RBC BRASIL DTVM LTDA. Confiança que faz a diferença

Transcrição

1 RBC BRASIL DTVM LTDA Confiança que faz a diferença

2 Sobre o RBC Brasil O RBC Brasil (RBC Brasil DTVM Ltda) é uma subsidiária integral do Royal Bank of Canada, cuja história de atuação em nosso país remonta a O RBC Brasil atua de forma independente na gestão de investimentos e assessoria financeira. Nossa missão é atender o cliente de forma personalizada e proativa, de forma imparcial e alinhada aos seus objetivos de investimento. Nosso modelo de atuação combina conhecimento local com experiência global, o que nos permite oferecer gestão e assessoria financeira personalizada com o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados pelo Royal Bank of Canada em todos os países em que está presente. Sobre o Canadá n Classificação de Crédito AAA pela Moody s desde 2002 n Sistema Financeiro Canadense é reconhecido internacionalmente por sua robusta regulamentação e supervisão bancária n Apontado como o país com sistema bancário mais seguro do mundo, por cinco anos consecutivos (World Economic Forum Report 2011) n Possui uma das maiores sociedades multiculturais do mundo n As bolsas de Toronto, TSX e TSX Venture, combinadas, estão entre as 3 maiores bolsas da América do Norte

3 RBC Royal Bank of Canada O Royal Bank of Canada é o maior banco e líder absoluto em serviços financeiros no Canadá. Fundado em 1869, posiciona-se atualmente entre as 15 maiores instituições financeiras do mundo. Eleito diversas vezes pela Global Finance* como um dos 10 bancos mais seguros do Canadá e do mundo, o Royal Bank of Canada ocupa posição de destaque no ranking dos maiores administradores globais de recursos. Presente em mais de 50 países, atua globalmente nas áreas de Gestão de Patrimônio e Mercado de Capitais. O Royal Bank of Canada é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas com símbolo RY, nas bolsas de New York, Toronto e Suíça. Royal Bank of Canada em números n Ativos totais mais de C$ 800 bilhões n Ativos sob Administração (AUMs): C$ 739 bilhões n Top 10 entre os maiores administradores globais de patrimônio n Top 15 entre os principais bancos privados do mundo n Presença em 50 países n 79 mil funcionários n Mais de 15 milhões de clientes n O Royal Bank of Canada possui uma das mais altas classificações de crédito entre as principais instituições financeiras. Confira: Ratings de crédito do RBC Standard & Poors AA- Estável Fitch Ratings AA Estável DBRS AA Estável Moody s Aa3 Estável Principais bancos da América do Norte 1 N o Nome Capitalização de mercado (US$ bi) 1 Wells Fargo JP Morgan Bank of America 79 4 Citigroup 78 5 RBC 72 6 TD 69 Principais bancos do mundo 1 N o Nome Capitalização de mercado (US$ bi) 1 ICBC HSBC Bank of China RBC UBS Barclays 33 O Royal Bank of Canada é Top 100 entre as marcas mais poderosas do mundo na classificação anual de marcas globais da BrandZ. * Global Finance pontuações como de fevereiro/ Em 1 de junho Fonte: Bloomberg

4 Modelo de Gestão Os 4 fundamentos sobre os quais baseamos nosso modelo de gestão são: 1 Estratégia personalizada Independência e transparência 4 3 Cliente Preservação de capital 2 Gestão especializada de portfólio 1. Estratégia personalizada Como primeiro passo, a equipe do RBC Brasil procura conhecer profundamente o cliente, entendendo seu momento de vida, analisando seu perfil de risco, sua experiência e histórico como investidor, seus objetivos, horizontes de investimento e prioridades. Esse entendimento, combinado com uma análise do cenário macroeconômico, permite o desenvolvimento de uma estratégia de investimentos personalizada, um plano específico para o cliente atingir seus objetivos. Em busca de um alinhamento de interesse com nossos clientes e maior eficiência de gestão, trabalhamos com o conceito de arquitetura aberta, avaliando oportunidades de investimento disponíveis no mercado em todas as classes de ativos. Fazemos uma rigorosa análise de gestores e dos melhores produtos em suas respectivas categorias. A escolha e aprovação dos nossos parceiros é feita por meio de um rigoroso e minucioso processo de due diligence, no qual valorizamos os gestores que apresentam uma identidade clara, sólida reputação e um alto nível de especialização e transparência. Além de ter acesso aos melhores gestores do mercado, nossos clientes podem diversificar seus portfólios através de alocação nos mercados internacionais via plataforma global do RBC Brasil. * Alocação de Ativos: estabelecimento dos investimentos do portfólio entre várias classes de ativos, conciliando prazos, riscos e expectativa de performance com o perfil, os objetivos e o horizonte de investimentos do cliente.

5 2. Gestão especializada de portfolio O próximo passo é montar o portfólio mais eficiente para a estratégia desejada, de acordo com o mandato estabelecido. Executamos as ordens de compra de ativos com agilidade e autonomia e, a partir daí, passamos a fazer o acompanhamento e o controle da carteira. Nosso trabalho inclui um acompanhamento permanente dos ativos selecionados para os portfólios. Sempre que necessário, por mudanças de cenário ou dos objetivos do cliente, realizamos uma revisão das estratégias adotadas e um rebalanceamento dinâmico do portfólio. 3. Preservação de capital A busca de rentabilidade está associada a risco. Por isso, uma informação bastante valorizada por nossos clientes é relativa ao risco do seu portfólio. O RBC Wealth Management utiliza metodologia própria de avaliação de risco e de balanceamento dos portfólios. A metodologia do rating de risco torna a gestão de risco mais transparente para os nossos clientes. Nossos sistemas fazem, regularmente, testes de estresse para analisar o comportamento do portfólio do cliente em cenários de alta volatilidade ou de ruptura de mercado, calculando quanto cada carteira pode oscilar. Nossos serviços incluem ainda o cálculo do rating de risco (RR) para cada produto do portfólio, o que permite mensurar o retorno esperado e o potencial de perda máxima em situação de stress. Nossas sugestões de investimento são pautadas por um orçamento de risco e o seu nível de utilização é decidido pelo Comitê de Alocação, discutido com nossos clientes e implementado nas carteiras mensalmente. O RBC Brasil atua com uma estrutura eficiente e focada em proporcionar um atendimento personalizado, próximo e exclusivo aos clientes. 4. Independência e transparência O RBC Brasil oferece serviços de gestão de investimentos, e não distribuição de produtos financeiros. Atuamos sem conflito de interesse, pois não temos fundos próprios sob gestão, nem posição própria de tesouraria. O processo de seleção e alocação de ativos* é feito de forma clara para que o cliente tenha total segurança de que o resultado final vai estar alinhado ao seu perfil e aos seus objetivos. Os investimentos podem ser realizados através de carteira administrada ou fundo exclusivo. Além do contato direto com seu gerente de relacionamento, nossos clientes têm fácil acesso à equipe de investimentos. Relatórios de fácil entendimento consolidam a posição do cliente e facilitam o acompanhamento de sua carteira.

6 Atuação em todo o mundo Ao ser atendido por um consultor do RBC, em qualquer dos nossos escritórios distribuídos pelo mundo, o cliente abre as portas para todos os recursos e toda a expertise disponíveis na rede RBC Wealth Management.

7 Para saber mais sobre como o RBC Brasil pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros, fale com um dos nossos consultores de investimento. Endereço e telefones do nosso escritório em São Paulo: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 28 2 andar CEP São Paulo, SP Telefone: (55 11) Fax: (55 11) RBC DTVM Brasil é uma instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país, devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

8