Infraestrutura e Logística

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1 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL Infraestrutura e Logística Brasilia, 27 de Agosto de 2.013

2 AGENDA Projeto Norte Competitivo Projeto Sul Competitivo Projeto Nordeste Competitivo Projeto Centro Oeste Competitivo Projeto Sudeste Competitivo

3 OBJETIVO DOS PROJETOS Diminuir o custo do transporte de cargas; Elaborar o planejamento estratégico da infraestrutura de transporte de cargas, com a visão sistêmica - door to door integrated logístics ; Integrar física e economicamente os estados e países vizinhos envolvidos; Os projetos Norte, Sul e Nordeste Competitivos- já realizados, Centro Oeste em execução e Sudeste a executar. Identificar e selecionar os Eixos de Transporte de menor custo, e de menor impacto ambiental, voltados para o mercado interno e externo, Ser parceiros do Governo Federal propondo Projetos consistentes sendo que parte pode ser implantado através de PPP.

4 O PROJETO NORTE COMPETITIVO

5 Metodologia detalhada Fase 1 Fase 2 Fase 3 (SUDAM) 6 meses 4 meses 24 meses

6 Associações Produtivas Empresas Autarquias - ABAL (Alumínio) - ABC (Cobre) - ABIEC (Carnes) - Abimilho - ABINEE (Eletroeletrônico) - ABIOVE (Óleos Vegetais) - Abiquim (Petroquímicos) - ABIR (Refrigerantes) - Abraciclo (Motos) - ABRAF (Florestas ) - AIMEX (Madeira) - ANDA (Adubos) - APROSOJA - Bioagência (Cana-de-Açúcar) - Bracelpa (Celulose) - CNT (Transportes) - Fed.Agric. Estaduais - Fed.Indúst.Estaduais - IBRAM (Mineração) - IMEA (Agricultura) - Instituto do Aço - Sindalcool (Alcool) - Sindifer (Ferrogusa) - Syndarma (Navegação) - ABSA - Acre Aves - Alcoa - Albras - Aliança/ Hamburg SUD - ALL - Alubar - Alumar - Alunorte - Anglo Ferrous - Arroz Itikawa - Bunge - Caramuru Alimentos S.A. - CMA/CGM - CNA - Cooperativa Grão Norte - Coopertan - Cosipar - DAMCO - Expresso Araçatuba - Fosfértil - Hermasa - Honda - IDARON - Imerys Rio Capim Caulim - Laminados Triunfo - Madeiras Roraima - Madeireira Ouro Branco - Maersk - Minérios e Minerales - Miragina S/A Ind. Com. - Nokia - Pará Pigmentos S.A. (PPSA) - Petrobrás - Projeto Ferrovia - Recofarma - Samsung - Sinobrás - TAM - Thalassini - Transglobal - Transpetro - Transportes Bertolini - Usina Cerradinho - USIPAR Usina Sider.Pará - Vale - Agências reguladoras: ANA (Água), ANEEL, ANP, ANTAQ, ANTT - Companhia Docas do Pará - CONAB - DER dos Estados - DNIT - DNPM - EMAP (Docas Maranhão) - Embrapa - Engenharia do Exército - Infraero - Ministério da Agricultura - Ministério dos Transportes - Sebrae - Secretaria Especial de Portos - Secretarias de Estado e - SNPH (Docas Amazonas) - SOPFH (Docas Rondônia) - Suframa - Universidades: UFPA, UFAM - Ministérios e Autarquias dos 7 países sul americanos Fonte: Análise Macrologística BANCO DE DADOS elaborado a partir de pesquisa operacional realizada ao longo do Projeto por mais de 200 entrevistas pessoais

7 Balança comercial da Amazônia Legal Cadeias da balança com maior volume movimentados Algodão Pecuária Bovina Ind.Elétrica e Eletr. Cadeias mais relevantes na balança comercial Cana-de-açúcar Mandioca Duas rodas Refrigerante Cadeias mais relevantes em termos de fluxos Algodão (26) Alimentos industrializados Alumínio Autopeças Avicultura Caulim Cimento Cobre Duas Rodas (Motos/peças) Ferro e aço Fertilizantes Fruticultura Ind.elétrica e eletrôn. Madeira Manganês Máquinas e Ferramentas Milho Ouro Pecuária Bovina Petróleo e derivados Plásticos Químicos Sais e minerais Soda cáustica Soja Trigo (9) Filtro das quantidades movimentadas Alumínio Caulim Ferro e aço Fertilizantes Madeira Manganês Milho Petróleo e derivados Soja Filtro do valor transacionado (12) (16) Algodão Alumínio Caulim erro e aço Fertilizantes Ind. Elétrica e Eletrônica Madeira Manganês Milho Pecuária Bovina Petróleo e derivados Soja Filtro da produção Algodão Alumínio Cana-de-açúcar Caulim Duas Rodas (moto) Ferro e aço Fertilizantes Ind. Elétro-eletrônica Madeira Mandioca Manganês Milho Pecuária Bovina Petróleo e derivados Refrigerantes Soja (50 produtos-95%)

8 Localização das principais cadeias produtivas Sorriso, MT Nova Mutum, MT Sapezal, MT Campo Novo do Parecis, MT 991 Diamantino, MT 871 Outros Municípios Total Fonte: IBGE, análise Macrologística

9 Mapeamento das principais cadeias produtivas - Equador Localização das principais cadeias produtivas Principais cadeias produtivas (Ton/m³x1.000) Petróleo Gás natural (Milhões/m³) 680 Pozzolan 580 Pumice (Pedra-pomes) 100 Aço 85 Ouro 0,0008 Prata 0, Madeira em toras 1 990

10 BR 163 xingu Mapeamento da infraestrutura atual de transporte Boa Vista Caracaraí Serra do Navio Levantamento detalhado São Gabriel da Cachoeira Santana Macapá Espadarte Benjamin Constant Belém Vila do Conde Conde Santarém Ponta da Madeiraira São Luis Itaqui Manaus Itacoatiara Altamira Santa Inês Fortaleza Paragominas Miritituba Rurópolis Tucuruí Teresina Marabá Açailândia Parauapebas Imperatriz Pres. Labrea Canaã dos Carajás Dutra São Felix Estreito Floriano Cruzeiro do Sul Xinguara Humaita Cachimbo Carolina Balsas Boca do Acre BR 235 Araguacema Sena Madureira Porto Velho Alta Floresta Juruena Abunã Guarantã do Norte Rio Branco Juara Ji-Paraná Gaúchos Matupá Assis Brasil Lageado Guajará-Mirim Sinop Palmas Sorriso Peixe Costa Marques Vilhena CampoNovo BR 242 Comodoro Lucas BR-364 Rodo Hidro Diamantino Ferro Modal do Porto Projeto Morrinh os Nova Xavantina Cuiabá Barra do Garça Rondonópolis Alto Araguaia Santos Brasilia Navegabilidade dos 14 principais rios; Situação das 7 principais dutovias; Condições das 7 principais ferrovias; Conservação das 14 principais rodovias; Avaliação de 26 Portos e Terminais; Condições físicas e operacionais de 21 Aeroportos; Armazenagem de granéis sólidos e líquidos

11 Mapeamento da infraestrutura atual de transporte Principais vias de transporte de cargas dos países vizinhos Países vizinhos com potencial de integração 1. Guiana Francesa 2. Guiana 3. Venezuela 4. Equador 5. Peru 6. Chile 7. Bolívia 8. Panamá (Canal do Panamá) Ligações hidroviárias Ligações rodoviárias

12 Principais gargalos (RODOVIAS-FERROVIAS) Trechos Via Principal Modal Capacidade Trimestral 2020 Origem Destino MI de tons Uso Lucas do Rio Verde Diamantino BR-163 Rodo 1,3 12,1 900% % Uso/ Cap Diamantino Cuiabá BR-163 Rodo 1,4 9,5 703% Cuiabá Rondonópolis BR-364 Rodo 1,3 9,3 691% Marabá Barcarena PA-150 Rodo 1,0 2,6 270% Ji-Paraná Porto Velho BR-364 Rodo 1,3 2,9 212% Campos de Júlio Ji-Paraná BR-364 Rodo 1,3 2,8 211% Tangará da Serra Campos de Júlio BR-364 Rodo 1,3 2,7 203% Parauapebas São Luís EF Carajás Ferro 36,5 56,8 156%

13 Principais gargalos (Portos) TUP Ponta da Madeira MA Ano Capacidade 2008 Utilização TUP Hermasa Graneleiro AM Ano Capacidade 2008 Utilização Porto do Itaqui MA Ano Capacidade 2008 Utilização Terminal Alumar MA Ano Capacidade 2008 Utilização Porto de Porto Velho RO (Hermasa e Cargill) Ano Capacidade 2008 Utilização Porto de Santarém PA Ano Capacidade 2008 Utilização Porto de Vila do Conde PA Ano Capacidade 2008 Utilização Fonte: Análise Macrologística

14 Como eliminar os gargalos atuais e futuros

15 Eixos de Integração atuais (nacionais) 1. BR Hidrovia do Madeira 3. EF Carajás 4. BR158/PA Manaus-Belém-Brasília 6. Maranhense BR226/BR ALL Malha Norte

16 Eixos de Integração potenciais - Nacionais Ferrovia Hidrovia Rodovia Dutovia Porto L.Curso Eclusa Terminal Hidroviário 8. Ferronorte 9. Hidrovia do Purus 10. BR BR Hidrovia Teles Pires/Tapajós 13. Hidrovia Juruena/Tapajós 14. BR 163 via Santarém 15. BR 163 via Miritituba 16. BR Hidrovia Araguaia/Das Mortes 18. Norte-Sul via Vila do Conde 19. Norte-Sul via Espadarte 20. Norte-Sul via Itaqui 21. Norte-Sul Ramal Balsas 22. Ext.Oeste Norte-Sul via V.Conde 23. Ext.Oeste N-Sul via Espadarte 24. Ext.Oeste Norte-Sul via Itaqui 25. Hidrovia Tocantins até Estreito 26. Hidrovia Tocantins até Peixe 27. BR Hidrovia Tocantins 28. Ferrovias FICO e FIOL 29. Ferrovia da Integração

17 Eixos potenciais Internacionais 30. Hidrovia Paraguai/Paraná 31. Rodoviário Mato Grosso Arica 32. Rodoviário Rondônia Arica 33. Interoceanica Sul até Matarani 34. Interoceanica Centro RO Callao 35. Interoceanica Centro Manaus Callao 36. Interoceanica Norte Manaus-Paita 37. Equatoriano Manaus Guayaquil 38. Rodo-Hidroviário Manta Manaus 39. Aeroviário Manta Manaus 40. Venezuelano Manaus PuertoCabello 41. Guiana Manaus Georgetown 42. Guiana Francesa

18 Eixos potenciais Eixos atuais Análise dos custos logísticos origem Lucas do Rio Verde Eixos Descrição dos Eixos Distância (Km) 2 Transbordos Custo Interno (R$/ton) 4 Rotterdam (R$/ton) D% 3 Shanghai (R$/ton) D% 3 A Rodo-ferroviária até Santos (Ferronorte) % 222 _ B Rodoviária até Santos % % C Rodoviária até Paranaguá % % D Rodo-ferroviária até Vitória (FCA/EFVM) % % E Rodo-hidroviária até Itacoatiara _ % F Rodo-hidroviária até Santarem % % G Ferroviária até São Luis (Norte-Sul via Ribeirão Cascalheira) % 202-9% H Ferroviária até Vila do Conde (Norte-Sul via Ribeirão Cascalheira) % % I Ferroviária até São Luis (Norte-Sul via Alvorada) % 214-4% J Ferroviária até Vila do Conde (Norte-Sul via Alvorada) % % K Ferroviária até Ilhéus (Oeste-Leste) % % L Rodo-hidroviária até Vila do Conde (via Miritituba) % % M Rodo-hidroviária até Vila do Conde (via Cachoeira Rasteira) % % N Rodo-hidroviária até Vila do Conde (via Porto dos Gaúchos) % %

19 Eixos potenciais Eixos atuais Análise dos custos logísticos Custo logístico até destino Rotas Descrição das Rotas Distância (Km) 2 Transbordos Custo Interno (R$/ton) 4 Rotterdam (R$/ton) D% 3 Shanghai (R$/ton) D% 3 O Rodo-hidroviária até Vila do Conde (via Juruena) % % P Rodoviária até Santarém % 203-9% Q Ferroviária até Santos (extensão Ferronorte) % % R Rodo-ferroviária até Itaguai (Ferrovia da Produção) % % S Rodo-hidroviária até Vila do Conde (via São Felix do Araguaia) % % T Rodo-hidroviária até Vila do Conde (via Peixe) % % U Rodo-hidroviária até Nueva Palmira (via Morrinhos) % % V Rodoviária até Arica Chile (via Santa Cruz de la Sierra) NA _ % W Rodoviária até Iquique Chile (via Santa Cruz de la Sierra) NA _ % X Rodoviária até Matarani Peru (via Assis Brasil) NA _ % Y Rodoviária até Matarani Peru (via Guajará-Mirim) NA _ % Z Rodoviária até Ilo Peru (via Guajará-Mirim) NA _ % AA Rodoviária até Ilo Peru (via Assis Brasil) NA _ %

20 Como eliminar os gargalos atuais e futuros Exemplos de Telas do Modelo Modelo otimizador Para eliminar os gargalos foram analisados fluxos alternativos entre 33 origens e 58 destinos, internos, de exportação e importação, para 50 tipos de produtos diferentes redundando em 932 Eixos. Para cada Eixo foram fornecidos ao modelo limites de capacidade atual e futura de cada infraestrutura de transporte de cargas. Foram imputados custos de frete interno, desde o armazém (50Km), transbordo, tarifas portuárias e frete marítimo para todos modais de transporte e tipos de carga. (graneis agrícola, mineral, carga geral contêineres). O modelo de otimizador selecionou os Eixos de menor custo para o transporte de cargas na região da Amazônia Legal. Foram selecionados, 48 Eixos sendo 7 Eixos atuais, 22 Eixos potenciais nacionais e 13 Eixos potenciais internacionais

21 Status Agosto 2010, R$ Milhões Sumário Financeiro Consolidado Modal Nr. de Projetos % do Total Investimento Residual 1 % do Total Nacionais Bi-nacionais Internacionais Rodoviários 49 32,5% ,2 26,1% 9.868,8 910, ,4 Hidroviários 48 31,8% 6.667,1 12,9% 5.952,8 714,3 Ferroviários 24 15,9% 26,593,7 51,3% ,7 Portos 28 18,5% 4.755,6 9,2% 3.312, ,1 Aeroportos 2 1,3% 294,0 0,6% 121,2 172,8 Total , ,0 910, ,6 % do Total 100,0% 100,0% 88,5% 1,8% 9,8%

22 Critérios de priorização dos Eixos de Transporte Depois da seleção, os Eixos de Transporte foram priorizados pelo custobenefício e pela sustentabilidade de cada um, da seguinte forma: Investimento / diminuição do custo anual Sustentabilidade: Impacto econômico + ambiental + social + cultural. O cruzamento entre os critérios define a prioridade.

23 Priorização dos Eixos de Transporte

24 ANÁLISE DO CUSTO BENEFÍCIO DOS PRINCIPAIS EIXOS Eixo de Integração Manaus/Belém/ Brasília (Melhorias) Hidrovia do Paraguai Hidrovia do Juruena/Tapajós Hidrovia do Teles Pires/Tapajós Estrada de Ferro Carajás Investimento Total (R$ milhões) Investimento Residual¹ (R$ milhões) Diminuição de custo (R$ milhões) Diminuição/ Investimento Prazo para "Payback" (anos) (a) (b) (c)=(b)/(a) (d)=(a)/(b) 243,56 243,56 155,60 0,63 1,5 255,00 255,00 224,01 0,88 1, , , ,65 0,64 2, , , ,40 0,64 1, , , ,88 0,47 2,1

25 Grau de sustentabilidade de cada Eixo Projeto Descrição dos Projetos Social Econômico Ambiental Renda Tributos Racional Dragagem do Canal de Quiriri Geração de empregos temporários limitados à obra Construção de porto fluvial em Miritituba (PA) Construção do Píer 401 e 402, e ampliação do 302 no Porto de Vila do Conde (PA) Construção do Tergran no Porto de Vila do Conde (PA) Geração de empregos permanentes e criação de pólos de desenvolvimento econômico Construção do Terminal de Múltiplo Uso 2 no Porto de Vila do Conde (PA) Restauração e pavimentação da BR 163 de Miritituba (PA) até Guarantã do Norte (MT) Propicia desmatamento com manejo sustentado Macro Eixo de Integração (BR163-Miritituba-V.Conde) 15 25,0 10,0 22,5 27,5 35,0 (média) = 120 Pontos (Max 300 pontos) 25 2,5 0 5,0 7,5 10

26 ATRATIVIDADE PARA INVESTIDOR Matriz de Priorização Economia/ INVESTIMENTO 1,0 PRIORIDADE ALTISSIMA PRIORIDADE MÉDIA 0,5 PRIORIDADE ALTA PRIORIDADE BAIXA 0,0 Baixo Impacto (0 pontos) Médio (150 pontos) GRAU DE SUSTENTABILIDADE Alto Impacto (300 pontos)

27 ATRATIVIDADE PARA INVESTIDOR ECONOMIA/INVESTIMENTO 1,0 Matriz de Priorização (EXEMPLO) 0,5 Baixo Impacto (0 pontos) Médio (150 pontos) Alto Impacto (300 pontos) GRAU DE SUSTENTABILIDADE

28 Norte Competitivo - Eixos prioritários com seus 87 Projetos

29 Investimentos nos Eixos prioritários por modalidade (R$ bilhões- 87 projetos) 30,0 Portuária 18% Ferroviária 30% Rodoviária 19% Hidroviária 33% 5,9 9,7 8,9 5,5 Rodoviária Hidroviária Ferroviária Portuária Total Revisado em 2.010

30 Economia Potencial Consolidada Custo Logístico atual Macro-Eixo de Integração Descrição dos Macro-Eixos de Integração R$ 33,5 bilhões/ano Custo Logístico com o Projeto Melhorias em Eixos já Existentes: BR 364 (Melhorias) Manaus-Belém-Brasília (Melhorias) EF Carajás (Duplicação) Ferrovia Ferronorte até Lucas do Rio Verde Hidrovia do Madeira (Melhorias) Desenvolvimento de Novos Eixos: R$ 28,5 bilhões/ano Redução de Custo = R$ 5,0 bilhões/ano ou 15% Segundo o BID a redução de custo proporciona: Aumento de exportação setor agrícola = 75% ( 5%) Aumento da exportação de manufaturados = 60% (4%) Aumento do numero de produtos = 15% (1%) Hidrovia do Paraguai/Paraná Hidrovia do Juruena/Tapajós Rodovia BR-163 via Miritituba Rodovia BR Hidrovia do Tocantins Investimento total Iniciativa privada Governo Federal Pay-back = R$ 30 bi = R$ 17 bi = R$ 13 bi = 6 anos

31 SUL COMPETITIVO

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33 Investimento nos Eixos Prioritários por Modalidade Portuária 16% Rodoviária 28% 15,2 Ferroviária 56% 4,3 8,5 2,4 Rodoviária Ferroviária Portuária Total

34 Economia Potencial Consolidada Macro-Eixo de Integração Descrição dos Macro-Eixos de Integração Custo Logístico atual R$ 47,8 bilhões/ano Custo Logístico com o Projeto BR-116 (Melhorias) BR-101 (Melhorias) BR-285 (Melhoria e trecho faltante) BR-282/280 (Melhorias) Ferrovia Norte-Sul Ferrovia Guaira - Fco. Sul-Paranagua via anel Boiadeira BR-153 São Paulo-Buenos Aires Redução de Custo = R$ 44,4 bilhões/ano R$ 3,4 bilhões/ano ou 7% Segundo o BID a redução de custo proporciona: Aumento de exportação setor agrícola = 35% Aumento da exportação de manufaturados = 28% Aumento do numero de produtos exportados= 15% Investimento total = R$ 15 bi Pay-back = 4,5 anos Cadeias produtivas = 18 Produtos = 59 Projetos = 51

35 NORDESTE COMPETITIVO

36

37 Investimento nos Eixos Prioritários por Modalidade (R$ bilhões- 83 projetos) Rodoviária 9% Hidroviária 1% 25,8 Portuária 43% Ferroviária 47% 2,3 0,3 12,1 11,1 Rodoviária Hidroviária Ferroviária Portuária Total

38 Economia Potencial Consolidada Macro-Eixo de Integração Descrição dos Macro-Eixos de Integração Custo Logístico atual R$ 69,4 bilhões/ano Custo Logístico com o Projeto BR -116 Sudeste-Fortaleza BR-101 Mossoró-Salvador Ferrovia Transnordestina Juazeiro do Norte- Suape (bitola métrica) Cabortagem BR-020 Barreiras-Fortaleza Ferrovia Nova Transnordestina Balsas- Salgueiro-Pecém Ferrovia Norte-Sul Balsas-Vila do Conde FIOL Barraeira-Ilhéus Hidrovia São Francisco + Nova Transnordestina Barreira-Suape Redução de Custo = R$ 63,4 bilhões/ano Investimento total = R$ 26 bi Pay-back = 4,4 anos Cadeias produtivas = 18 Produtos = 60 Projetos = 83 R$ 6,0 bilhões/ano ou 9% Segundo o BID a redução de custo proporciona: Aumento de exportação setor agrícola = 45% Aumento da exportação de manufaturados = 36% Aumento dos produtos exportados = 7%

39 RESUMO DOS ESTUDOS

40 RESUMO DOS ESTUDOS Estudo Diminuição de custo/ano (R$ bilhões) Cadeias Produtivas Projetos Prioritários Investimento Prioritário (R$ bilhões) Payback Médio (anos) Norte 5, ,0 6,0 Sul 3, ,2 4,5 Nordeste 6, ,8 4,3 Total 14, ,0 4,9

41 Obrigado pela atenção Eng. Renato Casali Pavan Macrologística Consultoria Ltda. Rua Oscar Freire n andar São Paulo-Brasil CEP: Tel: (011) rpavan@macrologistica.com.br SITE: