilmo ano, o montante de tempo gasto em dispositivos móveis aumentou, com 3 em 10 passando pelo menos 14 horas/semana navegando ou se comunicando em seus dispositivos. Internet (navegando) Internet ( s/mensagens instantâneas) Dispsitivo móvel ou tablet ( s/mensagens instantâneas) Dispositivo móvel ou tablet (navegando) 19% 2 8% 10% 23% 23% % 20% 19% 20% 17% 16% 17% 17% 15% 16% 2 19% 18% 15% 14 horas+/semana 2014 (A) 2013 (B) 2012 () 39% 38% 36% 36% 37% 33% B 34% 27% 24% B 3 24% 2 Pelo menos 2 horas por dia, em média, navegando em vários dispositivos : 46% Vendo TV 8% 25% 24% 18% 13% 1 25% 27% 25% Ouvindo radio 2 40% 17% 1 6% 5% % AB Lendo revistas (impressas) 28% 46% 13% 7% 4% 6% 7% 1 AB Lendo jornais (Impresso) 30% 44% 13% 7% 3% 3% A 6% 7% 10% AB Zero Menos de 3 horas 3 a 6 horas 7 a 13 horas 14 a 20 horas Mais de 20 horas Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B Letras indicam que o grupo em questão é significativamente maior que o grupo com a respectiva letra A= 2,006 comscore, Inc. Proprietary. Q1. Usando as opções dadas, diga aproximadamente quantas horas por semana você passa, em 8 média e para fins pessoais, em cada atividade a seguir?

9 Atividade Preferida com 15 minutos de tempo livre Quase 2/3 dos respondentes afirmam que fariam uma atividade online se tivessem 15 minutos de tempo livre durante o dia. - Interesse em assitir TV, ver vídeo online ou ouvir rádio aumentou, enquanto que a navegação na web em geral diminuiu no último ano. Navegar na Web Navegar em sites de redes sociais Ler/enviar , SMS, ou mensagens instantâneas Assistir TV Jogar video game Escutar MP3 player Ver vídeos online Ouvir rádio Falar ao telefone Atividades online 16% 16% 13% % 14% 10% 1 8% 9% 1 AB 7% 6% 7% 6% B 5% 6% B 4% B 3% 4% B 4% AB Total 2014 (A=2,006) B 3 38% 33% Total 2013 (B=2,009) Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. 65% 70% 6 Total 2012 (=2,075) comscore, Inc. Proprietary. Q1z. Se você tivesse 15 minutos de tempo livre no dia, em qual das atividades a seguir você mais provavelmente usaria esse tempo? 9 Base: Total Sample A A

10 Atividade Preferida com 15 minutos de tempo livre (cont.) Preferências por atividades online vs offline é relativamente consistente entre os respondentes. - Entretanto, o público mais jovem é mais propenso a jogar video game e menos propenso a assistir TV. - Mulheres são mais inclinadas a passar seu tempo livre fazendo atividades online, principalmente em redes sociais. Elas também são mais propensas a ouvir mp3 player. Faixa etária Gênero n=295-1, (A) (B) () (D) 55+ (E) (F) (G) Navegar na web 27% 33% A 34% A 3 27% 3 30% Navegar em sites de redes sociais 18% 15% 16% 14% 15% 1 19% F Ler/enviar , SMS, ou mensagens instantâneas 13% 1 10% 14% 19% B 1 13% Jogar video game 13% BDE 8% DE 7% DE 1 G 4% Escutar MP3 player 10% D 8% 4% 6% 5% 5% 9% F Ver TV 8% 14% A 17% A 18% A 17% A 15% 1 Ver vídeos online 6% 6% 8% 6% 5% 6% 6% Falar ao telefone 3% 3% 3% Ouvir rádio 4% 4% 5% 9% 4% 4% Atividades online 64% 64% 67% 66% 66% 6 68% F A B D E F G - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Significativamente maior que a maioria dos outros grupos Q1z. Se você tivesse 15 minutos de tempo livre no dia, em qual das atividades a seguir você mais Significativamente menor que a maioria dos outros grupos provavelmente usaria esse tempo? comscore, Inc. Proprietary. Base: Total Sample 10

11 Importância dos tipos de mídia A importância dada aos diversos tipos de mídia se manteve estável desde 2013, com a internet ainda sendo considerada o meio mais importante pela população online brasileira. - erca de 9 em 10 usuários brasileiros consideram a internet como um tipo de mídia muito importante, enquanto que um pouco mais da metade considera a TV muito importante. % Muito Importante (top 3 box codes 8-10) Internet TV Jornal Rádio Revistas 3 29% 28% 24% 27% 24% 4 44% 37% 54% 55% 50% 87% 88% 8 Total 2014 (A=2,006) Total 2013 (B=2,009) Total 2012 (=2,075) Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Q2. Em geral, qual a importância dos tipos de mídia a seguir no seu dia-a-dia? comscore, Inc. Proprietary. Base: Total Sample 11

12 onsumo de Mídia no dia a dia A internet continua sendo o tipo de mídia mais utilizado em casa pela população online brasileira. - Desde 2012, o uso de internet via smartphones e tablets cresceu consideravelmente ano após ano. Em casa, pela manhã Em casa, a noite Outros horários, em casa Em reuniões com os amigos 2014 (A=1,984) 2013 (B=1,995) 2012 (=2,041) 2014 (A=1,984) 2013 (B=1,995) 2012 (=2,041) 2014 (A=1,984) 2013 (B=1,995) 2012 (=2,041) 2014 (A=1,984) 2013 (B=1,995) 2012 (=2,041) Usa a Internet (via desktop/laptop) Usa Internet (via dispositivos móveis/ tablet) Outros usos de dispositivo móvel/ tablet (comunicação) 50% 58% A 57% A 60% 65% A 6 48% 53% A 53% A 36% B 2 16% 39% B 25% 2 37% B 25% 20% 18% 18% 13% 2 20% 15% 23% 2 18% 9% 15% A 18% AB 3 B 24% 20% 17% 18% 15% Vê TV 35% 38% 33% 55% 53% 46% 40% 37% 33% Escuta rádio/música 27% 28% 25% 20% 20% 19% 30% 3 27% Lê jornais/revistas 14% 17% A 14% 10% 1 9% 13% 14% 1 Nenhuma das respostas acima 8% 6% 7% 5% 5% 5% 8% 13% A 14% A 18% 26% A 29% AB 3% 4% 4% 37% B 3 27% Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. comscore, Inc. Proprietary. Q4 Em cada uma das situações ou lugares a seguir, indique os vários tipos diferentes de mídia que você geralmente consome. Selecione todas as opções que se aplicarem ao seu dia-a-dia. 12 Base: Pessoas que passaram tempo navegando na web

13 onsumo de Mídia no dia a dia O uso crescente da internet está ligado ao aumento de importância que smartphones e tablets ganharam em várias situações do dia a dia. Em casa de amigos/família No trabalho Na escola Em restaurantes e cafés 2014 (A=1,984) 2013 (B=1,995) 2012 (=2,041) 2014 (A=1,984) 2013 (B=1,995) 2012 (=2,041) 2014 (A=1,984) 2013 (B=1,995) 2012 (=2,041) 2014 (A=1,984) 2013 (B=1,995) 2012 (=2,041) Usa a Internet (via desktop/laptop) Usa Internet (via dispositivos móveis/ tablet) Outros usos de dispositivo móvel/ tablet (comunicação) 18% 27% A 30% A 35% 43% A 4 A 13% 17% A 2 AB 39% B 28% 2 29% B 2 18% 25% B 20% 17% 19% 20% 17% 18% 18% 17% 15% 17% 15% 9% 1 A 15% AB 38% B 29% 23% 20% 2 17% Vê TV 26% 33% A 3 A 6% 6% 7% 4% A 5% AB 9% 1 A 14% A Escuta rádio/música 23% 27% A 28% A 2 24% A 24% A 1 18% A 2 AB Lê jornais/revistas 5% 7% A 8% A 8% 1 A 10% 5% 6% 6% Nenhuma das respostas acima 2 B 19% 17% 26% B 2 18% 48% B 4 35% 14% 18% A 2 AB 7% 8% 8% 30% 30% 28% Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. comscore, Inc. Proprietary. Q4. Em cada uma das situações ou lugares a seguir, indique os vários tipos diferentes de mídia que você geralmente consome. Selecione todas as opções que se aplicarem ao seu dia-a-dia 13 Base: Pessoas que passaram tempo navegando na web

14 onsumo de Mídia no dia a dia O mesmo aumento do uso em dispositívos móveis é visto nos consumidores em movimento Shopping/Fazendo compras No carro No transporte público 2014 (A=1,984) 2013 (B=1,995) 2012 (=2,041) 2014 (A=1,984) 2013 (B=1,995) 2012 (=2,041) 2014 (A=1,984) 2013 (B=1,995) 2012 (=2,041) Usa a Internet (via desktop/laptop) Usa Internet (via dispositivos móveis/ tablet) Outros usos de dispositivo móvel/ tablet (comunicação) 7% 8% 10% AB 5% 6% 10% AB 6% 7% 10% AB 27% B 20% 15% 20% 18% 15% 26% B 2 18% 15% 18% 13% 1 13% 1 16% 17% 13% Vê TV 3% 4% 6% AB 4% 4% 6% AB 4% 4% 6% A Escuta rádio/música 20% 26% A 3 AB 50% 56% A 54% A 37% 4 A 44% A Lê jornais/revistas 3% 3% 4% A 4% A 3% 8% 10% 8% Nenhuma das respostas acima 40% 38% 34% 27% B 2 18% 3 B 27% 2 Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. comscore, Inc. Proprietary. Q4. Em cada uma das situações ou lugares a seguir, indique os vários tipos diferentes de mídia que você geralmente consome. Selecione todas as opções que se aplicarem ao seu dia-a-dia 14 Base: Pessoas que passaram tempo navegando na web

15 Agenda onsumo Geral de Mídia Uso Digital Uso simultâneo de internet & TV Publicidade / onsumo comscore, Inc. Proprietary. 15

16 Propriedade de dispositivos eletrônicos A posse de smartphones com conexão de internet continua a aumentar e em 2014 se tornou o dispositivo que lidera em entre os usuários em De forma similar, donos de ipads e tablets estão aumentando ano após ano, mais de 1/3 dos consumidores possuem um. Smartphone (com conexão à internet) Telefone celular padrão Laptop ipod/ MP3 player/ outro dispositivo de música onsole de Video game ipad/ outro tablet Nenhuma das respostas acima < 3% A AB 7 B % 79% 79% % 39% 49% A A 5 37% A 44% 4 A 35% B 30% 2 A A Número de dispositivos que possuem 40% A 36% 39% AB18% 19% B 2 24% 18% 2 19% 24% A AB 15% 3% < Total 2012 (=2,075) Total 2013 (B=2,009) Total 2014 (A=2,006) Total 2014 (A=2,006) Total 2013 (B=2,009) Total 2012 (=2,075) Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Avg.# of Devices Owned: 2014 = 2.9 A 2013 = 2.8 A 2012 = 2.6 comscore, Inc. Proprietary. Q5Quais dos seguintes aparelhos eletrônicos você possui? Selecione todas as opções que se 16 aplicarem. Base: Total Sample

17 Dispositivos usados para acessar a internet Em concordância, houve um aumento do número de dispositivos usados para acessar a internet. - Metade da população online brasileira acessa a internet por 3 ou mais canais/dispositivos. - Smartphones agora são os dispositivos mais utilizados para acessar a internet. Smartphone Laptop ou Notebook Desktop/P Outro tablet ipad onsole de Video game Outro dispositivo portátil (ex: ipod, DSi) Outro 29% 23% 16% 1 16% A 15% A 10% 1 A 1 A 4% 8% A 10% A 40% B 5 7 B 69% 68% 59% 67% 75% A 77% A AB Número de dispositivos usados para acessar a internet 38% B A 27% 26% 3 B 26% 25% 28% 19% % 17% Total 2012 (=2,075) Total 2013 (B=2,009) 50% acessa a internet via 3 ou mais canais (2014) Total 2014 (A=2,006) Total 2014 (A=2,006) Total 2013 (B=2,009) Total 2012 (=2,075) Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Q7. Quais dos seguintes aparelhos você usa para acessar a internet? Selecione todas as opções que se aplicarem comscore, Inc. Proprietary. 17 Base: Total Sample

18 Posse de smartphones Android é o sistema operacional móvel mais presente entre os consumidores online brasileiros. - A parcela de brasileiros com maior poder aquisitivo é mais propensa a ter um aparelho ios quando comparado com as faixas com menor potencial aquisitivo. Faixa etária Renda n=89-1,410 Total (A) (B) () (D) 55+ (E) $ (F) $$ (G) $$$ (H) $$$$ (I) $$$$$ (J) Android 78% 8 80% D 74% 75% 83% J 84% IJ 8 J 74% 65% 79% Windows Phone 15% B 9% 15% B 1 1 9% 10% 1 18% FG 14% 1 ios 1 1 9% 9% 9% 5% 5% 7% 15% FGH 36% 1 FGHI Symbian 3% 3% 3% 4% 5% H 3% Blackberry 4% A 4% A 4% A 4% A 3% 3% 4% 6% 3% Outro 3% 4% 3% 4% 9% AB 4% 3% 3% 5% Nenhuma das respostas < 0% B 4% < 0% anteriores A B D E F G H I J - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. $ - Menos que R$1.300; $$ - R$1.300-R$2.899; $$$ - R$2.900-R$5.399; $$$$ - R$5.400-R$12.499; $$$$$ - R$ ou mais Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos *Questão incluída em 2014 comscore, Inc. Proprietary. Q5a. Que tipo de smartphone você possui? 18 Base: Donos de Smartphone

19 Atividades que os usuários buscam em seus smartphones 3/4 dos consumidores brasileiros usam seus smartphones para atividades relacionadas a interações sociais e cerca de metade utiliza para busca de músicas e notícias. - omparados às demografias mais jovens, os consumidores 55+ são menos propensos a buscar atividades de interações sociais. Faixa etária Gênero n=174-1,410 Total (A) (B) () (D) 55+ (E) (F) (G) Interações sociais 76% 76% E 8 ADE 76% DE 68% 59% 74% 77% Música 58% 69% DE 6 DE 53% E 48% E 3 55% 6 F Notícias 58% 5 65% A 55% 60% 58% 6 56% Mapas e localização 40% 30% 45% A 4 A 4 A 49% A 4 37% Viagem 16% 14% 2 ADE 14% 14% 10% 16% 16% Outro 9% 8% 9% 10% 9% 16% ABD 10% 9% Nenhuma das respostas acima 3% 4% A B D E F G - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos *Questão incluída em 2014 Q5b. O que você mais procura quando utiliza o seu smartphone? Selecione todas as opções que se comscore, Inc. Proprietary. aplicarem. 19 Base: Proprietários de Smartphones

20 Funcionalidades usadas no celular omparado com 2012 e 2013, a audiência online brasileira está aumentando a navegação de internet, uso de , acesso a redes sociais, download de apps, uso de mapas e acesso a sites de vídeos. - ontraramente, o uso de funcionalidades como voic e assitir TV no celular diminuiu a cada ano. Mensagens de texto (SMS) Navegador de Internet Acesso a redes sociais Aplicativos baixados Jogos* Mapas Acesso a sites de vídeo Download de música Mensagens instantâneas orreio de voz Assitir TV no celular ompras (viagem e outros)* Streaming de música (ex: Spotify)* Streaming de filmes e progr. de TV * Taxi e outros apps de serviços* Outras Nenhuma das opções acima 78% 8 A 74% 73% B 68% 56% 7 B 6 55% 67% B 6 48% B 58% 48% 38% 56% 45% B 40% 3 44% B 30% 37% 43% 4 38% 38% 36% 23% A 37% 28% A 30% 2 15% 20% 15% A 20% AB 25% 14% 3% 3% A 4% 3% AB 5% 2014 (A=1,965) 2013 (B=1,871) Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level (=1,839) * Opções incluídas em 2014 comscore, Inc. Proprietary. Q6. Falando especificamente de telefone celular/smartphone, quais funcionalidades você utiliza? Selecione todas as 20 opções que se aplicarem Base: Proprietários de celular

21 Funcionalidades usadas no celular(cont.) Enquanto pessoas de anos fazem uso da maior parte das funcionalidades do celular para atividades online, pessoas 45+ são mais propensas a acessar o correio de voz. n=283-1, (A) (B) Faixa Etária () (D) Gênero 55+ (E) (F) (G) Navegador de Internet 78% DE 77% DE 7 DE 64% 60% 73% 73% Mensagens de texto (SMS) 75% 79% 78% 8 A 77% 76% 79% Acesso a redes sociais 70% DE 73% DE 64% E 6 E 49% 64% 69% 68% 77% ADE 7 68% 65% 70% 7 Aplicativos baixados 67% DE 64% DE 56% DE 40% 38% 58% 58% Jogos* 65% DE 64% DE 55% DE 4 E 26% 55% 57% Acesso a sites de vídeos no celular 53% DE 5 DE 4 DE 27% 26% 46% 43% Baixar música 5 DE 50% DE 38% DE 30% E 20% 4 45% Mapas 40% 5 AD 44% 40% 46% 49% G 4 Mensagens instantâneas 38% D 4 DE 38% D 30% 3 33% 4 Streaming de música (ex: Spotify)* 2 DE 25% DEF 18% DE 1 8% 2 19% ompras (Viagem e outras)* 17% 29% ADE 19% 17% 16% 23% 19% Streaming de filmes e progr. de TV* 15% DE 2 ADE 13% DE 8% 6% 17% G 13% orreio de voz 1 24% A 27% A 33% AB 34% AB 26% G 2 Assistir TV no celular 1 18% AE 14% 18% 1 18% 1 Taxi e outros apps de serviços* 1 18% AD 14% 1 17% D 15% 14% Outras 3% 3% 4% 3% Nenhuma das respostas acima < 3% AB 5% AB 7% AB A B D E F G - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos * Opçoes incluídas em 2014 Q6. Falando especificamente de telefone celular/smartphone, quais funcionalidades você utiliza? Selecione todas as opções que se aplicarem. comscore, Inc. Proprietary. Base: Proprietários de celular 21

22 Funcionalidades usadas no tablet Apesar de navegação na internet continuar sendo a funcionalidade mais utilizada num tablet, o engajamento no último ano diminuiu em funcionalidades como acesso a redes sociais, acesso a sites de videos, mensagens instantâneas, uso de mapas, download de músicas e assistir TV. Navegador de Internet Aplicativos baixados Games* 8 84% 74% 77% 67% 70% 67% Acesso a redes sociais no tablet Acesso a sites de vídeos no tablet Mensagens instantâneas Mapas/GPS Download de música ompras (viagem e outras)* 36% 46% 45% 45% 65% 58% 65% A 58% A 55% A 58% A 80% A Streaming de filmes e progr. de TV* 34% Assistir TV no tablet Streaming de música (ex: Spotify)* Taxi e outros apps de serviços* 17% 24% 29% 38% A Outras Nenhuma das respostas acima 4% 4% 2014 (A=714) 2013 (B=591) A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. * Opções incluídas em 2014 comscore, Inc. Proprietary. Q6a. Falando especificamente de tablet, quais funcionalidades você utiliza? Selecione todas as opções que se 22 aplicarem. Base: Tablet Owners

23 Funcionalidades usadas no tablet (cont.) Pessoas com a faixa etária anos são mais propensas a utilizar uma variedade de funcionalidades em seus tablets do que as demais faixas etárias; com relação à diferenças de gêneros, homens são mais propensos que as mulheres a usar mensagens instantâneas, mapas/gps e streaming de música. n= (A) (B) Age () (D) Gender 55+ (E) (F) (G) Navegador de Internet 86% 77% 8 85% 83% % 77% 77% 83% A 75% 74% Aplicativos baixados 7 DE 70% DE 66% 58% 55% 65% 68% Jogos* 73% DE 73% DE 64% E 59% 49% 65% 69% Acesso a redes sociais no tablet % 70% 69% 6 68% Acesso a sites de vídeos no tablet % % 56% Mensagens instantâneas 43% 46% G 4 Mapas/GPS 43% 44% 43% 46% 56% B 50% G 40% Baixar música 50% E 53% DE 38% E 37% 25% 4 48% ompras (viagem e outras)* 36% 40% 3 37% 36% 36% 37% Streaming de filmes e progr. de TV* 38% E 4 E 27% % 3 Assistir TV no tablet 23% 37% A 26% 28% 28% 3 27% Streaming de música (ex: Spotify)* 26% E 28% E 2 19% 1 28% G 19% Taxi e outros apps de serviços* 18% % 17% 19% 16% Outras 6% 4% 4% 5% Nenhuma das respostas acima < 0% A B D E F G - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos * Opções incluídas em 2014 Q6a. Falando especificamente de tablet, quais funcionalidades você utiliza? Selecione todas as comscore, Inc. Proprietary. opções que se aplicarem Base: Proprietários de Tablet 23

24 Tempo gasto no Smartphone/Tablet Mais da metade dos que possuem um smartphone passam pelo menos 2h por dia em média, em seus dispositivos navegando na internet ou usando aplicativos. - 4 em 10 donos de tablets gastam a mesma média de tempo em seus dispositivos. Donos de Smartphone (n=1,410) 14 horas+/semana: Em seu smartphone, conectado a internet (navegando) 15% 15% 18% 15% 35% Navegando ou usando apps no smartphone: 54% Em seu smartphone, usando apps 3% 20% 20% 20% 17% 20% Donos de Tablet (n=714) Em seu tablet, conectado a internet (navegando) 3% 18% % 20% Navegando ou usando apps no tablet: 4 Em seu tablet, usando apps 4% 23% 2 19% 16% 16% Zero Menos de 3 horas 3 a 6 horas 7 a 13 horas 14 a 20 horas Mais de 20 horas Q7a. Usando as opções dadas, diga aproximadamente quantas horas por semana você passa, em média e para fins pessoais, em cada atividade a seguir. comscore, Inc. Proprietary. Base: Proprietários de Smartphone / Tablet 24

25 Tempo gasto no Smartphone/Tablet (cont.) Faixas etárias menores que 35 anos passam mais tempo navegando ou usando aplicativos em seus smartphones e usando aplicativos em seu tablet que as demais faixas etárias. Faixa Etária Gênero 14 horas+/semana: n= (A) (B) () (D) 55+ (E) (F) (G) Em seu smartphone, conectado a Internet (navegando) Em seu smartphone, usando apps Em seu tablet, conectado a Internet (navegando) 58% DE 59% DE 43% DE 29% 3 49% 5 46% DE 43% DE 3 DE 2 18% 36% 39% 40% DE 43% DE 34% 24% 27% 36% 37% Em seu tablet, usando apps 40% DE 38% DE 26% % 3 A B D E F G - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos Q7a. Usando as opções dadas, diga aproximadamente quantas horas por semana você passa, em média e para fins pessoais, em cada atividade a seguir comscore, Inc. Proprietary. Base: Proprietários de Smartphone / Tablet 25

26 Agenda onsumo Geral de Mídia Uso Digital Uso simultâneo de Internet & TV Publicidade / onsumo comscore, Inc. Proprietary. 26

27 Frequência de onsumo de Internet e TV A maioria dos brasileiros usuários de internet navegam na web (95%) e assistem TV (86%) pelo menos uma vez ao dia. - Assim como em 2013, a frequência do uso da internet aumentou em relação ao ano passado. Usa a Internet Vê TV Mais de uma vez por dia Uma vez por dia 3-4 vezes por semana Duas vezes na semana Uma vez por semana 1-3 vezes por mês Menos de uma vez por mês 8% 9% 1 3% 4% AB 6% AB < < < < < < < < A 87% 85% 80% B 8% 7% 10% 4% AB B < AB 28% 28% 28% 58% 60% 56% Total 2014 (A=1,984) Total 2013 (B=1,995) Total 2012 (=2,041) Total 2014 (A=1,833) Total 2013 (B=1,862) Total 2012 (=1,925) Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Q3. Em geral, com que frequência você usa a internet? comscore, Inc. Proprietary. Base: Aqueles que navegam na web 27 Q8. Em geral, com que frequência você vê TV? Base: Aqueles que assistem TV

28 Dispositivos de Internet & TV - Utilização Simultânea Aproximadamente três quartos dos usuários de internet no Brasil, usam pelo menos um dispositivo - notebook, smartphone e tablet enquanto assistem TV. Houve um aumento desde o ano passado, vindo do uso de smartphones. Total 2014 (A=1,833) 13% 1 19% B 57% omputador/laptop Total 2013 (B=1,862) 1 9% 16% 64% A Smartphone Total 2012 (=1,925) Total 2014 (A=1,298) Total 2013 (B=987) 8% 1 6% 6% 16% 10% A 1 A 20% B 20% A 7 6 B 58% A Frequentement e/sempre: Usa pelo menos um dispositivo enquanto assiste TV: 76% (2014) 73% (2013) Total 2014 (A=662) 1 B 16% 2 5 Tablet Total 2013 (B=553) 5% 13% 25% 57% A Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente/sempre Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Q9. om que frequência você usa cada um dos seguintes aparelhos enquanto vê TV? comscore, Inc. Proprietary. Base para computador/laptop: Assite TV 28 Base para smartphone: Proprietário de smartphone e assiste TV Base para tablet: Proprietário de tablet e assite TV

29 Dispositivos de Internet & TV - Utilização Simultânea onsiderando aqueles que prestam atenção em ambos, dispositivos móveis e TV, vemos que há uma inclinação a prestar mais atenção nos dispositivos do que na TV. omputador/laptop Smartphone Tablet Mais atenção aos aparelhos Igual atenção ao aparelho e à TV Mais atenção à TV A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. 1 10% 15% 2 45% 50% 39% 30% 3 35% 25% 16% 43% 40% 2014 (A) 2013 (B) A 46% 49% 44% 49% B B A Prestam igual ou mais atenção nos dispositivos (2014) Q10a. Pensando nas vezes em que você está usando o seu aparelho (por ex. computador/laptop, smartphone, tablet) e vendo TV ao mesmo tempo, o que você diria sobre o foco principal da sua atenção? comscore, Inc. Proprietary. Base para computer/laptop: Utiliza o aparelho enquanto assiste TV (n=1,760); 2013 (n=1,657); 2014 (n=1,578) 29 Base para smartphone: Proprietário de smartphone e utiliza enquando assite TV (n=901); 2014 (n=1,203) Base para tablet: Proprietário de tablet e utiliza enquanto assiste TV (n=523); 2014 (n=582) 88% 85% 75%

30 Atividades nos Dispositivos Enquanto Vê TV Mais da metade dos que usam simultaneamente computador e TV, fazem em seu dispositivo, tanto atividades relacionadas ao programa de TV quanto a não relacionadas. - omparando ao ano passado, a utilização simultânea utilizando computador/laptop é menos provável relacionada à audiência de um programa de tv - Além disso, esse número geral de pessoas fazendo atividades nos tablets enquanto assistem TV caiu, mas manteve-se o mesmo para as atividades nos smartphones. Atividades online não relacionadas ao programa que está vendo. Trabalho Usa o computador para atividades offline Pesquisa online sobre produtos que apareceram em um programa/anúncio Visita o site de um programa que está assistindo ompra produtos que apareceram em um programa ou anúncio. Procura guias de programação/críticas de programas Manda s/mensagens instantâneas Visita um fórum sobre o programa que está vendo Outras Nenhuma das respostas acima omputador/laptop Smartphone Tablet 4% 5% 8% B 6% Total 2014 (A=1,578) 5 56% 48% 5 46% 47% 44% 49% A 43% 5 A 4 44% 35% 38% 3 37% A 30% 35% A Total 2013 (B=1,657) 50% 48% 27% 27% 2 25% 28% 27% 29% B 23% 20% 2 23% 23% 43% 43% 24% 25% 5% 4% 10% (A=1,203) (B=901) 43% 47% 20% 3 A 2 27% A 30% 37% A 26% 3 23% 24% 23% 3 A 24% 35% A 20% 24% 4% 4% 13% B 8% (A=582) (B=523) A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Q10b. O que você normalmente faz no seu aparelho enquanto vê TV? comscore, Inc. Proprietary. Base para computador/laptop: Utiliza o aparelho enquanto assiste TV Base para smartphone: Proprietário de smartphone e utiliza enquanto assiste TV 30 Base para tablet: Proprietário de tablet e utiliza enquanto assiste TV

31 Agenda onsumo Geral de Mídia Uso Digital Uso simultâneo de Internet & TV Publicidade / onsumo comscore, Inc. Proprietary. 31

32 Tipos de Mídia Associados com aracterísticas da Publicidade Embora a lacuna entre as percepções de Internet e TV seja menor do que em 2013, os usuários brasileiros de internet consideram como a mais completa em conteúdo, criatividade, confiabilidade, assim também como a forma menos intrusiva de publicidade. Anúncios mais informativos Anúncios que me incomodam menos Anúncios mais criativos/inovadores Anúncios mais verossímeis Anúncios mais evidentes Anúncios mais memoráveis 47% 26% 18% 9% 27% % 49% 40% 6% 5% 37% 30% 19% 14% 4 43% 8% 7% 3 5 8% 9% Internet TV Jornais/Revistas Rádio Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level Online - TV 2013 Online - TV +29 A +14 A Q11. Que meio de comunicação você mais associa a cada das seguintes características de publicidade comscore, Inc. Proprietary. Base: Total da amostra A=2, A -15 A B=2, Online - TV =2,075

33 Atitudes Relacionas à Publicidade Online e onsumo Off-line A publicidade online continua impactando o comportamento de compra offline e ainda é usada por três quartos para pesquisas de compra offline. - Os dispositivos móveis tiveram um aumento contínuo nos últimos dois anos, sendo utilizados por mais da metade dos consumidores online para checar informações de produtos enquanto estão nas lojas físicas. Uso a internet para procurar produtos que estou interessado em comprar offline Anúncios na internet tem me motivado a visitar a loja que anunciada. Anúncios na internet tem me motivado a comprar os produtos que foram anunciados. Quando estou interessado em comprar algo, prefiro ver o produto na loja, mesmo tendo pesquisado online. Uso dispositivos móveis para checar na internet informações do produto, quando estou comprando na loja física. 78% 74% 65% 65% 66% 56% 64% 63% 57% 54% 54% 50% B 54% 48% 37% B % oncordo (Top 2 box, 4-5) 2014 (A=2,006) 2013 (B=2,009) 2012 (=2,075) Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. comscore, Inc. Proprietary. Q13. Assinale em que medida você concorda ou discorda das afirmações abaixo sobre publicidade online e compras offline 33 Base: Total da amostra

34 Atitudes Relativas à Publicidade Online e onsumo em Geral Em geral, a população online brasileira continua receptiva à publicidade online. A internet é o meio mais fácil e conveniente de fazer compras Anúncios na internet têm me motivado a procurar mais informações sobre a marca ou produto oferecido. Anúncios na Internet têm me motivado a visitar o site da marca anunciada. Ao fazer compras na Internet, tenho acesso a produtos/serviços aos quais não teria acesso de outra forma. Não tenho problema em usar cartão de crédito e/ou serviços de pagamento online na internet. Eu não tenho problemas em clicar em anúncios que vejo na internet para saber mais sobre um produto. Eu prefiro ver anúncios incorporados nos vídeos online do que pagar uma taxa para ter acesso ao conteúdo Eu costumo clicar em anúncios que vejo na internet 7 69% 60% 69% 69% 60% 65% 67% 57% 65% 64% 54% 65% 63% 55% 64% 65% 57% 58% 58% 53% 49% 5 46% % oncordo (Top 2 box, 4-5) 2014 (A=2,006) 2013 (B=2,009) Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level (=2,075) comscore, Inc. Proprietary. Q15. Assinale em que medida você concorda ou discorda das afirmações abaixo sobre publicidade online e compras em geral. 34 Base: Total da amostra

35 ompras online e pagamento via mobile Em geral, a incidência de compra online teve um aumento pelo terceiro ano consecutivo. Atingiu a marca de 90%, com aumentos vistos em computadores e dispositivos móveis - Metade dos consumidores brasileiros estão abertos a usar seu smartphone como método de pagamento, comparando a outros métodos tradicionais, como cartões de crédito e débito. Idade Gênero Total (A) (B) () (D) 55+ (E) (F) (G) Já comprou online de qualquer um dos dispositivos 90% 84% 79% B 89% % 9 G 89% Total 2014 (n=2,006) Total 2013 (n=2,009) Total 2012 (n=2,075) Já comprou de um computador/laptop Base: Amostra Total (n=2,006) Já comprou de um smartphone Base: Proprietários de Smartphones (n=1,410) Já comprou de um tablet Base: Total de Proprietários 2014 (n=714) 27% 23% B 3 36% 87% 8 B 86% 86% 89% 89% 87% 89% G 85% 27% DE 34% ADE 25% DE 18% 17% % 37% 33% 29% 27% 36% G 28% Aberto a fazer pagamentos via mobile Base: Donos de Smartphone (n=1,410) A B D E F G - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos 50% Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B Percentual - Superscript 2014 letters é significativamente indicate that the menor referenced que 2012 group e is 2013 significantly ao nível de higher 95% de confiança than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. 47% 55% AD % 54% G 47% Q12NEW. Você já fez alguma compra online...? Base: Total da amostra (n=295-1,153) comscore, Inc. Proprietary. Estariam dispostos a utilizar o celular como forma de pagamento (ex.: NF) ao invés de cartão de 35 crédito/débito (m-payment)? (% Open Top 2 Box) Base: Proprietários de smartphone owners (n=1,410)

36 Pesquisa Online de Atividades A audiência online brasileira cresceu no total de atividades relacionadas a pesquisa. Houve um aumento na comparação de produtos (preços e modelos), análises de compras de consumidores e busca por cupons/descontos. Busca informações detalhadas sobre um produto específico ompara preços de um produto em várias lojas virtuais ompara diferentes características de produtos similares Usa sites de busca para procurar informações sobre produtos ompara preços de um produto em várias lojas físicas Usa sites de busca para procurar lojas que vendem um produto Lê avaliações/guias de compra Entra diretamente no site de uma loja de sua preferência Lê blogs/depoimentos de consumidores sobre um produto Busca promoções/upons/ódigos de desconto Visita sites de leilão (Por exemplo ebay) Visita sites de classificados online (por ex. TeleListas.net) Outras atividades Nenhuma das respostas acima < A 86% 84% 77% 74% B 70% 60% 59% B 56% 5 56% 54% 47% 47% B 43% 4 44% 43% 39% 45% B 40% 36% 40% 34% 39% 37% 36% 33% 38% B 33% 29% 18% 20% A 20% A 17% 20% A 19% 3% A 4% AB Total 2014 (A=2,006) Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Total 2013 (B=2,009) Total 2012 (=2,075) Q14. Quando você pesquisa produtos online, você comscore, Inc. Proprietary. Base: Total da amostra 36

37 Apêndice Perfil Demográfico dos Respondentes IAB Brasil Brasil onectado - Hábitos de onsumo de Mídia comscore, Inc. Proprietary.

38 Idade e Gênero Base: Amostra Total Idade Gênero A 6% B 27% 23% B 27% 3 30% % % A 1 5% 4% 7% AB B Total 2014 (A=2,006) Total 2013 (B=2,009) Total 2012 (=2,075) Male, 49% Male, 5 Male, 5 Female, 5 Female, 49% Female, 49% Total 2014 (A=2,006) Total 2013 (B=2,009) Total 2012 (=2,075) Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Age. Qual a sua idade? comscore, Inc. Proprietary. Gender. Você é? 38

39 omposição Familiar Base: Amostra Total Estado ivil Número de Residentes no Lar Número de rianças no Lar Solteiro(a), nunca fui casado (a) asado(a) Vivo com companheiro (a) Separado(a) Divorciado(a) Viúvo(a) % 4% A 4% 4% 4% 40% 4 44% 4 38% 35% A B One Two Three Four Five or more Prefer not to answer 6% 5% 7% 3% 4% B 20% 18% 19% 27% 28% 28% 28% 28% 26% 18% 18% 16% A AB None One Two Three Four or more Prefer not to answer 47% 4 45% 29% 3 29% 17% 18% 15% 5% 4% 4% A 5% AB B Total 2014 (A=2,006) Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Total 2013 (B=2,009) Total 2012 (=2,075) A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. D1. Qual o seu estado civil? comscore, Inc. Proprietary. Hhsize. Quantas pessoas vivem na sua residência (incluindo você)? Hhchild. Quantas crianças (até 17 anos de idade) vivem na sua residência? 39

40 Situação de Trabalho, Educação e Faixa de Renda Base: Total Sample Situação de Trabalho Educação Faixa de Renda Empregado(a), período integral Empregado(a), meio período Autônomo Atualmente desempregado(a Aposentado(a) Estudante Outro B5% 3% 4% 4% 5% 4% 1 1 A13% 14% 14% 14% 13% 1 10% 13% 13% 14% 40% 4 4 Não completou ensino médio Ensino Médio completo urso técnico/profissionalizante incompleto urso técnico/profissionalizante completo Superior incompleto Superior completo Pós-graduação incompleta Pós-graduação completa Outros Prefiro não responder Total 2014 (A=2,006) Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Total 2013 (B=2,009) 6% 10% A 7% 29% B 26% 2 3% B 9% B 6% 8% B 23% B 18% 17% 2 23% 25% A 3% 3% 7% 1 A 1 A < AB A A Total 2012 (=2,075) Menos de R$1.300 De R$1.300 a R$1.899 De R$1.900 a R$2.899 De R$2.900 a R$4.199 De R$4.200 a R$5.399 De R$5.400 a R$8.299 De R$8.300 a R$9.999 De R$ a R$ De R$ a R$ De R$ a R$ De R$ a R$ R$ ou mais Prefiro não responder 1 13% A 14% A 16% 13% B 14% 16% 15% 1 17% B 14% 14% 10% 9% 8% 9% 9% 8% 4% 3% 5% B 3% 3% 3% < A A 3% A 3% A 10% 13% A 14% A A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. D7. Qual das seguintes opções descreve melhor sua situação atual no mercado de trabalho? D9. Qual a sua escolaridade? comscore, Inc. Proprietary. D10. Qual a renda mensal familiar bruta em sua residência? 40

41 Estado e Região de Residência Base: Total da Amostra Estado Região São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Paraná Rio Grande do Sul Bahia Pernambuco Santa atarina Goiás Distrito Federal eará Amazonas Espírito Santo 10% 1 1 7% 8% 7% 7% 7% 8% 6% 6% 8% B 6% 5% 4% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% A 3 33% 36% A Mato Grosso Pará Paraiba Rio Grande do Norte Mato Grosso do Sul Acre Sergipe Tocantins Rondônia Alagoas Maranhão Piauí Amapá Rorâima < < < < < < < < < 0% < Percentual 2014 é significativamente maior que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança Percentual 2014 é significativamente menor que 2012 e 2013 ao nível de 95% de confiança A B - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Total 2014 (A=2,006) Total 2013 (B=2,009) Total 2012 (=2,075) 5% 5% 5% 8% 8% 8% 16% 17% 19% 5 54% 55% A 20% 16% 13% A B comscore, Inc. Proprietary. D5. Onde você mora? 41

42 Slides Extras Estudo por Perfis Demográficos Estudo IAB Brasil 2014 comscore, Inc. Proprietary.

43 onsumo Semanal de Mídia Base: Total da Amostra Faixa Etária Faixa de Renda Media Types (14 hours+) n= (A) (B) () (D) 55+ (E) $ (F) $$ (G) $$$ (H) $$$$ (I) $$$$$ (J) Internet (Navegação) 50% DE 44% DE 30% 29% 25% 3 40% F 39% 46% FH 49% F Internet ( s/mensagens instantâneas) Dispositivo Móvel ou tablet ( s/mensagens instantâneas) Dispositivo Móvel ou tablet (Navegação) 4 DE 40% DE 30% 3 28% 29% 33% 40% FG 43% FG 46% FG 45% DE 40% DE 24% 2 18% 27% 33% 3 39% F 45% FGH 4 DE 37% DE 23% E 19% 15% 25% 30% 3 34% F 39% F Assistindo TV 24% 27% 25% 25% 23% 17% 24% F 26% F 3 FG 33% F Ouvindo Rádio 9% 15% A 10% 1 1 9% % 1 Lendo Revistas 6% 8% D 6% 4% 6% 9% 6% 4% 7% 9% Lendo Jornal 5% 8% DE 5% 4% 4% 6% 6% 5% 7% 4% A B D E F G H I J - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. $ - Menos que R$1.300; $$ - R$1.300-R$2.899; $$$ - R$2.900-R$5.399; $$$$ - R$5.400-R$12.499; $$$$$ - R$ ou mais Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos Q1. Usando as opções dadas, diga aproximadamente quantas horas por semana você passa, em comscore, Inc. Proprietary. média e para fins pessoais, em cada atividade a seguir? 43

44 Importância dos Tipos de Mídia Base: Total da Amostra % Muito Importante (top 3, escala de 8-10) n= (A) (B) Faixa Etária () (D) 55+ (E) $ (F) $$ (G) Faixa de Renda $$$ (H) $$$$ (I) $$$$$ (J) Internet 89% DE 88% DE 87% DE 8 79% 83% 86% 85% 9 FGH 86% TV 48% 5 60% AB 58% A 57% A 48% 54% 53% 6 FGH 6 Jornal 35% 44% A 44% A 44% A 40% 36% % 5 F Rádio 2 35% A 3 A 37% A 33% A 24% 3 3 F 36% F 34% Revistas 18% 27% A 28% A 27% A 24% 1 24% F 27% F 28% F 4 FGHI A B D E F G H I J - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. $ - Menos que R$1.300; $$ - R$1.300-R$2.899; $$$ - R$2.900-R$5.399; $$$$ - R$5.400-R$12.499; $$$$$ - R$ ou mais Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos comscore, Inc. Proprietary. Q2. Em geral, qual a importância dos tipos de mídia a seguir no seu dia-a-dia? 44

45 Aparelhos Eletrônicos que Possuem Base: Total da Amostra Faixa Etária Gênero Faixa de Renda n=99-1, (A) (B) () (D) 55+ (E) (F) (G) $ (H) $$ (I) $$$ (J) $$$$ (K) $$$$$ (L) Telefone elular 6 68% 74% A 75% AB 76% AB 68% 70% 74% L 74% JKL 66% 65% 55% Laptop 60% 6 59% 63% 64% 6 60% 39% 53% H 66% HI 79% HIJ 88% HIJ ipod/ MP3 player 40% 4 37% 40% 36% 4 G 30% 2 3 H 4 HI 55% HIJ 6 HIJ Smartphone 74% E 79% DE 69% E 68% E 60% 74% 7 50% 68% H 80% HI 86% HIJ 88% HIJ onsole de videogame 38% DE 43% DE 37% E 3 E 16% 43% G 30% 20% 3 H 39% HI 50% HIJ 57% HIJ ipad/ outro tablet 30% 38% A 36% 35% 34% 35% 35% 13% 30% H 33% H 5 HIJ 65% HIJK Nenhuma das respostas acima 0% < < < AB < < < 0% 0% A B D E F G H I J K L - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. $ - Menos que R$1.300; $$ - R$1.300-R$2.899; $$$ - R$2.900-R$5.399; $$$$ - R$5.400-R$12.499; $$$$$ - R$ ou mais Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos Q5. Quais dos seguintes aparelhos eletrônicos você possui? Selecione todas as opções que se comscore, Inc. Proprietary. aplicarem. 45

46 Acesso à Internet - Tipos de anais Base: Total da Amostra Faixa Etária Gênero Faixa de Renda n=99-1,153 omputador (Desktop) omputador (laptop/notebook) (A) (B) () (D) 55+ (E) (F) (G) $ (H) $$ (I) $$$ (J) $$$$ (K) $$$$$ (L) 65% 66% 7 67% 66% 7 G 6 58% 65% 69% H 69% H 78% HI 69% 70% 67% 70% 70% 70% 68% 54% 6 70% HI 84% HIJ 88% HIJ Smartphone 76% DE 78% DE 69% DE 6 54% 73% 70% 55% 68% H 75% HI 8 HIJ 9 HIJK ipad 10% 1 9% 1 13% 1 1 4% 5% 9% HI 19% HIJ 44% HIJK Outro Tablet 23% 33% AE 34% ADE 28% 24% 29% 29% 17% 27% H 33% H 35% HI 29% H onsole de videogame Outro dispositivo portátil (e.g., ipod) 1 DE 13% DE 9% E 5% 4% 14% G 6% 7% 8% 1 13% I 24% HIJK 5% 5% 5% 4% 4% 5% 4% 5% 4% 4% 5% 13% IJK Outro 3% 3% 4% 3% 0% A B D E F G H I J K L - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. $ - Menos que R$1.300; $$ - R$1.300-R$2.899; $$$ - R$2.900-R$5.399; $$$$ - R$5.400-R$12.499; $$$$$ - R$ ou mais Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos Q7. Quais dos seguintes aparelhos você usa para acessar a internet? Selecione todas as opções que comscore, Inc. Proprietary. se aplicarem. 46

47 Tipos de Mídia Associada com Anúncios Mais Informativos Base: Total da Amostra Faixa Etária Gênero n=295-1,153 Total (n=2,006) (A) (B) () (D) 55+ (E) (F) (G) Internet 47% 5 E 49% 4 46% 4 49% 46% TV 26% AB 29% AB 33% AB 26% 26% Jornais/ Revistas 18% 17% 20% 18% 18% 16% 17% 19% Rádio 9% 10% 9% 8% 6% 8% 8% 9% A B D E F G - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos comscore, Inc. Proprietary. Q11. Que meio de comunicação você mais associa a cada das seguintes características de publicidade 47

48 Tipos de Mídia Associada com Anúncios Que Incomodam Menos Base: Total da Amostra Faixa Etária Gênero n=295-1,153 Total (n=2,006) (A) (B) () (D) 55+ (E) (F) (G) Jornais/ Revistas 3 34% % 29% 34% F Internet 27% 26% 28% 28% 28% 28% 28% 27% TV % 20% 19% 2 20% Rádio 20% 20% 20% 20% 2 24% 2 G 18% A B D E F G - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos comscore, Inc. Proprietary. Q11. Que meio de comunicação você mais associa a cada das seguintes características de publicidade 48

49 Tipos de Mídia com Anúncios Mais riativos/inovadores Base: Total da Amostra Faixa Etária Gênero n=295-1,153 Total (n=2,006) (A) (B) () (D) 55+ (E) (F) (G) Internet 49% 54% DE 55% DE 45% E 4 E 30% 48% 50% TV 40% 33% 34% 44% AB 50% AB 6 ABD 40% 40% Jornal/ Revista 6% 7% 6% 5% 6% 5% 6% 5% Rádio 5% 6% D 6% D 5% 3% 4% 5% 5% A B D E F G - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos comscore, Inc. Proprietary. Q11. Que meio de comunicação você mais associa a cada das seguintes características de publicidade 49

50 Tipos de Mídia Associada com Anúncios Mais Verossímeis Base: Total da Amostra Faixa Etária Gênero n=295-1,153 Total (n=2,006) (A) (B) () (D) 55+ (E) (F) (G) Internet 37% 38% E 39% E 37% 33% 30% 37% 36% TV 30% 23% 30% A 35% A 38% AB 34% A 30% 3 Jornal/ Revista 19% 20% 17% 17% 20% 23% 19% 18% Rádio 14% 18% DE 14% 1 9% 1 14% 14% A B D E F G - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos comscore, Inc. Proprietary. Q11. Que meio de comunicação você mais associa a cada das seguintes características de publicidade 50

51 Tipos de Mídia Associada com Anúncios Mais Evidentes Base: Total da Amostra Faixa Etária Gênero n=295-1,153 Total (n=2,006) (A) (B) () (D) 55+ (E) (F) (G) TV 43% 40% 40% 46% B 47% AB 5 AB 43% 43% Internet 4 44% E 44% E 39% 39% 36% 40% 43% Jornal/ Revista 8% 6% 9% 9% 10% 8% 8% 8% Rádio 7% 10% DE 8% D 6% 4% 5% 10% G 5% A B D E F G - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos comscore, Inc. Proprietary. Q11. Que meio de comunicação você mais associa a cada das seguintes características de publicidade 51

52 Tipos de Mídia Associada com Anúncios Mais Memoráveis Base: Total da Amostra Faixa Etária Gênero n=295-1,153 Total (n=2,006) (A) (B) () (D) 55+ (E) (F) (G) TV 5 44% 49% 57% AB 60% AB 56% A 50% 53% Internet 3 37% DE 33% DE 28% 26% 26% 33% 3 Jornal/ Revista 9% 9% 7% 9% 8% 1 8% 9% Rádio 8% 10% 10% D 7% 6% 7% 9% 8% A B D E F G - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos comscore, Inc. Proprietary. Q11. Que meio de comunicação você mais associa a cada das seguintes características de publicidade 52

53 Atitudes Relativas à Publicidade Online e onsumo Offline Base: Total da Amostra % oncordo (top 2, escala de 4-5) n=99-1,153 Uso a internet para pesquisar produtos que tenho ou penso em comprar offline Anúncios na internet têm me motivado a visitar a loja anunciada Anúncios na internet têm me motivado a comprar produtos anunciados Quando tenho interesse em comprar algo, prefiro ver o mesmo produto na loja, mesmo tendo pesquisado online Uso um dispositivo portátil para pesquisar infoemações sobre um produto enquanto estou em uma loja (A) (B) Faixa Etária Gênero Faixa de Renda () (D) 55+ (E) (F) (G) 73% 80% A 80% A 84% A 80% A 77% 80% 75% 77% 80% 86% HI 77% 60% 69% AE 66% 66% 59% 63% 66% 59% 68% 65% 64% 66% 60% 68% AE 67% AE 65% 58% 63% 64% 6 63% 66% 68% 6 55% 50% 57% 5 59% B 5 56% 6 J 55% J 49% 54% 57% 58% DE 6 DE 50% E 46% E 38% 54% 54% 55% 49% 56% I 59% I 60% $ (H) $$ (I) $$$ (J) $$$$ (K) $$$$$ (L) A B D E F G H I J K L - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. $ - Menos que R$1.300; $$ - R$1.300-R$2.899; $$$ - R$2.900-R$5.399; $$$$ - R$5.400-R$12.499; $$$$$ - R$ ou mais Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos Q13. Assinale em que medida você concorda ou discorda das afirmações abaixo sobre publicidade comscore, Inc. Proprietary. online e compras offline 53

54 Atitudes Relativas à Publicidade Online e onsumo em Geral Base: Total da Amostra Faixa Etária Gênero Faixa de Renda % oncordo (top 2, escala de 4-5) n=99-1, (A) (B) () (D) 55+ (E) (F) (G) $ (H) $$ (I) $$$ (J) $$$$ (K) $$$$$ (L) A Internet é o meio mais fácil e conveniente de fazer compras Anúncios na internet têm me motivado a procurar mais informações sobre a marca ou produto oferecido Anúncios na internet têm me motivado a visitar o site da marca anunciada Ao fazer compras na internet tenho acesso a produtos/serviços aos quais não teria acesso de outra forma Não tenho problemas em usar cartão de crédito e/ou serviços de pagamento online na internet Não me incomodo em clicar em um anúncio para obter mais informações sobre um produto Eu prefiro ver anúncios incorporados nos vídeos online do que pagar uma taxa para ter acesso ao conteúdo 64% 73% A 74% A 75% A 74% A 7 70% 64% 70% 73% H 79% HI 74% 63% 7 A 7 A 73% A 7 A 68% 70% 68% 68% % 6 68% A 67% 68% 65% 63% 67% 64% 65% 67% 70% 64% 65% 68% E 65% 6 60% 64% 66% 58% 64% 69% H 68% H 68% 57% 69% A 69% A 68% A 65% A 67% 63% 56% 6 70% HI 77% HI 7 HI 53% 69% A 66% A 7 A 74% A 6 66% 58% 66% 63% 69% H 65% 56% 58% 57% 60% 65% A 59% 58% 53% 58% 6 60% 6 Eu costumo clicar em anúncios que vejo na internet 40% 54% A 54% A 50% A 5 A 47% 50% 46% 50% 48% 5 54% A B D E F G H I J K L - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. $ - Menos que R$1.300; $$ - R$1.300-R$2.899; $$$ - R$2.900-R$5.399; $$$$ - R$5.400-R$12.499; $$$$$ - R$ ou mais Significantly higher than most of the other groups Significantly lower than most of the other groups comscore, Inc. Proprietary. 54 Q15. Assinale em que medida você concorda ou discorda das afirmações abaixo sobre publicidade online e compras em geral.

55 Pesquisa Online de Atividades Base: Total da Amostra Faixa Etária Gênero Faixa de Renda n=99-1, (A) (B) () (D) 55+ (E) (F) (G) $ (H) $$ (I) $$$ (J) $$$$ (K) $$$$$ (L) Busca informações detalhadas sobre um produto específico 86% 87% 84% 90% 87% 86% 86% 83% 88% 87% 86% 8 ompara preços: Lojas virtuais 7 76% 73% 79% A 76% 73% 75% 6 7 H 78% HL 8 HIL 66% ompara diferentes características de produtos similares 60% 58% 57% 6 59% 59% 59% 4 56% H 6 H 70% HIJ 68% HI Utiliza site de busca para procurar informações 49% 56% 59% A 64% AB 58% A 59% G 53% 44% 5 59% HI 63% HI 63% H ompara preços: lojas físicas 48% 43% 46% 5 B 5 B 45% 48% 37% 47% H 49% H 49% H 50% Usa site de busca para procurar lojas que vendem um produto % 5 AB 49% A 44% 44% 36% 4 46% H 49% HI 54% HI Lê avaliações/guias de compras 4 45% 47% 46% 5 A 44% 46% 29% 45% H 46% H 5 H 59% HIJ Entra diretamente no site de uma loja 43% 40% 36% % 40% 39% 43% 38% 4 48% Lê blogs/depoimentos de outros consumidores 4 D 38% 36% 33% 34% 34% 40% F 30% 38% 36% 40% H 49% HIJ Busca promoções/cupons/códigos de desconto 34% 38% 39% 4 40% 35% 40% F 30% 38% 37% 40% H 4 Visita sites de leilão 20% E 20% DE 14% 14% 14% 2 G 14% 10% 18% H 19% H 2 H 3 HIJ Visita sites de classificados online 1 20% AD 19% AD 14% 20% AD 16% 17% 1 18% 17% 19% 19% Outras atividades 0% 0% < 0% 0% 0% < 0% 0% Nenhuma das respostas acima 3% K K < 0% A B D E F G H I J K L - Superscript letters indicate that the referenced group is significantly higher than the group with the corresponding letter at 95% confidence level. $ - Menos que R$1.300; $$ - R$1.300-R$2.899; $$$ - R$2.900-R$5.399; $$$$ - R$5.400-R$12.499; $$$$$ - R$ ou mais Significativamente maior que os demais grupos Significativamente menor que os demais grupos comscore, Inc. Proprietary. Q14. Quando você pesquisa produtos online, você 55

56 Dúvidas? Entre em contato conosco! Diretora de Pesquisa - Wendy Segal wsegal@comscore.com Analista Sênior de Pesquisa - Joanna Vetro jvetro@comscore.com Analista ustom Marketing Solutions Natalia Vargas nvargas@comscore.com comscore, Inc. Proprietary.

57 Questionário Para abrir os questionários, basta clicar nos ícones abaixo: comscore, Inc. Proprietary. 57