Focado no apoio a Expansaõ e a Capitalizaçaõ de empresas do Middle Market. Também opera como Merchant Bank, com Plataforma de Investimentos

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1 APRESENTAÇÃO

2 CREDENCIAIS PLANCORP MERCHANT BANK Fundado em 2003 (10 Anos) Focado no apoio a Expansaõ e a Capitalizaçaõ de empresas do Middle Market. Treŝ Diferenciais Importantes : Envolve- se diretamente com a Estratégia e Operações da Companhia para desenhar a melhor Estrutura de Capital, de acordo com o Plano de Negoćios; Amplo conhecimento e relacionamento com Investidores do Mercado de Capitais (Brasil e USA); Também opera como Merchant Bank, com Plataforma de Investimentos Proṕria. 2

3 CREDENCIAIS PLANCORP MERCHANT BANK Credenciado pela CVM (Comissaõ de Valores Mobiliaŕios) para Advisory e Estruturaçaõ de Valores Mobiliaŕios Filiado à ABVCAP Associaçaõ Brasileira de Private Equity e Venture Capital Soćio da Monetiza Investimentos, Credenciada pela CVM para atuar com Gestaõ de Recursos de Terceiros: Asset e Wealth Management 3

4 Partner & CEO TEAM PLANCORP Adms Fin Jurídico BUSINESS DEVELOP. SENIOR ASSOCIATES Busines Development RS Head Corporate Finance Head Structured Finance Head Project Finance Head Asset Management Head Business Development Head Private Equity Head Real Estate CLIENTS Business Development SC Business Development PR Business Development SP Business Development RJ 4

5 SENIOR PARTNER & CEO JUAREZ SELEME Engenheiro Civil (UFPR), CSS (Harvard University- USA), MBA Finanças & Mercado de Capitais (IBMEC - SP). Carreira Executiva na Accenture (RJ), Nutrimental (PR) e Electrolux (SP). Fundador do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - Capítulo Paraná. Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 5

6 SENIOR ASSOCIATES GUILHERME BAUMGARDT Head Corporate Finance Engenheiro Eletricista (UFPR). MBA Finanças e Controladoria (FGV PR). Carreira na Copel Geração S.A., Furnas Centrais Elétricas e Itaipu Binacional. PAULO HENRI BLASER_ Head Project Finance Economista (USP). Carreira na Ford do Brasil, Banca Comercialle Italiana, Cia Suzano e Grupo Gazeta. Especialista em Project Finance junto ao BNDES e outras instituições multilaterais DANIEL WINOCUR_ Head Private Equity Ciências Contábeis (UNCórdoba- RA), MBA Gestão (FGV- PR) Carreira na Arcor (SP), Hettich. (PR), Huhtamaki(PR) e Parati (SC). Especialista em Gestão Interina e Turnaround Management. MARIANA CARVALHO_ Head Structured Finance Administradora de Empresas (FAE - PR). MBA Controladoria (FGV PR) 6

7 GEISON FERDINANDI_ Head Real Estate Advogado (CESUMAR PR). Pós- graduado em Direito Comercial e Civil (CESUMAR - PR). Especialista em Projetos Imobiliários. FABRICIO VERMELHO_ Head Asset Management Analista de Sistemas (PUC- PR), MBA Finanças (IBMEC- PR) e Gestão de Negócios (FAE PR). Carreira na Burger King International. Gestor de Multi Family Of`ice credenciado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) Sócio Fundador da Monetiza Investimentos. GABRIELA TEIXEIRA_ Head BackOfWice Services Administradora de Empresas (ERC - PR). Carreira na CCZ e na Four Softwares. Gerente Administrativo / Financeira. 7

8 BUSINESS DEVELOPERS GERSON SCHEIN (RS) Administrador de Empresas (ULBRA - RS), MBA Gestão Empresarial (UNISINOS - RS). Carreira executiva no Banco do Brasil, Banco Schahin e Cifra Financeira. MATEUS HASSAN (SC) Engenheiro Eletrônico (UPF), MBA Gestão Comercial (FGV - SP). Carreira Executiva na Philips (SP). CEO da X- MEDIA GROUP - Grupo FOX (SP e EUA). MARCOS FARINA (RJ) Advogado, com Mestrado em Mercado de Capitais e Regulação Financeira pela Universidade de GEORGETOWN (USA) MBA COPEAD(RJ). Pós- graduação em fusões e aquisições pelo IBMEC e pela Universidade de HARVARD, programa de negociação pela Universidade de HARVARD. Especializado em Fusões e Aquisições e Farmin / Farmout no mercado de Petróleo e Gás. 8

9 AFILIAÇO^ES Comissão de Valores Mobiliários Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital 9

10 MA R$ ,66% ESCRITOnRIOS HEADQUARTERS PLANCORP MERCHANT BANK AV. CA_NDIDO HARTMANN, 570, CJS 313/314 CURITIBA_PR FONE: FAX: plancorp@plancorp.com.br ESCRITÓRIO SÃO PAULO RUA DO ROnCIO, 423 CJ 705 SA^O PAULO_SP PHONE: plancorp@plancorp.com.br ASSET MANAGEMENT MONETIZA INVESTIMENTOS RUA COMENDADOR ARAUJO, 565 CURITIBA _PR FONE: FAX: fabricio@monetiza.com.br ESCRITÓRIOS CORRESPONDENTES RIO DE JANEIRO - RJ AV. DAS AMEnRICAS, 3500 Bl- 7 Sala 101 RIO DE JANEIRO_RJ FONE: plancorp@plancorp.com.br SANTA CATARINA SC [ Em Implantação ] PORTO ALEGRE - RS RUA BORGES DE MEDEIROS, CJ 604 PORTO ALEGRE_RS FONE: plancorp@plancorp.com.br 10

11 AnREAS DE NEGOnCIOS FINANCIAL SERVICES Investment Banking 13 Asset Management 24 INVESTMENTS Private Equity 29 Real Estate 32 BUSINESS DEVELOPMENT 35 11

12 FINANCIAL SERVICES 12

13 INVESTMNENT BANKING 13

14 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS CORPORATE FINANCE CORPORATE FINANCE Reestruturaçoẽs Financeiras Adequaçaõ da Estrutura de Capital Financiamento de Aquisiçoẽs Renegociaçoẽs de Passivos Avaliaçaõ de Empresas, Projetos e Ativos Management e Leveraged Buy Out FUSÕES E AQUISIÇÕES Protocolo de Aproximaçaõ e Apresentaçaõ Avaliaçaõ do Negoćio Negociaçaõ e Estruturaçaõ da Operaçaõ Desenvolvimento de Memorando de Entendimentos Acompanhamento de Due Dilligence Apoio na Elaboraçaõ do Contrato de Compra e Venda e Demais Instrumentos de Governança Corporativa 14

15 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS CORPORATE FINANCE PRIVATE EQUITY ADVISORY Visaõ Estrateǵica Experiente e Diversiricada de Negoćios Tećnicas de Maximizaçaõ do Valor das Empresas e Projetos Acesso de Alto Nı vel aos Fundos de Private Equity Casamento do Perril do Fundo com a Necessidade da Empresa Know How - Dina mica e Tećnicas de Negociaçaõ com Fundos Know How - Instrumentos Legais e Fiscais para Fechamento IPO ADVISORY BOVESPA MAIS Implantaçaõ de Governança Corporativa Planejamento Estrateǵico e Business Plan Apresentaçaõ Formal e Valuation Advocacia e Banco para Underwriting Due Dilligence e Preparaçaõ Legal Registro CVM e Listagem BOVESPA MAIS Elaboraçaõ do Prospecto da Oferta Road Show Investidores Brasil e Exterior Abertura de Capital 15

16 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS STRUCTURED FINANCE DÍVIDA ESTRUTURADA Debe ntures Simples e Conversı veis Ce dulas de Cre dito Bancaŕio Empreśtimos Estruturados em Geral SECURITIZAÇÃO Certiricados de Recebı veis do AgroNegoćio Empreśtimos Estruturados com Lastro Em Recebı veis FUNDOS DE INVESTIMENTOS Fundos de Investimento em Direitos Creditoŕios (FIDC) Fundos de Investimento em Participaçoẽs (FIP) Fundos Imobiliaŕios (FII) 16

17 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS STRUCTURED FINANCE OPERAÇÕES DE LASTRO IMOBILIÁRIO OPERAÇÕES DE LASTRO IMOBILIÁRIO BUILD TO SUIT Estruturaçaõ de soluçoẽs rinanceiras para rinanciamento de projetos comerciais em cara ter Build- to- Suit. Construçaõ customizada (build- to- suit) a preço fechado para inquilinos corporativos. DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS VIA CRIs Financiamento de projetos de desenvolvimento comercial e aquisiçaõ de imo veis comerciais via Certiricados de Recebı veis Imobiliaŕios (CRI's). DESIMOBILIZAÇA^O CORPORATIVA via FUNDOS IMOBILIAnRIOS E CRIs Fundo Imobiliário - Constituiçaõ de Fundo de Investimento Imobiliaŕio (FII) como alternativa vantajosa de carregamento de imo veis de uso do cliente. Sale- Lease Back - Venda a prazo dos imo veis de uso do cliente para o Fundo Imobiliaŕio e aluguel dos mesmos imo veis de volta para o proṕrio cliente, gerando despesas de aluguel dedutı veis para rins de imposto de renda. Securitização - Securitizaçaõ dos cre ditos da operaçaõ de sale- leaseback, gerando caixa para o cliente sem onerar o seu balanço e com importantes vantagens riscais. Buy Lease - Compra de ativos para aluguel de acordo com encomenda de clientes corporativos. 17

18 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS PROJECT FINANCE PROJECT FINANCE Captação de Recursos na Modalidade project Winance, ou seja através de projetos auto Winanciáveis, junto às principais instituições de desenvolvimento e fomento no Brasil e Exterior. BNDES / BRDE BASA FINEP MIGA/IFC BID DEG/KFW FMO EXIMBANK JBIC OUTROS 18

19 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS DISTRESS FINANCE DISTRESS FINANCE Reestruturaçaõ de Passivos Equacionamento da estrutura de caixa de curto prazo Equacionamento da estrutura de capital 19

20 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: em "Project Finance" Captação de Recursos para a implantação de três hotéis com a bandeira: na alienação total de sua participação na: na Análise de Indústria e modelagem econômico-financeira de produtos de crédito, que permitiu a criação do Banco no Brasil. na estruturação de projeto industrial com capitalização via FINAME / BNDES. Valor da transação: R$ ,00 (Vinte e nove milhões de reais) Valor da transação: R$ ,00 (Quarenta e oito milhões de reais) Valor da transação: R$ ,00 (Vinte e cinco milhões de reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR Junho, 1998 Março, 1999 Dezembro, 2003 Fevereiro,

21 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: na alienação total de sua participação em 5 (cinco) hotéis: na Associação com a: na captação via Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto ao: para expansão industrial com capitalização via FINAME / BNDES para: Valor da transação: R$ ,00 (Dez milhões de reais) para desenvolvimento conjunto de Empreendimentos Imobiliários nos Estados do Paraná e Santa Catarina Valor da transação: R$ ,00 (Vinte e Nove milhões de reais) Valor da transação: R$ ,00 (Quatro milhões de reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR Agosto, 2004 Outubro, 2007 Setembro, 2008 Julho,

22 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: na capitalização via Certificado de Recebíveis Imobiliários emitidos pela: na capitalização de empreendimentos imobiliários via debêntures conversíveis subscritas pelo: na venda de seus negócios de Incorporação e Construção para: na captação via Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto ao: Valor da transação: R$ ,00 (Vinte milhões de reais) Valor da transação: R$ ,00 (Treze milhões e quinhentos mil reais) Valor da transação: R$ ,00 (Cem milhões e quinhentos mil reais) Valor da transação: R$ ,00 (Quatro milhões de reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR Junho, 2010 Agosto, 2010 Outubro, 2010 Novembro,

23 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Na viabilização de Financiamento Estruturado de Longo Prazo junto ao: Valor da transação: $ ,00 (Duzentos e onze milhões, cento e trinta mil reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR Setembro, 2012 Plancorp Merchant Bank atuou como co- assessor financeiro para: Na obtenção de uma linha de financiamento rotatória para aquisição de mercadorias junto ao: Valor da Transação R$ ,00 (Trinta milhões de reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR Junho,

24 A S S E T MANAGEMENT 24

25 ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS ASSET MANAGEMENT Gestaõ de FI em Participaçoẽs (FIPs) Gestaõ de FI Imobiliaŕios (FIIs) Gestaõ de FI em Direitos Creditoŕios (FIDCs) Gestaõ de FI Multimercados Divida Privada (FMMs) 25

26 ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS WEALTH MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT Alocaçaõ de Ativos no Mercados Financeiro, Capitais, Imobiliaŕio, Commodities, Moedas e Outros : Brasil e Exterior Intermediaçaõ e Aplicaçaõ com Instituiçoẽs Gerenciamento de riscos Informaçoẽs Gerenciais para Tomada de Decisaõ Advisory Societaŕio, Sucessoŕio, Tributaŕio e Conta bil 26

27 TOMBSTONES ASSET MANAGEMENT Monetiza Investimentos em Associação com Plancorp Merchant Bank atingiu o Montante de: R$ ,00 (Cinquenta Milhões de Reais) Em Recursos de Terceiros sob Gestão SÃO PAULO SP CURITIBA PR Junho,

28 INVESTMENTS 28

29 PRIVATE EQUITY 29

30 PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS EM EMPRESAS EARLY STAGE CAPITAL Empresas Estabelecidas mas em Estagio Inicial Modelo de Negoćios Comprovados Setores Tradicionais da Economia TURNAROUND CAPITAL Empresas com Diriculdades Economicas e Financeiras Setores Promissores Ativos Diferenciados MANAGEMENT BUYOUT Financiamento da Aquisiçaõ pelo Time Gerencial LEVERAGED BUYOUT Aquisiçaõ alavancada por dividas da propria empresa 30

31 TOMBSTONES PRIVATE EQUITY Plancorp Merchant Bank realizou a venda de sua participação acionária na: Plancorp Merchant Bank realizou a venda de sua participação acionária na: Plancorp Merchant Bank alienou 100% de sua participação societária na: Para a empresa Holding: Para a empresa Holding: Para os seus parceiros restantes. SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR Outubro, 2006 Dezembro, 2009 Março,

32 REAL ESTATE 32

33 REAL ESTATE INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS EM IMÓVEIS RENDA IMOBILIAnRIA FIXA A Divisaõ de Renda Fixa da Anrea de Real Estate do PLANCORP MERCHANT BANK investe no Airport Industrial Park em Saõ Jose dos Pinhais - PR (Regiaõ Metropolitana de Curitiba). DESENVOLVIMENTO IMOBILIAnRIO No segmento COMERCIAL, o foco de atuaçaõ e em Centros de Comeŕcio e Serviços (CCS). Nos segmentos LOGInSTICO e INDUSTRIAL, o foco e o de Galpoẽs Leves para induśtrias e operaçoẽs logıśticas de porte me dio. 33

34 TOMBSTONES REAL ESTATE Plancorp Merchant Bank realizou investimentos Para Renda Imobiliária no : SJP INDUSTRIAL PARK No Valor de : R$ ,00 (Cinco Milhões de Reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR Março,

35 BUSINESS DEVELOPMENT 35

36 BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY & NEW BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY & NEW BUSINESS DEVELOPMENT A divisaõ de Business Development do PLANCORP MERCHANT BANK desenvolve, em conjunto com a empresa, um entendimento de seu posicionamento em relaçaõ a s forças que condicionam a lucratividade do seu negoćio, projeta o cenaŕio no qual a empresa estara atuando no futuro e derine a estrateǵia e posicionamento adequado para a empresa, seus produtos e serviços de forma a maximizar o retorno sobre o investimento realizado. Anaĺises Setoriais Mercadoloǵicas e Competitivas Cenaŕio de Negoćios Visaõ e Planejamento Estrateǵico Comparativo Estrateǵia das Unidades de Negoćios Mediçaõ de Performance Estrateǵica 36

37 BUSINESS DEVELOPMENT CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE GOVERNANCE O PLANCORP MERCHANT BANK atua no aperfeiçoamento das pra ticas de governança corporativa de seus clientes com foco na criaçaõ de um ambiente corporativo de maior transpare ncia, de forma a facilitar a captaçaõ de recursos junto a investidores. Desenho e implantaça o de modelo de Governança Corporativa compatı vel com as melhores pra ticas; Desenvolvimento de Modelo Jurı dico e Societaŕio para simpliricaça o de estrutura corporativa e preparaça o da plataforma de investimento; Desenvolvimento de Modelo de Gestaõ para alinhamento do quadro funcional a s necessidades do Modelo de Negoćios e de acordo com o Modelo Jurı dico Societaŕio; Desenvolvimento de Estrutura Conta bil, Fiscal, e de Controladoria para melhoria das informaçoẽs gerenciais; Apoio para seleçaõ e contrataçaõ de Auditoria Externa; Apoio para constituiçaõ do Conselho de Administraçaõ e de seus Comiteŝ. 37

38 BUSINESS DEVELOPMENT TURNAROUND MANAGEMENT TURNAROUND MANAGEMENT O PLANCORP MERCHANT BANK atua nas situaçoẽs crı ticas das empresas, buscando viabilizar a renovaçaõ e expansaõ de seus negoćios. Equacionamento da estrutura de caixa de curto prazo; Diagnośtico e anaĺise do posicionamento competitivo e performance mercadolo gica, rinanceira,, econo mica e operacional da empresa; Equacionamento da estrutura de capital e otimizaçaõ da performance das rinanças corporativas; Equacionamento das questoẽs jurı dico- societaŕias; Equacionamento das questoẽs conta beis- riscais; Reposicionamento estrateǵico de mercado e produtos; Avaliaçaõ e implementaçaõ de eventuais alianças estrateǵicas (aquisiço es, fuso es, desinvestimentos, consolidaço es, joint- ventures); Gestaõ interina de empresas 38

39 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT CONSUMO [ Corporate Governance ] [ Strategy e Business Planning ] [ Strategy e New Business Development ] [ New Business Development ] [Business Planning & Valuation] AUTOMOTIVO [ New Business Development ] [ Strategy e Business Planning] [New Business Development ] [ New Business Development ] 39

40 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT AUTOMOTIVO [ Strategy e Business Planning] [ Strategy e Business Planning ] [Business Planning & Valuation] [ New Business Development ] [Strategy e Business Planning ] [ Business Planning & Valuation] [Strategy e Business Planning ] [ Strategy e Business Planning] [ Strategy e Business Planning ] [Business Planning & Valuation] 40

41 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT FLORESTAL, MADEIRA E PAINÉIS [ Strategy e Business Planning ] [Business Planning & Valuation] [ Strategy e Business Planning] [ Business Planning & Valuation] [ Strategy e Business Planning ] ELETRO- ELETRÔNICOS [ New Business Development] [ New Business Development ] [ New Business Development ] [Strategy e Business Planning ] 41

42 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT ENERGIAS LIMPAS [ New Business Development ] [ Business Planning & Valuation] RM Materiais Refratários [ Business Planning & Valuation ] IMOBILIÁRIO E HOTELARIA [ Business Planning & Valuation] [ Business Planning & Valuation] [Business Planning & Valuation ] [Business Planning & Valuation ] [ Business Planning & Valuation] 42

43 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT INFRAESTRUTURA [ Strategy, Business Planning & Valuation] [ Strategy, Business Planning & Valuation] AGRIBUSINESS [ New Business Development] [ Business Planning & Valuation] [ Business Planning & Valuation] 43

44 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO [ New Business Development] [ New Business Development] [ New Business Development ] [Business Planning & Valuation ] [Business Planning & Valuation ] [Business Planning & Valuation ] 44

45 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT PETRÓLEO E DERIVADOS [ New Business Development] [ Business Planning & Valuation] [ Business Planning & Valuation] LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO [ New Business Development] [ Strategy, Business Planning & Valuation] INSUMOS INDUSTRIAIS [ Strategy & Business Planning] [ Strategy, Business Planning & Valuation] 45

46 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT FINANCEIRA [ New Business Development] [ New Business Development] HOLDINGS [ Strategy & Business Planning] [ Strategy, Business Planning & Valuation] [ Strategy & Business Planning] [ Business Planning ] 46

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