Conference Call Resultados de março de h00

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1 Conference Call Resultados de março de h00

2 Márcio Utsch 2

3 4T11 Preço e mix alavancam a Receita Volume de Vendas Consolidado Calçados, Vestuário e Acessórios (milhões de unidades) Receita Líquida Consolidada (R$ milhões) 66,7 65,7 65,1 686,6 703,7 628,3 4T10 3T11 4T11 4T10 3T11 4T11 3

4 4T11 Lucratividade pressionada por commodities e despesas operacionais Lucro Buto Consolidado (R$ milhões) EBITDA Consolidado (R$ milhões) 313,0 295,4 95,9 108,6 87,6 275,4 4T10 3T11 4T11 4T10 3T11 4T11 Lucro Líquido Consolidado (R$ milhões) 87,5 69,5 58,8 4T10 3T11 4T11 4

5 2011 Superando desafios 5

6 Volume e Receita continuaram a crescer... 6

7 ... alavancando a lucratividade... 7

8 ... e reforçando um dos pontos fortes da Companhia: a geração de caixa 8

9 Mais caixa e menos dívida consolidam a solidez financeira 9

10 Onde investimos? Inovação: 104 modelos de Havaianas lançados Havaianas Disney e Warner e Dupé Turma da Mônica: fortalecimento na categoria infanto-juvenil Botas Havaianas lançadas na Europa Quarta coleção Soul Collection Edições especiais de Havaianas: Missoni foi um sucesso mundial Linha Instinct de Topper no Brasil e na Argentina: reforço na liderança em futebol Renovação de Rainha: tradição esportiva em running active Ampliação da linha Wave de Mizuno: Creation 12 e Prophecy Crescimento do portfólio de Timberland 10

11 Onde investimos? Expansão do Varejo 281 lojas no mundo: Havaianas, Topper, Meggashop e Alpaline 80 franquias Havaianas abertas no Brasil: 211 no encerramento do ano 5 novas lojas Havaianas na Europa e USA: Londres, Paris, Roma, Valência e Nova York 2 novas lojas Topper em Buenos Aires Crescimento do e-commerce: Havaianas: 238% de aumento na receita Timberland: 23% 11

12 Onde investimos? Abertura de Mercados Atendimento direto a varejistas independentes nos EUA Melhor nível de serviço aos clientes Incremento de receita e lucratividade nas vendas de Havaianas Novos mercados de exportação: Índia, Paquistão e Indonésia 82 países comercializam Havaianas Exportação de Topper para Perú e Colômbia Exportação de Mizuno para Argentina 12

13 Onde investimos? Projetos Estruturantes 1. Projeto Lógica: 1.1 Novos processos nas fábricas de calçados esportivos: Aumento da qualidade dos serviços prestados aos clientes Redução no time to market de lançamento de calçados de 18 para 12 meses 1.2 Revisão da malha logística 1.3 Início das mudanças nas fábricas de sandálias em agosto Resultados já sendo capturados no 1T Separação da Diretoria de Operações em Supply Chain e Industrial 2. Projeto Global Sourcing: Maior qualidade, agilidade e flexibilidade nas negociações e aquisições de matérias-primas, produtos acabados e semi-acabados, NPRI e CAPEX 3. Ampliação de capacidade de produção: Nova fábrica de sandálias em Montes Claros MG: 100 milhões pares/ano Aumento da capacidade de Campina Grande: 700~750 mil pares/dia a partir de novembro 13

14 Onde investimos? Projetos Estruturantes (continuação) 4. Projeto Brand Extension Havaianas: Estudo de novas categorias no Brasil e no exterior Novo modelo de negócios 5. Reestruturação do P&D: Descentralização Inovação 6. TI: Construção de uma arquitetura global: Maior rapidez no processamento das informações Tomada de decisões mais ágeis 14

15 Onde investimos? Projetos Estruturantes (continuação) 7. Finanças: Introdução do OMD Nova metodologia e software de análise e apresentação dos resultados gerenciais 8. Recursos Humanos: Novo sistema de avaliação: SIGA 300 principais líderes avaliados e PDIs definidos 9. Projeto Gestão de Receita: Mapeamento dos canais de venda Formas de atendimento individualizadas 10. Nova Diretoria de Estratégia Corporativa e Novos Negócios 15

16 Onde investimos? Projetos Estruturantes (continuação) 11. Consolidação da marca Havaianas na Europa e USA: 51% dos europeus e 33% dos americanos já conhecem a marca 12. Mudança da logomarca, da razão social e da sede: ALPARGATAS S.A. 16

17 José Roberto Lettiere Desempenho Financeiro Consolidado FY

18 Crescimento de 2,3% no volume é superior a média do mercado de calçados resultando em ganho de participação de mercado Volume 2011: 249,6 milhões de pares: +2,3% Havaianas e Dupé no Brasil: +2,4% em decorrência da liderança do mercado de sandálias. Havaianas na Europa: +28%, em razão do maior conhecimento da marca. Mizuno: +48%, devido à liderança no segmento running performance. Timberland multimarcas: +37%, com a ampliação do portfólio de produtos. Varejo: +44%, em decorrência da abertura de 80 franquias Havaianas e de lojas próprias Havaianas e Topper no exterior. 18

19 Maior volume, mix de vendas mais rico e preços mais altos alavancam a receita Receita Líquida Consolidada (R$ milhões) + 15,4% 2.574, , Receita cresce 18,2% sem o impacto da variação cambial 19

20 Volume e receita crescem no Brasil... Volume: 211,4 milhões de pares: +2% Receita: R$ 1,9 bilhão: +15,1% Fatores que contribuíram para alavancar volume e receita no Brasil: Inovação e novas coleções Liderança das marcas Melhor mix Comunicação Crescimento dos pontos de venda Eficácia na política comercial e na gestão de vendas NEGÓCIOS NACIONAIS Receita Líquida (R$ milhões) 1.858,8 + 15,1% 1.614,

21 ... e nas operações internacionais. Volume: 38,2 milhões de pares:+3,8% Na Argentina, o menor volume pode ser explicado pela retração do mercado e restrições à importação de produtos NEGÓCIOS INTERNACIONAIS Volume de Vendas Sandálias, Calçados, Vestuário e Acessórios (milhões de unidades) 38,2 + 3,8% 36,

22 Sem o impacto da variação cambial, a receita das operações internacionais cresce 26,3% Receita líquida: R$ 715,9 milhões:+16% Argentina: +16,1% USA, Europa e Exportações: +15,6% NEGÓCIOS INTERNACIONAIS Receita Líquida (R$ milhões) Fatores que contribuíram para alavancar a receita no exterior: + 26,3% 779,6-10,3% 715,9 Abertura de novos PDVs e lojas na Europa, Argentina e Estados Unidos Exportações para mais países Campanhas publicitárias e eventos de Havaianas Produtos de inverno: calçados Soul Collection e galochas 617, antes da var. cambial (VC) VC

23 Sandálias e Artigos Esportivos representam 84% da receita líquida consolidada Receita Líquida por Negócio 2011 Receita Líquida por Operação % 6% 32% 52% 19% 9% 72% Sandálias Varejo Artigos Esportivos Têxteis Argentina Brasil Argentina Europa, USA e Exportações 23

24 Aumento da receita e foco na gestão de custos fabris foram responsáveis pelo incremento de 13,3% no lucro bruto. Margem bruta cai pouco em um ano de forte alta no preço das commodities. Lucro Bruto Consolidado (R$ milhões) + 13,3% 1.153, ,

25 Sem o impacto da variação cambial e das commodities, o EBITDA acumula R$ 471 milhões e cresce 17,7% Fatores que impactaram o EBITDA: 1. Crescimento em volume, preço e mix 2. Gastos estratégicos na comunicação das marcas para crescer mais rápido no Brasil e no exterior 3. Despesas operacionais em projetos estruturantes que estão alavancando o crescimento 4. Real valorizado e commodities mais caras R$ milhões 25 25

26 Lucro líquido de R$ 307,4 milhões é o maior da história da Alpargatas 12,2% 26 26

27 A geração operacional de caixa de R$ 281,4 milhões se destaca no desempenho de

28 Índice 100= 31/12/ : Superando Desafios ALPA4 aumentou 15% em 2011, enquanto Ibovespa caiu 18% /12/2010 R$ 10,79 ALPA4 IBOVESPA 31/12/2011 R$ 12,40 Troféu Transparência concedido pela ANEFAC Bradesco como Formador de Mercado maior volume negociado Non deal roadshows realizados na Europa e EUA 28

29 Índice 100= 02/01/ : ALPA4 valorizou 33% em 2012, enquanto Ibovespa cresce 17% jan-12 fev-12 mar /01/2012 R$ 12,02 ALPA4 IBOVESPA 16/03/2012 R$ 16,00 29

30 Remuneração dos acionistas soma R$ 78,6 milhões em 2011, 49% do lucro líquido distribuível 87,5 78,6 47,5 52,8 29,

31 Bonificação de ações proposta é de 10% Quantidade de novas ações: Preço unitário da bonificação: R$ 1,2411 Ex-bonificação: 26/04 (dia seguinte a AGE) Crédito das novas ações: 02/05 Leilão das frações: pregão de 9/05 Pagamento do valor das frações aos acionistas: 16/05 31

32 Márcio Utsch Mensagem Final - Resultados dos Projetos Estruturantes - Perspectivas de Mercado 32