MONETAR Maio de

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1 MONETAR Maio de

2 A empresa A Monetar é uma consultoria especializada na gestão de investimentos pessoais e se destaca por oferecer uma plataforma que ajuda o cliente a investir de forma bem simples. Sua equipe conta com executivos com mais de 25 anos de experiência no mercado e é formada por um grupo multidisciplinar de designers, programadores, engenheiros, economistas e financistas. Oferecer investimentos para todas as pessoas as que entendem e as que não entendem do mercado e também para um público de diferentes perfis financeiros. Esse é o lema da Monetar. Na empresa, a complexidade das plataformas do mercado e a necessidade de se entender dos produtos financeiros foram eliminadas. A ideia é que as pessoas consigam investir com base nos seus objetivos. O foco está no cliente. A empresa é uma distribuidora de títulos e valores mobiliários e faz a intermediação entre o investidor e os produtos do mercado financeiro. A Monetar começa suas atividades trabalhando com fundos de investimento e, até o final de 2014, os clientes poderão investir também em ações, renda fixa e derivativos. Atualmente, a equipe da Monetar analisa e acompanha 87 gestoras, com um total de 290 fundos. Estes profissionais analisam cuidadosamente cada produto e identificam as melhores opções de investimento para os clientes. 2

3 Monetador Para a Monetar, as pessoas investem seu dinheiro de acordo com os seus objetivos. Os produtos são, na verdade, a forma de fazer essas metas se concretizarem. É preciso entender as características desses objetivos para apresentar a estratégia adequada para sua realização. Para isso, a Monetar criou um consultor eletrônico: o Monetador. De uma forma bem acessível, o cliente informa seu objetivo e o quanto pretende investir. A partir daí, a ferramenta é capaz de selecionar e oferecer uma carteira de produtos que busca o melhor resultado possível dentro do nível de risco suportado por cada investidor. Para a escolha de cada carteira são utilizados modelos matemáticos, que visam projetar cenários de como o investimento do usuário se comportará, considerando o comportamento médio do mercado e os desempenhos e riscos esperados para cada produto. O Monetador acompanha cada etapa de evolução desse investimento, alertando qualquer ajuste de rota que seja necessário ou a possibilidade de antecipar aportes e torná-los recorrentes. A ferramenta só descansa quando o cliente alcançar seu objetivo. Mesmo sendo eletrônico, por trás desse consultor há especialistas trabalhando e acompanhando o desempenho dos produtos e de seus investimentos. O Monetador pode ser utilizado pelo cliente várias vezes e permite que o seu dinheiro seja dividido em vários objetivos diferentes, como comprar uma casa, fazer uma viagem ou aumentar o patrimônio. 3

4 Principais diferenciais Foco no cliente: a Monetar simplificou o processo de investimento, eliminando a complexidade existente em outras plataformas do mercado financeiro. Esse modelo permite que, mesmo as pessoas que possuam pouco ou quase nenhum entendimento de produtos financeiros, possam investir seu dinheiro com base nos seus objetivos de vida. Comunicação simples e próxima: a comunicação da plataforma de investimento foi desenvolvida em uma linguagem objetiva e próxima dos clientes. Conteúdo: a Monetar possui um portal de conteúdo, chamado UauStreet, criado para informar as pessoas sobre como os acontecimentos do mercado impactam a sua vida financeira, como funcionamos, como nossos parceiros pensam e como o mercado funciona. Conta com conteúdo relevante e atual. Assessor eletrônico: o Monetador auxilia os clientes na tomada de decisão do investimento, acompanha e avalia a sua evolução. Também sugere ajustes quando necessário e não para enquanto o objetivo não é atingido. A ferramenta foi desenvolvida a partir da experiência de um time de especialistas com mais de 25 anos de atuação no mercado financeiro. 4

5 Gestores José Mário Osório: sócio fundador e diretor da Opus. Foi sócio e diretor Executivo do Banco Pactual, responsável pelas áreas de Recursos Humanos, Tecnologia, Jurídico, Controladoria, Contabilidade, Informações Gerenciais, Auditoria Interna, Área Fiscal, Produtos, Back-Office, Controladoria do AssetManagement, Custódia e MiddleOffice do banco. Graduado em Administração pela Universidade Cândido Mendes. Carlos Eduardo da Matta: sócio e diretor da Opus. Trabalhou na Vale, Banco Fibra, Banco Pactual, Santander, Donaldson, Lufkin& Jenrette (DLJ) e Rothschild como responsável pelas operações de fusões, aquisições, reestruturação financeira. Tem graduação em Engenharia pela UERJ, MBA em Finanças pelo IBMEC e pela FuquaSchoolofBusiness -Duke University. Vitor Hugo Roquette: sócio e diretor da Opus. Foi sócio do Banco Opportunity e trabalhou no Banco Pactual e na Marítima Seguros. É engenheiro graduado pela UFMG, administrador pela FUMEC e tem um MBA em Finanças pela George Washington University. Evandro Campos: sócio e responsável pelo projeto de distribuição de produtos financeiros para o segmento de varejo alta renda. Foi sócio da Americas Trading Group, desenvolvendo, em conjunto com NYSE e Goldman Sachs a primeira rede de trading de alto desempenho para a América Latina. Antes, foi CTO da Gávea Investimentos, líder da equipe de desenvolvimento da corretora ÁGORA. Atuou ainda no Banco Pactual em sua equipe de tecnologia. É graduado em Engenharia Elétrica pela UERJ e possui MBA em Finanças pelo IBMEC. 5

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