Eleições do Conselho Fiscal - IBCPF 2013

Transcrição

1 CONSELHO FISCAL: Fernando Lucarini Francisco José Levy Jurandir Sell Macedo Luiz Krempel Paulo Colaferro Pedro da Costa Neves Neto Ubirajara dos Santos Vieira

2 Eleições do Conselho Fiscal - IBCPF 2013 Fernando Lucarini, Candidato a membro do Conselho Fiscal do IBCPF Fernando Lucarini, CFP : Graduado em Economia pelo Mackenzie, MBA em Finanças pela FIPE/USP e Mestre em Economia pela PUC/SP. Funcionário do Banco do Brasil desde 1993, tendo trabalhado nos segmentos varejo e alta renda, e nos últimos cinco anos atuado como consultor private banking em São Paulo (SP). Entende que o profissional de educação financeira deve atuar em todo escopo da sociedade, levando o conhecimento científico aos indivíduos e, desta forma, permitir que a riqueza possa ser gerada e preservada, atingindo assim a independência financeira. Pretende trabalhar e pesquisar na área de educação financeira a fim de promover o crescimento e a regulamentação da profissão de planejador financeiro no Brasil.

3 Eleições do Conselho Fiscal - IBCPF 2013 Francisco José Levy, Candidato a membro do Conselho Fiscal do IBCPF Francisco José Levy, CFP : today - UBS Brasil Wealth Management - IPS Executive Director Head of Advisory Responsible for advisory and portfólio management BANCO ITAÚ S.A - São Paulo,SP ITAU PRIVATE BANK - Chief Investment Strategist Responsible for the asset allocation and tactical allocation of the Itau Private portfolios (BRL 150 bln); Responsible for Brazilian Investment Committee and the brazilian representative in the Global Investment Committee; Manager of the strategy team providing research and analysis for fixed income, FX and equities for the global and local allocation Responsible for all the strategy communication: presentations, videos and printing materials ITAÚ ASSET - Portfolio Manager and Head Trader Managing Exclusive Mandates for Institutional, Corporate and Private Clients, dealing with fixed income and FX risk ITAU PRIVATE BANK - Portfolio Manager and Responsible for the Brazilian and the Latam Asset Allocation Committee Managing Exclusive Mandates for Private Clients and the Wealth Management for brazilian assets, dealing with fixed income, FX and equities risk

4 Eleições do Conselho Fiscal - IBCPF 2013 Jurandir Sell Macedo, Candidato a membro do Conselho Fiscal do IBCPF Jurandir Sell Macedo, CFP : Doutor em Finanças Comportamentais, com pós-doutorado em Psicologia Cognitiva pela Université Libre de Bruxelles (ULB). É professor adjunto do Departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, onde ministra a primeira disciplina de Finanças Pessoais do país, para alunos de todos os cursos da universidade. Durante quatro anos atuou como articulista do Banco do Brasil e há dois anos atua, como consultor, no programa de educação financeira do Itaú. Fundou o Instituto de Educação Financeira (IEF) e foi um dos fundadores do IBCPF. Publicou mais de 300 artigos sobre educação financeira e é autor dos livros A árvore do dinheiro (Campus-Elsevier); O tempo na sua vida (Saraiva), em coautoria com Fernando Serra; Finanças Comportamentais (Atlas), em coautoria com José Morais e Régine Kolinsky e, também com José Morais e Régine Kolinsky, Desejo e Decisão (Lidel/Portugal).

5 Eleições do Conselho Fiscal IBCPF Luiz Krempel, Candidato a membro do Conselho Fiscal do IBCPF Luiz Krempel, CFP : Formado em Estatística pela Unicamp, com intercâmbio na Politécnica de Catalunya (Barcelona, Espanha), cursa o Mestrado em Economia na Fundação Getúlio Vargas/SP. Possui mais de 5 anos de experiência nas áreas de Crédito, Inovação, Educação Financeira e Investimentos do Itaú Unibanco. Deixou o Itaú para integrar uma startup (empresa em estágio inicial) de consultoria financeira online, com lançamento previsto para o próximo mês.

6 Eleições do Conselho Fiscal IBCPF Paulo Colaferro, Candidato a membro do Conselho Fiscal do IBCPF Paulo Colaferro, CFP : Formado em Administração de Empresas pela PUC-SP, MBA em Finanças pelo IBMEC-SP, é profissional Certified Financial Planner, Administrador de Valores Mobiliários pela CVM e Certificado Conselheiro de Administração pelo IBGC. Atualmente é Diretor do IBCPF. Está no mercado há 18 anos. É sócio fundador da Taler e foi responsável pelo desenvolvimento da área de planejamento financeiro para a Mutual Life Insurance Company of New York no Brasil.

7 Eleições do Conselho Fiscal IBCPF Pedro da Costa Neves Neto, Candidato a membro do Conselho Fiscal do IBCPF Pedro da Costa Neves Neto, CFP : Formado em Ciências Econômicas pela FEA-USP e Mestre em Economia e Finanças pela FGV-EESP, trabalho há 15 anos com investimentos no Banco do Brasil, com atuações como banker e estrategista sênior do Banco do Brasil Private e como head de Distribuição para Investidores Institucionais na BB DTVM. Profissional CFP desde fevereiro de 2008, participei ativamente da Comissão do IBCPF que levou a Clinica de Planejamento Financeiro à Expomoney, em Depois de passar três anos liderando a estratégia da BB DTVM junto a grandes investidores institucionais, assumi recentemente a área de wealth management do Banco do Brasil Private.

8 Eleições do Conselho Fiscal IBCPF Ubirajara dos Santos Vieira, Candidato a membro do Conselho Fiscal do IBCPF Ubirajara dos Santos Vieira, CFP : Graduado em Administração de Empresas, pela UCPel Universidade Católica de Pelotas(RS) e MBA - Gestão Empresarial, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Atualmente é Diretor da AMB Consultores Associados Ltda e Conselheiro Fiscal Independente na TEKA Tecelagem Kuehnrich S.A. Blumenau (SC). Atuou como Gerente de Escritório Private do Banco do Brasil S.A. para a Região Sul (PR,SC,RS) e Educador Corporativo no Banco do Brasil nas disciplinas de Consultoria Financeira e Gestão com Equipes; Foi Professor Universitário na UCPel Universidade Católica de Pelotas RS no curso de Administração de Empresas e no MBA em Gestão Financeira nas Faculdades Atlântico Sul Pelotas RS; Planejador Financeiro Certificado pelo IBCPF - Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros desde 02/2008; Conselheiro Fiscal Certificado pelo IBGC - Instituto Brasileiro Governança Corporativa desde 12/2011; Administrador de Carteiras Credenciado pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários desde 11/2007; Certificação Profissional CPA 20 ANBIMA - Associação Nacional das Entidades Mercados Financeiro e de Capitais desde 12/2004.