Fundo Criatec II. Press Release. 1 O Projeto CRIATEC do BNDES. 2 O Fundo CRIATEC I. 3 O Fundo Criatec II. Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2013

Transcrição

1 1 O Projeto CRIATEC do BNDES Fundo Criatec II Press Release Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2013 Em Dezembro de 2006, a Diretoria do BNDES aprovou a criação do Programa CRIATEC, focado no apoio às empresas nascentes voltadas para inovação. O primeiro fundo da série CRIATEC contou com um Patrimônio Comprometido total de R$ 100 milhões, com o aporte de R$ 80 milhões da BNDESPAR e R$ 20 milhões do Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB). 2 O Fundo CRIATEC I O primeiro fundo da série foi o CRIATEC I, o qual é gerido pelo consórcio composto pela Antera Gestão de Recursos e Inseed Investimentos e tem como base legal a Instrução CVM nº 209. O Fundo iniciou sua operação em novembro de 2007 e encerrou o período de investimentos em novembro de 2011 com um portfolio de 36 empresas investidas, distribuídas pelas sete regionais de atuação do fundo. A equipe do CRIATEC I é composta por um Gestor Nacional (consórcio Antera/Inseed) e uma equipe de gestores em polos regionais, de forma a dar maior capilaridade aos investimentos através dos polos descentralizados. Em cada polo regional foi estabelecido um Gestor Regional do Fundo que atua na prospecção, originação e monitoramento dos investimentos. Sete cidades foram escolhidas para receber os polos do CRIATEC I: Florianópolis, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Belém e Recife. 3 O Fundo Criatec II O processo de seleção do Gestor Nacional para o fundo Criatec II teve início com a publicação do edital em Agosto de Em Setembro de 2013 o BNDES anunciou a escolha de uma gestora do grupo Bozano Investimentos. A estrutura de gestão do CRIATEC II, conforme apresentado pela Bozano Investimentos, prevê, além dos Gestores Regionais como no CRIATEC I, um Assessor Operacional que será a Triaxis Capital. Serão selecionados ainda seis Gestores Regionais nas seguintes regiões de atuação: Região Sudeste, Região Sul, Região Centro- Oeste e Região Nordeste. O Fundo CRIATEC II irá iniciar com um Capital Comprometido de R$ 186 milhões com o objetivo de investir em aproximadamente 36 empresas. Sua duração prevista é de 10 anos, sendo que os quatro primeiros anos referem- se ao Período de Investimentos. Durante este período, os

2 gestores terão a missão de utilizar os recursos do CRIATEC II para investir em empresas inovadoras com faturamento líquido anual inferior a R$ 10 milhões auferidos no ano imediatamente anterior à aprovação do investimento pelo Fundo, de forma a promover a sua capitalização e crescimento acelerado. Além disso, os gestores terão como objetivos a implementação de boas práticas de gestão e o incremento da governança corporativa nas empresas investidas. Os setores alvo do CRIATEC II são: Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC); Agronegócios, Nanotecnologia, Biotecnologia e Novos Materiais. Cada empresa poderá receber, no máximo, R$ 2,5 milhões no primeiro investimento, podendo ainda receber investimentos subsequentes de até R$ 3,5 milhões em outras rodadas de investimento. No entanto, o valor máximo por empresa investida não poderá exceder R$ 6 milhões. Não existe um percentual predefinido de participação nas empresas, pois esse número pode variar com o perfil dos negócios em análise. 3.1 Estrutura de Gestão O Gestor do fundo será Jonas Gomes, Head da área de Private Equity da Bozano Investimentos. A estrutura de gestão do fundo CRIATEC II contará, além do Gestor Nacional, com um Assessor Operacional, a Triaxis Capital. A Triaxis atuará como cogestor do fundo, sendo responsável, em conjunto com o Gestor Nacional, pela seleção, contratação, treinamento e supervisão dos Gestores Regionais, bem como, por assessorar o Gestor Nacional, ao longo de todo o período de operação do Fundo, em todos os processos de investimento, monitoramento e desinvestimento do fundo em conjunto com os Gestores Regionais. Os Gestores Regionais atuarão em seis polos regionais do fundo Criatec II distribuídos em seis regiões do País conforme indicado na tabela que se segue: REGIÃO Sul Sudeste Sudeste Sudeste Centro Oeste Nordeste POLO REGIONAL Porto Alegre / RS São Paulo / SP Rio de Janeiro / RJ Belo Horizonte / MG Brasília / DF Fortaleza / CE 3.2 Comitê de Investimentos O fundo CRIATEC II terá um Comitê de Investimentos composto por 8 (oito) membros e igual número de suplentes. Dentre as responsabilidades desse Comitê encontra- se a decisão sobre investimentos e desinvestimentos do Fundo.

3 3.3 Conselho Estratégico O Fundo poderá, ainda, constituir um conselho estratégico formado por membros do Comitê de Investimentos, do Gestor Nacional, do Assessor Operacional, bem como especialistas em cada um dos cinco setores alvo, quais sejam, Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), Biotecnologia, Novos Materiais, Nanotecnologia e Agronegócios. A constituição do Conselho Estratégico, seu funcionamento e sua composição devem ser aprovados pelos quotistas do Fundo. 4 Quotistas do Fundo Criatec II Com o objetivo de buscar uma maior pulverização dos investimentos do Fundo CRIATEC II, e ao mesmo tempo incentivar a inovação em diferentes regiões, são também quotistas quatro bancos de desenvolvimento regionais, a saber: (i) O Banco do Nordeste do Brasil (BNB); (ii) o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (BADESUL); (iii) o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. (BDMG); e (iv) o Banco de Brasília S.A. (BRB). Do Patrimônio Comprometido de R$ 186 milhões do Fundo destaca- se sua composição: BNDESPAR (comprometimento R$ 126 milhões); BNB (comprometimento de R$ 30 milhões); BADESUL (comprometimento de R$ 10 milhões); BRB (comprometimento de R$ 10 milhões); e BDMG (comprometimento de R$ 10 milhões). A capilaridade regional de quotistas do CRIATEC II cria um compromisso do Fundo em investir nas suas respectivas regiões Nordeste, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Centro- Oeste um montante igual ao capital comprometido por esses investidores. A Bozano Investimentos, Gestor Nacional, também será quotista do fundo. 5 Sobre a Bozano Investimentos A Bozano Investimentos é uma plataforma de investimentos especializada e constituída, mediante uma estrutura de partnership de forma a atrair, reter e desenvolver os melhores talentos. A Bozano Investimentos originou- se a partir da fusão de três gestoras: (i) a BR Investimentos, uma gestora de fundos de Private Equity & Venture Capital cuja estratégia de investimentos combina conhecimento setorial com times especializados buscando investimentos dentro dos círculos de competência; (ii) a Mercatto Gestão de Recursos, gestora com um sólido histórico de resultados em sua grade de fundos, adotando um modelo de gestão pautado estritamente em análise fundamentalista; e (iii) a Trapezus Asset Management, gestora inovadora com uma plataforma própria de estratégias quantitativas de investimentos. Além das áreas de Private Equity e Asset Management, a Bozano Investimentos possui também as unidades de Capital Solutions e de Fundos Estruturados, que abrange investimentos no Setor Imobiliário.

4 O Grupo Bozano possui uma participação de 20% no capital social da Bozano Investimentos o que possibilita o acesso à visão empreendedora do Sr. Julio Bozano, fundador do banco Bozano Simonsen. O Banco Bozano, Simonsen foi o precursor dos bancos de investimentos no Brasil. Atualmente, o Grupo Bozano possui um sólido histórico de atuação global, tendo realizado investimentos proprietários de longo prazo em diversos setores tais como: siderurgia, aviação, transportes, óleo e gás e imobiliário, sempre pautados nos princípios de criação de valor e parceria estratégica. Saiba mais sobre a Bozano Investimentos no site: 6 Sobre a Triaxis Capital A Triaxis Capital é uma gestora independente de investimentos especializada em Venture Capital constituída em 2012 através da associação dos gestores regionais do Fundo CRIATEC I em Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina. Os sócios fundadores da Triaxis Capital, Eric Ribeiro, Haim Mesel e Reinaldo Coelho, têm larga experiência em gestão de investimento em empresas inovadoras de pequeno e médio porte, uma vez que juntos participaram ativamente do processo de investimento e gestão de 18 empresas ao longo de cerca de seis anos de operação do Fundo Criatec I nos segmentos de TIC, Biotecnologia, Agronegócios, Nanotecnologia, Tecnologias Limpas e Novos Materiais. Saiba mais sobre a empresa: 7 Equipes de Gestão 7.1 Bozano Investimentos Jonas Gomes. Sócio da Bozano Investimentos e head da unidade de Private Equity. Possui Doutorado e Mestrado em Matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA. Foi um dos sócios fundadores da BR Investimentos, gestora de private equity que deu origem à Bozano Investimentos mediante a fusão com a Mercatto e a Trapezus. Foi um dos pioneiros no desenvolvimento da tecnologia de Computação Gráfica no Brasil, tendo liderado o time de P&D do grupo de computação gráfica da Rede Globo de 1984 a Foi também um dos fundadores da Rede Nacional de Pesquisas (RNP), projeto que deu início às atividades da internet no Brasil, a partir de Fundou o Visgraf grupo de Pesquisa & Desenvolvimento em Computação Gráfica do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Desde 1998 atua no mercado de capitais no segmento de venture capital, e private equity. Trabalhou no Opportunity onde foi responsável por investimentos no setor de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). Foi CEO da Innovate empresa de investimentos em participações do

5 Grupo Opportunity, e foi CEO da w- Aura, empresa do grupo Opportunity, que foi pioneira na área de internet móvel no Brasil É membro do Conselho de Tecnologia da FIRJAN, membro do Conselho de Administração do IMPA, da Anima Educação e da Affero S.A. Fernando Wagner da Silva. Atua como Head Officer do fundo Criatec II na Bozano Investimentos. É bacharel em Matemática pela UFRJ e mestre em Engenharia de Sistemas e Computação pela COPPE/UFRJ com co- orientação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA. Suas pesquisas na área de tecnologia receberam prêmios da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e da UNESCO. Possui expertise com gestão e empreendedorismo, tendo atuado nos processos de turnaround, estruturação e execução de empresas como w- Aura (Diretor de Produtos), APPI Tecnologia (Diretor de Produtos, CFO e Conselheiro), Wireless Internet (Diretor de Produtos e CFO). Foi responsável pela coordenação na internet da candidatura da cidade do Rio de Janeiro aos Jogos Olímpicos de 2004 (Rio 200). Do lado do investidor, analista e membro do board de investimentos da Innovate, braço de investimentos em Venture Capital do Grupo Opportunity. Atuou como CEO do BaseOi, portal de jogos do grupo Telemar. Foi conselheiro da ABRAGAMES (Associação das Empresas Desenvolvedoras de Games), e gerente executivo da TecGames, incubadora de empresas de jogos do Instituto Gênesis da Puc- Rio. Participou, a convite da FINEP, em processos de seleção de empresas para diversos programas de subvenção econômica. Guilherme de Carlos. Guilherme é formado em Administração de Empresas pela Faculdade Ibmec- RJ. Possui vasta experiência em avaliação de empresas, análise de investimentos, elaboração de orçamentos, planejamento estratégico e plano de negócios, em especial para empresas nascentes e emergentes. Tem passagens anteriores pela Ideiasnet S/A, UBS Pactual e Antera Gestão de Recursos, que é o gestor do fundo Criatec I. Sua principal responsabilidade e desafio será como analista do fundo de Venture Capital Criatec II. 7.2 Triaxis Eric Gomes Nobre Ribeiro. Sócio fundador da TRIAXIS CAPITAL. Gestor CVM, é graduado em Administração com MBA em Gestão Empresarial e PMBA em Avaliação de Ativos pela FGV. Desde 2007 é Gestor Regional do Fundo Criatec I em Minas Gerais, responsável pela montagem e acompanhamento de um portfólio de 8 empresas investidas pelo fundo no estado. Membro do Conselho de Administração de diversas empresas de biotecnologia, também atuou como executivo em empresas multinacionais, tais como SAPPEL e ABB / ELSTER. Haim Mesel. Sócio fundador da TRIAXIS CAPITAL. Gestor CVM, é graduado em Computação com MBA em Gestão Empresarial e mestrado em Administração de Empresas. Desde 2008 é Gestor Regional do Fundo Criatec I em Pernambuco, responsável pela montagem e acompanhamento

6 do portfólio de 5 empresas investidas pelo fundo no estado. Membro do Conselho de Administração de diversas empresas de tecnologia, consultor de empresas e sócio fundador da Meantime Mobile Creations, empresa pioneira no desenvolvimento de jogos mobile no Brasil. Reinaldo de Almeida Coelho. Sócio fundador da TRIAXIS CAPITAL. Gestor CVM, é graduado em Engenharia Mecânica, Mestre em Economia e Doutor em Finanças pela Universidade Federal de Santa Catarina. É Gestor Regional do Fundo Criatec I em Santa Catarina, responsável pela montagem e acompanhamento do portfólio de 5 empresas investidas pelo fundo no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Membro do Conselho de Administração de diversas empresas de tecnologia, consultor de empresas e professor de Finanças na Universidade Estadual de SC.