ROTINAS PDV INTEGRAÇÃO COM FRENTE DE LOJA

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1 ROTINAS PDV INTEGRAÇÃO COM FRENTE DE LOJA

2 RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail. A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da RMS Software S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal. Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total desde documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso. O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários. RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

3 ÍNDICE Rotinas PDV Integração com Frente de Loja... 4 Objetivo... 4 Conceito... 4 Descrição do processo... 4 Tabelas... 4 Programas que compõem o Painel de Controle - PDV Iniciando o Painel de Controle dos PDV s Painel de Controle - PDV Informações Cadastrais Parametrização dos Relatórios Parametrização das Tributações do PDV Parametrização para PDV PADRÃO Parametrização para PDV ESPECÍFICO Demais programas do PDV Estorno de Vendas Itens VGPGRMIT Consulta de Produtos Mata Burro VGPGMATA Integração com PDV - VGPGPDVS Exportação de Cadastro para PDV s (NOVO) - VGPGPDVE Importação das Vendas dos PDV s - VGPGPDVI VERSÃO Importação de Venda Novo Processo para baixa de estoque para Produto Receita - Tipo PDV Visual Mix Pendências de Venda VGPRPEND

4 Rotinas PDV Integração com Frente de Loja Objetivo Cada software de PDV possui uma integração diferenciada, em sua maioria importam arquivo texto com cadastro de cadastro de produtos e preços e exportam as vendas efetuadas. Neste documento não faz referência ao modulo de Tesouraria. Conceito Modulo responsável pela interface com os softwares de frente de caixa (PDV) e utilitários como integração com balanças e emissão de etiquetas. Descrição do processo Tabelas As Tabelas abaixo devem ser cadastradas Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO PDV01 PDV PADRÃO RMS PDV10 CALYPSO PDV12 ZANTHUS PDV20 DIREÇÃO D-PDV PDV28 ORMASP PDV31 SOCIN TIPOS DE PDV44 SIAC-ITAUTEC INTERFACE PDV48 GZ 029 PDV49 CONNECTO PDV, BALANÇA, PDV51 SYSPDV COLETOR PDV54 VISUAL MIX PDV56 CUPOM FACIL PDV58 KW PDV60 EC5 PDV62 ZANTHUS Layout diferenciado para Tesouraria PDV94 FUJITSU RMS TIPOS DE PDV PDV PADRÃO RMS SID (CLI/UNI) IBM KURE CONSOLIDADO SID SICOM POS4000 ITAUTEC V.5.36 ZANTHUS (CLI/LEM) RMS1000 SWEDA7000 CALYPSO VAREJO ZANTHUS V7 OU SUPERIOR Esta tabela corresponde à relação de alternativas com seus respectivos códigos ou modelos de máquinas registradoras, utilizadas no Ponto De Venda (PDV), a ser informado no cadastro de filiais. A identificação dos tipos de PDV permite efetuar a integração de dados com o sistema. A integração permite suprir o PDV com dados para atualização de preços por código de produto, assim como propiciar a atualização dos estoques 4

5 Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO BAL01 BAL02 BAL03 BAL04 BAL05 BAL06 BAL07 BAL08 BAL09 BAL11 BAL12 MTB27 PDV TIPOS DE PDV BAL13 BAL15 BAL16 BAL18 BAL19 BAL20 BAL22 COL01 COL02 COL03 MTB01 PDV01 PDV02 PDV03 PDV04 PDV05 PDV06 PDV08 PDV09 PDV10 ITAUTEC KW CSI CLI/CDR POS4000 ITAUTEC V CSI (CLI/UNI) DT5600DATAREGIS PDV DIREÇÃO D-PDV (IBM) POS R13 ECF PDVCSI CALYPSO-CLI/SUL PDV CONTROL WARE ORMASP FILIZOLA C/ CONCENTR. FPC FILIZOLA C/ CONCENTR. FPC FILIZOLA C/MICRO V 1.0 TOLEDO FILIZOLA C/ MICRO V 2.0 FILIZOLA C/ CONCENTRADOR URANO FILIZOLA V ITENS FILIZOLA SFCP V 1.4 URANO PGRBSSU HOBART FILIZOLA (PRG) Control Ware FILIZOLA PRG (CLI/CDR) TOLEDO MGV4 PRIX4 URANO CONDOR TOLEDO PRIX4 PADRÃO MGV4 SWEDA SM 25A FILIZOLA (PLATINA15) FILIZOLA (MODELO xxx) COLETOR SEAL COLETOR FERRER E CASTRO COLETOR CASTANHA (PESQ) MATA-BURRO DIREÇÃO DATABORGES SID (CLI/UNI) IBM KURE pelo registro das vendas efetuadas no Ponto De Venda (PDV). Control Ware - cadastrar o terminal de consulta ( Mata Burro ) da Control Ware. Acesso 27 É necessário cadastrar este acesso para que seja possível incluir o PDV no cadastro de loja. Acesso PDV27 É necessário à inclusão deste acesso para que seja possível incluir o PDV 27 no painel de controle. 5

6 Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO PDV11 PDV12 PDV13 PDV14 PDV15 PDV16 PDV18 PDV19 PDV20 PDV21 PDV23 PDV26 PDV28 CONSOLIDADO SID SICOM POS4000 ITAUTEC V ZANTHUS (CLI/LEM) RMS1000 SWEDA S7000 CALYPSO VAREJO IBM KURE LOG ZANTHUS V.7 OU SUPERIOR ITAUTEC KW CALYPSO ATACADO CSI - CLI/CDR POS4000 ITAUTEC V CSI (CLI/UNI) DT5600DATAREGIS PDV DIREÇÃO D-PDV POS R13 ECF PDVCSI CALYPSO - CLI/SUL 52 MENSAGENS DE BALANÇAS 58 CLASSIFICA ÇÃO DE ETIQUETAS ORMASP SIP N SIP N SIP N.2661 Esta tabela define a mensagem de balança no cadastro de produto 01 (P/G) Esta tabela identifica se a etiqueta é de gôndola ou de produto. Caso não esteja cadastrada, todos os códigos serão considerados como de gôndola, para efeito de restrição colocada na Tabela 45 Parametrizações Imp/ Exp de PDV, no acesso ETQPERM. As etiquetas de código sem permissão de impressão na Tabela 045, somente poderão ser impressas se constarem na Tabela 058 como G (Gôndola). 210 TRIBUTAÇÃO DE PDV ITAUTEC S D F I N T T0 T1 T2 CONTEUDO 1 ALÍQUOTA ALÍQUOTA ALÍQUOTA ALÍQUOTA ALÍQUOTA REDUÇÃO ALÍQUOTA REDUÇÃO Esta tabela corresponde às tributações constantes em um CÓDIGO PDV de FIGURA acordo FISCAL com sua Leitura Z e, juntamente CÓDIGO FIGURA com suas FISCAL alíquotas. CÓDIGO FIGURA FISCAL IMPORTANTE: CÓDIGO FIGURA FISCAL Esta tabela é usada e alterada somente pelo Painel CÓDIGO de Controle. FIGURA FISCAL Onde: S = Suspenso Produto CÓDIGO tributado FIGURA FISCAL que 6

7 Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO T3 R0 ALÍQUOTA REDUÇÃO deixa de ser por um certo tempo; D = Diferido Imposto CÓDIGO pago FIGURA na hora FISCAL R1 R2 R3 ALÍQUOTA REDUÇÃO CONTEÚDO 2 CÓDIGO FIGURA FISCAL PARA TODOS OS ACESSOS da venda; F = Fonte Substituição tributária, imposto retido na fonte (Fornecedor paga o imposto); I = Isento Valor contábil = o campo isentos ; N = Não tributado Produto não tributado; R = Redução base Produto de 18% valor de R$ 1,00 real, reduzido em 60% passa a ser R$ 0,40 centavos. 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV AGDENCARGO FISPDV (S/N)001 Esta tabela contém os parâmetros definidos no Painel de controle PDV. Fechamento de Caixa Acesso para possibilitar a gravação dos acréscimos financeiros em uma agenda com código fiscal 599, deduzindo este valor da agenda de código 512 do mapa resumo de caixa. Conteúdo Indicar: O código da agenda que será usada para gravar os acréscimos financeiros (Cód. Fiscal 599) com 3 posições numéricas. O código da seção que será gravada no Fiscal, com mais 3 posições numéricas. ATENÇÃO! IMPLEMENTAÇÕES SOLICITADAS PELOS CLIENTES SITUADOS NO ESTADO DA BAHIA, NÃO SENDO NECESSÁRIO O CADASTRAMENTO PARA OS DEMAIS CLIENTES. Livro Fiscal Acesso para permitir gravar no Livro Fiscal todos os registrados, PDV a PDV, para atender a legislação fiscal do Estado do Ceará. CONTEUDO Uma posição alfanumérica informando se o fechamento irá ou não gravar o fiscal PDV a PDV, podendo conter S ou N. Três posições numéricas contendo o código da seção a ser gravado no fiscal para cada PDV. Esta seção deverá estar cadastrada na classificação mercadológica e no cadastro de seções da loja selecionada. ATENÇÃO! ALTERAÇÃO PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO FISCAL DO ESTADO DO CEARÁ, NÃO SENDO NECESSÁRIO O 7

8 Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO CADASTRAMENTO PARA OS DEMAIS CLIENTES. Frente de Loja Acesso para tratar os novos códigos para memória fiscal 96. CONTEUDO S se a loja tiver PDV com memória fiscal 96. MEM96 S Acesso para bloquear a emissão de etiquetas de produto para produtos com tipo de etiqueta 3 (Código rápido) e 4 (Produto pesado). CONTEUDO S para bloquear a emissão das etiquetas tipo 3 e 4. CHECAETQ S Controlar a figura para lançamento da despesa financeira, no relatório de apuração de resultados, onde: CONTEÚDO informar o código da figura para despesa financeira. FIGDESPFIN XX 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV ETQPERM Acesso para indicar quais os tipos de etiquetas são permitidos para impressão. CONTEUDO Deve-se informar, com uma posição numérica, os códigos de etiquetas cadastrados na Tabela Tipo de etiqueta do produto, permitidos para impressão. As etiquetas de código sem permissão de impressão somente poderão ser impressas se constarem na Tabela 058 Classificação de etiquetas, como G (Gôndola), não sendo permitida para as que forem identificadas como P (Produto). O número 12 indica que as etiquetas identificadas como P (produto) na tabela 8

9 Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 058 (neste caso 05), só serão impressas para produtos com tipo de etiqueta de produto igual a 01 e 02 ou seja produtos cadastrado com EAN interno e EAN do fornecedor, não permitindo impressão para CP (03) e produtos pesados (04). Sendo assim, vamos imaginar que o cliente, independente do acesso cadastrado no ETQPERM ser igual a 1, ou seja permite a impressão de etiquetas do tipo P somente para produtos com EAN interno, e o cliente deseja imprimir apenas para o setor Têxtil cuja seções são iguais a 20, 21 e 22, produtos do tipo igual a 02 (EAN do fornecedor), para isso deve-se cadastrar a tabela 045 da seguinte forma: Tabela: TABELA AUXILIAR INTEGRACAO PDV ETQSEC020 - S ETQSEC021 - S ETQSEC022 - S 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV VASILHAME (S/N) Fechamento de Caixa Indica que: O valor do vasilhame é meramente informativo (Conteúdo = S ) Ou que integra o valor total entregue do relatório de caixa (Conteúdo = N ). LISTAVASIL Indicar neste acesso, com grupos de três posições numéricas, os códigos de PDV s que serão assumidos pelo Fechamento de Caixa como PDV s de vasilhame. CALYP3ALIQ (S/N) Os valores destes PDV s não irão agregar o valor contábil e serão listados a parte no mapa resumo como PDV s de vasilhames. Seus valores não serão somados aos valores dos documentos de caixa (finalizadoras). O conteúdo deverá ser S se o arquivo de retorno fiscal somente contiver 3 alíquotas. Caso este acesso não seja cadastrado, ou seja cadastrado com N, o programa continuará a fazer a captura pelo layout normal como sempre fez. 9

10 Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO AGENXXXWWW NNESNSSSSSCN1NN NNNN 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV Este acesso altera a régua da tabela contábil da agenda onde: XXX Informar o código da agenda; WWW Informar o código fiscal desta agenda. O conteúdo será correspondente às 19 ocorrências da régua da Tabela Contábil. EXEMPLO: O primeiro (N) Se integra Contas a Pagar; O segundo (N) Se emite nota fiscal. O terceiro (E) Se registro de Entrada ou Saída. 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV SIMULA999 (S/N) Permite a simulação de um Gestão sendo um STORE (loja) para gerar importação dos arquivos de agendas (F-dobra nota), nos casos de uma loja ser um Centro de Distribuição. Conteúdo S = simula N = não simula CODNAOCAD Frente de Loja Acesso que permite receber do PDV as vendas efetuadas de produtos não cadastrados no Sistema RMS. CONTEÚDO : Código do produto com dígito, que deverá ser cadastrado no Sistema RMS como produto classe "D" (não exportado para o PDV). 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV VASPDVXX XX = número do PDV AGDCAIXA 999 AGDDEVPDV 999 Fechamento de Caixa/ Tesouraria Acesso que permite informar a agenda de devolução de vendas do PDV. CONTEUDO Código da agenda com três dígitos. AGDNDVPDV AGDNVDPDV Acesso que permite informar a agenda de venda de insumos do PDV. CONTEUDO Código da agenda com três dígitos. Acesso que permite informar a agenda de devolução de insumos do PDV. 10

11 Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV AGDVENPDV 999 Frente de Loja Acesso que permite informar a agenda de venda de itens do PDV. CONTEUDO Código da agenda com três dígitos. 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV AGDFISCAL 999 Fechamento de Caixa Acesso que permite informar a agenda que integra os valores do PDV no Livro Fiscal. CONTEUDO Código da agenda com três dígitos FECHAGD999 FFFSSS Acesso que permite informar a agenda para os documentos (finalizadoras) cadastrados no Fechamento de Caixa, sendo que, deverá ser informada uma agenda para cada tipo de documento. 999 Código da agenda com três dígitos. CONTEUDO FFF: Código de figura fiscal cadastrada na Tabela de Figura Fiscal e Tabela Fiscal Mercantil. SSS: Código de seção cadastrada na Classificação Mercadológica. 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV FISESPECIE AAA Frente de Caixa Acesso que permite informar a série da agenda de vendas por itens do PDV. CONTEUDO AAA: Informar a série com três posições alfanuméricas. FISSERIE AAA Fechamento de Caixa Acesso que permite informar a série da agenda para emissão do Mapa Resumo de Caixa. CONTEUDO AAA: Informar a série com três posições alfanuméricas. CLIVARFIS Acesso que permite informar o cliente varejo padrão para vendas do PDV. CONTEUDO : Código do cliente varejo com dígito. 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV AGDNFPDV 999 Frente de Loja Acesso que permite informar a agenda da nota fiscal associada a um cupom fiscal (PDV). CONTEUDO 999: Código da agenda com três dígitos para gravação das notas associadas a cupom. 11

12 Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO AGDCANPDV 999 Acesso que permite informar a agenda para cancelamento de cupons de venda de PDV. CONTEUDO 999: Código da agenda com três dígitos. 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV AGDQOPE 999 Fechamento de Caixa Acesso que permite informar a agenda de quebra de operadores de caixa. CONTEUDO Código da agenda com três dígitos. AGDSOPE 999 Acesso que permite informar a agenda de sobra de operadores de caixa. CONTEUDO Código da agenda com três dígitos. FINALppnn LIVRE Acesso que permite informar as finalizadoras do Fechamento de Caixa, onde: pp: Número do PDV informado no campo 17 do Cadastro de Filiais; nn : Sequência numérica da finalizadora. CONTEUDO Nome da finalizadora. 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV MULTEMBVEN S/N Acesso que permite multiplicar a embalagem pela quantidade para emissão de etiquetas, mantendo no cadastro o preço unitário. Este acesso hoje só é utilizado pelo cliente D Avó, que não utiliza nosso emissor de etiquetas. LLLLLLLDSC S/N Acesso para identificar se o programa de geração do texto Balança Toledo (PGPGBA15) gera ou não a primeira linha no arquivo.bal, onde: LLLLLLL Código da filial sem dígito; CONTEÚDO 1ª Posição: S Exporta a descrição complementar para a bal N Não exporta a descrição complementar para a balança. 12

13 Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 2ª Posição: S - Será gerada a primeira linha do arquivo (.BAL); N Não será gerada a primeira linha do arquivo identificando a balança. A informação padrão do conteúdo para a não existência da Tabela é NS. 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV LLLLLLLVRS = 570R00 (exatamente este valor) Onde LLLLLLL = Filial sem dígito OBSERVAÇÃO: PDV Itautec PDV SIAC V570R PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV FIGDESPFIN 99 Acesso para informar a figura de despesa financeira. CONTEÚDO Informar a figura para despesa financeira. 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV FFFCANCUP AAAAACCCCCCCEEE Acesso para o cancelamento de cupom ser abatido no Mapa Resumo de Caixa, demonstrando os valores líquidos, onde: FFF Número da Filial. Conteúdo: AAAAA Agenda com 5 posições. CCCCCCC Cliente varejo com 7 posições. EEE Série com 3 posições. 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV EAD49SE??? Códigos dos Grupos sempre com 3 posições??? => Código da seção sempre com 3 dígitos EXEMPLO: TABELA: 045 ACESSO: EAD49SE005 CONTEUDO: (Grupos 001, 005 e 015) TABELA: 045 ACESSO: EAD49SE025 CONTEÚDO: (Grupos 001, 005 e 015) 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV GRUPOVAS 90 Acesso para informar o grupo de PDV s de vasilhame, com duas posições numéricas no conteúdo. 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV NOME DO VENDEDOR Acesso válido para emissão do relatório PGPRCOMI (Comissões de Vendedores) com o PDV Zanthus. QTDMAXETQ 0099 Indicar a Quantidade de etiqueta, com quatro posições, que se deseja limitar para impressão pelo programa PGVRETFZ. 13

14 Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV ETQSECSSS S Controle em nível de seção para impressão de etiquetas, onde: No acesso SSS correspondem a seção a ser liberada para impressão de etiquetas do tipo P, conforme definido na tabela 058, a qual é criada baseando-se na tabela 042. Conteúdo S é fixo. OBSERVAÇÃO: A não existência desse acesso fará com que o sistema assuma o que estiver cadastrado no acesso ETQPERM da tabela PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV SERIERURAL A existência desta tabela, trocara a serie das notas fiscais. Onde conteúdo desta tabela contempla a seguinte situação na tabela contábil: Emite NF = S Ent / Sai = E Lista L.F. = S NF C/ Item = S 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV XXXXXXXEST Conteúdo = S No momento deixar este campo liberado somente para o PDV PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV CVD12 + Filial com 5 posições: Exemplo.: CVD Agenda Com 3 posições VGPGCM12. O programa tem a finalidade de importar as comissões, lendo o arquivo de venda do PDV. Para isso, o arquivo de venda deve estar na DBW. Após a importação os dados são carregados na tela. Opção de gerar Registro Fiscal. 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV AGDVENKT2 NNNNNNNP03 XXX, onde XXX é o código da Agenda Esta agenda não controla deve controlar estoque NNNNNNN é o código da filial sem digito, exemplo filial 1-9 deve ser P03 Agenda de Venda de Produto Tipo 3 KT, quando parâmetro TIPOCTRLKT estiver como 2 Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola TRCANCANUL Conteúdo S Serve para trocar o valor que é importado no campo de cancelado para anulado e vice-versa. 14

15 Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO SO_RECBppp Conteúdo S 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV NFFISCM1 Conteúdo 1= ddmmaa CADASTRO DE TABELAS LLLLLLL>CRM Filial CRM LLLLLLL = Loja Tesouraria sem dígito AGDCHFRETE AGDNFFRETE Onde cada três 3 dígitos corresponde a uma agenda, sendo: AGDCHFRETE para Conhecimento de Frete. AGDNFFRETE para Nota Fiscal de Frete. OBSERVAÇÃO: ESPECÍFICO DE CLIENTES DO CEARÁ. 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV FINATCffff 1- abcd Tab. Integração com PDV Tabela 45-FINATCffff < finalizadora> Posição 1 = '9' Finalizadora de indenização. Posição 4 = '1' Baixa o Contas a Receber. 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV PDV44PRCVN 1- S - Envia preço normal Envia Preço Normal no arquivo de cadastro para o PDV (Não envia preço de oferta) 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV COFRESAIDA 1- Saídas EXATAMENTE IGUAL a venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo. 2- Saídas MENOR ou IGUAL a venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao O sistema somente permitirá a atualização do movimento, Se o valor das saídas for: Conteúdo 1, 2 ou 3 15

16 Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO Mapa Resumo. 3- Saídas MAIOR ou IGUAL a venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo. 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV 045 PARAMETRI ZAÇÃO DE IMP/ EXP DE PDV PDV54 PDV VISUAL MIX PDV VISUAL MIX LLLLLLLETR S/N Efetuada alteração no programa PGPGETIQ, onde: O acesso foi criado para emissão de etiquetas, sendo que: Conteúdo S/N - se deseja ou não emitir etiqueta para o atacado. Onde: LLLLLLL (é o número de cada loja sem o dígito de controle e mais a literal fixa ETR) O conteúdo deverá ser: 1º - Conteúdo: S ou N dependendo se quer ou não emitir etiquetas para o atacado. 2º e 3º Conteúdo Código do número da etiqueta de gôndola que é para gravar no arquivo com extensão ETR. O programa só gravará no arquivo com extensão ETR os produtos que estiverem com o número de etiqueta de gôndola igual a este (2 dígitos) O que é o Painel de Controle dos PDV s Painel de Controle de PDV s trata de um conjunto de programas destinados a determinar todas as configurações necessárias para a exportação e importação de dados para/ dos PDV s. Nele é possível que, de uma maneira fácil e rápida, sejam configuradas todas as tabelas, ordenação de relatórios, tipos de PDV s, balanças, coletores, entre outras informações. Programas que compõem o Painel de Controle - PDV O Painel de Controle é composto por vários programas, conforme apresentaremos na lista abaixo, porém, somente os cinco primeiros deverão ser inseridos no menu do sistema RMS. Os programas estão em negrito na lista que se segue: VGPGPAIN - Painel de Controle do PDV. VGPGRMIT - Estorno de Vendas Itens. VGPGMATA - Consulta de Produtos Mata Burro. VGPGPDVS- Exportador padrão de dados para o PDV. 16

17 VGPGPDVI - Importação de dados PDV. VGPGIP08 - Parametrização de flags do PDV RMS1000. VGPGIP09 - Parametrização de flags do PDV. VGPGIP10 - Parametrização de flags do PDV Calypso Varejo. VGPGIP14 - Parametrização de flags do PDV Calypso Atacado. VGPGIP19 - Parametrização de flags do PDV Dataregis. VGPGIP21 - Parametrização de flags do PDV POS4000 Itautec. VGPGIP26 - Parametrização de flags do PDV Calypso Zsul. VGPGIP28 - Parametrização de flags do PDV. VGPGIP29 - Parametrização de flags do PDV. VGPGIP30 - Parametrização de flags do PDV Dataregis; VGPGPDVS - Integração com PDV. VGPGIPDV - Interface Cupom PDV x Cupom RMS. VGPLAPUR - VGPMAGEO - Digitação de Lançamentos. VGPRMRVE - Relatório de Margens. VGPRPVEN - Perdas Sobre Venda. VGGCFVDA - Flash de Vendas. VGPRRMIX - Análise MIX. Iniciando o Painel de Controle dos PDV s Após todos os programas que compõem o pacote do Painel de Controle de PDV s terem sido copiados para a área de executáveis da RMS, será necessário que os seguintes programas sejam colocados no menu RMS. Sugerimos que os programas sejam colocados no menu de EDI Operador: PGPGPDVS - Exportador Padrão de Dados para PDV. PGPGPAIN - Painel de Controle de PDV s. Alguns programas do Painel de Controle possuem proteção de acesso para utilização, sendo necessário que, antes do uso, seja liberada a utilização dos mesmos através da opção Permissões de Acesso que costumeiramente se encontra no menu de Utilitários ou no menu RMS- Administrador/ Controle de Sessão. Estes programas são: VGPGPAIN, PGPGINCA, PGPGTRIB, PGPGRELA, VGPGIP10, VGPGIP14. Também deverão ser incluídos na tabela 029 a relação de alternativas com seus respectivos códigos ou modelos de máquinas registradoras, utilizadas no Ponto De Venda (PDV), a ser informado no cadastro de filiais. A seguir alguns EXEMPLOS de cadastros na Tabela 29: Código do PDV Descrição 01 DATABORGES 02 SID (SUPERMAR) 03 IBM KURE - CONSOLIDADO 04 SID - SICOM 05 POS - ITAUTEC 06 ZANTHUS (ANTES DA 7.XX) 08 PDV RMS CALYPSO 11 IBM KURE - LOG 12 ZANTHUS VERSÃO ITAUTEC KW 15 CSI 16 ITAUTEC POS-4000 V

18 17 SUPERCAIXA 18 CSI-SUPERMAR 20 DIREÇÃO D-PDV BAL02 FILIZOLA C/MICRO V 1.0 BAL03 TOLEDO BAL04 FILIZOLA C/MICRO V 2.0 BAL05 FILIZOLA C/CONCENTRADOR BAL10 BALANÇA CALYPSO COL01 COLETOR SEAL PDV01 PDV PADRÃO RMS PDV02 SID (CLI/UNI) PDV03 IBM KURE - CONSOLIDADO PDV04 SID - SICOM PDV05 POS ITAUTEC V 5.36 PDV06 ZANTHUS (CLI/LEM) PDV08 RMS1000 PDV10 CALYPSO PDV11 IBM KURE - LOG PDV12 ZANTHUS V.7 OU SUPERIOR PDV13 ITAUTEC KW Após todas as tabelas terem sido cadastradas e tendo realizado o cadastramento das permissões de acesso, podemos acessar o Painel de Controle de PDV s e iniciar a parametrização dos dados da Frente de Caixa. Para isso, execute o sistema RMS e entre no menu onde foi cadastrado o programa VGPGPAIN - Painel de Controle de PDV s e execute a opção relacionada ao mesmo. 18

19 Painel de Controle - PDV Execute o programa e a seguinte tela será exibida: Nos diferentes sistemas operacionais é importante lembrar que poderá haver diferenças quanto ao código da tecla de função que aparecerá no topo da tela, porém, as opções sempre serão as mesmas, como segue: Fim: Volta ao menu anterior. Alterar: Altera os dados do painel. Inclui: Inclui painel de controle; Consulta: Consulta o painel de controle; Excluir: Exclui as Informações gravadas que forem selecionadas JOB s: Tarefas Agendadas no Banco de Dados Consideraremos agora cada uma das opções do Painel de Controle de PDV s: Informações Cadastrais Neste módulo são definidas as seguintes informações: Qual o tipo do PDV a ser utilizado. Qual a balança. Coletor de dados. Que tipo de memória fiscal a impressora fiscal do PDV utiliza. Entre outras informações. 19

20 O sistema permite as opções de Alterar, Incluir ou Consultar dados de Informações Cadastrais, além da opção Fim que usaremos para voltar ao menu anterior. Quando selecionamos uma das opções Alterar, Incluir ou Consultar, se o pacote RMS for um G-RMS, será solicitado o código da loja para a parametrização, caso contrário, será assumido o código da loja padrão do sistema. Abaixo consideraremos cada campo, explicando seu conteúdo: Código do PDV/ Máquina Registradora: Identifica qual o PDV para o qual o sistema de exportação de dados para PDV s irá gerar cadastro. Neste campo deverá ser informado o código do PDV para o sistema RMS. Este código deverá ser obtido consultando a tabela 29, na qual todos os acessos iniciados com a palavra PDV identificam códigos válidos para o sistema. Deve-se então escolher com qual PDV se irá trabalhar e digitar neste campo somente o dado numérico do acesso. Por exemplo: PDV10 - identifica o PDV CALYPSO VAREJO, Deveremos portanto digitar 10 no campo de código de PDV. Código da Balança principal: Análogo ao código do PDV. Deve-se escolher, entre todas as balanças válidas, cadastradas na tabela 29 com o prefixo de acesso BAL, a balança adequada para a sua instalação. Caso não seja necessário que o sistema RMS exporte dados para as suas balanças ou se o cliente não utiliza balanças, preencha este campo com zeros. Código da Balança Secundária: Análogo ao código do PDV. Deve-se escolher, entre todas as balanças válidas, cadastradas na tabela 29 com o prefixo de acesso BAL, ou se o cliente não utiliza balanças, preencha este campo com zeros. Código do Coletor de Dados: Da mesma maneira que o código da Balança, porém o prefixo do acesso será COL. Código do Mata-Burro: Este campo está sendo reservado para uso futuro, devendo por enquanto ser preenchido com zeros. 20

21 Envia Dígito do Produto: Quando no layout do arquivo de interface com o PDV constar o código do produto para a retaguarda. Este campo controla se este código será enviado para o PDV com ou sem o dígito verificador. Sugerimos que este campo seja preenchido com S. Qualquer dúvida sobre se o layout do seu PDV requer ou não que seja enviado o digito do código da retaguarda do produto, entre em contato com a RMS. Limite Anterior de Integração: Usado para bloquear a digitação de datas inválidas no ato da exportação/ importação de dados para/ dos PDV s. Quando é digitada a data de exportação/ importação de dados para/ dos PDV s o sistema calcula a diferença de dias entre a data do sistema operacional do seu computador (data que é mostrada nos cabeçalhos do sistema RMS) e a data informada. Quando a diferença for negativa, ela será comparada com o valor do campo de Limite Anterior para Integração e se for maior que este, a data não será aceita. Exemplo, o cabeçalho do sistema RMS mostra a data 01/04/97 e no ato da exportação é informado a data 25/03/97, a diferença calculada será negativa de 7 dias, logo, se o valor deste campo for inferior a 7 a data não será aceita. Este procedimento é usado para evitar que o sistema exporte informações erradas devido a equívocos durante a digitação da data. Limite Posterior de Integração: Idem ao item anterior porém aplica-se quando a diferença de datas for a maior. Pontos % de Margem Mínima: Quando cadastramos um produto, determinamos qual a margem ideal para o mesmo. Quando fazemos a exportação deste item para o PDV, através de cálculos realizados, identificamos qual a margem real que será praticada para este produto. Caso está margem apurada seja menor que a cadastrada para o produto é possível definir aqui qual a diferença (a menor) que será tolerada para não gerar uma crítica no relatório de críticas de exportação. Exemplo: A margem cadastrada de um produto é 20%, durante a exportação apura-se uma margem real de 18%, logo a diferença é de 2%. Se cadastramos neste campo um valor igual ou maior que 2, não será gerada crítica Pontos % de Margem Máxima: Idem ao item anterior porém aplica-se quando a diferença apurada for a maior. PDV Trabalha com Memória Fiscal 96: Para preencher este campo o cliente deverá saber (ou verificar junto à empresa onde foram adquiridos os PDV s) qual o tipo da memória fiscal usada pelos PDV s. Este campo deverá ser preenchido com S quando a memória fiscal for 96 e N quando o PDV trabalhar com qualquer memória fiscal inferior a esta. No caso do PDV CALYPSO é possível misturar na mesma frente de loja memórias fiscais 96 e não 96; neste caso, prevalecerá a memória fiscal 96 e o campo deverá ser preenchido com S. PDV Trabalha com Memória Fiscal 97: Para preencher este campo o cliente deverá saber (ou verificar junto à empresa onde foram adquiridos os PDV s) qual o tipo da memória fiscal usada pelos PDV s. Este campo deverá ser preenchido com S quando a memória fiscal for 97 e N quando o PDV trabalhar com qualquer memória fiscal inferior a esta. Caso surja no mercado uma memória fiscal superior à 97, a RMS informará aos clientes qual o parâmetro que será usado então. No caso do PDV CALYPSO é possível misturar na mesma frente de loja memórias fiscais 97 e não 97; neste caso, prevalecerá a memória fiscal 97 e o campo deverá ser preenchido com S. Enviar Todos os Produtos com PLU 9 para a Balança: Alguns PDV s como o RMS1000 e o Calypso permitem que os produtos sejam pesados diretamente em uma balança conectada ao PDV. Para isso, é necessário que no cadastro do produto o campo de PLU esteja com o conteúdo 9 (que identificará que este produto será pesado na balança ligada ao PDV). Este parâmetro identifica se estes produtos que serão pesados no PDV deverão também ser enviados para o concentrador de balanças. 21

22 Setor Padrão na Balança: Se este campo for diferente de zeros, todos os produtos serão enviados para os arquivos da balança como se pertencessem ao código da seção informada não levando em conta, o código da seção que está cadastrada no produto. Este parâmetro só afeta os arquivos de balança e não afeta os demais arquivos de interface, e somente é usado se a balança selecionada for uma das balanças FILIZOLA COM MICRO; Descrição Complementar na Balança: Este parâmetro somente é usado quando for escolhida a balança TOLEDO e identifica se os dados das descrições complementares dos produtos serão enviados para as balanças TOLEDO. Envia Inclusão de Produtos. Condição de Pagamento Padrão - À Prazo. Data para Formação do Label dos Arquivos Gerados. Diferença Unitária Aceitável. Parametrização dos Relatórios Neste módulo escolheremos quais relatórios serão impressos quando da exportação de dados para os PDV s, determinaremos quais informações aparecerão no relatório de críticas e qual será a classificação destes relatórios. Entre na pasta referente aos Relatórios no Painel de Controle de PDV s: É importante observar que existem certas regras que definem quando um produto é ou não exportado para os PDV s. Quando parametrizamos os relatórios, em momento algum estaremos mudando estas regras de exportação, somente estaremos escolhendo quais destes erros de exportação deverão ser impressos nos relatórios de críticas. Escolhendo uma das modalidades de operação (Inclusão, Alteração ou Consulta) e selecionando qual loja estamos parametrizando (a loja só é opcional para instalações identificadas como gestão G-RMS ), passaremos então a entender o que significa cada um dos campos da tela. 22

23 Emitir Relatório de Integração: Neste campo determinamos se, a cada exportação de dados para os PDV s, será gerado um relatório contendo a lista dos produtos que foram enviados para o PDV. Classificação do Relatório de Integração: Caso deseje a emissão da Listagem de Integração neste campo, determinamos a classificação desta listagem, que poderá ser por Código, Seção, Fornecedor ou Alfabética. A seleção é feita digitando a primeira letra que identifica o tipo de classificação desejada (C,S,F ou A respectivamente). Emitir Relatório de Crítica de Integração: Aqui definimos se será emitida uma listagem contendo todos os produtos que, no ato da exportação, apresentarem problemas relacionados a eles. Alguns destes problemas não são tão graves que impeçam que este produto seja enviado para o PDV (a este tipo de problema identificaremos como advertências ), porém outros são graves e impedem que o produto seja enviado para o PDV (a este outro tipo de problema identificaremos como erros graves ). Pelo fato deste relatório conter informações extremamente valiosas para identificar por que certos produtos não estão sendo enviados para os PDV s, recomendamos que ele seja sempre emitido após cada exportação. Classificação do Relatório de Crítica de Integração: Caso se deseje a emissão da Listagem de Crítica, neste campo determinaremos a classificação desta listagem, a qual poderá ser por Código, Seção, Fornecedor ou Alfabética. A seleção é feita digitando a primeira letra que identifica o tipo de classificação desejada (C,S,F ou A respectivamente). Produtos sem Preço (erro grave): Se S (sim), sempre que a exportação de dados para os PDV s deixar de exportar um item pelo fato do mesmo estar com preço zerado, este item será mostrado no relatório de críticas. Produtos sem Registro de Estoque (erro grave): Se S (sim), quando um produto deixar de ser exportado para os PDV s pelo fato do mesmo não possuir um registro de estoque na loja para a qual ele está sendo exportado, ele será mostrado no relatório de críticas. Produtos Fora da Linha da Filial (erro grave): Se S (sim), serão mostrados no relatório de críticas todos os produtos que não foram exportados para os PDV s por não pertencerem à linha da loja para a qual estão sendo exportados. Produto sem Tabela Fiscal Mercantil Cadastrada (erro grave): Quando um produto é exportado para os PDV s, toda a parte tributária do mesmo é controlada pela figura fiscal informada no ato de cadastramento, a qual deve existir (corretamente configurada) em sua Tabela Fiscal Mercantil. Caso, durante a exportação, a figura fiscal de um produto não seja encontrada na Tabela Fiscal Mercantil, este produto não será exportado para os PDV s e se for selecionado S para o parâmetro corrente, tais produtos serão mostrados no relatório de críticas. Tributação não Cadastrada (erro grave): Quando a figura fiscal de um produto determina que o mesmo é tributado segundo alguma alíquota e está alíquota não está devidamente cadastrada no Painel de Controle (opção Trib que veremos mais a frente), este produto não será exportado para os PDV s e poderá ser mostrado no relatório de críticas caso este parâmetro esteja como S (sim). Produto não Cadastrado (erro grave): 23

24 Este erro somente ocorrerá durante a exportação de dados alterados para os PDV s quando um determinado produto for alterado e posteriormente excluído do cadastro. Se desejar ver estes produtos no relatório de críticas informe S para este parâmetro. Produto com Código Maior que (erro grave): A faixa de códigos de produtos acima de é reservada para um processo da RMS que chamamos Troca Código. Produtos com códigos acima de não são exportados para os PDV s. Indique S se desejar que tais produtos sejam demonstrados no relatório de críticas. Produtos Usados na Produção (erro grave): Um produto quando identificado como utilizado na produção (as características destes produtos são, no cadastro o código do Tipo de Produto é 02 e sem código de cor ou tamanho para o mesmo), não será exportado para os PDV s e será mostrado no relatório de críticas deste que este parâmetro esteja S. Produtos com Custo Zerado (advertência): Quando um produto não possui nenhum custo (possivelmente por ser um produto novo) o sistema poderá avisá-lo desde que este parâmetro esteja como S. Este problema não impede a exportação do produto para os PDV s. Margem Inválida (advertência): Sempre que o valor apurado da margem a ser praticada para um produto for diferente da margem cadastrada para o produto e esta diferença for maior que o máximo ou mínimo informados em Informações Cadastrais no Painel de Controle de PDV s, o exportador poderá notificá-lo. Para isso, informe S para este parâmetro. Este problema não impede o envio do produto para os PDV s. Setor do Produto não Cadastrado (advertência): Sempre que um produto estiver ligado a uma estrutura mercadológica que não esteja cadastrada, o exportador poderá notificá-lo desde que este parâmetro esteja com S. Por não ser considerado um erro grave, o produto será normalmente enviado para os PDV s. Parametrização das Tributações do PDV Usada para determinar com quais tributações o PDV trabalhará. Entre na pasta Tributação da tela principal do Painel de Controle de PDV s: 24

25 Esta tela está dividida em três colunas e passaremos a considerá-las uma a uma. Como trataremos dos dados fiscais dos PDV s, recomendamos que algumas informações sejam colhidas antes de se iniciar o processo de parametrização: Primeiro: que esteja com uma leitura Z de um PDV à mão. Consiga também uma lista contendo a figura fiscal padrão para cada modalidade tributária do PDV (Isento, Não Tributado, Substituição Tributária, Diferidos, Redução de Base, Suspensão Tributária e de cada alíquota). Caso o PDV tenha memória fiscal 96, consiga também uma lista com todas as reduções de base possíveis para o Código de Operações Fiscais (CFO) 512 (venda). Caso o seu PDV não tenha memória fiscal 96, as informações de redução de base de cálculo serão obtidas pela leitura Z. Estando em posse dessas informações, passamos a demonstrar a parametrização: A primeira coluna (onde estão as siglas D, F, I, N, R e S) é usada para indicar para o sistema RMS em quais agendas deverão ser gravados os valores de vendas fiscais realizadas pelos PDV s no ato da captura das informações fiscais. Justamente pelo fato desta coluna tratar informações de captura é que o cabeçalho desta é Retorno. Para cada uma das siglas deveremos informar a figura fiscal que será usada na captura das informações. No caso de haver várias figuras possíveis (como no caso da redução de base de cálculo) deverá ser escolhida uma única figura dentre elas, para onde seguirão os dados de captura. Nenhuma sigla poderá ficar sem sua respectiva figura. A segunda coluna, identifica quais as taxas de redução de base de cálculo poderão ser aplicadas no PDV. Esta informação, no caso de seus PDV s usarem memória fiscal anterior a 96, deverá ser retirada da leitura Z, obedecendo a ordem hierárquica do número do R (exemplo: na leitura Z as alíquotas de redução de base aparecem assim - R0 = 61,11 R1 = 41,67 - no Painel de Controle deveremos cadastrar exatamente igual, ou seja, na linha do R0 informaremos o valor 61,11 e na linha do R1 o valor de 41,67). Se os seus PDV s usarem memória fiscal 96, não haverá, ou pelo menos não deveriam haver, informações referentes à redução de base, porém o sistema de exportação necessita desta informação para compor as alíquotas reduzidas que são utilizadas pela memória fiscal 96. Neste caso, deveremos informar todas as possibilidades (não 25

26 importando em que ordem de R elas serão registradas) de redução de base e cadastrá-las no Painel de Controle. Na terceira coluna identificaremos com quais alíquotas os PDV s estarão trabalhando e qual a figura fiscal padrão que será utilizada para recolher as vendas fiscais de cada uma destas alíquotas. As informações das alíquotas deverão sempre ser retiradas da leitura Z e deverão respeitar a hierarquia em que estas aparecem na leitura Z (exemplo: a leitura Z apresenta a seguinte tabela de alíquotas: T0 = 7 T1 = 12 T2 = 18 T3 = 25. Deveremos então cadastrar da mesma maneira no Painel de Controle, ou seja, na linha de T0 informaremos 7 na linha do T1 informaremos 12 e assim, sucessivamente). O valor das alíquotas é informado no primeiro campo de cada linha referente a cada T ; o segundo campo é usado para se informar qual a figura fiscal para onde, quando capturadas as informações de vendas fiscais dos PDV s, serão enviadas tais informações. Sempre que uma linha de T possuir uma alíquota, deveremos obrigatoriamente informar uma figura fiscal relacionada. Parametrização para PDV PADRÃO Esta parametrização deverá ser usada para o PDV Padrão. Parametrização para PDV ESPECÍFICO Este módulo somente é usado quando, no módulo de informações cadastrais, selecionarmos como código de PDV 08, 09,10,14, 19, 21, 26, 28, 29 ou 30 (para verificar a que PDV s se referem consulte tabela 029). Vamos ver a seguir exemplos de características específicas do Calypso e como o sistema RMS as enviará para frente de caixa. Esta parametrização, devido a sua complexidade e variação de cliente para cliente, não será considerada com maiores pormenores; somente apresentaremos abaixo a configuração padrão geralmente usada por usuários Calypso/ RMS e qualquer alteração deverá ser feita sob consulta a RMS: 26

27 Para código de PDV = 10: Para código de PDV = 14: Demais programas do PDV Estorno de Vendas Itens VGPGRMIT 27

28 Esse programa é geralmente utilizado quando não existe integridade no arquivo importado (por exemplo, arquivo foi gerado parcialmente). Digite a data do movimento a ser estornado e o código da filial. Esse programa estorna todo o movimento da data selecionada, podendo ser integrado novamente. Função F4 Confirmar 28

29 Função ShF4 - Estornar Baixa por Cupom 29

30 Consulta de Produtos Mata Burro VGPGMATA Terminais disponibilizados nas lojas para consulta de preço pelo cliente. Possibilita a consulta de um produto através do seu código de barras. Função F4 Confirma Reabastecimento 30

31 Função F6 Retorno Área de Vendas Execute a função F4 Confirma Retorno e a quantidade estipulada será retornada da Área de Vendas para o Depósito. 31

32 Função F8 Scanner 32

33 Descrição dos Campos: Porta: Selecione qual a porta será configurada para impressora. 33

34 Velocidade: Selecione a velocidade de comunicação utilizada pela porta. Paridade: Selecione a paridade de comunicação entre a porta e a impressora. Bit de Dados: Verifique configuração da porta COM. 34

35 Bit de Parada: Verifique configuração da porta COM. Controle de Fluxo: Verifique configuração da porta COM. Alias Dispositivo: verifique configuração da porta COM. 35

36 Integração com PDV - VGPGPDVS Função F4 - Simulação Esse processo deve ser executado antes da atualização, para verificação de possíveis erros. Tecle F4 para realizar a simulação da exportação dos dados para o PDV, o sistema disponibilizará a seguinte tela: 36

37 Selecione a opção para integração (Geral, Alterados, Por Fornecedor, Por Seção, Por Data). Digite a data de vigência para os dados a serem atualizados no PDV. Digite o código do produto (ou nenhum para geral). Opção: Alterados ATENÇÂO! Essa opção é de rotina diária para todas as lojas 37

38 Opção: Geral Informe a data de vigência e digite o código dos produtos, ou informe o código da filial e a data de vigência para exportar TODOS os produtos cadastrados na filial informada. 38

39 Em seguida o sistema irá gerar o relatório de crítica (Simulação): 39

40 Opção: Por Fornecedor 40

41 Opção: Por Seção/ Grupo/ Subgrupo Apontamento de Erros e Advertências Quando são apontados ERROS na Crítica, ao final do relatório são relacionados produto a produto, se existem e quais são os erros fatais e as Advertências. 41

42 Após o final da relação de ERROS da Filial, o relatório apresenta uma relação dos CÓDIGOS de ERROS a das ADVERTÊNCIAS, e quais as ações para a correção das mesmas. 42

43 Opção: Por Data OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Os ERROS e as ADVERTÊNCIAS devem ser corrigidos ANTES da ATUALIZAÇÃO, ou seja, ANTES da EXPORTAÇÃO DEFINITIVA DE CADASTRO PARA OS PDV S. 43

44 Função F 8 Atualizar Opção: Alterados 44

45 Clique em SIM. 45

46 Opção Geral 46

47 Opção: Por Fornecedor 47

48 Opção: Por Seção / Grupo/ Subgrupo 48

49 Opção: Por Data 49

50 Função F5 Periféricos Executar as funções somente de periféricos (arquivo de coletor, arquivo de balança). 50

51 Função F6 Relatório Para reemissão dos relatórios. Função F7 Utilitários 51

52 Através dessa função poderemos gerar dois tipos de Relatório: Função ShF7 Geração Arquivo Balança 52

53 Função CtF7 Geração de Arquivos Alterados 53

54 54

55 Exportação de Cadastro para PDV s (NOVO) - VGPGPDVE Função F7 Simulação Esse processo deve ser executado antes da atualização, para verificação de possíveis erros. INFORMAÇÃO: A Exportação gera os arquivos no Drive DBX. Tecle F7 Simulação para realizar a simulação da exportação dos dados para o PDV. 55

56 O sistema disponibilizará a seguinte tela: Campos de Tela Nome Vigência Movimento Descrição Data de vigência da simulação Alterados: Produtos Alterados 56

57 Execução Tipo de Seleção Opção Geral: Todos os produtos Excluir M. Alterados: Excluir da simulação os Produtos Alterados Executar on-line Executar via JOB: Jobs (Tarefas Agendadas no Banco de Dados) Selecionar a quantidade de processos simultâneos desejados para esta opção. Fornecedor: Seleção pelo Código do Fornecedor Seção: Seleção dos produtos pelo código da Seção. Grupo: Seleção dos produtos pelo código do Grupo Sub grupo: Seleção dos produtos pelo código do sub grupo Produto: Seleção do produto pelo código Função F4 Confirmar Simulação Digite a data de vigência para simulação dos dados a serem atualizados no PDV. Selecione a opção da Integração: o Geral. o Alterados. o Excluir M Alterados o Por Fornecedor. o Por Seção. o Por Grupo. o Por Sub grupo. o Por Produto. Selecione o tipo de execução: o On-line. o Via JOB (selecionar o número de processos simultâneos que devem ser executados). Descrição das opções Opção: On-line Opção: via JOB Permite exportar mais de 1 (uma) Filial ao mesmo tempo. Opção de gerar Jobs (Processos Oracle) para exportar. Opção: Alterados Assinale a opção Alterados, selecione as filiais desejadas e informe a data de vigência. Exportação de Alterados pode ser efetuado Filial por Filial. É gerado AA4MITEM no momento da geração. 57

58 Confirme. 58

59 Confirme novamente. O sistema gera o relatório de crítica para a simulação. Campos do relatório: Nome Produto Descrição Seção Descrição Reduzida EAN Prc Venda Exp Etq Oft Mensagem Descrição Código do produto Nome do produto Código da seção a qual pertence o produto Nome reduzido do produto Código EAN do produto Valor do Preço de venda, conforme cadastro Exportado SIM ou NÃO Gerada a Etiqueta SIM ou NÃO Produto em oferta Oft = SIM Campo Vazio = NÂO Mensagem de Erro ou Advertência. Quando no campo figurar 0, é porque não ocorreu nenhum tipo de erro nem de advertência Opção: Geral Assinale a opção Geral, selecione as filiais desejadas e informe a data de vigência. 59

60 Confirme Confirme novamente. O sistema gera o relatório de crítica para a simulação. 60

61 Opção: Por Fornecedor Informe o código do fornecedor, selecione a opção geral, com ou sem a exclusão do M Alterados, as filiais desejadas e informe a data de vigência. Confirme 61

62 Confirme novamente. O sistema gera o relatório de crítica para a simulação. Opção Seção/ Grupo/ Subgrupo. Informe os códigos de seção e/ ou grupo e/ ou subgrupo, selecione a opção Geral com ou sem exclusão do M Alterados, e informe a data de vigência. 62

63 Confirme. Confirme novamente. O sistema gera o relatório de crítica para a simulação. 63

64 Opção: Produtos Informe o código dos produtos (é possível exportar mais de um produto), clicando enter após cada código, selecione a opção Geral com ou sem exclusão do M Alterados, e informe a data de vigência. Confirme. 64

65 Confirme novamente. O sistema gera o relatório de crítica para a simulação. Opção: Excluir M Alterados Assinale a opção Excluir M Alterados, informe a data de vigência e depois determine as demais informações para a seleção (Geral, Fornecedor, Seção, Grupo, Subgrupo ou código de produto). Confirme O sistema gera o relatório de simulação, com todas as informações selecionadas, menos, o Movimento de Alterados. 65

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67 Função F9 Consultar Log O programa não gera relatório de erros no momento da exportação, pode ser consultado / impresso pela função Consultar LOG. Clique na função. O sistema abre o filtro para seleção das filiais, produtos, tipos de relatório e tipos de exportação. 67

68 Selecione qual o tipo de produtos: Selecione a filial ou filiais. Selecione quais os tipos de relatório deseja gerar. Indique, se desejar, o código de produto para geração dos relatórios para um produto específico. 68

69 Função ShF4 Imprimir Gera o relatório de LOG da Exportação do PDV. Apontamento de Erros e Advertências Quando são apontados ERROS na Crítica, ao final do relatório são relacionados produto a produto, se existem e quais são os erros fatais e as Advertências. Após o final da relação de ERROS da Filial, o relatório apresenta uma relação dos CÓDIGOS de ERROS a das ADVERTÊNCIAS, e quais as ações para a correção das mesmas. 69

70 Campos do relatório Nome Filial Código Descrição EAN Expor Etiq Prc Custo Prc Venda Erros Advertências Legenda de Erros Legenda de Advertências Descrição Código da Filial Código do Produto Nome do Produto Código EAN do produto Produto Exportado para o PDV SIM ou NÃO Gerada a etiqueta SIM ou Não Preço de custo do produto conforme cadastro Preço de Venda atual do produto Código dos erros ocorridos durante a simulação da exportação para o PDV Código das advertências ocorridas durante a simulação de exportação para o PDV Relação de Erros com seus respectivos códigos e descrição. Relação de Advertências com seus respectivos códigos e descrição. 70

71 Função F10 Marcar Todos Esta função permite marcar todas as filiais, desmarcar, ou inverter a situação de marcadas por desmarcadas e vice e versa. Função F6 Atualizar 71

72 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Os ERROS e as ADVERTÊNCIAS devem ser corrigidos ANTES da ATUALIZAÇÃO, ou seja, ANTES da EXPORTAÇÃO DEFINITIVA DE CADASTRO PARA OS PDV S. Função F8 Produtos Alterados. Para a seleção de produtos a partir da movimentação de alterados. 72

73 Selecione os produtos e confirme a seleção. Os produtos serão selecionados 73

74 Função F4 Confirmar atualização Permite a exportação real/ atualizada do dia para o PDV. Função F9 Consultar LOG Vai gerar os Logs conforme descrito na exposição anterior para simulação, porem para os produtos após a atualização/ exportação para o PDV. Função F10 Marcar Todas Igual a descrita anteriormente na situação de simulação. Função F8 Utilitários Através dessa função poderemos gerar dois tipos de Relatório: Função ShF8 Geração de Periféricos Gerar relatório somente de periféricos (arquivo de coletor, arquivo de balança). 74

75 75

76 Será gerado o arquivo. Função CtF8 Geração de Arquivo de Alterados Gerar arquivos de produtos alterados 76

77 77

78 Será gerado o arquivo com a movimentação de alterados. 78

79 Função F9 Consultar LOG Conforme função descrita no item Simulação porém para a condição Atualizados no PDV. 79

80 Importação das Vendas dos PDV s - VGPGPDVI O sistema trará as informações sobre as últimas importações que foram realizadas com o PDV. 80

81 Campos de Tela Nome Descrição Filial Código da Filial e descrição Data do Movimento Data estipulada para seleção do movimento Tipo de PDV Código e descrição do Tipo de PDV Reletório de Crítica Emitir relatório de crítica de importação SIM ou NÃO Ordem Determinar a Ordem do Rerlatório por: Seção/ Grupo/ Subgrupo Descrição Produto Quebra Sim Não Estoque Online Indica o Job de faixa de estoque Status Ativo ou não Movimentos Data: Data da importação Dia da Semana: Dia da semana correspondente a data Importações: Não ou SIM com a respectiva quantidade. Função F4 Confirmar Esta função permite gerar a Importação de Vendas do PDV. 81

82 82

83 Função F6 Imp. Automática O programa abre a tela abaixo: 83

84 Função F2 Configurar Permite a alteração dos campos para a configuração conforme desejado. 84

85 Função F9 Processar Permite a importação de Venda conforme configurado. 85

86 Função CtF4 Rel Divergência Relatório que demonstra as divergências de Preço entre PDV e Retaguarda (RMS), num determinado período, como a crítica da Importação de Venda. Clique em Avançar 86

87 Campos do Relatório: Nome Código Descrição Descrição Código do produto Nome do produto 87

88 Séc Grp Sgr Filial Data Qtd Vda Vda Total Vda. Unit. Prc. Vig. Diferença Código da seção a qual pertence o produto Código do grupo ao qual pertence o produto Código do Subgrupo ao qual pertence o produto Código da filial Data Quantidade vendida do produto Valor total da venda Valor da unidade Preço Vigente do produto Valor da diferença entre PDV e RMS VERSÃO 568 Importação de Venda Novo Processo para baixa de estoque para Produto Receita - Tipo 03 Método Anterior Baixa de Estoque para Produto Receita Tipo 03, era gerada a agenda de venda de insumos e baixado estoque nos componentes. Método Novo É efetuado uma Produção da Receita. Durante os processos diários, serão gerados Ordens de Produção para o produto Tipo 03. Gerado pedido para saídas dos componentes na agenda de saída de Produção. Gerado pedido para entrada do Produto Receita Baixado estoque da quantidade produzida. No Final do Dia, no processo de importação de Venda, serão geradas as Agendas de Saída de Componentes (Parâmetro RECSAIATU) e Entrada de Produção (Parâmetro RECENTATU). Tabela Acesso Conteúdo Ação 084 RECENTTRN AGD Código da agenda de transferência entrada dos associados para o genérico. 084 RECSAIATU AGD Código da agenda de transferência saída dos genéricos para o produzido. PDV Visual Mix Importação e Exportação de Dados por PDV Visual Mix. Tabelas e Parâmetros Tipo Cod. Descrição Acesso Conteúdo 1 TABELA 045 PDV VISUAL MIX PDV54 PDV VISUAL MIX PARAMETRO 045 Exporta DUN14 para PDV DUNPDV Conteúdo = S, envia Conteúdo = N, não envia (default) 88

89 NOTA IMPORTANTE: Somente ativar o parâmetro 001-DUNPDV com um auxílio da consultoria. Pendências de Venda VGPRPEND Gera relatórios de pendências de baixa de estoque: quantidades de item com pendência de venda. Relatório de pendências de baixa de estoque por classificação CÓDIGO, SEM quebra por Seção: 89

90 Campos do relatório: Nome do Campo Loja Item Descrição Código EAN Descrição Código e descrição da loja. Código do item. Nome do item. Código EAN do item. 90

91 Qtde. Pendente Data Pendência Quantidade pendente de venda do item. Data da última verificação de pendência de venda. Relatório de pendências de baixa de estoque por classificação FORNECEDOR, SEM quebra por Seção: 91

92 Campos do relatório: Nome do Campo Loja Fornecedor Item Descrição Código EAN Qtde. Pendente Data Pendência Descrição Código e descrição da loja. Código e nome do fornecedor. Código do item. Nome do item. Código EAN do item. Quantidade pendente de venda do item. Data da última verificação de pendência de venda. ATENÇÃO: Para opção de geração de relatório COM quebra por seção, só será gerado relatório por classificação MERCADOLÓGICA. 92

93 93

94 Relatório de pendências de baixa de estoque por classificação MERCADOLÓGICA, COM quebra por Seção: 94

95 Campos do relatório: Nome do Campo Loja Grupo Subgrupo Seção Item Descrição Código EAN Qtde. Pendente Data Pendência Descrição Código e descrição da loja. Código do grupo Código do subgrupo Código da seção Código do item. Nome do item. Código EAN do item. Quantidade pendente de venda do item. Data da última verificação de pendência de venda. 95

96 96